世界の一次水・廃水処理設備市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

一次水・廃水処理装置市場規模

• 世界の一次水・廃水処理装置市場規模は2024年に147億9000万米ドルと評価され、予測期間中に4.9％のCAGRで成長し、2032年には216億8000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、都市化、工業化の進展、そして自治体や産業部門における効率的な水と廃水管理システムの需要の高まりによって主に推進されています。
• さらに、厳しい環境規制、浄水と廃水処理に関する政府の取り組み、持続可能なインフラへの投資の増加により、高度な一次水および廃水処理装置の導入が加速し、業界の成長が大幅に促進されています。

一次水・廃水処理装置市場分析

• 一次水・廃水処理設備には、スクリーニング装置、沈殿システム、一次ろ過装置、薬品供給システム、一次汚泥処理溶液が含まれます。これらのシステムは、浮遊物質の除去、有機物負荷の低減、そして都市および産業用途における二次処理のための水処理に不可欠です。
• 一次処理装置の需要の高まりは、主に水質汚染への懸念の高まり、排水排出に関する規制基準の厳格化、持続可能な水の再利用とリサイクルの必要性、そして発展途上地域と先進地域における老朽化した水処理インフラの近代化によって推進されています。
• アジア太平洋地域は、急速な都市化、産業の成長、水インフラプロジェクトへの政府投資の増加により、2024年には36%のシェアで主要な水および廃水処理機器市場を支配した。
• 北米は、インフラのアップグレード、産業廃水管理のニーズの増加、高度な処理技術の採用により、予測期間中に一次水および廃水処理機器市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 都市人口の増加と都市下水処理のための大規模処理施設の広範な需要により、2024年には自治体部門が64.3%の市場シェアを占め、市場を席巻しました。各国政府は、厳格な環境基準および公衆衛生基準を満たすため、処理施設の近代化と一次処理設備のアップグレードに多額の投資を行っています。自治体部門は、長期サービス契約、構造化された予算、信頼性の高い運用体制の恩恵を受けており、高効率沈殿処理システムと薬剤供給システムの導入を促進しています。都市化の進展と持続可能な水管理慣行への意識の高まりにより、このセグメントの需要はさらに高まっています。

レポートの範囲と主要な水および廃水処理装置市場のセグメンテーション      

一次水・廃水処理設備市場の動向

自動化とエネルギー効率の高い処理システムの導入増加

• 水処理および廃水処理における自動化とエネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりは、一次処理設備に先進技術を統合することで、業界を変革しつつあります。事業者や自治体は、人的介入を最小限に抑え、エネルギー使用を最適化し、進化する水質規制への一貫した遵守を確保するシステムを重視しています。
  • 例えば、ザイレム社のような企業は、エネルギー効率を高め、公益事業の運用コストを削減することを目的とした革新的な自動廃水処理システムを提供しています。同様に、ヴェオリア・ウォーター・テクノロジーズは、処理効率を最大化し、資源の無駄を削減する監視センサーと自動化ツールを組み込んだスマート処理プラントを開発しています。
• 自動化により、濁度、浮遊物質、油分などの水質パラメータをリアルタイムで監視できるため、企業はプロセスを迅速に調整できます。これにより、厳格な排出基準への準拠が確保されるだけでなく、ダウンタイムと運用リスクが削減され、プラントの信頼性が向上します。
• 公益事業や産業界が従来の処理システムにおける高いエネルギー消費に苦慮する中、エネルギー効率の高い設計も注目を集めています。機器メーカーは、出力を犠牲にすることなく電力消費を大幅に削減できる、低エネルギーの浄化槽、汚泥処理装置、曝気システムを積極的に開発しています。
• SCADAシステムやIoT対応モニタリングなどのデジタルプラットフォームの統合は、処理施設における予知保全と意思決定の向上を促進します。これらの機能により、突発的な故障のリスクが軽減され、設備の寿命が延び、オペレーターの長期的なコスト削減につながります。
• その結果、自動化されエネルギー効率の高い一次処理システムの導入が進み、水管理へのアプローチが再定義され、公益事業体や産業界は、事業運営において持続可能性、規制遵守、そして費用対効果を優先するよう迫られています。この傾向は、世界中で水ストレスと規制要件が強化されるにつれて、加速すると予想されます。

