中東およびアフリカの産業計測市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

中東およびアフリカの産業計測市場規模

• 中東およびアフリカの産業計測市場規模は、2024年に9億7,439万米ドルと評価され、予測期間中に5.3%のCAGRで成長し、2032年には1億4,7286万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、精度、品質保証、国際基準への準拠の需要に牽引され、自動車、航空宇宙、半導体、製造業における精密測定技術の採用が増加したことが主な要因です。
• さらに、3Dスキャン、マルチセンサーシステム、自動検査などの高度なソリューションが生産ラインに統合されるにつれて、効率が向上し、欠陥が削減され、競争力が強化され、業界の成長が大幅に促進されます。

中東およびアフリカの産業計測市場分析

• 工業計測とは、座標測定機（CMM）、光学デジタイザー、スキャナ、マルチセンサーシステムなどの精密測定技術を適用して、業界全体で寸法精度、製品の信頼性、プロセスの最適化を確保することを指します。
• 工業計測に対する需要の高まりは、主に品質管理の重要性の高まり、製造部品の複雑化、そして高度な検査と測定機能を必要とするデジタル製造とインダストリー4.0イニシアチブへの移行によって促進されています。
• サウジアラビアは、 製造業とエネルギー部門の急速な成長、精密工学の需要の増加、業界全体にわたる高度な品質管理システムの採用により、2024年に産業計測市場を支配しました。
• UAEは、航空宇宙、防衛、ハイテク製造業の力強い成長により、予測期間中に産業計測市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 座標測定機、光学デジタイザー、スキャナー、その他の精密機器が様々な業界で広く導入されたことにより、ハードウェア分野は2024年に59.5%の市場シェアを獲得し、市場を牽引しました。ハードウェアは、品質保証と製品検証に不可欠な正確な測定を可能にするため、計測の基盤と考えられています。センサー技術の継続的な進歩、解像度の向上、ポータブル計測機器は、特に公差精度が重要となる自動車および航空宇宙分野において、ハードウェアの需要をさらに高めています。

レポートの範囲と中東およびアフリカの産業計測市場のセグメンテーション

中東およびアフリカの産業計測市場動向

産業計測とインダストリー4.0およびスマート製造の統合

• 産業計測とインダストリー4.0、そしてスマートマニュファクチャリングの統合は、市場の発展を牽引する重要なトレンドです。製造業者は、生産環境における精度、効率性、そして自動化を確保するために、デジタルトランスフォーメーションの一環として高度な計測システムを導入しています。
  • 例えば、Hexagon ABは、デジタルプラットフォームと統合されたスマート計測ソリューションを開発し、製造品質管理のためのシームレスなデータ収集とリアルタイム分析を可能にしています。同様に、ZEISSは、高度な接続性とソフトウェア統合機能を備えた計測システムを提供し、スマートファクトリーにおける自動検査ワークフローをサポートしています。
• インダストリー4.0への移行により、測定データを製造システムに直接送信し、エラーを削減し、予測的な品質管理を可能にするコネクテッド計測ソリューションの需要が高まっています。この統合により、プロセスの透明性が向上し、意思決定が迅速化され、生産の一貫性が向上します。
• 座標測定機（CMM）、光学スキャナ、3Dレーザーシステムなどの計測ツールは、IoT対応のモニタリングとAIベースの分析機能を備え、より広範なデジタル製造エコシステムと連携しています。これらのスマートソリューションにより、企業はサンプリングベースの検査から継続的なインライン品質保証へと移行できます。
• さらに、極めて高い精度公差が求められる航空宇宙、自動車、電子機器などの業界では、計測ソリューションをロボット自動化と統合し、エラーのない組み立てをサポートし、運用停止時間を削減するケースが増えています。
• 要約すると、産業計測とインダストリー4.0、そしてスマートマニュファクチャリングの統合は、市場を形成する大きなトレンドを表しています。デジタル化された精密測定への移行は、効率的でデータ駆動型の産業生産システムを実現する鍵となる計測の重要性を強調しています。

