北米方向性電磁鋼板市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

方向性電磁鋼板市場規模

• 北米の方向性電磁鋼板市場規模は2024年に37億9000万米ドルと評価され、予測期間中に6.2％のCAGRで成長し、2032年には61億3000万米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、エネルギー効率の高い変圧器や発電設備の需要の増加と、電磁鋼板製造技術の進歩によって推進されている。
• 再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加と電力網の近代化により、この地域における方向性電磁鋼板の採用がさらに促進されている。

方向性電磁鋼板市場分析

• 方向性電磁鋼板は、高い透磁率と低い鉄損により、変圧器、モーター、発電機の鉄心に使用される重要な材料であり、効率的なエネルギー伝送と配電に不可欠です。
• 市場は、エネルギー効率の高いソリューションに対する需要の高まり、電力消費の増加、そして特に米国とカナダにおける再生可能エネルギーインフラの拡大によって活性化しています。
• 北米の方向性電磁鋼板市場において、米国は2024年に65.4%の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。これは、先進的な製造拠点、電力網における変圧器の高い需要、そして主要産業プレーヤーの強力なプレゼンスによるものです。高磁力鋼とエネルギー効率の高い技術におけるイノベーションが、市場の成長をさらに促進しています。
• カナダは、再生可能エネルギーへの投資の増加と産業オートメーションの増加により、予測期間中に北米の方向性電磁鋼板市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• ドメインリファインドセグメントは、優れた磁気特性と低いコア損失により、2024年には市場最大の収益シェア45%を占めました。これは、高効率変圧器や発電機に最適な材料です。高度な処理技術によりエネルギー効率が向上し、持続可能なエネルギーソリューションへの需要の高まりに対応しています。

レポートの範囲と方向性電磁鋼板市場のセグメンテーション      

方向性電磁鋼板市場の動向

「先進的な製造技術と高効率材料の採用拡大」

• 北米の方向性電磁鋼板（GOES）市場では、材料効率を高めるために、焼鈍処理の改善や精密な結晶配向制御などの高度な製造技術の採用が顕著になっています。
• これらの進歩により、優れた磁気特性を持つGOESが実現し、コア損失が低減し、変圧器や発電機などの用途におけるエネルギー効率が向上します。
• 持続可能なエネルギーソリューションの需要の高まりを受けて、企業は、高効率変圧器やモーターに特に適した、鉄損の低いドメイン精製GOESを開発しています。
  • 例えば、レーザースクライビングや高性能コーティングなどの革新技術は、ヒステリシス損失を最小限に抑え、絶縁特性を向上させるために活用されており、GOESはエネルギーおよび電力用途においてより魅力的なものとなっている。
• この傾向により、巻線コアや積層シートなどの用途におけるGOESの性能が向上し、コンパクトでエネルギー効率の高い電気インフラの高まるニーズに応えています。
• 電気自動車（EV）のモーターとステーターへの高磁力GOESの統合が普及しつつあり、自動車産業の電動化への移行を支えている。

方向性電磁鋼板市場の動向

ドライバ

「エネルギー効率の高い変圧器と電気自動車インフラの需要増加」

• 電力消費の増加と再生可能エネルギーの統合によって推進されるエネルギー効率の高い配電システムに対する需要の高まりは、北米のGOES市場の主要な推進力となっています。
• GOESは、エネルギー変換効率を高める低いコア損失と高い透磁率を提供するため、高性能変圧器、発電機、モーターの製造に不可欠です。
• 特に米国では、電力網を近代化し、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源を推進する政府の取り組みにより、変圧器や分路リアクトル用途におけるGOESの需要が高まっています。
• 北米、特に米国とカナダにおける電気自動車市場の急速な成長により、EVモーターと充電インフラにおけるGOESの使用が促進され、その磁気特性により効率が向上し、エネルギー損失が低減されます。
• 米国は、支配的な国として、日立エナジーの北米における変圧器生産のための1億5,500万ドルの拡張など、エネルギーインフラへの多額の投資の恩恵を受けている。最も急速に成長している国であるカナダは、持続可能なエネルギーとEVインフラ開発に重点を置いているため、導入が加速している。
• 変圧器やセンサーに高品質のGOESを必要とするスマートグリッド技術の普及は、リアルタイムのエネルギー監視と効率的な配電を可能にすることで市場の成長をさらに後押ししています。

