世界の腫瘍免疫療法市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

腫瘍免疫療法市場規模

• 世界の腫瘍免疫療法市場規模は2024年に2,303.5億米ドルと評価され、予測期間中に10.15%のCAGRで成長し、2032年までに4,991.9億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は主に、先進的な生物製剤の採用増加と免疫腫瘍学技術の急速な革新によって推進され、より効果的で標的を絞った腫瘍免疫療法による治療の開発を促進しています。
• さらに、世界的ながん罹患率の上昇と、低侵襲かつ個別化治療に対する患者の需要の高まりにより、腫瘍免疫療法は優先的な治療選択肢として位置づけられています。これらの要因が重なり、腫瘍免疫療法ソリューションの普及が著しく加速し、市場の拡大を後押ししています。

腫瘍免疫療法市場分析

• 腫瘍免疫療法は、腫瘍を正確に標的とし、免疫システムの腫瘍に対する反応を増強する能力により、現代のがん治療戦略において重要な要素となりつつあります。第一選択薬および補助療法の両方において、腫瘍免疫療法の役割が拡大していることは、生物学的製剤と個別化医療の進歩を反映しています。
• 腫瘍免疫療法の需要が高まっている背景には、がん発症率の増加、標的を絞った低侵襲性の治療に対する患者の選好、医療従事者と患者の間での免疫腫瘍学の進歩に対する認識の高まりがあります。
• 北米は、新規治療法の早期導入、強力な研究開発インフラ、高い医療費支出、そして大手バイオ医薬品企業の存在に牽引され、2025年には世界の腫瘍免疫療法市場を牽引し、最大の収益シェア40.01%を獲得すると予想されています。米国は、好ましい規制支援と免疫チェックポイント阻害剤およびCAR-T細胞療法における急速なイノベーションに支えられ、引き続き力強い成長が見込まれています。
• アジア太平洋地域は、予測期間中、腫瘍免疫療法市場において最も急速に成長する地域になると予測されています。この成長は、医療インフラの拡大、がん治療への政府投資の増加、可処分所得の増加、そして患者数の増加に起因しています。
• 免疫細胞を標的とする免疫調節薬セグメントは、2025年に43.2%の市場シェアを獲得し、腫瘍免疫療法市場を支配すると予測されています。この優位性は、このセグメントの実証済みの臨床的有効性、がん種全体への幅広い適用性、およびT細胞活性の調節による免疫反応の強化における重要な役割によって推進されています。

レポートの範囲と腫瘍免疫療法市場のセグメンテーション      

腫瘍免疫療法市場の動向

「治療効果を高めるための併用療法の採用増加」

• 世界の腫瘍免疫療法市場において、治療効果と患者転帰の向上を目的とした併用療法の導入が加速し、重要なトレンドとなっています。このアプローチでは、腫瘍免疫療法を化学療法、標的療法、放射線療法などの他の治療法と併用することで、耐性を克服し、治療効果を最大化します。
• 例えば、ニボルマブ（免疫チェックポイント阻害剤）とイピリムマブの併用は、進行性メラノーマ患者において単剤療法と比較して生存率の向上を示しました。この相乗効果により、異なる免疫経路が活性化され、より強力な抗腫瘍反応が生み出されます。
• 腫瘍免疫療法における併用療法は、多面的な免疫活性化を可能にし、特に免疫療法単独の反応性が低い腫瘍において、より良い臨床反応につながることがよくあります。例えば、PD-1/PD-L1阻害剤と化学療法を併用するレジメンでは、腫瘍抗原の提示を増加させることで免疫系の認識と反応を促進します。
• がん治療の進化に伴い、腫瘍の種類、遺伝子プロファイル、そして患者固有の因子に合わせた併用療法がますます重要になっています。この個別化戦略は、個々の生物学的データに基づいて治療方針を決定する、プレシジョン・メディシン（精密医療）への広範な移行と合致しています。
• ブリストル・マイヤーズ スクイブやメルクなどの製薬会社は、困難ながん種における適応症の拡大と反応率の向上を目指し、さまざまな腫瘍免疫療法の組み合わせをテストする臨床試験に多額の投資を行っています。
• 臨床医や研究者が、がん患者に対してより高い有効性、より低い耐性、より長期的な寛解をもたらす包括的なソリューションを求めているため、腫瘍学の分野全体で複合免疫療法治療の需要が急速に高まっています。

