中東ガラス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

ガラス市場規模

• 中東のガラス市場規模は2024年に25億6000万米ドルと評価され、予測期間中に6.8％のCAGRで成長し、2032年には43億3000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、急速な都市化、進化する建築トレンド、住宅、商業、産業の各分野におけるエネルギー効率が高く持続可能な建設資材への重点の増加によって主に推進されています。
• さらに、現代のデザインの好みや熱性能に関する規制の要求によって、断熱ガラス、コーティングガラス、安全ガラスなどの高度なガラスソリューションに対する需要が高まり、複数の最終用途産業における市場の拡大と採用が大幅に加速しています。

ガラス市場分析

• ガラスは、建築、自動車、電子機器、太陽光発電などの用途において、構造的な透明性、断熱性、そして美観を兼ね備えた基本的な材料として機能しています。コーティング技術、スマートガラス、安全機能の革新により、従来のガラスは現代のインフラに適した高性能材料へと変貌を遂げています。
• エネルギー効率の高い建物、再生可能エネルギーシステム、高性能な自動車部品への需要の高まりが、主に特殊ガラスの採用を促進しています。この変化は、グリーンビルディングコード、インフラへの投資の増加、そして主要経済セクターにおける持続可能性への取り組みによって支えられています。
• サウジアラビアは、 近代建築とスマートな都市開発を重視するビジョン2030に沿った建設およびインフラプロジェクトの急速な成長により、2024年にガラス市場を支配した。
• UAEは、不動産開発、高級ホスピタリティプロジェクト、ドバイ2040都市マスタープランなどのスマートシティイニシアチブの急増により、予測期間中にガラス市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 建物や車両におけるエネルギー効率向上の要求の高まりにより、コーティングガラスは2024年に57.9%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。低放射率（Low-E）コーティング、反射コーティング、ソーラーコントロールフィルムは、熱伝達を制御し、グレアを低減することで、エネルギー消費を削減します。コーティングガラスは、建築用グレージング、カーテンウォール、自動車の窓ガラスなどに広く使用されており、断熱性と居住快適性に貢献しています。LEEDやBREEAMといったサステナビリティ認証の普及に伴い、コーティングガラスの需要は高まっています。また、美観と性能が融合する内装用途でも、この製品が注目を集めています。

レポートの範囲とガラス市場のセグメンテーション        

ガラス市場の動向

スマートガラス技術とエレクトロクロミックガラス技術の統合の拡大

• ガラス市場では、エネルギー効率目標、グリーン建築基準、そして快適性とプライバシーに対する消費者の需要に牽引され、電気制御によって透明性、色、熱伝達を変化させることができるスマートガラスやエレクトロクロミックガラスが急速に普及している。
• 例えば、サンゴバン（セージグラス）、AGCガラス、ビュー社などの業界リーダーは、商業ビル、空港、高級車へのダイナミックグレージングの設置を拡大し、リアルタイムの太陽光制御、グレア軽減、パーソナライズされた環境体験を可能にしています。
• この傾向は、IoT統合ガラス、セルフクリーニングコーティング、音声起動ウィンドウシステム、および占有状況と天候に応じて照明と気候を最適化するデータ対応の建物エンベロープへの強力な研究開発投資によって支えられています。
• 政府がエネルギー消費に対してより厳しい規制を設けるにつれ、電気変色性ガラスや調光ガラスがファサード、天窓、間仕切り、公共交通機関にますます選ばれるようになり、持続可能性とともに建築の自由度が高まっています。
• スマートシティの急速な成長とデジタル接続インフラの必要性が、テクノロジー企業、ガラスメーカー、建設会社間の共同プロジェクトを促進している。
• 自動車およびモビリティ分野では、エレクトロクロミックガラスの用途がサンルーフ、バックミラー、窓に拡大しており、アダプティブティントにより高級感、乗員の快適性、安全性が向上しています。

ガラス市場の動向

ドライバ

建設とインフラ開発の増加

• 持続的な都市化とインフラ整備の大規模プロジェクトの急増により、住宅、商業、交通、公共インフラの各分野における高性能ガラスの需要が大幅に増加しています。
• 例えば、アジア太平洋、中東、北米の主要プロジェクトでは、高層ビル、病院、教育機関、持続可能な住宅など、採光、断熱、安全性能が重要となる建物向けに、ガーディアン・グラス、ショットAG、地域的にはサンゴバンが供給する先進的な建築用ガラスが採用されています。
• 交通ハブ、スマートオフィスビル、エコ病院、ショッピング複合施設の建設には、断熱ガラス、耐火ガラス、防音ガラスなど、継続的な市場の成長と革新を支える特殊なガラスが必要です。
• 美観、軽量、省エネ性を備えた材料の需要が高まるにつれ、ガラスは生活水準の向上と厳しい効率規制に対応する開発者や建築家にとって好ましい選択肢となっている。
• 既存のインフラの改修と改造、国際イベント（博覧会、スポーツ）および公共投資が相まって、新築と改修された建築環境の両方でガラスの需要が高まっています。

