世界の価値ベースのヘルスケア市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

価値ベースのヘルスケア市場規模

• 世界の価値ベースのヘルスケア市場規模は2024年に121億7000万米ドルと評価され、予測期間中に19.70%のCAGRで成長し、2032年までに513億米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に量ベースのケアモデルから価値ベースのケアモデルへの移行の増加によって推進されており、これは患者の転帰の改善、コスト効率、医療システム全体の説明責任を重視するものである。
• さらに、医療費の増加、慢性疾患の有病率の上昇、そして政府の支援策により、医療提供者はデータ主導型で患者中心のケアモデルを採用するよう促されています。これらの推進力は、価値に基づく医療戦略の広範な導入を促進し、地域をまたいで市場拡大を加速させています。

価値ベースのヘルスケア市場分析

• コストに対する患者の転帰の改善に重点を置く価値ベースの医療は、公的および民間の医療部門の両方で財務効率を最適化しながらケアの質を高める能力によって推進され、世界中の医療改革の中心的な柱として浮上しています。
• 価値ベースのモデルの採用増加は、主に世界的な医療費の増加、慢性疾患の蔓延の増加、そして量主導のケアよりも成果に基づく償還を促進する規制支援によって推進されている。
• 北米は、強力な政策支援、高度な医療ITインフラ、そして特に米国におけるACOやバンドル支払いなどの価値ベースのプログラムの広範な導入により、2024年には41.8%という最大の収益シェアで価値ベースの医療市場を支配しました。
• アジア太平洋地域は、医療アクセスの拡大、医療のデジタル化への政府の投資、費用対効果の高い慢性疾患管理への注目の高まりにより、予測期間中に価値ベースの医療市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• アカウンタブルケア組織（ACO）セグメントは、ケアの調整を強化し、不要な支出を削減し、共有説明責任モデルを通じて患者の転帰を改善する能力により、2024年に37％の市場シェアを獲得し、価値ベースのヘルスケア市場を支配しました。

レポートの範囲と価値に基づくヘルスケア市場のセグメンテーション    

価値ベースのヘルスケア市場の動向

「テクノロジー主導のケアコーディネーションとアウトカムの最適化」

• 世界の価値ベースのヘルスケア市場における重要かつ加速するトレンドは、ケアの調整を強化し、患者の転帰を改善し、全体的なヘルスケアコストを削減するために、高度な分析、人工知能（AI）、デジタルヘルスプラットフォーム の統合が進んでいることです。
  • 例えば、EpicとCernerは現在、予測的なリスク層別化とリアルタイムのケアプランニングをサポートするAI対応モジュールを提供しており、一方、Philipsのコネクテッドケアプラットフォームは、慢性疾患の遠隔モニタリングと早期介入を可能にしている。
• AIを活用したソリューションは、人口全体にわたる膨大なデータセットを分析することで、ケアのギャップを特定し、治療計画をパーソナライズし、臨床ワークフローを最適化するためにますます活用されています。例えば、IBM Watson Healthは機械学習を応用し、臨床医が個々の患者のプロファイルに基づいて治療をカスタマイズできるよう支援しています。
• 遠隔医療、ウェアラブルデバイス、患者エンゲージメントポータルの普及により、特に慢性疾患管理において、リアルタイムの健康追跡、継続的なコミュニケーション、積極的な介入が可能になっている。
• これらのツールをEHRシステムおよび支払者・提供者プラットフォームと統合することで、医療現場全体で一元化されたデータ主導の意思決定が確保され、ケア提供の説明責任と透明性が向上します。
• インテリジェントで相互運用性があり、成果重視の医療インフラへのこの傾向は、患者の期待と医療提供者の業務を世界的に変革し、よりパーソナライズされた持続可能なケア環境を促進しています。
• その結果、オールスクリプツやオラクル・ヘルスなどの大手企業は、進化するケアモデルに合わせた分析、自動化、遠隔患者管理ソリューションを統合することで、価値に基づくケアのポートフォリオを拡大しています。

価値ベースのヘルスケア市場のダイナミクス

ドライバ

「医療費の高騰と成果に基づく医療費償還への移行」

• 世界中で医療費の負担が増大し、より良い臨床結果と効率的なケアの提供に対する需要が高まっていることが、価値に基づく医療モデルの導入を推進する大きな要因となっている。
  • 例えば、米国メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、メディケア共有節約プログラム（MSSP）やケア改善のための一括支払い（BPCI）などのプログラムを推進し続けており、医療提供者にコストを削減しながらケアの質を向上させるよう奨励している。
• 価値に基づくケアモデルは、品質指標と患者の転帰に報酬を結び付けることで効果的なケアを提供した医療提供者に報酬を与え、不必要な処置や避けられる入院の再入院を減らす。
• 慢性疾患が世界の医療費の大部分を占め続ける中、価値に基づく枠組みの下での予防、調整、長期ケアに重点を置くことが持続可能性にとって重要であることが証明されている。
• 民間保険会社、政府、雇用主はますますこの変化に同調し、医療提供者の参加を奨励し、質と価値を中心としたケアの提供に向けた体系的な変革を推進しています。

