글로벌 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

 전 세계 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 규모와 성장률은 어떻게 됩니까?

• 전 세계 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 규모는 2024년 913억 5천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 5.25%의 성장률 로 2032년에는 6,785억 8천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장에서 예측 정비 소프트웨어와 센서가 장착된 드론과 같은 혁신적인 기술은 운영 방식을 혁신하고 있습니다.
• 이러한 발전은 검사 과정을 간소화하고, 결함을 조기에 발견하며, 안전성을 향상시킵니다. 더욱이, 3D 프린팅은 교체 부품 생산에 활용되어 비용을 절감하고 항공기 가동 중지 시간을 최소화함으로써 업계 발전을 가속화하고 있습니다.
• 예를 들어, 싱가포르항공 엔지니어링(SIA Engineering Company Ltd.)은 2021년 2월에 첨단 항공기 엔진 정비, 수리 및 날개 시험 분야를 선도하기 위해 엔진 서비스 사업부를 출범시켰습니다.

항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 현대의 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 기업들은 인공지능 , 드론, 로봇을 활용하여 유지보수 및 수리 속도를 크게 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화하며, 항공우주 산업의 유지보수 운영 방식에 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다.
• 북미는 탄탄한 항공 인프라, 주요 MRO 업체들의 존재, 그리고 높은 상업 항공 교통량에 힘입어 2024년 항공기 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 시장에서 27.01%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
• 아시아태평양(APAC) 지역은 급속도로 성장하는 항공 부문, 증가하는 항공 여객 수송량, 그리고 지역 내 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 역량에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 15.26%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 엔진 정비 부문은 2024년 시장 매출의 38.6%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 엔진 정비에 드는 높은 비용과 중요성, 그리고 전문적인 기술, 부품 및 인증이 요구되기 때문입니다.

보고서 범위 및 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 세분화 

항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?

인공지능과 예측 유지보수를 통한 효율성 향상

• 전 세계 항공기 정비, 수리 및 정밀 점검(MRO) 시장의 핵심 트렌드는 유지보수 효율성 향상, 가동 중지 시간 단축, 항공기 가용성 최적화를 위해 인공지능(AI)과 예측 분석 기술을 빠르게 도입하고 있다는 점입니다 . 이러한 기술 발전은 전통적인 MRO 운영 방식을 데이터 기반의 능동적인 서비스로 변화시키고 있습니다.
• AI가 통합된 MRO 시스템은 항공기 센서에서 수집되는 실시간 데이터 스트림을 분석하여 부품 고장을 사전에 예측할 수 있습니다. 이를 통해 MRO 제공업체는 정비 일정을 더욱 효율적으로 계획하고 비용이 많이 드는 예기치 않은 수리를 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 롤스로이스의 인텔리전트 엔진(Intelligent Engine) 프로젝트는 AI와 빅데이터를 활용하여 서비스 필요성을 매우 정확하게 예측합니다.
• 예측 정비 도구는 이제 마모 패턴을 식별하고 엔진 상태를 분석하며 정비 시간을 단축할 수 있습니다. 루프트한자 테크닉은 AVIATAR 플랫폼을 통해 AI를 활용하여 부품 열화를 예측하고 운영 신뢰성과 항공기단 관리를 개선합니다.
• 또한, AI 기반 플랫폼은 자동 진단, 오류 감지 및 권장 시스템을 제공하여 엔지니어가 최적화된 수리 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다. 이는 수동 검사 시간과 오류 발생 가능성을 크게 줄여줍니다.
• GE Aviation, Honeywell Aerospace, Airbus와 같은 기업들은 항공사 운영 데이터베이스와 원활하게 통합되는 AI 기반 MRO 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 플랫폼은 항공기 준비 상태, 비용 절감 및 수명 주기 관리 측면에서 업계 표준을 재정립하고 있습니다.
• 이처럼 지능적이고 상호 연결된 MRO 솔루션으로의 전환은 안전성과 신뢰성을 향상시키고 항공우주 분야의 효율성에 대한 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 증가하는 세계 항공 교통량, 노후화된 항공기, 그리고 더욱 엄격해진 규제 요건은 효율적인 MRO(항공기 유지보수 및 수리) 서비스에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다. 항공사와 운영사들은 안전 기준을 유지하면서 항공기 가동 중지 시간을 최소화해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 2월 에어 프랑스 인더스트리즈-KLM 엔지니어링 & 정비는 도네클과 협력하여 드론 기반 시각 검사를 도입함으로써 항공기 점검에 필요한 시간을 획기적으로 단축했습니다.
• 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 저가 항공사의 성장과 항공기 보유 대수 확장이 가속화되면서, 항공사들이 항공기 가용성을 확보하고 운영 비용을 절감하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 모색함에 따라 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 또한, 종이 없는 정비 기록 및 자동화된 재고 관리 시스템을 포함한 항공우주 산업 전반의 디지털 전환 이니셔티브는 MRO 워크플로우를 간소화하고, 처리 시간을 단축하며, 정비 비용을 절감하고 있습니다.
• 특히 항공사 자체 정비 역량이 부족한 지역에서 제3자 MRO(항공기 정비 및 수리) 서비스 제공업체에 대한 수요가 증가함에 따라 새로운 MRO 시설, 파트너십 및 인력 교육 프로그램에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
• 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 부문의 견고한 성장 전망을 뒷받침하고 있으며, 속도, 비용 효율성 및 운영 우수성에 대한 강조가 두드러지고 있습니다.

