글로벌 기업 금융 솔루션 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

기업 금융 솔루션 시장 규모

• 글로벌 기업 은행 솔루션 시장 규모는 2024년에 16억 6천만 달러 로 평가되었으며, 2032년까지 24억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 CAGR은 4.80% 입니다.
• 시장 성장은 주로 은행 기관 전반의 디지털 전환에 대한 수요 증가에 의해 주도되며, 실시간 거래 처리, 자동화 및 효율적인 고객 관계 관리가 강조됩니다.
• 또한 기업 은행에서 클라우드 기반 플랫폼, AI 및 고급 분석의 채택이 증가함에 따라 은행은 보다 안전하고 확장 가능하며 맞춤화된 솔루션을 제공할 수 있게 되었으며, 이를 통해 다양한 사업 부문과 지역에서 시장 확장이 촉진되었습니다.

기업 금융 솔루션 시장 분석

• 결제, 유동성 관리, 무역 금융, 위험 완화를 포함한 대기업을 위한 복잡한 금융 서비스를 간소화하려는 은행에 다양한 디지털 도구와 플랫폼을 포괄하는 기업 은행 솔루션은 점점 더 필수적이 되고 있으며 자동화와 규정 준수에 대한 강조가 커지고 있습니다.
• 원활한 디지털 경험, 실시간 처리 및 맞춤형 금융 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 더 큰 효율성과 투명성을 추구하는 다국적 기업과 대규모 지역 기업 사이에서 고급 기업 은행 플랫폼 도입이 촉진되고 있습니다.
• 북미는 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 기업 은행 솔루션 시장을 장악했으며, 이는 첨단 금융 기관의 존재와 디지털 뱅킹 기술의 높은 도입에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 기업 은행 솔루션 시장은 2024년부터 2031년까지 7.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 급속한 디지털화, 중소기업 은행 수요 증가, 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가의 정부 주도 핀테크 이니셔티브에 힘입은 것입니다.
• 현금 관리 부문은 2023년 기업 은행 솔루션 시장에서 36.7%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했습니다. 이는 경제 복잡성과 세계화가 심화됨에 따라 유동성에 대한 중앙 집중식 통제, 향상된 재무 운영, 글로벌 현금 포지션에 대한 실시간 가시성에 대한 기업 수요 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 시장 세분화      

글로벌 기업 금융 솔루션 시장 동향

AI 기반 및 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼으로의 가속화된 전환

• 글로벌 기업 은행 솔루션 시장에서 주요하고 가속화되는 추세는 인공 지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 기술 의 광범위한 채택으로, 이는 은행이 서비스 전반에 걸쳐 기업 고객 관계, 위험, 규정 준수 및 운영 효율성을 관리하는 방식을 혁신하고 있습니다.
  • 예를 들어, JP Morgan Chase와 HSBC는 무역 금융 및 현금 관리 운영에 거래 모니터링, 사기 탐지, 실시간 의사 결정을 위한 AI 기반 도구를 구축했습니다. 마찬가지로, Oracle FLEXCUBE와 Finastra의 Fusion Corporate Channels와 같은 클라우드 네이티브 플랫폼은 은행들이 더 빠른 구축 주기로 확장 가능하고 안전한 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
• AI 통합은 현금 예측에서 예측 분석을 강화하고, 조정 및 신용 평가와 같은 일상적인 프로세스를 자동화하며, 데이터 기반 인사이트를 통해 고객 상호작용을 개인화합니다. 은행들은 이상 징후를 감지하고, 운전자본을 최적화하며, 고객 요구를 더욱 사전에 예측하기 위해 머신러닝 알고리즘을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 클라우드 기반 인프라는 유연한 API 기반 아키텍처를 지원하여 은행이 핀테크 생태계와 통합하고 옴니채널 기업 금융 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 이러한 통합은 실시간 처리, 모바일 접속, 그리고 글로벌 운영 전반에 걸친 원활한 서비스 제공을 용이하게 하며, 이는 특히 다국적 기업 고객에게 매우 중요합니다.
• 지능적이고 민첩하며 고객 중심적인 뱅킹 플랫폼을 지향하는 이러한 추세는 경쟁 구도를 크게 변화시키고 있습니다. AI와 클라우드 혁신을 수용하는 은행들은 비용 효율성, 운영 확장성, 그리고 향상된 고객 충성도를 통해 전략적 우위를 확보하고 있습니다.
• 규제 기관이 디지털 전환 및 데이터 보안 조치를 점점 더 지원함에 따라 모든 지역에서 AI 기반 클라우드 지원 기업 은행 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 특히 미래에 대비한 인프라를 모색하는 대기업과 금융 기관에서 수요가 증가하고 있습니다.

