世界の石油ガス製造市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

石油ガス製造市場規模

• 世界の石油ガス製造市場規模は2024年に902億米ドルと評価され、予測期間中に4.30％のCAGRで成長し、2032年までに1263.2億米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、世界的なエネルギー需要の増加と老朽化した資産の更新ニーズを背景に、陸上および海上の石油・ガスインフラへの投資増加が大きな原動力となっています。特に深海および超深海油田における探査・生産活動の拡大は、モジュール式プラットフォーム、FPSO、パイプライン、処理ユニットの製造に大きな機会を生み出しています。
• さらに、モジュール構造、自動溶接、先進的な鋼材や複合材料といった製造プロセスにおける技術革新により、プロジェクトの迅速な遂行と運用効率の向上が実現しています。これらの革新は、高品質で耐久性があり、安全性に準拠した構造物に対する需要の高まりと相まって、高度な製造ソリューションの普及を加速させ、市場の成長を大幅に押し上げています。

石油ガス製造市場分析

• プラットフォーム、パイプライン、貯蔵施設の設計、建設、組立を含む石油・ガス製造は、世界中のエネルギーインフラの発展にとってますます重要になっています。大規模かつ高精度な製造プロジェクトを遂行できる能力は、生産の継続性を確保し、オペレーターの操業停止時間を最小限に抑えます。
• 海洋および陸上の製造ソリューションに対する需要の高まりは、主に世界的なエネルギー拡大、深海探査、政府支援のインフラプロジェクトによって推進されています。環境および安全規制の強化は、技術的に高度で持続可能な製造方法の採用をさらに促進しています。
• 北米は、高度な油田インフラの存在と陸上および海上プロジェクトへの強力な投資により、2024年には35％以上のシェアで石油ガス製造市場を支配しました。
• アジア太平洋地域は、中国、インド、オーストラリアなどの国での探査活動、オフショア開発、LNGプロジェクトへの投資の増加により、予測期間中に石油ガス製造市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。中国、インド、オーストラリアなどの国での探査活動、オフショア開発、LNGプロジェクトへの投資の増加により、予測期間中に石油ガス製造市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 鉄鋼セグメントは、高い強度対重量比、汎用性、そして陸上・海上構造物の両方における費用対効果の高さから、2024年には60.5%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。鉄鋼加工は、プラットフォーム、パイプライン、処理ユニットのモジュール建設と迅速な展開をサポートするため、世界中の事業者にとって好ましい選択肢となっています。広く入手可能であることと確立された加工技術は、信頼性とメンテナンスの容易さを確保し、その優位性をさらに強化しています。

レポートの範囲と石油ガス製造市場のセグメンテーション   

石油ガス製造市場の動向

「モジュール式およびオフショア製造ソリューションの成長」

• 石油・ガス製造市場は、モジュール式およびオフショア製造ソリューションの導入拡大を背景に、大きな変革期を迎えています。プロジェクトの複雑化、コスト制約、そして迅速な実行スケジュールの必要性から、企業は現場で容易に組み立てられるモジュール式建設やプレハブユニットの導入を迫られています。
• 例えば、マクダーモット・インターナショナルとキーウィット・コーポレーションは、北米と中東の主要石油・ガスプロジェクトに対応するため、オフショア製造ヤードを拡張しました。これらの企業は、オフショアプラットフォーム、LNGターミナル、精製インフラ向けの大型モジュールを製造できる統合製造施設を開発しています。
• モジュール製造への移行は、エネルギー企業にとって、現場での労働力の削減、品質管理の向上、そしてプロジェクトの納期の短縮に役立っています。このアプローチにより、複数のプロジェクトコンポーネントを制御された環境で同時に製造できるため、効率性が向上し、天候による遅延のリスクが軽減されます。
• さらに、特にメキシコ湾や北海などの地域における海洋探査・生産活動への関心の高まりにより、特殊な海洋製造ソリューションの需要が高まっています。これには、トップサイドモジュール、海中構造物、そして深海での操業向けに設計された浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）のコンポーネントが含まれます。
• エンジニアリング、調達、建設（EPC）請負業者と製造サービスプロバイダー間の連携が拡大し、設計、調達、製造の各段階をシームレスに統合することが可能になっています。この相乗効果により、厳格な安全基準と環境基準を満たしながら、プロジェクト全体のパフォーマンスが向上します。
• モジュール化とオフショア製造へのトレンドは、デジタル設計ツール、自動化技術、そして世界的なエネルギー移行戦略の進歩に支えられ、今後も拡大すると予想されます。これらの進展は、石油・ガスインフラ開発におけるコスト効率と生産性のベンチマークを再定義しています。

