北米の動物栄養市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

動物栄養市場規模

• 北米の動物栄養市場規模は2024年に53億1000万米ドルと評価され、予測期間中に5.6％のCAGRで成長し、2032年までに82億1000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、高品質の動物性タンパク質に対する需要の増加と、その結果として最適化された栄養投入に支えられた効率的な畜産の必要性によって主に推進されている。
• さらに、動物の健康、飼料効率、疾病予防への関心の高まりにより、強化飼料添加物、酵素、そしてカスタマイズされた栄養ブレンドの採用が促進されています。これらの要因が重なり合い、精密栄養と機能性栄養への移行が加速し、業界の成長を大きく押し上げています。

動物栄養市場分析

• 動物栄養とは、家畜やコンパニオンアニマルの成長、繁殖、健康を促進するために、バランスの取れた飼料配合物を提供することを指します。これには、アミノ酸、酵素、ミネラル、ビタミン、脂肪酸、そして種特有の栄養要件を満たすように設計された薬用飼料添加物など、幅広い成分が含まれます。
• 高度な飼料ソリューションの採用増加の背景には、動物福祉に対する意識の高まり、抗生物質の使用に関する規制、そして家禽、豚、牛、水産養殖、ペットフードの各分野においてコスト効率が高く持続可能な方法で生産性を向上させる必要性が挙げられます。
• 米国は、堅調な畜産業、高度な飼料生産技術、肉、牛乳、卵などの高品質の動物由来製品への高い需要により、2024年に動物栄養市場を支配しました。
• カナダは、持続可能な動物農業に対する連邦政府の強力な支援と精密給餌戦略の採用の増加により、予測期間中に動物栄養市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。
• 世界的な家禽産業の急速な拡大と家禽肉および卵の消費量の増加により、家禽飼料セグメントは2024年に34.9%の市場シェアを獲得し、市場を席巻しました。バランスの取れた費用対効果の高い家禽栄養ソリューションへの需要は、特に家禽が手頃な価格のタンパク質源として重要なアジア太平洋地域とラテンアメリカで高まり続けています。

レポートの範囲と動物栄養市場のセグメンテーション    

動物栄養市場の動向

「AIとデータ駆動型飼料配合による精密栄養」

• 北米の動物栄養市場では、人工知能と高度なデータ分析を活用して特定の種、成長段階、生産目標に合わせて飼料配合を調整し、生産性の向上と動物の健康状態の改善をサポートする精密栄養の導入が急速に進んでいます。
  • 例えば、カーギルは大手酪農・養鶏業者と連携し、AIを活用したプラットフォームとデジタルソリューションを導入し、農場のデータを活用して飼料組成をリアルタイムで調整し、動物の成長、健康、製品の品質を最適化できるようにしています。
• 畜産事業にセンサー技術とIoTデバイスを統合することで、生産者は飼料摂取量、環境条件、動物の健康状態を監視し、測定可能な結果をもたらすデータ駆動型の栄養戦略をサポートできます。
• 研究の進歩により、酵素やプロバイオティクスなどのよりターゲットを絞った栄養添加物が開発され、飼料効率の向上、環境への排出物の削減、特定の消化や健康上のニーズへの対応による動物福祉の促進につながっています。
• 持続可能な栄養に対する需要が高まっており、飼料配合者はライフサイクルアセスメントと原料トレーサビリティツールを使用して、動物飼料の環境フットプリントを削減し、より厳しい北米の規制に準拠しています。
• 飼料メーカーとバイオテクノロジー企業との共同イニシアチブにより、カスタマイズされたアミノ酸ブレンドや機能性添加剤などの革新的な製品が生まれ、主要な畜産分野において、精密動物栄養が概念から日常的な実践へと移行しています。

動物栄養市場の動向

ドライバ

「食品安全に対する消費者意識の高まり」

• 食中毒や肉、乳製品、卵の汚染物質に対する消費者の懸念の高まりにより、生産者は栄養バランスのとれた追跡可能な飼料や、動物栄養サプライチェーン全体にわたるより高い安全基準への投資を迫られている。
  • 例えば、ランド・オレイクスのピュリナ・アニマル・ニュートリションは、認証された責任ある食品の市場の成長を活用し、顧客と小売業者に検証可能な保証を提供するために、透明性と厳格な原料調達を採用しています。
• 北米の規制当局、特にFDAとCFIAは、飼料原料、製造、ラベル表示の監視を強化しており、飼料メーカーに安全性と品質の要件を厳格に遵守するよう求めている。
• 小売業者や食品ブランドは、動物栄養会社と協力して、動物の健康を改善し、抗生物質の使用を減らすサプリメントの使用を確保し、「クリーンラベル」や残留物のない食品を求める消費者の需要に応えています。
• 「農場から食卓まで」のトレーサビリティイニシアチブの台頭により、デジタル文書やブロックチェーン技術への投資が促進され、最終消費者に動物由来食品の完全性と安全性を保証しています。

