世界の代替天然ガス市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

世界の代替天然ガス市場規模

• 世界の代替天然ガス（SNG）市場規模は2024年に1兆2,104億9,000万米ドルと評価され、予測期間中に7.90%のCAGRで成長し、2032年までに2兆2,239億8,000万米ドルに達すると予測されています。
• 市場の成長は、主に世界的なエネルギー需要の増加、天然ガス価格の変動、産業部門および発電部門全体での温室効果ガス排出量を削減するためのよりクリーンな代替エネルギーの必要性によって推進されています。
• さらに、政府の支援政策、再生可能ガスおよび合成ガス技術への投資の増加、エネルギー多様化への移行により、 SNG 市場の世界的な採用と拡大が推進されています。

世界の代替天然ガス市場分析

• 世界的な代替天然ガス（SNG）市場は、従来の天然ガスに代わる信頼性が高くクリーンな代替物として注目を集めており、特に化石燃料への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化しようとしている地域において、エネルギー多様化と排出削減戦略において重要な役割を果たしています。
• SNG の需要増加の主な要因は、環境規制の強化、エネルギー消費量の増加、天然ガス価格の変動、産業、住宅、輸送部門全体にわたる脱炭素化の推進です。
• アジア太平洋地域は、中国とインドにおける石炭使用量の削減、再生可能エネルギーの統合拡大、急増する都市のエネルギー需要に対応するための合成ガスインフラへの投資といった政府の強力な取り組みに後押しされ、2024年には38.5%という最大の収益シェアで世界のSNG市場を席巻しました。
• 北米では、ガス化技術の進歩、堅牢なパイプライン ネットワーク、および特に米国とカナダにおける再生可能天然ガス (RNG) 生産への投資増加により、予測期間中に SNG 市場が大幅に成長すると予想されています。
• 石炭セグメントは、主に中国やインドなどの国で石炭埋蔵量が豊富であることと、石炭ガス化技術が確立されていることから、2024年には46.5%という最大の収益シェアで市場を支配しました。

レポートの範囲と世界の代替天然ガス市場のセグメンテーション      

世界の代替天然ガス市場の動向

効率性と持続可能性を推進する技術の進歩

• 世界の代替天然ガス（SNG）市場における重要かつ加速的なトレンドとして、人工知能（AI）、二酸化炭素回収・貯留（CCS）、再生可能エネルギーの投入といった先進技術をSNG製造プロセスに統合することが挙げられます。こうした技術融合により、プロセス効率の向上、排出量の削減、そして業界全体における合成ガスソリューションの経済性向上が期待されます。
  • 例えば、ガス化・メタネーション装置にはAIを活用した監視・制御システムが導入されており、反応条件の最適化、メンテナンスの必要性予測、エネルギー消費量の削減に役立っています。シーメンス・エナジーなどの企業は、SNGプラントにデジタルツイン技術を導入し、リアルタイムのオペレーションシミュレーションを実施して意思決定の改善に取り組んでいます。
• 二酸化炭素回収・貯留（CO₂回収）は、SNGを従来の天然ガスに代わる低炭素代替ガスとするために極めて重要な役割を果たします。シェルやトタルエナジーズなどの企業が開発した技術は、石炭やバイオマスのガス化時に発生するCO₂排出の回収・貯留を可能にし、SNG施設の環境フットプリントを大幅に削減します。
• さらに、太陽光や風力などの再生可能電力を電気分解に利用し、グリーン水素を製造することで、SNGバリューチェーンの変革が進んでいます。この水素は回収されたCO₂と混合され、メタンを合成することで、カーボンニュートラル、あるいはカーボンネガティブな燃料となります。この方法は、欧州や北米の一部など、再生可能エネルギーの供給能力が高く、気候変動対策に取り組んでいる地域で普及が進んでいます。
• この技術革新により、分散型・モジュール型のSNG生産ユニットも実現可能となり、工業団地、都市中心部、さらには遠隔地でもクリーンなガスを地元で生産することが可能になりました。こうした柔軟性は、ガス供給網の脱炭素化と輸入化石燃料への依存軽減を目指す電力会社や政府にとって魅力的なものとなっています。
• AI、CCS、再生可能水素のSNG生産エコシステムへの統合が進んでいることは、よりクリーンでスマート、そしてよりレジリエントなエネルギーシステムへの広範な移行を反映しています。気候変動対策が強化され、エネルギー安全保障への懸念が高まる中、これらのイノベーションは世界のSNG市場の将来を形作る上で中心的な役割を果たすことが期待されています。

