世界の定期保険市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

定期保険市場規模

• 世界の定期保険市場規模は2024年に2億8,800万米ドルと評価され、予測期間中に3.50%のCAGRで成長し、2032年には3億7,925万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、金融意識の高まり、可処分所得の増加、そして特に発展途上国の若年層および中所得層における所得保障のニーズの高まりによって大きく促進されています。こうした消費者の意識の変化は、個人の財務計画の基盤として、定期生命保険の早期導入を促進しています。
• さらに、デジタルプラットフォームの統合、AIを活用した引受審査、そして簡素化されたオンライン保険証券発行によって、顧客体験は変革を遂げ、定期保険はよりアクセスしやすく、透明性が高く、手頃な価格になっています。これらの進歩は、都市部および準都市部市場における保険加入率を大幅に加速させ、業界全体の成長を後押ししています。

定期保険市場分析

• 定期保険は、保険期間中に保険契約者が死亡した場合に、受取人に経済的な保障を提供する純粋なリスク生命保険商品です。比較的低い保険料で高い保障を提供するため、収入の補填、債務の返済、そして長期的な家族の保障として理想的な選択肢です。
• 定期保険の需要増加は、主に金融リスク管理に関する意識の高まり、テクノロジーを活用した流通チャネルの出現、そして十分なサービスを受けられずデジタル接続された人々に対して手頃な保険ソリューションを促進する支援的な規制枠組みによって推進されている。
• アジア太平洋地域は、急速に拡大する労働人口、金融リテラシーの向上、新興国全体での手頃な価格の生命保険の需要の高まりにより、2024年には定期保険市場のシェアを31%で占める。
• 北米は、生命保険のギャップに対する意識の高まり、オンライン保険販売の浸透、収入保障のニーズの高まりにより、予測期間中に定期保険市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 個人向けセグメントは、個人のファイナンシャルプランニングに対する意識の高まりと中流階級の生命保険加入者の増加により、2024年には76.4%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。消費者は、個人に合わせた保障内容、保険契約管理の独立性、そして家族支援や債務返済といった個人の経済的責任に対応するカスタマイズ可能な機能を求める個人向け定期保険を選択する傾向が高まっています。

レポートの範囲と定期保険市場のセグメンテーション     

定期保険市場の動向

「定期保険におけるデジタルトランスフォーメーション」

• 定期保険市場は、保険会社が顧客体験を合理化し、若くテクノロジーに精通した購入者へのリーチを拡大するために、オンラインポリシー発行、自動引受、デジタル請求処理などのデジタルツールを採用するにつれて急速に進化しています。
  • 例えば、AIAグループ、メットライフ、プルデンシャルなどの企業は、シームレスなオンライン購入、即時の保険見積もり、自動文書検証、24時間年中無休のカスタマーサービスを可能にするモバイルアプリケーションとAI駆動型チャットボットを導入し、高まるデジタルの期待に応え、市場浸透を加速させています。
• デジタル専業企業やインシュアテック企業は、シンプルで専門用語のない商品、簡単なオンボーディング、透明性の高い価格設定を提供することで従来の流通を破壊し、初めての顧客や十分なサービスを受けていない顧客にとって定期保険の分かりやすさを向上させています。
• データ分析と人工知能の発展により、保険会社は顧客ニーズをより正確に把握し、補償内容をパーソナライズし、より正確にマーケティングキャンペーンをターゲットにすることができるようになった。
• 自動引受およびe-KYC（電子顧客確認）ツールにより、申請処理時間が数日から数分に短縮され、運用コストが削減され、顧客満足度が向上します。
• 既存の保険会社とテクノロジー系スタートアップ企業の連携により、リスク評価、不正検出、請求管理におけるイノベーションが推進され、デジタルチャネルにおける効率性の向上と信頼の構築が図られています。