항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• MRO 시스템이 점점 더 디지털화되고 연결됨에 따라 사이버 보안 취약점과 데이터 무결성 문제가 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼과 IoT 통합 진단 시스템의 사용이 증가하면서 사이버 공격 및 데이터 유출 위험이 커지고 있습니다.
• 주목할 만한 사례로, 보잉은 2023년 보안 감사에서 자사의 MRO 디지털 플랫폼에 대한 잠재적 위협을 발견했으며, 이를 계기로 모든 디지털 도구에 더욱 엄격한 사이버 보안 프로토콜을 구현했습니다.
• 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 서비스 제공업체는 이제 EU 항공 사이버 보안 전략 및 미국 연방항공청(FAA) 지침과 같은 엄격한 항공 사이버 보안 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정 준수 요건에는 지속적인 소프트웨어 업데이트, 안전한 데이터 암호화 및 강력한 인증 조치가 포함됩니다.
• 게다가, 특히 디지털 및 AI 중심의 MRO(유지보수, 수리 및 점검) 분야에서 숙련된 인력 부족은 또 다른 시급한 문제입니다. 소프트웨어 기반 진단에 능숙한 기술자에 대한 수요가 공급을 앞지르면서 인력난이 발생하고 있습니다.
• 게다가 인공지능 및 예측 시스템에 대한 높은 초기 투자 비용과 긴 통합 기간은 소규모 기업들이 이러한 기술을 도입하는 것을 주저하게 만드는 요인이 될 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해서는 지속 가능하고 확장 가능한 MRO 발전을 보장하기 위해 인력 개발, 사이버 보안 혁신 및 비용 효율성 개선에 대한 업계의 공동 노력이 필요합니다.

항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 어떻게 세분화됩니까?

시장은 서비스 유형, 적용 분야, 조직 유형, 항공기 유형 및 세대를 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장은 서비스 유형을 기준으로 엔진 정비, 기체 정비, 라인 정비, 개조 및 부품으로 구분됩니다. 엔진 정비 부문은 2024년 시장 매출의 38.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 엔진 정비의 높은 비용과 중요성 때문입니다. 엔진 정비에는 전문적인 기술, 부품 및 인증이 요구됩니다. 엔진은 항공기에서 가장 비싼 부품이므로, 항공기 운영사들은 안전, 효율성 및 항공 규정 준수를 위해 엔진 유지보수를 최우선 과제로 삼습니다.

