北米のマネーロンダリング対策市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

マネーロンダリング対策市場規模

• 北米のマネーロンダリング対策市場規模は2024年に11億7000万米ドルと評価され、予測期間中に15.1%のCAGRで成長し、2032年には36億2000万米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、主に規制強化、金融技術の進歩、デジタルバンキングソリューションの導入増加によって推進されており、強力なマネーロンダリング対策（AML）システムの必要性が高まっています。
• さらに、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪に対する意識の高まりと、厳格な政府規制が相まって、さまざまな分野で高度なAMLソリューションの需要が高まっています。

マネーロンダリング対策市場分析

• 金融犯罪の検出と防止を目的としたソフトウェアとサービスを含むマネーロンダリング対策ソリューションは、北米における規制枠組みの遵守と金融システムの保護に不可欠です。
• マネーロンダリング対策ソリューションの需要の急増は、金融取引の複雑化、銀行サービスのデジタル化の進展、そして違法行為に対抗するためのリアルタイムの取引監視の必要性によって促進されている。
• 米国は、厳格な規制要件、確立された金融セクター、銀行や金融機関によるマネーロンダリング対策技術への多額の投資により、2024年には北米のマネーロンダリング対策市場で最大の収益シェア65.4%を獲得して優位に立った。
• カナダは、金融犯罪対策への政府の取り組みの増加、金融セクターの急速なデジタル変革、クラウドベースのマネーロンダリング対策ソリューションの採用増加により、予測期間中に北米のマネーロンダリング対策市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• ソリューションセグメントは、リアルタイムの取引監視、コンプライアンス管理、顧客本人確認を可能にする高度なマネーロンダリング対策ソフトウェアの需要増加により、2024年に60.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。

レポートの範囲とマネーロンダリング対策市場のセグメンテーション     

マネーロンダリング対策市場の動向

「AIと機械学習技術の統合の拡大」

• 北米のマネーロンダリング対策（AML）市場では、人工知能（AI）と機械学習（ML）技術の統合に向けた大きなトレンドが生まれています。
• これらの技術により、高度なデータ処理と分析が可能になり、取引パターン、顧客行動、潜在的な金融犯罪リスクに関するより深い洞察が得られます。
• AIを活用したマネーロンダリング対策ソリューションは、重大なコンプライアンス問題に発展する前に疑わしい活動やパターンを特定することで、積極的なリスク管理を促進します。
  • 例えば、ThetaRayやOracleなどの企業は、取引データを分析し、マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺などの金融犯罪を検出するとともに、コンプライアンスプロセスを最適化するAI駆動型プラットフォームを開発しています。
• この傾向により、AMLシステムの効率性と精度が向上し、金融機関、政府機関、その他の規制対象団体にとってより魅力的なものになります。
• AIアルゴリズムは、異常な取引行動、国境を越えた活動、過去のパターンを含む膨大なデータセットを分析し、誤検知を減らし、検出精度を向上させることができる。

マネーロンダリング対策市場の動向

ドライバ

「規制コンプライアンスと高度な不正検出の需要の高まり」

• 米国銀行秘密法（BSA）、米国愛国者法、カナダの犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法などの法律によって推進される、規制監視の強化と強固なコンプライアンスフレームワークへの需要は、北米のAML市場の主要な推進力となっています。
• マネーロンダリング対策システムは、リアルタイムの取引監視、顧客の身元確認、疑わしい活動の自動報告などの機能を提供することで金融セキュリティを強化します。
• 米国とカナダの政府規制により、金融機関は厳格なコンプライアンス要件を満たすために高度なマネーロンダリング対策ソリューションを導入することが求められている。
• デジタルバンキング、オンライン決済、暗号通貨取引の普及により、5G技術によって実現される高速データ伝送と低遅延化に支えられ、マネーロンダリング対策アプリケーションがさらに拡大している。
• 金融機関は、規制当局の期待に応え、業務の完全性を高めるために、統合マネーロンダリング防止システムを標準ソリューションとして導入するケースが増えています。

抑制/挑戦

「導入コストの高さとデータプライバシーの懸念」

• マネーロンダリング対策のハードウェア、ソフトウェア、統合に必要な多額の初期投資は、特に北米の中小企業にとって導入の大きな障壁となる可能性がある。
• 既存の金融インフラにマネーロンダリング対策システムを導入することは複雑でコストがかかり、専門的な知識とリソースが必要となる。
• マネーロンダリング対策システムは大量の機密性の高い顧客データや取引データを収集・送信するため、データ漏洩や不正使用のリスクが高まるため、データセキュリティとプライバシーに関する懸念は重大な課題となっている。
• 米国とカナダにおけるデータ保護とコンプライアンス基準に関する規制環境の断片化により、多国籍企業やサービスプロバイダーの業務が複雑化しています。
• これらの要因は、特にコストに対する敏感性が高い地域やデータプライバシー問題に対する意識が高い地域では導入を阻み、市場の成長を制限する可能性がある。