抑制/挑戦

代替材料との競争

• 高強度プラスチック、複合材、ポリカーボネートの入手可能性と市場浸透の拡大は、自動車、電子機器、包装、建設などの用途において軽量化、耐衝撃性の向上、そして場合によってはコストパフォーマンスの向上をもたらすことから、ガラス業界にとって課題となっています。
• 例えば、消費財メーカーや自動車メーカーは、ボトルや自動車部品にPETやバイオプラスチックを、軽量窓に高度なポリマーをますます利用しており、これらの分野のガラスの需要に影響を与えています。
• アクリル、エンジニアリングポリマー、透明セラミックが提供する透明性と強度は、従来のガラスを超える選択肢を求める電子機器、医療機器、特殊用途の分野を魅了しています。
• 革新コストの低減、成形の容易さ、軽量化により、特にガラスのリサイクルインフラがプラスチックや複合材料のリサイクルインフラに遅れをとっている地域では、競争圧力が維持される。
• この課題は、原材料費の高騰と、進化するハイテクと消費者主導の市場でシェアを維持するために、ガラスのリサイクル性、スマートな機能、費用対効果の高い生産をさらに改善するための大規模な研究開発の必要性によってさらに悪化しています。

ガラス市場の展望

市場は、タイプ、製品、機能、厚さ、用途に基づいて分割されています。

• タイプ別

種類別に見ると、ガラス市場はフロートガラス、建築用ガラス、鋳造ガラス、吹きガラス、透明ガラス、着色ガラス、模様付きまたはテクスチャ付きガラス、網入りガラス、超透明ガラス、特殊ガラス、防犯ガラス、ガラス容器などに分類されます。フロートガラスセグメントは、均一な厚さ、透明性、費用対効果の高い大量生産プロセスにより、2024年に市場シェアを独占しました。フロートガラスは、コーティングガラス、合わせガラス、断熱ガラスユニットなど、多くの下流用途のベース材料として機能します。建設業界では、窓、ファサード、パーティションにフロートガラスが大きく使用されています。フロートガラスは広く入手可能で、強化やフロストなどの追加処理にも適応できるため、その用途はさらに広がっています。このセグメントは、フロートラインの自動化と持続可能性の向上における継続的な革新からも恩恵を受けています。

防犯ガラス分野は、商業・公共インフラにおける耐衝撃性・侵入防止性を備えた素材の需要増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。この分野には、不法侵入、火災、弾道攻撃に対する多層的な保護を提供する合わせガラスや強化ガラスが含まれます。破壊行為、盗難、テロに対する懸念の高まりから、こうしたガラスは銀行、空港、大使館、小売店にとって不可欠なものとなっています。高級車やスマートホームへの採用増加も需要を押し上げています。ガラス中間膜技術の進歩は、高い安全基準を維持しながら透明性を向上させています。

• 製品別

製品別に見ると、市場はコーティングガラスと非コーティングガラスに分類されます。コーティングガラスセグメントは、建物や車両におけるエネルギー効率要件の高まりを主な要因として、2024年には57.9%という最高の収益シェアを占めました。低放射率（Low-E）コーティング、反射コーティング、ソーラーコントロールフィルムは、熱伝達を制御し、グレアを低減することで、エネルギー消費量を削減します。コーティングガラスは、建築用グレージング、カーテンウォール、自動車の窓などに広く使用されており、断熱性と居住快適性に貢献しています。LEEDやBREEAMといったサステナビリティ認証の普及に伴い、コーティングガラスの需要は高まっています。また、美観と性能が融合する内装用途でも、この製品は注目を集めています。

コーティングなしのガラスセグメントは、より伝統的な用途ではあるものの、内装用ガラス、鏡、テーブルトップ、家具などにおいて不可欠な役割を果たしているため、依然として大きなシェアを占めています。省エネ性能や遮光性能を必要とせず、コスト効率と基本的な透明性を重視する用途で好まれています。また、コーティングなしのガラスは、強化処理、酸エッチング、スクリーン印刷などの加工のベースとしても機能し、デザインの柔軟性を高めます。インテリアデザイン、サイネージ、小規模建設などの分野では、特にコスト意識の高い新興市場において、その重要性は依然として高いです。

