世界のオレフィン・芳香族市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

オレフィンおよび芳香族市場規模

• 世界のオレフィンおよび芳香族市場規模は2024年に6億4,807万米ドルと評価され、予測期間中に4.94％のCAGRで成長し、2032年には9億5,313万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、包装、自動車、建設、電子機器などの主要分野におけるオレフィンおよび芳香族に対する産業および消費者の需要の増加によって主に推進されており、生産能力と下流アプリケーションの拡大を促進しています。
• さらに、都市化の進展、可処分所得の増加、新興国における製造業基盤の拡大により、オレフィンや芳香族から得られるポリマー、プラスチック、特殊化学品の消費が促進され、市場の成長が大幅に加速しています。

オレフィンおよび芳香族市場分析

• オレフィンと芳香族は、幅広いポリマー、樹脂、溶剤、合成材料の原料として使用される重要な石油化学化合物です。主な製品には、エチレン、プロピレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ブタジエンなどがあり、包装、自動車部品、電子機器、家庭用品、医療用途に不可欠です。
• オレフィンと芳香族の需要の高まりは、主に最終用途産業の成長、ポリマー生産における技術の進歩、そして軽量で耐久性があり持続可能な材料への注目の高まりによって推進されており、これらは世界的なサプライチェーンと生産ネットワークの拡大を形作っています。
• アジア太平洋地域は、同地域の石油化学製品の大量生産、包装、自動車、建設におけるプラスチックの需要増加、大規模な製油所や化学コンプレックスの存在により、2024年にはオレフィンおよび芳香族市場を37.40 %のシェアで支配した。
• 北米は、エチレン、プロピレン、芳香族の生産にコスト競争力のある原料を提供する豊富なシェールガス埋蔵量により、予測期間中にオレフィンおよび芳香族市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• エチレンセグメントは、包装フィルム、ボトル、容器に広く使用されているポリエチレン生産の主要原料として広く使用されているため、2024年には59.5%の市場シェアで市場を支配しました。エチレンオキシド、二塩化エチレン、スチレンの生産における汎用性は、化学製造におけるエチレンの優位性をさらに強化しています。消費財の安定した需要と石油化学コンプレックスの拡大が相まって、エチレンベースの誘導体の継続的な成長を促進し、オレフィンおよび芳香族産業の基盤となっています。さらに、日用品向けプラスチック生産におけるエチレンの重要な役割により、エチレンは変動の激しい原油サイクルの中でも非常に回復力のある製品セグメントとしての地位を確立しています。

レポートの範囲とオレフィンおよび芳香族市場のセグメンテーション      

オレフィンおよび芳香族市場の動向

持続可能なバイオベースの原料への移行

• 持続可能な製品を求める消費者の需要と環境規制の強化に対応し、生産者がバイオベースおよび再生可能な原料への投資を進める中、市場は大きな変化を経験しています。循環型経済の導入は、世界的な競争戦略を変革しています。
  • 例えば、SABICやダウなどの大手化学会社は、バイオテクノロジーの進歩を活用して、従来の石油化学プロセスへの依存を減らし、長期的な規制の整合を図りながら、バイオエチレンとバイオプロピレンの試験を拡大しています。
• リサイクル原料や再生可能代替品の利用が加速しています。製造業者は廃棄物の価値化と循環型リサイクルをますます取り入れ、変化する市場の需要を捉えるための環境に優しい製品ラインの生産能力を構築しています。
• 低炭素合成燃料や水素ベースの生産方法との統合が拡大しています。これらのイノベーションは、投資家の関心と、化学品バリューチェーン全体にわたる脱炭素化イニシアチブを支援する政府のインセンティブによって推進されています。
• 持続可能なプロセス技術の進歩により、プレミアム用途に適した高品質のオレフィンおよび芳香族化合物が生産されています。プロセス効率、廃棄物の最小化、排出量の削減に重点を置いた研究開発により、製品差別化戦略が変革されています。
• 持続可能な包装や自動車ソリューションに対する消費者の嗜好は、下流の需要を変革しつつあります。ブランドがエコラベルやリサイクル基準の達成を目指す中で、バイオベースのポリマーや樹脂が注目を集めており、業界全体の調達要件に影響を与えています。

