글로벌 금융 탐지 및 예방 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

금융 탐지 및 예방 시장 분석

금융 탐지 및 예방 시장은 조직과 금융 기관이 사기 활동, 사이버 공격 및 데이터 침해로 인해 점점 더 큰 어려움에 직면함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 디지털화 증가, 온라인 금융 거래 확대, 모바일 결제 기술 도입으로 인해 고급 사기 탐지 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 머신 러닝, 인공 지능 (AI), 예측 분석은 사기 탐지의 혁신을 주도하여 실시간 위협 탐지, 정확도 향상, 거짓 양성 감소를 가능하게 합니다. 또한 생체 인증 및 다중 요소 인증(MFA) 시스템이 보안 프로토콜에 통합되어 금융 시스템을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어 AI 알고리즘은 거래 패턴을 분석하고 비정상적인 동작을 식별하여 금융 기관이 사기가 발생하기 전에 사기를 완화할 수 있습니다. 또한 GDPR 및 PSD2와 같은 규제 프레임워크는 회사가 규정 준수를 보장하고 소비자의 개인 데이터를 보호하기 위해 강력한 사기 탐지 메커니즘을 구현하도록 촉구하고 있습니다. 금융 기관과 전자 상거래 기업이 이러한 고급 솔루션에 계속 투자함에 따라 시장은 더욱 확장되어 은행, 보험, 소매 및 정부를 포함한 다양한 부문에서 디지털 금융 거래에 대한 보호를 강화할 준비가 되었습니다.

금융 탐지 및 예방 시장 규모

글로벌 금융 탐지 및 예방 시장 규모는 2024년에 292억 달러로 평가되었으며, 2032년까지 743억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 CAGR은 12.40%입니다. Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 페슬 분석이 포함되어 있습니다.

금융 탐지 및 예방 시장 동향

“인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합 증가”

금융 탐지 및 예방 시장에서 두드러진 추세 중 하나는 실시간 사기 탐지를 위한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 온라인 거래와 디지털 지불이 증가함에 따라 AI와 ML은 사기 활동을 빠르고 정확하게 식별하고 완화하는 데 필수적이 되고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 사기 탐지 시스템은 과거 거래 데이터, 고객 행동 및 기타 패턴을 분석하여 의심스러운 활동이 확대되기 전에 예측하고 플래그를 지정합니다. FIS Global 및 FICO와 같은 회사는 이러한 기술을 구현하여 금융 기관과 기업이 사기로 인한 손실을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 고급 솔루션은 탐지 정확도를 높이고 거짓 양성을 줄여 합법적인 거래가 잘못 차단되지 않도록 합니다. 또한 이러한 도구는 새로운 사기 패턴에 적응하고 이를 학습하여 끊임없이 진화하여 새로운 위협에 대처합니다. AI 기반 사기 방지로의 이러한 전환은 디지털 금융 생태계를 보호하는 데 있어 혁신적이고 지능적인 시스템의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

보고 범위 및 재무 탐지 및 예방 시장 세분화         

금융 탐지 및 예방 시장 정의

금융 탐지 및 예방은 금융 시스템, 거래 및 기관 내의 사기 활동을 식별하고 완화하도록 설계된 관행, 기술 및 솔루션을 말합니다. 이 프로세스에는 사기, 자금 세탁, 신원 도용 및 기타 불법 활동을 방지하기 위해 금융 데이터의 의심스러운 패턴, 행동 및 이상을 탐지하는 것이 포함됩니다.

금융 탐지 및 예방 시장 동향

운전자

• 사이버범죄와 사기 활동 증가

사이버범죄와 사기 활동의 증가는 금융 탐지 및 예방 부문의 중요한 시장 동인이 되었습니다. 연방거래위원회(FTC)의 보고서에 따르면, 2020년 미국 소비자들은 사기로 인해 약 33억 달러를 잃었다고 보고했으며, 온라인 사기와 신원 도용이 주요 원인 중 하나였습니다. 금융 부문이 점점 더 디지털 플랫폼을 채택함에 따라 사이버 공격이 더 빈번하고 정교해지고 있으며, 사이버 범죄자들은 ​​피싱, 맬웨어, 랜섬웨어와 같은 고급 기술을 활용하여 금융 시스템을 침해하고 있습니다. 실제로 2020년 전 세계 데이터 침해 건수는 17% 증가했으며, 이러한 침해의 대부분은 금융 기관을 표적으로 삼았습니다. 이로 인해 금융 거래를 보호하고, 민감한 고객 데이터를 보호하고, 재정적 손실을 완화할 수 있는 보다 강력하고 진보된 사기 탐지 및 예방 솔루션에 대한 시급한 필요성이 생겼습니다. 이에 따라 금융 탐지 및 예방 시장에서는 사이버 범죄 증가에 대응하고 보안을 강화하기 위한 AI 기반 사기 탐지 시스템, 실시간 모니터링 도구, 생체 인증 방법 등의 혁신적 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