항공기 개조 부문은 객실 개조, 승객 경험 개선, 항공기 성능 향상에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공사들은 새로운 배출가스 규제 충족, 운영 효율성 개선, 그리고 변화하는 고객 기대에 부응하기 위해 현대화에 투자하고 있습니다.

• 조직 유형별

항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 조직 유형을 기준으로 항공사/운영사 MRO, 독립 MRO, OEM MRO로 분류됩니다. 독립 MRO 부문은 유연성, 비용 경쟁력, 다양한 기종에 대한 서비스 제공 능력 덕분에 2024년 시장 매출의 41.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 업체들은 여러 항공사와 다양한 항공기 기종에 서비스를 제공하기 때문에 비용에 민감한 운영사들에게 매력적인 파트너입니다.

OEM MRO(유지보수, 수리 및 정비) 부문은 OEM 업체들이 애프터마켓 수익원을 확보하기 위한 노력을 강화함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 에어버스, 보잉, 롤스로이스와 같은 OEM 업체들은 자사 부품과의 통합을 보장하고 장기 서비스 계약(LTA)을 활용하기 위해 MRO 서비스를 확대하고 있습니다.

• 항공기 종류별

항공기 유형을 기준으로 항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 협동체, 광동체, 지역 제트기 및 기타로 구분됩니다. 협동체 부문은 단거리 및 국내 노선에서의 지배력과 잦은 운항 주기로 인한 빈번한 정비 수요에 힘입어 2024년 시장 매출의 47.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 보잉 737 및 에어버스 A320 계열 항공기는 전 세계 항공기 보유 대수의 상당 부분을 차지하며 협동체 MRO 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

광동체 항공기 부문은 국제 항공 교통량 증가와 팬데믹 이후 장거리 노선 재개에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 광동체 항공기 정비의 복잡성과 규모 또한 고부가가치 MRO 계약으로 이어질 전망입니다.

• 세대별로

항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 적용 분야를 기준으로 구형, 중형 및 신형 항공기로 구분됩니다. 중형 항공기 부문은 2024년 전체 매출의 44.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 특히 개발도상국 시장에서 여전히 운항 중인 노후 항공기가 많기 때문입니다. 이러한 항공기는 잦은 유지보수와 부품 교체가 필요하며, 이는 MRO 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

차세대 항공기 부문은 보잉 787 드림라이너와 에어버스 A350과 같은 연료 효율이 높고 기술적으로 진보된 항공기의 인도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 항공기는 종종 전문적인 디지털 MRO 지원과 최신 공구를 필요로 합니다.

• 신청을 통해

항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 시장은 적용 분야를 기준으로 상용, 화물 및 방위 서비스로 구분됩니다. 상용 부문은 상용 항공기 보유 대수, 높은 항공기 가동률 및 엄격한 안전 기준 덕분에 2024년 매출의 55.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 상용 항공사는 항공기 가용성과 규정 준수를 최우선으로 하기 때문에 전 세계 MRO 지출의 대부분을 차지합니다.

화물 부문은 전자상거래의 지속적인 성장과 여객기의 화물기 전환에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공 화물량 증가와 특수 화물 처리 요구 사항으로 인해 이 부문에서는 맞춤형 MRO 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

항공기 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 북미는 탄탄한 항공 인프라, 주요 MRO 업체들의 존재, 그리고 높은 상업 항공 교통량에 힘입어 2024년 항공기 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 시장에서 27.01%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
• 해당 지역은 노후화된 항공사 기종과 정기적인 항공기 활용으로 인해 정기적인 정비 및 점검 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 우호적인 규제 체계, 디지털 MRO 플랫폼에 대한 투자, 그리고 AI 및 예측 정비 시스템의 통합은 서비스 효율성을 향상시키고 있습니다. 이는 상용, 화물 및 방위 항공 분야 전반에 걸쳐 라인 정비와 기지 정비에 대한 수요를 더욱 촉진시켰습니다.

