世界の薬局給付管理サービス市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

薬局給付管理サービス市場規模

• 世界の薬剤給付管理サービス市場規模は2024年に6,338.3億米ドルと評価され、予測期間中に6.30%のCAGRで成長し、2032年までに1兆332.4億米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に、費用対効果の高い処方薬プランの需要の高まり、慢性疾患の負担の増加、医療システム全体にわたる合理化された医薬品の配布と請求管理の必要性によって推進されています。
• さらに、PBMサービスにおけるデータ分析、デジタルヘルスプラットフォーム、そして価値に基づくケアモデルの統合が進むことで、効率性と透明性が向上しています。これらの要因により、PBMプロバイダーは薬剤費の管理と患者アウトカムの改善において重要な役割を担うようになり、市場の力強い拡大を促しています。

薬局給付管理サービス市場分析

• 健康保険、雇用主、政府機関の処方薬プログラムを管理する薬局給付管理（PBM）サービスは、薬剤費の削減、処方管理の最適化、患者の医薬品へのアクセス向上といった役割を担っており、現代の医療システムに不可欠なものになりつつあります。
• PBMサービスの需要増加は、主に処方薬支出の増加、慢性疾患の増加、効率的な請求処理と透明性の高い価格設定モデルの必要性によって促進されています。
• 北米は、確立されたPBMプロバイダーの強力な存在、価値に基づくケア戦略の統合、薬価の透明性を向上させる規制の取り組みに支えられ、2024年には薬剤給付管理サービス市場において52.8%という最大の収益シェアを占め、米国では雇用主主導の健康保険プランとメディケア全体で大幅な導入が進んでいます。
• アジア太平洋地域は、医療インフラの拡大、コスト抑制に対する政府の重点の強化、民間保険の普及率の上昇により、予測期間中に薬剤給付管理サービス市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 高額な専門医薬品の需要の高まりと、患者支援サービスの調整の必要性が高まったことにより、専門薬局サービスセグメントは、2024年に47.2%の市場シェアで薬局給付管理サービス市場を支配した。

レポートの範囲と薬局給付管理サービス市場のセグメンテーション  

薬局給付管理サービス市場動向

AIと高度な分析によるデジタル変革

• 世界のPBMサービス市場において、人工知能（AI）、ビッグデータ、高度な分析技術を処方管理と薬剤費の最適化に統合する動きが、重要かつ加速しています。こうした技術の融合により、透明性、効率性、そして個別化された患者ケアが大幅に向上しています。
  • 例えば、CVSヘルスは、患者にプロアクティブなリマインダーを送信するAI駆動の服薬遵守監視ツールを導入しており、シグナのエクスプレス・スクリプツは予測分析を活用して、より低コストの治療選択肢を推奨し、処方体系を最適化している。
• AIの統合により、PBMは請求、電子医療記録、患者の行動などから膨大なデータセットを分析し、リスクの高い患者の特定、薬剤使用パターンの予測、ケアコーディネーションの改善に役立てることができます。さらに、デジタルアプリやポータルにより、会員は処方箋の追跡、薬剤費の比較、リアルタイムの給付情報の受信などが可能になります。
• PBMサービスと遠隔医療、バーチャルケア、専門薬局ソリューションのシームレスな統合により、患者が単一のプラットフォームを通じて相談、処方箋、コスト管理ツールにアクセスできる統合ヘルスケアエコシステムが構築されます。
• インテリジェントでデータ主導型、そして患者中心のPBMサービスへのこのトレンドは、保険支払者の期待を根本的に変化させています。その結果、OptumRxのような企業は、臨床的知見とコスト管理機能を組み合わせ、手頃な価格と成果を向上させるAI搭載プラットフォームに多額の投資を行っています。
• 高度なデジタル統合とパーソナライズされた透明性を提供するPBMサービスの需要は、世界中の雇用主主導の健康保険、政府プログラム、民間保険会社で急速に拡大しています。

