글로벌 임베디드 금융 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 예측

임베디드 금융 시장 규모

• 글로벌 임베디드 금융 시장 규모는 2025년에 1,126억 7천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 12.47%의 CAGR 로 2033년까지 2,884억 7천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다. 
• 시장 성장은 주로 금융 서비스가 비금융 플랫폼에 통합됨에 따라 촉진되었으며, 이를 통해 소비자와 기업을 위한 원활한 거래, 대출 및 지불이 가능해졌습니다.
• 전자 상거래, 소매 및 모빌리티 플랫폼 전반에 걸쳐 디지털 지갑, 지금 구매하고 나중에 지불(BNPL) 솔루션 및 내장형 보험의 채택이 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.

임베디드 금융 시장 분석

• 비은행 플랫폼 내에서 개인화되고 편리하며 실시간 금융 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 임베디드 금융 시장은 강력한 성장을 보이고 있습니다.
• 핀테크 기업, 기존 은행 및 디지털 플랫폼 간의 전략적 파트너십을 통해 제품 제공이 가속화되고 모든 부문에서 소비자 참여가 향상되고 있습니다.
• 북미는 2025년에 38.75%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 내장형 금융 시장을 장악했으며, 이는 디지털 뱅킹 솔루션의 빠른 도입, 핀테크 혁신, 금융 서비스와 비금융 플랫폼의 통합 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 전자상거래의 급속한 확장, 디지털 결제 도입 증가, 무현금 거래를 촉진하는 정부 이니셔티브, 중소기업 및 소비자 전반의 내장형 금융 서비스에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 내장형 금융 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 내장형 결제 부문은 2025년 시장 매출 점유율 1위를 차지했으며, 이는 전자상거래 및 서비스 플랫폼 전반에서 디지털 지갑, 모바일 결제, 통합 결제 솔루션 도입 증가에 힘입은 것입니다. 내장형 결제 솔루션은 거래를 간소화하고, 사용자 편의성을 향상시키며, 고객 참여를 확대하여 소비자와 기업 모두에게 높은 선호도를 보이고 있습니다.

보고서 범위 및 내장형 금융 시장 세분화  

임베디드 금융 시장 동향

“임베디드 뱅킹 및 결제 솔루션의 부상”

•  금융 서비스가 비금융 플랫폼에 점점 더 많이 통합됨에 따라, 앱이나 전자상거래 플랫폼 내에서 뱅킹, 대출, 결제 솔루션에 원활하게 접근할 수 있게 되면서 임베디드 금융 환경이 변화하고 있습니다. 이를 통해 사용자 편의성이 향상되고, 거래 마찰이 줄어들며, 전반적인 고객 참여도가 향상되어 거래량과 재이용률이 증가합니다. 더 많은 산업이 디지털 생태계를 수용함에 따라, 임베디드 금융은 고객 경험 전략의 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, 충성도와 장기적인 참여를 촉진합니다.
•  디지털 중심 소비자와 중소기업의 내장형 신용, 지갑, 결제 처리에 대한 수요 증가로 도입이 가속화되고 있습니다. 통합 금융 서비스를 제공하는 플랫폼은 사용자가 호스트 애플리케이션을 벗어나지 않고도 거래를 완료할 수 있도록 지원하여 효율성과 만족도를 향상시킵니다. 또한 이러한 추세는 은행 서비스 이용이 어려운 계층에게 은행 서비스 접근성을 제공하여 금융 포용성을 증진하고, 다양한 지역과 인구 통계에 걸쳐 시장 잠재력을 확대합니다.
•  임베디드 금융 솔루션의 유연성과 확장성은 맞춤형 금융 서비스를 제공하고자 하는 가맹점과 플랫폼에 매력적인 요소로 작용하고 있습니다. 기업은 고객 유지율 향상, 거래량 증가, 그리고 소비자 행동에 대한 데이터 기반 인사이트를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 분석 및 AI 도구와의 통합을 통해 공급업체는 개인 맞춤형 신용, 결제 및 보험 옵션을 제공하여 사용자 경험과 매출 성장을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
•  예를 들어, 2023년 북미와 유럽의 여러 전자상거래 플랫폼은 BNPL(Buy-Now-Pay-Later)과 디지털 지갑 솔루션을 통합하여 매출을 증대하고 고객 도달 범위를 확대하며 참여도를 높였습니다. 이러한 통합은 중소기업의 현금 흐름 관리를 개선하는 동시에 소비자에게 유연한 결제 옵션을 제공하여 시장 도입을 가속화하는 데 기여했습니다.
•  임베디드 금융 도입이 증가하고 있지만, 장기적인 성장은 끊임없는 혁신, 규제 준수, 그리고 변화하는 시장 수요를 충족하는 안전하고 확장 가능한 솔루션 개발에 달려 있습니다. 서비스 제공업체는 지속 가능한 확장을 보장하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 상호 운용성, 원활한 사용자 경험, 그리고 강력한 보안 조치에 집중해야 합니다.