マネーロンダリング対策市場の展望

市場は、提供内容、機能、展開、企業規模、最終用途に基づいてセグメント化されています。

• 提供することで

北米のマネーロンダリング対策市場は、提供内容に基づいてソリューションとサービスに分類されます。ソリューションセグメントは、リアルタイムの取引監視、コンプライアンス管理、顧客本人確認を可能にする高度なマネーロンダリング対策ソフトウェアへの需要の高まりを背景に、2024年には60.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。これらのソリューションは、AIと機械学習を活用し、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪の検知能力を強化します。

サービス分野は、複雑なマネーロンダリング対策規制への対応における専門家の指導とマネージドサービスへの需要の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて15.8%という最も高い成長率を記録すると予想されています。金融機関は、費用対効果の高い規制遵守と運用リスクの軽減を目指し、コンプライアンス業務のアウトソーシングをますます進めています。

• 機能別

北米のマネーロンダリング対策市場は、機能別にコンプライアンス管理、顧客ID管理、取引監視、通貨取引報告、その他に分類されます。コンプライアンス管理セグメントは、厳格な規制と、金融機関が罰金を回避し規制遵守を確保するためにマネーロンダリング対策の枠組みを強化する必要性から、2024年には32.6%の収益シェアで市場をリードしました。

取引監視セグメントは、疑わしい取引の検出を強化し、誤検知を減らし、金融犯罪対策の効率性を向上させる AI 駆動型システムの導入増加により、2025 年から 2032 年にかけて 16.4% という最も高い成長率を達成すると予想されています。

• 展開別

北米のマネーロンダリング対策市場は、導入形態に基づいてクラウドとオンプレミスに区分されます。クラウドセグメントは、その柔軟性、拡張性、そして費用対効果の高さから、2024年には54.4%という最大の市場収益シェアを獲得し、金融機関が大規模なインフラ投資をすることなく、AIやリアルタイム分析といった先進技術を統合することが可能となりました。

オンプレミスセグメントは、コンプライアンスシステムよりも制御とセキュリティを優先する組織の増加に伴い、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。オンプレミスソリューションは、既存のITインフラストラクチャとのカスタマイズと統合を可能にしており、複雑な規制ニーズを抱える大企業にとって極めて重要です。

• 企業規模別

北米のマネーロンダリング対策市場は、企業規模に基づいて大企業と中小企業（SME）に分類されます。大企業セグメントは、デジタル決済システムへの注力と、大規模な金融業務における取引監視およびコンプライアンス要件に対応するための堅牢なマネーロンダリング対策ソリューションへのニーズに支えられ、2024年には56.8%の収益シェアで市場を牽引しました。

中小企業セグメントは、マネーロンダリング防止規制に対する意識の高まりと、リソースが限られている小規模組織に対応するコスト効率の高いクラウドベースのソリューションの導入により、2025年から2032年にかけて17.2%のCAGRで急速に成長すると予想されています。

• 最終用途別

北米のマネーロンダリング対策市場は、最終用途に基づいて、銀行・金融機関、保険会社、政府機関、ゲーム・ギャンブル、その他に分類されます。銀行・金融機関セグメントは、詐欺、テロ資金供与、銀行セクターにおけるマネーロンダリングなどの金融犯罪に対抗するためのマネーロンダリング対策ソリューションの重要な需要に牽引され、2024年には45.3%という最大の市場収益シェアを獲得しました。

ゲームおよびギャンブル分野は、特に違法な資金の流れが懸念されるオンラインギャンブルプラットフォームにおいて、高リスク取引を監視し規制遵守を確保するためのマネーロンダリング対策ソリューションの導入増加に支えられ、2025年から2032年にかけて18.1%という最も高い成長率を記録すると予想されています。

マネーロンダリング対策市場の地域分析

• 米国は、厳格な規制要件、確立された金融セクター、銀行や金融機関によるマネーロンダリング対策技術への多額の投資により、2024年には北米のマネーロンダリング対策市場で最大の収益シェア65.4%を獲得して優位に立った。
• デジタルバンキングへのトレンドと、銀行秘密法や米国愛国者法といった厳格な規制が、市場の拡大をさらに後押ししています。金融機関によるAIや機械学習を基盤としたAMLソリューションの導入拡大は、従来のコンプライアンス対策を補完し、強固な市場エコシステムを形成しています。

カナダのマネーロンダリング対策市場に関する洞察

カナダは、金融犯罪防止に対する規制強化と高度なAMLテクノロジーの導入拡大を背景に、北米のAML市場において最も高い成長率を達成すると予想されています。金融機関は、犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与防止法（AMLA）へのコンプライアンスを確保しつつ、取引監視と顧客ID管理を強化するソリューションを求めています。この成長は大手金融機関と中小企業の両方で顕著であり、サイバー犯罪への懸念とデジタル取引量の増大を背景に、導入が大幅に増加しています。

