글로벌 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 규모

• 글로벌 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 규모는 2024년에 6,291억 3,000만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.13%의 CAGR 로 2032년까지 8,696억 5,000만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 실시간 위험 평가에 대한 필요성 증가, 규제 준수 요구 증가, 은행 및 금융 기관 전반의 금융 상품 복잡성 증가에 의해 촉진됩니다.
• 금융 기관에서 통합 재무 및 위험 관리 플랫폼을 도입하는 사례가 확대됨에 따라 포괄적인 자산 부채 관리 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 분석

• 금융 부문에서 디지털 전환에 대한 관심이 높아지고 고급 분석 및 AI 기반 의사 결정 도구가 도입되면서 시장은 상당한 추진력을 보이고 있습니다.
• 클라우드 기반 플랫폼과 확장 가능한 소프트웨어 솔루션을 통합함으로써 기관은 유동성을 효율적으로 관리하고, 이자율 위험을 모니터링하고, 자산과 부채를 조정하여 재정적 안정성과 장기적 수익성을 확보할 수 있습니다.
• 북미는 2024년 37.86%의 가장 큰 매출 점유율로 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장을 장악했으며, 이는 엄격한 규제 프레임워크, 금융 기관의 높은 디지털 성숙도, 고급 위험 및 재무 관리 시스템의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 금융 부문의 급속한 디지털 전환, 규제 요구 사항 증가, 중국, 인도, 동남아시아 국가 등 신흥 경제권에서의 클라우드 기반 ALM 플랫폼 도입 증가에 힘입어 글로벌 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 실시간 위험 모니터링, 고급 분석 및 규정 준수 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 59.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 금융 기관들은 금리 위험, 유동성 커버리지 비율, 규제 보고를 관리하기 위해 통합 소프트웨어 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 솔루션은 동적 시나리오 모델링, 스트레스 테스트 및 원활한 데이터 통합을 제공하여 글로벌 및 지역 은행 모두에서 도입을 가속화하고 있습니다.

보고 범위 및 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 세분화     

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 동향

“ALM 플랫폼에 AI와 고급 분석 통합”

• 금융기관들은 유동성 예측 및 대차대조표 위험 평가의 정확성을 높이기 위해 AI 및 머신러닝 모델을 도입하고 있습니다.
• 고급 분석 도구를 사용하면 실시간 스트레스 테스트와 시나리오 모델링을 통해 잠재적인 유동성 격차를 사전에 식별할 수 있습니다.
• AI 기반 플랫폼은 반복적인 ALM 프로세스를 자동화하여 수동 개입을 줄이고 운영 효율성을 높입니다.
• 예측 분석을 통해 규제 준수가 강화되고 있으며, 기관이 Basel III와 같은 진화하는 표준을 준수할 수 있도록 돕고 있습니다.
• HSBC와 같은 기관은 이자율 위험 관리 및 유동성 계획을 개선하기 위해 AI 기반 ALM 솔루션을 구현했습니다.

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 동향

운전사

“금융 기관 전반의 규제 준수 요구 사항 증가”

• Basel III 및 IFRS 9와 같은 규제 프레임워크는 금융 기관이 보다 엄격한 유동성 및 자금 조달 비율을 유지하도록 요구합니다.
• ALM 솔루션은 벌금을 피하기 위해 이자율 불일치, 유동성 버퍼 및 자금 조달 프로필을 지속적으로 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
• ALM 플랫폼의 자동화된 보고 기능은 지역 및 글로벌 금융 규정 준수를 간소화합니다.
• 중앙은행의 감독 강화로 인해 은행들은 실시간 위험 분석 및 자본 적정성 도구를 도입해야 합니다.
  • 예를 들어, Basel III는 유동성 보장 비율(LCR) 및 순안정자금비율(NSFR) 가이드라인 준수를 보장하기 위해 ALM 시스템 사용을 의무화합니다.

제지/도전

"높은 구현 비용 및 통합 복잡성"

• 고급 ALM 플랫폼은 상당한 사전 투자가 필요하므로 중소형 금융 기관에 어려움을 안겨줍니다.
• 기존 시스템과의 통합은 종종 광범위한 사용자 정의를 요구하여 기술적 복잡성이 증가합니다.
• 데이터 마이그레이션, 시스템 호환성 및 직원 교육은 구현의 전체 비용과 기간을 증가시킵니다.
• 배포 중 사이버 보안 및 데이터 보호 문제로 인해 위험이 더 커지고 추가적인 보호 조치가 필요합니다.
  • 예를 들어, 동남아시아의 많은 전통 은행들은 오래된 인프라로 인해 통합 문제에 직면해 있으며, 규정 준수 압력이 증가하고 있음에도 불구하고 ALM 소프트웨어 도입이 지연되고 있습니다.