オレフィンおよび芳香族市場の動向

ドライバ

包装および自動車部門からの需要増加

• 包装産業と自動車産業の成長は、オレフィンと芳香族化合物の需要を促進しています。これらの化学物質から得られる軽量で耐久性のあるポリマーは、次世代の包装材料や燃費の良い自動車部品に不可欠です。
  • 例えば、エクソンモービルとBASFは、フレキシブル包装フィルム、容器、自動車部品向けに、先進的なポリエチレンとポリプロピレンを供給しています。これらの高性能ポリマーへの投資は、進化する業界標準を常に形作っています。
• 電子商取引とインフラ開発の拡大には、革新的な断熱材、配管、コーティング、そして耐久性のある包装材が求められています。オレフィンと芳香族は、性能とコストの面で重要な利点を提供し、エンドユーザー部門での採用を促進しています。
• 自動車メーカーは、内外装部品にオレフィン系プラスチックを採用しています。耐久性と燃費の向上は、モビリティトレンドの変化と電気自動車の成長を背景に、需要を押し上げています。
• 持続可能性とリサイクルに関する規制の強化により、環境に優しいソリューションの導入が進んでいます。企業は、下流の顧客や規制要件を満たすために、リサイクル技術と持続可能な配合に投資しています。

抑制/挑戦

原油価格の変動がコストに影響

• 原油由来の原材料への依存は、市場を価格変動の影響を受けやすくします。原油価格の変動は生産コストを圧迫し、利益率に影響を与え、石油化学メーカーの長期計画を複雑化させます。
  • 例えば、シェルとライオンデルバセルは、原油価格の急激な変動を受けて、大きなコスト圧力に直面していると報告しています。こうした変動は競争力に直接影響を及ぼし、サプライチェーン全体にわたる業務調整を迫ります。
• 予測不可能な投入コストは、契約価格設定や在庫管理戦略に課題をもたらします。生産者と最終消費者は供給契約の安定化に苦慮し、下流市場の安定性と製品へのアクセスに影響を及ぼします。
• 原油価格の高騰は投資戦略にも影響を与えています。市場の不確実性により、新規プラント建設やイノベーションへの投資が鈍化し、業界全体の成長軌道と技術進歩が脅かされています。
• 原材料価格の変動は、生産者に代替原料の探求を促す。バイオ原料調達に対する規制上の優遇措置は、ある程度の変動を緩和するのに役立つものの、技術的な制約と初期費用の高騰は、市場の完全な変革への障壁として依然として残っている。

オレフィンおよび芳香族市場の展望

市場は製品と垂直に基づいて細分化されています。

• 製品別

製品別に見ると、オレフィンおよび芳香族市場はエチレン、プロピレン、キシレン、ベンゼン、トルエン、ブタジエンに分類されます。エチレンセグメントは、包装フィルム、ボトル、容器に広く使用されているポリエチレン生産の主要原料として広く使用されているため、2024年には59.5%と最大の市場収益シェアを占めました。エチレンオキシド、二塩化エチレン、スチレンの生産における汎用性は、化学製造におけるエチレンの優位性をさらに強化しています。消費財の安定した需要と石油化学コンプレックスの拡大が相まって、エチレンベースの誘導体の継続的な成長を促進し、オレフィンおよび芳香族産業の基盤となっています。さらに、日常用途のプラスチック生産におけるエチレンの重要な役割により、変動の激しい原油サイクルにおいても、エチレンは非常に弾力性のある製品セグメントとしての地位を確立しています。

プロピレンセグメントは、ポリプロピレン、プロピレンオキシド、アクリロニトリル、クメン生産における利用増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。需要の急増は主に自動車、包装、繊維産業に関連しており、これらの産業ではポリプロピレンが軽量で耐久性があり、コスト効率の高いソリューションを提供しています。新興国における急速な工業化は、特に生産能力の拡大が見られるアジア太平洋地域において、プロピレン需要をさらに押し上げています。繊維から自動車部品に至るまで、多様な川下製品の製造におけるプロピレンの適応性は、その戦略的重要性を浮き彫りにしています。高度な触媒技術とプロセス統合におけるイノベーションにより、プロピレン市場は他の製品セグメントと比較してより速いペースで拡大すると予測されています。

• 垂直方向

オレフィンおよび芳香族市場は、垂直市場に基づいて、包装、建築・建設、自動車、電子・電気製品、家庭用品、ヘルスケア、農業、その他に分類されます。包装分野は、食品、飲料、消費財におけるポリエチレン、ポリプロピレン、PETベースの包装材の使用増加に牽引され、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。軽量で柔軟性があり、耐久性のある包装ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりが、安定した需要を促進しています。さらに、eコマースおよび小売セクターの急成長により、オレフィン誘導体製の保護包装およびバリア包装の使用が拡大しています。これらのポリマーはリサイクル性と性能特性に優れており、世界の包装業界における採用がさらに進んでいます。