欧州マネーロンダリング対策市場に関する洞察

欧州のAML市場は、厳格な規制枠組みと金融透明性への注力に支えられ、大幅な成長が見込まれています。組織は、コンプライアンス管理と取引監視を改善しつつ、複雑な金融犯罪パターンにも対処できるAMLソリューションを求めています。クラウドとオンプレミスの両方の導入において成長が顕著で、ドイツや英国などの国では、規制強化と金融犯罪リスクの高まりにより、AMLの導入が増加しています。

マネーロンダリング対策市場シェア

マネーロンダリング対策業界は、主に、次のような定評のある企業によって主導されています。

• NICE（イスラエル）
• IBM（米国）
• sanctions.io（米国）
• インテルコーポレーション（米国）
• オラクル（米国）
• SAP SE（ドイツ）
• アクセンチュア（米国）
• エクスペリアン情報ソリューション
• Inc.（アイルランド）
• オープンテキストコーポレーション（カナダ）
• BAEシステムズ（英国）
• SAS Institute Inc（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• コグニザント（米国）
• Trulioo（カナダ）
• テメノス本社SA（スイス）
• WorkFusion, Inc.（米国）
• Vixio Regulatory Intelligence（イギリス）

北米のマネーロンダリング対策市場の最近の動向は何ですか?

• FISは2025年4月、グローバル・ペイメントのイシュアー・ソリューション事業の買収を発表し、グローバル規模のフィンテック・リーダーとしての地位を強化しました。この買収により、FISの既存のデビットおよびバンキング機能に、強力なクレジット処理、不正防止、ロイヤルティ、付加価値サービスが追加され、金融機関向けの包括的なサービスが実現します。この買収により、3年以内に年間収益の相乗効果と1億5,000万ドルのEBITDA相乗効果が見込まれています。この戦略的動きは、AMLコンプライアンスの遵守を支援し、FISの75カ国以上への展開を拡大し、Worldpayの少数株を高利益率の継続収益に置き換えるものです。
• 2025年2月、RELXの子会社であるLexisNexis Risk Solutionsは、AIを活用した文書認証および不正検知のパイオニアであるIDVerse™の買収を完了しました。オーストラリアで設立されたIDVerseは、ディープニューラルネットワークと生体認証アルゴリズムを用いて、世界中で16,000種類以上の身分証明書を検証しています。この技術は、LexisNexisのRiskNarrative®、IDU®、Dynamic Decision Platform®に統合され、多層的な本人確認とAMLコンプライアンス機能を強化します。この戦略的な動きは、ディープフェイクを含むAIによる不正行為に対する防御を強化し、業界を横断した安全でスケーラブルなオンボーディングを可能にすることで金融包摂を支援します。
• 2024年10月、Oracle Financial Servicesは、金融犯罪捜査を変革するために設計されたクラウドベースのケースマネジメントソリューションであるAI搭載のInvestigation Hubを発表しました。Oracle Cloud Infrastructure（OCI）上に構築されたこのプラットフォームは、グラフ分析と組み込みAIを活用して手作業の自動化、データサイロの排除、そして自動生成されたナラティブの提供を可能にし、捜査時間を最大70%短縮します。このツールは、OracleのFCCMスイートおよびサードパーティのデータプロバイダーとシームレスに統合されており、コンプライアンスチームはより効果的に連携し、価値の高い分析に集中することができます。このイノベーションは、金融機関全体のスピード、精度、規制への適応性を向上させることで、AML（マネーロンダリング対策）の取り組みを支援します。
• 2024年4月、オラクル・ファイナンシャル・サービスは、銀行がマネーロンダリング対策（AML）リスクに積極的に対処できるよう設計されたAI搭載クラウドサービス「コンプライアンス・エージェント」を発表しました。このプラットフォームは、仮想シナリオテストを活用することで、金融機関が取引監視システム（TMS）を微調整し、新商品のリスクプロファイルを評価し、人身売買などの高リスクな類型に対する統制を最適化することを可能にします。モデルリスク分析を自動化し、証拠に基づく意思決定を支援することで、コンプライアンス・エージェントはコンプライアンスコストを削減し、規制への対応を強化します。今回の発表は、金融犯罪防止におけるAIとクラウド技術の導入拡大を強調するものであり、オラクルのスケーラブルでデータドリブンなコンプライアンス・ソリューションへのコミットメントを反映しています。
• SAS Instituteは2023年11月、Amazon Web Services（AWS）と戦略的提携契約（SCA）を締結し、エンタープライズ顧客向けのクラウドネイティブ分析とデータパフォーマンスを強化しました。この提携には、SAS Customer Intelligence 360のAWS Marketplaceへの統合が含まれており、AIを活用した顧客エンゲージメントツールへのアクセスが簡素化されます。AMLに特化したリリースではありませんが、このクラウドインフラストラクチャの進化は、マネーロンダリング対策（AML）ソリューション、不正検出、コンプライアンス分析を支えるスケーラブルで安全なプラットフォームをサポートします。また、この協業は、Amazon BedrockおよびSAS Viyaとの将来的な統合の基盤となり、金融サービスをはじめとする規制対象業界全体で生成AI機能を拡張します。

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