• 機能別

ガラス市場は、機能別にUVカットガラス、断熱ガラス、安全ガラス、防音ガラス、セルフクリーニングガラス、イオン交換ガラスなどに分類されます。安全ガラスセグメントは、建設・輸送業界における安全規制の強化を背景に、2024年には市場を牽引しました。このセグメントには、衝撃や破損時の飛散防止と負傷リスクの低減を目的とした強化ガラスと合わせガラスが含まれます。世界中の政府や安全機関は、学校、病院、エレベーター、自動車のフロントガラスへの安全ガラスの設置を義務付けています。その耐久性、耐熱性、そして高い耐荷重性は、高層建築やインフラ整備における幅広い用途にも貢献しています。

セルフクリーニングガラス分野は、都市化と商業・住宅空間におけるメンテナンスの手間が少ない素材の採用を背景に、2032年まで最も高い成長率を維持すると予測されています。このタイプのガラスは、親水性または光触媒コーティングが施されており、有機汚れを分解し、雨水で洗い流すことができます。高層ビル、天窓、太陽光パネル、温室など、手作業による清掃が労働集約的であったり危険を伴う場所で高く評価されています。機能性、衛生性、そして長期的なコスト削減を兼ね備えたこのガラスは、建築家、施設管理者、そしてサステナビリティ推進者にとって魅力的な選択肢です。環境衛生への意識の高まりも、医療・ホスピタリティ業界での人気を高めています。

• 厚さ別

厚さに基づいて、市場は2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、そして12mm超に分類されます。6mmセグメントは、強度、透明性、そして手頃な価格の最適なバランスにより、2024年に最も高い収益を占め、主流の建築用途に最適です。住宅および商業施設の窓ガラス、ガラスドア、ディスプレイパネル、内部パーティションなどに広く使用されています。このセグメントは、幅広い入手性と、強化、ラミネート、複層ガラスなどの安全性および熱処理との互換性によって支えられています。メーカーは、標準化、輸送の容易さ、そして加工時の材料廃棄物の削減という理由から、この厚さを好んでいます。

12mmを超えるセグメントは、耐荷重用途や建築用途における構造的に強度の高いガラスの需要増加に支えられ、最も急速に成長すると予測されています。これらの用途には、ガラス床、階段の踏み板、構造用手すり、水槽の壁、高セキュリティ設備などが含まれます。透明な建築要素やフレームレスデザインの増加に伴い、美観を損なうことなく安全性を確保するために、より厚いガラスが採用されています。技術の進歩により、より厚い板ガラスでも光学的な透明性を維持しながら、極度の圧力や環境への曝露に耐えられるようになりました。現代的なオープンスペース建築への関心の高まりは、超厚板ガラスソリューションの需要を今後も押し上げると予想されます。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場は建築・建設、自動車、航空宇宙、電子機器、太陽エネルギー、包装、家具、その他に分類されます。2024年には、都市化の加速、インフラ整備、省エネ素材への需要に支えられ、建築・建設分野が市場を牽引しました。ガラスは、建物の自然光の浸透、断熱性、そして美観の向上に重要な役割を果たしています。ファサードやキャノピーから間仕切りや手すりまで、ガラスはグリーンビルディングやスマートインフラに不可欠な要素となっています。特に欧州とアジアでは、持続可能な建設に関する政府の規制も、この分野の成長を加速させています。装飾用ガラスや特殊ガラスはインテリアデザイン分野で注目を集めており、市場の成長をさらに加速させています。

太陽光発電分野は、再生可能エネルギーへの世界的な投資と太陽光パネルのコスト低下を背景に、2025年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれています。ガラスは太陽光モジュール、特にフロントカバー、バックシート、集光器に不可欠な材料であり、高い光透過率、耐久性、そして低鉄含有量が求められます。先進国と発展途上国の両方で太陽光発電容量が拡大するにつれ、高性能太陽光ガラスの需要が高まっています。反射防止コーティングやセルフクリーニングコーティングの技術進歩も、太陽光発電設備の効率と信頼性を向上させています。政府による有利な補助金やネットメータリング政策も、この分野の市場成長をさらに加速させています。

ガラス市場の地域分析

• サウジアラビアは、近代建築とスマートな都市開発を重視するビジョン2030に沿った建設およびインフラプロジェクトの急速な成長により、2024年に最大の収益シェアを獲得してガラス市場を支配しました。
• 高層ビル、商業施設、NEOMや紅海プロジェクトなどの政府主導の大規模プロジェクトで使用されるフロートガラス、コーティングガラス、安全ガラスの需要が特に強い。
• 市場は、国内製造業の拡大、エネルギー効率の高い建築資材への投資の増加、先進的なガラスソリューションを用いた持続可能な建設手法に対する規制支援によってさらに支えられている。

