世界の画像誘導およびロボット支援手術市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

画像誘導およびロボット支援手術の市場規模

• 世界の画像誘導およびロボット支援手術市場規模は2024年に34億2000万米ドルと評価され、予測期間中に12.60%のCAGRで成長し、2032年には88億4000万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に画像誘導システムとロボット支援手術プラットフォームの採用の増加と継続的な技術進歩によって推進されており、複数の専門分野にわたる複雑な医療処置の精度、安全性、効率性の向上につながっています。
• さらに、低侵襲手術への需要の高まりと、患者の転帰改善および回復期間の短縮へのニーズが相まって、画像誘導手術およびロボット支援手術が現代の外科治療における優先的なアプローチとして確立されつつあります。これらの要因が重なり、画像誘導手術およびロボット支援手術ソリューションの普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

画像誘導およびロボット支援手術市場分析

• 高度な画像技術とロボットの精密さを組み合わせた画像誘導手術およびロボット支援手術は、病院や専門クリニックにおける現代の外科手術においてますます重要な要素となっています。これらの技術は、手術の精度向上、侵襲性の低減、そしてより良い患者転帰を可能にするため、複雑な手術だけでなく日常的な手術にも不可欠なものとなっています。
• これらの処置に対する需要の高まりは、主に外科的介入を必要とする慢性疾患の増加、低侵襲技術の導入拡大、そしてロボット工学や画像診断装置の継続的な革新によって促進されています。さらに、より早い回復と入院期間の短縮を求める患者の要望も、これらの高度なソリューションの普及を後押ししています。
• 北米は、高度な医療インフラ、高い可処分所得、そして主要な医療技術企業の強力なプレゼンスを特徴とする、画像誘導およびロボット支援手術市場において、2024年には46.9%という最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。米国では、特に三次医療機関や専門手術センターにおいて、既存の機器メーカーとAIを活用した手術ナビゲーションおよびロボットプラットフォームに注力するスタートアップ企業のイノベーションにより、ロボット支援および画像誘導システムの導入が大幅に増加しました。
• アジア太平洋地域は、都市化の進展、可処分所得の増加、医療インフラの拡大、中国、日本、インドなどの国における最先端の外科技術の採用の増加により、予測期間中に画像誘導およびロボット支援外科手術市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 泌尿器科手術分野は、前立腺摘出術、腎臓手術、膀胱手術におけるロボット支援プラットフォームの広範な採用により、2024年には画像誘導およびロボット支援手術市場において34.7%という最大の市場収益シェアを獲得し、市場を支配した。

レポートの範囲と画像誘導およびロボット支援手術市場のセグメンテーション    

画像誘導およびロボット支援手術の市場動向

AIとロボットの統合による精度の向上

• 世界的な画像誘導およびロボット支援手術市場における重要かつ加速的なトレンドとして、人工知能（AI）およびロボット支援プラットフォームと、MRI、CT、術中超音波などの高度な画像診断装置との統合が深化しています。この融合により、脳神経外科、整形外科、心臓病学、泌尿器科など、複数の専門分野において、手術の精度、安全性、効率性が大幅に向上しています。
  • 例えば、Intuitive Surgicalのda Vinci手術システムは、AIを活用した機能により進化を続け、外科医にリアルタイムガイダンス、視認性の向上、そして優れた器用さを提供します。同様に、MedtronicのMazor X Stealth Editionは、ロボット技術と手術ナビゲーションシステムを統合し、脊椎手術の成果を向上させます。
• ロボット支援手術へのAIの統合により、予測分析、手術ワークフローの最適化、術中意思決定支援などの機能が可能になり、合併症を最小限に抑え、手術時間を短縮できます。例えば、ストライカー社のMAKOシステムなどのプラットフォームは、AIとリアルタイム3Dモデリングを活用してインプラントの位置決めを改善し、患者の回復を促進しています。
• 画像誘導とロボット工学のシームレスな統合により、複雑な解剖学的構造を正確に標的とすることが可能になり、低侵襲アプローチによる出血量の削減、入院期間の短縮、患者の安全性の向上を実現します。単一の高度なインターフェースを通じて、外科医はロボット制御、術中画像、AIによる洞察を組み合わせることで、優れた臨床成果を達成できます。
• よりインテリジェントで精密、そしてテクノロジーを活用した外科システムへのトレンドは、特に複雑な外科分野において、世界の医療提供を根本的に変革しつつあります。その結果、シーメンス・ヘルステックニアーズ、メドトロニック、ジンマー・バイオメット、ジョンソン・エンド・ジョンソンといった企業は、画像診断システムやAIを活用した手術計画ツールとシームレスに統合できる次世代ロボットプラットフォームに多額の投資を行っています。
• 病院や手術センターが患者の安全、回復の迅速化、臨床効率の向上を優先するようになり、ロボットや画像誘導手術の需要が先進国と新興国の両方の医療市場で急速に高まっており、世界中で導入と拡大が進んでいます。