石油ガス製造市場の動向

ドライバ

「世界的なエネルギー需要の増加とインフラの拡大」

• 世界的なエネルギー需要の高まりと石油・ガスインフラへの継続的な投資は、製造市場の拡大を牽引する主要な要因です。発展途上国および先進国における石油、天然ガス、LNGの消費量の増加は、高度な製造能力に対する大きな需要を生み出しています。
• 例えば、サイペムや現代重工業といった企業は、中東、アフリカ、東アジアといった地域におけるLNGやオフショアプラットフォームプロジェクト向けの大規模なエンジニアリング・製造契約を獲得しています。これらのプロジェクトは、製造工場にとって生産能力の拡大と先進技術の導入という大きな機会を生み出しています。
• 新たな製油所、パイプライン網、ターミナルの開発により、精密に設計されたモジュールや構造部品の需要が高まっています。製造会社は、これらの増大するインフラニーズに対応するため、重量物の持ち上げ、複雑な溶接、高強度鋼の製造に対応できるよう施設をアップグレードしています。
• さらに、政府と民間投資家は、供給の安定性と回復力を確保するため、エネルギーインフラの近代化イニシアチブを加速させています。これにより、陸上および海上開発における設計、組立、設置サポートを含む統合製造サービスに対する安定した需要が刺激されています。
• 消費の増加と技術革新に伴い、世界のエネルギー情勢は進化を続けており、高容量、効率的、安全基準に適合した生産能力に重点を置く製造会社は、予測期間中に大きな成長機会を獲得する態勢が整っています。

抑制/挑戦

「高い資本コストと規制の複雑さ」

• 石油・ガス製造市場は、インフラ整備や厳格な規制基準への準拠に伴う高額な資本コストに起因する大きな課題に直面しています。大規模な製造施設の建設と維持には、設備、熟練労働者、安全システムへの多額の投資が必要です。
• 例えば、ペトロファックやナショナル・ペトロリアム・コンストラクション・カンパニーといった企業は、進化するオフショアおよび環境安全基準を満たすために、製造ヤードの改修に多額の資金を投入していると報告しています。これらの投資は不可欠ではあるものの、特に原油価格が変動する時期には収益性を圧迫する可能性があります。
• 環境安全、排出ガス規制、労働法などに関する複雑な規制枠組みは、運用の複雑さをさらに増大させます。コンプライアンス遵守には、継続的な監査、施設認証、国際建設基準の遵守が必要となることが多く、プロジェクトの実施スケジュールを遅延させます。
• 原材料価格の変動と世界的なサプライチェーンの混乱はコストの不確実性を高め、予算編成やスケジュール策定を困難にしています。小規模な製造企業は、より広範な資金力と技術力を持つ大規模企業との競争において、ますます困難に直面しています。
• これらの課題を軽減するために、業界は効率的なプロジェクト計画、デジタルファブリケーションの統合、そして協調的なリスク管理アプローチを重視する必要があります。変化の激しい石油・ガス製造セクターにおいて競争力を維持するには、進化する規制枠組みとコスト最適化戦略に合わせた製造手法の確立が不可欠です。