• 온라인 및 모바일 결제의 급속한 성장

온라인 및 모바일 결제의 급속한 성장으로 사기 활동의 기회가 크게 확대되어 사기 방지 도구가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. Statista에 따르면 전 세계 모바일 결제 사용자 수는 2023년까지 13억 1,000만 명을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 디지털 금융 및 모바일 거래의 광범위한 채택을 나타냅니다. 그러나 이러한 성장은 사기 위험의 증가와 함께 발생하며, Juniper Research에 따르면 전자 상거래 사기만 해도 2024년까지 200억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 온라인 거래에서 일반적인 사기 기술로는 신용 카드 사기, 계좌 인수, 합성 신원 사기가 있습니다. 더 많은 소비자가 모바일 뱅킹, 디지털 지갑, 온라인 쇼핑 플랫폼으로 전환함에 따라 실시간 거래 모니터링, AI 기반 사기 감지, 다중 요소 인증과 같은 사기 방지 솔루션이 점점 더 필수적입니다. 이러한 디지털 금융 활동의 급증으로 안전한 거래를 보장하고, 소비자 데이터를 보호하고, 전자 상거래 및 모바일 결제 시스템에 대한 신뢰를 구축하는 정교한 사기 방지 도구에 대한 수요가 증가하고 있어 주요 시장 동인이 되고 있습니다.

기회

• 증가하는 신원 도용 및 지불 사기

신원 도용 및 결제 사기의 증가로 기업과 소비자 모두 재정적 손실을 완화할 방법을 모색함에 따라 고급 사기 탐지 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Javelin Strategy & Research의 2020년 보고서에 따르면 신원 사기는 1,470만 명 이상의 미국 소비자에게 영향을 미쳐 약 169억 달러의 손실을 초래했습니다. 특히 카드 미지참 사기 형태의 결제 사기는 전자 상거래와 모바일 결제의 급속한 성장으로 인해 계속 급증하고 있습니다. 예를 들어, Nilson 보고서에 따르면 2022년에 카드 미지참 사기는 미국에서만 72억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 사기 사례의 급증은 보다 강력한 예방 조치에 대한 시급한 필요성을 강조합니다. 그 결과, 기업은 기계 학습 알고리즘, 생체 인증, 실시간 사기 모니터링을 포함한 고급 사기 탐지 기술에 점점 더 투자하여 소비자 데이터를 보호하고 결제 거래를 안전하게 보호하고 있습니다. 신원 도용 및 결제 사기의 위험이 커짐에 따라 이러한 정교한 탐지 및 예방 시스템을 개발하고 구현할 수 있는 시장 기회가 크게 확대되었습니다. 이를 통해 기업은 수익과 소비자를 재정적 피해로부터 보호할 수 있습니다.

• 규제 준수 요구 사항의 엄격성 증가

규제 준수 요건의 엄격성이 높아지면서 사기 탐지 및 예방 솔루션에 대한 중요한 시장 기회가 되고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합에서 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 시행하면서 데이터 보호에 대한 높은 기준이 설정되었으며, 조직에서 고객 데이터를 안전하게 처리하고 침해가 신속하게 탐지되어 보고되도록 요구하고 있습니다. 마찬가지로 미국은 금융 산업 규제 기관(FINRA) 규정과 은행 비밀법(BSA)을 도입하여 금융 기관이 효과적인 사기 탐지 조치를 채택하도록 의무화했습니다. 이러한 규정에 대응하여 금융 기관은 막대한 벌금을 피하고 고객 신뢰를 유지하기 위해 고급 사기 탐지 솔루션에 투자하고 있습니다. 규제 준수에 대한 초점이 커짐에 따라 회사는 의심스러운 활동을 탐지하고 보고 요구 사항을 준수하며 고객 데이터를 보호하는 데 필요한 도구를 갖추어야 합니다. 규제 프레임워크가 전 세계적으로 계속 강화됨에 따라 사기 탐지 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 규정 준수 중심의 사기 방지 솔루션을 제공하는 기업에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

