北米ヘルスケア物流市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

北米のヘルスケア物流市場規模

• 北米のヘルスケア物流市場規模は2024年に368億米ドルと評価され、予測期間中に8.30％のCAGRで成長し、2032年までに696億4000万米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は主に、コールドチェーン物流と規制遵守の進歩に支えられ、時間に敏感で温度管理された医薬品および医療製品の配送に対する需要の高まりによって推進されています。
• さらに、慢性疾患の増加、バイオ医薬品の成長、医療インフラの拡大により、より効率的で安全かつ迅速な物流ソリューションの必要性が高まっています。これらの要因が相まって、この地域の医療物流能力が強化され、市場の拡大が加速しています。

北米ヘルスケア物流市場分析

• 北米のヘルスケア物流は、医療機器、医薬品、その他のヘルスケア製品の効率的な輸送、保管、管理を網羅しており、特に温度に敏感で時間的に厳しい輸送において、サプライチェーンの完全性を維持する上で重要な役割を果たしています。
• ヘルスケア物流の需要の急増は、医薬品製造の拡大、生物製剤と個別化医療の成長、合理化されたコールドチェーン物流の需要の高まりによって推進されています。
• 米国は、確立された医療インフラ、強力な規制枠組み、大手製薬会社やサードパーティロジスティクスプロバイダーの存在により、2024年に79.1%という最大の収益シェアで北米の医療物流市場を支配しました。
• カナダは、医療サプライチェーンへの投資の増加、専門医薬品配送の需要の高まり、物流技術の進歩により、北米の医療物流市場で予測期間中に最も急速な成長を遂げると予想されています。
• コールドチェーン物流セグメントは、ワクチン、生物製剤、その他の敏感な医療製品の温度管理輸送の需要の高まりにより、2024年に52.9％のシェアで北米の医療物流市場を支配しました。

レポートの範囲と北米のヘルスケア物流市場のセグメンテーション

北米のヘルスケア物流市場動向

「サプライチェーンの可視性向上のためのデジタル化とコールドチェーンのイノベーション」

• 北米のヘルスケア物流市場における重要かつ加速するトレンドは、特に温度に敏感な医薬品や生物製剤のサプライチェーン全体の透明性、効率性、信頼性を高めるために、高度なデジタル技術とコールドチェーンのイノベーションを統合することです。
  • 例えば、UPSヘルスケアやフェデックスなどの大手物流業者は、リアルタイム追跡システム、IoT対応監視デバイス、データ分析プラットフォームを導入して、出荷の可視性を向上させ、腐敗を減らし、コールドチェーン全体で規制遵守を確保しています。
• RFID 、GPS対応センサー、ブロックチェーンなどの技術は、エンドツーエンドのトレーサビリティの維持、在庫管理の自動化、そして重要な医療品の取り扱いにおける人為的ミスの最小化のために導入されています。さらに、デジタルプラットフォームにより、関係者は温度、湿度、衝撃への曝露といった環境条件をリアルタイムで監視できます。
• これらの進歩は、厳格な温度管理を必要とするワクチン、遺伝子治療薬、高価値生物製剤の輸送において特に重要です。例えば、DHLサプライチェーンは北米の冷蔵施設を拡張し、AIを活用した予測保守を導入することで、物流のダウンタイムとリスクを削減しています。
• デジタル化されたインテリジェントな物流インフラへの移行により、ヘルスケア分野におけるサービスへの期待が変わり、カスタマイズの向上、配送時間の短縮、医薬品サプライチェーンセキュリティ法（DSCSA）などの規制への準拠が可能になっています。
• 正確で安全かつ効率的な物流サービスへの需要が高まる中、ヘルスケア分野では、製薬会社と物流会社が連携し、専門的なコールドチェーンソリューションを共同開発するケースが増えています。こうした協働的なイノベーションは、この地域のヘルスケア物流エコシステムの進化を加速させています。

