世界の真空ガスオイル市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

真空ガスオイル市場規模

• 世界の真空ガスオイル市場規模は2024年に11億8000万米ドルと評価され、予測期間中に5.60％のCAGRで成長し、2032年までに18億2000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、よりクリーンな輸送燃料の需要の増加と、真空ガスオイル（VGO）をディーゼル、ガソリン、ジェット燃料などの高価値最終製品に変換する高度な精製技術の採用拡大によって主に推進されています。
• さらに、世界的な燃料消費量の増加と環境規制の強化により、精製業者は水素化分解および接触分解プロセスへの投資を迫られており、VGOはこれらのプロセスにおいて主要な原料として重要な役割を果たしています。これらの要因が重なり、VGOの需要が加速し、業界の成長を大きく押し上げています。

真空ガスオイル市場分析

• 真空軽油は、原油の真空蒸留中に得られる重質石油留出物であり、主に流動接触分解（FCC）および水素化分解ユニットの原料として使用され、軽質および中質留出物を生産します。
• VGOの需要の高まりは、よりクリーンな燃料の製油所生産量を最大化する上でのその重要な役割、進化する燃料品質基準への適応性、そして増大するエネルギー需要を満たすための重質油留分の効率的な利用を求める世界的な動きによって推進されている。
• 北米は、複雑な製油所、堅牢な下流インフラ、輸送燃料の安定した需要の存在により、2024年には真空ガスオイル市場の46.3％のシェアを占めました。
• アジア太平洋地域は、急速な経済発展、都市化の進展、主要国における精製能力の拡大により、予測期間中に真空ガスオイル市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 低硫黄VGOセグメントは、IMO 2020やユーロVI基準など、厳格な世界的な硫黄規制を満たす上で重要な役割を果たしているため、2024年には61.9%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。精製業者は、高価な脱硫プロセスの必要性を減らし、環境規制へのコンプライアンスを維持するため、低硫黄VGOを好んでいます。その使用は、下流処理の円滑化を促進し、よりクリーンな代替燃料への世界的な移行にも合致しています。

レポートの範囲と真空ガスオイル市場のセグメンテーション     

真空ガスオイル市場の動向

製油所の操業増加

• 世界中の製油所が輸送燃料と石油化学製品の需要増加に対応するために処理能力を増強し、施設をアップグレードしているため、真空ガスオイル市場は拡大しています。
  • 例えば、エクソンモービル、シェル、ルクオイルなどの大手精製会社は、VGO生産を最適化し、精製マージンを向上させるために、新しい真空蒸留装置と接触分解能力の拡大に多額の投資を行っています。
• 真空蒸留と流動接触分解の技術的進歩により、変換効率が向上し、重質原油留分からディーゼル、ガソリン、ジェット燃料などの高価値製品の収率が向上します。
• よりクリーンな燃料の生産に対する規制の強化により、精製業者は硫黄と排出物を削減しながら燃料の品質を最大限に高める高度なVGO水素化分解技術を採用するようになりました。
• 世界的に、特にアジア太平洋地域と中東地域で石油化学産業が拡大し、ナフサや芳香族生産の重要な原料としてのVGOの需要が増加しています。
• バイオ精製とバイオオイルの真空ガスオイルとの共処理による製油所業務の統合は、燃料生産における持続可能性を高め、炭素排出量を削減するトレンドとして浮上しています。

真空ガスオイル市場の動向

ドライバ

精製石油製品の需要増加

• 世界的な輸送部門と産業活動の拡大により、ディーゼル、ガソリン、ジェット燃料などの精製石油製品の需要が高まっており、製油所の原料としての真空ガス油の需要が直接的に高まっています。
  • 例えば、IMARCグループによると、ペトロチャイナやサウジアラムコなどの企業は、新興国と先進国におけるディーゼルとガソリンの消費量の増加に対応するために、流動接触分解装置でVGOを広く利用している。
• アジア太平洋やラテンアメリカなどの地域における都市化の進行、経済成長、自​​動車所有率の増加は、精製製品の需要増加に大きく貢献している。
• 航空旅行と貨物輸送の増加によりジェット燃料の消費量が増加し、ジェット燃料成分の精製に使用されるVGOの需要が間接的に増加しています。
• 燃料品質への関心の高まりや排出量の削減といった業界の動向は、VGOのアップグレード技術や精製能力への投資を刺激している。