글로벌 기업 금융 솔루션 시장 동향

운전사

디지털 혁신 및 실시간 재무 관리에 대한 수요 증가

• 은행 업계 전반, 특히 대기업 고객을 대상으로 하는 디지털 혁신에 대한 요구가 증가함에 따라 기업 금융 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 은행들은 실시간 처리, 자동화, 그리고 고객 참여 강화를 지원하는 첨단 플랫폼에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월, 씨티는 기업 금융 부문을 위해 AI 기반 디지털 플랫폼을 출시하여 글로벌 재무 운영을 위한 실시간 현금 가시성과 예측 분석을 가능하게 했습니다. 이러한 이니셔티브는 더욱 스마트하고 데이터 중심적인 뱅킹 경험을 추구하는 업계의 움직임을 반영합니다.
• 기업들이 보다 빠르고 안전하고 유연한 금융 서비스를 요구함에 따라 기업 은행들은 디지털 플랫폼을 통해 서비스를 현대화하고 운영 비용을 절감하며 실시간 액세스와 채널 간 원활한 통합에 대한 고객 기대를 충족하고 있습니다.
• 더욱이 세계화와 국경을 넘나드는 사업 활동의 확대는 기업 재무 관리의 복잡성을 심화시키고 있습니다. 이로 인해 은행들은 여러 지역에 걸친 다중 통화 거래, 규정 준수 요건, 그리고 실시간 유동성 관리를 처리할 수 있는 확장 가능한 디지털 플랫폼을 도입하고 있습니다.
• 오픈 뱅킹, API 기반 아키텍처, AI 기반 인사이트로의 전환 또한 도입을 촉진하여 은행들이 더욱 개인화되고 효율적이며 고객 중심적인 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 혁신은 디지털 기업 금융 솔루션을 경쟁력 강화 및 고객 유지를 위한 핵심 도구로 자리매김하고 있습니다.

제지/도전

사이버 보안 위험 및 레거시 시스템 통합

• 증가하는 이점에도 불구하고, 사이버 보안 위험과 디지털 솔루션을 기존 은행 시스템과 통합하는 복잡성은 기업 금융 솔루션 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 플랫폼은 민감한 금융 데이터와 고액 거래를 처리하기 때문에 사이버 공격과 사기의 표적이 되기 쉽습니다.
  • 예를 들어, 최근 몇 년 동안 발생한 심각한 침해 및 사기 시도로 인해 디지털 뱅킹 시스템에 대한 감시가 강화되어 규제가 더욱 엄격해졌고 기업 뱅킹에서 데이터 보호 및 사이버 복원력에 대한 관심이 높아졌습니다.
• 고객 신뢰 유지를 위해서는 안전한 액세스, 종단 간 암호화, 그리고 GDPR 및 PSD2와 같은 글로벌 데이터 보호 표준 준수가 필수적입니다. 금융기관은 또한 위험을 완화하기 위해 실시간 사기 탐지 도구와 지속적인 모니터링 시스템에 투자해야 합니다.
• 또 다른 주요 장벽은 최신 기업 금융 플랫폼을 구식 핵심 금융 시스템과 통합하는 과제입니다. 많은 은행이 여전히 클라우드 기반 및 API 기반 솔루션 구현에 필요한 유연성, 속도, 호환성이 부족한 레거시 인프라에 의존하고 있어, 비용과 시간이 많이 소요되는 디지털 전환을 초래합니다.
• 높은 기술 업그레이드 비용과 새로운 플랫폼으로의 전환에 따른 운영상의 위험 부담이 결합되면 소규모 은행이나 개발도상국 은행들이 첨단 솔루션 도입을 꺼릴 수 있습니다. 이러한 과제를 극복하려면 전략적 투자, 견고한 사이버 보안 프레임워크, 그리고 모듈식 확장 가능 혁신을 제공할 수 있는 핀테크 기업과의 파트너십이 필요합니다.