임베디드 금융 시장 동향

운전사

“원활한 디지털 금융 서비스에 대한 수요 증가”

•  통합 플랫폼 기반 금융 서비스에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 내장형 금융 도입이 증가하고 있습니다. 사용자들은 앱을 전환하지 않고도 신용, 결제, 보험에 빠르고 편리하며 원활하게 접근할 수 있는 방법을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 모바일 중심 라이프스타일, 디지털 지갑, 그리고 전자상거래 및 서비스 플랫폼 전반에서 즉시 결제 솔루션의 인기로 인해 이러한 수요는 더욱 증폭되고 있습니다.
•  상거래 및 금융 생태계의 디지털화는 내장형 뱅킹, 결제 및 대출에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 기업들은 API와 핀테크 파트너십을 활용하여 맞춤형 금융 상품을 제공하고 있으며, 이를 통해 운영 효율성과 수익원을 증대하고 있습니다. 또한 내장형 금융은 플랫폼이 실행 가능한 고객 인사이트를 수집하여 교차 판매 및 상향 판매 기회를 개선하는 동시에 장기적인 참여를 촉진할 수 있도록 지원합니다.
•  핀테크 혁신과 오픈 뱅킹을 촉진하는 규제 프레임워크는 내장형 금융 서비스의 통합을 지원하고 있습니다. 이러한 정책은 다양한 분야에서 안전하고 투명하며 규정을 준수하는 금융 상품 제공을 장려합니다. 정부와 금융 당국은 샌드박스 환경, 인허가 프레임워크, 규정 준수 지침을 점차 확대하여 도입을 가속화하고 신규 사업자의 진입 장벽을 낮추고 있습니다.
•  예를 들어, 2022년에는 여러 글로벌 전자상거래 및 소프트웨어 플랫폼이 고객 경험 개선, 판매 전환율 향상, 금융 포용성 확대를 위해 내장형 대출 및 결제 서비스를 출시했습니다. 이러한 구현을 통해 더욱 원활한 결제 경험, 장바구니 포기율 감소, 그리고 소규모 상인과 소외 계층의 금융 상품 접근성 향상이 가능해졌습니다.
•  디지털화와 고객 수요가 성장을 견인하고 있지만, 장기적인 시장 확장을 위해서는 안전한 인프라, 확장 가능한 API, 혁신적인 제품에 대한 지속적인 투자가 필수적입니다. 공급업체는 지속적인 성장을 위해 지속적인 UX 개선, 첨단 리스크 관리, 그리고 서드파티 플랫폼과의 원활한 통합을 우선시해야 합니다.

