글로벌 핀테크 서비스 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

글로벌 핀테크 서비스 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 글로벌 핀테크 서비스 시장 규모는 2025년 4,662억 6천만 달러 에 달했으며 , 예측 기간 동안 연평균 16.13%의 성장률을 기록 하여 2033년에는 1조 5,423억 5천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다. 
• 클라우드 기반 금융 솔루션 도입 증가, API 기반 뱅킹 플랫폼 수요 증가, 디지털 결제 확대, 은행 및 비은행 기관과의 핀테크 파트너십 증가, 모바일 뱅킹 및 임베디드 금융 솔루션 확산 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

서비스형 핀테크 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 금융 서비스 분야에서 인공지능(AI), 블록체인, 로봇 프로세스 자동화(RPA) 기술의 통합이 증가함에 따라 확장 가능하고 안전하며 비용 효율적인 핀테크 솔루션을 위한 기회가 창출되고 있으며, 이는 전 세계 은행, 대출 및 보험 부문에서 이러한 기술의 도입을 가속화하고 있습니다.
• 데이터 보안 문제, 복잡한 규정 준수, 숙련된 기술 인력 부족과 같은 과제는 특정 지역에서 도입을 제한하는 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 북미는 미국과 캐나다 전역에서 디지털 금융 서비스, 내장형 핀테크 솔루션, 클라우드 기반 플랫폼 및 API 통합이 빠르게 도입됨에 따라 2025년까지 핀테크 서비스 시장의 44.69%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국 및 동남아시아 전반에 걸친 핀테크 도입의 빠른 속도, 스마트폰 보급률 증가, 디지털 결제 인프라 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 12.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 결제 부문은 디지털 거래 증가, 모바일 지갑 사용 확대, 글로벌 금융 생태계 전반에 걸친 전자상거래 도입에 힘입어 2025년까지 42.3%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 서비스형 핀테크 시장 세분화

서비스형 핀테크 시장의 핵심 트렌드는 무엇인가요?

API 기반, AI 기반, 클라우드 네이티브 핀테크 서비스 솔루션 도입 증가

• 서비스형 핀테크(Fintech as a Service) 시장은 API 우선 플랫폼, AI 기반 자동화, 클라우드 네이티브 아키텍처의 강력한 도입을 목격하고 있으며, 이를 통해 은행, 핀테크 스타트업 및 기업은 금융 서비스를 신속하고 효율적으로 통합할 수 있게 되었습니다.
• 서비스 제공업체들은 결제, 대출, 규정 준수 및 사기 모니터링을 원활한 생태계 내에서 지원하는 모듈형 다기능 플랫폼을 통해 서비스 범위를 확장하고 있습니다.
• 확장 가능하고, 로우코드 방식이며, 안전한 금융 인프라에 대한 수요 증가로 네오뱅크, 결제 게이트웨이, 보험사, 대출 플랫폼 등에서 이러한 기술의 도입이 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, PayPal, Mastercard, Block, Upstart, Envestnet과 같은 선도적인 기업들은 고급 AI 알고리즘, 클라우드 기반 API 및 실시간 모니터링 대시보드를 통해 FaaS 포트폴리오를 강화하고 있습니다.
• 신속한 배포, 실시간 분석 및 원활한 플랫폼 간 통합에 대한 요구가 증가함에 따라 클라우드 우선, API 통합 핀테크 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 금융 서비스의 디지털 전환이 지속됨에 따라, 서비스형 핀테크(Fintech as a Service)는 신속한 온보딩, 규정 준수 자동화 및 엔드투엔드 디지털 금융 운영에 있어 여전히 중요한 역할을 할 것입니다.

서비스형 핀테크 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가요?

• 은행, 핀테크 스타트업, 보험회사를 포함한 다양한 분야에서 디지털 결제, 대출, 규정 준수 기능을 지원하는 유연하고 안전하며 비용 효율적인 금융 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 PayPal, Block, Upstart, Envestnet, Railsbank와 같은 기업들이 기업의 요구를 충족하기 위해 고급 API, AI 기반 사기 탐지 및 통합 뱅킹 플랫폼을 출시할 것입니다.
• 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 디지털 지갑, 해외 결제, 임베디드 금융 및 대출 자동화의 도입이 증가함에 따라 FaaS(금융 서비스)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 클라우드 컴퓨팅, AI 기반 분석, RPA 및 블록체인 기반 금융 서비스의 발전은 효율성, 확장성 및 신뢰성을 향상시켰습니다.
• 규정 준수 자동화, 실시간 보고 및 위험 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업들은 원활한 운영을 위해 FaaS 플랫폼을 활용하고 있습니다.
• 핀테크 혁신에 대한 꾸준한 투자, 규제 기술 도입, 클라우드 인프라 확장에 힘입어 서비스형 핀테크(Fintech as a Service) 시장은 장기적으로 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

핀테크 서비스 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇일까요?