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 범위

시장은 구성 요소와 기관 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

유동성 자산부채 관리 솔루션 시장은 구성 요소 기준으로 하드웨어, 솔루션, 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 실시간 위험 모니터링, 고급 분석, 그리고 컴플라이언스 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 59.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 금융 기관들은 금리 위험, 유동성 커버리지 비율, 그리고 규제 보고를 관리하기 위해 통합 소프트웨어 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 솔루션들은 동적 시나리오 모델링, 스트레스 테스트, 그리고 원활한 데이터 통합을 제공하여 글로벌 및 지역 은행 모두에서 도입을 가속화하고 있습니다.

서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 기존 시스템을 업그레이드하는 기관들의 컨설팅, 구현 및 유지보수 지원에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 금융 기관들이 디지털 혁신을 우선시함에 따라, 원활한 구축, 교육 및 규제 준수를 보장하는 전문 서비스 제공업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아웃소싱 매니지드 서비스 또한 비용 효율성을 제공하고 IT 팀의 내부 부담을 줄여준다는 점에서 주목을 받고 있습니다.

• 기관 유형별

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장은 기관 유형별로 은행, 증권사, 특수 금융, 자산운용사로 구분됩니다. 은행 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 규제 준수 요건 강화, 복잡한 대차대조표 구조, 그리고 유동성 최적화에 대한 집중 강화에 힘입은 것입니다. 은행들은 운영 회복탄력성 강화, 국제 자본 적정성 기준 충족, 그리고 금리 변동성 관리를 위해 자산운용(ALM) 플랫폼을 선도적으로 도입하고 있습니다.

특수 금융 부문은 대출 포트폴리오와 자산 구조의 다양성 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 기관들은 예측 개선, 자금 조달 전략 최적화, 유동성 갭에 대한 가시성 확보를 위해 ALM(자산운용) 도구를 활용하고 있습니다. 비전통적인 대출 모델과 대체 신용 플랫폼의 부상에 따라, 특수 금융 기관들은 규정 준수와 경쟁력 확보를 위해 유연하고 확장 가능한 솔루션에 투자하고 있습니다.

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 37.86%의 가장 큰 매출 점유율로 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장을 장악했으며, 이는 엄격한 규제 프레임워크, 금융 기관의 높은 디지털 성숙도, 고급 위험 및 재무 관리 시스템의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 FinTech 인프라에 대한 강력한 투자, 주요 은행 및 금융 서비스 제공업체의 존재, 실시간 유동성 예측 및 규정 준수 분석에 대한 강조 증가로 혜택을 받고 있습니다.
• AI 기반 ALM 플랫폼의 구현 확대와 핵심 은행 시스템과의 통합으로 인해 미국과 캐나다 기관은 급변하는 경제 상황에서 회복력과 전략적 일치를 유지할 수 있게 되었습니다.

미국 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

미국 유동성 자산부채관리(ALM) 솔루션 시장은 2024년 북미 지역에서 79.4%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 도드-프랭크법과 바젤 III 등에서 제시된 엄격한 규제 준수 요건에 힘입은 것입니다. 미국 금융기관들은 금리 위험 평가, 유동성 최적화, 자본 적정성 확보에 중점을 둔 통합 ALM 솔루션을 선도적으로 도입하고 있습니다. 주요 금융기관들의 탄탄한 입지와 클라우드 및 AI 기반 플랫폼에 대한 의존도 증가는 시장의 지속적인 성장을 촉진하고 있습니다. 예측 분석 및 실시간 대시보드 모니터링으로의 전환 또한 미국 시장을 유동성 및 위험 관리 시스템 혁신의 중심지로 부상시켰습니다.

유럽 ​​유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

유럽 ​​시장은 유럽중앙은행(ECB)의 규제 강화와 스트레스 테스트 요건의 지속적인 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 금융기관들은 특히 거시경제 불확실성과 통화 정책 변화에 따라 유동성 안정성을 강조하고 있습니다. 은행과 자산운용사 전반의 디지털 혁신 이니셔티브는 ALM 플랫폼 도입을 가속화하고 있으며, 실시간 시나리오 플래닝 및 자산-부채 균형 조정을 위해 이러한 도구를 활용하고 있습니다.