画像誘導およびロボット支援手術市場の動向

ドライバ

手術精度の向上と低侵襲手術の採用によるニーズの高まり

• がん、心血管疾患、神経疾患などの複雑な疾患の増加と、低侵襲手術の導入の加速が、画像誘導手術やロボット支援手術の需要の高まりの大きな要因となっています。
  • 例えば、メドトロニックは2024年4月、StealthStationナビゲーションと統合されたMazor Xロボットガイダンスプラットフォームの進化を発表しました。これにより、脊椎手術の精度が大幅に向上します。主要企業によるこのような戦略は、予測期間中に画像誘導およびロボット支援手術業界の成長を牽引すると予想されます。
• 医療従事者が、出血量の減少、回復時間の短縮、患者の転帰の改善など、精密手術の利点をより深く認識するようになるにつれ、ロボットおよび画像誘導プラットフォームは、従来の外科手術技術よりも魅力的なアップグレードを提供します。
• さらに、デジタルヘルス技術の人気の高まりと統合された外科用エコシステムへの要望により、これらのプラットフォームは現代の手術室に不可欠な要素となり、術中画像、AI駆動型分析、電子健康記録システムとのシームレスな接続性を提供しています。
• 外科医の器用さの向上、3D視覚化、そしてリアルタイムガイダンスといった利便性は、先進国と新興国市場の両方において、病院や専門クリニックでの導入を促進しています。価値に基づく医療へのトレンドと、ユーザーフレンドリーなロボットプラットフォームの利用可能性の向上も、市場の成長に寄与しています。

抑制/挑戦

発展途上地域における高コストとアクセス制限に関する懸念

• ロボット支援手術システムは臨床的なメリットがあるにもかかわらず、導入・維持コストの高さが市場への浸透を阻む大きな課題となっています。発展途上地域の病院や診療所では、予算上の制約により、こうした先進技術の導入が制限されるケースが多く見られます。
  • 例えば、ダヴィンチ手術システムのような主力ロボット手術システムは、使い捨て器具やシステムメンテナンスのための追加の継続的な費用を含めて100万ドル以上の費用がかかる可能性があり、小規模な医療提供者にとって財政的な障壁となっている。
• リースモデル、政府補助金、費用分担制度などを通じて、これらのコスト関連の課題に対処することは、アクセス性を高める上で不可欠です。Intuitive SurgicalやZimmer Biometなどの企業は、コストに敏感な市場での普及を促進するために、柔軟な価格戦略を模索しています。
• さらに、特に低所得国や中所得国では、ロボットや画像誘導プラットフォームを操作できる高度な訓練を受けた外科医が不足しており、これが普及の妨げとなっている。
• 技術の進歩により、システムコストは徐々に削減され、使用は簡素化されているものの、ロボット手術に対する認識されたプレミアムとトレーニング要件は、依然として広範な普及を妨げる可能性がある。
• 手頃な価格のロボットプラットフォーム、外科医のトレーニングプログラム、そして業界と医療の協力的なパートナーシップにおける革新を通じてこれらの課題を克服することは、持続的な世界市場の成長に不可欠です。