抑制/挑戦

原油価格の変動

• 原油価格の変動と予測不可能性は、原材料費が製油所の営業利益率と下流製品の価格に直接影響を与えるため、真空ガスオイル市場の安定性に課題をもたらします。
  • 例えば、地政学的緊張、需給不均衡、あるいはOPECプラスの生産決定によって引き起こされる突然の価格急騰や急落は、シェルやエクソンモービルなどの企業のVGO生産の経済性に影響を与え、投資決定や市場の成長に影響を与える。
• 原油価格の変動は製油所における原油スレートの選択にも影響を及ぼし、VGOの入手可能性と品質の変動につながり、処理と価格設定の構造を複雑化させる可能性がある。
• 価格の不安定さは、インフラのアップグレードにおける長期契約や資本集約型投資を阻害し、特定の地域における技術進歩や生産能力の拡大を鈍化させる。
• この不確実性は、安定したVGOの供給と価格に依存する下流産業にも影響を及ぼし、サプライチェーンの混乱やコスト圧力につながる可能性がある。

真空ガスオイル市場の展望

市場は、製品、硫黄含有量、用途に基づいて区分されています。

• 製品別

製品別に見ると、真空軽油市場は重質真空軽油（HVGO）と軽質真空軽油（LVGO）に分類されます。重質真空軽油セグメントは、主に製油所における水素化分解プロセスと接触分解プロセスでの広範な利用により、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。HVGOは分子量と炭素含有量が高いことから評価されており、ディーゼル油やその他の中間留分の製造に適した原料となっています。複雑な製油所における様々なアップグレードユニットへの適応性も高く、全体的な収率と収益性の向上に貢献しています。

軽質真空軽油（LVGO）セグメントは、排出基準の厳格化を背景に、より軽量でクリーンな燃料への需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。低粘度で流動性に優れたLVGOは、原料混合の柔軟性と操業効率が重要な近代的な製油所で人気が高まっています。環境負荷の低い高付加価値燃料の生産への関心の高まりは、特に高度な精製技術に投資している地域において、LVGOの利用拡大を後押ししています。

• 硫黄含有量別

硫黄含有量に基づき、市場は低硫黄VGOと高硫黄VGOに分類されます。低硫黄VGOは、IMO 2020やEuro VI基準といった厳格な世界的な硫黄規制を満たす上で重要な役割を担っていることから、2024年には市場収益シェアで最大の61.9%を占めました。精製業者は、高価な脱硫プロセスの必要性を減らし、環境規制へのコンプライアンスを維持するため、低硫黄VGOを好んでいます。その使用は、下流工程の円滑化を促進し、よりクリーンな代替燃料への世界的な移行にも合致しています。

高硫黄VGOは、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されており、特に硫黄規制が緩和されている市場や、コスト面で高硫黄原料の使用が有利な市場で顕著です。製油所の改修が限定的で環境規制も緩やかな新興国では、調達コストが低く、旧式の分解装置との互換性があることから、高硫黄VGOの処理が継続されています。しかし、硫黄回収装置の技術進歩により、排出量を効果的に管理しながら、より幅広い利用が可能になっています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場はガソリン生産と軽油・灯油生産に分類されます。ガソリン生産は2024年の真空軽油市場において最大のシェアを占めました。これは、自家用車への高い需要と、高オクタン価ガソリン成分を生産するための流動接触分解（FCC）装置におけるVGOの広範な採用に牽引されたものです。精製業者は、運用コスト効率と製品価値のバランスをとるため、VGOを用いてガソリン収率の最適化を続けています。

軽油または灯油の生産セグメントは、運輸、物流、産業セクターにおける世界的な軽油消費の増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率で成長すると予測されています。VGOは軽油と灯油への水素化分解に適しているため、規制強化と中間留分の需要増加の中で戦略的な原料となっています。よりクリーンな燃料への移行と、航空・貨物インフラの拡大は、軽油と灯油の生産におけるVGOの使用をさらに加速させています。

