글로벌 Insurtech 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 Insurtech 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 Insurtech 시장 규모는 2024년에 60억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 18.10%의 CAGR 로 2032년까지 230억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 기술 기반 솔루션이 기존 보험 산업을 혁신하면서 인슈어테크(insurtech) 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. "보험"과 "기술"을 결합한 이 분야는 운영 효율성, 고객 경험, 그리고 위험 관리를 강화하기 위한 디지털 혁신에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
• 시장 확장에 기여하는 주요 요인에는 인공 지능 (AI), 머신 러닝, 빅 데이터 분석 및 블록체인 기술 의 발전이 포함됩니다.

Insurtech 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 블록체인 기술의 통합은 인슈어테크(insurtech) 분야에서도 상당한 진전을 이루고 있습니다. 블록체인은 보험 거래 관리, 사기 위험 감소, 데이터 무결성 보장을 위한 안전하고 투명한 방법을 제공합니다.
• 이 기술은 효율적인 계약 관리, 청구 처리 및 규정 준수를 촉진하여 보험 운영에 대한 신뢰와 안정성을 높이는 데 기여합니다.
• 북미는 첨단 디지털 인프라, 높은 보험 보급률, 개인화된 기술 기반 보험 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 43.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 Insurtech 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 Insurtech 시장은 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가 등에서 급속한 도시화, 스마트폰 보급률 증가, 중산층 인구 증가 에 힘입어 16.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• AI 부문은 2024년 48.6%의 가장 큰 시장 수익 점유율로 Insurtech 시장을 장악했으며, 이는 청구 처리 자동화, 보험 상품 개인화, 사기 탐지 강화 능력에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 Insurtech 시장 세분화   

Insurtech 시장의 주요 동향은 무엇인가?

“ AI 기반 개인화 및 자동화로 보험 서비스 제공 혁신 ”

• 글로벌 인슈어테크 시장에서 두드러지고 가속화되는 추세는 인공지능(AI)과 자동화의 심층적인 통합으로, 보험 상품의 인수, 유통 및 서비스 방식을 혁신하고 있습니다. AI는 개인 맞춤형 보험 솔루션, 역동적인 가격 책정 모델, 그리고 신속한 보험금 청구 처리를 가능하게 하여 고객 경험과 운영 효율성을 모두 향상시킵니다.
  • 예를 들어 Lemonade와 같은 회사는 AI 기반 채팅봇과 알고리즘을 활용하여 몇 분 안에 보험 발행 및 청구 결제를 자동화하여 보험 서비스에서 속도와 투명성에 대한 고객 기대치를 재편합니다.
• AI는 또한 Insurtech 회사가 예측 분석, 실시간 데이터 및 머신 러닝을 활용하여 사용 기반 자동차 보험이나 주문형 여행 보장과 같이 개인의 라이프스타일이나 행동에 맞춰진 고도로 개인화된 보험 플랜을 제공함으로써 고급 위험 평가를 촉진하고 있습니다.
• 또한 AI와 음성 기술 및 모바일 앱의 통합으로 고객 상호 작용이 간소화되어 보험 계약자는 Amazon Alexa 또는 보험사 앱에 내장된 채팅봇과 같은 플랫폼을 통해 음성 명령을 통해 서비스에 액세스하고, 청구를 제출하거나 지원을 요청할 수 있습니다.
• AI 기반의 사용자 친화적 보험 서비스에 대한 이러한 추세는 경쟁 환경을 재편하고 기존 보험사가 관련성을 유지하기 위해 디지털 도구를 도입하고 Insurtech 회사와 협력하도록 압박하고 있습니다.
• 디지털 네이티브 소비자들이 점점 더 개인화되고 원활하며 즉각적인 보험 솔루션을 요구함에 따라 AI와 자동화는 Insurtech 생태계 전반의 혁신의 핵심이 되어 전 세계적으로 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