画像誘導およびロボット支援手術市場の展望

市場は、専門分野、エンドユーザー、アプリケーション、製品に基づいてセグメント化されています。

• 専門分野別

専門分野別に見ると、画像誘導およびロボット支援手術市場は、婦人科手術、泌尿器科手術、一般外科、心臓胸部外科、頭頸部専門分野に分類されています。泌尿器科手術セグメントは、前立腺摘出術、腎臓手術、膀胱手術におけるロボット支援プラットフォームの広範な導入に牽引され、2024年には34.7%と最大の市場収益シェアを占めました。このセグメントは、合併症の低減と精度向上が実証されているロボット技術の早期導入の恩恵を受けています。泌尿器科手術では高度な器用さと微細な制御が求められるため、ロボット支援は特に重要です。これらの手術を受ける患者数の着実な増加も、市場をさらに活性化させています。病院や専門センターは、高まる需要に対応するため、高度なロボットシステムへの投資を好んでいます。さらに、有利な償還ポリシーとロボット手術の結果に対する外科医の信頼も、このセグメントの優位性を強化しています。

婦人科手術分野は、子宮摘出術、子宮筋腫摘出術、子宮内膜症手術といった低侵襲手術の導入拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて18.2%という最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。患者は、痛みの軽減、傷跡の最小化、回復期間の短縮といった理由から、ロボットを用いた婦人科手術をますます好むようになっています。新興市場における医療インフラの拡充は、ロボットプラットフォームへのアクセス拡大を支えています。外科医のトレーニング強化とAI支援ロボットツールの導入は、手術の効率化を加速させています。さらに、女性の間で手術のメリットに対する意識が高まっていることも、市場拡大を牽引しています。病院が最先端の婦人科医療の提供を目指していることから、この分野は先進地域と発展途上地域の両方で急速な成長を遂げています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、画像誘導およびロボット支援外科手術市場は、病院、外来手術センター、クリニック、その他に分類されます。病院セグメントは、高度なインフラストラクチャ、高い患者スループット、およびロボットシステムへの多額の設備投資へのアクセスにより、2024年に58.4％という最大の市場収益シェアを占めました。病院は、画像誘導およびロボットによる精度を必要とする複雑な手術の主要なセンターとして機能します。病院には学際的なチームがあり、専門分野を超えてロボットプラットフォームをより幅広く使用できます。AI駆動型画像処理ソフトウェアと外科用ロボットの統合により、ワークフローの効率が向上します。病院ベースのロボット手術に対する患者の高い信頼も、この優位性に貢献しています。三次医療病院も次世代ロボット技術を早期に導入しており、市場でのリーダーシップをさらに強化しています。

外来手術センター（ASC）セグメントは、外来手術と費用対効果の高いケアへの移行を背景に、2025年から2032年にかけて16.9%という最も高いCAGRを達成すると予想されています。ASCは、特に整形外科と一般外科において、日帰り手術のための小型ロボットプラットフォームの導入を加速させています。これらのプラットフォームは、入院期間の短縮、患者の負担軽減、手術スケジュールの柔軟性といったメリットをもたらします。先進国市場と新興国市場の両方でASCの拡大が、導入を促進しています。外来ロボット手術に対する患者の認知度の高まりも成長を支えています。機器メーカーとASCが提携し、トレーニングやシステム統合を提供することで、市場への浸透がさらに加速しています。

• アプリケーション別

アプリケーションに基づいて、画像誘導およびロボット支援手術市場は、脳神経外科、心血管頭蓋、耳鼻咽喉科、整形外科、および脊椎手術に分類されます。整形外科手術セグメントは、ロボット支援膝関節置換術、股関節手術、および外傷再建術の件数が多いため、2024年には29.8%という最大の市場収益シェアを占めました。整形外科医は、正確なインプラント配置、回復時間の短縮、および術後成果の向上のために画像誘導ロボットを活用しています。世界中で高齢化人口が増加しているため、手術の需要が高まっています。病院は、より高い精度と患者満足度を確保するために、ロボットによる整形外科手術を優先しています。ロボット工学はまた、術中エラーや外科的合併症を減らし、採用をさらに促進します。ロボットシステムと組み合わせた高度な画像ツールの利用により、整形外科手術の効率が向上します。

