中東・アフリカの自動車物流市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

中東およびアフリカの自動車物流市場規模

• 中東およびアフリカの自動車物流市場は、2025年に200億米ドルと評価され、予測期間中に6%のCAGRで成長し、2032年までに301億米ドルに達すると予測されています。
• 成長は、南アフリカやモロッコなどの国での自動車生産の増加、地域内貿易の拡大、港湾近代化の取り組み、EVインフラやスマート輸送回廊への投資の増加によって支えられています。

中東・アフリカの自動車物流市場分析

• MEA の自動車物流市場は、政府が経済の多様化、インフラ開発、自動車のローカライゼーションを優先するにつれて進化しています。
• UAE、サウジアラビア、エジプトの自由貿易地域（FTZ）は、関税優遇措置や主要港への近接性を提供することで、効率的な地域および再輸出の自動車物流を可能にしています。
• 特に商用車や乗用車における車両需要の増加により、物流業者は倉庫保管、ルート計画、部品配送戦略の最適化を迫られています。
• コネクテッドカーや電気自動車の普及が進むにつれ、温度管理されたEVバッテリー保管、危険物取り扱い、リサイクルのためのリバース物流など、ハイテク物流サービスに対する新たな需要が生まれています。
• スマート シティ イニシアチブ (例: サウジアラビアの NEOM) では、AI と IoT を物流計画に統合し、予測的な車両追跡とリアルタイムの配送管理を可能にしています。

レポートの範囲と中東およびアフリカの自動車物流市場のセグメンテーション

中東・アフリカの自動車物流市場動向

「ローカリゼーション、貿易圏の拡大、そしてスマートインフラが中東アフリカの自動車物流を再構築」

• 現地での自動車生産・組立への関心の高まりは、中東アフリカ（MEA）地域の自動車物流を取り巻く環境を変革しつつあります。モロッコ、エジプト、南アフリカといった国々が地域の製造拠点となりつつあり、効率的な輸入物流、地域倉庫、そして国内配送ネットワークの必要性が高まっています。
• GCC諸国および北アフリカ地域における自由貿易地域（FTZ）と自動車産業団地の拡大は、世界的なOEMや物流業者の誘致に寄与しています。これらの地域は、関税優遇措置、インフラ整備、港湾への直接アクセスを提供し、国境を越えた自動車物流の効率化に貢献しています。
• 地域全体の政府は、デジタル化された港湾、インテリジェント交通システム、統合鉄道回廊といったスマートインフラプロジェクトに投資しています。これらのアップグレードは、接続性の向上、輸送時間の短縮、そしてマルチモーダル物流ネットワークの発展を支援します。
• 官民パートナーシップ（PPP）は、物流イノベーションの推進において重要な役割を果たしており、自動化された倉庫管理、クラウドベースの輸送管理システム（TMS）、地域の状況に合わせた AI を活用したルート計画ツールの導入を可能にしています。
• 特に東アフリカと西アフリカにおけるアフターマーケット部品の需要の急激な増加により、増加する車両数に対応するためのラストマイル配送、返品のためのリバース物流、分散型部品ハブなど、即応性のある物流サービスに対するニーズが高まっています。

中東およびアフリカの自動車物流市場の動向

ドライバ

    「政府のインフラ投資と自由貿易区開発が物流の成長を促進」

• 中東・アフリカ諸国の政府は、地域の連結性を強化し、物流のボトルネックを解消するため、道路、港湾、ドライポート、鉄道システムなどの輸送インフラに多額の投資を行っています。サウジアラビアの「ビジョン2030」、UAEの「産業戦略3000億」、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）などの取り組みは、国境を越えた貿易の流れと物流能力を大幅に向上させています。

• 特にUAE、エジプト、モロッコ、南アフリカでは、特別経済区（SEZ）や自動車に特化した自由貿易地域が、OEMや物流業者による事業の現地化を促進しています。これらの地域は、関税免除、書類手続きの簡素化、港湾・空港インフラへの統合アクセスを提供し、リードタイムの​​短縮とコスト効率の向上に貢献しています。

• モロッコ、エジプト、南アフリカなどの国々を中心に、地域における自動車生産・組立の増加は、現地での輸入物流、サプライヤー統合、そして流通ネットワークに対する強い需要を生み出しています。各国政府はOEMや部品メーカーを誘致するための優遇措置を設けており、物流インフラの整備をさらに促進しています。

• 官民パートナーシップ（PPP）により、物流施設、スマート倉庫、専用自動車ターミナルへの投資が加速しています。これらの連携により、国際的な物流基準や自動化のトレンドとの整合性を確保しながら、大規模なインフラプロジェクトの迅速な実施が可能になっています。

