世界の菜種市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

菜種市場規模

• 世界の菜種市場規模は2024年に425.7億米ドルと評価され、予測期間中に5.00％のCAGRで成長し、2032年には576.9億米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に植物油の需要増加、食品加工における菜種油の消費増加、バイオ燃料生産における用途拡大によって推進されている。
• 飽和脂肪酸の含有量が少なく、オメガ3脂肪酸を多く含むなど、菜種油の健康効果に対する認識が高まり、市場拡大をさらに後押ししている。

菜種市場分析

• 菜種市場は、食品と工業用途の両方で他の植物油の持続可能な代替品として菜種油の使用が増加しているため、着実に成長しています。
• 特にヨーロッパと北米でのバイオディーゼル生産の増加により、バイオ燃料製造の主要原料としての菜種の需要が大幅に増加しました。
• アジア太平洋地域は、農業生産の拡大、食用油の需要増加、食品および工業用途での菜種油の使用増加により、2024年には42.10%という最大の収益シェアで菜種市場を支配した。
• 北米地域は、菜種ベースのバイオ燃料生産の急速な導入、植物由来製品への消費者のシフトの拡大、油糧種子加工施設への投資の増加により、世界の菜種市場で最も高い成長率を示すことが予想されています。
• 加工油セグメントは、包装食品、ベーカリー製品、バイオディーゼル製造や潤滑油などの工業用途における広範な利用を背景に、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。加工菜種油は、保存期間の長さ、コスト効率、そして一貫した品質基準から好まれており、大規模な商業利用に非常に適しています。

レポートの範囲と菜種市場のセグメンテーション  

菜種市場の動向

バイオ燃料生産における菜種油の採用拡大

• 再生可能エネルギーと持続可能な代替燃料への関心の高まりは、バイオディーゼル生産における菜種油の利用を促進しています。欧州と北米の政府はバイオ燃料の混合義務化を推進しており、菜種はバイオディーゼル製造の主要原料として位置付けられています。この移行は、化石燃料への依存を減らし、カーボンニュートラルの目標達成を支援するとともに、農家や加工業者に新たな収入源をもたらします。
• バイオディーゼル精製所の拡張に加え、税制優遇措置やブレンド目標といった支援政策も相まって、菜種油の需要がさらに高まっています。菜種は用途が広く、油収量も高いことから、油糧作物の中でも再生可能燃料生産において最も好まれる選択肢の一つとなっています。さらに、農業協同組合とエネルギー企業の連携により、菜種燃料インフラへの投資が促進されています。
• 輸送部門と農業部門におけるクリーン燃料の導入拡大は、菜種の需要見通しを強化しています。さらに、油脂抽出・精製プロセスにおける急速な技術進歩は、生産効率の向上と廃棄物の最小化に寄与し、生産者の収益性向上に貢献しています。高度な酵素エステル交換法の活用は、加工コストと環境への影響をさらに削減しています。
  • 例えば、ドイツでは2023年、再生可能エネルギー指令に基づき政府がバイオディーゼル燃料への混合目標を拡大したことを受け、菜種栽培が大幅に増加しました。この政策転換により、菜種油の国内需要が急増し、農家とバイオ燃料生産者の双方に恩恵をもたらしました。カナダとフランスでも同様の取り組みが始まっており、菜種はグリーンエネルギープログラムにおいて優先的に活用されています。
• バイオ燃料における菜種油の使用はエネルギー転換の目標達成に貢献するものの、持続的な市場成長は、食料と燃料の需要のバランス、原材料の安定供給の確保、そして持続可能な農業慣行の推進にかかっています。長期的な成功には、輪作方式の導入、温室効果ガス排出量の削減、そして持続可能性コンプライアンスのためのサプライチェーンの透明性強化も不可欠です。