제지/도전

“규제 준수 및 보안 문제”

•  여러 지역에 걸친 복잡한 규제 환경은 내재화된 금융 서비스 제공업체에 어려움을 야기합니다. 은행, 결제 및 데이터 개인정보 보호 규정 준수는 운영 비용을 증가시키고 신규 업체의 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다. AML/KYC 표준을 포함한 여러 관할권에 걸친 규정 준수 요건은 핀테크 및 플랫폼 기업에 추가적인 운영 및 법적 부담을 초래합니다.
•  사기 및 데이터 유출을 포함한 보안 위험은 임베디드 금융 분야에서 여전히 중요한 문제로 남아 있습니다. 플랫폼은 민감한 고객 금융 데이터를 보호하고, 신뢰를 유지하며, 규제 요건을 준수하기 위해 강력한 사이버 보안 조치에 투자해야 합니다. 정교한 사이버 공격과 데이터 유출 사고의 증가는 책임 위험을 증가시키고 지속적인 모니터링, 암호화, 그리고 안전한 인증 시스템을 요구합니다.
•  레거시 시스템 및 다양한 핀테크 플랫폼과의 통합 문제는 도입을 제한할 수 있습니다. 임베디드 금융 솔루션과 호스트 애플리케이션 간의 원활한 상호운용성을 보장하는 것은 원활한 사용자 경험을 제공하는 데 필수적입니다. 기술적 결함, API 비호환성, 시스템 업데이트 지연은 실시간 거래를 방해하고 사용자 신뢰를 저하시켜 전반적인 도입률에 영향을 미칠 수 있습니다.
•  예를 들어, 2023년 유럽과 아시아의 여러 핀테크 플랫폼은 규정 준수 감사 및 보안 강화로 인해 내장형 뱅킹 및 BNPL 솔루션 출시가 지연되어 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 지연은 매출 전망에도 영향을 미쳤고, 중소기업과 일반 사용자의 온보딩을 지연시켜 규제 대비의 중요성을 부각시켰습니다.
•  기술은 끊임없이 발전하고 있지만, 규제, 보안 및 통합 과제를 해결하는 것은 글로벌 임베디드 금융 시장에서 장기적인 도입과 경쟁력을 유지하는 데 여전히 매우 중요합니다. 기업은 위험을 완화하고 지속 가능한 확장을 보장하기 위해 선제적 규정 준수 전략, 첨단 사기 탐지, 그리고 원활한 기술 통합에 집중해야 합니다.

임베디드 금융 시장 범위

임베디드 금융 시장은 유형, 비즈니스 모델, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

임베디드 금융 시장은 유형별로 임베디드 결제, 임베디드 보험, 임베디드 투자, 임베디드 대출, 임베디드 뱅킹으로 세분화됩니다. 임베디드 결제 부문은 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 전자상거래 및 서비스 플랫폼 전반에서 디지털 지갑, 모바일 결제, 통합 결제 솔루션 도입이 증가함에 따라 촉진되었습니다. 임베디드 결제 솔루션은 거래를 간소화하고 사용자 편의성을 높이며 고객 참여를 확대하여 소비자와 기업 모두에게 높은 선호도를 보입니다.

임베디드 렌딩(Embedded Lending) 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 BNPL(Buy-Now-Pay-Later) 솔루션, 즉시 신용 조회, 그리고 POS 금융에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 임베디드 렌딩을 통해 플랫폼은 사용자를 외부 금융 서비스로 유도하지 않고도 원활한 신용 옵션을 제공할 수 있으며, 이를 통해 거래량을 늘리고 전반적인 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.

• 비즈니스 모델별

비즈니스 모델을 기준으로 임베디드 금융 시장은 B2B, B2C, B2B2B, 그리고 B2B2C로 세분화됩니다. B2C 부문은 전자상거래, 여행, 차량 호출 플랫폼과 같은 소비자 대상 애플리케이션에 금융 서비스가 직접 통합됨에 따라 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. B2C 임베디드 금융은 고객 경험을 향상시키고, 재이용을 장려하며, 디지털 금융 포용성을 지원합니다.

B2B2C 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 기업에 내장형 금융 서비스를 제공하고, 이를 통해 최종 소비자에게 서비스를 제공하는 기업들의 성장에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 모델은 시장 침투 확대, 중소기업의 자금 조달 옵션 제공 지원, 그리고 다양한 산업 분야에서의 도입 확대를 가능하게 합니다.