抑制/挑戦

「未発達なインフラ、セキュリティ上の懸念、そして規制の断片化が市場の拡張性を阻害​​している」

• サハラ以南のアフリカの多くの地域や中東の農村地域では、依然として道路や鉄道のインフラが不十分で、その結果、自動車部品や車両の輸送時間が長くなり、アクセスが制限され、配送ネットワークが信頼できなくなっています。
• スーダン、リビア、西アフリカの一部の国における政情不安と安全保障上のリスクにより、サプライチェーンの継続性が損なわれ、保険やリスク管理のコストが上昇し、海外の物流投資が抑制されます。
• MEA 諸国間で一貫性のない税関規制と貿易文書基準は、特に車両の輸入、部品の輸出、アフターマーケットの流通において、国境を越えた自動車物流の遅延や管理上の負担の増加につながります。
• 熟練した物流担当者の不足と、先進的な車両技術や倉庫自動化へのアクセスの制限が相まって、この地域の多くの新興経済国では、市場の急速な拡大や業務の近代化が制限されています。

中東およびアフリカの自動車物流市場の展望 

市場は、サービスタイプ、輸送モード、物流タイプ、車両タイプに基づいてセグメント化されています。

•サービスタイプ別

中東・アフリカの自動車物流市場は、輸送、倉庫保管、在庫管理、配送の4分野に分かれています。2025年には、拡大する生産・組立地域における部品、CKDキット、完成車の地域輸送ニーズの高まりにより、輸送分野が市場を牽引するでしょう。倉庫保管と在庫管理も、特にUAEやモロッコなどの貿易拠点において、物流業者がジャストインタイム（JIT）やジャストインシーケンス（JIS）配送モデルをサポートしていることから、注目を集めています。

•交通手段

輸送手段には、道路、鉄道、海上、航空が含まれます。道路輸送は、その柔軟性とラストマイルおよび内陸物流における優位性により、このセグメントをリードしています。しかし、UAE、南アフリカ、エジプトにおける港湾インフラへの戦略的な投資により、海上物流は急速に拡大しています。鉄道は、サハラ以南のアフリカの一部では利用が限られているものの、北アフリカでは重要性を増しています。航空貨物は、重要な自動車部品やアフターマーケット部品の迅速な配送において重要な役割を果たしています。

•物流タイプ別

このセグメントには、インバウンド物流、アウトバウンド物流、リバースロジスティクス、アフターマーケットが含まれます。インバウンド物流は、自動車生産の増加と地域組立拠点への部品輸入に牽引され、最大のシェアを占めています。完成車の輸出と配送を含むアウトバウンド物流は、貿易促進策や港湾拡張により成長しています。OEMとサプライヤーが中東・アフリカ（MEA）の発展途上市場において保証、修理、リサイクルサービスのサポートを拡大するにつれ、リバースロジスティクスとアフターマーケットロジスティクスの重要性が高まっています。

•車種別

車両の種類には、乗用車、商用車、電気自動車（EV）があります。乗用車は、幅広い需要と国内組立拠点の充実により、市場を支配しています。しかし、政府の優遇措置とEVインフラへの投資増加を背景に、特にGCC諸国と北アフリカでは電気自動車が急速に成長すると予測されています。この変化により、倉庫・配送におけるバッテリー物流や危険物規制への対応といった専門性に対する需要が高まっています。

•配布先

市場は国内物流と国際物流に分類されます。国内物流は、特に南アフリカ、エジプト、ナイジェリアといった国において、国内の自動車需要の増加、都市化、そしてアフターマーケット部品の流通拡大により、大きなシェアを占めています。一方、UAE、モロッコ、サウジアラビアがアフリカ、アジア、ヨーロッパにおける完成車および部品の輸出・再輸出拠点としての役割を強化していることから、国際物流は着実に拡大しています。

• ステージ別

中東およびアフリカの自動車物流市場における物流段階は、原材料段階、サブアセンブリモジュール、完成品、最終製品配送に分類されます。原材料段階では、金属、プラスチック、電子機器などの重要な投入物を部品メーカーまたはTier 1サプライヤーに輸送します。サブアセンブリモジュールは、エンジン、車軸、バッテリーなどの主要部品を最終組立工場に移動することを目的としています。完成品段階では、完全に組み立てられた車両を工場から港、または直接販売店に移動する物流が含まれます。最後に、最終製品配送は、エンドユーザーまたは小売店への車両のラストマイル輸送を指し、特に人口密度の高い都市環境や物流が複雑な都市環境では、精密な調整とマルチモーダル物流ソリューションがますます求められています。