抑制/挑戦

「データサイロ、相互運用性のギャップ、そして実装コスト」

• 勢いが増しているにもかかわらず、医療ITシステムの断片化と相互運用性標準の欠如は、価値に基づく医療モデルの効果的な実装に対する大きな障壁となっています。
• 多くの医療提供者は、分断された電子医療記録、分析プラットフォーム、請求システムに苦労しており、ケアの継続性全体にわたって成果を測定し、データを共有し、患者を総合的に管理することが困難になっています。
  • 例えば、中小規模のクリニックでは、統合プラットフォームの導入やスタッフのトレーニングに高額な初期費用がかかることが多く、価値ベースのフレームワークへの移行が遅れることがあります。
• データプライバシー、地域間で一貫性のない規制要件、複雑な成果追跡に関する懸念は、特に低所得国および中所得国での広範な導入をさらに妨げている。
• これらの課題を克服するには、安全で相互運用可能なシステムの構築、財政的インセンティブの提供、医療提供者への技術指導と拡張可能なソリューションの支援に重点を置いた、公共部門と民間部門の協調的な取り組みが必要となる。

価値ベースのヘルスケア市場の展望

市場は、モデル、展開、プラットフォーム、アプリケーションに基づいてセグメント化されています。

• モデル別

価値ベースのヘルスケア市場は、モデルに基づいて、アカウンタブル・ケア・オーガニゼーション（ACO）、患者中心の医療ホーム（PCMH）、成果報酬型（P4P）、バンドル支払いに分類されます。アカウンタブル・ケア・オーガニゼーション（ACO）セグメントは、コーディネートされたケアの促進、患者アウトカムの改善、そして責任の共有による不必要な医療費の削減といった効果により、2024年には37.0%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。ACOは特に米国の医療制度で普及しており、CMSと民間保険会社は、医療提供者がコストを抑制しながら品質基準を満たすようインセンティブを与えています。

バンドルペイメントセグメントは、特定の治療やケアエピソードに対して固定額の償還を提供することで、金銭的インセンティブと成果を一致させているため、2025年から2032年にかけて20.5%という最も高い成長率を達成すると予想されています。このモデルは、特に外科手術や慢性疾患治療において、コスト削減と透明性向上の可能性を秘めていることから、世界中で普及が進んでいます。

• 展開別

バリューベース・ヘルスケア市場は、導入形態に基づいてクラウドベースとオンプレミスのソリューションに分類されます。クラウドベースセグメントは、拡張性、コスト効率、そして最新の医療ITシステムとの容易な統合を背景に、2024年には58.2%という最大の市場シェアを獲得しました。クラウドプラットフォームは、リアルタイム分析、リモートアクセス、そして相互運用性の向上といったメリットを提供し、バリューベース・ケア・フレームワークのデータニーズを満たすのに最適です。

オンプレミスセグメントは、厳格なデータ管理と規制遵守が求められる医療現場において、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。特に、社内ITインフラを備えた従来型の医療機関で利用されていますが、クラウドソリューションの運用柔軟性により、その市場シェアは徐々に低下すると予想されます。

• プラットフォーム別

プラットフォームに基づいて、バリューベース・ヘルスケア市場はスタンドアロン型ソリューションと統合型ソリューションに分類されます。統合型プラットフォームセグメントは、電子医療記録（EHR）、分析ツール、請求管理、患者エンゲージメント機能を統合した包括的なシステムへの需要の高まりに牽引され、2024年には62.7%のシェアで市場をリードしました。統合型プラットフォームは、ケア環境全体にわたるシームレスなデータフローをサポートし、成果の追跡を改善し、バリューベース・モデルにおける医療提供者間の連携を強化します。

スタンドアロンセグメントは、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。これは、アウトカム分析や課金ソリューションといった特定の機能が、システム全体の統合なしに求められるためです。ただし、完全に統合されたエコシステムへの需要が高まっているため、その成長は緩やかになると予想されます。

• アプリケーション別

アプリケーションに基づいて、バリューベース・ヘルスケア市場は、病院、診療所、保険会社、政府機関に分類されます。病院セグメントは、専門分野間の連携ケアの提供、慢性疾患の管理、そして集団健康戦略の統合において中心的な役割を果たしているため、2024年には49.8%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。病院は、専任のITチームと資金調達メカニズムに支えられた高度なバリューベース・ケア・プラットフォームを最初に導入するケースが多いです。