脳神経外科分野は、脳および脊髄手術の複雑化により、2025年から2032年にかけて19.4%という最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。画像誘導ロボットシステムは、視覚化、ナビゲーション、そして手術精度を向上させ、神経損傷を最小限に抑えます。脳神経外科の研究開発とロボットプラットフォームのトレーニングへの投資の増加が、ロボット導入を後押ししています。病院や専門クリニックでは、手術の成功率向上を目指し、高性能ロボットツールを手術室に導入しています。世界的な神経疾患の罹患率の上昇は、手術需要の高まりを後押ししています。AI支援画像技術の導入は、この専門分野における導入をさらに加速させています。低侵襲で高精度な脳神経外科手術を求める患者の要望も、この急速な成長に貢献しています。

• 製品別

製品別に見ると、画像誘導およびロボット支援手術市場は、MRI誘導ロボット、X線コンピューター断層撮影（CT）誘導ロボット、X線マンモグラフィー誘導ロボット、光学画像誘導ロボット、超音波画像誘導ロボットに分類されます。MRI誘導ロボットセグメントは、MRIの高解像度画像とリアルタイムの術中ガイダンスの提供能力により、2024年には32.5%という最大の市場収益シェアを占めました。これらのシステムは、特に脳神経外科、心血管手術、および正確な標的化を必要とする腫瘍切除に利用されています。病院や専門センターは、正確な視覚化が重要な複雑な症例にMRI誘導ロボットを好みます。高度なナビゲーションソフトウェアとの統合により、手術の精度と安全性が向上します。このセグメントは早期に導入され、臨床的に実証されたメリットがその優位性を支えています。MRI対応ロボット機器の継続的な進歩も、市場の選好をさらに高めています。

超音波画像誘導ロボット分野は、手頃な価格、携帯性、そして複数の外科手術への適用性により、2025年から2032年にかけて20.6%という最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。超音波誘導ロボットは、MRIやCTの導入が限られている新興市場で特に人気があります。リアルタイム画像と優れた費用対効果により、小規模病院や外来診療センターに適した選択肢となっています。この分野は、AI支援画像解釈と3D超音波技術の恩恵を受けています。低侵襲手術への需要の高まりも、この分野の導入を加速させています。メーカーは、市場シェア獲得を目指し、コンパクトで汎用性の高い超音波誘導ロボットシステムへの投資を加速させています。こうしたアクセス性、効率性、そして臨床的有用性の組み合わせが、急速な成長を牽引しています。

画像誘導およびロボット支援手術市場の地域分析

• 北米は、高度な医療インフラ、高い可処分所得、主要な医療技術企業の強力な存在を特徴とし、2024年には画像誘導およびロボット支援手術市場において46.9%という最大の収益シェアを獲得して市場を支配した。
• この地域では、三次医療病院、専門クリニック、外来手術センターでロボット支援および画像誘導プラットフォームの導入が進んでいます。
• この広範な使用は、インテュイティブ・サージカル、メドトロニック、ストライカーなどの既存企業と、AIを活用したナビゲーションや低侵襲ロボットシステムを開発する新興スタートアップ企業の両方によるイノベーションによって推進されている。

米国の画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

米国の画像誘導およびロボット支援手術市場は、急速な技術導入、デジタルヘルスへの旺盛な投資、そして低侵襲ソリューションへの高い需要に支えられ、2024年には北米で最大の収益シェアを獲得しました。大手医療技術企業の存在、有利な償還政策、そしてAI統合手術システムの継続的な進歩が相まって、市場浸透を加速させています。さらに、米国のヘルスケアエコシステムが手術精度の向上、回復時間の短縮、入院期間の短縮に重点を置いていることも、このセグメントの成長を牽引しています。

欧州の画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

欧州の画像誘導およびロボット支援手術市場は、ロボット手術への投資増加、政府の積極的な取り組み、そして高度な治療ソリューションを求める高齢者人口の増加に支えられ、予測期間を通じて大幅なCAGRで拡大すると予測されています。欧州の病院では、特に脳神経外科、整形外科、腫瘍学において、ロボットおよび画像誘導システムの導入が急速に進んでいます。厳格な規制基準と、患者の安全性と臨床転帰の向上への重点的な取り組みは、地域全体の需要をさらに刺激しています。