菜種市場の動向

ドライバ

より健康的な食用油と植物由来製品の需要増加

• より健康的な食用油への消費者嗜好の高まりが、飽和脂肪酸の含有量が少なく、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸を豊富に含む菜種油の需要を押し上げています。肥満や心血管疾患といった生活習慣病への意識の高まりも、菜種油のような心臓に優しい油を求める消費者の心を捉えています。この傾向は、健康志向の高い成熟した人口を抱える先進国で特に顕著です。
• 食品業界では、包装食品、ベーカリー製品、調理用途における菜種油の使用が増加しており、その市場での存在感がさらに高まっています。風味が穏やかで煙点が高いことから、家庭用としても業務用としても理想的な選択肢となっています。また、調理済み食品や加工食品の人気の高まりも、大規模食品製造における菜種油の消費量をさらに増加させています。
• 植物性食品セクターの拡大も市場の成長に貢献しており、菜種油は乳製品の代替品、植物性肉、ヴィーガンドレッシングの主要原料として利用されています。健康志向と環境意識の高い消費者が、この変化を世界的に推進しています。さらに、菜種油の生産は動物性油脂よりも二酸化炭素排出量が少ないため、この傾向は世界的な持続可能性目標にも合致しています。
  • 例えば、2023年には、カナダと英国の大手食品メーカーが、より健康的で持続可能な食品への需要の高まりに対応するため、菜種油を使用した複数の製品ラインを改良しました。この代替は、製品の栄養価を向上させただけでなく、炭素排出量の削減を目指す企業のサステナビリティへの取り組みを支援することにもつながりました。こうした動きは、地域市場で小規模ブランドにも追随する動きを見せています。
• 健康意識の高まりが大きな原動力となっている一方で、継続的な製品イノベーション、栄養価を重視したマーケティング戦略、そして安定した油の供給が成長の勢いを維持するために不可欠です。企業は、最小限の加工で高品質な油を求める消費者層の拡大に対応するため、プレミアム菜種油やコールドプレス製品への投資をますます増やしています。

抑制/挑戦

不安定な原材料価格と他の油糧種子との競争

• 変動しやすい気象条件、収穫量の変化、そして世界的な需給不均衡による菜種価格の変動は、市場の安定性にとって大きな課題となっています。価格変動は生産者と加工業者の両方に影響を与え、サプライチェーン全体の利益率の不確実性につながります。干ばつや洪水などの悪天候は供給に大きな混乱をもたらし、下流産業に影響を及ぼす可能性があります。
• 大豆、ヒマワリ、パームなどの代替油糧種子との激しい競争は、特に生産コストが低い地域や供給網が確立されている地域で、菜種の市場シェアを低下させています。この競争は、価格に敏感な市場における事業拡大の可能性を制限しています。さらに、競合する油糧種子を優遇する政府の補助金は、価格圧力をさらに強め、菜種の輸出競争力に影響を与えています。
• 市場は、貿易障壁、一貫性のない輸出政策、そして国境を越えた菜種油の移動に影響を与える物流の混乱といった課題にも直面しています。こうした不確実性は長期的な供給計画に影響を与え、大規模生産施設への投資を阻害しています。また、特定地域における遺伝子組み換え作物の輸入制限は、国際貿易にさらなる複雑さをもたらしています。
  • 例えば、2022年には、世界的な貿易ルートの混乱と欧州の一部地域での不作により菜種価格が急騰し、安定した石油供給に依存するバイオディーゼル製造業者や食品加工業者に影響を及ぼしました。この不安定な状況を受けて、複数の企業が調達戦略の多様化を図り、長期的な供給安定性を確保するために先渡契約を締結しました。
• 市場関係者は調達戦略の多様化と貯蔵インフラの改善に注力しているものの、価格の安定と他の植物油に対する競争力の確保は、持続的な市場成長にとって依然として重要な課題です。天候耐性のある作物品種、効率的な物流、高度な供給予測ツールへの戦略的投資は、将来のリスクを軽減する鍵となります。

菜種市場の展望

市場は、製品タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 製品タイプ別

製品タイプ別に見ると、世界の菜種市場は加工菜種とバージン菜種に分類されます。加工菜種油は、包装食品、ベーカリー製品、バイオディーゼル製造や潤滑油などの産業用途における広範な利用により、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。加工菜種油は、保存期間の長さ、コスト効率、そして一貫した品質基準から好まれ、大規模な商業利用に非常に適しています。

加工度が低く栄養価の高い食用油に対する消費者の嗜好の高まりを背景に、バージンセグメントは2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。低温圧搾法で化学薬品不使用のバージン菜種油は、特に北米と欧州において、高級料理や健康志向の消費者層の間で人気が高まっています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、菜種油市場は食品加工、バイオ燃料、パーソナルケア、その他に分類されます。2024年には、調理、揚げ物、食品製造における菜種油の幅広い利用により、食品加工分野が市場を席巻しました。菜種油は風味が穏やかで煙点が高いため、家庭用から業務用まで、幅広い調理用途に最適です。