Insurtech 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 디지털로 접근 가능하고 저렴하며 유연한 보험 상품에 대한 수요 증가와 기술의 발전은 Insurtech 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 11월 Fedo.ai는 Canara HSBC Life Insurance와 협력하여 AI 기반 비침습적 건강 평가를 도입하여 인수 프로세스를 개선하고 생명 보험 신청 시 고객 경험을 향상하는 것을 목표로 했습니다.
• 스마트폰, 모바일 애플리케이션, 디지털 플랫폼의 보급이 확대됨에 따라, 특히 신흥 시장에서 저보험 가입자와 기술에 익숙한 계층의 보험 가입이 더욱 쉬워지고 있습니다. 인슈어테크 기업들은 디지털 채널을 활용하여 신규 고객에게 다가가고 있으며, 특히 소액보험 및 임베디드 보험과 같은 분야에서 활발하게 활동하고 있습니다.
• 또한, 주행량에 따른 자동차 보험이나 주문형 여행 보험과 같은 사용 기반 보험 모델의 증가로 인해 유연성과 비용 효율성에 대한 소비자 선호도에 더 잘 맞춰 제품 제공이 변화하고 있습니다.
• 디지털 혁신을 지지하는 규제 개혁과 벤처 캐피털 회사 및 기존 보험사의 Insurtech 스타트업에 대한 투자 증가로 기술 발전과 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
• 즉각적인 보험 발급, 자동화된 청구 관리, 데이터 기반 위험 평가의 편리함은 개인과 기업 모두를 끌어들이고 있으며, 이로 인해 Insurtech 솔루션은 기존 보험 프로세스보다 더 선호되는 선택이 되었습니다.

Insurtech 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 데이터 프라이버시, 사이버 보안 취약성, 그리고 규제 준수에 대한 우려는 인슈어테크(Insurtech) 솔루션의 광범위한 도입을 저해하는 심각한 과제로 남아 있습니다. 인슈어테크 플랫폼은 개인 정보 수집, 저장 및 분석에 크게 의존하기 때문에 사이버 공격의 주요 타깃이 되고 있습니다.
  • 예를 들어, 금융 서비스에서 발생한 데이터 침해 사건으로 인해 Insurtech 공급업체를 포함한 디지털 플랫폼과 민감한 정보를 공유하는 것에 대한 소비자 회의론이 커졌습니다.
• GDPR이나 지역 데이터 현지화 법률과 같은 진화하는 규정을 준수하고 강력한 데이터 보호 조치를 보장하는 것은 소비자 신뢰를 구축하고 시장 성장을 보호하는 데 매우 중요합니다.
• 또한 인터넷 보급률과 디지털 리터러시가 제한적인 신흥 시장의 디지털 격차는 농촌 또는 서비스가 부족한 인구 사이에서 Insurtech 솔루션의 확장성을 방해할 수 있습니다.
• AI, 블록체인, IoT와 같은 복잡한 기술의 통합은 Insurtech 기업과 효과적으로 협업할 수 있는 기술 전문성이나 인프라가 부족한 기존 보험사에게도 과제를 안겨줍니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 사이버 보안에 대한 투자, Insurtech와 기존 보험사 간의 파트너십, 규제 명확성, 디지털 포용 격차 해소 노력이 필요합니다. 이 모든 것이 Insurtech 시장의 지속 가능한 확장에 필수적입니다.

Insurtech 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 제품, 용도, 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

인슈어테크 시장은 제품 기준으로 AI, 하둡, 블록체인으로 구분됩니다. AI 부문은 2024년 48.6%의 시장 점유율로 인슈어테크 시장을 장악했으며, 이는 보험금 청구 처리 자동화, 보험 상품 개인화, 사기 탐지 강화 능력에 힘입은 것입니다. 인슈어테크 기업들은 운영 효율성을 높이고 원활한 고객 경험을 제공하기 위해 AI 기반 챗봇과 예측 분석을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 생성형 AI 도구의 빠른 발전과 보험 플랫폼 통합은 시장에서 AI의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

블록체인 부문은 안전하고 투명하며 변조 방지가 가능한 보험 프로세스를 제공하는 능력에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 블록체인 기술은 보험금 청구 처리 간소화, 스마트 계약 활성화, 사기 방지에 활용되고 있으며, 디지털 보험 생태계의 신뢰와 효율성을 높이는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

• 응용 프로그램별

인슈어테크 시장은 응용 분야별로 상품과 서비스로 구분됩니다. 상품 부문은 온디맨드, 사용량 기반, 소액 보험 솔루션 등 디지털 보험 상품에 대한 광범위한 수요에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 인슈어테크 플랫폼은 실시간 데이터와 AI를 활용하여 변화하는 소비자 니즈를 충족하는 초개인화 보험 상품을 제공함으로써 상품 설계를 혁신하고 있습니다.

