글로벌 배터리 제조 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

배터리 제조 장비 시장 규모

• 전 세계 배터리 제조 장비 시장 규모는 2025년 140억 7천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.50% 로 성장하여 2033년에는 511억 4천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 배터리 제조 장비 시장은 전기 자동차의 급속한 확산과 신재생 에너지 저장 시스템의 도입 증가에 힘입어 성장하고 있으며, 이는 대규모 고정밀 배터리 생산 라인에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.
• 기가팩토리에 대한 투자 증가와 자동차, 산업, 에너지 부문 전반에 걸친 전 세계적인 전기화 전환은 장비 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 배터리 셀 제조에서 자동화, 효율성 향상 및 비용 절감에 대한 중요성이 커짐에 따라 주요 배터리 생산 지역 전반에 걸쳐 첨단 생산 설비에 대한 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

배터리 제조 장비 시장 분석

• 전극 준비부터 셀 조립 및 성형에 이르는 모든 공정을 포괄하는 배터리 제조 장비는 고성능, 확장성, 비용 효율적인 배터리 생산을 가능하게 하는 핵심적인 역할을 수행하기 때문에 전기 자동차 및 첨단 에너지 저장 장치로의 세계적인 전환에 있어 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 제조업체들이 리튬 이온 및 차세대 배터리에서 에너지 밀도 향상, 수명 연장, 안전성 강화에 우선순위를 두면서 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
• 시장의 성장 궤적은 기가팩토리 투자 증가, 공급망 현지화 노력, 자동화 및 무용제 생산 기술 도입에 의해 형성되고 있으며, 이러한 모든 요소는 생산량 증대와 운영 비용 절감을 가능하게 합니다. 청정에너지 및 전기차 보급에 대한 정부 지원 확대는 장비 수요 전망을 더욱 강화하고 있으며, 배터리 제조 설비를 글로벌 전기화 생태계의 핵심 동력으로 자리매김하게 하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 대규모 리튬 이온 배터리 생산, 전기차 생산 능력 확대, 그리고 배터리 셀 및 부품 공급업체의 강력한 입지에 힘입어 2025년까지 배터리 제조 장비 시장에서 55% 의 점유율을 차지하며 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 북미 지역은 전기차 배터리 생산, 대규모 에너지 저장 시설에 대한 주요 투자와 국내 공급망 강화로 인해 예측 기간 동안 배터리 제조 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 리튬 이온 배터리 부문은 전기 자동차, 휴대용 전자 기기 및 에너지 저장 시스템에 대한 높은 채택률 덕분에 2025년까지 시장 점유율 46.3%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 테슬라와 파나소닉 같은 기업들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 자동화된 리튬 이온 생산 라인에 투자하고 있습니다. 이 부문은 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 그리고 전기 자동차 및 신재생 에너지 저장 시스템을 장려하는 정부 인센티브의 혜택을 받고 있습니다.

보고서 범위 및 배터리 제조 장비 시장 세분화           

배터리 제조 장비 시장 동향

"건식 코팅 및 무용제 전극 제조 방식의 채택 증가"