北米ヘルスケア物流市場の動向

ドライバ

「バイオ医薬品の需要拡大と個別化医療の拡大」

• バイオ医薬品産業の急速な拡大と、個別化医療、細胞・遺伝子治療の需要増加は、北米における医療物流の成長の主な原動力となっている。
  • 例えば、2024年1月、アメリソースバーゲン（現センコラ）は、個別化治療と複雑な生物学的製剤の需要の高まりに対応するため、米国全土におけるコールドチェーン能力の拡大を発表しました。これらの取り組みは、高価値製品の安全かつコンプライアンス遵守を確保することで、市場の成長を促進することが期待されています。
• バイオ医薬品やスペシャリティ医薬品は、高度に管理された環境と時間厳守の物流を必要とすることが多く、高度な医療物流サービスが不可欠です。さらに、希少疾患や遺伝子治療のパイプラインが拡大するにつれ、温度管理、ジャストインタイム、そしてホワイトグローブ物流ソリューションの需要が高まっています。
• さらに、医療インフラへの投資の増加、医薬品のトレーサビリティに関する厳格な規制要件、公衆衛生危機時の途切れない供給の必要性により、医療ニーズに合わせた機敏で信頼性の高い物流業務の需要がさらに高まっています。
• 医療物流に特化した3PLおよび4PLプロバイダーの出現は、この変革をサポートし、専門的な倉庫、ラストマイル配送、バリューチェーン全体にわたるリアルタイムのデータ可視性を提供しています。

抑制/挑戦

「コールドチェーンコンプライアンスにおける規制の複雑さとコスト圧力」

• 北米のヘルスケア物流市場が直面している主な課題の1つは、医薬品輸送、特に温度に敏感な製品や高リスク製品を取り巻く、複雑かつ進化する規制環境です。
• FDAのタイトル21 CFRパート11、DSCSA、カナダ保健省の適正流通基準（GDP）などの規制への準拠には、多くのリソースが必要となり、高度な品質保証システム、検証された輸送方法、訓練された人員が必要になります。
  • 例えば、物流業者は温度逸脱ログ、機器の校正、シリアル番号の追跡を厳格に遵守する必要があり、これらはすべて運用コストを増加させます。
• これらの規制と品質保証の要件は、患者の安全にとって不可欠である一方で、小規模な物流会社や社内に物流能力を持たない製薬メーカーにとっては、財政的および管理上の負担となる可能性があります。
• さらに、超低温冷凍庫、断熱包装、連続監視システムなどの高度なコールドチェーンインフラに必要な資本投資は、一部のプレーヤーの参入や拡大を制限する可能性があります。
• 協力的な業界フレームワーク、スケーラブルな技術への投資、自動化を活用して人的エラーを削減することでこれらの課題に対処することが、このダイナミックな市場で長期的な成長を維持するための鍵となるでしょう。

北米ヘルスケア物流市場の範囲

市場は、タイプ、コンポーネント、温度タイプ、物流、物流タイプ、アプリケーション、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

北米のヘルスケア物流市場は、タイプ別にコールドチェーンと非コールドチェーンに分類されます。コールドチェーンセグメントは、生物製剤、ワクチン、インスリンなど、温度に敏感な医薬品の輸送需要の増加に牽引され、2024年には52.9%という最大の市場収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。コールドチェーン物流は、サプライチェーン全体で正確な温度範囲を維持することで製品の完全性を確保し、厳格な規制および安全基準を満たします。

非コールドチェーン分野は、冷蔵を必要としない一般医薬品、医療機器、消耗品に対する安定した物流需要に支えられ、2025年から2032年にかけて着実に成長すると予想されています。北米全域でヘルスケア消費が増加する中、この分野は非特殊製品輸送の運用効率にとって依然として重要な位置を占めています。

• コンポーネント別

北米のヘルスケア物流市場は、構成要素に基づいて、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。サービス分野は、ヘルスケア分野全体における輸送、倉庫保管、通関、規制遵守におけるサードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダーへの依存度の高まりを背景に、2024年には最大の市場収益シェアを獲得しました。これらのサービスは、サプライチェーン業務を効率化し、メーカーのインフラ負担を軽減します。

ソフトウェア分野は、リアルタイム追跡、ルート最適化、在庫管理、コールドチェーン監視といった物流ソフトウェアソリューションの導入拡大に支えられ、2025年から2032年にかけて最も高い成長率を達成すると予想されています。AI、IoT、クラウドコンピューティングの統合により、地域全体のサプライチェーンの透明性と応答性が変革しつつあります。

• 温度タイプ別

北米のヘルスケア物流市場は、温度タイプに基づいて、常温、冷蔵・冷蔵、冷凍、極低温に分類されます。ワクチン、血液製剤、注射剤などの温度管理輸送の需要が高いため、冷蔵・冷蔵セグメントは2024年に最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。これらの製品は、その効能を維持するために安定した温度条件（2℃～8℃）を必要とします。