薬局給付管理サービス市場の動向

ドライバ

処方薬コストの高騰と慢性疾患の負担

• 処方薬のコスト上昇と慢性疾患の世界的な増加が相まって、医療関係者がより費用対効果の高いソリューションを求める中で、PBMサービスの需要を刺激する重要な要因となっている。
  • 例えば、2024年2月、プライム・セラピューティクスは、糖尿病、がん、自己免疫疾患などの長期疾患を持つ患者のアクセスを改善しながら、高価値の治療法のコストを下げることを目指し、専門医薬品管理プログラムを拡大しました。
• PBMは、処方管理、製薬会社とのリベート交渉、事前承認プログラムといった重要なコスト管理メカニズムを提供します。これらのソリューションは、保険者が医薬品支出全体を削減しながら、命を救う医薬品への適切なアクセスを確保するのに役立ちます。
• 専門医薬品が医薬品支出全体に占める割合が増大するにつれ、PBMサービスは、手頃な価格と患者ケアのバランスをとる上で不可欠なパートナーとしてますます認識されるようになっている。
• PBMサービスがデジタルツール、アドヒアランスモニタリング、価値ベースのケアモデルと連携する統合ヘルスケアソリューションの需要の高まりが、市場の拡大をさらに強化しています。

抑制/挑戦

規制監視と透明性の問題

• PBM慣行、特にリベート構造、スプレッド価格設定、不透明な契約に関する規制と政治的監視の強化は、市場の成長に大きな課題をもたらしている。
  • 例えば、2023年から2024年にかけて、米国の政策立案者は、PBMが本当に患者のコストを削減できるかどうかという懸念の高まりを反映して、スプレッドプライシングの禁止やリベートパススルーの透明性向上の要件など、PBMを対象とした改革を提案した。
• こうした透明性への懸念は、医療関係者の間で懐疑的な見方を招き、PBMが高薬価の一因となっているかどうか疑問視する声も上がっています。特に、地域によって異なる医療政策を順守しなければならないグローバルPBMにとって、変化する規制へのコンプライアンスは複雑さを増しています。
• さらに、パススルーまたは透明な価格設定モデルへの移行を求める圧力が高まり、競争環境が再編され、PBMはよりオープンな慣行を採用するよう迫られている。
• テクノロジーを活用した報告、積極的なコンプライアンス対策、透明性のある価値の実証を通じてこれらの課題を克服することは、支払者の信頼を維持し、PBMサービス市場における持続可能な成長を確保するために不可欠です。

薬局給付管理サービス市場の範囲

市場は、タイプ、ビジネス モデル、アプリケーション、サービス、エンド ユーザーに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

タイプに基づいて、薬剤給付管理サービス市場は、民間健康保険、自家保険の雇用主プラン、メディケアパートDプラン、連邦職員健康保険プログラム、および州政府職員プランに分類されます。 民間健康保険セグメントは、効果的なコスト抑制ソリューションを求める民間保険会社に強く浸透したため、2024年に市場を支配しました。これらのプランは、医薬品処方管理、リベート交渉、および患者の手頃な価格の医薬品へのアクセスの確保のために、PBMサービスに大きく依存しています。 民間健康保険会社は多くの場合、大規模な被保険者にサービスを提供しており、コスト削減とアクセス改善におけるPBMの影響を拡大しています。 さらに、CVS Health、Express Scripts、OptumRxなどの大手保険会社とPBMの連携により、大規模な効率性と運用の強さが確保されています。 この優位性は、民間健康保険内での長期処方箋の適用範囲を必要とする慢性疾患の有病率の増加によって強化されています。

メディケア・パートDプランセグメントは、世界的な人口高齢化の急速な進展と高齢者の慢性疾患罹患率の増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。メディケア受給者は、専門医薬品の管理や長期治療のための費用対効果の高い通信販売サービスの提供において、PBMに大きく依存しています。特に米国では、メディケアプログラムへの加入者数の増加が、高齢者向けのPBMサービスに対する需要を高めています。さらに、高齢者の薬剤自己負担額を削減するための政府の取り組みも、メディケアプログラムにおけるPBMの関与を増加させています。この傾向により、メディケア・パートDはPBMサービス市場の将来にとって極めて重要な、高成長のサブセグメントとなっています。