• 배터리 제조 장비 시장을 주도하는 주요 트렌드는 에너지 소비, 제조 시간 및 환경 영향 감소에 대한 필요성으로 인해 건식 코팅 및 무용제 전극 생산으로의 전환이 가속화되고 있다는 점입니다. 이러한 변화는 전극 제조 공정을 건조 오븐과 대규모 용매 회수 시스템의 필요성을 없애는 더욱 비용 효율적이고 지속 가능한 방식으로 전환시키고 있습니다.
• 예를 들어, Dürr AG와 Lead Intelligent Equipment Co., Ltd.는 기가팩토리 규모의 요구 사항에 최적화된 고효율 무용제 전극 생산을 가능하게 하는 첨단 건식 코팅 시스템을 도입했습니다. 이러한 시스템은 친환경적인 제조를 지원하는 동시에 운영 효율성을 향상시키고 총 생산 비용을 절감합니다.
• 건식 코팅 기술의 도입이 증가함에 따라 장비 제조업체들이 대형 전극에 대한 정밀도, 균일성 및 확장성을 제공하고자 노력하면서 기계 설계 전반에 걸쳐 혁신이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 건식 코팅 기술을 차세대 배터리 생산의 핵심 요소로 자리매김하게 하며, 제조업체들은 더 높은 에너지 밀도와 빠른 생산량을 추구하고 있습니다.
• 지속 가능한 제조 방식으로 전환하는 산업계는 전극 생산 라인 전반에 걸쳐 탄소 배출량을 줄이고 폐기물 발생을 최소화하는 장비를 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 추세는 친환경 생산 기술이 미래 배터리 공장의 모습을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것임을 보여줍니다.
• 전기 자동차와 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 빠르고 깨끗하며 자동화된 전극 생산 공정에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 건식 코팅 기술의 도입이 가속화됨에 따라 배터리 제조업체들은 대규모 고품질 생산을 지원할 수 있는 장비 플랫폼으로 전환하고 있습니다.
• 이처럼 용매를 사용하지 않는 생산 방식으로의 광범위한 전환은 장비 공급업체 간의 글로벌 경쟁력을 강화하고 있으며, 건식 코팅 기술을 첨단 리튬 이온 및 차세대 배터리 제조 분야의 핵심 기술로 자리매김하게 하고 있습니다.

배터리 제조 장비 시장 동향

운전사

"기가팩토리 및 전기차 배터리 생산에 대한 글로벌 투자 증가"

• 전기 자동차 및 에너지 저장 배터리 생산 전용 기가팩토리의 전 세계적인 급속한 확장은 첨단 배터리 제조 장비 수요의 주요 원동력입니다. 이러한 대규모 시설에는 혼합, 코팅, 캘린더링, 셀 조립 및 성형과 같은 공정을 위한 고속 완전 자동화 장비가 필요합니다.
• 예를 들어, CATL, 파나소닉, 테슬라와 같은 기업들은 아시아, 유럽, 북미 전역에서 생산 능력을 지속적으로 확장하고 있으며, 생산량 증대와 배터리 성능 향상을 지원하는 정밀 제조 라인에 대한 주문을 늘리고 있습니다. 이는 확장 가능하고 효율적인 생산 기술을 제공하는 장비 공급업체에 대한 강력하고 지속적인 수요를 창출합니다.
• 전 세계 정부는 전기화 정책을 지원하고 있으며, 이에 따라 수입 의존도를 줄이기 위해 현지 배터리 제조에 전략적 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세는 리튬 이온 배터리와 차세대 배터리 화학 기술 모두에 사용되는 첨단 장비의 도입을 가속화하고 있습니다.
• 전기차 보급률이 증가함에 따라 제조업체들은 생산 라인 효율성 최적화, 가동 중단 시간 단축, 배터리 셀 품질 향상에 집중하고 있으며, 이는 자동화 중심 장비의 강력한 도입을 촉진하고 있습니다.
• LFP, NCM, 고체 배터리 등 다양한 화학 물질에 대한 수요 증가로 제조업체들은 유연한 생산 라인을 지원하기 위해 장비 인프라를 업그레이드하고 있습니다. 전 세계 배터리 수요가 급증함에 따라 이러한 추세는 더욱 강화되고 있으며, 장비 제조는 에너지 전환 및 전기화 생태계의 핵심 축으로 자리매김하고 있습니다.

절제/도전

"고도 생산 라인의 복합 통합"