オマーンガラス市場の洞察

オマーンのガラス市場は、マスカット、ドゥクム、サラーラにおける住宅および観光関連の建設プロジェクトの増加に支えられ、2032年まで着実に成長すると予測されています。政府がビジョン2040に基づくインフラの多様化を推進していることに加え、ホテル・小売業界における透明および着色建築用ガラスの需要増加も、同国のガラス消費を押し上げています。輸入依存度と高品質・高機能ガラスへの注力も、市場動向をさらに左右しています。

UAEガラス市場の洞察

UAEは、不動産開発、高級ホテルプロジェクト、そしてドバイ2040都市マスタープランなどのスマートシティ構想の急増に牽引され、2025年から2032年の予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。ソーラーコントロール、UVフィルター、複層ガラスといった高性能ガラスへの強い需要は、グリーンビルディング規制と国のネットゼロエミッション目標によってさらに高まっています。持続可能な建築と高度なファサードエンジニアリングへの大規模な投資が、市場の勢いを加速させています。

ガラス市場シェア

ガラス業界は主に、次のような老舗企業によって牽引されています。

• シシェカム（トルコ）
• ガーディアン・インダストリーズ・ホールディングス（米国）
• IKKGlass（サウジアラビア）
• AGC株式会社（日本）
• ドバイ・インベストメンツ（UAE）
• アルマ（サウジアラビア）
• アラビアン・プロセッシング・グラス社（サウジアラビア）
• グラス・トロッシュ・ホールディングAG（スイス）
• オベイカン・グラス・カンパニー（サウジアラビア）
• QGI – カタール・ドイツ・ガスケット工場（カタール）
• REGIONGLASS（ロシア）
• サンゴバン（フランス）
• ズージャイ – ガラス産業国営企業（サウジアラビア）

中東ガラス市場の最新動向

• 2023年10月、シシェカムは今年上半期に、業務および戦略的な意思決定の最適化サービスを提供するトルコ企業ICRONへの投資に関する意向書に署名しました。シシェカムは現在、このアプローチをさらに推し進めています。シシェカムとICRONは協力協定を結んでいます。契約の一環として、シシェカムのICRONへの当初の出資比率は15.7%ですが、段階的な投資を通じて最終的には33.1%のパートナーシップ比率となります。この契約により、シシェカムはICRONとの提携を拡大し、業務の卓越性と最適化のアプローチを次のレベルに引き上げ、ソフトウェアイノベーション分野への初の投資となることを期待しています。
• シシェカムは2023年9月、成長を支える投資を加速させます。世界的な競争力の高まりと自動車用ガラスの需要増加に対応するため、シシェカムはルレブルガズの製造拠点に約40億トルコリラ（1億9,000万米ドル）規模の新たな自動車用ガラス製造ラインを増設し、追加の設備投資を行いました。この新ラインは年間20万トンの生産能力を持ち、114人の新規雇用を創出します。この新ラインは建築用ガラス専用となり、生産能力と効率性を向上させます。
• 2023年8月、イノベーションの拠点であるSABICは、中東の住宅建築物として初めて、ソーラーコントロールガラスによるLEEDプラチナ認証を取得しました。この建物では、すべての窓と一部のドアに、二重銀コーティングのソーラーコントロールガラス「Guardian SunGuard SuperNeutral 30T」が採用されています。これは、自然光を選択的に透過しながら、太陽熱の吸収を抑え、エネルギー集約型の空調の必要性を低減するものです。これにより、同社の環境への取り組みはより一層評価されることになります。
• 2023年2月、持続可能性の点で世界有数の板ガラスメーカーであるAGC株式会社とサンゴバンは、直接的なCO2排出量を大幅に削減すると予測される画期的な板ガラスラインのプロトタイプの設計で協力することを発表しました。
• 2022年9月、ガーディアン・グラスは、革新的な反射防止コーティングガラス「ガーディアン・クラリティ・ニュートラル」を発表しました。ガーディアン・クラリティ・ニュートラルは、これまでのガーディアン・グラス製品の中で最高の透明性を実現し、ガラス越しに、よりリアルで自然な視界を実現します。ガーディアン・クラリティ・ニュートラルは、店舗の店頭、美術館の展示物、額縁、業務用冷蔵庫のドアなど、特殊な用途における反射やぎらつきを低減し、ガラスをほぼ見えなくすることで、よりクリアで途切れのない、より自然な視界を実現します。これにより、組織の生産性と収益の向上に貢献します。

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