中東・アフリカの自動車物流市場 - 地域分析

• 中東・アフリカの自動車物流市場は、車両組立、インフラ整備、そして地域貿易の連携への投資増加に牽引され、2028年まで着実に成長すると予測されています。UAEや南アフリカといった国々におけるEV需要の高まりに加え、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）に支えられたアフリカ域内貿易の拡大により、インバウンド、アウトバウンド、そしてアフターマーケットにおける物流業務の範囲が拡大しています。
• この地域は、戦略的な港湾立地、税関・輸送システムの継続的なデジタル化、そしてOEMや世界的な物流企業を誘致する政府支援の特別経済区（SEZ）といった恩恵を受けています。官民連携（PPP）と物流近代化プログラムは、特に道路網と海上ネットワークを通じて、マルチモーダルな成長をさらに促進しています。

アラブ首長国連邦（UAE）自動車物流市場インサイト

UAEは、世界クラスの港（ジェベル・アリ港、ハリーファ港など）、整備された道路網、そして自動車関連製品の再輸出への注力により、物流イノベーションにおいて地域をリードしています。同国のフリーゾーンと効率的な通関手続きを備えた貿易回廊は、車両と部品の迅速な移動を支えています。EV向け物流、デジタルTMS/WMS統合、スマート倉庫も、UAEのネットゼロおよびスマートモビリティ目標に沿って普及が進んでいます。

サウジアラビアの自動車物流市場に関する洞察

サウジアラビアはビジョン2030の下、物流の変革を進めており、内陸物流ハブ、鉄道回廊、電動モビリティインフラへの大規模な投資が行われています。同国は国内EV生産を優先し、自動車に特化した工業団地の開発に向けた取り組みを開始しています。これにより、都市クラスターにおけるインバウンド物流、バッテリーハンドリングサービス、ラストマイル配送システムへの需要が高まっています。

南アフリカの自動車物流市場に関する洞察

南アフリカは、サハラ以南のアフリカ地域における主要な自動車製造・輸出拠点であり続けています。ダーバンとポートエリザベスは、成熟した道路・鉄道インフラに支えられた重要な物流ゲートウェイとして機能しています。また、南アフリカは強力なアフターマーケット・エコシステムを有しており、リバースロジスティクス、倉庫保管、地域配送の需要を生み出しています。南アフリカのEV組立現地化は、バッテリー保管と部品輸送における新たな物流機会を生み出しています。

モロッコ自動車物流市場インサイト

モロッコは、欧州との強い結びつきを持つ、競争力のある自動車輸出拠点として台頭しています。タンジェMED港は、アフリカ最大級の自動車ゲートウェイの一つであり、効率的な輸出物流と国際自動車輸送を支えています。モロッコの物流セクターは、EUとの貿易パートナーシップ、OEM投資、そして完成車とサブアセンブリの両方を対象とした統合サプライチェーンモデルの恩恵を受けています。

ケニアとナイジェリアの自動車物流市場に関する洞察

東アフリカと西アフリカでは、自動車輸入とアフターマーケット部品の需要増加により、ケニアとナイジェリアが主要な流通拠点として発展しています。インフラ整備の課題は依然として残っていますが、各国政府は港湾の近代化、地域道路網の整備、そして現地組立拠点の連携強化に注力しています。これらの取り組みは、特にスペアパーツの流通、小売車両輸送、そして倉庫開発において、物流の成長を牽引しています。

中東およびアフリカの自動車物流市場シェア

中東およびアフリカの自動車物流市場は、世界および地域の物流サービスプロバイダーの組み合わせによって主導されています。

• CEVAロジスティクスAG
• DBシェンカー
• DHLインターナショナル株式会社
• DSV A/S
• ジオディス
• キューネ + ナーゲル インターナショナル AG
• 日本通運株式会社
• XPOロジスティクス株式会社
• ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ

中東・アフリカの自動車物流市場の最新動向

• DHLグローバルフォワーディングは2025年2月、ドバイサウスの自動車物流ハブを拡張すると発表しました。GCC諸国および北アフリカ全域のOEMへのサービス提供を目指しています。この施設には、保税倉庫、マルチモーダルアクセス、EVバッテリー取り扱いのための温度管理ゾーンが含まれます。
• 2024年12月、CEVA Logisticsはモロッコのタンジェ地中海港湾局と提携して専用の自動車物流ターミナルを立ち上げ、欧州への完成車輸出の流れを改善し、CKDキットの保管能力を増強しました。
• 2024年9月、DBシェンカー社は、サウジアラビアの新興EV組み立ておよび部品サプライチェーンのサポートに重点を置いた、リヤドとダンマンにスマート物流センターを設立するための戦略的契約をサウジアラビア産業開発基金（SIDF）と締結しました。
• 2024年7月、アラメックスはUAEの都市中心部における自動車部品の配送用にラストマイルの電気自動車車両群を導入し、より広範な持続可能性ロードマップをサポートし、高まるB2Cアフターマーケットの需要に応えています。

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