서비스 부문은 기술 기반 클레임 관리, 인수 자동화, AI 기반 고객 지원에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인슈어테크(Insurtech) 서비스 제공업체는 기존 보험 프로세스를 현대화하여 속도, 투명성, 고객 만족도를 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 유형별

인슈어테크 시장은 유형별로 자동차, 비즈니스, 건강, 주택, 특수 보험, 여행 등으로 구분됩니다. 건강 부문은 개인 맞춤형 건강 보험 상품, 원격 건강 모니터링, 디지털 건강 평가에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 34.7%의 시장 점유율을 기록하며 인슈어테크 시장을 장악했습니다. 예방 진료, 웰니스 프로그램, AI 기반 인수에 대한 관심이 높아지면서 디지털 건강 보험 솔루션의 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다.

여행 부문은 유연하고, 주문형이며, 즉시 이용 가능한 여행 보험에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인슈어테크 기업들은 여행객을 위한 원활한 모바일 기반 솔루션을 제공하여 신속한 보험 가입, 실시간 보험금 청구 처리, 예약 플랫폼과의 연동을 지원하며, 이 부문의 강력한 성장에 기여하고 있습니다.

어느 지역이 Insurtech 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 북미는 첨단 디지털 인프라, 높은 보험 보급률, 개인화된 기술 기반 보험 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 43.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 Insurtech 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 소비자들은 Insurtech 플랫폼이 제공하는 실시간 액세스, AI 기반 인수, 원활한 디지털 청구 프로세스를 우선시하여 개인과 기업 모두에서 광범위한 채택을 촉진합니다.
• 이러한 지역적 우위는 강력한 스타트업 생태계, 상당한 벤처 캐피털 투자, 기존 보험사와 Insurtech 기업 간의 파트너십을 통해 더욱 강화되어 북미를 Insurtech 혁신과 시장 확장을 위한 선도적 허브로 자리매김했습니다.

미국 Insurtech 시장 통찰력

미국 인슈어테크 시장은 저렴하고, 접근성이 뛰어나며, 유연한 보험 상품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 경쟁이 치열한 미국의 보험 업계는 운영 효율화, 고객 경험 개선, 맞춤형 보험 상품 제공을 위해 AI, 자동화, 모바일 플랫폼을 적극적으로 도입하고 있습니다. 디지털에 능숙한 소비자의 증가와 적극적인 규제 프레임워크는 건강, 자동차, 재산, 생명 보험 부문 전반에 걸쳐 인슈어테크 솔루션 도입을 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​Insurtech 시장 통찰력

유럽 ​​인슈어테크 시장은 엄격한 규제 기준, 디지털 리터러시 향상, 그리고 투명하고 기술 기반 보험 서비스에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 인슈어테크 기업들은 변화하는 소비자 기대에 부응하기 위해 소액보험, 임베디드 보험, 그리고 사용 기반 모델에 집중하고 있습니다. 유럽은 데이터 프라이버시를 중시하고, 보험 유통 및 보험금 청구 자동화 혁신을 통해 유럽의 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 인슈어테크 도입을 확대하고 있습니다.

영국 Insurtech 시장 통찰력

영국 인슈어테크 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 영국의 활발한 핀테크 생태계와 맞춤형 온디맨드 보험 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 디지털 보험 플랫폼에 대한 인지도 향상과 편리한 모바일 중심 보험 관리에 대한 요구가 인슈어테크 부문을 견인하고 있습니다. 또한, 영국은 탄탄한 규제 환경과 디지털 금융 서비스에 대한 소비자의 개방성을 바탕으로 유럽 시장으로 진출하는 인슈어테크 기업들의 전략적 관문 역할을 하고 있습니다.

독일 Insurtech 시장 통찰력

독일 인슈어테크 시장은 기술 혁신, 데이터 보호 인식, 그리고 디지털 보험 채널에 대한 선호도 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 독일 소비자와 기업들은 간편함, 효율성, 그리고 투명한 보험 관리 및 청구 처리 기능을 갖춘 인슈어테크 플랫폼을 도입하고 있습니다. 인슈어테크 스타트업과 기존 보험사 간의 협력은 특히 사이버 보험, 건강 보험, AI 기반 위험 평가 등의 분야에서 상품 제공을 더욱 강화하고 있습니다.