極低温輸送分野は、細胞・遺伝子治療、臓器輸送、超低温バイオ医薬品の導入拡大に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。極低温輸送（-150℃以下）は、高度な治療アプリケーションや臨床研究において重要性を増しています。

• 物流による

北米のヘルスケア物流市場は、物流分野を基盤として、輸送、梱包、保管、その他に分類されます。輸送分野は、医薬品や医療機器の長距離輸送における安全かつ迅速な配送に対する重要なニーズに支えられ、2024年には最大の市場シェアを占めました。速達サービスを含む航空・陸上輸送ネットワークの成長は、より迅速な配送スケジュールへの期待の高まりを支えています。

保管セグメントは、ヘルスケア製品のGDPおよびFDAコンプライアンスを満たす冷蔵倉庫や極低温倉庫などの特殊な保管インフラストラクチャへの投資の増加により、2025年から2032年にかけて大幅な成長が見込まれています。

• 物流タイプ別

北米のヘルスケア物流市場は、物流形態に基づいて、海上貨物物流、航空貨物物流、陸上物流、契約物流に分類されます。時間厳守と温度管理が求められる医薬品の迅速な配送ニーズの高まりにより、航空貨物物流セグメントは2024年に最大の市場シェアを獲得しました。ワクチンや特殊医薬品の流通における航空貨物の普及も、このセグメントの成長に貢献しました。

ヘルスケアメーカーが効率性、拡張性、コスト管理の向上を目指して、倉庫保管、在庫管理、ラストマイル配送を経験豊富な物流プロバイダーにアウトソーシングするケースが増えているため、契約物流セグメントは2025年から2032年にかけて最も高いCAGRを達成すると予想されています。

• アプリケーション別

北米のヘルスケア物流市場は、用途別に医薬品、バルク医薬品取扱業者、ワクチン、化学薬品およびその他の原材料、生物材料および臓器、危険物貨物、その他に分類されます。ワクチン分野は、世界的な予防接種キャンペーンと、精密なコールドチェーンハンドリングを必要とするmRNAワクチンの出現に牽引され、2024年には最大の収益シェアで市場を席巻しました。

生体材料および臓器分野は、臓器移植と個別化医療の需要増加に支えられ、2025年から2032年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。これらの用途では、保存とトレーサビリティを確保するために、厳格な規制遵守とリアルタイム追跡が求められます。

• エンドユーザー別

北米のヘルスケア物流市場は、エンドユーザーに基づいて、バイオ医薬品企業、病院・診療所、研究機関、その他に分類されます。バイオ医薬品企業セグメントは、特に地域および国境を越えた研究開発サンプル、臨床試験用品、および市販製品の流通のための安全な物流に対する継続的なニーズにより、2024年に最大の市場収益シェアを獲得しました。

病院・クリニック部門は、ジャストインタイム配送モデルの導入拡大と非中核物流機能のアウトソーシングにより、2025年から2032年にかけて急速な成長が見込まれています。これらの施設は業務効率と患者の安全を最優先に考えており、信頼性が高くコンプライアンスに準拠した物流サポートに対する需要は高まり続けています。

北米ヘルスケア物流市場地域分析

• 米国は、確立された医療インフラ、強力な規制枠組み、大手製薬会社やサードパーティロジスティクスプロバイダーの存在により、2024年に79.1%の最大の収益シェアで北米の医療物流市場をリードしました。
• この国のリーダーシップは、ワクチン、生物製剤、臨床試験材料などの規制された医療輸送を専門とするバイオ医薬品メーカー、研究機関、サードパーティの物流プロバイダーの強力なネットワークによって強化されています。
• さらに、堅牢な規制基準の存在、デジタルサプライチェーン技術の広範な採用、コールドチェーン機能への継続的な投資により、米国は地域全体の医療物流の中心拠点としての地位を確立しています。

米国北米ヘルスケア物流市場インサイト

米国のヘルスケア物流市場は、2024年には北米最大の収益シェア79.1%を獲得しました。これは、同国の製薬産業の拡大、堅牢な規制枠組み、そしてコールドチェーンと時間重視の物流ソリューションへの高い需要に牽引されています。バイオ医薬品、個別化医療、臨床試験への関心の高まりは、専門的な物流インフラの必要性を高めています。さらに、IoTを活用した追跡、自動化、AIベースの物流管理システムといったデジタル技術の統合により、業務効率が向上しています。製薬メーカーと3PLプロバイダーの強力なパートナーシップは、市場の成長をさらに加速させています。