石油ガス製造市場の展望

市場は、製造タイプ、構造、上流セクター、下流セクター、および製造材料に基づいて分割されています。

• 製造タイプ別

石油・ガス製造市場は、製造方法に基づいて、陸上製造と海洋製造に分類されます。陸上製造セグメントは、海洋プロジェクトと比較して建設の複雑さとコストが比較的低いことから、2024年には最大の収益シェアを占め、市場を席巻しました。陸上製造施設は、物流、労働力のアクセス、設備の設置が容易なため、迅速なプロジェクト展開を重視する事業者にとって魅力的です。さらに、陸上プロジェクトは規制手続きの簡素化と環境制約の緩和というメリットがあり、投資家にとっての魅力を高めています。また、成熟した石油生産地域および新興の石油生産地域における陸上の探査・開発活動の着実な増加により、このセグメントは持続的な需要が見込まれています。

オフショア製造セグメントは、深海および超深海における探査の増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。オフショアプロジェクトは資本集約的ではありますが、未開発の炭化水素資源へのアクセスを提供し、海底建設、モジュール式プラットフォーム、浮体構造物における技術の進歩によって推進されています。国営石油会社や民間事業者によるオフショア開発への投資増加は、市場の導入をさらに加速させています。エネルギーの多様化とオフショアLNGプロジェクトへの移行も成長に貢献しており、世界のエネルギー需要を満たす上でのオフショア製造の戦略的重要性を浮き彫りにしています。

• 構造別

石油・ガス製造市場は、構造に基づいて、固定式プラットフォーム、半潜水型プラットフォーム、ジャッキアップ式プラットフォーム、そして浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）に分類されます。固定式プラットフォームは、その実績ある安定性、耐久性、そして浅水域における長い運用寿命により、2024年の市場を席巻しました。固定式プラットフォームは、重量のある掘削・生産設備を支える能力に加え、様々な海洋環境下でも安全性と信頼性を提供するため、広く好まれています。世界的なオフショア事業における豊富な実績は、市場の信頼を高め、長期投資を促進しています。

FPSOセグメントは、深海探査の増加と遠隔地沖合における柔軟で展開可能なソリューションへのニーズに牽引され、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。FPSOは、機動性、設置期間の短縮、そして海上で炭化水素を処理・貯蔵できるためパイプラインへの依存がなくなるなどの利点があります。船体設計、係留システム、上部構造のモジュール化における革新に支えられ、企業はフロンティア油田向けにFPSOユニットを導入するケースが増えています。浮体式生産ソリューションの需要増加は、アフリカ、南米、東南アジアにおける沖合石油・ガス開発の活発化と足並みを揃えています。

• 上流部門別

上流セクターに基づき、市場は探査・生産（E&P）、輸送、貯蔵の3つに分類されます。2024年には、炭化水素探査プロジェクトの継続的な拡大と世界的な新規油田・ガス田開発により、E&Pセグメントが市場を牽引しました。事業者は、生産効率の最適化、操業安全性の向上、採掘作業におけるダウンタイムの削減を目指し、高度な製造設備の導入に注力しています。モジュール式およびプレハブ式のE&P構造物への投資は、試運転の迅速化とコスト管理を可能にし、優位性を強化します。先進国市場と新興国市場の両方でエネルギー安全保障に対する需要が高まっていることも、E&P製造活動の持続的な優位性をさらに支えています。

輸送セグメントは、海底パイプライン、LNG輸送インフラ、石油タンカー施設への投資増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。輸送設備の製造には、高圧・耐腐食性パイプラインのための専門的なエンジニアリングが必要であり、革新的な材料の採用により信頼性と運用効率が確保されます。自動製造とパイプライン溶接における技術の進歩はプロジェクト遂行を加速させ、国境を越えたエネルギー取引の増加は需要を刺激します。企業は、サプライチェーンの接続性を向上させ、石油・ガス事業における物流上の課題を軽減するために、輸送ソリューションをますます重視しています。