미국 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 분석

2024년 북미 MRO 시장 점유율에서 미국이 압도적인 1위를 차지하며 지역 내 최대 기여국으로 자리매김했습니다. 이러한 지배력은 미국 상용 항공기 보유 대수, OEM 및 독립 MRO 업체들의 강력한 입지, 그리고 항공 인프라에 대한 지속적인 투자에 기인합니다. 디지털 트윈, IoT 진단, 예측 정비 플랫폼과 같은 차세대 기술 도입은 미국 내 MRO 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 또한, 미 국방부의 지속적인 계약과 항공기 현대화 노력은 군용 항공기 MRO 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 분석

유럽은 규제 준수 요건, 항공기 현대화 프로그램, 저가 항공사의 성장 등에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들은 지속가능성을 중시하는 정비 관행에 집중하고 하이브리드 전기 항공기 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 친환경 항공에 대한 유럽 지역의 관심 증가, 항공 여객량 증가, 범유럽 규제 체계를 통한 국경 간 MRO 협력 지원은 종합적인 MRO 서비스에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

영국 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 분석

영국 항공기 정비 및 수리(MRO) 시장은 정부와 민간 부문의 항공 연구 개발, 특히 차세대 추진 기술 및 지속 가능한 항공 연료 분야에 대한 적극적인 투자에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 맨체스터와 버밍엄과 같은 지역에 기존 항공우주 제조업체와 MRO 허브가 자리 잡고 있는 것도 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 브렉시트 이후 항공 협정은 글로벌 경쟁력을 유지하면서 유럽항공안전청(EASA) 규정을 준수하는 MRO 서비스에 대한 영국의 접근 방식을 재편하고 있습니다.

독일 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 분석

독일의 항공기 유지보수(MRO) 시장은 탄탄한 엔지니어링 기반, 항공기 검사 프로세스의 자동화, 그리고 증가하는 협동체 항공기 운항 규모에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 디지털 전환과 혁신에 대한 집중은 국가의 지속가능성 목표와도 부합하며, 항공사와 MRO 제공업체 간의 협력 증대는 운영 효율성을 향상시킵니다. 또한 독일은 서유럽과 동유럽 항공기 모두를 위한 관문 역할을 하며 지역적 중요성을 강화하고 있습니다.

항공기 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?

아시아태평양(APAC) 지역은 급속도로 성장하는 항공 산업, 증가하는 항공 여객 수송량, 그리고 지역 내 항공기 정비 및 수리(MRO) 역량에 대한 투자 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 15.26%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 해외 시설에 대한 의존도를 줄이기 위해 MRO 서비스의 현지화에 상당한 투자를 하고 있습니다. 정부 정책, 저가 항공사의 확장, 그리고 동남아시아에 MRO 클러스터가 형성됨에 따라 APAC 지역은 글로벌 MRO 중심지로 변모하고 있습니다.

일본 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 분석

일본의 MRO(항공기 유지보수 및 수리) 시장은 정밀 엔지니어링 문화, 노후화된 상용 항공기, 그리고 유지보수 작업의 자동화 및 로봇 투자에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 항공기 신뢰성과 효율성에 대한 일본의 중시 정책과 인공지능 기반 검사 및 스케줄링 시스템 도입은 MRO 서비스의 품질 향상에 기여하고 있습니다. 일본이 MRO 서비스의 지역 허브로 도약하려는 노력은 국제적인 파트너십 확대와 역량 강화로 이어질 것으로 예상됩니다.

