世界の利用ベース保険市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

利用ベース保険市場規模

• 世界の利用度ベースの保険市場規模は2024年に398.3億米ドルと評価され、予測期間中に26.66%のCAGRで成長し、2032年には2,638.6億米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の拡大は、主にテクノロジーの統合の加速によって推進されています。コネクテッドデバイスとスマートシステムは、住宅環境と商業環境の両方でデジタル化を促進し、UBIソリューションの実現可能性を高めています。
• さらに、安全でユーザーフレンドリーな統合ソリューションに対する消費者の需要の高まりにより、UBIは現代的な保険の選択肢として確立されています。これらの要因が重なり、データに基づく保険契約の普及が進むことで、業界の成長が著しく促進されます。

利用ベースの保険市場分析

• 使用状況ベースの保険（UBI）は、テレマティクスとリアルタイムデータを使用して、運転行動と走行距離に基づいてパーソナライズされた保険料を提供し、より安全な運転を奨励し、保険料を個人のリスクプロファイルに合わせて調整します。
• コネクテッドカーの普及拡大、手頃な価格の保険に対する消費者の需要、テレマティクス技術の進歩が、世界中でUBI市場の成長を押し上げる主な原動力となっている。
• アジア太平洋地域は、急速な都市化、自動車販売の増加、中国やインドなどの国におけるテレマティクスベースの保険に対する政府の強力な支援により、2024年にはUBI市場の収益シェアの42.3%を占め、UBI市場を支配するだろう。
• 北米は、UBIモデルの早期導入、自動車メーカーとの強力な保険会社の提携、走行距離に応じた支払い（PAYD）および走行距離に応じた支払い（PHYD）保険プログラムに対する消費者の関心の高まりにより、最も急速に成長している地域です。
• 運転状況に応じた保険料割引や保険金請求コストの削減を提供するPHYD（Pay-How-You-Drive）セグメントは、2024年に45.3%の市場シェアでトップとなり、保険会社と保険契約者の両方から好まれています。

レポートの範囲と利用ベースの保険市場のセグメンテーション    

利用ベース保険市場の動向

「高度なテレマティクスとAIを活用したリスク評価」

• 世界的な利用度ベースの保険（UBI）市場における重要なトレンドは、AIと高度なテレマティクスの統合が進み、保険会社が運転者の行動をリアルタイムで分析して、より正確なリスクプロファイリングとパーソナライズされた保険料を実現できることである。
  • 例えば、プログレッシブのスナップショットプログラムは、テレマティクスデータとAIアルゴリズムを組み合わせて運転習慣を評価し、カスタマイズされた割引やアラートを提供します。一方、オールステートのドライブワイズアプリは、保険契約者にリアルタイムのフィードバックと安全のヒントを提供します。
• AIの統合により、保険会社は危険な運転パターンを検知し、事故の可能性を予測し、保険金請求処理を最適化することができます。例えば、一部の保険会社は機械学習モデルを用いて、ブレーキの踏み間違いや速度超過を検知し、介入や保険料の調整を行っています。
• テレマティクスとAI搭載モバイルアプリの融合により、ユーザーエンゲージメントが強化され、ドライバーはパフォーマンスを監視し、指導を受け、安全スコアを向上させることができるため、長期的には保険料の削減につながります。
• よりスマートでデータ主導型の保険ソリューションへのトレンドは、顧客の期待を一変させています。メトロマイルのような企業は、柔軟な補償範囲とリアルタイムの使用状況分析を提供するAI主導の走行距離制保険を提供しており、都市部のドライバーやフリートオペレーターにとって魅力的です。
• AIとテレマティクスを活用したUBI製品の需要は、消費者の公正な価格設定への要望と、保険会社がより良いリスク管理と積極的なドライバーサポートを通じて請求コストを削減することを目指していることから、急速に高まっています。    

