世界の産業サイバーセキュリティ市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

産業サイバーセキュリティ市場規模

• 世界の産業サイバーセキュリティ市場規模は2024年に176億6000万米ドルと評価され、予測期間中に7.10%のCAGRで成長し、2032年には305億7000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、サイバー脅威の頻度の増加、インダストリー4.0技術の採用、産業分野における安全なデジタル変革の必要性の高まりによって主に推進されています。
• 業界組織におけるサイバーセキュリティリスクと規制遵守要件に対する意識の高まりにより、さまざまな業界で高度なサイバーセキュリティソリューションとサービスの需要がさらに高まっています。

産業サイバーセキュリティ市場分析

• 産業サイバーセキュリティ市場は、IoTデバイス、自動化、コネクテッド産業システムの導入増加により、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まっているため、堅調な成長を遂げています。
• エネルギー、製造、輸送などの重要なインフラ部門からの需要の高まりにより、ベンダーは高度な脅威検出、インシデント対応、ゼロトラストセキュリティソリューションによる革新を促しています。
• 北米は、成熟した産業セクター、厳格な規制枠組み、高度なサイバーセキュリティ技術の採用率の高さに牽引され、2024年には産業サイバーセキュリティ市場で最大の収益シェア32.9%を獲得して市場を支配した。
• アジア太平洋地域は、急速な工業化、スマート製造技術の導入増加、中国、インド、日本などの国におけるサイバーセキュリティ意識の高まりにより、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されています。
• ソリューションセグメントは、増大する脅威から産業環境を保護するためのファイアウォールや侵入検知システムなどの統合サイバーセキュリティソリューションの重要なニーズに牽引され、2024年には37.9%の最大の市場シェアを占めました。

レポートの範囲と産業サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション     

産業サイバーセキュリティ市場の動向

サイバーセキュリティソリューションにおけるAIと機械学習の統合の拡大

• 世界の産業サイバーセキュリティ市場では、人工知能（AI）と機械学習（ML）をサイバーセキュリティソリューションに統合するという大きなトレンドが生まれています。
• これらの技術により、高度な脅威検出、リアルタイム監視、予測分析が可能になり、産業システムの潜在的な脆弱性や攻撃パターンに関するより深い洞察が得られます。
• AIを活用したサイバーセキュリティプラットフォームは、運用の中断やデータ侵害を引き起こす前に脅威を積極的に特定して軽減し、システムの回復力を強化します。
• 例えば、企業は、ネットワークトラフィックとシステムの動作を分析して不正アクセスやマルウェアなどの異常を検出し、製造業やエネルギー業界などのセキュリティ対応を最適化するAI主導のソリューションを開発しています。
• この傾向により、インテリジェントなサイバーセキュリティシステムの採用が増加し、重要なインフラを保護しようとする産業事業者にとってより魅力的なものとなっている。
• AIとMLアルゴリズムは、システムログ、ネットワークトラフィック、ユーザーの行動を含む膨大なデータセットを分析し、ランサムウェア、フィッシング、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃などのサイバー脅威を示すパターンを特定することができます。

産業サイバーセキュリティ市場の動向

ドライバ

安全な産業用制御システムと重要インフラ保護に対する需要の高まり

• 産業用IoT（IIoT）デバイス、自動化、相互接続システムへの依存度の高まりにより、産業分野における堅牢なサイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。
• サイバーセキュリティシステムは、リアルタイムの脅威検出、侵入防止、産業用制御システム（ICS）への安全なリモートアクセスなどの機能を提供することで、運用上の安全性を高めます。
• 北米のNISTサイバーセキュリティフレームワークやEUのNIS指令などの政府規制により、重要なインフラに対するより厳格なサイバーセキュリティ対策が義務付けられ、市場の成長がさらに促進されている。
• 5G技術とIoTの普及により、データ伝送の高速化と遅延の低減が可能になり、産業環境におけるリアルタイム監視や対応などの高度なサイバーセキュリティアプリケーションがサポートされるようになりました。
• 産業事業者は、規制要件を満たし、製造、エネルギー、輸送などの分野で重要な資産を保護するために、統合サイバーセキュリティソリューションを標準として採用するケースが増えています。