• 下流部門別

下流部門に基づいて、市場は精製、石油化学、液化天然ガス（LNG）に分類されます。2024年には、原油処理量の増加と世界的な精製インフラの整備により、精製部門が市場を牽引しました。精製製造設備には、運用効率と環境基準の遵守を確保するために、複雑なプロセスユニット、貯蔵タンク、モジュール式ユニットが必要です。生産量、製品品質、エネルギー効率の向上を目的とした製油所の継続的な近代化が、このセグメントの優位性を支えています。精製における下流製造の需要は、成熟市場における継続的なアップグレードや新興国における拡張プロジェクトによっても強化されています。

LNGセグメントは、世界的な天然ガス需要の増加とLNG輸出ターミナルの拡張を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。LNG製造には、高度な極低温貯蔵タンク、再ガス化ユニット、液化モジュールが使用され、精密工学と革新的な材料が求められます。特に、米国、カタール、オーストラリアなどの大規模LNGプロジェクトが稼働している地域では、成長が顕著です。よりクリーンな燃料への関心の高まりと国際的なガス取引協定は、LNG製造市場の拡大をさらに加速させます。

• 製造材料別

製造材料に基づいて、市場は鋼、コンクリート、複合材料に分類されます。鋼セグメントは、高い強度対重量比、汎用性、そして陸上・海上構造物の両方における費用対効果の高さにより、2024年には60.5%という最大のシェアを占め、市場を席巻しました。鋼材加工は、プラットフォーム、パイプライン、処理ユニットのモジュール式建設と迅速な展開を支援するため、世界中の事業者にとって好ましい選択肢となっています。鋼材の広範な入手性と確立された製造技術は、信頼性とメンテナンスの容易さを確保し、その優位性をさらに強化しています。

複合材料分野は、従来の鉄鋼やコンクリートに代わる軽量で耐腐食性があり、高強度の代替材料への需要に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。複合材料は、耐久性と長寿命が極めて重要なパイプライン、海中構造物、FPSOモジュールなど、深海およびオフショア用途でますます多く使用されています。繊維強化プラスチック、炭素繊維複合材、ハイブリッド材料における技術革新により、その適用範囲が拡大するとともに、環境基準と安全基準の強化により、現代の石油・ガスプロジェクトにおける採用が促進されています。

石油ガス製造市場の地域分析

• 北米は、高度な油田インフラの存在と陸上および海上プロジェクトへの強力な投資により、2024年には35％を超える最大の収益シェアで石油ガス製造市場を支配しました。
• この地域の事業者は、運用効率と安全性を高めるために、既存のプラットフォームのアップグレードとモジュール式ソリューションの製造にますます重点を置いています。
• 近代的な製造技術の普及と厳格な規制基準の導入により、高品質な建設が促進され、プロジェクトの工期が短縮されています。特に米国は、オフショアおよび深海プロジェクトへの多額の投資を行っており、北米市場における優位性をさらに強化しています。

米国の石油・ガス製造市場の洞察

米国の石油・ガス製造市場は、陸上および海上における広範なE&P活動に牽引され、2024年には北米で最大の収益シェアを獲得しました。シェール油田における石油・ガス生産量の増加と、老朽化し​​たインフラの近代化への動きが相まって、高度な製造ソリューションに対する需要を促進しています。鋼鉄製のプラットフォーム、パイプライン、モジュールユニットを中心とした製造サービスは、堅調な導入が進んでいます。さらに、深海および海底探査プロジェクトに対する政府のインセンティブと技術支援も、市場の成長をさらに加速させています。

欧州の石油・ガス製造市場に関する洞察

欧州の石油・ガス製造市場は、再生可能エネルギー統合、オフショアプラットフォーム、海底インフラへの投資を背景に、予測期間中、安定した年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。事業者は、厳格な環境・安全規制を満たすため、高精度な製造技術への注力を強化しています。ノルウェーやオランダなどの国では、オフショア構造物やモジュール式プラットフォームへの需要が堅調です。さらに、複合材や耐食鋼などの製造材料の進歩は、E&P部門とダウンストリーム部門の両方で成長を促進しています。