利用ベースの保険市場のダイナミクス

ドライバ

「道路安全への懸念の高まりとコネクテッドカーの普及による需要の増加」

• 道路の安全性と車両事故率の上昇に対する懸念の高まりと、コネクテッドカー技術の導入増加が相まって、世界中で使用ベースの保険の需要を押し上げる主な要因となっています。
  • 例えば、2025年3月には、プログレッシブはより高度な運転行動センサーを統合することでスナップショットテレマティクスプログラムを拡張し、より正確なリスク評価とパーソナライズされた保険料を可能にし、UBIの導入を加速すると期待されています。
• 消費者が実際の運転習慣に結びついた手頃な保険オプションを求める中、UBIは走行距離に応じた料金設定、より安全な運転の促進、従来の定額保険よりも低リスクの行動への報酬などのメリットを提供します。
• さらに、欧州や北米などの地域では、より安全な運転と保険の透明性を促進する政府規制が、テレマティクス保険のより広範な受け入れを後押ししている。
• スマートフォン、IoTデバイス、手頃な価格のテレマティクスハードウェアの普及により、UBIはより幅広い層に利用可能になり、保険会社と自動車メーカーの提携により、テレマティクスを新車に直接組み込むことが容易になった。

抑制/挑戦

「データプライバシーと高額な導入コストに関する懸念」

• これらのシステムはテレマティクスデバイスやモバイルアプリを通じて詳細な運転行動、位置データ、その他の機密情報を収集するため、データプライバシーと個人情報のセキュリティに関する懸念がUBI導入の大きな課題となっている。
  • 例えば、欧州の複数の消費者擁護団体は、保険会社がテレマティクスデータをどのように使用し、保管するかについて懸念を表明しており、一般データ保護規則（GDPR）などの枠組みの下で、より厳格なデータ取り扱い規制が求められている。
• これらのプライバシーの懸念に対処するには、保険会社が透明性のあるデータポリシー、安全な暗号化標準、同意に基づくデータ共有を採用する必要があり、これはUBIプログラムに対する消費者の信頼を築くために不可欠です。
• さらに、テレマティクスハードウェア、モバイルアプリ開発、バックエンド分析インフラストラクチャへの比較的高い初期投資は、特に小規模な保険会社や技術成熟度が限られている新興市場にとって障壁となる可能性があります。
• モバイルベースのUBIモデルはより手頃な価格のエントリーポイントを提供しますが、高度な分析とリアルタイムの追跡機能を備えたフル機能のソリューションは、実装と継続的なシステムメンテナンスに多額の初期費用を必要とすることがよくあります。
• 堅牢なサイバーセキュリティ対策、透明性のあるコミュニケーション、低コストのテレマティクスソリューションの展開を通じてこれらの課題を克服することが、UBIの世界的な普及を促進するために不可欠となる。

利用ベース保険市場の展望

市場は、車両タイプ、パッケージタイプ、デバイス提供、テクノロジー、車両年齢、電気自動車およびハイブリッド車の種類に基づいてセグメント化されています。

車種別:

乗用車セグメントは最大の市場シェアを占めており（2023年には67%以上）、この優位性は、世界的な乗用車の膨大な台数と、実際の使用状況や運転行動に基づいた保険料を求める個人自動車所有者によるテレマティクスベースの保険導入の増加によって推進されています。テレマティクスベースの保険は、大幅なコスト削減をもたらします。

商用車セグメントは大幅な成長が見込まれています。このセクターの需要は規模こそ小さいものの、企業が保険料の削減やフリート運用におけるドライバーの行動監視の方法を模索する中で、需要は増加しています。フリート管理の複雑さにもかかわらず、UBIのメリットは商業企業にとってますます魅力的になっています。

パッケージタイプ別:

走行距離に応じた保険料（PAYD）は、2023年にUBI業界の66.4%以上を占め、最大の市場シェアを獲得しました。この優位な地位は、保険料が走行距離に直接連動するという分かりやすいアプローチによるもので、従来の固定料金保険に代わる費用対効果が高く柔軟な保険を求める低走行距離のドライバーに特に魅力的です。