カナダのヘルスケア物流市場インサイト

カナダのヘルスケア物流市場は、予測期間中、同国のヘルスケアインフラへの投資と温度管理が必要な医薬品輸送の需要増加に支えられ、安定した年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。慢性疾患の罹患率増加と生物製剤の需要増加は、コールドチェーン物流ソリューションの導入を促進しています。さらに、国際基準への規制の整合とサプライチェーン可視化技術の進歩は、信頼性が高く規制に準拠したヘルスケア物流サービスを全国的に促進しています。

メキシコのヘルスケア物流市場に関する洞察

メキシコのヘルスケア物流市場は、医薬品製造拠点の開発と越境物流能力の向上を背景に、予測期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。ヘルスケア分野の拡大に対する政府支援の強化、ワクチンや必須医薬品の需要増加により、効率的な輸送・保管サービスへのニーズが高まっています。メキシコは戦略的な地理的位置にあり、規制慣行の改善も進んでいるため、北米のヘルスケアサプライチェーンにおける重要な拠点としての役割がさらに強化されています。

北米のヘルスケア物流市場シェア

北米のヘルスケア物流業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• Cencora, Inc.（米国）
• マッケソン・コーポレーション（米国）
• カーディナルヘルス社（米国）
• UPSヘルスケア（米国）
• フェデックス・コーポレーション（米国）
• DHLサプライチェーン（ドイツ）
• Kuehne + Nagel International AG (スイス)
• GEODIS（フランス）
• CEVAロジスティクス（フランス）
• DBシェンカー（ドイツ）
• XPO社（米国）
• ライダーシステム社（米国）
• SFエクスプレス株式会社（中国）
• エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン（米国）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• 日本通運ホールディングス株式会社（日本）
• ボロレ・ロジスティクス（フランス）
• ワールド・クーリエ（米国）
• マースク・ロジスティクス＆サービス（デンマーク）
• アジリティ・パブリック・ウェアハウジング・カンパニー KSCP（クウェート）

北米のヘルスケア物流市場の最近の動向は何ですか?

• 2024年4月、Cencora（旧AmerisourceBergen）は、温度管理された医薬品流通の需要増加に対応するため、米国全土におけるコールドチェーン物流ネットワークの拡大を発表しました。この戦略的取り組みには、新たな冷蔵施設の開発とリアルタイム追跡機能の強化が含まれます。この取り組みは、バイオ医薬品や個別化治療の複雑化に対応するため、医療物流インフラの発展とサプライチェーンのレジリエンス強化を目指すCencoraのコミットメントを反映しています。
• UPSヘルスケアは2024年3月、カナダに初の専用ヘルスケア物流施設を開設しました。この施設は、高度なコールドチェーン機能と、繊細な医療品輸送に対応する自動化システムを備えています。この投資は、カナダの拡大する製薬およびバイオテクノロジー産業を支援する上で重要な一歩となります。この施設により、UPSヘルスケアは厳格な規制基準を満たす能力を強化し、カナダのヘルスケアセクター全体においてより迅速で効率的なサービスを提供できるようになります。
• DHLサプライチェーン北米は、2024年2月に米国全土のヘルスケア物流センターに次世代倉庫自動化システムを導入しました。このシステムは、ロボット工学とAIを活用した在庫管理、ピッキング精度、温度監視によって、業務効率を大幅に向上させます。この開発は、DHLのイノベーションへの注力を示すものであり、高性能ヘルスケア物流サービスにおけるリーダーシップを強化するものです。
• 2024年1月、フェデックスは、米国における重要な医療貨物輸送において、SenseAware ID追跡技術を拡大し、可視性とリアルタイムモニタリングを強化しました。この技術により、お客様は輸送中の位置情報、温度、湿度、光照射量データにアクセスでき、腐敗や遅延のリスクを軽減できます。この導入は、フェデックスが精密物流への継続的な投資を行い、機密性の高い医薬品や臨床試験貨物輸送を支援していることを象徴しています。
• 2024年1月、カーディナル・ヘルスは、米国の大手バイオ医薬品メーカーとの提携を発表しました。この提携は、スペシャリティ医薬品のラストマイル配送ソリューションを最適化することを目的としています。この提携では、予測分析とダイナミックルーティング技術を導入し、配送スケジュールの短縮とコスト削減を目指します。この取り組みは、進化する医療物流環境において、データ主導の戦略を活用し、サービスの質と信頼性を向上させるというカーディナル・ヘルスのコミットメントを強調するものです。

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