글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

코어 뱅킹 솔루션 시장 규모

• 글로벌 핵심 뱅킹 솔루션 시장 규모는 2024년에 167억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 10.6%의 CAGR 로 2032년까지 374억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 디지털 뱅킹 도입 증가, 클라우드 기반 기술의 발전, 운영 효율성과 고객 경험을 향상시키기 위한 현대화된 뱅킹 인프라의 필요성에 의해 촉진됩니다.
• 규정 준수 및 위험 관리에 대한 규제 요구 사항과 더불어 원활하고 안전하며 통합된 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 핵심 뱅킹 솔루션이 금융 기관의 디지털 전환 전략의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장 분석

• 예금, 대출, 지불과 같은 중요한 은행 업무를 관리하는 소프트웨어와 서비스를 포괄하는 핵심 은행 솔루션은 실시간 거래 처리, 향상된 고객 서비스, 디지털 은행 채널과의 통합을 가능하게 하여 금융 기관의 현대화에 핵심적인 역할을 합니다.
• 수요 급증은 모바일 및 인터넷 뱅킹 도입 증가, 규제 압력 증가, 변화하는 고객 기대에 부응하는 확장 가능하고 유연한 시스템에 대한 필요성으로 인해 촉진되었습니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 핵심 뱅킹 솔루션 시장을 장악했으며, 이는 디지털 뱅킹 기술의 조기 도입, IT 인프라에 대한 높은 투자, 주요 시장 참여자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 인도와 중국과 같은 국가에서 급속한 디지털화, 금융 포용성 증가, 모바일 뱅킹 도입 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 기업 고객 솔루션 부문은 2024년에 38%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 대형 금융 기관의 고객 관리, 계좌 서비스 및 개인화된 뱅킹 경험을 간소화하는 통합 플랫폼에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 핵심 뱅킹 솔루션 시장 세분화     

핵심 뱅킹 솔루션 시장 동향

“AI와 고급 분석의 통합 증가”

• 글로벌 핵심 뱅킹 솔루션 시장은 인공 지능(AI)과 고급 분석의 통합을 향한 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 정교한 데이터 처리를 가능하게 하여 고객 행동, 거래 패턴 및 운영 효율성에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 핵심 뱅킹 솔루션은 잠재적 사기 식별, 대출 승인 최적화, 고객 요구 예측 등 사전 예방적 의사 결정을 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 여러 공급업체는 실시간 데이터 분석을 기반으로 금융 상품을 개인화하고, 규정 준수 프로세스를 간소화하고, 위험 관리를 강화하는 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 금융 기관의 핵심 뱅킹 솔루션에 대한 매력을 높이고 고객 만족도와 운영 민첩성을 향상시킵니다.
• AI 알고리즘은 거래 내역, 고객 상호 작용, 시장 동향을 포함한 방대한 데이터 세트를 분석하여 맞춤형 서비스와 예측 통찰력을 제공합니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장 동향

운전사

"디지털 뱅킹 및 향상된 고객 경험에 대한 수요 증가"

• 모바일 뱅킹, 실시간 결제, 개인화된 금융 상품 등 원활한 디지털 뱅킹 서비스에 대한 소비자 수요 증가는 글로벌 핵심 뱅킹 솔루션 시장의 핵심 동력입니다.
• 핵심 뱅킹 시스템은 즉각적인 거래 처리, 24시간 연중무휴 계좌 접근, 통합 재무 관리 도구와 같은 기능을 제공하여 고객 경험을 향상시킵니다.
• 시장을 주도하는 북미와 같은 지역의 규제 의무로 인해 은행들은 투명성과 보안에 대한 표준을 준수하기 위해 고급 핵심 뱅킹 솔루션을 도입해야 합니다.
• 클라우드 컴퓨팅과 5G 기술의 확산으로 더 빠른 데이터 처리와 더 낮은 지연 시간이 가능해져 실시간 환전, 모바일 우선 뱅킹 등 혁신적인 뱅킹 서비스가 가능해지고 있습니다.
• 금융 기관은 고객 기대에 부응하고 경쟁력을 유지하기 위해 점점 더 현대적인 핵심 뱅킹 플랫폼을 표준 서비스로 채택하고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 데이터 보안 문제”

