世界の無煙タバコ製品市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

無煙タバコ製品市場規模

• 世界の無煙タバコ製品市場規模は2024年に175億5000万米ドルと評価され、予測期間中に4.45％のCAGRで成長し、2032年には248億7000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、健康意識の高まり、喫煙に対する規制、そしてポーチ、嗅ぎタバコ、噛みタバコなどの便利で目立たないニコチン製品の人気の高まりによって、従来のタバコに代わる無煙代替品に対する消費者の嗜好が高まっていることが主な要因です。
• さらに、製品形態、フレーバー、そして分量制御されたパッケージにおけるイノベーションは、特に若年層や都市部住民を中心に、より幅広い消費者層を惹きつけています。これらの要因が重なり合い、無煙タバコ製品の普及を加速させ、業界の成長を大きく後押ししています。

無煙タバコ製品市場分析

• 噛みタバコ、嗅ぎタバコ、溶解タバコ、ニコチンパウチなどの無煙タバコ製品は、その利便性、目立たない消費、そして特定の規制市場での害の軽減が認識されていることから、喫煙の代替品としてますます求められています。
• 無煙タバコの需要の高まりは、主に製品の革新、小売およびオンライン流通ネットワークの拡大、可処分所得の増加、主要地域での文化的受容によって推進されており、これらが住宅、商業、都市の消費者セグメント全体で成長を促進しています。
• アジア太平洋地域は、文化的受容性の高さ、可処分所得の増加、噛みタバコや嗅ぎタバコなどの伝統的な消費習慣の強い存在により、 2024年には無煙タバコ製品市場を38%のシェアで支配するだろう。
• 北米は、健康意識の高まり、無煙代替品の需要の増加、強力なオンラインおよびオフライン小売ネットワークにより、予測期間中に無煙タバコ製品市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 嗅ぎタバコセグメントは、伝統的な人気、高いニコチン含有量、そして主要地域における長年の消費者の嗜好により、2024年には55.4%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。その強力な市場ポジションは、確立された製造方法、多様なフレーバーと形態での展開、そして他の無煙タバコ製品に比べて使いやすさによってさらに支えられています。また、このセグメントは、幅広い文化的受容とブランドロイヤルティの恩恵を受けており、安定した需要と持続的な収益成長を促進しています。

レポートの範囲と無煙タバコ製品市場のセグメンテーション       

無煙タバコ製品市場の動向

フレーバー付きおよび分量制御の無煙タバコの需要増加

• 無煙タバコ製品市場は、従来のタバコ製品に代わる、フレーバー付き、分量管理が可能、そして目立たない代替品を求める消費者の需要の高まりに牽引され、著しい成長を遂げています。喫煙規制が強化され、健康意識が高まるにつれ、現代のライフスタイルに合った、便利で無臭のタバコ製品を求めるユーザーが増えています。
  • 例えば、アルトリア・グループは、コペンハーゲンやオン！といったブランドで、モイストスナッフとニコチンパウチのポートフォリオを多様化し、複数のフレーバーバリエーションや分量入りのサシェをラインナップに加えました。これは、煙のない体験を求める成人消費者を惹きつけるため、カスタマイズ性、利便性、そしてフレーバーの革新に重点を置く業界全体の変化を反映しています。
• ミント、シトラス、コーヒー、ベリーなどのフレーバー付き無煙タバコは、その感覚的な魅力と使いやすさから、若年層や喫煙者の間で人気を集めています。特に最近のニコチンパウチやスヌースといった分量管理型製品は、正確な量で使用でき、汚れも少ないため、衛生面や目立たなさを重視する市場での受け入れが進んでいます。
• さらに、配合技術の進歩により、製品の風味の一貫性とニコチン放出プロファイルが向上し、満足度と健康リスクの低減のバランスが確保されています。メーカーは、製品の性能と持続可能性を向上させるために、水分調節技術と生分解性パウチ素材を採用しています。
• ホワイトパウチや低ニコチン製品など、プレミアムかつ革新的なオーラルタバコのカテゴリーの出現により、市場の多様性がさらに拡大しています。こうした製品の差別化は、現代の消費習慣に沿った、より安全で規制された代替品へと移行する喫煙者の顧客維持を支えています。
• 公共の場での喫煙規制が強化され、消費者の健康意識が高まるにつれ、フレーバー付きや小分けタイプの無煙タバコ製品の需要は高まり続けています。業界関係者は、規制遵守、製品安全性、そしてデザイン革新に注力し、無煙タバコを社会的に受け入れられる現代的なニコチンソリューションとして位置付けています。