글로벌 기업 금융 솔루션 시장 범위

시장은 솔루션 유형, 배포 모드, 기업 규모, 최종 사용자 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 솔루션 유형별

기업 금융 솔루션 시장은 솔루션 유형을 기준으로 현금 관리, 무역 금융, 신용 관리, 재무 서비스, 위험 관리 등으로 세분화됩니다. 현금 관리 부문은 2023년 기업 금융 솔루션 시장에서 36.7%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 경제의 복잡성과 세계화 심화 속에서 유동성에 대한 중앙 집중식 관리, 재무 운영 강화, 그리고 글로벌 현금 포지션에 대한 실시간 가시성에 대한 기업의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 솔루션은 운전자본 최적화 및 운영 위험 감소에 기여하여 복잡한 글로벌 환경에서 운영되는 대기업에 필수적인 솔루션입니다.

무역 금융 부문은 세계화 확대, 국경 간 무역 증가, 그리고 기존 무역 금융 운영의 디지털화에 힘입어 2024년부터 2031년까지 6.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 첨단 플랫폼은 거래 투명성을 높이고, 사기를 줄이며, 문서 처리 속도를 높여 모든 규모의 기업에 무역 금융 솔루션을 매력적으로 만들고 있습니다.

• 배포 모드별

배포 방식을 기준으로 시장은 온프레미스 및 클라우드 기반 솔루션으로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2024년 78.98%의 매출 점유율로 시장을 장악했는데, 이는 기존 금융 기관, 특히 규제가 엄격한 환경에서 기존 인프라와 데이터 보안을 선호하는 경향이 강하기 때문입니다. 많은 은행이 재무 및 위험 관리와 같은 핵심 기능을 위해 여전히 사내 시스템에 의존하고 있습니다.

그러나 클라우드 기반 부문은 민첩성, 비용 효율성, 확장성에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 구축은 더욱 빠른 업그레이드, API 및 핀테크 생태계와의 향상된 통합, 그리고 실시간 데이터 접근을 가능하게 하여 디지털 혁신을 겪고 있는 현대 금융 기관들에게 점점 더 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

• 기업 규모별

기업 규모를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 복잡한 은행 업무, 높은 거래량, 그리고 재무 관리 및 구조화 금융과 같은 맞춤형 금융 솔루션에 대한 수요로 인해 2024년 시장 매출 점유율 67.12%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 기업들은 여러 은행과 거래 관계를 유지하는 경우가 많으며, 통합 보고 및 규정 준수를 위한 고급 플랫폼이 필요합니다.

중소기업 부문은 2024년부터 2031년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중소기업의 니즈에 맞춰 확장 가능하고 모듈화된 뱅킹 솔루션의 가용성 증가에 힘입은 것입니다. 중소기업이 새로운 시장으로 진출하고 디지털 도구를 도입함에 따라, 은행들은 결제, 현금 흐름 및 자금 조달을 더욱 효율적으로 관리할 수 있는 간소화된 플랫폼을 제공하고 있습니다.

• 최종 사용자 산업별

최종 사용자 산업을 기준으로 시장은 BFSI(금융 서비스 제공자), 제조, IT 및 통신, 의료, 에너지 및 유틸리티, 기타 등으로 세분화됩니다. BFSI 부문은 2023년 시장 매출 점유율 34.15%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 금융 기관이 기업 고객의 결제, 위험 완화, 규제 준수 등의 서비스를 간소화하기 위해 기업 금융 솔루션을 널리 활용하고 있기 때문입니다.

제조업체들이 글로벌 공급망, 무역 금융, 그리고 공급업체 결제를 관리하기 위한 통합 금융 도구를 모색함에 따라, 제조 부문은 2024년부터 2031년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 운영을 디지털화하고 자본 흐름을 최적화해야 한다는 압력이 커짐에 따라, 제조업체들은 재무 가시성과 운영 효율성을 높이기 위해 첨단 뱅킹 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다.