バイオ燃料セグメントは、バイオディーゼル生産における再生可能エネルギー源としての菜種油の採用増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。クリーンエネルギーを推進する政府の取り組みの拡大と、世界的な燃料混合規制の強化により、エネルギー分野における菜種油の需要が高まっています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、市場は外食産業、食品加工業、小売業に分類されます。食品加工業は、包装食品や加工食品の生産における菜種油の大規模な利用に支えられ、2024年には最大のシェアを占めました。その費用対効果と栄養価の高さは、より健康的な製品ラインの開発を目指すメーカーにとって好ましい選択肢となっています。

小売セグメントは、家庭消費の増加と、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインプラットフォームにおけるブランド菜種油の入手しやすさの向上を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。健康的な食用油に対する消費者意識の高まりも、直接小売での購入を促進しています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、世界の菜種市場は、モダントレード、フランチャイズ店、専門店、そしてオンラインに分類されます。モダントレードは、様々なブランドで幅広い菜種油製品を提供するスーパーマーケットやハイパーマーケットの広範な存在により、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。ワンストップ購入の利便性とプロモーション価格戦略は、引き続きこのセグメントを牽引しています。

オンラインセグメントは、eコマースプラットフォームの急速な拡大と、消費者の玄関先配送への関心の高まりに支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。また、オンライン小売チャネルは、小規模および地域の菜種油生産者がデジタル流通ネットワークを通じてより広範な市場にリーチすることを可能にしつつあります。

菜種市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、農業生産の拡大、食用油の需要増加、食品および工業用途での菜種油の使用増加により、2024年には42.10%という最大の収益シェアで菜種市場を支配した。
• この地域の消費者は、健康上の利点、手頃な価格、そして料理の多様性から菜種油をますます好んで使用しており、日常の消費に最も好まれる植物油の1つとなっています。
• この優位性は、中国やインドなどの国での大規模栽培、油糧種子栽培に対する政府の支援、そして持続可能な原料として菜種油を利用するバイオ燃料プロジェクトへの投資の増加によってさらに支えられている。

中国菜種市場の洞察

中国の菜種市場は、強固な農業基盤、国内消費量の増加、そしてより健康的な食用油への需要の高まりを背景に、2024年にはアジア太平洋地域において最大の収益シェアを獲得しました。菜種油は、中国の家庭や食品加工業界にとって欠かせない調理材料です。政府は油糧種子の自給率向上と持続可能な農業慣行の推進に注力しており、生産量の伸びを支え続けています。さらに、中国は国産菜種を用いたバイオディーゼル生産への投資を進めており、市場見通しをさらに強化しています。

日本菜種市場インサイト

日本の菜種油市場は、プレミアム食用油への高い需要と、持続可能な輸入植物油への関心の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて着実な成長が見込まれています。国内生産量が限られているため、特にカナダとオーストラリアからの輸入に大きく依存しています。日本の消費者は、菜種油の軽やかな風味と健康効果、特に飽和脂肪酸の低さとオメガ3脂肪酸の豊富さを高く評価しています。さらに、調理済み食品、加工食品、環境に優しいバイオベース製品への利用増加も市場拡大を支えています。

ヨーロッパ菜種市場の洞察

欧州の菜種市場は、食用およびバイオ燃料用途における菜種油の堅調な需要に支えられ、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。欧州連合（EU）の再生可能エネルギー目標と混合義務により、菜種は主要なバイオ燃料原料として位置付けられています。さらに、欧州の消費者は持続可能な方法で調達された非遺伝子組み換え油を好む傾向にあり、市場拡大を牽引し続けています。この地域の先進的な農業インフラと循環型経済への取り組みへの注力は、菜種セクターの長期的な成長を支えていくと期待されています。