中東およびアフリカの産業計測市場の動向

ドライバ

高精度測定ソリューションの需要増加

• 自動車、航空宇宙、電子機器、医療機器といった業界における高精度な品質保証へのニーズの高まりは、産業計測市場にとって重要な推進力となっています。製造の複雑性が増すにつれ、企業は製品の信頼性を確保し、厳格な業界標準への適合性を確保するために、微小レベルの偏差を検出できる計測ソリューションを求めています。
  • 例えば、ニコンメトロロジーは、電子機器および半導体用途向けの光学式およびX線検査システムを拡充し、メーカーがマイクロスケールの一貫した精度を実現できるようにしています。同様に、ミツトヨ株式会社は、自動車エンジン製造や航空宇宙部品の検査に求められる高い再現性と精度を実現する高度なCMMを提供しています。
• たとえ小さな欠陥であっても、重大な安全性や性能上の問題につながる可能性がある業界では、精密測定がますます重要になっています。これは、製品の信頼性が譲れない航空宇宙やヘルスケアなどの分野では特に重要です。
• 積層造形の導入拡大に伴い、複雑な形状や先進的な材料を扱う際には、製造品質を検証するために正確な検査が必要となるため、精密計測の必要性がさらに高まっています。ナノテクノロジーや小型電子機器の普及も、高度な計測システムへの需要を高めています。
• 結論として、市場は精度、正確性、品質に妥協できない業界によって大きく牽引されています。こうした需要は、高精度計測ソリューションの長期的な重要性と世界的な拡大を保証しています。

抑制/挑戦

初期投資額が高い

• 産業計測市場が直面する主要な課題の一つは、高度な計測機器の調達に伴う初期費用の高さです。3Dレーザースキャナー、CMM、X線検査装置といった高度なシステムは多額の設備投資を必要とし、中小企業にとって導入が困難となっています。
  • 例えば、ZEISSとHexagonが提供する高度な計測ソリューションは、製造業者にとって大きな資本支出となることが多く、厳しい予算制約の下で運営されている中小企業よりも大企業の方が導入しやすい。
• 設備費に加え、導入には熟練した人材、専門的なトレーニング、既存の製造システムとの統合が必要となり、総費用がさらに増加し​​ます。これらの要因は、長期的なメリットがあるにもかかわらず、コスト重視の企業にとって高度な計測ソリューションへの投資を躊躇させる要因となっています。
• 技術のアップグレードが急速に進むと、製造業者がデジタル化や自動化のトレンドの進化に合わせてシステムを最新の状態に保つために、継続的な投資を正当化するのに苦労する可能性があるため、財務上の懸念も生じます。
• その結果、初期投資コストの高さは、特にコスト効率と精度ニーズのバランスを求める中小企業にとって、産業計測市場における大きな制約となっています。これに対処するため、ベンダーはモジュラーソリューション、リースオプション、クラウド対応の計測サービスの提供を加速させ、価格障壁を緩和し、より広範な導入を促進しています。

中東およびアフリカの産業計測市場の範囲

市場は、提供内容、機器、アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• 提供することで

産業計測市場は、提供内容に基づき、ハードウェア、ソフトウェア、サービスの3つに分類されます。ハードウェアセグメントは、座標測定機、光学デジタイザー、スキャナー、その他の精密機器が業界全体で広く普及していることに支えられ、2024年には59.5%という最大の市場収益シェアを占めました。ハードウェアは、品質保証と製品検証に不可欠な正確な測定を可能にするため、計測の基盤と考えられています。センサー技術の継続的な進歩、解像度の向上、ポータブル計測機器の普及により、特に公差精度が極めて重要な自動車および航空宇宙分野において、ハードウェアの需要がさらに高まっています。

サービス分野は、校正、メンテナンス、アウトソーシング計測サービスの需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予想されています。企業が業務効率の最適化とダウンタイムの削減を目指す中で、専門知識の提供においてサードパーティのサービスプロバイダーへの依存度が高まっています。デジタルプラットフォームに支えられた「Metology as a Service（計測サービスとしての計測）」のトレンドも拡大しており、特に社内に計測インフラを持たない中小企業において、サービスの導入が拡大しています。