• 하드웨어, 소프트웨어 및 통합을 포함한 핵심 뱅킹 시스템 구축에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 시장의 중소기업(SME) 및 기관의 도입에 장벽이 됩니다.
• 최신 핵심 뱅킹 솔루션을 기존 시스템과 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며 광범위한 사용자 정의 및 테스트가 필요합니다.
• 핵심 뱅킹 시스템은 민감한 고객 및 거래 데이터를 처리하기 때문에 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로, GDPR 및 CCPA와 같은 규정 위반, 오용 또는 불이행 위험이 증가합니다.
• 특히 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역의 국가 간 규제 환경이 분산되어 글로벌 공급업체의 규정 준수가 복잡해지고 운영상의 어려움이 가중됩니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 데이터 개인 정보 보호에 대한 인식이 엄격한 지역에서 채택을 저해할 수 있습니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장 범위

시장은 유형, 제공 서비스, 배포 모드, 기업 규모, 채널, 기능 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 유형별로 기업 고객 솔루션, 예금, 대출, 주택담보대출, 이체, 지급 및 인출, 환전 등으로 세분화됩니다. 기업 고객 솔루션 부문은 2024년 38%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 대형 금융기관의 고객 관리, 계좌 서비스, 그리고 개인 맞춤형 뱅킹 경험을 간소화하는 통합 플랫폼에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

결제 및 출금 부문은 디지털 결제 시스템 도입 증가, 실시간 거래 처리, 그리고 원활하고 안전하며 즉각적인 결제 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 핀테크와 모바일 뱅킹 기술의 발전은 이러한 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

• 제공함으로써

글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 제공 분야를 기준으로 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 부문은 효율적인 거래 처리, 계좌 관리 및 규제 요건 준수에 있어 코어 뱅킹 소프트웨어의 중요한 역할에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 62%를 차지할 것으로 예상됩니다. 금융 기관들은 기존 시스템을 현대화하기 위해 확장 가능한 소프트웨어 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다.

서비스 부문은 복잡한 코어 뱅킹 소프트웨어 구축을 지원하기 위한 구현, 컨설팅 및 유지보수 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 18.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 맞춤형 솔루션과 지속적인 지원에 대한 수요는 서비스 도입을 확대하고 있습니다.

• 배포 모드별

글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 유연성, 확장성, 그리고 비용 효율성 덕분에 금융 기관이 변화하는 시장 수요에 적응하고 인프라 비용을 절감할 수 있도록 지원하여 2024년 시장 매출 점유율 58%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

클라우드 부문은 아시아 태평양 및 기타 지역에서 클라우드 기반 솔루션 도입이 증가함에 따라 2025년에서 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 은행들이 향상된 운영 효율성과 고객 경험을 위해 AI 및 머신 러닝과 같은 첨단 기술을 활용하고자 하기 때문입니다.

• 기업 규모별

기업 규모를 기준으로 글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년 시장 매출 점유율 70%를 차지하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 주요 금융 기관의 높은 거래량과 복잡한 운영을 관리하기 위한 견고하고 확장 가능하며 안전한 코어 뱅킹 시스템에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

중소기업 부문은 디지털화 증가와 특히 아시아 태평양 지역과 같은 신흥 시장에서 소규모 기관의 요구에 맞춘 비용 효율적인 클라우드 기반 핵심 뱅킹 솔루션 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 20.2%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 채널별

글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 채널 기준으로 ATM, 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹, 지점 등으로 구분됩니다. 모바일 뱅킹 부문은 스마트폰 보급 확대와 편리한 이동 중 뱅킹 서비스에 대한 소비자 선호도 증가로 2024년 45%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

금융 기관들이 고객 참여를 강화하고 원활한 뱅킹 서비스 접근성을 제공하기 위해 사용자 친화적인 온라인 플랫폼에 투자함에 따라 인터넷 뱅킹 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 특히 북미와 아시아 태평양 지역과 같이 기술에 정통한 지역에서 이러한 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.

• 기능별

글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 기능별로 계좌 관리, 거래 처리, 위험 관리, 고객 관계 관리, 보고 및 분석, 상품 관리, 대출 관리, 규정 준수 관리 등으로 세분화됩니다. 거래 처리 부문은 여러 채널에서 금융 거래를 실시간으로 안전하고 효율적으로 처리하는 데 중요한 역할을 하며, 2024년에는 시장 매출 점유율 40%를 차지할 것으로 예상됩니다.

보고 및 분석 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 의사 결정 향상, 운영 최적화, 규제 보고 요건 충족을 위한 데이터 기반 인사이트에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. AI와 고급 분석의 통합은 이러한 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장은 은행, 신용조합, 지역 은행, 그리고 기타 금융기관으로 구분됩니다. 은행 부문은 2024년 시장 매출 점유율 73%를 차지하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 높은 거래량, 광범위한 지점 네트워크, 그리고 다양한 서비스를 지원하기 위한 첨단 코어 뱅킹 시스템의 필요성 때문입니다.