自動車分野は、燃費向上と排出量削減を実現する軽量素材の需要の高まりにより、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予測されています。自動車の内外装やエンジンルームなどの用途において、ポリプロピレンとABS樹脂（ベンゼンとブタジエン由来）が金属の代替としてますます利用されています。自動車の電動化は、バッテリーケース、断熱材、軽量部品へのオレフィンや芳香族の採用をさらに加速させています。持続可能なモビリティソリューションへの移行は、オレフィンや芳香族が重要な原料となる高度なポリマーの需要も高めています。世界的な自動車生産の急速な増加と、より厳しい排出ガス規制が相まって、この分野は他の最終用途分野よりも速いペースで成長を続けると予想されています。

オレフィンおよび芳香族市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、同地域の広範な石油化学生産、包装、自動車、建設におけるプラスチックの需要増加、大規模な製油所や化学コンプレックスの存在により、2024年には37.40%という最大の収益シェアでオレフィンおよび芳香族市場を支配しました。
• コスト効率の高い製造エコシステム、中国とインドにおける大幅な生産能力の拡大、下流石油化学産業の統合の増加により、地域全体の成長が加速しています。
• 急速な都市化、工業化を支援する政府の有利な政策、そしてアジア太平洋の化学ハブの輸出力は、オレフィンと芳香族の消費と生産におけるこの地域の優位性にさらに貢献しています。

中国オレフィン・芳香族市場の洞察

中国は、エチレン、プロピレン、ベンゼン、その他の誘導体の世界有数の生産国および消費国としての役割を担い、2024年にはアジア太平洋地域のオレフィンおよび芳香族市場で最大のシェアを獲得しました。拡大を続ける石油化学コンプレックス、精製と化学事業の統合、そして包装、自動車、エレクトロニクス分野における堅調な国内需要が、中国の市場リーダーシップを支えています。ポリマーおよび中間体の強力な輸出力と、エネルギー効率の高い生産に対する政府の継続的な支援は、中国の優位性をさらに強化しています。

インドのオレフィンおよび芳香族市場の洞察

インドは、急速な工業化、包装材や自動車用途におけるポリプロピレンとポリエチレンの需要急増、そして「メイク・イン・インディア」などの取り組みによる石油化学インフラへの大規模投資を背景に、アジア太平洋地域で最も高い成長を遂げています。都市人口の増加、消費財の消費量の増加、そして下流化学産業の拡大が、力強い需要を牽引しています。外国投資の増加と石油化学製品の自立化へのシフトが相まって、インドの成長軌道を加速させています。

欧州オレフィン・芳香族市場の洞察

欧州市場は、先進的な化学品製造、厳格な環境規制、そして自動車、建設、ヘルスケア分野における高品質ポリマーおよび中間体への需要に支えられ、着実に拡大しています。持続可能な技術、循環型経済への取り組み、そしてプラスチックのリサイクルへの投資が、この地域の市場動向を形成しています。特殊化学品と高付加価値の誘導体への注力は、世界市場における欧州の重要性を一層高めています。

ドイツのオレフィンおよび芳香族市場の洞察

ドイツの市場は、強力な石油化学産業と特殊化学産業、堅牢な研究開発インフラ、そして軽量で高性能なプラスチックを求める高度に発達した自動車産業によって牽引されています。輸出志向の生産モデルと先進的な化学工学におけるリーダーシップは、欧州のオレフィン・芳香族市場におけるドイツの地位を強化しています。化学クラスターの統合と産学連携は、誘導体や先端材料におけるイノベーションをさらに促進しています。

英国のオレフィンおよび芳香族市場の洞察

英国市場は、確立された化学・プラスチック産業、持続可能な生産への関心の高まり、そしてブレグジット後のサプライチェーンの現地化に向けた取り組みによって支えられています。ヘルスケアや高機能用途向けの特殊ポリマーとその誘導体への研究開発投資も、成長をさらに後押ししています。先端材料の開発における産学連携は、ニッチなオレフィン・芳香族市場における英国の競争力を高めています。

北米オレフィン・芳香族市場の洞察

北米は、豊富なシェールガス埋蔵量に牽引され、エチレン、プロピレン、芳香族化合物の生産にコスト競争力のある原料を供給することから、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。自動車、包装、ヘルスケアセクターからの需要増加と、米国メキシコ湾岸における生産能力拡大が成長を支えています。技術革新、持続可能な生産への投資、そして化学品製造の国内回帰が、市場拡大をさらに加速させています。

米国オレフィン・芳香族市場の洞察

米国は、2024年に北米市場で最大のシェアを占めました。これは、強固な石油化学基盤、シェールガスによる競争力のある原料優位性、そして包装、自動車、建設分野における堅調な需要に支えられています。大規模な統合石油化学コンプレックスと、高性能ポリマーにおける高度な研究開発が、米国の地位をさらに強化しています。米国は輸出、持続可能性、そして下流用途におけるイノベーションを重視しており、これが市場の成長を牽引し続けています。