• 機器別

機器別に見ると、産業計測市場はCMM（座標測定機）、ODS（光学式デジタイザー＆スキャナー）、X線、CTに分類されます。CMMセグメントは、主に製造業および自動車産業における高精度寸法測定における確固たる役割を担っていることから、2024年の市場収益シェアにおいて圧倒的なシェアを占めました。CMMは、複雑な部品に対して再現性と精度の高いデータを提供し、インライン検査とオフライン検査の両方に対応できることから、広く信頼されています。プロービング技術の汎用性と自動化システムとの統合性により、機器分野におけるリーダーシップを強化しています。

ODSセグメントは、非接触測定ソリューションの需要の高まりと製造ワークフローの急速なデジタル化を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測されています。ODSシステムは、スピード、柔軟性、高解像度の3Dスキャン機能を備えており、リバースエンジニアリング、設計検証、プロトタイピングにおいて特に魅力的です。携帯性と使いやすさも、複雑な形状に高度なスキャン技術が求められる航空宇宙産業や半導体産業での導入をさらに加速させています。

• アプリケーション別

産業計測市場は、用途別に品質管理・検査、リバースエンジニアリング、マッピング・モデリング、その他に分類されます。品質管理・検査セグメントは、厳格な業界標準への製品準拠を確保する上で重要な役割を担っていることから、2024年には最大の市場収益シェアを占めました。自動車、航空宇宙、エレクトロニクス分野のメーカーは、欠陥の最小化、リコールの削減、そしてブランドの評判維持のために、精密検査に大きく依存しています。生産ラインへの高度な計測システムの統合は効率性をさらに向上させ、このセグメントのリーダーシップに貢献しています。

リバースエンジニアリング分野は、製品開発、設計最適化、そして既存部品の複製に対する需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。産業界がカスタマイズとデジタル製造へと移行する中、リバースエンジニアリングツールはラピッドプロトタイピングとイノベーションの基盤となります。既存製品の正確な3Dモデルを取得できる計測システムの能力は、航空宇宙産業や自動車産業において特に貴重です。これらの分野では、重要な部品を元の資料なしに再設計しなければならないことがしばしばあります。

• エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、産業計測市場は自動車、製造、航空宇宙・防衛、半導体、その他に分類されます。自動車セクターは、車両の組み立て、部品試験、安全基準への準拠において精密計測への依存度が高いことから、2024年の市場収益シェアの大部分を占めました。電気自動車の普及に伴い、メーカーは複雑なバッテリーシステム、パワートレイン、軽量素材を極めて高い精度で検証する必要があり、計測ソリューションの需要はさらに高まっています。既存のOEMメーカーと大規模生産ラインの存在により、高度な計測機器が着実に導入されています。

半導体セクターは、電子部品の小型化とナノスケールの測定精度に対する厳しい要求に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。半導体製造プロセスの複雑さに対応するには、微細パターンを解析し、欠陥のない製造を保証できる高度な計測システムが必要です。民生用電子機器、5Gインフラ、AIアプリケーションなど、半導体需要が急増する中、半導体業界は計測技術の革新と急速な普及を促進する重要な推進力として台頭しています。

中東およびアフリカの産業計測市場地域分析

• サウジアラビアは、製造業とエネルギー部門の急速な成長、精密工学の需要増加、業界全体での高度な品質管理システムの導入により、2024年に最大の収益シェアを獲得し、産業計測市場を支配しました。
• ビジョン2030に基づく産業多様化への国の重点と、航空宇宙、自動車、油田機器への投資の増加により、計測ソリューションの統合が加速している。
• 製品の信頼性、国際規格への準拠、デジタル変革への取り組みへの重点化は、サウジアラビアのリーダーシップをさらに強化しています。世界的な計測機器プロバイダーとの戦略的提携と現地製造能力の拡大は、同国の市場優位性を強化しています。

UAE産業計測市場インサイト

UAEは、航空宇宙、防衛、ハイテク製造業の力強い成長に支えられ、2025年から2032年にかけて中東・アフリカ市場で最も高いCAGRを記録すると予測されています。スマートファクトリー、デジタル検査システム、高度な計測技術の導入拡大により、生産性と効率性が向上しています。同国の高い投資能力、グローバルな技術提携へのオープンな姿勢、そして政府主導によるイノベーション促進の取り組みが、市場拡大を後押ししています。EV製造、積層造形、インフラプロジェクトを支える高精度計測システムの需要が、UAEの成長をさらに加速させています。