抑制/挑戦

高い導入コストとデータプライバシーの懸念

• サイバーセキュリティのハードウェア、ソフトウェア、および既存の産業システムへの統合に必要な多額の初期投資は、特に新興市場の中小企業にとって大きな障壁となる可能性がある。
• サイバーセキュリティソリューションを従来の産業用制御システムに統合することは、多くの場合複雑でコストがかかり、専門知識とインフラストラクチャのアップグレードが必要になります。
• 産業サイバーセキュリティシステムは機密性の高い業務データや個人データを収集・処理するため、侵害や不正使用のリスクが高まるため、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念は重大な課題となっている。
• データ保護とサイバーセキュリティのコンプライアンスに関する基準が異なる、国ごとに規制環境が断片化しているため、世界中のメーカーやサービスプロバイダーの業務は複雑化しています。
• これらの要因は、特にコストに対する敏感性が高い地域やデータプライバシーに対する意識が厳しい地域では導入を阻み、市場の拡大を制限する可能性がある。

産業サイバーセキュリティ市場のスコープ

市場は、コンポーネント、セキュリティ タイプ、展開、およびエンド ユーザーに基づいて分類されています。

• コンポーネント別

世界の産業サイバーセキュリティ市場は、コンポーネントに基づいてソリューションとサービスに分類されます。ソリューションセグメントは、増大する脅威から産業環境を保護するためのファイアウォールや侵入検知システムなどの統合型サイバーセキュリティソリューションへの重要なニーズに支えられ、2024年には37.9%という最大の市場シェアを占めました。

サービス分野は、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すことが予想されています。これは、サイバー攻撃の複雑さと頻度の増加によって促進され、脅威の検出、インシデント対応、コンプライアンス管理などの専門サービスとマネージドサービスの需要が高まっていることによるものです。

• セキュリティの種類別

セキュリティの種類に基づいて、世界の産業サイバーセキュリティ市場は、エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他に分類されます。ネットワークセキュリティセグメントは、2024年に最大の市場シェアを占めると予想されています。これは、相互接続された産業システムの導入が増加し、データフローの保護と不正アクセスの防止が不可欠になっているためです。

クラウド セキュリティ セグメントは、2025 年から 2032 年にかけて大幅な成長が見込まれています。これは、クラウド サービスの急速な導入とリモート ワーク モデルへの移行によって推進されており、クラウド ネイティブのアプリケーションとデータを保護するための強力なセキュリティ ソリューションが必要となります。

• 展開別

世界の産業サイバーセキュリティ市場は、導入形態に基づいてオンプレミスとクラウドに分類されます。オンプレミスセグメントは、主に一部の業界において機密データとカスタマイズされたセキュリティフレームワークを直接管理することを好むことから、最大の市場シェアを占めると予想されています。

クラウド分野は、柔軟性、拡張性、そして費用対効果の高いセキュリティソリューションへの需要に牽引され、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。クラウドベースのプラットフォームは、組織が進化する脅威に迅速に対応し、セキュリティシステムの管理を効率化することを可能にします。

• エンドユーザー別

エンドユーザーベースで、世界の産業サイバーセキュリティ市場は、製造業、運輸・物流、エネルギー・公益事業、その他に分類されます。スマートファクトリーや産業用IoT（IIoT）の活用など、製造業務のデジタル化が進むことで、攻撃対象領域が拡大し、包括的なセキュリティの必要性が高まるため、製造業セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されています。

エネルギーおよび公益事業分野は、2025年から2032年にかけて堅調な成長を遂げると予想されています。これは、これらのインフラストラクチャの重要性により、サイバー攻撃の主な標的となり、業務の継続性と公共の安全を確保するためにサイバーセキュリティへの多額の投資が促進されるためです。

産業サイバーセキュリティ市場の地域分析

• 北米は、成熟した産業セクター、厳格な規制枠組み、高度なサイバーセキュリティ技術の採用率の高さに牽引され、2024年には32.9%という最大の収益シェアで産業サイバーセキュリティ市場を支配しています。
• 消費者と産業界は、特にデジタル化が進んでいる地域において、重要なインフラの保護、業務継続の確保、高度なサイバー脅威の緩和のためのサイバーセキュリティソリューションを優先しています。
• 成長は、AI 駆動型セキュリティ ソリューション、クラウドベースのプラットフォームの進歩、およびさまざまな業界におけるオンプレミスとクラウドの両方の導入セグメントでの採用の増加によって支えられています。