제약/도전

• 금융 사기 탐지에서의 거짓 양성

금융 사기 탐지에서 거짓 양성은 불필요한 운영 비용, 고객 불만, 심지어 평판 손상으로 이어질 수 있으므로 상당한 시장 과제입니다. 거짓 양성은 합법적인 거래가 사기로 표시되어 문제를 조사하고 해결하는 데 시간과 리소스가 필요할 때 발생합니다. 예를 들어, 고객이 해외로 여행을 가서 국제 구매를 시도하는 경우, 거래가 합법적이더라도 예상치 못한 위치나 거래 유형으로 인해 의심스러운 것으로 표시될 수 있습니다. 이로 인해 고객 계좌가 일시적으로 동결되거나 거래가 차단되어 좌절과 잠재적인 사업 손실로 이어질 수 있습니다. 고객 불만 외에도 이러한 거짓 경보를 처리하는 데는 종종 플래그가 지정된 거래에 대한 수동 검토를 포함하여 금융 기관에 상당한 관리 오버헤드가 수반되어 진정한 사기 탐지가 지연될 수 있습니다. 또한 반복적인 거짓 양성은 시스템에 대한 고객의 신뢰를 떨어뜨려 다른 곳에서 서비스를 찾게 할 수 있습니다. 따라서 거짓 양성을 관리하고 줄이는 것은 보안과 고객 경험의 균형을 맞추는 데 매우 중요하므로 사기 탐지 및 예방 시장에서 상당한 과제가 됩니다.

• 데이터의 양과 복잡성

금융 탐지 및 예방 시장에서 데이터의 양과 복잡성은 사기를 탐지하고 예방하려는 조직에 상당한 과제를 안겨줍니다. 금융 기관은 수백만 건의 지불 및 이체 기록, 사용자 행동 로그, 고객 프로필을 포함하여 매일 엄청난 양의 거래 데이터를 처리하며, 이러한 모든 데이터는 의심스러운 활동을 분석해야 합니다. 이러한 데이터의 엄청난 양은 기존 시스템을 압도하여 실시간으로 의미 있는 통찰력을 추출하기 어렵게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 대형 은행은 초당 수천 건의 거래를 처리할 수 있으며, 각 거래는 지리적 위치, 거래 내역, 지불 방법과 같은 요인에 따라 다양한 수준의 위험이 있습니다. 다중 채널 거래, 실시간 지불, 디지털 통화 또는 분산형 금융 플랫폼과의 통합이 추가되면서 데이터가 더 복잡해짐에 따라 사기 패턴을 탐지하는 것이 더 복잡해집니다. 금융 기관은 종종 이러한 대규모 데이터를 효율적으로 분석할 수 있는 강력한 알고리즘을 만드는 데 어려움을 겪으며, 이로 인해 사기가 간과되거나 거짓 양성이 시스템을 압도할 위험이 있습니다. 이러한 양과 복잡성은 고급 도구와 기술의 필요성과 결합되어 정확하고 신속한 사기 탐지를 보장하려는 금융 기관에 상당한 시장 과제를 안겨줍니다.

이 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 창출처, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.

금융 탐지 및 예방 시장 범위

시장은 구성 요소, 사기 유형, 애플리케이션, 조직 유형 및 조직 규모를 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

요소

• 해결책
  • 사기 분석
    • 예측 분석
    • 설명적 분석
    • 처방 분석
    • 영어: SNA (소셜 네트워크)
    • 텍스트 분석
    • 행동 분석
  • 입증
    • 단일 요소 인증(SFA)
    • 다중 인증 요소(MFA)
  • GRc는
• 서비스
  • 전문적인
    • 위험성 평가
    • 컨설팅 및 교육
    • 구현 및 지원
  • 관리됨

사기 유형

• 사기 확인
• 신원 사기
• 내부 사기
• 투자 사기
• 결제 사기
• 보험 사기
• 친절한 사기
• 기타

애플리케이션

• 신원 도용
• 자금세탁
• 결제 사기
• 기타

조직 규모

• 중소기업
• 대기업

조직 유형

• 증권거래위원회
• 정부와 국방
• 헬스케어
• IT 및 통신
• 산업 및 제조
• 소매 및 전자 상거래
• 기타

금융 탐지 및 예방 시장 지역 분석

시장은 분석되고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세는 국가, 구성 요소, 사기 유형, 애플리케이션, 조직 유형 및 조직 규모별로 제공됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 위에 참조된 대로 사용자에게 제공하는 데 도움이 됩니다.