• ビジネスモデル別

ビジネスモデルに基づき、薬局給付管理サービス市場は、政府の医療プログラム、雇用主主導のプログラム、および健康保険管理に分類されます。2024年には、雇用主主導のプログラムセグメントが市場を席巻し、最大の収益シェアを占めました。これは、あらゆる業界の雇用主が包括的な医療保険を確保しながらコスト抑制を優先しているためです。雇用主はPBMと提携して、カスタマイズされた給付プランを設計し、リベートを交渉し、小売薬局と郵送薬局の両方のネットワークを管理しています。北米とヨーロッパの大企業は特に、従業員が必要な医薬品にアクセスできるようにすることで医療費を最適化するためにPBMに依存しています。人材確保のための競争の激化も、雇用主が医療サービスを強化するよう促しており、PBMとのパートナーシップは不可欠になっています。雇用主主導のPBMプログラムに分析ツールを統合することで、コストの透明性とより良い成果が確保され、このセグメントの優位性がさらに強化されます。

政府保健プログラム分野は、医療保険適用拡大の取り組みと国家医薬品支出削減に向けた政府の取り組みに後押しされ、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。米国では、メディケアやメディケイドといったプログラムが既にPBMに大きく依存しており、アジア太平洋地域の新興国も国民皆保険制度の拡大にあたり、同様の構造を採用しています。政府は、効率的な処方薬管理、処方箋の標準化、そしてコスト抑制戦略のために、PBMへの依存度を高めています。さらに、透明性の向上と薬価高騰の抑制を目的とした政策改革も、公衆衛生プログラムにおけるPBMの導入拡大を促す可能性が高いと考えられます。こうした公共部門からの需要の高まりは、世界のPBMサービス市場を大きく変革すると予想されます。

• アプリケーション別

アプリケーションに基づいて、薬局給付管理サービス市場は、郵送薬局サービスと非郵送薬局サービスに分類されます。2024年には、世界中の小売薬局ネットワークの広範な存在に支えられ、非郵送薬局サービスセグメントが市場を支配しました。患者は、利便性、カウンセリング、および即時の薬の履行のために、対面での薬局訪問を好むことがよくあります。PBMは、請求の管理、薬局ネットワークとの交渉、および小売環境における処方箋の遵守の確保において重要な役割を果たします。このモデルは、デジタル導入が限られており、物理的な薬局が処方箋の主要なアクセスポイントとなっている地域で特に強力です。先進国と発展途上国の両方で小売薬局への強い依存により、これがPBMサービスの主な適用分野となっています。さらに、PBMは、請求を自動化し、何百万人もの患者の給付処理を合理化することにより、非郵送環境での効率を高めます。

消費者の利便性、宅配、長期処方箋管理への嗜好の高まりにより、通信販売薬局サービス分野は2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。PBM（薬局ビジネスモデルマネジャー）は、服薬遵守率の向上と患者アウトカムの改善を目指し、デジタルプラットフォーム、AIを活用した物流、サブスクリプション型の配送モデルを統合する動きを加速させています。この分野は、COVID-19パンデミック中に患者が安全性と利便性を求めて通信販売サービスに移行したことで大きな勢いを増し、この傾向はパンデミック後も続いています。毎月または四半期ごとの処方箋補充を必要とする慢性疾患患者は、コスト削減と配送の信頼性から、通信販売サービスを好む傾向が高まっています。さらに、保険会社やPBMは、通信販売を費用対効果の高いソリューションとして推進しており、世界的に急速な成長軌道を牽引しています。

• サービス別

サービスに基づいて、薬局給付管理サービス市場は、小売薬局サービス、専門薬局サービス、給付プランの設計とコンサルティング、ネットワーク薬局の請求処理、在宅配送薬局ケア、医薬品使用状況のレビュー、医薬品処方管理、医療および医薬品データ分析サービス、その他に分類されます。専門薬局サービスセグメントは、腫瘍学、免疫学、および希少疾患治療における高額な専門医薬品の需要の増加に牽引され、2024年に47.2％の市場シェアで市場を支配しました。専門医薬品は全体の処方箋支出の不釣り合いに大きな割合を占めており、アクセスとコストの管理にはPBMサポートが不可欠です。PBMは、専門医療に不可欠な、服薬遵守の監視、患者教育、医療提供者との調整などの重要なサービスを提供します。慢性疾患と遺伝子治療の増加は、このセグメントの優位性をさらに強化します。さらに、PBM は割引交渉や処方箋の最適化を通じて支払者が専門医薬品の経済的負担を管理できるよう支援し、このサービス カテゴリを最前線に保ちます。