米国産業サイバーセキュリティ市場インサイト

米国の産業サイバーセキュリティ市場は、サイバーセキュリティインフラへの多額の投資と、エネルギーや製造業といった重要セクターに対するサイバー脅威への意識の高まりを背景に、2024年には北米最大の収益シェア（78.5%）を獲得しました。NISTやCISAといった規格へのコンプライアンス強化の潮流も、市場拡大をさらに後押ししています。産業用制御システム（ICS）と運用技術（OT）環境の両方に高度なサイバーセキュリティソリューションが統合されることで、堅牢な市場エコシステムが構築されています。

欧州産業サイバーセキュリティ市場インサイト

欧州の産業サイバーセキュリティ市場は、GDPRなどの厳格な規制や、産業分野を標的としたサイバー脅威の増加を背景に、大幅な成長が見込まれています。企業は、ネットワークセキュリティを強化し、コンプライアンスを確保しながら、業務効率を維持するソリューションを求めています。新規導入と改修プロジェクトの両方で成長が顕著で、ドイツやフランスなどの国では、強固な産業基盤とデジタルトランスフォーメーションへの注力により、導入が著しく進んでいます。

英国の産業サイバーセキュリティ市場に関する洞察

英国の産業サイバーセキュリティ市場は、安全な産業システムへの需要の高まりと、都市部および産業環境におけるサイバーリスクへの意識の高まりを背景に、急速な成長が見込まれています。AIを活用した脅威検知やクラウドベースのセキュリティプラットフォームといった先進的なソリューションの導入が進んでいます。欧州委員会などの規制の進化は、堅牢なサイバーセキュリティ対策とコンプライアンスのバランスに影響を与えています。

ドイツ産業サイバーセキュリティ市場インサイト

ドイツは、先進的な製造業と重要インフラのセキュリティ確保への注力により、産業サイバーセキュリティ市場の急速な成長が見込まれています。ドイツの産業界は、運用技術の保護と脆弱性の低減のため、ネットワークセキュリティやエンドポイント保護といった先進的なソリューションを重視しています。プレミアム産業システムとアフターマーケットサービスへのサイバーセキュリティの統合は、市場の持続的な成長を支えています。

アジア太平洋地域の産業サイバーセキュリティ市場に関する洞察

アジア太平洋地域は、急速な工業化、IoTおよびコネクテッドデバイスの普及拡大、そして中国、インド、日本などの国々における政府によるサイバーセキュリティ対策の強化を背景に、最も高い成長率を達成すると予想されています。サイバー脅威への意識の高まりと、製造業およびエネルギー業界における強固なセキュリティフレームワークの必要性が、需要を押し上げています。クラウドベースのソリューションとAIを活用した脅威検知への投資は、市場の成長をさらに加速させます。

日本産業サイバーセキュリティ市場インサイト

日本の産業サイバーセキュリティ市場は、運用の安全性とレジリエンス（回復力）を高める高品質で高度なサイバーセキュリティソリューションに対する消費者と産業界の強い関心により、急速な成長が見込まれています。大手産業プレーヤーの存在と、運用技術（OT）へのサイバーセキュリティの統合が市場浸透を加速させています。アフターマーケットにおけるサイバーセキュリティサービスへの関心の高まりも、成長に貢献しています。

中国産業サイバーセキュリティ市場洞察

中国は、急速なデジタル化、産業オートメーションの進展、そして安全なインフラソリューションへの需要の高まりを背景に、アジア太平洋地域の産業サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占めています。同国の産業基盤の拡大とスマート製造への注力は、高度なサイバーセキュリティソリューションの導入を支えています。国内の強力なイノベーションと競争力のある価格設定は、市場へのアクセスと成長を促進します。

産業サイバーセキュリティ市場シェア

産業サイバーセキュリティ業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• フォーティネット社（米国）
• シスコシステムズ社（米国）
• ジュニパーネットワークス（米国）
• パロアルトネットワークス社（米国）
• IBMコーポレーション（米国）
• チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社（イスラエル）
• F5社（米国）
• Splunk, Inc.（米国）
• マンディアント社（米国）
• ブロードコム社（米国）
• オラクル・コーポレーション（米国）
• マイクロソフトコーポレーション（米国）
• インテルコーポレーション（米国）
• Imperva, Inc.（米国）
• サイバーアーク・ソフトウェア社（米国）
• RSAセキュリティLLC（米国）

世界の産業サイバーセキュリティ市場の最近の動向は何ですか?