• 배터리 제조 장비 시장은 코팅, 캘린더링, 적층, 조립 및 성형 공정 전반에 걸쳐 정밀한 동기화가 요구되는 복잡한 다단계 생산 라인 통합과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 이러한 시스템은 광범위한 자동화를 포함하며 셀 균일성과 안전성을 보장하기 위해 매우 엄격한 허용 오차를 유지해야 합니다.
• 예를 들어, 고속 적재 또는 성형 장비를 통합하는 기업은 일관된 품질과 생산량을 유지하면서 여러 제조 단계를 조율해야 하며, 이를 위해 고급 제어 시스템과 전문 엔지니어링 지식이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 복잡성으로 인해 구현 기간이 길어지고 조정에 어려움이 발생합니다.
• 제조업체들은 생산 라인 규모를 확장할 때, 특히 기가팩토리급 운영에서는 물류 및 기술적 난관에 직면합니다. 이러한 규모에서는 사소한 오류조차 수천 개의 셀에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서 고정밀 설치, 테스트 및 시운전의 필요성이 더욱 커집니다.
• 건식 코팅, 첨단 전극 설계, 고체 배터리 생산과 같은 신기술 도입으로 인해 어려움은 더욱 가중되고 있으며, 이러한 기술들은 모두 장비 업그레이드와 새로운 공정 보정을 필요로 합니다.
• 이러한 복잡성은 제조업체의 운영 위험과 구현 비용을 증가시켜, 첨단 생산 라인 통합을 글로벌 배터리 제조 역량 확대를 가로막는 가장 중요한 제약 조건 중 하나로 만듭니다.

배터리 제조 장비 시장 범위

시장은 배터리 유형, 기계 유형 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 배터리 종류별

배터리 유형을 기준으로 배터리 제조 장비 시장은 납축전지, 리튬 이온 배터리, 니켈-금속 수소화물, 니켈-카드뮴 및 기타 배터리로 구분됩니다. 리튬 이온 배터리 부문은 전기 자동차, 휴대용 전자 기기 및 에너지 저장 시스템의 높은 보급률에 힘입어 2025년까지 46.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 테슬라와 파나소닉 같은 기업들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 자동화된 리튬 이온 배터리 생산 라인에 투자하고 있습니다. 이 부문은 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 그리고 전기 자동차 및 신재생 에너지 저장 장치를 장려하는 정부 인센티브의 혜택을 받고 있습니다.

납축전지 부문은 자동차 시동용 배터리, 비상 전원 공급 장치 및 산업용 배터리 수요 증가로 인해 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 첨단 제조 및 조립 장비, 원자재 가격 하락, 그리고 잘 구축된 재활용 인프라가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 기계 유형별

기계 유형을 기준으로 시장은 혼합기, 코팅 및 건조기, 캘린더링기, 슬리팅기, 전극 적층기, 조립 및 취급 장비, 성형 및 시험기 등으로 세분화됩니다. 코팅 및 건조기 부문은 고용량 배터리 생산에 필수적인 균일한 전극 품질을 보장하기 때문에 2025년까지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Manz AG와 Bühler 같은 기업들은 전기차 및 신재생 에너지 배터리용 첨단 코팅 기술에 주력하고 있습니다.

조립 및 핸들링 장비 부문은 자동화 및 고효율 조립 요구 사항에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 로봇 핸들링 시스템은 생산 속도와 품질을 향상시키고 노동 의존도를 줄여줍니다.

• 최종 용도별

최종 용도를 기준으로 시장은 자동차, 신재생 에너지, 산업, 가전제품 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 전기차 및 하이브리드 차량 보급 확대에 힘입어 2025년까지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, LG에너지솔루션과 CATL은 OEM 수요를 충족하기 위해 생산 라인을 확장하고 있습니다. 친환경 모빌리티를 지원하는 강력한 정부 정책 또한 이러한 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

재생에너지 부문은 태양광 및 풍력 에너지 저장 시스템에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 배터리 가격 하락, 효율적인 생산 설비, 그리고 정부 인센티브는 전력망 규모 에너지 저장 시스템의 도입을 가속화할 것입니다.

배터리 제조 장비 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 대규모 리튬 이온 배터리 생산, 전기차 생산 능력 확대, 그리고 배터리 셀 및 부품 공급업체들의 강력한 입지에 힘입어 2025년까지 배터리 제조 장비 시장에서 55%의 최대 매출 점유율을 기록하며 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 제조 생태계, 기가팩토리 개발에 대한 투자 증가, 그리고 배터리 부품 수출 증가는 시장 확대를 가속화하고 있습니다.
• 숙련된 노동력의 확보, 정부의 지원 정책, 그리고 개발도상국 전반의 빠른 산업화는 자동차 및 에너지 저장 분야에서 배터리 생산 설비의 도입 증가에 기여하고 있습니다.