ドイツの菜種市場の洞察

ドイツの菜種市場は、バイオディーゼル生産における重要な役割と持続可能な食用油の需要増加を背景に、2025年から2032年にかけて顕著な成長を遂げると予想されています。ドイツの確立された油糧種子加工施設と再生可能エネルギー指令に基づく有利な政策は、菜種油の普及を後押ししています。さらに、同国が二酸化炭素排出量の削減に重点を置き、輸送と製造におけるバイオベースの代替エネルギーの推進を強化していることも、菜種の利用をさらに促進しています。精密農業における技術革新も、収穫効率と作物の品質向上に貢献しています。

英国菜種市場の洞察

英国の菜種市場は、持続可能な地元産油への消費者需要の高まりと再生可能エネルギー源の重要性の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて顕著な成長を遂げると予想されています。国内生産は、技術革新と高収量菜種品種の導入によって支えられてきました。より健康的な食用油への移行に加え、外食産業や加工食品における菜種油の使用も、市場需要の拡大を後押ししています。さらに、英国はバイオ燃料生産と環境に配慮した農業に注力しており、さらなる成長を後押ししています。

北米菜種市場の洞察

北米の菜種市場は、消費者の健康的な食用油への嗜好の高まりとバイオディーゼル生産能力の拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて顕著な成長を遂げると予想されています。米国とカナダが主要な供給国であり、特にカナダは菜種（キャノーラ）の世界有数の輸出国です。持続可能な農業と再生可能エネルギー分野への投資の増加は、この地域の市場見通しを向上させています。さらに、遺伝子組み換えされた菜種品種の導入は、農家がより高い油分含有量と、害虫や気候変動への耐性の向上を実現するのに役立っています。

米国菜種市場の洞察

米国の菜種市場は、従来の植物油に代わる健康的な代替品としてキャノーラ油の普及が進む中、2025年から2032年にかけて顕著な成長が見込まれています。心臓の健康に対する意識の高まりとクリーンラベル食品のトレンドにより、消費者は低飽和脂肪酸油を好むようになっています。さらに、再生可能エネルギーインフラへの投資拡大とバイオディーゼル燃料への政府支援により、菜種油の産業需要が拡大しています。先進的な油糧種子加工施設の存在と、高油脂品種の開発を目指す研究活動も、市場の成長をさらに後押ししています。

菜種の市場シェア

菜種産業は主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• カーギル・インコーポレーテッド（米国）
• オラ・オイルズ（英国）
• マッキントッシュ・
オブ・グレンダベニー（英国） • コンアグラ・フーズ（米国）
• ブレッケンホルム・トレーディング・カンパニー（英国
） • ヘルミケ・ピーエルシー（英国）
• 「ソドルゲストボ」グループ（ベラルーシ）
• ADM（米国）
• KSオイルズ・リミテッド（インド） • アダニ・
グループ（インド）
• ルチ・ソヤ・インダストリーズ（インド）
• アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ・ピーエルシー（英国）
• ブンゲ・リミテッド（米国）
• アダムズ・グループ（米国）
• アメリカン・ベジタブル・オイルズ（米国）
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL（スペイン）
• マリコ（インド）
• SMEビジネス・サービス・リミテッド（英国）
• ウォルター・ラウ・ノイサー（ドイツ）
• INTERFAT（スペイン）

世界の菜種市場の最新動向

• 2024年9月、バーコン・ニュートラサイエンス・コーポレーションは、焼き菓子の卵代替品として使用できる菜種タンパク質分離物「ピュラテイン」の発売を発表しました。このイノベーションは、植物由来でアレルゲンフリーの原料に対する需要の高まりに対応し、食品メーカーに従来の動物性タンパク質に代わる持続可能な代替品を提供することで、食品業界における菜種の用途拡大に貢献します。
• 2024年6月、バイエルは最新のDEKALB菜種ハイブリッド品種「DK401TL」を西カナダ全域の農家に導入しました。この新ハイブリッド品種は、競合品種と比較して優れた収量性を示し、生産者の生産性と収益性を向上させるとともに、地域の持続可能な農業への取り組みを支援します。
• 2024年4月、カーギルはCBHグループと共同で、パース近郊に大規模な菜種圧搾施設を建設する計画を発表しました。この施設は、BPの今後のバイオ燃料ハブへの原料供給を目的としており、再生可能エネルギーのサプライチェーンを強化し、世界のバイオ燃料生産と炭素削減の取り組みにおける菜種の役割を強化するものです。

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