• 최종 사용별

임베디드 금융 시장은 최종 용도에 따라 소매, 의료, 물류, 제조, 여행 및 엔터테인먼트, 기타로 세분화됩니다. 소매 부문은 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 전자상거래 및 오프라인 소매 채널 내 통합 결제 솔루션, 디지털 지갑, 그리고 POS(Point of Sale) 금융 옵션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 소매 부문의 임베디드 금융은 거래 효율성, 로열티 프로그램, 그리고 고객 참여를 향상시킵니다.

헬스케어 부문은 의료 서비스, 보험 청구 및 환자 자금 조달을 위한 내장형 결제 및 대출 솔루션 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션은 결제를 간소화하고, 행정 부담을 줄이며, 헬스케어 서비스 접근성을 향상시켜 시장 확장을 촉진합니다.

임베디드 금융 시장 지역 분석

•  북미는 2025년에 38.75%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 임베디드 금융 시장을 장악했으며, 이는 디지털 뱅킹 솔루션의 빠른 도입, 핀테크 혁신, 금융 서비스와 비금융 플랫폼의 통합 증가에 힘입은 것입니다.
•  이 지역의 소비자와 기업은 거래 마찰을 줄이고 운영 효율성을 높이는 원활한 플랫폼 내 결제, 대출 및 뱅킹 솔루션을 높이 평가합니다.
•  이러한 광범위한 도입은 높은 디지털 침투율, 중소기업 도입 증가, 오픈 뱅킹을 촉진하는 규제 프레임워크, 금융 포용과 디지털 상거래의 핵심 동력으로서의 내장형 금융의 확립에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

미국 임베디드 금융 시장 통찰력

미국의 임베디드 금융 시장은 2025년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 결제, 대출, 보험 서비스가 전자상거래 및 소프트웨어 플랫폼에 빠르게 통합된 데 힘입은 것입니다. 소비자와 중소기업은 호스트 애플리케이션을 벗어나지 않고도 편리하고 원활하게 금융 서비스에 접근할 수 있는 것을 점점 더 중요하게 생각합니다. BNPL(Buy-Now-Pay-Later), 디지털 지갑, 임베디드 대출 솔루션의 도입 증가와 강력한 API 인프라 및 핀테크 파트너십은 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 ​​임베디드 금융 시장 통찰력

유럽 ​​임베디드 금융 시장은 엄격한 규제 체계, 핀테크 도입 증가, 그리고 산업 전반의 통합 금융 솔루션 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 기업과 소비자들은 플랫폼 기반 뱅킹, 대출, 결제 서비스를 적극적으로 도입하여 향상된 사용자 경험, 운영 효율성, 그리고 금융 포용성을 누리고 있습니다. 이 지역은 소매, 여행, 의료 부문에서 상당한 성장을 보이고 있습니다.

영국 임베디드 금융 시장 통찰력

영국의 임베디드 금융 시장은 핀테크 혁신의 성장, 디지털 기술의 광범위한 도입, 그리고 원활한 금융 거래에 대한 선호도 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업과 소비자는 운영 효율화 및 고객 참여 향상을 위해 임베디드 뱅킹 및 결제 솔루션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 영국의 탄탄한 전자상거래 생태계와 오픈 뱅킹에 대한 규제 지원은 시장 성장을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

독일 임베디드 금융 시장 통찰력

독일 임베디드 금융 시장은 기술 중심의 금융 문화, 중소기업 도입 증가, 그리고 통합 금융 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일의 성숙한 금융 인프라와 혁신에 대한 집중은 특히 소매 및 제조 부문 전반에 걸쳐 임베디드 결제, 대출, 보험 솔루션을 촉진하고 있습니다. API 및 핀테크 파트너십의 통합 확대는 원활한 사용자 경험과 운영 효율성을 지원합니다.

아시아 태평양 임베디드 금융 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 임베디드 금융 시장은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 급속한 디지털화, 스마트폰 보급률 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 각국의 핀테크 혁신 지원 정책에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역의 확장되는 전자상거래 및 디지털 결제 생태계는 임베디드 뱅킹, 대출 및 결제 솔루션의 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 핀테크 개발의 허브로 부상하며 임베디드 금융 서비스의 접근성과 경제성을 높이고 있습니다.