一次水・廃水処理設備市場の動向

ドライバ

都市化の進行と工業用水需要

• 前例のないペースでの都市化と産業拡大により、効果的な水処理および廃水処理ソリューションの需要が急増しています。都市部における急速な人口増加は既存の水道インフラに負担をかけており、清潔な水の供給と安全な排水を確保するために一次処理設備が不可欠となっています。
  • 例えば、スエズは、都市の成長と産業発展が加速しているアジアとアフリカで積極的にプロジェクトを実施しています。これらの取り組みには、水不足に悩む地域における都市の拡大と産業の増大するニーズを満たす、拡張可能な廃水処理システムの導入が含まれます。
• 発電、製造、化学処理などの分野における工業用水需要の増加により、処理装置の適用範囲はさらに広がっています。産業は操業にきれいな水を必要としており、厳しい環境基準を満たすために、排出前に排水を処理することが求められています。
• 都市への人口流入と工業化は、都市廃棄物の排出問題も深刻化させており、より大量の排水を効率的に処理できる近代的な施設の必要性が高まっています。こうした傾向を受けて、政府や民間企業は老朽化したインフラを近代的な設備で更新するために多額の投資を行っています。
• 全体として、都市化の進展と工業用水需要の増加は、高度な処理装置に対する長期的な需要を生み出しています。この原動力により、都市と産業の拡大は、世界の水・廃水処理装置市場の持続的な成長に直接結びつくことが確実になります。

抑制/挑戦

高額な資本コストと維持費

• 一次水処理・廃水処理設備の導入を阻む最大の課題の一つは、高度なシステムに必要な高額な設備投資です。自動化・省エネ設備を備えた大規模処理施設の設置には多額の初期投資が必要となり、自治体や小規模産業にとって大きな障壁となっています。
  • 例えば、Evoqua Water Technologiesは、特にインテリジェントな自動化や省エネシステムを備えた高度な処理施設への初期投資が数百万ドルに達することが多く、低所得地域での導入を制限していることを指摘しています。政府が補助金やパートナーシップを通じてプロジェクトを支援したとしても、財政的な制約により導入率は低下します。
• メンテナンスと運用コストも負担を増大させます。特に高度な監視機器、ろ過システム、曝気装置などを使用する場合はなおさらです。これらのコストは機器のライフサイクル全体にわたって発生するため、特にリソースが限られている地域では、プラント運営者は長期的なコミットメントに慎重になります。
• さらに、修理の技術的な複雑さと専門的労働力の必要性が運用コストをさらに押し上げます。特に遠隔地や未開発地域では、部品や資格を持った技術者の入手に物流上の課題があり、システムの保守が複雑化し、ダウンタイムが長引くことになります。
• その結果、高額な資本要件と高額なメンテナンス費用が、高度処理装置の普及における構造的な障壁となっています。この問題に対処するには、革新的な資金調達メカニズム、費用対効果の高い設計、そして障壁を下げ、より広範な市場成長のための持続可能な道筋を創出するための政府支援の取り組みが必要となります。

一次水・廃水処理設備市場の範囲

市場は、機器の種類、アプリケーション、エンドユーザーの業界に基づいて分割されています。

• 機器の種類別

機器タイプに基づいて、一次水および廃水処理機器市場は、スクリーニング機器、沈殿機器、一次ろ過システム、化学薬品供給システム、および一次汚泥処理装置に分類されます。沈殿機器セグメントは、処理の初期段階で浮遊物質を除去し、有機負荷を軽減する重要な役割に牽引され、2024年に最大の市場収益シェアを占めました。自治体や産業施設では、信頼性、効率性、既存の処理インフラとの統合の容易さから、沈殿機器が優先されることが多いです。このセグメントは、傾斜プレートセトラーやチューブセトラーなどの技術強化の恩恵も受けており、沈殿効率が向上し、設置面積が削減されます。費用対効果が高くエネルギー効率の高い一次処理ソリューションの需要の高まりにより、水および廃水処理施設全体での沈殿機器の採用がさらに強化されています。

一次ろ過システム分野は、産業部門および公共部門における導入増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。これらのシステムは、微細な浮遊粒子を正確に除去し、下流処理の効率を高め、厳格な規制基準を満たします。膜式ろ過装置や自動ろ過装置などの高度なろ過技術は、運用の柔軟性とメンテナンス要件の低減を実現します。水の再利用、リサイクル、環境規制遵守への関心の高まりにより、新規プロジェクトと改修プロジェクトの両方で一次ろ過システムの導入が進んでいます。

• アプリケーション別

用途別に見ると、一次水・廃水処理装置市場は、水処理、廃水処理、再利用・リサイクルの3つに分類されます。2024年には、都市部および産業排水を自然水域に排出する前に処理するニーズの高まりを背景に、廃水処理セグメントが最大の市場収益シェアを占めました。人口増加、都市化、工業化に伴い、排水処理に関する規制が強化され、信頼性の高い一次処理装置の需要が高まっています。廃水処理施設では、汚染物質の除去と環境基準の効率的な遵守を目的として、沈殿、スクリーニング、薬剤供給システムを導入するケースが増えています。さらに、老朽化し​​たインフラの近代化と持続可能な水管理の必要性も、このセグメントの優位性を維持する重要な要因となっています。