抑制/挑戦

「原材料価格の変動」

• 動物栄養部門は、トウモロコシ、大豆ミール、ミネラルなどの主要な原材料価格の継続的な変動に直面しており、これが生産コストに大きな影響を与え、飼料メーカーの予算編成を複雑化させています。
  • 例えば、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）は、異常気象、サプライチェーンの混乱、ウクライナ戦争などの地政学的紛争により穀物価格が高騰し、原料不足の時期が続くため、2022年から2025年にかけて北米の飼料事業で業務上の圧力がかかると報告している。
• 飼料投入コストの急激な上昇は、家禽、牛、豚部門の生産者の利益を圧迫し、肉、乳製品、卵の消費者価格の上昇につながり、地域の生産者の競争力を脅かすことになる。
• 原材料価格の変動は、規制上の困難、貿易政策の変化、物流のボトルネックによってさらに複雑化し、飼料会社にとって長期契約やイノベーション計画の策定がさらに困難になっている。
• 持続可能で非遺伝子組み換え原料の継続的な推進により、複雑さとコスト変動が増し、収益性と回復力のある動物栄養事業を維持するために柔軟な調達戦略と継続的なイノベーションが求められています。

動物栄養市場の展望

市場は、タイプ、飼料タイプ、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

動物栄養市場は、種類別に、アミノ酸、酵素、カロテノイド、食物繊維、抗酸化物質、ユーバイオティクス、脂質、脂肪酸、薬用飼料添加物、ミネラル、ビタミン、その他に分類されます。アミノ酸セグメントは、家畜や家禽の成長、飼料効率、タンパク質合成を促進する上で重要な役割を果たすことから、2024年には27.4%という最大の市場収益シェアを獲得し、動物栄養市場を席巻しました。リジン、メチオニン、スレオニンなどの必須アミノ酸は、持続可能性目標に沿って、動物の生産性を最適化し、窒素排泄量を削減するための配合飼料にますます多く使用されています。

酵素セグメントは、栄養素の消化率向上、腸内環境の改善、そして費用対効果の高い飼料配合に対する需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。フィターゼ、キシラナーゼ、プロテアーゼなどの酵素添加物は、抗栄養因子の低減と飼料要求率の向上という役割から注目を集めています。

• フィードタイプ別

飼料の種類に基づいて、市場は家禽飼料、豚飼料、反芻動物飼料、ペットフード、その他に分類されます。家禽飼料セグメントは、世界的な家禽産業の急速な拡大と家禽肉および鶏卵の消費量の増加に支えられ、2024年には34.9%という最大の市場収益シェアを獲得しました。バランスの取れた費用対効果の高い家禽栄養ソリューションへの需要は、特に家禽が手頃な価格のタンパク質源として重要なアジア太平洋地域とラテンアメリカで高まり続けています。

ペットフード分野は、ペット飼育者の増加、ペットの人間化、そして栄養価の高いペットフード製品への需要の高まりに支えられ、予測期間中に最も高い成長率を達成すると予測されています。オメガ3脂肪酸、プロバイオティクス、関節サポート添加剤などの機能性成分は、ペット栄養分野におけるイノベーションを牽引しています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、動物栄養市場は飼料メーカー、獣医師、ペットフードメーカー、畜産農家、その他に分類されます。飼料メーカーは、栄養添加物を市販の飼料配合物に組み込む主要な企業であるため、2024年には市場シェアを独占しました。飼料の安全性確保、コスト最適化、そしてパフォーマンス向上を担う飼料メーカーは、マクロ栄養素とミクロ栄養素の両方の主要な消費者です。

ペットフード製造業セグメントは、プレミアム化の傾向、機能性ペット栄養の革新、先進国全体での品種固有および年齢固有の配合に対する需要の急増により、2025年から2032年にかけて最も速いCAGRを記録すると予想されています。

動物栄養市場の地域分析

• 米国は、堅調な畜産業、高度な飼料生産技術、肉、牛乳、卵などの高品質の動物由来製品への高い需要に牽引され、2024年に最大の収益シェアで動物栄養市場を支配しました。
• この国は、大手飼料メーカーの存在、確立された獣医ネットワーク、そして飼料の安全性と栄養価を保証する強力な規制枠組みといった恩恵を受けています。微量栄養素の配合や機能性添加物など、飼料配合における継続的な革新は、畜産の生産性をさらに向上させています。
• 持続可能でオーガニックな動物製品に対する消費者の嗜好の高まりと、動物の健康と栄養に関する研究に対する政府の支援政策および資金提供が相まって、さまざまな畜産セクターにわたる市場拡大が引き続き強化されています。