 중국 배터리 제조 설비 시장 분석

중국은 리튬 이온 전지 생산 분야에서의 선도적인 위치, 탄탄한 공급망, 그리고 광범위한 산업 인프라를 바탕으로 2025년까지 아시아 태평양 배터리 제조 장비 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기차 보급 및 첨단 에너지 저장 기술 개발을 장려하는 강력한 정부 정책은 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 고용량 기가팩토리 및 첨단 자동화 기술에 대한 지속적인 투자는 중국을 글로벌 배터리 제조 중심지로 자리매김하게 하고 있습니다.

인도 배터리 제조 설비 시장 분석

인도는 전기차 보급 확대, 국내 배터리 생산 사업 확장, 첨단 제조 인프라 투자 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책과 에너지 저장 기술 자립에 대한 강조가 배터리 제조 장비 수요를 증대시키고 있으며, 재생 에너지 보급 확대와 산업 현대화 또한 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​배터리 제조 장비 시장 분석

유럽 ​​배터리 제조 장비 시장은 친환경 모빌리티에 대한 강력한 규제 지원, 현지 기가팩토리 투자 증가, 첨단 에너지 저장 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 전기차와 대규모 에너지 저장 시스템을 중심으로 품질, 지속가능성, 차세대 배터리 셀 기술에 중점을 두고 있습니다. 자동화 및 정밀 제조 기술의 도입 증가 또한 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.

독일 배터리 제조 설비 시장 분석

독일 시장은 자동차 엔지니어링 분야의 선도적 지위, 탄탄한 산업 기반, 그리고 첨단 배터리 연구 개발 네트워크에 힘입어 성장하고 있습니다. 전기 이동성에 대한 집중적인 투자, 높은 제조 품질 기준, 그리고 OEM 업체와 기술 제공업체 간의 긴밀한 협력은 최첨단 배터리 생산 설비에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 국내 기가팩토리 개발 및 정밀 기계에 대한 지속적인 투자가 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

영국 배터리 제조 장비 시장 분석

영국 시장은 전기차 생산에 대한 관심 증대, 배터리 연구 클러스터에 대한 투자 확대, 그리고 배터리 셀 개발 및 시범 생산을 위한 생태계 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 브렉시트 이후 공급망 현지화 및 국내 에너지 저장 역량 강화 노력 또한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 대학, 연구소, 장비 제조업체 간의 협력 증진은 기술 발전을 가속화하고 있습니다.

북미 배터리 제조 장비 시장 분석

북미 지역은 전기차 배터리 생산, 대규모 에너지 저장 시설, 그리고 국내 공급망 강화에 대한 주요 투자에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조 시설의 국내 복귀(리쇼어링)에 대한 관심 증가, 정부 지원 확대, 그리고 고성능 배터리 셀에 대한 수요 증가는 첨단 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 소재 및 생산 기술의 강력한 혁신 또한 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

미국 배터리 제조 장비 시장 분석

미국은 급속도로 확장하는 전기차 생태계, 강력한 기술력, 그리고 기가팩토리 프로젝트에 대한 상당한 투자를 바탕으로 2025년 북미 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고효율 생산 라인, 에너지 안보, 그리고 지속 가능한 제조에 대한 미국의 집중적인 노력은 첨단 배터리 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 주요 기술 제공업체들의 존재와 견고한 혁신 환경은 미국이 이 지역 시장에서 차지하는 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

배터리 제조 장비 시장 점유율

배터리 제조 장비 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 뷜러 그룹(스위스)
• 셈코 인프라테크(인도)
• 노드슨 코퍼레이션(미국)
• 나가노 자동화(중국)
• Dürr Aktiengesellschaft(독일)
• 타그레이(캐나다)
• CKD 주식회사(일본)
• 리드 인텔리전트 장비 유한회사(중국)
• 델타 모드테크(미국)
• 히라노 테크시드 주식회사(일본)
• 로젠달 넥스트롬(오스트리아)
• 히타치 주식회사(일본)
• 안드리츠(오스트리아)
• 리릭(중국)
• 다이이치 짓교 주식회사 (일본)