最も急速に成長しているセグメントは、運転状況に応じた料金体系（PHYD）です。この急速な拡大は、特定の運転行動（速度、ブレーキ）のモニタリングと安全運転への報酬に重点を置いていることが要因です。消費者の安全意識が高まるにつれ、責任ある運転を奨励し、フィードバックを提供するPHYDの能力が、その人気を牽引しています。

デバイス別提供:

企業が提供するデバイス（OBD-IIドングル、ブラックボックス）は、その精度と車両診断システムへの直接統合性により、これまで大きなシェアを占めてきました。保険会社は、一貫したデータ収集を確保するためにこれらのデバイスを提供し、運転パターンに関する詳細な情報を提供することで、正確なリスク評価と保険料計算を可能にしています。

BYOD（個人所有デバイス持ち込み）セグメントは、主にスマートフォンベースのソリューションであり、最も急速に成長しています。この成長は、スマートフォンの普及率の高さとユーザーの利便性により、追加のハードウェア設置が不要になったことに起因しています。スマートフォンアプリは内蔵センサーを活用し、UBIデータの収集とドライバーへのフィードバックのための、費用対効果が高く使いやすいプラットフォームを提供します。

テクノロジー別:

OBD-II（オンボード診断II）テクノロジーは市場で支配的な地位を占め、2023年にはUBI市場の45.1%以上を占めました。そのリーダーシップは、包括的な車両性能と運転者の行動データを収集するOBD-IIデバイスの確立された信頼性と精度に由来しており、保険会社がリスクを評価する際に信頼できる選択肢となっています。

スマートフォンベースのテクノロジーは、最も急速に成長している分野です。これは、モバイルアプリケーションの高度化と使いやすさの向上により、ドライバーが運転習慣を手軽にモニタリングし、即座にフィードバックを得られるようになったことが要因です。スマートフォンはGPSと加速度計のデータを活用することで、追加のハードウェアを必要とせずに包括的な洞察を提供します。

車両年齢別:

新車セグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、最も急速な成長が見込まれています。これは、先進安全機能やテレマティクス機器が標準装備されている新車の世界的な販売増加によるもので、好調な保険料の獲得と保険会社の新たな収益源の創出につながっています。

オンロード車両（中古車）セグメントも大きなシェアを占めており、既存の多数の車両に対応しています。成長率は最も高くないものの、UBIの対象となる古い車両が多数存在し、従来の保険に代わる費用対効果の高い選択肢となっていることから、安定した需要が続いています。

電気自動車とハイブリッド車の種類別:

ハイブリッド電気自動車（HEV）セグメントは、市場での存在感が長く、普及率も高まっていることから、現在大きなシェアを占めています。HEV向けUBIソリューションは、典型的な使用パターンを追跡し、ハイブリッドシステムの利点と一致する効率的な運転行動に報奨を与えることで、HEV向け保険の魅力を高めています。

バッテリー電気自動車（BEV）UBIは、最も急速に成長するセグメントになると予想されています。これは、EVの世界的な販売台数の急増と政府のEV支援策によって推進されています。EVに関するより多くのPARCデータが利用可能になるにつれて、保険会社はリスクをより適切に評価し、個々のニーズに合わせた、多くの場合より低い保険料を提供できるようになり、UBIにおけるBEVの普及を促進します。

電気自動車とハイブリッド車の種類別:

UBI市場は、電気自動車とハイブリッド車の種類に基づいて、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、バッテリー電気自動車（BEV）に分類されます。バッテリー電気自動車（BEV）セグメントでは、EV特有の運転パターン（短距離走行、特殊な充電行動）、そして専門的な保険の必要性により、UBIの普及が大幅に増加すると予想されています。

ハイブリッド電気自動車（HEV）とプラグインハイブリッド自動車（PHEV）の分野でも、保険会社が燃料と電気の使用パターンを考慮して保険契約をカスタマイズするケースが増えており、UBIにとって成長の機会が生まれています。