英国の石油・ガス製造市場の洞察

英国の石油・ガス製造市場は、北海で進行中のオフショア開発プロジェクトに牽引され、予測期間中に顕著な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。老朽化したインフラの更新と運用効率の向上の必要性から、最新の製造技術への投資が促進されています。モジュール式製造ソリューションとFPSOユニットは普及が進みつつあり、政府が安全性と持続可能性の基準に重点を置いていることも、市場への導入をさらに促進しています。英国の確立されたサプライチェーンと熟練した労働力は、国内需要と輸出需要の両方に対応する大規模な製造プロジェクトを支えています。

ドイツの石油・ガス製造市場の洞察

ドイツの石油・ガス製造市場は、エネルギーインフラへの投資と製造プロセスへの先進技術の統合を背景に、予測期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。ドイツの事業者は、特に精製・石油化学プロジェクトにおいて、高品質で環境に配慮したソリューションを重視しています。モジュール式製造ユニットと耐久性の高いオフショア構造物への注目の高まりも、市場の成長を支えています。さらに、製造プロジェクトにおける鉄鋼および複合材料の採用は、同国の持続可能性と産業革新の優先事項と一致しています。

アジア太平洋地域の石油・ガス製造市場に関する洞察

アジア太平洋地域の石油・ガス製造市場は、中国、インド、オーストラリアなどの国々における探査活動、オフショア開発、LNGプロジェクトへの投資の増加に牽引され、2025年から2032年の予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。この地域のエネルギー需要の増加と油田インフラの拡大は、陸上・海上両セクターの製造需要を牽引しています。さらに、アジア太平洋地域は、費用対効果の高い労働力、豊富な原材料、そして高度な造船所設備を備え、石油・ガス製造の製造拠点として台頭しており、市場拡大を促進しています。

日本の石油・ガス製造市場に関する洞察

日本の石油・ガス製造市場は、オフショア探査プロジェクトの増加とLNG輸入インフラへの注目度の高まりにより、活況を呈しています。日本は、厳格な安全基準と耐震基準を満たすため、高品質な製造サービスを重視しています。自動化製造技術と先進的な鉄骨構造の統合により、効率的な生産スケジュールが実現しています。再生可能エネルギーの統合とモジュール式プラットフォームの導入に日本が注力していることも、オフショアおよびダウンストリームプロジェクト全体の需要をさらに押し上げています。

中国の石油・ガス製造市場の洞察

中国の石油・ガス加工市場は、急速な都市化、海洋・陸上生産の拡大、そして大規模LNGプロジェクトを背景に、2024年にはアジア太平洋地域最大の収益シェアを占めると予測されています。国内には多数の造船所や加工会社が存在し、コスト効率の高い高容量ソリューションを提供しています。エネルギーインフラの強化に向けた政府の取り組みと、深海探査プロジェクトの増加は、市場成長を牽引する重要な要因です。さらに、鉄鋼およびモジュール部品の地域サプライチェーンにおける中国の戦略的な地位は、その加工能力と市場優位性を強化しています。

石油ガス製造市場シェア

石油ガス製造業界は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• ニューパーク・リソーシズ社（米国）
• テクニップFMC plc（英国）
• ドライドックスワールド（UAE）
• Larsen & Toubro Limited (インド)
• マクダーモット・インターナショナル社（米国）
• ランプレルplc（UAE）
• ノーザン・ウェルダルク社（カナダ）
• 日揮株式会社（日本）
• ガルフ・パイピング・カンパニー（IMCCグループ）（UAE）
• ベクテルコーポレーション（米国）
• Eversendai Corporation Berhad（マレーシア）
• フルオールコーポレーション（米国）
• 国営石油建設会社（NPCC）（UAE）
• Saipem SpA（イタリア）
• ルフェーブルエンジニアリングFZC（UAE）
• インテグレーテッド・フロー・ソリューションズ社（米国）