真空ガスオイル市場の地域分析

• 北米は、複雑な製油所、堅牢な下流インフラ、輸送燃料の安定した需要の存在により、2024年に真空ガスオイル市場で46.3%の最大の収益シェアを獲得しました。
• この地域は、VGOを効率的に利用して高価値の燃料を生産する水素化分解装置やFCCなどのユニットのアップグレードにおける技術進歩の恩恵を受けています。
• 安定した規制環境、豊富な原油供給、そして精製能力の継続的な拡大が、北米が世界のVGO市場で主導的な地位を占めることに貢献しています。

米国真空ガスオイル市場の洞察

米国の減圧軽油市場は、世界クラスの精製能力と技術力に支えられ、2024年には北米で最大の収益シェアを占めました。米国の精製セクターは、国​​内および輸出需要の増加に対応するため、中間留分の生産量最大化にますます注力しています。低硫黄燃料の使用を促進する厳格な規制の下、米国の製油会社は水素化分解装置でVGOを活用し、よりクリーンな軽油と灯油を生産しています。さらに、費用対効果の高い原油源へのアクセスと、強固なパイプラインおよびターミナルインフラにより、VGOを製油所の操業にシームレスに統合することが可能となり、米国はこの地域におけるリーダーシップを維持しています。

欧州真空ガスオイル市場の洞察

ヨーロッパは、よりクリーンな燃料生産と厳格な環境基準への強い重点を背景に、2024年には世界の真空軽油市場で大きなシェアを占めると予測されています。ヨーロッパの製油所は、VGOをユーロVI排出基準に適合する低硫黄ディーゼルやその他の中間留分に変換するため、操業の最適化を進めています。この地域は、多様な原料を効率的に処理しながら炭素と硫黄の排出量を削減するため、精製施設のアップグレードに積極的に取り組んでいます。ドイツ、オランダ、イタリアなどの国々は、政策イニシアチブと燃料品質向上への投資に支えられ、こうした開発の最前線に立っています。さらに、エネルギー効率の高い輸送燃料の需要の高まりとエネルギー転換への移行により、ヨーロッパの燃料生​​産戦略におけるVGOの役割が強化されています。

ドイツの真空ガスオイル市場の洞察

ドイツの真空ガスオイル市場は、持続可能なエネルギー慣行と産業革新への同国の取り組みに支えられ、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。欧州最大の精製拠点の一つであるドイツは、転換率と環境性能の向上を目指し、積極的に設備のアップグレードを進めています。特に物流・運輸部門からの低硫黄軽油の需要は、先進的な水素化分解装置におけるVGOの使用を促進しています。さらに、ドイツはエネルギー効率、炭素削減、そして環境保護を重視しており、よりクリーンな燃料生産方法への移行を加速させており、VGOはその製造工程において重要な役割を果たしています。

アジア太平洋地域の真空ガスオイル市場の洞察

アジア太平洋地域の真空ガスオイル市場は、急速な経済発展、都市化の進展、そして主要国における精製能力の拡大を背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを記録すると予測されています。中国、インド、東南アジアで燃料需要が急増する中、地域の精製業者は、VGOをより高付加価値製品へと精製できる複雑な精製インフラへの投資を増やしています。エネルギー安全保障と自給自足への移行、そして国内精製を促進する政府の好ましい政策が、VGOの消費拡大を支えています。さらに、精製燃料の製造・輸出拠点としてアジア太平洋地域が台頭していることも、VGO市場におけるこの地域の成長軌道をさらに強化しています。

中国真空ガスオイル市場の洞察

中国は、広大な精製インフラとクリーン燃料への需要の高まりに支えられ、2024年にはアジア太平洋地域の減圧軽油（VGO）市場で最大のシェアを占めました。燃料品質規制の厳格化に対応するため、中国は製油所の近代化を進めており、VGOは触媒および水素化分解プロセスにおける重要な原料として台頭しています。大気汚染の削減と国内燃料生産量の増加を目指す政府の取り組みにより、特にディーゼル燃料とガソリンの生産においてVGOの使用が加速しています。さらに、中国国内のVGO生産者の強力なプレゼンスと、世界の精製製品サプライチェーンにおける中心的プレーヤーとしての役割は、この地域市場における中国のリーダーシップを確固たるものにしています。