世界中の医療システムがエビデンスに基づく処方と患者の安全を優先する中、薬剤使用状況レビュー（DUR）セグメントは2025年から2032年にかけて最も高い成長を遂げると予測されています。DURサービスにより、PBMは処方パターンを分析し、潜在的な薬物相互作用を特定し、臨床的妥当性を確保することができます。これらのプログラムは、薬物有害事象を最小限に抑え、不要な処方を防ぐことで、医療費を大幅に削減します。価値に基づくケアと成果重視の医療システムへの移行に伴い、DURは保険者と医療提供者にとって不可欠なツールになりつつあります。さらに、DURプログラムにAIとリアルタイム分析を統合することで、より効果的で予測的なプログラムが実現し、成長をさらに促進しています。保険者と規制当局がより高い品質と説明責任を求めるにつれて、DURサービスの導入は加速すると予想されます。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、薬剤給付管理サービス市場は、医療提供者、雇用主、製薬会社、その他に分類されます。企業が従業員に費用対効果の高い処方箋保険を提供するためにPBMに広く依存していることに支えられ、2024年には雇用主セグメントが市場を支配しました。雇用主は、リベートの交渉、柔軟な福利厚生プランの設計、従業員満足度を維持しながら医療費を管理するために、PBMとのパートナーシップを求めています。特に北米の大企業が、このサブセグメントの需要を主に牽引しています。効果的な薬剤管理を通じて従業員の健康状態を改善し、欠勤を減らすことに重点が置かれているため、このカテゴリーの優位性はさらに強化されています。さらに、雇用主はPBMサービスをウェルネスプログラムと統合する傾向が強まっており、PBMの役割はコスト削減にとどまらず、従業員のヘルスケア管理全体にまで拡大しています。

医療機関セグメントは、病院、診療所、統合医療システムが薬剤処方の最適化とコスト削減を目指してPBMとの連携を強化するため、2025年から2032年にかけて最も高い成長率で成長すると予測されています。医療機関は、薬剤使用データへのアクセス向上、コストの透明性向上、そして専門医療の連携管理といったPBMサービスのメリットを享受できます。価値に基づくケアモデルにおける臨床と薬局の統合パートナーシップへの需要の高まりが、この成長の重要な原動力となっています。医療機関はまた、標的型介入やデジタルツールによる患者の服薬遵守率向上のためにもPBMを活用しています。医療提供モデルがデータ主導型かつ成果重視型になるにつれ、医療機関支援におけるPBMの役割は急速に拡大すると予想されます。そのため、医療機関は世界で最も急速に成長するPBMエンドユーザーセグメントとなっています。

薬局給付管理サービス市場の地域分析

• 北米は、確立されたPBMプロバイダーの強力な存在、価値に基づくケア戦略の統合、薬価の透明性を向上させる規制の取り組みに支えられ、2024年には薬剤給付管理サービス市場において52.8%という最大の収益シェアを占め、米国では雇用主主導の健康保険プランとメディケア全体で大幅な導入が進んでいます。
• この地域の雇用主、保険会社、政府プログラムは、薬価交渉、処方薬リストの管理、費用対効果の高い治療への患者のアクセス向上のためにPBMへの依存度を高めており、米国の医療制度におけるその役割を強化している。
• この優位性は、慢性疾患の蔓延、専門医薬品の需要の増加、処方薬のコスト削減を目的とした政策改革によってさらに支えられ、北米は世界有数のPBMサービス拠点としての地位を確固たるものにしています。