定期保険市場の動向

ドライバ

「金融セキュリティへの意識の高まり」

• パンデミックの経験と家族構造の変化により、経済的安定と将来の収入保障の重要性に対する意識が高まり、特に若い専門家や世帯主の間で定期保険の需要が高まっています。
  • 例えば、ノースウェスタン・ミューチュアル、LIC（インド生命保険公社）、マニュライフなどの保険会社は、消費者に収入の補填、教育資金、債務保護のための定期保険の利点を知らせるための金融リテラシープログラムや教育キャンペーンを展開している。
• 新興国における中流階級人口の拡大により、所得が増加し長期的な財務計画が優先されるようになり、手頃で分かりやすいリスク保護の必要性が高まっている。
• さまざまな人口層における保険不足や身近な保護のギャップに対処するための規制支援と政府の取り組みにより、アクセス性と市場浸透の両方が向上しています。
• アドバイザーやデジタルプラットフォームは現在、シンプルで「ニーズに基づいた」販売会話に重点を置いており、これまで無保険または十分な保険に加入していなかった人々の購入の障壁を下げています。

抑制/挑戦

「短期補償」

• 定期保険の採用を制限する大きな課題の1つは、その補償内容が短期的で期限付きであることであり、現金価値や投資収益を生み出さないため、保護とともに資産形成を求める顧客にとって商品の魅力が薄れてしまう。
  • 例えば、多くの消費者は、メットライフやプルデンシャルなどの会社が提供する伝統的な終身保険や養老保険を定期保険と比較し、更新の不確実性、満期後の保険料の増加、生存に対する支払いの欠如を考慮すると、定期保険のみの購入を躊躇するようになる。
• 保険満了後の価値の認識が限定的であることは、特に年齢を重ねるにつれて金銭的負担が増大する顧客の間で、契約の失効や更新への躊躇につながる可能性がある。
• 特に健康状態の変化や加齢に伴う保険加入資格の再認定の複雑さは、保険契約者の長期維持の障害となっている。
• より包括的な商品へのクロスセルやアップグレード経路の欠如は、保険会社の顧客ライフサイクル価値を制限し、富裕層購入者の間での定期保険市場の魅力を低下させます。

定期保険市場の展望

市場は、タイプ、レベル、流通チャネルに基づいて分割されています。

• タイプ別

定期保険市場は、種類別に、平準定期保険、更新型または転換型、年次更新型、住宅ローン付生命保険に分類されます。平準定期保険は、固定保険料体系と一定期間の死亡給付保証により、2024年に最大の市場収益シェアを占めました。これは、予測可能な長期保障を求める個人にとって魅力的です。終身保険に比べて保険料が手頃であること、そして収入保障、教育費、住宅ローンなどへの備えに適していることも、その人気を後押ししています。消費者は平準定期保険のシンプルさと透明性に魅力を感じており、ファイナンシャルプランニングや家族生活の保障として、頼りになる選択肢となっています。

更新可能型または転換型保険セグメントは、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。これは、保険契約者が変化する生活状況に合わせて補償内容を調整できる柔軟な保険ソリューションへの需要の高まりによるものです。これらの保険は、新たな健康診断を受けることなく補償を更新したり、終身保険に切り替えたりできるオプションを提供しており、特に若い成人や変化する経済目標を持つ個人にとって魅力的です。こうした適応性と将来を見据えた対応力は、このセグメントの普及拡大に大きく貢献しています。

• レベル別

定期保険市場は、加入レベルに基づいて、個人向け、団体向け、そして逓減型の3つに分類されます。個人向けセグメントは、個人のファイナンシャルプランニングに対する意識の高まりと、中流階級の生命保険加入者の増加に支えられ、2024年には76.4%という最大の市場シェアを占めました。消費者は、個々のニーズに合わせた保障内容、保険契約管理の独立性、そして家族扶養や債務返済といった個人の経済的責任に対応するカスタマイズ可能な機能を求める個人向け定期保険を選ぶ傾向が高まっています。

逓減型セグメントは、ローン返済額や住宅ローン残高といった金融債務の減少に合わせて消費者が保険商品を選択するため、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。住宅所有者や中小企業経営者の間では、負債額に応じて時間の経過とともに減額される、低コストで目的に特化した保障を好む逓減型定期保険の人気が高まっています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づき、定期保険市場はダイレクトチャネルとインダイレクトチャネルに分類されます。ダイレクトチャネルは、デジタルトランスフォーメーションとオンライン保険プラットフォーム、アグリゲーター、モバイルアプリの普及を背景に、2024年には市場を席巻しました。消費者は、プランの比較、保険料の計算、保険金請求手続きにおいて利便性、透明性、そしてコントロール性の高さから、保険会社のウェブサイトから直接保険を購入することを好む傾向が高まっています。