水の再利用とリサイクル分野は、世界的な節水と循環型経済への取り組みへの注目を背景に、2025年から2032年にかけて最も急速な成長が見込まれています。水再利用ソリューションを導入する施設には、産業、農業、または公共用途に適した高品質の排水を確保するための高度な一次処理装置が必要です。自動化システムやモジュール式システムなどの技術革新により、処理効率が向上し、運用コストが削減され、拡張性の高い導入が可能になっています。規制当局による支援や企業のサステナビリティへの取り組みも、複数のセクターにおける水リサイクルプロジェクトへの投資を促進しています。

• エンドユーザー業界別

一次水・廃水処理装置市場は、エンドユーザー産業に基づいて、自治体向け、工業向け、商業向けの3つのセクターに区分されています。自治体向けは、都市人口の増加と自治体廃水の処理を目的とした大規模処理施設の需要が高まっていることから、2024年には64.3%という最大の市場収益シェアを占めました。各国政府は、厳格な環境基準および公衆衛生基準を満たすため、処理施設の近代化と一次処理装置のアップグレードに多額の投資を行っています。自治体向けは、長期サービス契約、構造化された予算、信頼性の高い運用体制の恩恵を受けており、これらが高効率沈殿処理システムや薬剤供給システムの導入を促進しています。都市化の進展と持続可能な水管理への意識の高まりも、このセグメントの需要をさらに押し上げています。

産業分野は、製造基盤の拡大と業界全体にわたる厳格な排水排出規制に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。産業施設では、高濃度排水やプロセス特有の汚染物質を処理できる特殊な一次処理装置が求められています。処理効率の向上とダウンタイムの削減のため、自動監視機能と薬剤投与機能を備えた高度なシステムの導入が進んでいます。環境コンプライアンス、資源回収、企業のサステナビリティプログラムへの関心の高まりにより、一次水・廃水処理ソリューションへの産業投資が加速しています。

一次水・廃水処理装置市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、急速な都市化、産業の成長、水インフラプロジェクトへの政府投資の増加により、2024年には36%という最大の収益シェアで主要な水および廃水処理機器市場を支配しました。
• この地域のコスト効率の高い製造業の環境、高度な処理技術の採用の増加、持続可能な水管理への重点の高まりにより、市場の拡大が加速しています。
• 熟練労働者の確保、政府の支援政策、発展途上国における急速な工業化は、水処理および廃水処理ソリューションの導入拡大に貢献している。

中国における一次水・廃水処理設備市場の洞察

中国は、公共用水および工業用水処理施設への大規模な投資により、2024年にはアジア太平洋市場において最大のシェアを占めました。同国の強力なインフラ開発プログラム、浄水イニシアチブに対する政府の優遇措置、そして拡大する産業基盤が、主要な成長原動力となっています。水質汚染防止への意識の高まりと老朽化した処理施設の近代化は、一次処理装置の需要をさらに押し上げています。

インドにおける一次水・廃水処理設備市場の洞察

インドは、都市人口の増加、工業化、そして国家ガンジス川浄化ミッション（National Mission for Clean Ganga）やAMRUTといった政府の取り組みに支えられ、アジア太平洋地域で最も急速な成長を遂げています。自治体および産業排水処理プロジェクトの拡大と、高度な一次処理システムへの投資が相まって、市場の急速な普及を牽引しています。環境規制の強化と水の再利用・リサイクルへの注目も、市場の力強い成長を支えています。

欧州における一次水・廃水処理設備市場の洞察

欧州市場は、厳格な環境規制、排水に関する高い基準、そして持続可能な水管理ソリューションへの投資増加に支えられ、着実に拡大しています。この地域では、特に都市部や工業地帯において、エネルギー効率の高い高度な処理技術が重視されています。規制遵守を確保し、運用コストを削減する機器への需要の高まりが、市場の成長をさらに促進しています。

ドイツの一次水・廃水処理設備市場に関する洞察

ドイツの市場は、工業用水管理におけるリーダーシップ、技術革新への注力、そして強力な規制枠組みによって牽引されています。同国は、エネルギー効率が高く環境に優しい一次処理装置を重視し、自治体および産業用水処理インフラのアップグレードに多額の投資を行っています。特に、コンプライアンスと運用効率を確保するための最新の沈殿・ろ過システムへの需要は旺盛です。