글로벌 배터리 제조 장비 시장의 최신 동향

• 2025년 10월, Dürr AG는 배터리 제조 장비 시장에 획기적인 변화를 가져올 X.Cellify DC 건식 코팅 시스템을 선보였습니다. 이 기술은 전극 생산 효율을 혁신적으로 개선하여 용매와 건조 오븐을 없애고, 활성 물질 필름을 자립형으로 만들어 집전체 포일에 직접 라미네이션할 수 있도록 합니다. 이러한 혁신은 에너지 소비를 최대 70%까지 절감하고 공간 요구 사항을 거의 65%까지 줄여주며, Dürr AG를 차세대 친환경 고효율 생산 라인의 핵심 주자로 자리매김하게 합니다. 또한, 폐기물이 발생하지 않는 이 공정은 지속 가능하고 비용 효율적인 기가팩토리 운영을 향한 업계의 움직임을 더욱 강화합니다.
• 2025년 5월, 리드 인텔리전트 이큅먼트(Lead Intelligent Equipment Co., Ltd.)는 산업 규모의 리튬 이온 배터리 제조를 위한 양산형 건식 코팅 시스템을 출시하며 첨단 장비 솔루션 분야에서 선도적인 입지를 강화했습니다. 이 시스템은 용매를 사용하지 않는 전극 생산을 가능하게 하며, 최대 1,000mm의 다양한 전극 규격을 지원하고, 양극은 분당 80m, 음극은 분당 60m의 처리량을 제공합니다. 이번 개발은 기가팩토리의 고속 친환경 생산 라인 도입을 직접적으로 가속화하고, 차세대 전극 장비 분야에서 리드의 경쟁력을 강화합니다.
• 2023년 1월, 리차지 인더스트리즈(Recharge Industries Pty)는 질롱에 2억 1천만 달러 규모의 리튬 이온 배터리 공장을 건설할 계획을 발표하며 오세아니아 지역 시장 확장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이 시설은 초기 연간 생산 능력 2GWh를 목표로 하며, 향후 30GWh까지 확장할 수 있는 잠재력을 지니고 있어 지역 장비 수요의 장기적인 성장을 보여줍니다. 이 프로젝트는 지역 배터리 제조 산업의 회복력을 강화하고 국내 전기차 및 에너지 저장 장치 공급망에 대한 투자 증가를 뒷받침할 것입니다.
• 2022년 12월, 아마라 라자 배터리(Amara Raja Batteries Limited)는 텔랑가나 주에 첨단 연구 개발 허브와 신규 리튬 이온 배터리 제조 시설을 건설할 계획을 발표하며, 글로벌 배터리 제조 장비 시장에서 인도의 위상을 크게 강화했습니다. 이 시설에는 최대 16GWh 규모의 배터리 셀 생산 능력을 갖춘 기가팩토리와 5GWh 규모의 배터리 팩 조립 시설이 포함되어 있으며, 이는 가치 사슬 전반에 걸쳐 고정밀 장비에 대한 강력한 수요를 창출할 것입니다. 또한 이 투자는 지역 기술 개발과 고용 창출을 촉진하여 인도를 리튬 이온 배터리 생산의 성장 중심지로 자리매김하게 할 것입니다.
• 2022년 12월, 현대자동차그룹과 SK온은 북미 제조 생태계를 강화하기 위해 조지아주에 대규모 전기차 배터리 생산 시설을 설립하는 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 40억~50억 달러 규모의 이 투자는 국내 공급망 현지화를 지원하고 3,500개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 2025년 가동을 목표로 하는 이 시설은 첨단 제조 장비에 대한 상당한 수요를 창출하고 북미 지역의 전기차 배터리 생산 역량 강화에 기여할 것입니다.

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