일본 임베디드 금융 시장 통찰력

일본 임베디드 금융 시장은 기술 활용도가 높은 인구, 높은 디지털 도입률, 그리고 편리한 금융 서비스에 대한 선호도로 인해 2026년부터 2033년까지 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 임베디드 뱅킹, 대출, 결제 솔루션은 전자상거래 플랫폼과 모바일 애플리케이션에 점점 더 통합되어 사용자 경험과 참여도를 향상시키고 있습니다. 또한, 일본의 고령화는 소비자와 중소기업 모두를 위한 더 간편하고 안전하며 접근성이 뛰어난 금융 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

중국 임베디드 금융 시장 통찰력

중국 임베디드 금융 시장은 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 중국의 급속한 디지털 경제 성장, 높은 핀테크 도입률, 그리고 중산층의 확대에 기인합니다. 임베디드 결제, 대출, 보험 서비스는 전자상거래, 소매 및 서비스 플랫폼에 점점 더 통합되고 있습니다. 디지털 지갑, BNPL 솔루션, 스마트 금융 생태계에 대한 추진과 더불어 강력한 국내 핀테크 혁신이 중국 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

임베디드 금융 시장 점유율

임베디드 금융 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

•  Stripe, Inc. (미국)
•  페이릭스(미국)
•  Cybrid Technology Inc. (미국)
•  월넛 보험 주식회사(미국)
•  렌드플로우(미국)
•  피나스트라(영국)
•  조파 뱅크 리미티드(영국)
•  Fortis Payment Systems, LLC(미국)
•  Transcard 결제(미국)
•  Fluenccy Pty Limited(호주)

글로벌 임베디드 금융 시장의 최신 동향

• 2023년 3월 Stripe Inc.는 중소기업을 위한 고객 참여 및 커뮤니케이션 플랫폼인 Weave와 전략적 파트너십을 맺고 미국 전역의 27,000개 이상의 전문 의료 고객을 대상으로 Stripe Connect를 통해 결제를 처리했습니다. 이 협업을 통해 결제 효율성이 향상되고 중소기업의 재무 운영이 간소화되며 의료 핀테크 부문에서 Stripe의 입지가 강화되어 내장형 결제 솔루션의 채택이 더욱 확대됩니다.
• 2023년 3월, 토론토에 본사를 둔 기술 스타트업 Bidmii는 Humm Group의 소비자 금융 프로그램과 Bidmii의 결제 보호 플랫폼을 결합한 임베디드 금융 상품 "Get it Done, Pay Later"를 출시했습니다. 이 솔루션은 주택 소유주가 주택 개량 프로젝트에 필요한 자금을 원활하게 조달할 수 있도록 지원하여 고객의 신용 접근성을 개선하는 동시에 주택 서비스 부문에서 임베디드 금융 도입을 촉진합니다.
• 2023년 2월, Transcard Payments는 Skyscend, Inc.와의 통합을 발표하며 Skyscend Pay를 Transcard의 SMART Suite 내장형 결제 플랫폼에 통합했습니다. 이를 통해 기업은 모든 계좌 또는 회계 시스템에서 결제를 관리하고 지급할 수 있게 되어 운영 효율성이 향상되고 처리 시간이 단축되며, 공급망 금융 분야에서 내장형 결제 솔루션의 적용 범위가 확대될 것입니다.
• 2023년 2월, Zopa Bank Limited는 영국 기반 DivideBuy의 POS 금융 기술 및 대출 플랫폼을 인수하여 BNPL 2.0 서비스를 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이 내장형 금융 솔루션은 즉각적인 신용 결정, 규제된 은행 안전장치, 그리고 판매 시점의 원활한 소비자 경험을 통합하여 Zopa의 경쟁력을 강화하고 영국 시장에서 선불 결제 서비스의 광범위한 도입을 촉진할 것입니다.

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