글로벌 기업 금융 솔루션 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 기업 은행 솔루션 시장을 장악했으며, 이는 첨단 금융 기관의 존재와 디지털 뱅킹 기술의 높은 도입에 힘입은 것입니다. 
• 이 지역의 기업 고객은 실시간 재무 가시성, 통합 재무 및 현금 관리, 서비스 전반에 걸쳐 자동화 및 규정 준수를 제공하는 안전한 디지털 플랫폼을 우선시합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 주요 금융 기관의 높은 집중도, AI 및 클라우드 기반 솔루션에 대한 투자 증가, 원활하고 데이터 중심의 기업 은행 경험에 대한 수요 증가로 더욱 뒷받침되며, 북미는 디지털 기업 은행 혁신 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다.

미국 기업 금융 솔루션 시장 통찰력

미국 기업 금융 솔루션 시장은 2023년 북미 지역 매출 점유율의 78%를 차지했으며, 이는 대규모 디지털 혁신 이니셔티브와 제조, 의료, 기술 등 다양한 산업 분야의 탄탄한 기업 고객 기반에 힘입은 것입니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)와 시티은행(Citi Bank) 등 주요 은행들이 클라우드 네이티브 플랫폼과 핀테크 파트너십을 통해 혁신을 주도하면서 통합 현금 관리, 무역 금융, AI 기반 위험 관리 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미국의 엄격한 규제 환경은 명확한 디지털 규정 준수 프레임워크를 통해 혁신을 촉진하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​기업 은행 솔루션 시장 통찰력

유럽 ​​기업 금융 솔루션 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 오픈 뱅킹, 실시간 결제 시스템, 그리고 PSD2 및 GDPR 규정 준수를 추진하는 유럽 지역의 노력에 힘입은 것입니다. EU 전역의 은행들은 특히 물류, 자동차, 에너지 등의 분야에서 기업 고객의 변화하는 기대에 부응하기 위해 디지털 기업 금융 플랫폼을 도입하고 있습니다. 국경 간 금융 솔루션과 지속가능 금융 옵션에 대한 수요 증가 또한 은행들이 ESG 및 규정 준수 보고를 지원하는 민첩한 API 기반 플랫폼으로의 업그레이드를 촉진하고 있습니다.

영국 기업 은행 솔루션 시장 통찰력

영국 기업 금융 솔루션 시장은 런던의 글로벌 금융 허브 역할과 활발한 핀테크 생태계에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 브렉시트 이후 디지털 뱅킹으로의 전환과 안전한 클라우드 기반 플랫폼에 대한 수요 증가는 중견기업과 대기업 전반의 디지털 뱅킹 도입을 촉진하고 있습니다. 은행들은 자동화된 대출 신청, 디지털 온보딩, 데이터 기반 위험 분석 도구를 통해 기업 고객 경험 향상에 주력하고 있습니다. 영국의 강력한 규제 감독과 혁신에 대한 강조는 시장 확장을 위한 안정적인 환경을 제공합니다.

독일 기업 금융 솔루션 시장 통찰력

독일의 기업 금융 솔루션 시장은 독일의 탄탄한 산업 기반과 글로벌 수출기업 및 제조업체의 정밀 금융 도구 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 독일 은행들은 복잡한 다국적 기업의 니즈를 충족하기 위해 디지털 재무 플랫폼, 무역 금융 자동화, AI 기반 리스크 관리 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 보호 및 안전한 거래 관련 규제 요건으로 인해 금융 기관들은 EU 표준을 준수하는 동시에 기존 시스템을 현대화해야 하는 상황에 직면하고 있습니다.

아시아 태평양 기업 은행 솔루션 시장 통찰력

아시아 태평양 기업 금융 솔루션 시장은 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률 7.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 급속한 디지털화, 중소기업 금융 수요 증가, 그리고 중국, 인도, 싱가포르 등 각국의 정부 주도 핀테크 사업에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역 경제가 성장함에 따라, 은행들은 디지털 온보딩, 국경 간 무역 금융, 실시간 유동성 관리를 지원하기 위해 모바일 중심의 클라우드 기반 플랫폼에 투자하고 있습니다. 지역 핀테크 기업의 성장과 오픈 뱅킹에 대한 규제 당국의 지원은 다양한 기업 부문에서 혁신과 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 기업 금융 솔루션 시장 통찰력