インドの真空ガスオイル市場の洞察

インドの真空ガスオイル市場は、燃料消費量の増加と製油所インフラの拡張を背景に、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。インド政府によるインド・ステージVI（BS-VI）規制に基づくよりクリーンな燃料の推進と、輸送・物流におけるディーゼル燃料の需要増加が、VGOの利用を促進する主な要因です。インドは、環境目標と増大するエネルギー需要に対応し、VGOを効率的に低硫黄燃料に変換できる高転換率精製設備への投資を進めています。さらに、燃料輸入への依存度を低減し、エネルギーのレジリエンス（回復力）を向上させるための戦略的取り組みも、全国的なVGOの導入をさらに促進しています。

真空ガスオイル市場シェア

真空ガスオイル業界は、主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• TAIF-NK（ロシア）
• クウェート石油公社（クウェート）
• カズムナイガス（カザフスタン）
• シェル（米国）
• 浙江石油化学株式会社（中国）
• Vertex（米国）
• ルクオイル（ロシア）
• エクソンモービルコーポレーション（米国）
• サウジアラビア石油会社（サウジアラビア）
• 中国石油天然気集団（中国）
• BP plc（英国）
• シェルplc（英国）
• PDVSA - ペトロレオス デ ベネズエラ、SA。 (ベネズエラ)
• ガスプロム（ロシア）
• シェブロン社（米国）
• ペトロブラス（ブラジル）
• ルクオイル（ロシア）
• ロスネフチ（ロシア）
• アブダビ国営石油会社（UAE）
• 中国石油化工集団（中国）

世界の真空ガスオイル市場の最新動向

• エクソンモービルは2024年1月、テキサス州ボーモントの施設を拡張し、減圧軽油（VGO）の生産能力を強化しました。この戦略的な動きは、よりクリーンな燃料に対する世界的な需要の急増に対応し、運用効率と環境パフォーマンスの向上に向けた同社の取り組みを強調するものです。この拡張により、エクソンモービルの北米における供給能力が強化されるとともに、最適化されたVGO処理を通じて低排出燃料の生産を促進することで、より広範な持続可能性目標にも合致しています。
• シェルは2023年12月、オランダのペルニス製油所におけるVGO水素化分解能力の拡大に向けた大規模な投資を発表しました。この開発は、製油所におけるVGOから高品質の中間留分への変換能力を向上させることで、欧州におけるディーゼル燃料とジェット燃料の需要増加に対応することを目的としています。この水素化分解事業の強化により、シェルは欧州のクリーン燃料市場へのサービス提供を強化し、EUのエネルギー転換と排出削減の推進を支援する役割を強化します。
• 2023年11月、トタルエナジーズはフランスとベルギーの製油所への真空ガスオイル（VGO）の安定供給を確保するため、中東のベンダーと供給契約を締結しました。この長期契約により、同社の原料サプライチェーンが安定化し、欧州施設の操業効率と燃料生産量が向上することが期待されます。高品質のVGOへの途切れないアクセスを確保することで、トタルエナジーズはクリーン燃料の生産を強化し、地域のエネルギー安全保障と環境コンプライアンスの両方に貢献することを目指しています。
• インド石油公社（IOC）は2023年10月、パラディップ製油所に真空軽油（VGO）水素化分解装置を新たに設置しました。これは、高品質の軽油ベース燃料の生産増強を目的としています。この戦略的なアップグレードにより、製油所はVGOをよりクリーンな燃料へと効率的に変換する能力が向上します。インドにおける炭化水素需要の増加と長期的なネットゼロエミッション目標に沿ったこの投資は、より持続可能なエネルギー源への移行を支援しながら、事業の近代化を推進するというIOCのコミットメントを反映しています。
• 2022年6月、エクソンモービルはマラソン・ペトロリアム・コーポレーションのVGO関連資産を25億ドルで買収しました。この取引には、ルイジアナ州にあるマラソンのガリービル製油所と、VGOのマーケティングおよびトレーディング事業が含まれていました。この買収により、エクソンモービルの下流事業展開と原料供給の柔軟性が大幅に拡大し、VGO供給のコントロール強化、精製ネットワークの強化、そして世界のVGO市場における競争力強化が可能となりました。

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