• 2023年9月、シスコシステムズは、サイバーセキュリティおよびオブザーバビリティのリーディングカンパニーであるSplunkを、株式価値で買収する意向を発表しました。今年最大級の買収の一つであるこの買収は、シスコのソフトウェア事業を大幅に強化し、AIを活用したセキュリティおよびオブザーバビリティソリューションを提供する戦略を加速させることを目的としています。Splunkのデータ分析機能とシスコのネットワークおよびサイバーセキュリティインフラを組み合わせることで、組織が脅威の検知と対応から脅威の予測と予防へと移行できるよう支援し、サイバーセキュリティのあり方を大きく転換することを目指しています。
• 2023年8月、ジョンソンコントロールズは、American Dynamics VideoEdge製品における脆弱性（CVE-2023-3749）に関する製品セキュリティアドバイザリを発行しました。この脆弱性により、ローカルユーザーがVideoEdgeの設定ファイルを変更でき、システムの動作が中断される可能性があります。6.1.1より前のすべてのバージョンが影響を受けました。リスクを軽減するため、ジョンソンコントロールズは顧客に対し、American Dynamicsサポートポータルから入手可能なバージョン6.1.1へのアップデートを推奨しました。このアドバイザリは、産業用制御システムとビデオ監視インフラの保護において、定期的なセキュリティアップデートとアクセス制御の重要性を強調しています。
• 2023年5月、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）は2023～2025年戦略計画を発表した。これは、2018年の設立以来初の包括的なロードマップとなる。この計画では、サイバー防御、リスク軽減とレジリエンス、運用連携、そして機関統合という4つの主要目標が掲げられている。連邦政府機関や民間パートナーとの緊密な連携を通じて、米国の重要インフラのレジリエンス強化を目指し、サイバーセキュリティに対する積極的かつ統合的なアプローチを重視している。CISAの戦略は、ますます複雑化するデジタル環境における脅威の予防、情報共有、そして国家安全保障への備えに対する前向きな取り組みを反映している。
• 2023年4月、Akamai Technologies, Inc.は、データと行動分析に基づく非公開のAPI検知・対応プラットフォームであるNeosecを買収する意向を発表しました。この買収は、AkamaiのアプリケーションおよびAPIセキュリティポートフォリオを強化し、顧客にAPIアクティビティのより詳細な可視性を提供し、リアルタイムで脅威を検知できるようにすることを目的としています。Neosecのテクノロジーは、組織がAPIを検出し、リスクを評価し、脆弱性に対処するのを支援し、APIベースのアーキテクチャによってもたらされるサイバーセキュリティの課題の増大に対処します。この戦略的動きにより、Akamaiは、デジタル防御において急速に拡大している分野であるAI主導のAPIセキュリティの最前線に立つことになります。
• アクセンチュアは2023年2月、ブラジルを拠点とするサイバー防御、リスク管理、サイバー脅威インテリジェンスサービスを提供するモーファスを買収しました。この買収により、230名を超えるサイバーセキュリティ専門家がアクセンチュアに加わり、ブラジルにおけるセキュリティ体制はほぼ倍増するとともに、ラテンアメリカ全域でのプレゼンスも拡大します。モーファスのレッドチーム／ブルーチームサービス、ガバナンス、マネージドセキュリティサービスにおける専門知識は、アクセンチュアがクライアントのサイバーレジリエンスの高いビジネス構築を支援する能力を強化します。また、この買収により、同地域におけるサイバーインダストリープラクティスの立ち上げも決定され、アクセンチュアのグローバルサイバーセキュリティリーダーシップへのコミットメントが強化されます。

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