Insurtech 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 인슈어테크 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 16.7%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가 등에서 급속한 도시화, 스마트폰 보급률 증가, 그리고 중산층 인구 증가에 힘입은 것입니다. 이 지역의 보험 시장 침투율이 낮고 디지털 도입이 급증함에 따라, 저렴한 모바일 기반 소액 보험 솔루션을 제공하는 인슈어테크 기업들에게 상당한 기회가 제공됩니다. 금융 포용성과 디지털 혁신을 촉진하는 정부 주도의 이니셔티브는 아시아 태평양 지역 전체의 인슈어테크 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 인슈어테크 시장 분석

일본 인슈어테크 시장은 기술 발전, 인구 고령화, 그리고 건강 중심의 디지털 접근성이 높은 보험 상품에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 인슈어테크 플랫폼은 스마트 건강 모니터링 기기 및 모바일 앱과 통합되어 실시간 맞춤형 보험 솔루션을 제공하고 있습니다. 규제가 엄격한 일본의 보험 업계 또한 기존 보험사와 인슈어테크 스타트업 간의 파트너십을 통해 혁신을 모색하고 있으며, 특히 건강보험, 생명보험, 여행자보험 분야에서 활발하게 성장하고 있습니다.

중국 Insurtech 시장 통찰력

중국 인슈어테크 시장은 높은 인터넷 보급률, 디지털 결제 생태계의 성장, 그리고 성장하는 중산층의 저렴한 보험 상품 수요 증가에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국은 모바일 중심 건강보험, 디지털 보험금 청구 플랫폼, 이용 실적 기반 자동차 보험 등의 분야에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 스마트 시티에 대한 추진과 더불어 주요 국내 기술 대기업들의 진출, 그리고 우호적인 규제 환경은 도시와 농촌 지역 모두에서 인슈어테크 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

Insurtech 시장의 최고 기업은 어디인가요?

Insurtech 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• DXC 테크놀로지 회사(미국)
• 트로브 주식회사(미국)
• Wipro Limited(인도)
• 중안(중국)
• TCS(인도)
• 코그니전트(미국)
• 인포시스(인도)
• 페가시스템즈(미국)
• 아피아(미국)
• 마인드트리(인도)
• 프리마 솔루션(인도)
• 파인오스(아일랜드)
• 볼트 솔루션(미국)
• 마제스코(미국)
• EIS 그룹(미국)
• 오스카 보험(미국)
• 퀀템플릿(영국)
• Shift Technology(인도)

글로벌 인슈어테크 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 12월, 슈어(Sure)는 CU 파이낸셜 그룹(CU Financial Group, LLC)과 협력하여 신용조합 회원들에게 보험 상품에 대한 간편한 접근성을 제공하는 최첨단 디지털 보험 솔루션인 SimpleQuote를 출시했습니다. 이는 신용조합 부문의 보험 서비스 디지털화를 향한 중요한 발걸음입니다. 이 이니셔티브는 회원 참여를 강화하고 보험 구매 프로세스를 간소화할 것으로 기대됩니다.
• 2024년 11월, Fedo.ai는 Canara HSBC Life Insurance와 파트너십을 맺고 AI 기반 비침습적 건강 평가를 출시하여 첨단 기술을 통해 건강 보험 고객 경험을 혁신하고자 합니다. 이 파트너십은 건강 평가를 간소화하고 서비스 제공을 향상시키는 데 있어 AI의 역할이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 3월, 영국 인슈어테크 기업 Zego는 디지털 보험 솔루션의 세계화 추세에 발맞춰 동남아시아 지역으로 차량 보험 서비스 확장을 발표했습니다. 이는 Zego가 동남아시아 지역에서 고성장 시장을 공략하기 위한 전략적 노력을 보여주는 사례입니다.
• 2024년 3월, CNB Bank & Trust(CIBC)는 Insuritas와 협력하여 본격적인 디지털 보험 대리점을 CIBC 플랫폼에 통합했습니다. Insuritas의 BUNDLE 플랫폼을 활용하여 소매 및 기업 고객에게 포괄적인 보험 솔루션을 제공합니다. 이 파트너십을 통해 CIBC는 매끄럽고 원활한 보험 경험을 제공하는 데 있어 더욱 강화될 것입니다.
• 2023년 6월, 메디케어 접근성 향상을 위한 의사 지원 서비스로 유명한 클로버 헬스 인베스트먼트(Clover Health Investments Corp.)는 델라웨어, 뉴욕, 테네시 주 법원에 계류 중인 7건의 파생 소송을 해결하기 위한 예비 합의안을 발표했습니다. 이 합의안은 클로버 헬스가 의료 접근성 향상이라는 핵심 사명에 집중할 수 있도록 하는 중요한 법적 이정표입니다.

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