利用ベース保険市場の地域分析

• アジア太平洋地域は、急速な都市化、自動車所有の増加、道路安全とテレマティクスベースの保険ソリューションを支援する強力な政府の取り組みにより、2024年には42.3%という最大の収益シェアで利用ベースの保険市場を支配します。
• この地域の消費者は、手頃な価格、リアルタイム監視のメリット、安全運転のインセンティブなどから、特に中国、インド、日本などの人口密度の高い国でUBIプログラムを採用する傾向が高まっています。
• この広範な採用は、スマートフォンの普及率の向上、コネクテッドカーインフラの拡大、保険会社と自動車メーカーの提携によってさらに促進され、UBIは個人および商用車の保険契約の優先モデルとして位置付けられています。

日本における利用ベース保険市場の洞察

日本は、先進的な自動車産業と高いテレマティクス普及率に支えられ、2024年にはアジア太平洋地域の利用度ベース保険（UBI）市場で大きなシェアを占めると予測されます。日本の安全運転文化はUBIモデルと相性が良く、消費者の行動ベースの保険料への関心を高めています。トヨタや日産といった大手自動車メーカーは、保険会社との提携を強化するためにテレマティクスシステムを統合しています。さらに、政府が支援するスマートモビリティの取り組みは、都市部におけるUBIの普及を加速させています。  

中国の利用度ベースの保険市場の洞察

中国では、急速な都市化とコネクテッドカーの普及拡大を背景に、予測期間中に利用度ベースの保険（UBI）市場が力強い成長を遂げると予測されています。テレマティクスとスマート交通イニシアチブに対する政府の支援は、UBIの導入を加速させています。中国の保険会社は、国内自動車メーカーと提携し、新車にテレマティクス技術を搭載するケースが増えています。パーソナライズされた費用対効果の高い保険オプションに対する消費者の意識の高まりも、市場拡大をさらに促進しています。

欧州利用ベース保険市場の洞察

欧州では、厳格な道路安全規制と、透明性が高く行動に基づいた保険料設定への需要の高まりを背景に、利用度ベースの保険（UBI）市場が着実に成長すると予想されています。英国、ドイツ、イタリアといった国では、個人およびフリートドライバーの間でテレマティクスプログラムの導入が進んでいます。保険会社は自動車メーカーとの提携を活用し、PAYD（車両利用時支払）およびPHYD（車両利用時支払）モデルの拡大を図っています。さらに、データドリブンで費用対効果の高い保険への消費者の嗜好の高まりも、地域全体でUBIの普及を加速させています。  

英国の利用ベース保険市場の洞察

英国は、公正で行動に基づいた保険料モデルへの関心の高まりを背景に、欧州の利用度ベースの保険市場において重要な貢献を果たしています。英国の保険会社は、特に若年層やリスクの高いドライバーを対象に、テレマティクスソリューションの導入を積極的に進めています。政府が道路安全とデジタルトランスフォーメーションを重視していることも、市場の成長を支えています。さらに、費用対効果が高く透明性の高い保険オプションに対する消費者の強い需要も、都市部と農村部の両方でUBIの普及を促進しています。  

ドイツの利用ベース保険市場の洞察

ドイツは、先進的な自動車産業と道路安全に対する強力な規制の強化を背景に、利用状況に基づく保険（UBI）の有力な市場として台頭しています。保険会社はテレマティクス技術を導入し、特に若年層やリスクの高いドライバー向けにカスタマイズされた保険料を提供しています。BMWやメルセデス・ベンツなどの自動車メーカーと保険会社の提携により、車載UBIの統合が促進されています。さらに、デジタルに敏感なドイツの消費者は、責任ある運転行動に報いるデータ駆動型の保険ソリューションを選択する傾向が高まっています。  

北米利用ベース保険市場の洞察

北米は、テレマティクスの早期導入と交通安全への強い注力により、利用度ベース保険（UBI）市場で主導的な地位を占めています。この地域では米国が優位を占めており、プログレッシブやオールステートといった保険会社が確立されたUBIプログラムを提供しています。高い自動車保有率、テクノロジーに精通した消費者、そしてスマートフォンの普及が市場の拡大を支えています。さらに、パーソナライズされた費用対効果の高い保険プランへの需要の高まりも、民間保険会社におけるテレマティクスベースの保険契約の導入を促進しています。  