• 기업용 API 플랫폼, AI 솔루션 및 클라우드 인프라의 높은 비용은 소규모 핀테크 스타트업과 중견기업의 도입을 제한하는 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년에서 2025년 사이에 클라우드 서비스 요금, 규제 준수 비용 및 사이버 보안 요구 사항의 변동으로 인해 여러 글로벌 공급업체의 운영 비용이 증가했습니다.
• 기존 은행 시스템 통합, 여러 관할권의 규정 준수 보장, 안전한 데이터 흐름 유지 등의 복잡성으로 인해 숙련된 개발자와 컨설턴트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 신흥 시장에서 임베디드 금융, API 수익화 및 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼에 대한 인식이 부족하여 도입이 더디게 진행되고 있습니다.
• 기존 서비스형 뱅킹, 틈새 핀테크 솔루션, 그리고 기업 자체 개발 서비스와의 경쟁은 가격 경쟁을 야기하고 차별화를 제한합니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 기업들은 모듈형 로우코드 API, 강화된 보안 프로토콜, 클라우드 기반 분석 및 교육 프로그램에 투자하여 서비스형 핀테크(Fintech as a Service)의 글로벌 도입을 확대하고 있습니다.

서비스형 핀테크 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 유형, 기술, 적용 분야 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별로

핀테크 서비스 시장은 유형별로 결제, 자금 이체, 대출 및 기타로 구분됩니다. 결제 부문은 디지털 거래 증가, 모바일 지갑 사용 확대, 전 세계 금융 생태계 전반에 걸친 전자상거래 도입에 힘입어 2025년까지 42.3%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 결제 서비스 솔루션을 통해 기업, 은행 및 핀테크 스타트업은 실시간 결제 처리, 다중 통화 결제 및 국경 간 거래를 원활하게 통합할 수 있습니다. 현금 없는 거래, 비접촉식 결제 및 빠른 결제 서비스에 대한 소비자 선호도 증가가 이러한 추세를 촉진하고 있습니다.

대출 부문은 임베디드 대출, 선구매 후결제 솔루션, 자동 신용평가 플랫폼에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중소기업, 전자상거래 업체, 개인 소비자를 대상으로 유연한 금융 방식, 디지털 대출 플랫폼, 맞춤형 대출 상품에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 규제 지원과 클라우드 기반 대출 인프라는 전 세계적으로 이 부문의 확장을 더욱 강화할 것입니다.

• 기술에 의해

기술을 기준으로 시장은 API, 인공지능(AI), RPA, 블록체인 및 기타로 세분화됩니다. API 부문은 2025년까지 45.1%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. API는 디지털 플랫폼 전반에 걸쳐 은행, 결제 및 대출 서비스의 원활한 통합을 가능하게 하기 때문입니다. API는 핀테크 솔루션의 신속한 배포, 실시간 데이터 교환 및 기존 시스템과의 상호 운용성을 촉진하여 네오뱅크, 보험사 및 결제 처리업체에 필수적인 요소입니다.

인공지능(AI) 분야는 AI 기반 사기 탐지, 신용 평가 및 예측 분석 솔루션의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. AI는 운영 효율성을 향상시키고 위험을 줄이며 개인 맞춤형 금융 서비스를 가능하게 합니다. 머신러닝 알고리즘, 자동화 및 클라우드 기반 배포 모델의 발전은 핀테크 플랫폼이 안전하고 지능적이며 실시간 금융 운영을 제공할 수 있도록 지원함으로써 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

• 신청을 통해

적용 분야를 기준으로 시장은 KYC 검증, 사기 모니터링, 규정 준수 및 규제 지원, 기타로 세분화됩니다. KYC 검증 부문은 자금세탁방지(AML) 규제 강화와 은행, 핀테크 플랫폼, 보험사 전반에 걸친 디지털 온보딩 요구사항 증가로 인해 2025년까지 38.7%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. KYC 솔루션은 신원 확인 절차를 간소화하고 운영 위험을 줄이며 디지털 금융 서비스의 규정 준수를 보장합니다.