間接チャネルセグメントは、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予測されています。これは、特に発展途上地域において、保険代理店、ブローカー、バンカシュアランスパートナーが消費者への教育と指導において引き続き重要な役割を担っていることに起因しています。個人的な交流、信頼、そして専門家のサポートによる複雑な保険オプションの選択能力が、特に初めて保険を購入する顧客やカスタマイズされたアドバイザリーサービスを求める顧客にとって、間接販売方法の成長を牽引しています。

定期保険市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、急速に拡大する労働人口、金融リテラシーの向上、新興国全体での手頃な価格の生命保険の需要の高まりにより、2024年には31%という最大の収益シェアで定期保険市場を支配しました。
• この地域での中流階級の増加、金融保護に対する意識の高まり、保険サービスのデジタル化は、市場の成長に大きく貢献しています。
• さらに、生命保険の包括を促進する政府の取り組みと、インシュアテックプラットフォームとモバイルベースの保険契約配信の増加が相まって、都市部と農村部全体で定期保険の導入が加速している。

日本定期保険市場インサイト

日本市場は、高齢化の進展に伴い、退職プランや相続対策への需要が高まり、着実な成長を遂げています。日本の消費者は、特に相続対策の一環として、シンプルで手頃な価格の定期保険を好んでいます。デジタルチャネルとバンカシュアランスは、保険契約のリーチと顧客エンゲージメントの拡大において重要な役割を果たしています。

中国定期保険市場の洞察

中国の定期保険市場は、膨大な保険加入人口と保険業界改革に対する政府の強力な支援に支えられ、2024年にはアジア太平洋地域で最大のシェアを占めました。金融保障への意識の高まり、中間所得層の増加、そして急速な都市化が、定期生命保険商品の需要を押し上げています。現地の保険会社は、デジタルサービスの拡充とモバイルエコシステムの活用を通じて、保険契約の普及率と顧客体験の向上に取り組んでいます。

欧州定期保険市場の洞察

欧州の定期保険市場は、財務計画の重要性の高まり、節税インセンティブ、そして保険商品に対する消費者の高い信頼感に支えられ、予測期間中、安定した年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。特に、収入保障や住宅ローン連動型保険を求める若いプロフェッショナル層や家族層からの需要が旺盛です。透明性と消費者保護を支える規制枠組みも、地域市場の拡大を後押ししています。

英国の定期保険市場の洞察

英国市場は、住宅ローンや債務返済に連動した定額型および逓減型の定期保険への旺盛な需要に支えられ、着実な成長が見込まれています。若年層における金融準備の必要性に対する意識の高まりと、オンライン保険プラットフォームの成長は、市場発展の大きな要因です。ファイナンシャルアドバイザーや比較サイトも、保険契約の透明性向上と教育を通じて、保険商品の普及を促進しています。

ドイツの定期保険市場の洞察

ドイツの定期保険市場は、消費者意識の高さ、生命保険に対する税制優遇措置、そして長期的な経済的安定に対する強い需要により拡大しています。ドイツの消費者は、体系的な家計計画の一環として、定額定期保険を好んでいます。提携代理店や銀行を含む、ドイツの強固な販売ネットワークが、引き続き高い保険販売を牽引しています。

北米定期保険市場の洞察

北米は、生命保険のギャップに対する意識の高まり、オンライン保険販売の普及率向上、そして所得保障のニーズの高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。柔軟で低コストの保障を求める若年層と、デジタル金融サービスへの需要の高まりが市場拡大を牽引しています。引受技術の進歩、発行プロセスの簡素化、そしてデータに基づくリスク評価も、この地域の成長に貢献しています。