保険会社セグメントは、2025年から2032年にかけて18.9%という最も高いCAGRを達成すると予想されています。これは、支払者が価値ベースの償還モデルと分析プラットフォームを導入し、医療提供者のパフォーマンスを評価し、アウトカムに基づくケアを奨励するケースが増えているためです。この変化は、データ駆動型テクノロジーへの投資と、財務目標と臨床目標の整合を図る医療提供者との戦略的パートナーシップを加速させています。

価値ベースのヘルスケア市場の地域分析

• 北米は、強力な政策支援、高度な医療ITインフラ、そして特に米国におけるACOやバンドル支払いなどの価値ベースのプログラムの広範な導入により、2024年には41.8%という最大の収益シェアで価値ベースの医療市場を支配しました。
• この地域の医療提供者と支払者は、電子医療記録、高度な分析プラットフォーム、集団健康管理ツールの普及に支えられ、成果重視のケアモデルをますます優先しています。
• この地域の医療費支出の高さ、強力な規制枠組み、そして患者中心のケアをめぐる民間部門と公共部門の戦略的連携により、北米は価値に基づく医療の導入において世界的リーダーとなっており、特に統合医療提供ネットワーク（IDN）とアカウンタブルケア組織（ACO）が急速に拡大している米国ではその傾向が顕著である。

米国バリューベースヘルスケア市場インサイト

米国の価値ベース・ヘルスケア市場は、メディケア・シェアード・セービング・プログラム（MSSP）、アカウンタブル・ケア・オーガニゼーション（ACO）、ケア改善のための一括支払い（BPCI）といった強力な連邦政府の取り組みに後押しされ、2024年には北米で最大の収益シェア（82.5%）を獲得しました。先進的な医療ITインフラ、電子医療記録（EHR）の普及、そして成果に基づく償還制度の重視により、米国は価値ベース・ケアにおける世界的なリーダーとなっています。集団健康管理、慢性疾患管理、デジタルイノベーションへの関心の高まりも、米国市場の地位をさらに強化しています。

欧州バリューベースヘルスケア市場インサイト

欧州における価値ベースのヘルスケア市場は、医療システムへのコスト抑制と質の向上を求める圧力の高まりを背景に、予測期間を通じて大幅な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。EU諸国は、アウトカムに基づく償還モデルを積極的に試験的に導入し、デジタルヘルスツールを活用して医療効率の向上を図っています。ドイツ、英国、オランダなどの国では、国家政策が価値ベースの原則にますます沿うようになっています。この地域の成長は、国境を越えた医療データの連携と、相互運用性と患者中心のケアを促進する強力な規制枠組みによってさらに支えられています。

英国の価値に基づくヘルスケア市場の洞察

英国の価値に基づくヘルスケア市場は、予測期間中、統合ケアシステム（ICS）、成果に基づく支払い、そして長期的な疾病管理に重点を置くNHSの取り組みに支えられ、注目すべきCAGRで成長すると予想されています。英国は医療サービスのデジタル化を推進し、官民連携も推進することで、価値重視のケア提供への移行を加速させています。透明性、コスト管理、そして患者満足度の向上に対する需要が高まる中、英国の医療制度は地域レベルと国レベルの両方で価値に基づくアプローチを着実に定着させています。

ドイツにおける価値ベースのヘルスケア市場インサイト

ドイツの価値に基づくヘルスケア市場は、予測期間中、質に基づく保険償還を促進する医療改革と強力なデジタルトランスフォーメーションの取り組みに牽引され、大幅なCAGRで拡大すると予想されています。同国の国民皆保険制度では、慢性疾患管理、ケアコーディネーション、データ分析統合に重点を置いた価値に基づくパイロットプロジェクトが導入されています。持続可能性、成果の透明性、そしてエビデンスに基づく実践を重視しているドイツは、サービス量ではなく患者の成果に基づいて医療提供者に報酬を与えるモデルの導入を後押ししています。

アジア太平洋地域における価値に基づくヘルスケア市場の洞察

アジア太平洋地域の価値に基づくヘルスケア市場は、医療費の増加、慢性疾患の有病率の上昇、そして中国、日本、インドなどの国々におけるデジタルヘルスの導入を背景に、2025年から2032年の予測期間中に24.7%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。アクセスの改善、ケアの断片化の削減、そして診療報酬制度の近代化に向けた政府主導の取り組みは、地域における価値に基づくケアへの関心を加速させています。クラウドベースのプラットフォームとモバイルヘルスソリューションの普及拡大は、都市部から地方まで、あらゆる医療現場にスケーラブルな導入を可能にしています。