抑制/挑戦

「高い生産コストと原材料価格の変動」

• GOESの製造には、高度な製造プロセスや特殊な設備など、高額な初期投資が必要であり、特に北米の新興市場の中小メーカーにとって大きな障壁となっている。
• 薄い積層板を製造し、正確な木目配向を実現する複雑さにより、製造コストが増加し、一部の用途では拡張性が制限されます。
• 鉄鉱石、シリコン、石炭などの原材料価格の変動はGOESの生産コストに影響を与え、特にオフラインの流通チャネルでは競争力のある価格を維持することが困難になっています。
• 機密性の高い生産およびサプライチェーン情報が共有されるオンライン流通チャネルに関連するデータセキュリティの懸念は、GDPRやCCPAなどの規制に対する違反やコンプライアンスの問題のリスクを引き起こします。
• 米国とカナダにおける環境基準と材料調達に関する規制環境の断片化は、メーカーの業務を複雑にし、コストに敏感な地域や規制の厳しい地域での市場拡大を阻害する可能性があります。
• これらの課題は、コスト感度と規制遵守が重要な要素となる家電製品や建築建設などの用途で特に顕著です。

方向性電磁鋼板市場の展望

市場は、タイプ、厚さ、形状、シリコン含有量、流通チャネル、用途、およびエンドユーザーに基づいて分類されています。

• タイプ別

北米の方向性電磁鋼板市場は、種類別にドメイン精錬型、高磁力型、従来型の3つに分類されます。ドメイン精錬型は、優れた磁気特性と低いコア損失により、2024年には市場収益シェアの45%を占め、最大のシェアを占めました。高効率変圧器や発電機に最適です。高度な加工技術はエネルギー効率を向上させ、持続可能なエネルギーソリューションへの需要の高まりに対応しています。

高磁力セグメントは、材料技術の進歩と高磁束密度の需要の高まりにより、大型電力変圧器や電気自動車（EV）モーターなどの高性能アプリケーションでの採用が増加し、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すことが予想されています。

• 厚さ別

厚さに基づいて、市場は0.23MM、0.27MM、0.30MM、0.35MM、0.5MM、0.65MM、その他に分類されます。0.23MMセグメントは、薄層化によって渦電流損失を低減し効率を向上させる小型変圧器、発電機、電動モーターなどで広く使用されているため、2024年には38%という最大の市場収益シェアを占めると予想されます。

0.35MMセグメントは、特に電力配電システムや再生可能エネルギーインフラにおける高磁束密度を必要とする大型発電機やモーターへの応用増加により、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予測されています。

• フォーム別

形状に基づいて、市場は積層シート、巻シート、打ち抜きシートに分類されます。積層シートセグメントは、変圧器コアにおいて薄層化によってエネルギー損失を最小限に抑え、性能を向上させる重要な役割を担っていることから、2024年には市場収益シェアの60%を占め、市場をリードすると予想されています。

巻線シートセグメントは、柔軟性と効率性が高く評価される配電用変圧器や再生可能エネルギー用途における巻線コアの需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて堅調な成長が見込まれています。

• シリコン含有量別

シリコーン含有量に基づき、市場は3%未満と3%以上の2つに分類されます。3%以上のセグメントは、電気抵抗率の向上とコア損失の低減により、高効率変圧器や発電機に最適な選択肢となり、2024年には55%という最大の市場収益シェアを占めると予想されています。

3% 未満のセグメントは、コスト効率と、中程度の磁気特性で十分な小型モーターや家電製品などの要求の厳しくない用途への適合性により、2025 年から 2032 年にかけて大幅に成長すると予想されています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づき、市場はオンラインとオフラインに区分されます。オフラインセグメントは、確立されたサプライチェーン、大手メーカーによる直接調達、そして産業用アプリケーションにおけるカスタマイズされたソリューションのニーズに牽引され、2024年には市場収益シェアの70%を占め、市場をリードすると予想されています。

オンラインセグメントは、産業調達のデジタル化の進展、電子商取引プラットフォームの成長、小規模購入者にとってのオンライン購入の利便性により、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すことが予測されています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場は変圧器、発電機、モーター、バッテリー、分路リアクトル、巻線コア、その他に分類されます。変圧器セグメントは、高い透磁率と低い鉄損によってエネルギー効率が向上する方向性電磁鋼板が電力、配電、小型変圧器において重要な役割を果たしていることから、2024年には50%という最大の市場収益シェアを占めると予想されています。

モーター部門は、磁性材料の進歩と電動化の傾向の高まりに支えられ、産業用途における電気自動車と高効率モーターの採用増加により、2025年から2032年にかけて急速な成長を遂げると予想されています。

• エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、市場はエネルギー・電力、自動車、家電、建築・建設、航空、その他に分類されます。エネルギー・電力セグメントは、特に再生可能エネルギーシステムにおける発電・配電用変圧器や発電機における方向性電磁鋼板の普及により、2024年には市場収益シェアの48%を占め、市場をリードすると予想されています。

自動車部門は、持続可能な輸送手段を求める規制の推進に支えられ、方向性電磁鋼板が高効率モーターや充電インフラに使用される電気自動車の需要増加に後押しされ、2025年から2032年にかけて7.5%という最も高い成長率を記録すると予想されています。