사기 모니터링 부문은 사이버 범죄, 피싱 공격, 디지털 결제 네트워크 전반에 걸친 금융 사기 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. AI 기반 사기 탐지, 머신러닝 모델, 실시간 모니터링 플랫폼의 도입이 전 세계적으로 수요를 견인하고 있습니다. 디지털 거래 증가, 국경 간 결제량 증가, 규제 요건 강화는 핀테크 생태계에 첨단 사기 방지 솔루션 통합을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행, 금융 대출 회사, 보험 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 은행 부문은 2025년까지 44.2%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 금융 기관들은 결제, 대출, 규정 준수 및 핵심 뱅킹 프로세스를 디지털화하기 위해 FaaS 플랫폼을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 은행들은 고객 경험 향상, 운영 효율성 증대 및 규제 준수 강화를 위해 클라우드 기반 API, AI 기반 자동화 및 임베디드 금융 솔루션에 투자하고 있습니다.

금융 대출 회사 부문은 디지털 대출 플랫폼, 선구매 후결제 솔루션, 내장형 신용 상품의 빠른 도입에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유연한 금융, 자동화된 대출 처리, 위험 기반 평가 솔루션에 대한 수요 증가가 성장을 견인하는 반면, 클라우드 네이티브 FaaS(Fulfillment as a Service) 플랫폼은 전 세계 대출 시장 전반에 걸쳐 확장성, 보안성 및 빠른 배포를 보장합니다.

핀테크 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 북미는 미국과 캐나다 전역에서 디지털 금융 서비스, 임베디드 핀테크 솔루션, 클라우드 기반 플랫폼 및 API 통합이 빠르게 도입됨에 따라 2025년까지 핀테크 서비스 시장의 44.69%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 모바일 뱅킹, 네오뱅크 및 결제 플랫폼의 높은 보급률과 핀테크 혁신에 대한 강력한 규제 지원이 지역 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 북미 유수의 기업들은 AI 기반 사기 탐지, KYC 자동화, 실시간 결제, API 기반 통합 기능을 갖춘 첨단 FaaS(FinTech as a Service) 솔루션을 출시하며 이 지역의 기술 리더십을 강화하고 있습니다. 디지털 뱅킹, 임베디드 금융, 기업 핀테크 인프라에 대한 지속적인 투자는 장기적인 성장을 뒷받침합니다.
• 탄탄한 인재 풀, 잘 구축된 혁신 생태계, 그리고 강력한 벤처 투자는 북미가 글로벌 FaaS 시장에서 주도권을 더욱 공고히 하는 데 기여하고 있습니다.

미국 핀테크 서비스 시장 분석

미국은 광범위한 핀테크 연구 개발, 디지털 뱅킹 플랫폼의 높은 도입률, 그리고 결제, 대출, 규정 준수 서비스 솔루션의 광범위한 사용에 힘입어 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. AI 기반 사기 모니터링, KYC(고객 신원 확인) 검증, 클라우드 기반 API에 대한 수요 증가가 은행, 보험사, 금융 대출 기관 전반에 걸쳐 도입을 촉진하고 있습니다. 디지털 거래량 증가, 핀테크 스타트업의 성장, 그리고 금융 혁신에 대한 정부의 강력한 지원은 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

캐나다 핀테크 서비스 시장 분석

캐나다는 클라우드 네이티브 FaaS 플랫폼, 오픈뱅킹 이니셔티브, 임베디드 금융 솔루션의 도입 증가에 힘입어 지역 성장에 크게 기여하고 있습니다. 은행과 핀테크 스타트업은 자동화된 규정 준수 도구, 실시간 결제 게이트웨이, 서비스형 대출 모델을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 정부 인센티브, 숙련된 인력, 그리고 토론토, 밴쿠버, 몬트리올의 혁신 허브는 금융 기관, 보험 회사, 네오뱅크 전반에 걸쳐 이러한 기술의 도입을 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 핀테크 서비스 시장

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국, 동남아시아 전반에 걸친 핀테크 도입 가속화, 스마트폰 보급률 증가, 디지털 결제 인프라 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 12.3%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 각국 정부는 금융 포용, 디지털 뱅킹, 오픈 뱅킹 프레임워크를 적극적으로 추진하고 있으며, 전자상거래 및 모바일 결제량 증가로 FaaS(Fintech as a Service) 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 API, AI 기반 사기 탐지, 대출 서비스 플랫폼의 높은 도입률은 은행, 보험, 대출 부문 전반의 성장을 가속화하고 있습니다.