カナダの動物栄養市場の洞察

カナダは、持続可能な畜産への連邦政府による強力な支援と、精密給餌戦略の導入拡大を背景に、2025年から2032年にかけて北米の動物栄養市場において最速の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。同国の酪農、養鶏、牛肉セクターは、栄養価が高く栄養強化された飼料配合を通じて、飼料効率、動物の健康、そして環境の持続可能性の向上にますます注力しています。アルバータ州やオンタリオ州などの州は、地域固有の栄養ソリューションの開発と国内飼料生産能力の向上を目的としたカナダ農業政策枠組みに基づく官民共同研究や資金援助を受け、イノベーションの最前線に立っています。

メキシコの動物栄養市場の洞察

メキシコでは、食肉・乳製品の需要増加、都市部の拡大、そして商業的な家禽・豚肉生産の増加に支えられ、2025年から2032年にかけて動物栄養市場が着実に成長すると予想されています。メキシコは、家畜の生産性と健康を向上させるため、高性能添加剤、ビタミン、酵素を導入することで、飼料製造部門の近代化を進めています。農村部の畜産開発と食料安全保障に重点を置いた公的イニシアチブに加え、欧米の飼料企業との提携拡大により、技術移転、研修、そして高品質な飼料製品へのアクセスが促進されています。これらの傾向は、飼料の品質を着実に向上させ、メキシコの動物栄養市場の長期的な成長を支えています。

動物栄養市場シェア

動物栄養業界は、主に、次のような定評のある企業によって牽引されています。

• カーギル社（米国）
• DSM（オランダ）
• ケミン・インダストリーズ社（米国）
• オルテック（米国）
• フィブロアニマルヘルスコーポレーション（米国）
• マーサーミリングカンパニー（米国）
• ロッサリ・バイオテック・リミテッド（インド）
• ADM（米国）
• アリーズ・アグロ・リミテッド（インド）
• アビテックニュートリション株式会社（インド）
• アドバンスト・エンザイム・テクノロジーズ（インド）
• ゾエティス・サービスLLC（米国）
• Glanbia PLC（アイルランド）
• デュポン（米国）
• ジンプロ（米国）
• ノーバス・インターナショナル社（米国）
• ノーバイト・アニマル・ニュートリション・カンパニー・リミテッド（英国）
• Biovet、SA（スペイン）
• アディセオ（中国）
• バルケム社（米国）
• ベトキノール（フランス）
• EWニュートリション（ドイツ）
• BASF SE（ドイツ）
• Chr. Hansen A/S（デンマーク）
• SIA Manufacturing Pvt Ltd（ラトビア）
• アゼリスグループ（ベルギー）

北米の動物栄養市場の最新動向

• 2023年4月、BASFとSchothorst Feed Research（SFR）は、BASFの飼料および動物性タンパク質向けデジタルサステナビリティツール「Opteinics™」の非独占的ライセンス権をSFRに付与する契約を締結しました。SFRは、Opteinics™をコンサルティングサービスに統合することで、Advanced Feed Packageを強化し、生産者が環境への影響を理解し、軽減できるよう支援することで、動物栄養市場におけるサステナビリティの促進を目指しています。
• エボニックは2023年3月、シンガポールのジュロン島におけるMetAMINO（DL-メチオニン）の年間生産能力を4万トン増強します。この投資は2024年第3四半期までに完了する予定で、増加する需要に対応することを目的としています。さらに、プロセスの改善によりMetAMINOの二酸化炭素排出量は6%削減され、動物栄養市場における魅力を高めます。
• 2023年3月、Trouw Nutritionは、動物飼料製品向けのオンライン環境フットプリントサービス「MyFeedPrint」を開始しました。この革新的なプログラムは、ステークホルダーが家畜飼料の環境への影響を測定できるようにすることで、透明性を高めます。持続可能性を促進し、消費者に飼料の持続可能性に関する洞察を提供することで、Trouw Nutritionは進化する動物栄養市場における地位を強化します。
• エボニックは2023年2月、乳牛、母豚、産卵鶏の健康促進を目的とした植物由来製品「フィトリケアIM」を発表しました。抗炎症作用で知られるフラボノイドを豊富に含む植物エキスを配合したこの製品は、動物の健康ニーズに応えます。EU全域での販売開始により、動物栄養市場における選択肢が広がります。
• 2021年10月、BASF SEは動物栄養市場向けにモバイル型近赤外（NIR）分光法「trinamiX」を発表しました。このイノベーションにより、動物飼料とその原料の迅速なオンサイト分析が可能になり、実験室での試験が不要になります。利便性と効率性を提供することで、BASFはより多くの顧客を獲得し、飼料業界のバリューチェーン全体にわたる価値向上に貢献します。

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