腫瘍免疫療法市場の動向

ドライバ

「世界的ながん罹患率の増加により、革新的な免疫療法ソリューションの需要が高まっている」

• 高齢化、ライフスタイルの変化、そして環境要因によって世界的にがん罹患率が増加しており、革新的な腫瘍免疫療法に対する需要が大きく高まっています。がんが世界中で主要な死亡原因の一つとなるにつれ、より効果的で、標的を絞り、個別化された治療法へのニーズが高まっています。
• 例えば、2023年10月、メルク社は、膵臓がんやトリプルネガティブ乳がんといった治療困難ながんに対する新規薬剤との併用療法として、キイトルーダ®（ペムブロリズマブ）を用いた新たな臨床試験を実施し、免疫腫瘍学のポートフォリオを拡大すると発表しました。これらの展開は、がんによる負担の増大に対し、イノベーションを加速させることで業界が対応していることを反映しています。
• 医療制度が治療成績の向上と再発率の低減を求める圧力が高まる中、腫瘍免疫療法は、従来の化学療法に比べて副作用が少なく、患者の免疫システムを利用して長期的な癌抑制を図ることができるため、有望な解決策となります。
• さらに、早期発見や患者の層別化のための診断ツールやバイオマーカーの利用可能性が高まったことで、特に悪性度が高くこれまで治療できなかった腫瘍に対して、免疫療法はより現実的な第一線の治療選択肢となりつつあります。
• 腫瘍免疫療法の需要は、好ましい規制環境、研究資金の増加、そして免疫腫瘍学を促進する世界的な啓発キャンペーンによってさらに支えられています。その結果、製薬会社は適応症の拡大と次世代治療法の開発を目指し、研究開発に多額の投資を行っています。
• 免疫療法ががん治療を変革する可能性が広く認識されたことで、先進国と新興国の両方のヘルスケア市場で免疫療法が急速に導入され、世界の腫瘍免疫療法市場の成長に大きく貢献しています。

抑制/挑戦

「高額な治療費と複雑な規制承認プロセスが市場の成長を制限している」

• 高額な治療費と複雑な規制承認プロセスは、世界の腫瘍免疫療法市場の成長を大きく阻害しています。これらの治療法は、多くの場合、広範な臨床試験と規制当局の審査を必要とするため、治療期間の長期化と費用の増加につながり、患者のアクセスと市場浸透を制限する可能性があります。
• 例えば、ノバルティスによるキムリア®（チサゲンレクリューセル）のようなCAR-T細胞療法の開発と承認には、多段階の臨床試験と厳格な規制監督が必要であり、その結果、発売価格が高騰し、特定の医療システムと患者にしか利用できない状況となっている。
• 製造プロセスの高コスト化、一部の免疫療法の個別化、そして専門的な医療インフラの必要性が、こうした財政的・物流的な障壁の一因となっています。さらに、国によって異なる規制要件は、市場参入を遅らせ、グローバルな商業化戦略を複雑化させる可能性があります。
• 一部の企業は生産方法を最適化し、規制の迅速化オプションを模索していますが、特に医療予算が限られている低所得および中所得地域では、価格の高さが依然として課題となっています。
• これらの制約を克服するには、規制の合理化、コスト削減技術の導入、患者支援プログラムの拡充に向けた協力的な取り組みが必要です。腫瘍免疫療法分野の普及と持続的な成長には、手頃な価格とアクセス性の向上が不可欠です。

腫瘍免疫療法市場の展望

市場は、タイプ、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

腫瘍免疫療法市場は、種類別に、免疫細胞を標的とする免疫調節薬、その他の免疫調節薬、腫瘍溶解性ウイルス、がんワクチン、養子細胞免疫療法、そしてCD3を標的とする二重特異性抗体に分類されます。免疫細胞を標的とする免疫調節薬セグメントは、その臨床的有効性が実証されていることと、様々ながん種への幅広い適用性から、2025年には43.2%という最大の収益シェアで市場を席巻すると予想されています。

免疫細胞を標的とする免疫調節薬セグメントは、腫瘍に対する免疫応答を強化する免疫チェックポイント阻害剤やその他の調節薬の普及に牽引され、2025年から2032年にかけて21.7%という最も高い成長率を記録すると予測されています。また、このセグメントは、商業医療現場での採用増加と適応症の拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて21.7%という最も高い成長率を記録すると予測されています。