無煙タバコ製品市場の動向

ドライバ

煙の出ない代替品への関心の高まり

• 煙の出ないニコチン消費への世界的なシフトは、無煙タバコ製品市場の主要な牽引力となっています。紙巻きタバコの喫煙に伴う健康リスクへの意識が高まるにつれ、煙や臭いにさらされることなくニコチンを摂取できる非燃焼性の製品への消費者の関心が高まっています。
  • 例えば、現在フィリップ モリス インターナショナル傘下のスウェーデン マッチABは、ZYNニコチンパウチシリーズを通じて大きな成長を遂げ、利便性、目立たなさ、そして吐き出さないタバコ代替品を求める消費者のニーズに応えています。このブランドの成功は、ライフスタイルの変化や喫煙に対する社会的な規制が、無煙タバコセグメントの普及を加速させていることを如実に示しています。
• 無煙タバコ製品は、喫煙が禁止されている公共の場や職場において、最小限の混乱でニコチンによる満足感を得ることができます。その有害性軽減の可能性と利便性、そして目立たない消費形態が相まって、先進国と新興国の両方で普及を促進しています。
• さらに、米国食品医薬品局（FDA）によるリスク低減タバコ製品（MRTP）の承認など、低リスクタバコ規制の枠組みの拡大により、認証された無煙代替品に対する消費者の信頼が高まっています。この承認は、科学的に裏付けられたリスク低減効果を謳う既存ブランドの市場ポジショニングを強化するものです。
• スヌース、ニコチンロゼンジ、パウチといったプレミアムで現代的なオーラル製品の拡大は、タバコの消費パターンを変革しつつあります。消費者がよりクリーンで制御されたニコチン供給システムへと移行するにつれ、無煙製品への移行は、嗜好の変化と有害性低減意識の高まりを背景に、長期的な業界成長を支えると期待されています。

抑制/挑戦

プロモーションと販売を制限する厳しい規制

• タバコのプロモーション、ラベル表示、そして国境を越えた取引に関する厳格な規制は、無煙タバコ製品市場にとって大きな課題となっています。複数の地域では、政府機関が広告、フレーバーの使用、そして公共の場での陳列に関する規制を施行しており、市場の認知度と消費者への働きかけが制限されています。
  • 例えば、欧州連合（EU）とインドでは、無煙タバコ製品にフレーバー禁止と無地パッケージの要件が課されており、ブランドの差別化とマーケティングの柔軟性に直接影響を与えています。同様に、米国では、FDAの市販前タバコ製品申請（PMTA）プロセスにより、製品承認にかかる時間とコストの負担が増加しています。
• 青少年保護政策や反タバコ運動への関心の高まりも、市場拡大を阻害しています。デジタル広告、スポンサーシップ、小売店での販売に関する規制は、メーカーが厳格な監視と流通管理を遵守しながら成人消費者と関わる能力を阻害しています。
• さらに、タバコ代替品に対する課税政策や輸出入規制の施行により、市場へのアクセスにばらつきが生じています。企業は、各国の多様なコンプライアンス要件を満たすために製品の配合や包装を適応させるという、物流面および規制面での課題に直面しています。
• これらの課題を軽減するため、大手メーカーは製品の標準化、リスク低減プロファイルの科学的実証、規制当局との透明性のある連携を優先しています。長期的な市場見通しは、青少年への曝露や誤用を防ぐための管理を維持しながら、危害軽減イノベーションを支援する規制のバランスを実現することにかかっています。