世界の石油ガス製造市場の最新動向

• 2025年、NOVはナショナル・オイルウェル・バーコの製造事業を28億米ドルで買収すると発表しました。この買収により、NOVの製造・加工能力が大幅に強化され、陸上および海上における石油・ガスプロジェクト全体にわたり、より幅広い統合ソリューションを提供できるようになります。リソースと技術的専門知識を組み合わせることで、NOVはモジュール式プラットフォーム、FPSO、海中システムなど、より大規模で複雑な加工プロジェクトを遂行できるようになります。この買収は、石油・ガス加工市場における継続的な統合を反映したものでもあり、競争力の強化、運用効率の向上、サービスポートフォリオの拡大が期待されています。全体として、この展開は、油田インフラの新設および改修に対する世界的な需要の高まりに対応し、老朽化し​​た資産の改修能力を高めることで、市場の成長を加速させると予測されています。
• 2022年8月、ドライドックス・ワールド・ドバイは、シルバーストリーム・テクノロジーズと戦略的契約を締結し、同社の造船所で整備される船舶向けの空気潤滑技術を推進しました。空気潤滑は流体抵抗を低減し、燃費を向上させ、船舶がIMOのエネルギー効率既存船指数（EEXI）および炭素強度指標（CII）規制を満たすのに役立ちます。この技術の認定設置業者となることで、ドライドックス・ワールドは持続可能な船舶およびオフショア製造ソリューションの主要プレーヤーとしての地位を確立します。この提携により、石油・ガス分野における改修サービスとエネルギー効率の高い技術の市場が強化され、環境に配慮した製造方法の採用が促進されます。また、造船所やオフショア製造業者が、高価値で規制に準拠したソリューションで差別化を図る新たな機会も生まれます。
• 2022年5月、Drydocks WorldはマレーシアのYinson Productionと契約を締結し、ブラジルの石油会社Enauta向けFPSO Atlantaの近代化、改修、改造を行いました。このプロジェクトは、特に深海での操業において、オフショア浮体式生産システム（FPSO）の改修および延命サービスへの依存度が高まっていることを示しています。FPSO Atlantaの改修は、資産寿命の延長、生産効率の最適化、そして事業者の設備投資削減において、モジュール式および特殊製造能力が戦略的に重要であることを強調しています。市場の観点から見ると、これは石油・ガス製造業界において、改修と近代化に重点を置く成長分野を浮き彫りにしており、オフショア埋蔵量の成熟と事業者が費用対効果の高いインフラソリューションを求めるにつれて、この分野は拡大すると予想されます。
• 2022年4月、連邦政府はシャンティエ・デイビー社に対し、ケベック市の施設におけるカナダ沿岸警備隊所属の船舶CCGSルイ・S・サンローランの改修工事について、650万米ドルの契約を締結しました。バブコック・カナダ社を通じて下請けされたこのプロジェクトは、オフショア船舶の特殊な改修やメンテナンスを含む、政府および防衛部門における精密加工サービスの需要増加を反映しています。この契約は、石油・ガス加工市場において、エネルギープロジェクトと海事プロジェクトの両方に対応できるマルチサービス造船所への幅広い傾向を反映しています。このような政府支援の取り組みは、加工業者の収益を生み出し、技術力と労働力の専門知識を強化し、地域における長期的な市場の安定と成長に貢献します。
• 2021年4月、L&Tの建設部門は、UAEのドバイにおいて、先進的なガス絶縁開閉装置を含む132/11kV変電所2棟の設計・建設を受注しました。これらのターンキー受注は、石油・ガス事業と重なることが多いエネルギーインフラプロジェクト全体において、統合エンジニアリング・製造ソリューションの需要が高まっていることを浮き彫りにしています。このプロジェクトは、中東における近代化、高効率技術、大規模インフラ開発への関心の高まりを反映しています。石油・ガス製造市場において、これは複雑で高精度なソリューションを提供し、上流部門と下流部門の両方をサポートしながら、迅速なプロジェクト遂行と厳格な運用基準への準拠を可能にする、多様な製造プロバイダーの役割の拡大を示しています。

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