英国の一次水・廃水処理設備市場に関する洞察

英国市場は、水道インフラの近代化への投資の増加、厳格な廃水処理規制、そして高度な処理ソリューションの導入拡大に支えられています。水質改善を目指す政府の取り組みと持続可能な都市水管理の必要性から、自治体および産業セクター全体における一次処理システムの導入が促進されています。

北米の一次水・廃水処理装置市場の洞察

北米は、インフラのアップグレード、産業廃水管理のニーズ、そして高度な処理技術の導入の増加を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。持続可能性、水の再利用、そして厳格な環境コンプライアンスへの関心の高まりが、需要を押し上げています。

米国における一次水・廃水処理設備市場の洞察

米国は、成熟した都市・産業用水処理インフラ、強力な研究開発力、そして支援的な規制枠組みを背景に、2024年には北米市場で最大のシェアを占めました。老朽化した処理施設の近代化、省エネ機器の導入、そして水の再利用とリサイクルへの重点的な投資により、同国はこの地域における主導的地位を強化しています。

一次水・廃水処理装置の市場シェア

主な水および廃水処理設備業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• ヴェオリア・エンバイロメント（フランス）
• スエズ（フランス）
• ザイレム社（米国）
• Evoqua Water Technologies (米国)
• ペンテアplc（英国）
• GEウォーター＆プロセステクノロジーズ（米国）
• グルンドフォス（デンマーク）
• アクアテックインターナショナル（米国）
• ダナハーコーポレーション（米国）
• 栗田工業株式会社（日本）
• 日立製作所（日本）
• 東レ株式会社（日本）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック（米国）
• IDEテクノロジーズ（イスラエル）
• モット・マクドナルド（英国）
• Ovivo Inc.（カナダ）
• パークソンコーポレーション（米国）
• アルファ・ラバル（スウェーデン）
• デュポン ウォーター ソリューションズ（米国）
• H2Oイノベーション社（カナダ）

世界の一次水・廃水処理設備市場の最新動向

• 2023年6月、産業用モバイルろ過ソリューションの欧州リーダーであるDESOTECは、Evoqua Water Technologiesの活性炭再活性化およびスラリーサービス部門を約1億米ドルで買収しました。この戦略的買収により、Evoquaは中核事業である水処理事業に集中し、DESOTECは米国市場におけるプレゼンスを拡大することができます。この買収には、ペンシルベニア州とアリゾナ州の活性炭再活性化施設および関連設備、そしてカリフォルニア州の製造施設が含まれます。活性炭の供給契約により、既存顧客への継続的なサービス提供が保証されます。
• 2023年1月、世界的な水技術企業であるザイレム社は、エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズ社を約75億米ドルの全額株式交換による買収で買収したことを発表しました。この買収により、ザイレムの一次水処理および廃水処理機器のポートフォリオが強化され、両社の強みを結集することで、世界の水問題への対応が可能になります。この合併により、革新的な水ソリューションを提供するリーディングプロバイダーが誕生し、ザイレムの業界における地位が強化され、持続可能な水管理の実践における能力が拡大します。
• 2022年8月、ヴェオリアはスエズの英国廃棄物管理事業をオーストラリアのプライベートエクイティ会社マッコーリーに24億ユーロで売却することに合意しました。この売却は、ヴェオリアによるスエズの買収後に英国競争・市場庁（CMA）が提起した競争上の懸念に対処するための戦略的な動きでした。この売却により、ヴェオリアは事業を合理化し、英国市場における強力なプレゼンスを維持しながら、中核となる環境サービスに注力することが可能になりました。また、この取引により、ヴェオリアは高価値市場への投資と負債レバレッジの削減のための財務的柔軟性を高めることができました。
• 2022年3月、ヴェオリア・ノース・アメリカは、米国およびカナダにおけるスエズの上下水処理資産の買収完了を発表しました。この統合により、ヴェオリアは1万人の従業員を擁し、全米の都市および自治体における飲料水および上下水処理システムのリーディングカンパニーとしての地位を確立します。この統合により、ヴェオリアのサービス提供が強化され、北米における市場プレゼンスが強化されます。
• 2022年1月、メリディアム、グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ（GIP）、フランスのフランス預金供託公庫（Caisse des Dépôts Group）からなるコンソーシアムは、ヴェオリアとの包括的な合併契約の一環として、スエズの買収を完了しました。この動きは、世界の水・廃水処理セクターにおける重要な再編を象徴するもので、スエズの国際事業はヴェオリアに吸収され、フランスの資産はコンソーシアムが保持しました。この取引は、イノベーションと資源管理能力を強化し、より競争力と持続可能性の高いグローバル環境サービス企業を創出することを目指していました。

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