신용 조합과 지역 은행 부문은 2025년부터 2032년까지 19.8%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 운영 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 특히 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서 대형 금융 기관과 경쟁하기 위한 현대식 핵심 뱅킹 솔루션 도입이 증가함에 따라 촉진됩니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 핵심 뱅킹 솔루션 시장을 장악했으며, 이는 디지털 뱅킹 기술의 조기 도입, IT 인프라에 대한 높은 투자, 주요 시장 참여자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 금융 기관은 특히 경제 상황이 다양한 지역에서 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하며 규제 요구 사항 준수를 보장하기 위해 핵심 뱅킹 솔루션을 우선시합니다.
• 클라우드 기반 플랫폼 및 AI 기반 분석을 포함한 뱅킹 소프트웨어의 발전과 대기업 및 중소기업(SME) 모두에서 채택이 증가함에 따라 성장이 뒷받침됩니다.

미국 코어 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

미국 코어 뱅킹 솔루션 시장은 2024년 북미 시장에서 84.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 뱅킹 분야의 디지털 혁신에 대한 강력한 수요와 통합 뱅킹 플랫폼의 이점에 대한 인식 증가에 힘입은 것입니다. 개인 맞춤형 뱅킹 서비스와 엄격한 규제 기준 강화 추세는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 금융기관의 클라우드 기반 솔루션 도입 증가는 기존의 온프레미스 구축 방식을 보완하여 다양한 제품 생태계를 조성합니다.

유럽 핵심 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

유럽 핵심 뱅킹 솔루션 시장은 금융 투명성과 고객 중심 뱅킹 서비스에 대한 규제 강화에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 은행과 금융기관들은 거래 처리, 위험 관리, 그리고 고객 관계 관리를 강화하는 솔루션을 모색하고 있습니다. 신규 시스템 구축과 기존 시스템 업그레이드 모두에서 성장세가 두드러지며, 특히 독일과 프랑스와 같은 국가들은 디지털 뱅킹 트렌드의 증가와 경제적 안정으로 인해 도입률이 높은 것으로 나타났습니다.

영국 코어 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

영국 코어 뱅킹 솔루션 시장은 도시 및 교외 지역에서 향상된 고객 경험과 원활한 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 및 인터넷 뱅킹에 대한 관심 증가와 데이터 보안 및 규정 준수에 대한 인식 제고는 이러한 도입을 촉진합니다. 진화하는 금융 규제는 은행 선택에 영향을 미치며, 혁신과 규정 준수의 균형을 유지합니다.

독일 코어 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

독일은 선진 금융 서비스 부문과 운영 효율성 및 고객 만족에 대한 높은 집중으로 인해 핵심 뱅킹 솔루션 시장의 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일 은행들은 계좌 관리, 거래 처리 및 규정 준수 관리를 간소화하는 기술적으로 진보된 솔루션을 선호합니다. 대기업과 중소기업에 이러한 솔루션을 통합함으로써 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 코어 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 금융 서비스 부문의 확대와 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 디지털 도입 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고객 관계 관리(CRM), 위험 관리, 거래 처리 솔루션에 대한 인식 제고는 수요를 촉진하고 있습니다. 금융 포용성과 디지털 뱅킹을 장려하는 정부 정책은 첨단 코어 뱅킹 솔루션 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 코어 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

일본의 코어 뱅킹 솔루션 시장은 운영 효율성과 고객 만족도를 높여주는 고품질의 첨단 뱅킹 플랫폼에 대한 소비자들의 높은 선호도에 힘입어 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 금융기관의 진출과 기업 시스템에 코어 뱅킹 솔루션이 통합되면서 시장 침투율이 가속화되고 있습니다. 모바일 및 인터넷 뱅킹에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 코어 뱅킹 솔루션 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 금융기관의 입지 확대, 그리고 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 코어 뱅킹 솔루션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 증가와 스마트 금융 서비스에 대한 관심은 첨단 코어 뱅킹 플랫폼 도입을 뒷받침하고 있습니다. 강력한 국내 소프트웨어 개발 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

핵심 뱅킹 솔루션 시장 점유율

핵심 뱅킹 솔루션 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• FIS(Fidelity National Information Services, Inc.)(미국)
• 브릭노드(스웨덴)
• Jayam 솔루션(인도)
• 포비스(리투아니아)
• NCR VOYIX Corporation(미국)
• HCL Technologies Limited(인도)
• 유니시스(미국)
• Infosys Limited(인도)
• TATA Consultancy Services Limited(인도)
• 잭 헨리 앤 어소시에이츠(미국)
• SAP(독일)
• 오라클(미국)
• 캡제미니(프랑스)
• nCino(미국)
• 피나스트라(영국)