無煙タバコ製品市場の範囲

市場は、製品、形態、ルート、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 製品別

製品別に見ると、無煙タバコ市場は噛みタバコ、ディッピングタバコ、溶解タバコ、嗅ぎタバコ、その他に分類されます。嗅ぎタバコセグメントは、伝統的な人気、高いニコチン含有量、そして主要地域における長年の消費者の嗜好に支えられ、2024年には55.4%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。その強力な市場ポジションは、確立された製造方法、多様なフレーバーとフォーマットでの展開、そして他の無煙タバコ製品に比べて使いやすさによってさらに支えられています。また、このセグメントは、幅広い文化的受容とブランドロイヤルティの恩恵を受けており、これらが安定した需要と持続的な収益成長を支えています。

溶解性タバコセグメントは、目立たず、便利で、煙のない代替品を求める消費者の需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。その魅力は、使いやすさ、臭いの少なさ、そして現代のライフスタイルとの親和性にあり、特に目立たないタバコ消費を求める若年層の消費者に人気です。フレーバー、形状、携帯性におけるイノベーションも、世界中で溶解性タバコ製品の急速な普及に貢献しています。

• フォーム別

無煙タバコ製品市場は、形状に基づいてドライタイプとモイストタイプに分類されます。モイストタイプは、広く普及している伝統的な使用法と、より満足のいく体験を提供する優れたフレーバーリリースによって、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。モイストタイプの無煙タバコは、ニコチンの放出量が多く、主要市場における文化的親和性が高いことから好まれることが多く、既存の消費者の間で定番商品となっています。メーカーは、一貫した品質と使いやすさを確保するために、パッケージや分量管理の形態において革新を続けており、このセグメントの優位性を維持しています。

乾燥型タバコセグメントは、都市化の進展と、よりクリーンで利便性の高いタバコ製品を求める若年層消費者の普及拡大を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。乾燥型タバコは、保管、輸送、そして残留物なしで消費しやすいため、喫煙規制の厳しい市場において魅力的な選択肢となっています。フレーバー、サイズ、そしてすぐに使える製品形態におけるイノベーションも、市場における存在感の拡大を支えています。

• ルート別

無煙タバコ製品市場は、ルートに基づいて、経口用と経鼻用の2つに分類されます。経口用セグメントは、消費者の受容度の高さ、製品タイプの多様性、そして使いやすさから、2024年には最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。経口用無煙タバコは、ニコチン摂取をよりコントロールしやすく、簡便に行えるだけでなく、多様なフレーバー、濃度、パッケージが用意されているため、ユーザーの嗜好性を高めています。このセグメントは、継続的な製品イノベーションと、既存ユーザーと新規ユーザーの両方に訴求するターゲット型マーケティング戦略の恩恵も受けています。

経鼻吸入セグメントは、従来とは異なる消費方法の普及と、目立たないニコチン摂取を求めるニッチ市場の台頭により、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。経鼻吸入製品は、吸収の速さ、残留物の少なさ、そして経口摂取からの脱却を望むユーザーにとって新たな体験を提供できる点が評価されています。消費者の利便性を重視した啓発キャンペーンや製品イノベーションが、普及を加速させると予想されます。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、無煙タバコ製品市場はオンラインとオフラインに分類されます。オフラインセグメントは、確立された小売インフラ、コンビニエンスストア、タバコ販売店、スーパーマーケットでの幅広い入手性、そして伝統的な消費者の購買習慣に牽引され、2024年には最大の収益シェアを獲得しました。実店舗での小売環境は、消費者が製品を吟味し、フレーバーを比較検討し、信頼できるブランドにアクセスすることを可能にし、主要市場におけるオフラインチャネルの優位性を強化しています。