일본의 기업 금융 솔루션 시장은 일본의 선진 기술 인프라와 탄탄한 기업 고객 기반을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 일본 은행들은 재무, 위험 관리 및 규정 준수 기능을 개선하기 위해 자동화 및 클라우드 현대화를 우선시하고 있습니다. 많은 국내 기업들이 국제적으로 사업을 확장함에 따라, 엔드 투 엔드 현금 및 무역 금융 솔루션을 제공하는 통합 다국어 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 일본의 고령화는 수동 프로세스를 최소화한 사용자 친화적인 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

중국 기업 은행 솔루션 시장 통찰력

중국은 2023년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 빠른 경제 성장, 높은 핀테크 도입률, 그리고 활발한 디지털 결제 생태계 덕분입니다. 중국 은행들은 스마트 대출, 블록체인 기반 무역 금융, 실시간 위험 관리 등의 기능을 통합하여 대기업을 위한 AI 기반 플랫폼을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 디지털 위안(e-CNY), 스마트 시티, 그리고 디지털 뱅킹 규제를 장려하는 정부 정책은 공공 및 민간 부문 모두에서 고급 기업 금융 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

기업 금융 솔루션 시장 점유율

시장에서 운영되는 기업 은행 솔루션 시장 리더는 다음과 같습니다.

• JPMorgan Chase & Co.(미국)
• HSBC 홀딩스(영국)
• 뱅크 오브 아메리카(미국)
• 시티그룹(미국)
• 웰스파고앤코(미국)
• 도이체은행 AG(독일)
• Barclays plc(영국)
• 소시에테 제네랄(프랑스)
• 스탠다드차타드 plc(영국)
• BNP 파리바(프랑스)
• UBS 그룹 AG(스위스)
• Credit Suisse Group AG(스위스)
• 캐나다 왕립은행(캐나다)
• ING 그룹(네덜란드)

글로벌 기업 금융 솔루션 시장의 최근 동향

• 2023년 5월, HSBC는 글로벌 무역 금융을 간소화하고 현대화하기 위해 설계된 차세대 디지털 무역 플랫폼 "HSBC 트레이드 솔루션(HTS)"을 출시했습니다. CGI와 협력하여 구축된 HTS는 엔드 투 엔드 디지털화, 실시간 추적 및 간소화된 워크플로를 제공하여 기업 고객의 효율성을 크게 향상시킵니다. 이러한 발전은 HSBC가 디지털 혁신과 글로벌 무역 운영의 고객 경험 향상에 전념하고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 4월, JP모건 체이스는 AI 기반 기업 금융 플랫폼 확장을 발표하여 고급 예측 현금 흐름 분석 및 실시간 유동성 관리를 포함시켰습니다. 이 플랫폼은 대기업의 운전자본 최적화를 지원하여 더욱 정보에 기반한 재무 의사 결정을 가능하게 합니다. 이 이니셔티브는 복잡한 기업 고객을 위한 서비스 제공을 개선하기 위해 AI와 데이터 기반 도구를 통합하려는 JP모건의 전략을 반영합니다.
• 2023년 3월, BNP 파리바는 유럽 전역의 기업 고객에게 향상된 금융 데이터 수집 및 결제 개시 서비스를 제공하기 위해 선도적인 오픈 뱅킹 플랫폼인 Tink와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 PSD2 프레임워크를 활용하여 현금 가시성 향상, 실시간 계좌 연결, 그리고 원활한 디지털 결제 기능을 제공하는 것을 목표로 하며, 기업 금융 디지털화에 있어 중요한 진전을 이룹니다.
• 2023년 2월, ICICI은행은 해외 사업을 하는 인도 기업들에게 국경 간 금융 서비스를 제공하기 위해 디지털 플랫폼 "InstaBIZ Global"을 출시했습니다. 이 플랫폼은 단일 인터페이스를 통해 무역 서비스, 외환, 재무 관리를 포함한 통합 솔루션을 제공합니다. 이러한 움직임은 중소기업과 대기업을 위한 국제 금융 서비스를 간소화하려는 ICICI의 더 큰 비전의 일환입니다.
• 2023년 1월, 스탠다드차타드 은행은 TradeLens와 협력하여 블록체인 기반 무역 금융 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 투명성을 높이고 국경 간 무역 거래의 처리 시간을 단축하도록 설계되었습니다. 스탠다드차타드 은행은 블록체인을 통합함으로써 문서 오류와 사기 위험을 최소화하고, 안전한 기술 기반 기업 금융 솔루션 분야에서의 리더십을 강화하고자 합니다.

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