オレフィンおよび芳香族の市場シェア

オレフィンおよび芳香族産業は、主に、次のような確立した企業によって主導されています。

• エクソンモービルコーポレーション（米国）
• シェルplc（英国）
• レプソル（スペイン）
• SABIC（サウジアラビア）
• PTTグローバルケミカルパブリックカンパニーリミテッド（タイ）
• イネオス（英国）
• ブラスケム（ブラジル）
• サソル（南アフリカ）
• ダウ（米国）
• NOVAケミカルズコーポレーション（カナダ）
• 出光興産株式会社（日本）
• PJSC SIBURホールディング（ロシア）
• ペトロナス・ケミカルズ・グループ（マレーシア）
• シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC（米国）
• LyondellBasell Industries Holdings BV（オランダ）
• オルレン（ポーランド）
• 三菱ケミカルグループ株式会社（日本）
• ガディブ石油化学工業（イスラエル）
• エボニック インダストリーズ AG（ドイツ）
• TPCグループ（米国）

世界のオレフィン・芳香族市場の最新動向

• エクソンモービルは2025年2月、中国広東省恵州市にある100億ドル規模の石油化学コンプレックスの試運転を開始しました。このコンプレックスには、年間160万トンの蒸気分解装置と、関連するポリエチレンおよびポリプロピレン製造設備が含まれます。直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）ペレットの生産成功は画期的な出来事であり、オレフィンおよびポリマーの主要ハブとしての中国の地位を強化しました。この開発は、特に包装および自動車分野におけるアジアの石油化学製品の需要増加をターゲットとするエクソンモービルの戦略を反映しています。
• 2025年1月、インド石油公社（IOCL）は、インドのパラディップに建設する年間500キロトン（kta）の高密度ポリエチレン（HDPE）新工場に、LyondellBasellのHostalen ACP技術を採用すると発表しました。この投資は、インドにおける耐久性の高い包装材や軽量自動車用プラスチックへの需要の高まりに対応するとともに、ポリマー輸入依存度の低減という同国の目標達成にも貢献します。世界クラスのHDPE技術を導入することで、IOCLは多様な産業用途に対応する高品質樹脂の生産能力を強化します。
• 2025年、Lummus Technologyは、エチレン分解プロセスの電化と排出量削減を目的としたSRT-e™電気ヒーター実証ユニットの商用稼働に成功しました。同時に、LummusはResynergiと提携し、プラスチック廃棄物をオレフィン原料に変換するマイクロ波支援プラスチック熱分解技術の商用化を目指しています。これらの進歩は、オレフィン生産におけるカーボンフットプリントの削減と循環型経済の促進という、化学業界を変革する2つの重要なトレンドという2つの戦略を実証しています。
• シェルplc（シェル）の子会社であるシェル・オーバーシーズ・ホールディングス・リミテッドは、2024年7月、アブダビ国営石油会社（ADNOC）のアブダビにおけるルワイス液化天然ガス（LNG）プロジェクトへの投資契約を締結し、10%の参加権益を取得しました。ルワイスLNGプロジェクトは、年間480万トン（mmtpa）のLNG液化設備2系列を擁し、合計960万トンの生産能力を有します。さらに、シェルは子会社のシェル・インターナショナル・トレーディング・ミドル・イースト・リミテッドFZEを通じて、このプロジェクトで生産されるLNG100万トンを引き取ることに合意しています。この施設は、電気で稼働する液化システムと再生可能エネルギーへのアクセスを備えており、従来のガス駆動LNG施設と比較して、運用時の排出量を削減します。
• エクソンモービル社は2023年9月、テキサス州ベイタウンの施設に2つの新しい化学製品生産ユニットを稼働させると発表しました。20億ドル規模のこの拡張は、米国メキシコ湾岸の精製・化学施設でより高付加価値の製品を生産するという、エクソンモービルの長期成長戦略の一環です。新しい直鎖アルファオレフィンユニットは、年間35万トンのElevexxブランド製品を生産し、エクソンモービルの市場参入となります。直鎖アルファオレフィンは、プラスチック包装、高性能エンジンオイル、工業用オイルなどの用途に使用されています。また、洗浄や工業用途で表面張力を下げる界面活性剤や、パイプラインを通る原油の流れを改善する抵抗低減剤の原料としても使用されます。これらの新しい施設は、エクソンモービルの長期成長戦略を支え、米国メキシコ湾岸事業の効率性と競争力を向上させます。

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