方向性電磁鋼板市場の地域分析

• 北米の方向性電磁鋼板市場において、米国は2024年に65.4%の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。これは、先進的な製造拠点、電力網における変圧器の高い需要、そして主要産業プレーヤーの強力なプレゼンスによるものです。高磁力鋼とエネルギー効率の高い技術におけるイノベーションが、市場の成長をさらに促進しています。
• 持続可能なエネルギーソリューションへのトレンドと、エネルギー効率を促進する規制の強化が、市場拡大をさらに後押ししています。大手メーカーによる変圧器や発電機への先進的な方向性電磁鋼板の採用は、アフターマーケットの需要を補完し、強固な市場エコシステムを形成しています。

カナダの方向性電磁鋼板市場に関する洞察

カナダは、再生可能エネルギーインフラへの投資増加と、エネルギー効率の高い変圧器およびモーターの需要増加に支えられ、北米の方向性電磁鋼板市場において最も高い成長率を達成すると予想されています。同国は自動車の電動化に注力しており、厳格な環境規制も、高度な電磁鋼板の採用を促進しています。さらに、建設および自動車セクターの成長も、OEMおよびアフターマーケットの両用途における方向性電磁鋼板の採用拡大を後押ししています。

方向性電磁鋼板の市場シェア

方向性電磁鋼板業界は、主に、以下を含む定評のある企業によって牽引されています。

• ポスコ（韓国）
•  JFEスチール株式会社（日本）
•  テンペル（米国）
•  NLMK（ロシア）
•  UPGエンタープライズLLC（米国）
•  宝鋼集団（中国）
•  ティッセンクルップAG（ドイツ）
•  タタ・スチール（インド）
•  アルセロール・ミッタル（ルクセンブルク）
•  日本製鉄株式会社（日本）
•  クリーブランド・クリフス社（米国）
•  Aperam SA（ルクセンブルク）
•  Mapes & Sprowl（米国）
•  アーノルド・マグネティック・テクノロジーズ（米国）

北米の方向性電磁鋼板市場の最近の動向は何ですか?

• USスチールは2023年10月、アーカンソー州オセオラにあるビッグリバー・スチール工場に非方向性電磁鋼板（NGO）ラインを正式に開設しました。年間生産能力20万トンのこの最新鋭ラインは、電気自動車のモーター、発電機、変圧器向けにカスタマイズされた超薄肉軽量鋼板「InduX鋼」を生産します。この拡張は、先進的な製鋼技術への国内の大規模な投資を反映しており、クリーンエネルギー用途における高効率材料の需要の高まりを支えています。方向性電磁鋼板（GOES）とは直接関係ありませんが、この動きは米国の電磁鋼板市場におけるより広範な勢いを示しています。
• 2023年1月、米国エネルギー省（DOE）は配電用変圧器の新たなエネルギー効率基準を提案し、送電網全体のエネルギー損失を大幅に削減することを目指しました。この規則案では、ほぼすべての新規変圧器に、従来の方向性電磁鋼板（GOES）に比べてエネルギー損失が少ないアモルファス鋼コアを採用することが提案されました。この動きは、サプライチェーンへの懸念と老朽化したインフラの近代化の必要性から生まれたものですが、アモルファス鋼の国内生産能力が限られていること、そして既存のGOESベースの製造ラインに混乱が生じる可能性があることから、議論を巻き起こしました。この提案は電磁鋼板市場における重要な転換点となり、高効率材料の採用拡大を示唆し、将来の変圧器設計に影響を与えました。
• 2021年5月、アペラムはフランツ・ハニエル・アンド・シー（Franz Haniel & Cie. GmbH）からELGハニエル（ELG Haniel GmbH）を企業価値3億8,913万米ドルで買収する株式購入契約を締結しました。ステンレス鋼および超合金のリサイクルにおける世界的リーダーであるELGは、18か国52拠点で事業を展開し、年間130万トン以上の材料を処理しています。この買収により、アペラムは循環型経済の中心となり、環境フットプリントの拡大とCO2削減目標の達成に貢献しました。ELGを新たな「リサイクル」部門に統合することで、アペラムはグローバルサプライチェーンと競争力を強化し、北米の方向性電磁鋼板市場への波及効果も期待できます。
• 2021年3月、アーノルド・マグネティック・テクノロジーズは、ステーター、ローター、そして電動モーターの製造メーカーであるラムコ・エレクトリック・モーターズ社を買収しました。この戦略的な買収により、アーノルドの製品ポートフォリオは拡大し、産業、航空宇宙、防衛分野における関係が深まりました。ラムコ社の電動モーターソリューションに関する専門知識は、アーノルドのエンジニアリング磁気技術を補完し、統合後の企業はより包括的なターンキーシステムを提供することが可能になります。また、この買収により、特に北米市場において、方向性電磁鋼板（GOES）が性能と省エネに重要な役割を果たす高効率モーターの需要の高まりにも、アーノルドはより適切に対応できるようになります。

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