• テクノロジーによって

腫瘍免疫療法市場は、技術に基づいて、モノクローナル抗体、サイトカインおよび免疫調節剤、ワクチン、チェックポイント阻害剤、細胞療法、養子細胞移植、その他に分類されます。モノクローナル抗体セグメントは、特定のがん抗原を標的とする確固たる役割、様々な腫瘍種における高い有効性、そして腫瘍学における広範な臨床使用により、2025年には最大の市場収益シェアを占めると予測されています。

養子細胞移植分野は、2025年から2032年にかけて最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。この成長は、CAR-T療法およびTCR療法の進歩、細胞療法研究への投資増加、そして造血悪性腫瘍および固形腫瘍の治療における臨床成果の成功によって促進されます。製造技術の向上と規制当局の承認手続きの合理化に伴い、これらの高度に個別化された治療法の導入は加速しています。

• アプリケーション別

腫瘍免疫療法市場は、用途別に、血液がん、肝がん、肺がん、乳がん、大腸がん、メラノーマ、前立腺がん、頭頸部がん、卵巣がん、その他に分類されます。血液がん分野は、白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血悪性腫瘍の有病率の高さ、そしてこれらの疾患の治療におけるCAR-T細胞療法やモノクローナル抗体などの免疫療法の有効性が実証されていることから、2025年には最大の市場収益シェアを占めると予測されています。

免疫療法は血液がんの治療に革命をもたらし、特に従来の治療法に抵抗性のある患者において、生存率の向上と再発率の低下をもたらしました。その成功は、この分野における臨床応用の拡大と研究投資の拡大につながっています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、腫瘍免疫療法市場は病院、がん研究センター、クリニック、その他に分類されます。病院セグメントは、スマートホームエコシステムの導入拡大、ホームセキュリティへの意識の高まり、そしてリモートロック/アンロックの利便性に牽引され、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。不動産開発と短期賃貸のブームも、導入を促進しています。

病院セグメントは、2025年から2032年にかけて最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。この成長は、世界的ながん負担の増加、免疫療法の承認拡大、そして病院ベースの腫瘍学プログラムへの資金提供の増加によって促進されます。統合がんケアへの需要と、設備の整った医療環境における治療の集中化も、この傾向をさらに後押ししています。

腫瘍免疫療法市場の地域分析

• 北米は、がん発症率の高さ、強力な医療インフラ、免疫療法を含む先進的治療法の早期導入に牽引され、2024年には40.01%という最大の収益シェアで腫瘍免疫療法市場を支配します。
• この地域は、多額の研究開発投資、免疫チェックポイント阻害剤の広範な臨床使用、そして革新的ながん治療に対する強力な規制支援の恩恵を受けています。北米では、従来の治療法に比べて長期寛解の可能性と副作用の少なさから、患者と医療提供者の間で免疫療法への関心が高まっています。
• このリーダーシップの地位は、医療費の高騰、確立されたバイオ医薬品産業、そしてメルク、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、ファイザーといった大手市場プレーヤーの存在によってさらに支えられています。特に米国は次世代治療法の導入が急速に進んでおり、北米は世界の腫瘍免疫療法市場における重要な拠点となっています。

米国腫瘍免疫療法市場の洞察

米国の腫瘍免疫療法市場は、がんの罹患率の高さ、強力な医療インフラ、そして最先端の免疫療法の早期導入に牽引され、2025年には北米で最大の収益シェア（81%）を獲得しました。米国は、免疫チェックポイント阻害剤、CAR-T細胞療法、モノクローナル抗体の開発と商業化をリードしています。これらの治療法の急速な普及は、多額の研究開発投資、広範な臨床試験活動、そしてFDAによる迅速承認を含む有利な規制枠組みに支えられています。さらに、メルク社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社、ファイザー社など、米国に本社を置く大手製薬企業が、革新的な免疫療法の発売を継続的に進めており、市場の成長をさらに加速させています。  