世界の代替天然ガス市場の動向

推進要因

エネルギー安全保障と環境規制による需要の高まり

• エネルギー安全保障と気候変動緩和への世界的な重点の高まりは、特にエネルギー源の多様化と従来の化石燃料への依存の低減を目指す国々において、代替天然ガス（SNG）の需要増加の重要な推進力となっています
  • 例えば、2024年3月、TotalEnergies SEは、EUの脱炭素化目標を達成しながら、よりクリーンで国産のエネルギーを供給するという戦略の一環として、フランスに新たなバイオマスガスプラントを建設し、SNG生産能力を拡大すると発表しました。こうした戦略的展開は、各国のエネルギーポートフォリオにおけるSNGの役割の拡大を浮き彫りにしています。
• SNGは、天然ガスに代わる信頼性が高く、よりクリーンな燃焼を実現する代替エネルギーであり、天然ガス埋蔵量が限られているものの、石炭、バイオマス、廃棄物などの原料が豊富な国にとって魅力的な選択肢となっています。アジアとヨーロッパの政府は、長期的なエネルギー転換計画の一環として、SNGインフラへの支援をますます強化しています。
• さらに、産業界や公益事業がより厳しい排出規制に直面する中、SNG、特に再生可能水素とCO2回収を利用して製造されるSNGは、天然ガスの使用を維持しながらCO2排出量を大幅に削減する魅力的な手段となります。これは、発電、地域暖房、重工業用途において特に重要です。
• 需要の高まりは、既存のガスインフラにおけるSNGの汎用性にも支えられています。天然ガスとの化学的適合性により、SNGはパイプラインに直接注入できるため、各国は既存のシステムを大幅に変更することなく脱炭素化を進めることができます。そのため、SNGはエネルギーの信頼性を確保しながらネットゼロ目標を達成するための効果的な移行ソリューションとなります。

抑制／挑戦

政策支援がなければ、生産コストが高く、経済的実現可能性は限られる

• 代替天然ガス（SNG）の生産に伴う高額な資本コストと運用コストは、特に強力な政策的インセンティブや補助金のない地域において、市場への普及にとって依然として大きな課題となっています。ガス化、メタネーション、CO2回収といった複雑なプロセスには、高度なインフラと多大なエネルギー投入が必要であり、従来の天然ガスに比べてコストが高くなる可能性があります。
  • 例えば、中国のような大規模な石炭からSNGに変換するプラントは、エネルギー単位あたりのコストの高さと環境への懸念から、特にこれらの影響を相殺するための炭素価格設定メカニズムや排出量取引制度がないことから、厳しい監視に直面してきました。
• SNGの経済的実現可能性は、原料の入手可能性とコストに大きく依存します。石炭とバイオマスは広く利用されていますが、その採掘、輸送、調製は物流の複雑さとコストを増加させる可能性があります。さらに、再生可能水素と回収されたCO₂を用いたグリーンSNG生産はまだ初期段階にあり、化石燃料由来の代替手段よりもコストが高いままです。
• さらに、国際標準化の欠如、再生可能ガス注入のためのインフラ整備の遅れ、そして長期的な需要予測の不確実性は、投資への信頼を阻害しています。その結果、多くの民間企業は、明確な政府の支援や保証されたオフテイク契約のないSNGプロジェクトへの資金提供を躊躇しています。
• 技術の進歩と規模の経済によってコスト競争力は徐々に向上しているものの、SNG市場は経済的な障壁を克服し、生産規模を拡大するために、税制優遇措置、再生可能ガスの義務化、研究開発資金といった持続的な政策支援を必要とする。また、長期的な存続可能性を確保し、産業およびエネルギーセクター全体における導入を加速させるためには、戦略的パートナーシップと官民連携も不可欠となる。

世界の代替天然ガス市場の展望

市場は、ソース、アプリケーション、テクノロジーに基づいて分割されています。

• 供給源別

供給源に基づいて、世界の代替天然ガス市場は石炭、バイオマス、廃棄物、その他に分類されます。石炭セグメントは、特に中国やインドなどの国における豊富な石炭埋蔵量と確立された石炭ガス化技術により、2024年には46.5%という最大の収益シェアで市場を支配しました。石炭ベースのSNGは、エネルギー安全保障と産業利用に重点を置く地域にとって、依然として費用対効果の高いソリューションです