日本における価値に基づくヘルスケア市場の洞察

日本では、高齢化、医療費の高騰、そして連携医療への関心の高まりにより、価値に基づく医療市場が勢いを増しています。政府は、データ共有フレームワークや遠隔医療プログラムといった取り組みを通じて、デジタルヘルスの変革を推進しています。慢性疾患の管理や再入院の削減において、価値に基づく医療モデルがますます導入されています。日本のテクノロジー主導の医療文化は、AIとIoTを患者モニタリングに統合することで、アウトカムに基づく医療に最適なデータに基づくエコシステムを形成しています。

インドにおける価値ベースのヘルスケア市場インサイト

インドのバリューベース・ヘルスケア市場は、急速な都市化、拡大する中間層、そしてアユシュマン・バーラトなどの政府支援による医療制度に牽引され、2024年にはアジア太平洋地域において最大の収益シェアを占めると予測されています。医療提供者が量から価値へと重点を移すにつれ、遠隔医療、医療分析、デジタル医療記録への投資が、バリューベース・ケアモデルの展開を可能にしています。インドは国内の強力なテクノロジーセクターと、民間セクターおよび公共セクターにおける高品質で手頃な価格の医療への需要の高まりにより、この地域におけるバリューベース・ケアの主要な成長拠点としての地位を確立しています。

価値ベースのヘルスケア市場シェア

価値ベースのヘルスケア業界は、主に次のような定評のある企業によって主導されています。

• オプタム社（米国）
• オラクルヘルス（米国）
• エピックシステムズコーポレーション（米国）
• マッケソン・コーポレーション（米国）
• Koninklijke Philips NV (オランダ)
• シーメンス・ヘルシニアーズAG（ドイツ）
• GEヘルスケア（米国）
• IBM Watson Health（米国）
• ヒューマナ社（米国）
• シグナ・コーポレーション（米国）
• エレバンス・ヘルス（米国）
• ヘルスカタリスト社（米国）
• Medecision, Inc.（米国）
• eClinicalWorks, LLC（米国）
• NextGen Healthcare, Inc.（米国）
• アテナヘルス社（米国）
• イノバロン・ホールディングス（米国）
• ナントヘルス社（米国）

世界の価値ベースのヘルスケア市場の最近の動向は何ですか?

• フィリップスは2023年4月、AIを活用したツールを統合し、価値に基づく医療提供を支援するエンタープライズ・パフォーマンス・アナリティクス・プラットフォームの拡張を発表しました。このプラットフォームは、患者中心のケアへの世界的な変化に合わせて、医療提供者がアウトカムを測定し、ケアのギャップを特定し、リソース配分を最適化するのに役立ちます。この動きは、データに基づく意思決定を可能にし、ケアの継続性全体にわたって価値を向上させるというフィリップスの戦略的重点を強化するものです。
• 2023年3月、ユナイテッドヘルスグループは、オプタム部門を通じて、米国の独立系医師診療所における価値に基づくケアの導入を促進することを目的とした新たな取り組みを開始しました。このプログラムには、共有節約モデル、デジタルツール、ケアコーディネーションリソースが含まれており、医療提供者が出来高払い制から成果に基づく償還に移行できるようにします。この取り組みは、統合型で費用対効果の高いケアソリューションの推進における同社の継続的なリーダーシップを反映しています。
• 2023年3月、Cerner Corporation（現在はOracle Health傘下）は、バリューベースド・ケア契約に重点を置いた集団健康管理ソリューションの強化を発表しました。アップグレードされたプラットフォームは、予測分析、健康の社会的決定要因の統合、ケアプランニングモジュールを備えており、医療提供者と保険者が測定可能な健康成果を達成できるよう支援することを目的としています。この開発は、バリューベースド・ケアの拡大において、相互運用性とデータ駆動型プラットフォームが果たす役割を強調するものです。
• 2023年2月、Humana Inc.はChenMedと提携し、米国の複数の州におけるメディケア・アドバンテージ加入者向けに、価値に基づくプライマリケアサービスを拡大しました。この提携は、特に医療サービスが行き届いていない人々を対象に、個別化されたチームベースのケアモデルを通じて健康成果の向上を目指しています。この提携は、支払者と医療提供者のパートナーシップが価値に基づくケアの提供におけるイノベーションを推進するという、増加傾向にあることを示しています。
• 2023年1月、オールスクリプツ・ヘルスケア・ソリューションズは、バリューベースド・ケア契約に基づくパフォーマンス追跡を効率化するために設計されたVeradigmプラットフォームの新機能を発表しました。これらの機能強化には、リアルタイムの品質レポート、リスク調整ツール、そして支払者との連携機能が含まれます。オールスクリプツの分析とデジタルインフラへの継続的な投資は、パフォーマンスベースの償還環境において医療提供者の成功を支援するという同社のコミットメントを反映しています。

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