米国薬局給付管理サービス市場インサイト

米国の薬剤給付管理サービス（PBM）市場は、CVSヘルス、シグナのエクスプレス・スクリプツ、ユナイテッドヘルスのオプタムRxといった大手企業の優位性に支えられ、2024年には北米で最大の収益シェア（87%）を獲得しました。雇用主、保険会社、そして政府機関は、薬価交渉、処方箋医薬品リストの管理、そして高額な専門医薬品への手頃な価格でのアクセス確保において、PBMへの依存度を高めています。慢性疾患の罹患率の上昇、人口の高齢化、そして通信販売や専門薬局サービスの需要増加が、市場をさらに押し上げています。さらに、薬価設定に関する規制当局の監視強化により、PBMはより透明性の高いビジネスモデルの採用を促され、米国の医療制度における重要な仲介者としての役割を強化しています。

欧州薬局給付管理サービス市場インサイト

欧州の薬剤給付管理サービス市場は、医療費の増加と処方薬管理におけるコスト管理メカニズムの導入拡大を主な要因として、予測期間を通じて大幅なCAGRで拡大すると予測されています。慢性疾患の発症率と専門医薬品の需要増加により、医療制度は薬剤の流通と価格設定を最適化するモデルなど、PBMの導入を促しています。また、この地域では、雇用主主導の健康プログラムやサードパーティの医療管理サービスも徐々に増加しており、市場拡大を促進しています。欧州における規制枠組みの進化と、手頃な価格と効率性への関心の高まりは、様々な医療提供環境におけるPBMの導入をさらに促進しています。

英国の薬局給付管理サービス市場に関する洞察

英国の薬剤給付管理サービス市場は、効率的な薬剤費管理と価値に基づくヘルスケアモデルへの需要の高まりに支えられ、予測期間中に注目すべきCAGRで成長すると予想されています。専門医薬品への依存度の高まりと、国民保健サービス（NHS）に対する医薬品費削減の圧力の高まりが相まって、PBM型サービスの導入が進んでいます。さらに、民間医療保険会社、雇用主、第三者機関との連携強化も、PBMの拡大機会を創出しています。英国の強力なデジタルヘルス基盤と統合ケア提供への注力は、市場の潜在性をさらに高めています。

ドイツの薬局給付管理サービス市場に関する洞察

ドイツの薬剤給付管理サービス市場は、予測期間中、薬剤使用状況レビュー、処方集管理、専門薬局サービスへの需要の高まりを背景に、大幅なCAGRで拡大すると予想されています。ドイツでは、費用対効果の高い医療を重視し、厳格な規制監督体制も整えているため、処方薬支出の効率化を目的としたPBMサービスの導入が進んでいます。医薬品のイノベーションと専門治療の急速な増加も、保険支払者と医療提供者が治療アクセスの最適化のためにPBMのサポートを求めるきっかけとなっています。さらに、ドイツの高度な医療インフラとデータに基づく意思決定への注力も、成長を続けるPBMサービスの基盤となっています。

アジア太平洋地域の薬剤給付管理サービス市場に関する洞察

アジア太平洋地域の薬剤給付管理サービス市場は、2025年から2032年の予測期間中、医療保険の適用範囲拡大、慢性疾患の有病率増加、そして中国、日本、インドなどの国々における医薬品支出の増加を背景に、22%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。手頃な価格の医療とデジタルヘルスソリューションの導入を促進する政府の取り組みは、この地域におけるPBMの普及を後押ししています。医療制度の近代化と民間保険の拡大に伴い、医薬品処方管理、請求処理、そして郵送薬局サービスへの需要が急増しています。PBMモデルの手頃な価格と拡張性は、新興国全体に新たな機会をもたらしています。

日本薬局給付管理サービス市場インサイト

日本の薬剤給付管理サービス（PBM）市場は、高齢化の進展、専門医薬品の需要増加、そして医療効率への強い関心により、成長を加速させています。日本の医療機関や保険会社は、高額な薬剤費を管理しつつ、患者が革新的な治療法にタイムリーにアクセスできるよう、PBMサービスなどの導入を加速させています。PBMサービスと日本の先進的なデジタルヘルス基盤の統合、そしてデータ分析への依存度の高まりは、コスト最適化を促進しています。さらに、政府が持続可能な医療費支出に注力していることも、処方集管理や薬剤使用状況レビューサービスの需要を加速させています。