オンラインセグメントは、eコマースの普及拡大、宅配の利便性、デジタル決済手段の普及拡大に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。オンラインチャネルは、消費者が地元では入手できない可能性のある幅広いブランド、フレーバー、フォーマットにアクセスできるようにすることで、市場リーチを拡大します。ターゲットを絞ったオンラインマーケティングと目立たないパッケージは、テクノロジーに精通した若年層への普及をさらに促進します。

無煙タバコ製品市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、高い文化的受容、可処分所得の増加、噛みタバコや嗅ぎタバコなどの伝統的な消費習慣の強い存在により、2024年には無煙タバコ製品市場において38%という最大の収益シェアを占めることになる。
• この地域の大規模な消費者基盤、都市化の進展、電子商取引の普及率の上昇が市場拡大を加速させている。
• 製品イノベーションの増加、有利な流通ネットワーク、規制された無煙代替品を促進する政府の取り組みは、都市部と農村部の両方で消費の増加に貢献しています。

中国無煙タバコ製品市場に関する洞察

中国は、人口の多さ、嗅ぎタバコや噛みタバコといった無煙タバコの文化的受容、そして可処分所得の増加により、2024年にはアジア太平洋地域の無煙タバコ製品市場で最大のシェアを占めました。小売およびオンライン流通の普及に加え、フレーバー付きや分量制限付きの製品の入手しやすさも需要を牽引しています。さらに、喫煙に関する政府の規制と健康意識の高まりも、無煙タバコへの移行を促しています。

インドの無煙タバコ製品市場に関する洞察

インドは、伝統的な使用パターン、無煙タバコの代替品への意識の高まり、そして可処分所得の増加に支えられ、アジア太平洋地域で最も急速な成長を遂げています。規制対象タバコ製品の促進、フレーバーや利便性の高い形態における革新を推進する政府のキャンペーンが市場拡大を支えています。若年層人口の増加とオンライン小売の普及率の上昇も、無煙タバコ市場の堅調な成長に貢献しています。

欧州の無煙タバコ製品市場に関する洞察

欧州の無煙タバコ製品市場は、タバコ代替品への意識の高まり、喫煙に関する厳格な規制、そして目立たない消費形態の普及に支えられ、着実に拡大しています。ドイツや英国などの国では、分量管理された無煙タバコ製品やフレーバー付き無煙タバコ製品の需要が高まっています。確立された小売およびeコマースのインフラは製品へのアクセス性を高め、市場の成長をさらに支えています。

ドイツの無煙タバコ製品市場に関する洞察

ドイツの無煙タバコ製品市場は、消費者意識の高まり、高品質な製品、そして強力な小売・eコマースネットワークによって牽引されています。同国では、喫煙に代わる安全で便利な代替品として、嗅ぎタバコ、ドライタバコ、そして分量管理された製品への関心が高まっています。厳格な規制と製品の品質とイノベーションへの注力も、市場の拡大を後押ししています。

英国の無煙タバコ製品市場に関する洞察

英国市場は、喫煙による健康リスクへの意識の高まり、簡便な代替品への需要、そしてオンライン小売の普及率の上昇に支えられています。フレーバー付きタバコや溶解性タバコといった製品イノベーションと強力なブランドプレゼンスが、喫煙の普及を促進しています。成熟した流通チャネルと、すぐに使える無煙タバコへの消費者の嗜好が、市場の持続的な成長に貢献しています。

北米の無煙タバコ製品市場に関する洞察

北米は、健康意識の高まり、無煙代替品への需要の高まり、そして強力なオンラインおよびオフラインの小売ネットワークに牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。テクノロジーを活用したマーケティング、フレーバー付きおよび分量制御された製品、そして確立されたブランドロイヤルティが、主要な成長ドライバーです。より安全な代替品に対する規制当局の支援は、市場拡大をさらに後押しします。