米国利用度ベースの保険市場の洞察

米国は、成熟したテレマティクス・インフラと保険会社の積極的な参加により、2024年には北米の利用度ベース保険（UBI）市場において最大の貢献国となるでしょう。プログレッシブのSnapshotやオールステートのDrivewiseといったプログラムは、多様なドライバー層に広く普及しています。消費者は、行動に基づいた割引や運転パフォーマンスに関するリアルタイムのフィードバックに魅力を感じています。さらに、スマートフォンの普及率向上と車載システムとの統合により、UBIは全米規模でより利用しやすく、魅力的なものとなっています。

利用ベース保険の市場シェア

利用ベースの保険業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• ケンブリッジ・モバイル・テレマティクス（米国）
• insurethebox（英国）
• プログレッシブ・カジュアルティ・インシュアランス・カンパニー（米国）
• Modus Group, LLC.（米国）
• Inseego Corp.（米国）
• レモネード社 メトロマイル（米国）
• ザ・フロー・リミテッド（英国）
• オールステート保険会社（米国）
• Octo Group SpA（イタリア）
• TomTom International BV（オランダ）
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA（イタリア）
• リバティ・ミューチュアル保険（米国）
• エクイタブル・ホールディングス（イタリア）
• MAPFRE（スペイン）
• シエラワイヤレス（カナダ）
• ベライゾン（米国）
• アリアンツ・パートナーズ  （ドイツ） 
• ZKTeco（中国）
• テサ（スペイン）

世界の利用度ベース保険市場の最新動向

• 2024年4月、オールステートは、同社のDrivewiseアプリを利用した顧客は、利用していない顧客と比較して、重大な衝突事故が25%減少したと発表しました。このアプリは、安全運転行動に関するリアルタイムのフィードバックを提供し、より安全な運転習慣を促し、保険料の節約につながる可能性があります。また、Drivewiseアプリ利用者は、携帯電話の操作が44%、スピード違反が23%、急ブレーキが11%減少しており、交通安全の向上が示されています。
• 2023年9月、Definityは、運転行動に基づいて保険料をパーソナライズすることを目的とした、使用状況ベースの保険（UBI）商品「Sonnet Shift」を発表しました。この取り組みは、より安全な運転習慣を促進しながら、費用対効果の高い保険ソリューションを提供します。Sonnet Shiftは、カナダで初めて、直近の運転スコアに基づいて四半期ごとに保険料を調整するUBI商品です。 
• 2023年8月、シトロエン・インディアはICICIロンバード・ゼネラル・インシュアランスと提携し、eC3電気自動車向けに使用状況ベースの保険（UBI）プログラムを導入しました。この取り組みでは、走行距離に応じて保険料が変動する「Pay-As-You-Drive（PAYD）」プランを提供しています。運転スコアが高いお客様は更新時の保険料が割引となり、より安全な運転習慣を促します。UBIプログラムは、車両購入時または後日、シトロエン・マイ・コネクト・アプリから登録できます。
• 2023年6月、UnipolSaiは、実際の車両使用状況に基づいて費用対効果の高い保険料を提供する従量制自動車保険「BeRebel」を開始しました。お客様は、200kmまでの走行距離をカバーする月額固定料金をお支払いいただきます。超過走行距離は1kmあたり0.02ドルで課金されます。未使用の走行距離は翌月に繰り越され、運転状況に応じて割引が適用されます。この保険は完全にデジタル化されており、アプリで管理されます。また、走行距離を追跡し、事故発生時にサポートを提供するための、お客様ご自身でインストール可能なテレマティクスデバイスも含まれています。 
• 2023年3月、リバティ・ミューチュアル・インシュアランスはフォードと提携し、コネクテッドカーに利用状況ベースの保険（UBI）を統合しました。この連携により、リアルタイムの運転データに基づいて保険料をパーソナライズすることが可能になり、顧客エンゲージメントの向上と安全運転の促進につながります。この取り組みにより、プラグイン式のテレマティクスデバイスが不要になり、FordPass Connectを活用してシームレスなデータ収集が可能になります。

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