インドの薬局給付管理サービス市場に関する洞察

インドの薬剤給付管理サービス市場は、2024年にアジア太平洋地域最大の収益シェアを占めると予測されています。これは、急成長を遂げる医療保険セクター、医薬品需要の増加、そして政府主導のデジタルヘルスイニシアチブによるものです。インドでは、中流階級人口の拡大、慢性疾患の罹患率の上昇、そして国民皆保険への取り組みが、医薬品へのアクセスと価格の手頃さを最適化するためのPBMサービスへの強い需要を生み出しています。また、雇用主主導の医療プログラムと民間保険の普及率も急増しており、請求処理と給付プラン設計の需要が高まっています。手頃な価格でテクノロジーを活用したPBMソリューションにより、インドは地域で最も活気のあるPBM市場の一つになると期待されています。

薬局給付管理サービスの市場シェア

薬局給付管理サービス業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• CVSケアマーク（米国）
• エクスプレス・スクリプツ（米国）
• オプタム社（米国）
• プライム・セラピューティクスLLC（米国）
• MedImpact（米国）
• ナビタス・ヘルス・ソリューションズ（米国）
• Capital Rx Inc.（米国）
• EmpiRx Health, LLC（米国）
• ノースウィンド・ファーマシューティカルズ（米国）
• ウェルダインRx（米国）
• ルーシーRx（米国）
• CerpassRX（米国）
• ケアロンRx（米国）
• PDCRx（米国）
• ベネカード（米国）
• キャプチャーRx（米国）
• Abarca Health LLC.（米国）
• Maxor National Pharmacy Services, LLC（米国）
• PerformRx（米国）

世界の薬局給付管理サービス市場の最近の動向は何ですか?

• 2025年4月、EmpiRx Healthは、薬局および食料品小売業者向けに特別にカスタマイズされた初の全国規模のファーマシーケアネットワークであるAllyRxを導入しました。薬剤師主導のサービスモデルと高度なテクノロジープラットフォームを基盤とするAllyRxは、小売業者が従業員の健康状態を改善しながら処方薬コストを削減できるよう支援することを目指しており、従来のPBMアプローチに代わる有意義な選択肢を提供しています。
• 2025年3月、AIを活用した福利厚生ナビゲーションプラットフォームであるHealtheeは、透明性の高いパススルーPBMであるNorthwind Pharmaceuticalsと戦略的提携を締結しました。この提携により、雇用主は処方薬支出の監視と管理を強化し、データインサイトを向上させ、Healtheeエコシステムにおけるリベートの透明性を高めることができます。
• 2025年1月、キャピタルRxは、有名ブランド、雇用主団体、大学、医療制度を含む80以上の新たなパートナーシップを締結したことを発表しました。これにより、300万人以上のPBM（メディケア処方箋支払いプラン）へのリーチが拡大しました。また、JUDIプラットフォームを活用したM3P（メディケア処方箋支払いプラン）を導入し、メディケアに特化したPBMイノベーションの重要な一歩となりました。
• 2025年1月、Capital Rxは、薬局と医療（最終的には歯科と眼科も対象とする計画）の請求を同時に処理できる業界初の統合請求処理プラットフォーム「Judi Health」を導入しました。このイノベーションは、給付金管理における「唯一の真実の源」を提供することで、医療における管理上の非効率性（推定1兆米ドル以上の無駄）を最小限に抑え、正確性を高め、コスト管理を合理化することを目的としています。
• 2024年8月、Capital Rxは、JUDI請求審査プラットフォームを活用し、給付ベンダーの変更やカード再発行などの混乱を招くことなく、雇用主に安定した薬価を提供する新しい薬剤給付管理者（PBA）モデル「Never Move Again」を発表しました。このモデルは、財務の透明性、モジュール型のサービス統合、そして柔軟性を重視しており、雇用主は小売ネットワーク、郵送薬局、または専門パートナーとシームレスに連携できます。

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