バイオマス分野は、環境問題の高まり、再生可能エネルギーに対する政府の優遇措置、持続可能なガス生産技術への投資増加を背景に、2025年から2032年にかけて22.3%という最も高いCAGRを達成すると予想されています。バイオマスは、農林業の残渣物を活用するカーボンニュートラルな代替エネルギー源であり、世界的なエネルギー転換の一環として、欧州と北米で勢いを増しています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、代替天然ガス市場は住宅用、商業用、工業用、輸送用の4つに分類されます。工業用セグメントは、天然ガスを主要原料またはエネルギー源として利用する製造業、化学処理業、発電業におけるよりクリーンな代替燃料への需要に支えられ、2024年には39.8%という最大の市場収益シェアを獲得しました。SNGは、厳しい排出規制を満たす低炭素で信頼性の高いエネルギー源を提供します。

輸送セグメントは、圧縮天然ガス（CNG）車の導入増加と、よりクリーンな燃料を求める公共交通機関の車両群の増加に牽引され、2025年から2032年にかけて24.1%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。輸送の脱炭素化に向けた政策支援と燃料インフラへの投資は、このセグメントの成長をさらに促進します。

世界の代替天然ガス市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、複数のセクターにわたるクリーンエネルギーと脱炭素化の取り組みを推進する強力な政府の取り組みに牽引され、2024年には38.5%という最大の収益シェアで世界の代替天然ガス市場を支配しました。
• この地域の豊富な原料供給、高度な技術インフラ、再生可能エネルギープロジェクトへの多額の投資は、特に産業および輸送用途における代替天然ガスの急速な導入を支えています。
• さらに、低炭素燃料の使用を奨励する環境規制や政策の強化と、エネルギー安全保障と多様化の需要の高まりが相まって、北米は商業部門と住宅部門の両方で SNG ソリューションの主要市場としての地位を確立しています。

米国代替天然ガス市場の洞察

米国の代替天然ガス市場は、炭素排出量の削減とクリーンエネルギー代替の促進を目的とした強力な連邦および州政府の政策に牽引され、2024年には42%という最大の収益シェアを獲得しました。ガス化およびメタネーション技術への投資増加と、強固なパイプラインインフラは、産業、住宅、輸送部門からの需要増加を支えています。米国は石炭やバイオマスなどの豊富な原料資源にも恵まれており、多様なSNG生産経路を促進しています。さらに、再生可能天然ガス（RNG）およびパワー・ツー・ガス（Power-to-Gas）プロジェクトの導入増加、そしてエネルギー安全保障と多様化への重点化の高まりが、市場拡大をさらに促進しています。

欧州代替天然ガス市場の洞察

欧州の代替天然ガス市場は、予測期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。これは主に、厳格な環境規制、カーボンニュートラル目標、そしてグリーンガスプロジェクトへの投資増加によるものです。この地域では、産業プロセスの脱炭素化とバイオメタンの利用拡大に注力しており、これが市場の成長を支えています。ドイツやオランダといった国々は、メタネーション技術の進歩と既存のガス供給網へのSNGの統合において最前線に立っています。再生可能エネルギーと水素混合イニシアチブの導入拡大は、住宅、商業、輸送用途において、欧州の代替天然ガス市場をさらに拡大させるでしょう。

ドイツの代替天然ガス市場の洞察

ドイツの代替天然ガス市場は、エネルギー転換（Energiewende）への強いコミットメントと温室効果ガス排出量削減に向けた積極的な目標設定を背景に、大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。革新的なガス化・メタネーション・プロジェクトの開発と、強固な再生可能水素インフラの整備により、ドイツは合成メタン生産におけるリーダーとしての地位を確立しています。化学・製造業などの産業部門に加え、住宅暖房や輸送部門がSNGの主要な消費者です。補助金や研究助成金を通じた政府の支援により、代替天然ガス技術の商業化が加速しています。

アジア太平洋代替天然ガス市場の洞察

アジア太平洋地域の代替天然ガス市場は、中国、インド、日本、韓国などの国々における急速な都市化、工業化、そしてエネルギー需要の増加を背景に、2025年から2032年にかけて25.4%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。この地域の豊富な石炭埋蔵量とバイオマス資源の増加は、代替天然ガス（SNG）生産のための多様な原料選択肢を提供します。クリーン燃料、エネルギーの多様化、大気汚染の削減を促進する政府の取り組みは、発電、産業用途、輸送における代替天然ガスの普及を促進しています。さらに、技術の進歩と国内外の企業からの投資増加も、市場の範囲を拡大させています。