영국 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

영국 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 영국의 탄탄한 금융 서비스 생태계와 브렉시트 이후 규제 준수에 대한 집중적인 노력에 힘입은 것입니다. 영국 금융 기관들은 유동성 리스크 모니터링 역량을 강화하고 규제 보고의 효율성을 확보하기 위해 차세대 자산운용관리(ALM) 시스템을 도입하고 있습니다. 또한, 디지털 중심 금융 기업의 성장과 민첩하고 데이터 기반의 의사 결정 도구에 대한 요구 또한 영국 시장의 수혜를 누리고 있습니다.

독일 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

독일 시장은 성숙한 은행 환경과 장기 유동성 계획에 대한 집중 강화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일 금융기관들은 통화 정책 변화 속에서 금리 변동과 자산 리밸런싱을 관리하기 위해 첨단 자산운용자산관리(ALM) 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 독일은 데이터 프라이버시와 보안을 중시하며, 유럽 데이터 규정 준수 표준을 준수하는 현지화된 자산운용자산관리(ALM) 시스템 도입에도 박차를 가하고 있습니다.

아시아 태평양 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 금융 부문의 확장, 급속한 디지털화, 그리고 신흥 경제권의 규제 강화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가들은 다양하고 복잡한 자산 포트폴리오를 관리하기 위한 자동화된 자산운용(ALM) 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 지역의 핀테크 부문 성장과 정부의 디지털 금융 인프라에 대한 강력한 지원은 ALM 솔루션의 접근성과 확장성을 크게 향상시키고 있습니다.

일본 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

일본에서는 인구 고령화, 마이너스 금리 환경, 그리고 수익률 관리 개선의 필요성으로 인해 유동성 및 자산운용(ALM) 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 금융기관들은 고급 분석 및 AI 기반 예측 도구를 활용하여 위험 평가 및 대차대조표 최적화 역량을 강화하고 있습니다. 일본 은행들이 IT 인프라를 현대화함에 따라, 규정을 준수하는 통합 자산운용(ALM) 플랫폼에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

중국 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했으며, 이는 빠른 금융 혁신, 광범위한 상업은행 네트워크, 그리고 증가하는 규제 요구에 힘입은 것입니다. 중국 정부는 더욱 스마트한 은행 운영과 강화된 리스크 관리를 추진하면서 지능형 자산운용관리(ALM) 시스템 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 국내 기술 업체들은 현지 규정 준수 기준에 맞춰 확장 가능하고 비용 효율적인 플랫폼을 제공하고 있어, 대형 기관과 중견 기관 모두 ALM 솔루션에 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장 점유율

유동성 자산 부채 관리 솔루션 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 피나스트라(영국)
• Fiserv, Inc. (미국)
• Infosys Limited(인도)
• IBM(미국)
• 오라클(미국)
• SAP(독일)
• 무디스 인베스터스 서비스(미국)
• Wolters Kluwer NV(네덜란드)
• Experian Information Solutions, Inc. (아일랜드)
• 엠피리언 솔루션즈, LLC. (미국)
• GTreasury(미국)
• Riskworx (Pty) Ltd. (남아프리카공화국)
• MORS(핀란드)
• ALMIS International(영국)
• 인텔렉트 디자인 아레나 유한회사(인도)

글로벌 유동성 자산 부채 관리 솔루션 시장의 최신 동향

• 2022년 8월, 엣지버브 시스템즈(EdgeVerve Systems)의 자회사이자 인포시스의 완전 자회사인 인포시스 피나클(Infosys Finacle)은 수르요데이 소액금융은행(SSFB)과 협력하여 피나클 코어 뱅킹 플랫폼과 피나클 재무 플랫폼을 성공적으로 구축했습니다. 이번 구축을 통해 SSFB는 IBM 인프라가 지원하는 온프레미스 모델에서 피나클 솔루션을 소매, 기업 및 결제 엔진에 활용할 수 있게 되었습니다.
• 2022년 6월, 데이터 분석 및 AI 기술 분야의 선두 기업 SAS는 호놀룰루에 본사를 둔 Kamakura Corp.를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 SAS는 금융 서비스 부문에서 입지를 강화하고 금융 위험 관리 소프트웨어 포트폴리오를 확장할 예정입니다. SAS는 데이터 분석 및 데이터 관리 분야의 전문성으로 정평이 나 있습니다.

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