南アフリカの産業計測市場に関する洞察

南アフリカは、自動車、鉱業、製造業の拡大に支えられ、2025年から2032年にかけて着実な成長が見込まれています。効率性の向上と国際輸出基準への適合を目的とした高精度検査ツールの需要の高まりが、計測ソリューションの導入を促進しています。同国では産業近代化への注力が高まっており、自動車および航空宇宙分野における先進計測技術の導入も市場浸透を後押ししています。信頼性と費用対効果の高いソリューションを提供するための現地販売代理店やサービスプロバイダーの努力も、南アフリカの産業計測市場の着実な成長をさらに後押ししています。

中東およびアフリカの産業計測市場シェア

工業計測業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• ブルカー（米国）
• ベーカー・ヒューズ社（米国）
• ヘキサゴンAB（スウェーデン）
• キーエンス株式会社（日本）
• アプライドマテリアルズ（米国）
• SGS Société General de Surveillance (スイス)
• ファロ（米国）
• インターテックグループ（英国）
• CREAFORM（カナダ）
• Automated Precision Inc (API) (米国)
• メトロロジックグループ（フランス）

中東およびアフリカの産業計測市場の最新動向

• 2024年9月、Hexagon ABは、レーザートラッキングとレーダー機能を統合し、大規模製造における検査のボトルネックを解消するLeica Absolute Tracker ATS800を発売しました。このシステムは、高精度で長距離の特徴測定を可能にし、厳しい組立公差に対応することで、航空宇宙産業や自動車産業の生産ラインの効率性を向上させました。このイノベーションは、Hexagon ABの産業計測市場における競争力を強化し、自動検査技術の進歩と、より迅速で信頼性の高い品質管理ソリューションへの高まる需要への対応へのコミットメントを示しました。
• 2024年7月、アンドリュー・ウェッブ教授とベルンハルト・ブルミッヒ教授は、核磁気共鳴（NMR）および磁気共鳴研究への多大な貢献により、EUROMAR 2024においてリチャード・R・エルンスト賞を受賞しました。この受賞は、特に非破壊検査と材料特性評価において、産業計測におけるイノベーションを推進する上で、高度な科学研究がますます重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。この功績は、学術的進歩が新たな計測アプリケーションの開発を加速させ、研究の卓越性と産業の進歩との結びつきを強化していることを反映しています。
• 2023年3月、キーエンス株式会社は、光学式、レーザー式、タッチプローブ式の3つの計測機能を1台に統合した高精度プラットフォーム「LM-Xマルチセンサ計測システム」を発表しました。ワークフローを簡素化し、時間のかかる位置決め作業を排除するように設計されたこのシステムは、製造業者が信頼性と精度の高い検査レポートをより効率的に作成することを可能にします。この発売により、多様な産業環境における生産性向上、品質管理の合理化、エラー削減を実現するマルチセンサソリューションへの高まる需要に対応し、キーエンスの市場における地位をさらに強化しました。
• 2022年6月、アプライド マテリアルズは、ピコサン社の原子層堆積技術における専門知識を活用し、ICAPS（IoT、通信、自動車、電力、センサー）ポートフォリオを強化するため、ピコサン社を買収しました。この買収により、アプライド マテリアルズは、高まる特殊半導体の需要にさらに的確に対応できるようになり、極薄コーティングとナノスケールの精度が求められる業界への進出を拡大しました。この買収により、計測・検査能力が向上し、半導体製造エコシステムにおける主要プレーヤーとしての地位が強化されました。
• 2021年2月、ベーカー・ヒューズ・カンパニーはARMS Reliabilityを買収し、資産パフォーマンス管理（APM）ポートフォリオの拡大と、高度な信頼性ソリューションをベントリー・ネバダ・プラットフォームに統合しました。この買収により、ベーカー・ヒューズは鉱業、電力、公益事業などの業界において、高精度な資産監視、ライフサイクル管理、予知保全ソリューションの提供能力を強化しました。この買収は、産業計測におけるデジタルトランスフォーメーションへの同社のコミットメントを後押しし、世界中の顧客基盤における業務効率と生産性の向上に貢献しました。

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