米国無煙タバコ製品市場に関する洞察

2024年には、嗅ぎタバコや噛みタバコといった伝統的な製品に対する強い文化的受容を背景に、米国が北米市場で最大のシェアを占めました。高い可処分所得、革新的な製品群、そしてeコマースや小売店の普及が、喫煙率の向上を促しています。さらに、規制された無煙タバコの消費を促進する政府規制と、確固たるブランドプレゼンスが相まって、米国はこの地域における主導的地位を確固たるものにしています。

無煙タバコ製品の市場シェア

無煙タバコ製品業界は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• アルトリアグループ（米国）
• ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（英国）
• インペリアル・ブランズ（英国）
• DSグループ（インド）
• フィリップ モリス インターナショナル（米国）
• スウェーデンマッチ（スウェーデン）
• 日本たばこ産業（日本）
• スウィッシャーインターナショナル社（米国）
• マック・バレン・タバコ社（デンマーク）
• US無煙タバコ会社（米国）
• ターニングポイント・ブランズ（米国）
• ブラックバッファロー社（米国）
• スモーキーマウンテンチュー社（米国）
• チャタフーチー・ハーバル・スナッフ（米国）
• アウトローディップ（米国）
• ターモース（英国）
• ITCリミテッド（インド）

世界の無煙タバコ製品市場の最新動向

• 2024年10月、日本たばこ産業インターナショナル（JTI）は、米国に拠点を置く電子タバコ企業Logic Technology Developmentの買収を完了しました。この買収により、JTIは米国市場におけるプレゼンスを強化し、無煙タバコ製品のラインナップを拡大します。Logic Technology Developmentの専門知識と流通ネットワークを統合することで、JTIは代替ニコチン製品への需要の高まりを捉え、変化する消費者動向に合わせてポートフォリオを多様化することを目指します。
• 2024年6月、スカンジナビア・タバコ・グループ（STG）は、現金および借入金により、約7,690万米ドル（5億3,500万デンマーククローネ）でマック・バレン・タバコ・カンパニーを買収すると発表しました。この戦略的動きは、特に米国、デンマーク、ドイツにおける無煙タバコ事業のポートフォリオ強化を目的としています。最大120日かかると見込まれるこの統合により、マック・バレンがパイプタバコとニコチンパウチで確立したプレゼンスを活用し、STGの市場リーチを拡大し、製品ライン全体にわたる協業によるイノベーションが可能になります。
• ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BAT）は、2024年2月にSECシェルフプログラムを通じて米ドル市場で総額17億米ドルを調達しました。この財務戦略は、BATの米国無煙タバコ市場における事業拡大を支援し、ニコチンパウチをはじめとする無煙タバコ製品の生産能力とマーケティング活動の強化を可能にします。無煙タバコ代替品に対する消費者の需要が高まり続ける中、この資本注入はBATの競争力を強化するものです。
• 2023年6月、インペリアル・ブランズはTJPラボから様々なニコチンパウチ製品を買収し、米国市場への参入を果たしました。この買収により、ITGブランズは14種類の製品を米国の消費者に提供できるようになり、2024年には再発売を予定しています。この買収により、インペリアル・ブランズは製品ポートフォリオを拡大し、成長を続ける米国の無煙タバコ市場におけるプレゼンスを拡大し、無煙タバコへの消費者の嗜好の変化を捉える態勢を整えます。
• 2023年3月、アルトリアグループは製品イノベーションとフレーバーの多様化への戦略的投資を通じて、無煙タバコのポートフォリオを拡大しました。この取り組みは、健康意識の高まりと従来の紙巻きタバコの消費量の減少に対応し、パウチや嗅ぎタバコなどの無煙代替品の消費者への普及を促進することを目標としました。これらの取り組みにより、アルトリアの市場プレゼンスは強化され、進化する無煙タバコ市場における主要プレーヤーとしての地位をさらに強化しました。

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