米国定期保険市場の洞察

米国の定期保険市場は、高い認知度と個人向けおよび企業向けチャネル双方からの積極的な参入を背景に、2024年には北米で最大の収益シェアを獲得しました。消費者は、家計や住宅ローンの保障プランの一環として、カスタマイズ可能で更新可能な定期保険商品を好む傾向が高まっています。消費者直結型プラットフォームの成長と、保険会社とフィンテック企業の戦略的提携は、保険販売環境を変革しつつあります。

定期保険の市場シェア

保険業界は主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• Xero Limited（ニュージーランド）
• アルファストラホヴァニーグループ（ロシア）
• ブライトハウス・ファイナンシャル（米国）
• CNPアシュアランス（フランス）
• FWD富士生命保険株式会社（日本）
• グレートウェスト・ライフコ社（カナダ）
• ASSICURAZIONI GENERALI SPA（イタリア）
• ICICIプルデンシャル生命保険株式会社（インド）
• インディアファースト生命保険会社（インド）
• インダストリアル・アライアンス保険・金融サービス社（カナダ）
• ジョン・ハンコック（米国）
• メットライフサービスアンドソリューションズLLC（米国）
• オハイオ ナショナル セグロス デ ヴィダ SA (スペイン)
• 中国平安保険（グループ）有限公司（中国）
• RBC保険サービス株式会社（カナダ）
• SBI生命保険株式会社（インド）
• サンライフ保険会社（カナダ）
• タタAIA生命保険会社（インド）
• 東京海上ホールディングス株式会社（日本）
• バイタリティ（英国）
• チューリッヒ（スイス）

世界の定期保険市場の最新動向

• 2025年1月、Go Digit Life Insurance Limited（Digit Life）は、初の個人向け純定期生命保険「Digit Glow Term Life Insurance」を発売しました。インドの3億人の自営業者の特有の経済的保障ニーズに応えるために特別に設計されたこのプランは、Digit Lifeが個人向け定期保険分野に戦略的に参入したことを示すもので、十分なサービスを受けられていない経済的に多様な層への保険適用拡大を目指しています。
• 2024年12月、ICICIプルデンシャル生命保険は、生命保険業界における先駆的な健康特化型商品「ICICIプル・ウィッシュ」を開始しました。これは、女性特有の重篤な病気や手術に対応するように設計されています。世界有数の生命保険・医療再保険会社であるReinsurance Group of America（RGA）と共同で開発されたこの商品は、包括的かつ専門的な補償を通じて、女性のためのカスタマイズされた健康保護を提供することを目的とした業界初の取り組みです。
• 2023年12月、マックス・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドは、柔軟で高補償のソリューションを求める消費者のニーズの変化に対応した次世代の定期保険商品「スマート・トータル・エリート・プロテクション・プラン」を発表しました。この非リンク型・非配当型の純リスク保険料プランには、即時保険金支払い、保障継続給付、特別退出価額などの特典が含まれています。このプランの開始は、経済的保障と保険契約者体験を向上させる革新的で顧客中心のソリューションを提供することで、進化するインドの定期保険市場における地位を強化するというマックス・ライフの戦略的動きを反映しています。
• 2023年6月、PolicygeniusはLabyrinth Financial Services（LFS）と提携し、独自のフルフィルメントプラットフォームであるPolicygenius ProをLFSの業務に統合しました。この提携により、LFSパートナーの申込手続きが簡素化され、顧客体験が向上することで、米国の定期生命保険販売モデルが再構築されます。引受および書類作成のワークフローが合理化されることで、市場へのアクセス性が向上し、顧客はより効率的で使いやすいプロセスを通じて定期生命保険をより簡単に購入できるようになります。
• ニューヨーク・ライフは2023年5月、平準定期保険、毎年更新可能な定期保険、そしてオプションの生存給付付き保険など、競争力のある価格設定の多様な定期生命保険商品を導入しました。個人と中小企業の経営者の両方を対象としたこの商品拡充は、手頃な価格、柔軟性、そして包括的な金融保障に対する消費者の高まる懸念に応えながら、市場リーチの拡大に注力する同社の姿勢を示しています。この動きは、競争が激化する定期保険市場におけるニューヨーク・ライフの価値提案を強化します。

SKU-65905