중국 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 분석

중국은 급속도로 성장하는 항공 부문, 증가하는 항공기 인도량, 그리고 거대한 국내 여행 시장에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역 항공기 정비(MRO) 시장을 선도했습니다. 정부의 "중국 제조 2025" 계획에는 MRO 역량 개발이 전략적 우선순위로 포함되어 있습니다. 국내 항공사들은 자체 MRO 서비스를 확대하고 있으며, 정부는 세제 및 인프라 인센티브를 통해 항공기 정비 구역 조성을 지원함으로써 중국을 지역 MRO 시장의 중심 플레이어로 만들고 있습니다.

항공기 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 시장에서 최고의 기업들은 어디인가요?

항공기 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• AAR(미국)
• 에어버스(프랑스)
• 델타항공(미국)
• 홍콩항공기엔지니어링유한회사(홍콩)
• KLM UK 엔지니어링 유한회사(영국)
• 루프트한자 테크닉(독일)
• MTU Aero Engines AG(독일)
• ST 엔지니어링(싱가포르)
• TAP (포르투갈)
• RTX(미국)
• 제너럴 일렉트릭(미국)
• L3Harris Technologies, Inc.(미국)
• SIA 엔지니어링 회사(싱가포르)
• 롤스로이스 주식회사(영국)
• AFI KLM E&M (프랑스)

최근 글로벌 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2024년 3월, C&L Aviation Group은 분해 작업을 위해 시테이션 소버린 2대와 시테이션 XLS 2대를 인수했습니다. 분해 프로젝트 중 2건은 메인주 뱅거에 위치한 회사 MRO 시설에서 완료되었으며, 나머지 2건은 현재 진행 중입니다. 항공기 부품 부족 현상이 심화되는 상황에서, 이러한 조치는 분해된 부품을 검사하고 정비 및 수리 목적으로 재판매하는 것을 목표로 합니다. 이 계획은 C&L Aviation Group의 애프터마켓 공급망을 강화하고 지속적인 서비스 역량을 지원합니다.
• 2024년 3월, AAR Corp.는 트라이엄프 그룹의 제품 지원 사업 부문을 인수하여 상업 및 방위 항공우주 분야 모두에서 서비스 제공 범위를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 AAR은 수요가 높은 항공기 부품에 대한 더욱 전문적인 수리, 유지보수 및 정비 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 움직임은 핵심 MRO 서비스 부문에서 AAR의 입지를 더욱 공고히 합니다.
• 2024년 2월, 제너럴 일렉트릭(GE)의 항공기 엔진 사업부인 GE 에어로스페이스는 싱가포르 항공기 엔진 수리 시설에 스마트 팩토리를 구축하기 위해 1,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 계획은 엔진 수리 공정을 현대화하고 차세대 기술을 다룰 수 있도록 직원들의 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 투자는 GE의 디지털 전환과 미래 지향적인 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 인프라 구축에 대한 의지를 보여줍니다.
• 2021년 12월, 대한항공은 항공기 동체 검사를 위한 혁신적인 드론 군집 기술을 도입했습니다. 4대의 드론을 활용하여 미리 프로그래밍된 검사 경로를 따라 특정 항공기 부위의 이미지를 자율적으로 촬영하는 시스템을 개발했습니다. 이러한 발전은 검사 효율성을 높이고 항공기 가동 중지 시간을 줄이는 데 중요한 진전을 의미합니다.
• 2021년 12월, 프론티어 항공은 루프트한자 테크닉을 선정하여 21개의 CFM56-5B 엔진에 대한 정비 및 오버홀 서비스와 이동식 엔진 서비스 지원을 제공하게 되었습니다. 루프트한자 테크닉은 5년 동안 프론티어 항공이 보유한 112대의 에어버스 A320 계열 항공기 엔진을 정비할 예정이며, 오버홀은 독일 함부르크에서, 정밀 수리는 오클라호마주 털사 시설에서 진행됩니다. 이번 파트너십을 통해 프론티어 항공의 엔진 신뢰성과 장기적인 운영 지원이 강화될 것입니다.

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