英国の画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

英国の画像誘導およびロボット支援手術市場は、国民保健サービス（NHS）インフラへの投資増加、低侵襲手術への関心の高まり、そして公立・私立病院におけるロボットプラットフォームの導入を背景に、予測期間中に注目すべきCAGRで成長すると予想されています。さらに、手術の待ち時間を短縮し、効率性を向上させる必要性から、高度な手術ナビゲーションおよびロボット技術の導入が加速しています。

ドイツにおける画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

ドイツの画像誘導手術およびロボット支援手術市場は、同国の強固な医療インフラ、イノベーションへの注力、そして先進医療技術への多額の投資に支えられ、高いCAGRで拡大すると予想されています。ドイツでは、神経学、泌尿器科、整形外科手術において、ロボット工学と画像誘導プラットフォームの統合に注力しており、これが成長を牽引しています。さらに、病院と技術開発者の連携により、全国的に精密外科ソリューションの導入が促進されています。

アジア太平洋地域の画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

アジア太平洋地域の画像誘導およびロボット支援手術市場は、2025年から2032年の予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。この成長は、都市化の進展、可処分所得の増加、医療インフラの拡大、そして中国、日本、インドなどの国々における最先端の外科技術の導入拡大によって牽引されています。デジタルヘルス、遠隔医療、そして高度な外科技術を推進する政府の取り組みは、これらの導入をさらに加速させています。さらに、この地域がロボットシステムと外科器具の製造拠点として台頭していることで、これらの技術はより身近で手頃な価格になっています。

日本における画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

日本の画像誘導手術およびロボット支援手術市場は、ハイテク文化、病院の急速な近代化、そして精密医療への注力により、急速に成長しています。日本では、心臓外科、脳神経外科、そして一般外科手術において、ロボットプラットフォームの導入が進んでいます。さらに、高齢化社会の到来により、より低侵襲で効率的な外科手術ソリューションへの需要が高まり、病院や診療所におけるこれらの技術の導入が加速しています。

中国の画像誘導およびロボット支援手術市場の洞察

中国の画像誘導手術およびロボット支援手術市場は、2024年にアジア太平洋地域最大の収益シェアを占めました。これは、医療の急速なデジタル化、中間層の医療費負担能力の拡大、そしてスマートヘルスケア技術を推進する政府支援の取り組みによるものです。中国はロボットおよび画像誘導手術システムの主要な消費国および生産国として台頭しており、国内メーカーは世界的な大手企業との競争を激化させています。スマート病院への推進と三次医療施設の拡大は、中国市場の成長をさらに加速させています。

画像誘導およびロボット支援手術の市場シェア

画像誘導およびロボット支援手術業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• アボット（米国）
• Koninklijke Philips NV (オランダ)
• シーメンス ヘルスケア AG（ドイツ）
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（米国）
• 富士フイルムホールディングス株式会社（日本）
• メドトロニック（アイルランド）
• ブレインラボAG（ドイツ）
• バリアンメディカルシステムズ社（米国）
• キヤノンメディカルシステムズ株式会社（日本）
• アナロジック・コーポレーション（米国）
• 東芝株式会社（日本）
• 日立製作所（日本）
• エレクタ（スウェーデン）

世界の画像誘導およびロボット支援手術市場の最新動向

• カリフォルニア州サンマテオに拠点を置く医療用ロボットのスタートアップ企業Mendaeraは、2024年9月に7,300万ドルのシリーズB資金調達ラウンドを完了したことを発表しました。Threshold Venturesが主導し、Lux CapitalとPFM Health Sciencesも参加したこの資金調達は、超音波ガイダンスを用いて針を用いた医療処置を行うMendaeraのハンドヘルド型ロボット介入プラットフォームの拡大を目指しています。
• CMR Surgicalは2025年4月、軟部組織手術ロボットシステム「Versius」の商業化を支援するための資金調達ラウンドで2億ドル以上を確保しました。また、同社は米国食品医薬品局（FDA）から、胆嚢摘出手術における同システムの使用に関する新規承認を取得しました。

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