欧州腫瘍免疫療法市場の洞察

欧州の腫瘍免疫療法市場は、主にがん罹患率の増加と免疫療法の進歩に牽引され、予測期間を通じて大幅なCAGRで拡大すると予測されています。地域全体の政府の支援策と医療費の増加も、市場の成長をさらに後押ししています。また、従来の治療法に比べて副作用が少なく、治療成績が向上するなど、免疫療法の利点に対する患者と医療提供者の意識の高まりも、この成長を後押ししています。免疫療法は、都市部と地方を問わず、病院、専門クリニック、研究機関でますます導入が進んでおり、様々な腫瘍のがん治療計画に組み込まれています。

英国腫瘍免疫療法市場の洞察

英国の腫瘍免疫療法市場は、がん罹患率の上昇と革新的な免疫療法研究への投資増加を背景に、予測期間中に注目すべきCAGRで成長すると予想されています。一流の学術機関やバイオテクノロジー企業の存在は、最先端治療法の開発と臨床導入を促進しています。さらに、進行がん治療に対する国民の意識の高まりと政府の支援は、免疫療法の普及を促進しています。英国の確立された医療インフラと、個別化医療へのアクセス拡大は、市場の成長を継続的に刺激すると予想されます。  

ドイツの腫瘍免疫療法市場の洞察

ドイツの腫瘍免疫療法市場は、がん罹患率の増加と高度な免疫療法の研究開発への多額の投資を背景に、予測期間中に大幅なCAGRで拡大すると予想されています。ドイツの強力な医療制度と革新的な医療技術への注力は、新しいがん治療法の迅速な導入を支えています。さらに、患者と医療従事者の間で免疫療法のメリットに対する意識が高まっていること、そして個別化医療を推進する政府の取り組みも、市場の成長を後押ししています。病院やクリニックにおける標準的ながん治療プロトコルへの免疫療法の統合も、需要をさらに加速させています。  

アジア太平洋地域の腫瘍免疫療法市場に関する洞察

アジア太平洋地域の腫瘍免疫療法市場は、がん罹患率の上昇、医療インフラの拡大、そして中国、日本、インドなどの国々における革新的ながん治療への政府資金の増加を背景に、2025年までに24%を超える最も高いCAGRで成長すると見込まれています。急速な都市化、可処分所得の増加、そして先進的な治療法への認知度の高まりが、需要を押し上げています。さらに、この地域は免疫療法薬と技術の製造拠点として台頭しており、価格とアクセス性が向上し、より幅広い患者が最先端のがん治療ソリューションにアクセスできるようになります。  

日本における腫瘍免疫療法市場の洞察

日本の腫瘍免疫療法市場は、先進的な医療インフラ、がん罹患率の増加、そして医療イノベーションへの強い注力により、勢いを増しています。免疫療法の研究開発への投資増加が市場拡大を牽引しています。さらに、日本の人口高齢化と患者の意識の高まりにより、副作用の少ない効果的で標的を絞ったがん治療への需要が高まっています。免疫療法が個別化医療や病院のプロトコルに統合されることで、在宅医療と商業医療の両方の現場で導入が加速しています。

中国腫瘍免疫療法市場の洞察

中国の腫瘍免疫療法市場は、2025年にアジア太平洋地域で最大の収益シェアを占めました。これは、同国におけるがん患者数の急増、医療インフラの拡充、そして革新的ながん治療法に対する政府の強力な支援に牽引されています。中国における免疫療法研究への投資増加、患者の認知度向上、そして治療費の負担軽減が市場の成長を牽引しています。さらに、国内の強力な医薬品製造能力と世界的なバイオテクノロジー企業との戦略的提携により、医療現場における先進的な免疫療法の普及と導入が加速しています。

腫瘍免疫療法の市場シェア

腫瘍免疫療法業界は、主に以下のような定評のある企業によって牽引されています。

• ブリストル・マイヤーズ スクイブ社（米国）
• メルク社（米国）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
• ファイザー社（米国）
• アストラゼネカ（英国）
• ノバルティスAG（スイス）
• 大日本住友製薬株式会社 (日本)
• 3M（米国）
• ヘパリンクグループ（中国）
• クエストファーマテック社（カナダ）
• ザイダス・カディラ（インド）
• メルクKGaA（ドイツ）
• グラクソ・スミスクライン（英国）
• 東レ株式会社（日本）
• 大塚ホールディングス株式会社（日本）
• セルヴィエ・ラボラトリーズ（フランス）
• サノフィ（フランス）
• デンドレオン・ファーマシューティカルズLLC（米国）
• ギリアド・サイエンシズ（米国）

SKU-50059