시장 보고서에서 다루는 국가는 미국, 캐나다, 북미의 멕시코, 독일, 스웨덴, 폴란드, 덴마크, 이탈리아, 영국, 프랑스, ​​스페인, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 터키, 러시아, 유럽의 기타 유럽 국가, 일본, 중국, 인도, 한국, 뉴질랜드, 베트남, 호주, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 브라질, 아르헨티나, 남미의 일부인 기타 남미, UAE, 사우디 아라비아, 오만, 카타르, 쿠웨이트, 남아프리카 공화국, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA)입니다.

북미는 첨단 기술 인프라와 사이버 보안 에 대한 지역의 집중으로 인해 금융 탐지 및 예방 시장을 지배하고 있습니다 . 미국과 캐나다는 은행, 소매, 전자 상거래를 포함한 다양한 부문에서 AI 기반 사기 방지 솔루션을 빠르게 채택했습니다. 사기 관리 기술에 대한 투자 증가로 인해 강력한 시장 입지가 형성되었으며, 조직은 소비자 데이터 보호와 안전한 거래를 우선시했습니다. 또한 엄격한 규정과 데이터 침해에 대한 인식이 높아져 북미에서 이 시장의 성장이 더욱 촉진되었습니다.

아시아 태평양은 디지털화와 인터넷 보급률 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 전자상거래 부문의 급속한 확장으로 인해 온라인 거래가 증가하여 지불 사기 및 신원 도용을 포함한 사기의 기회가 생겼습니다. 중국은 이러한 성장을 선도하고 있으며, 기업들은 소비자 데이터를 보호하고 거래 보안을 개선하기 위해 고급 사기 탐지 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 모바일 결제 시스템의 광범위한 채택은 기업들이 잠재적인 사이버 위협에 대한 강력한 방어를 구현하기 위해 노력함에 따라 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Financial Detection and Prevention Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Financial detection and Prevention Market Leaders Operating in the Market Are:

• Fiserv, Inc. (U.S.)
• FIS Global (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)
• TransUnion LLC. (U.S.)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ireland)
• NICE Actimize (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• RSA Security LLC (U.S.)
• SAP (Germany)
• FICO (U.S.)
• Software GmbH (Germany)
• Microsoft (U.S.)
• F5, Inc. (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (U.S.)
• Bottomline Technologies, Inc. (U.S.)
• ClearSale (Brazil)
• Genpact (U.S.)
• Securonix (U.S.)
• Accertify, Inc. (U.S.)
• Feedzai (Portugal)
• Caseware International Inc. (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)

Latest Developments in Financial detection and Prevention Market

• In August 2024, CPI Card Group joined forces with Rippleshot, a platform specializing in fraud prevention, to integrate Rippleshot’s advanced services into its offerings. This partnership aims to enhance CPI’s fraud management capabilities, allowing customers to proactively address fraudulent activities, lower associated costs, and improve customer retention and satisfaction
• In March 2024, Visa introduced three new AI-driven solutions to its Visa Protect suite to bolster fraud prevention. One of the key solutions focuses on addressing immediate payment fraud, with expanded capabilities designed to combat fraud across various payment networks
• In October 2023, Nymcard, a major card issuer in the MENA region, formed a partnership with ACI Worldwide, the leading provider of real-time POS payment solutions. This collaboration is set to enhance Nymcard’s fraud platform, helping safeguard its clients from the growing threat of financial fraud
• 2023년 9월, Mastercard와 Oracle은 B2B 결제를 자동화하기 위해 협력하여 분산된 데이터, 시스템 및 프로세스와 같은 과제를 해결하고자 했습니다. Mastercard의 가상 카드 기술을 통해 Oracle은 조직이 정보를 안전하게 공유하고 기업 고객을 위한 금융 거래를 간소화하도록 돕습니다.
• 2023년 10월, Oscilar는 업계 최초의 사기 방지 AI 기반 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 생성 AI를 사용하여 잠재적 사기 패턴을 자동으로 감지하고 근본 원인 분석을 수행하며 실시간 위험 권장 사항을 제공합니다.

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