중국 핀테크 서비스 시장 분석

중국은 광범위한 핀테크 혁신, 높은 스마트폰 보급률, 그리고 강력한 정부 디지털 금융 정책에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 빠르게 성장하는 중국의 전자상거래 생태계, 모바일 결제 도입, 그리고 핀테크 스타트업들은 결제, 대출, 그리고 규정 준수 서비스(CaaS) 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 현지 클라우드 인프라와 API 플랫폼은 구축 효율성과 확장성을 향상시켜 줍니다.

일본 핀테크 서비스 시장 분석

일본은 성숙한 은행 부문, 선진적인 핀테크 인프라, AI 기반 사기 탐지 및 디지털 KYC 솔루션 도입 덕분에 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 정부가 지원하는 오픈뱅킹 정책, 기존 은행 시스템의 현대화, 그리고 원활한 국경 간 결제 서비스에 대한 수요 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

인도 핀테크 서비스 시장 분석

인도는 금융 서비스 이용이 어려운 인구가 많고, 정부의 디지털 금융 정책이 활발히 추진되고 있으며, 핀테크 스타트업이 빠르게 성장함에 따라 주요 성장 거점으로 부상하고 있습니다. 모바일 지갑, 대출 서비스(Lending-as-a-Service), 자동화된 규정 준수 플랫폼의 도입이 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 스마트폰 보급률 증가, 디지털 인프라 개발, 벤처 투자 확대는 도시 및 준도시 지역 전반에 걸쳐 FaaS(Fintech as a Service) 도입을 가속화하고 있습니다.

한국 핀테크 서비스 시장 분석

한국은 디지털 뱅킹, AI 기반 금융 분석, 클라우드 기반 API 솔루션에 대한 높은 수요 덕분에 꾸준히 성장하고 있습니다. 도시 및 산업 부문 모두에서 모바일 결제, 오픈 뱅킹, 핀테크 플랫폼의 빠른 도입이 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 선진적인 금융 IT 인프라와 정부의 디지털 혁신 정책은 시장 확대를 더욱 강화하고 있습니다.

핀테크 서비스 시장에서 최고의 기업들은 어디인가요?

서비스형 핀테크 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 페이팔 홀딩스 주식회사
• 블록 주식회사(미국)
• 마스터카드 주식회사 (미국)
• 엔베스트넷 주식회사 (미국)
• 업스타트 홀딩스 (미국)
• Rapyd Financial Network Ltd. (영국)
• 솔리드 파이낸셜 테크놀로지스(Solid Financial Technologies, Inc.)(미국)
• 레일스뱅크 테크놀로지 주식회사(영국)
• 싱크테라 주식회사(미국)
• 브레인트리(미국)

최근 글로벌 핀테크 서비스 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

• 2025년 7월, PayPal은 Wix Advance와 제휴하여 판매자에게 통합된 결제 관리 기능을 제공하고, 전환율을 높이며, 다양한 결제 옵션에 대한 증가하는 수요를 충족함으로써 판매자의 효율성과 결제 경험을 강화했습니다.
• 2025년 7월, 마스터카드는 BMO와 제휴하여 마스터카드 무브의 글로벌 송금 기능을 기반으로 BMO의 글로벌 송금 서비스를 확장했습니다. 이를 통해 캐나다 고객은 전 세계 약 70개 지역으로 송금할 수 있게 되어 국경 간 금융 포용성을 높이고 송금 속도를 향상시킬 수 있습니다.
• 2025년 7월, FIS는 Circle Internet Group, Inc.(Circle)의 자회사와 제휴하여 금융 기관들이 세계 최대 규모의 규제 대상 스테이블코인인 USDC로 거래할 수 있도록 했습니다. 이는 디지털 자산과 전통 금융의 통합을 강화하고 FIS의 혁신 의지를 보여주는 사례입니다.
• 2025년 7월, Fiserv와 PayPal은 FIUSD와 PayPal USD(PYUSD) 간의 상호 운용성을 개발하기 위해 협력하여 국내외 자금 이체를 가능하게 하고, 스테이블코인 및 프로그래밍 가능한 결제 수단의 글로벌 도입을 확대했습니다.
• 2025년 6월, Stripe는 Shopify와 파트너십을 맺고 34개국에서 판매자들이 선호하는 암호화폐 지갑을 사용하여 Base 플랫폼에서 USDC 결제를 받을 수 있도록 지원함으로써 글로벌 스테이블코인 도입을 촉진하고 판매자의 결제 솔루션을 간소화했습니다.

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