글로벌 코어 뱅킹 솔루션 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 7월, 10x Banking은 금융 기관의 디지털 혁신을 가속화하도록 설계된 획기적인 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼인 Meta Core를 출시했습니다. Meta Core는 공통 제품 요소와 핵심 원장을 추상화하여 뱅킹 애플리케이션 개발을 간소화하고, 은행이 단 2,000줄의 코드만으로 맞춤형 제품을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기존 시스템에 비해 복잡성과 위험을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 이 플랫폼은 엔터프라이즈급 보안, AI 지원 데이터 아키텍처, 그리고 무한한 확장성을 제공하여 은행이 더욱 빠르게 혁신하고 고객에게 더욱 효과적으로 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. Meta Core는 은행 업계의 클라우드 네이티브 현대화를 향한 중요한 도약을 의미합니다.
• 2025년 5월, 테메노스는 은행의 데이터 활용 방식을 혁신하고 운영 효율성을 높이기 위해 설계된 최첨단 생성형 AI 솔루션을 출시했습니다. 테메노스 코어 및 금융 범죄 완화(FCM) 플랫폼과 통합된 이 솔루션은 사용자가 자연어 쿼리를 통해 복잡한 은행 데이터와 상호 작용할 수 있도록 지원하여 즉각적인 인사이트를 제공하고 의사 결정을 간소화합니다. 안전하고 설명 가능하며 감사 가능한 AI 관행을 지원하여 은행의 생산성, 규정 준수 및 수익성 향상에 도움을 줍니다. 이러한 혁신은 테메노스의 책임 있는 AI에 대한 헌신을 반영하며, 금융 기관이 초개인화된 서비스를 제공하고 운영 전반의 성과를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
• 2025년 4월, UAE 최초의 디지털 전문 은행인 잔드 뱅크(Zand Bank)는 기업 금융 서비스 강화를 위해 인포시스 피나클 솔루션즈(Infosys Finacle Solutions) 제품군 도입을 발표했습니다. 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure) 기반 클라우드 네이티브 플랫폼인 이 솔루션즈는 잔드가 AI, 예측 분석, 블록체인 통합 등 첨단 기능을 갖춘 고객 중심의 미래 지향적인 금융 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 피나클의 모듈식 아키텍처와 개방형 API는 혁신을 가속화하고 확장성을 향상시키며 운영을 간소화합니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 잔드는 디지털 금융의 선두에 서서 기업 고객에게 안전하고 개인화되며 효율적인 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 1월, 10x Banking과 DLT Apps는 금융 기관의 데이터 마이그레이션을 혁신하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 10x의 클라우드 네이티브 메타 코어 뱅킹 플랫폼과 DLT Apps의 AI 기반 TerraAi 및 MigratIO 도구를 결합함으로써, 이 협업은 기존 시스템 및 비레거시 시스템 간의 빠르고 안전하며 감사 가능한 마이그레이션 경로를 제공합니다. 이 공동 솔루션을 통해 은행은 어떤 순서로든 데이터를 로드하고, 통제된 환경에서 검증하며, 완전한 감사 추적을 유지하여 데이터 무결성, 품질 및 최소한의 다운타임을 보장합니다. 이 파트너십을 통해 금융 기관은 자신 있게 현대화를 추진하고 디지털 혁신 여정을 가속화할 수 있습니다.
• 2025년 1월, 테메노스와 딜로이트는 미국 금융 기관들이 클라우드 기반 솔루션을 통해 핵심 뱅킹 및 결제 시스템을 현대화할 수 있도록 지원하는 전략적 파트너십을 발표했습니다. 딜로이트의 심층적인 컨설팅 전문성과 테메노스의 컴포저블 SaaS 뱅킹 플랫폼을 결합함으로써, 이번 협력은 비용과 구축 위험을 줄이는 동시에 현대적인 디지털 경험 제공을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 파트너십은 서비스형 뱅킹(BaaS) 및 즉시 결제와 같은 새로운 비즈니스 모델을 지원하여 은행의 운영 복원력과 고객 참여를 강화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 공동 시장 진출 전략은 테메노스의 미국 내 입지를 강화하고 은행들이 디지털 혁신을 도입할 수 있도록 지원합니다.

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