中国代替天然ガス市場の洞察

中国は、豊富な石炭埋蔵量、エネルギー安全保障への関心の高まり、そしてよりクリーンな代替エネルギーへの移行を目指した石炭消費削減に向けた積極的な政策を背景に、2024年にはアジア太平洋地域の代替天然ガス市場において45%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。中国は2060年までにカーボンニュートラルを達成するというコミットメントの下、石炭ガス化およびバイオメタンプロジェクトへの投資を加速させています。都市化と産業の成長は、住宅暖房、産業加工、輸送など、様々な分野で代替天然ガスの需要を促進しています。政府によるイノベーション支援と国内の強力な製造能力が相まって、市場の成長を持続させると予想されます。

日本代替天然ガス市場に関する洞察

日本の代替天然ガス市場は、エネルギー輸入依存度の高さと再生可能エネルギーの統合およびエネルギー安全保障への強い関心により、勢いを増しています。この市場を支えているのは、再生可能エネルギーの余剰電力と回収されたCO₂を用いて合成メタンを製造する「Power-to-Gasメタネーション技術」への投資増加です。住宅部門と産業部門では、よりクリーンな代替燃料としてSNGの導入が進んでいます。さらに、日本の高齢化と都市インフラの近代化は、信頼性が高く持続可能なエネルギー源への需要を促進しており、市場の成長ポテンシャルを高めています。

世界の代替天然ガス市場シェア                                 

代替天然ガス業界は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• エア・リキード（フランス）
• エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ（米国）
• BASF SE（ドイツ）
• BP plc（英国）
• シェブロン・コーポレーション（米国）
• 中国石油天然気集団（CNPC）（中国）
• コノコフィリップス（米国）
• エクソンモービル（米国）
• ガスプロム（ロシア）
• リンデ社（アイルランド）
• ロイヤル・ダッチ・シェル社（オランダ/英国）
• サソール・リミテッド（南アフリカ）
• シーメンスAG（ドイツ）
• シノペック・リミテッド（中国）
• サザン・カンパニー（米国）
• シンセシス・エナジー・システムズ社（米国）
• トータルエナジーズSE（フランス）
• U-Gas（米国）
• ユニパーSE（ドイツ）
• ヤラ インターナショナル ASA (ノルウェー)

世界の代替天然ガス市場の最近の動向は何ですか?

• 産業用ガスおよびエネルギーソリューションの世界的リーダーであるエア・リキードは、2023年4月、南アフリカにおける代替天然ガス生産能力の拡大に向けた戦略的プロジェクトを発表しました。この取り組みは、高度なガス化およびメタネーション技術を活用することで、同地域のよりクリーンなエネルギーへの移行を支援することを目的としています。エア・リキードは、地域の原料供給状況とエネルギー需要に合わせたソリューションを提供することで、持続可能な開発へのコミットメントを強化するとともに、急速に成長している世界的な代替天然ガス市場におけるプレゼンスを強化しています。
• 2023年3月、米国に拠点を置く石炭ガス化専門企業であるSynthesis Energy Systems, Inc.は、産業顧客向けに特別に設計された改良型合成天然ガス生産システムを発表しました。この新システムは、効率性の向上と排出量の削減に重点を置き、より厳しい環境規制への対応を可能にします。この開発は、産業の脱炭素化と持続可能なエネルギー利用を支える、よりクリーンな燃料技術の推進に対するSynthesis Energyのコミットメントを象徴するものです。
• 2023年3月、ハネウェル・インターナショナルは、インドのベンガルールにおいて、石炭からSNGへの転換を通じてエネルギー安全保障の向上と汚染削減を目指す大規模な代替天然ガスプロジェクトを成功裏に完了しました。このプロジェクトは、最先端のガス化・メタネーション技術を用いて、都市部および産業消費者にクリーンな燃料を供給することで、革新的なエネルギーソリューションにおけるハネウェルの専門知識と、持続可能な都市開発の促進における役割を実証しています。
• 2023年2月、TotalEnergies SEは、欧州の地域バイオマスサプライヤーと戦略的提携を締結しました。この提携は、高度なバイオメタン製造プロセスを通じて再生可能代替天然ガスを開発することを目的としています。この提携は、住宅および商業用途における低炭素ガスの選択肢の拡大を目指しており、クリーンエネルギーポートフォリオの拡大と持続可能なガスソリューションへの世界的な移行を加速するというTotalEnergiesのコミットメントを強調するものです。
• 2023年1月、シェル社は国際エネルギー会議において、合成天然ガス生産の効率向上と排出量削減を特徴とする新たなガス化技術プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、再生可能エネルギー源と炭素回収技術を統合し、カーボンニュートラルな代替天然ガスの生産を可能にします。シェル社のこの革新は、ガスサプライチェーンの脱炭素化と地球規模の気候変動目標達成に向けた重要な一歩となります。

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