글로벌 스포츠 및 에너지 드링크 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

세계 스포츠 및 에너지 드링크 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 세계 스포츠 및 에너지 드링크 시장 규모는 2025년 747억 1천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.65% 로 성장하여 2033년에는 1,347억 5천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 성장은 소비자의 건강 및 피트니스에 대한 인식 증가, 스포츠 및 피트니스 활동 참여 확대, 천연 성분과 기능성 강화제를 함유한 혁신적인 제품 출시 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다.

스포츠 및 에너지 드링크 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 스포츠 음료는 신체 활동 중 손실된 수분, 전해질 및 에너지를 보충하기 위해 만들어진 음료로, 일반적으로 물, 탄수화물, 전해질, 그리고 경우에 따라 비타민을 함유하고 있습니다.
• 수분 보충을 돕고 운동 능력을 향상시키는 것을 목표로 하는 음료들이 있습니다. 반면 에너지 드링크는 카페인, 타우린, 비타민 B군과 같은 자극제를 함유하여 일시적인 에너지 증진과 각성 효과를 제공하는 것을 목적으로 합니다.
• 북미는 미국과 캐나다 전역에서 에너지 증진 및 기능성 음료에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 2025년까지 스포츠 및 에너지 드링크 시장의 41.2% 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 스포츠 참여 증가, 건강에 대한 관심 증대, 도시화에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 9.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 에너지 드링크 부문은 즉각적인 에너지 공급, 지구력 향상, 집중력 개선 등의 기능성 음료에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년까지 매출 점유율 58.3%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 스포츠 및 에너지 드링크 시장 세분화   

스포츠 및 에너지 드링크 시장의 주요 트렌드는 무엇인가요?

“ 기능성 음료로의 전환 ”

• 식물성 원료, 유기농 감미료, 천연 향료 등 천연 재료로 만든 음료에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 인공 첨가물이 없는 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가에 따른 것입니다.
• 소비자들은 단순한 수분 보충을 넘어 에너지 증진, 집중력 향상, 회복 지원 등 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 음료를 찾고 있습니다. 이러한 추세에 따라 비타민, 미네랄, 어댑토젠이 풍부하게 함유된 제품들이 개발되었습니다.
• 설탕 섭취와 관련된 건강 문제에 대한 우려가 커지면서, 브랜드들은 건강을 중시하는 소비자들을 위해 저당 및 무설탕 제품을 출시하고 있습니다.
• 환경에 대한 인식이 구매 결정에 영향을 미치면서 기업들은 지속 가능한 관행을 도입하고 있습니다. 이러한 관행에는 친환경 포장재 사용과 생산 과정에서의 탄소 발자국 감소 등이 포함됩니다.
• 브랜드들은 여성이나 Z세대 소비자 등 특정 인구 집단을 겨냥해 마케팅 전략을 조정하고 있으며, 포용성을 강조하고 제품을 건강한 라이프스타일의 일부로 홍보하고 있습니다.

스포츠 및 에너지 드링크 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 식물성 원료, 유기농 감미료, 천연 향료 등 천연 재료로 만든 음료에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 인공 첨가물이 없는 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가에 따른 것입니다.
• 소비자들은 단순한 수분 보충을 넘어 에너지 증진, 집중력 향상, 회복 지원 등 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 음료를 찾고 있습니다. 이러한 추세에 따라 비타민, 미네랄, 어댑토젠이 풍부하게 함유된 제품들이 개발되었습니다.
• 설탕 섭취와 관련된 건강 문제에 대한 우려가 커지면서, 브랜드들은 건강을 중시하는 소비자들을 위해 저당 및 무설탕 제품을 출시하고 있습니다.
• 환경에 대한 인식이 구매 결정에 영향을 미치면서 기업들은 지속 가능한 관행을 도입하고 있습니다. 이러한 관행에는 친환경 포장재 사용과 생산 과정에서의 탄소 발자국 감소 등이 포함됩니다.
• 브랜드들은 여성이나 Z세대 소비자 등 특정 인구 집단을 겨냥해 마케팅 전략을 조정하고 있으며, 포용성을 강조하고 제품을 건강한 라이프스타일의 일부로 홍보하고 있습니다.

스포츠 및 에너지 드링크 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 세계보건기구(WHO)와 미국심장협회를 비롯한 여러 국제 보건기구는 설탕이 함유된 음료의 규칙적인 섭취가 비만, 당뇨병, 심장 질환과 관련이 있다고 경고해 왔습니다.
• 몬스터와 락스타 같은 브랜드는 어린 소비자층을 겨냥한 제품 마케팅으로 비난을 받았고, 이는 유럽 연합과 캐나다 같은 시장에서 대중의 감시와 더욱 엄격한 라벨링 법규 제정으로 이어졌습니다.
• 건강을 중시하는 소비자들이 제품 라벨을 꼼꼼히 읽고 무설탕 또는 저칼로리 제품을 선택하는 추세이기 때문에, 브랜드들은 시장 점유율을 잃지 않으려면 빠르게 혁신해야 합니다.
• 이에 대응하여 펩시코는 아침 소비자를 겨냥한 저칼로리 에너지 드링크인 "마운틴듀 라이즈"를 출시했고, 코카콜라의 "파워에이드 울트라"는 이제 무설탕 옵션을 제공합니다.
• 이러한 제약은 제조업체에게 이중적인 과제를 안겨줍니다. 즉, 맛과 에너지 효율성의 균형을 맞추는 동시에 건강과 투명성에 대한 규제 기관 및 소비자의 기대치를 충족해야 합니다.

스포츠 및 에너지 드링크 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 제품 유형, 종류, 포장 유형 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다 .

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 시장은 스포츠 음료와 에너지 드링크로 구분됩니다. 에너지 드링크 부문은 즉각적인 에너지 공급, 지구력 향상, 집중력 개선 등의 기능성 음료에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년까지 매출 점유율 58.3%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 에너지 드링크는 운동선수, 피트니스 애호가, 직장인들 사이에서 널리 소비되며, 소매, 온라인, 편의점 등 다양한 유통 채널에서 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 제조업체들은 변화하는 소비자 요구에 맞춰 카페인, 전해질, 비타민, 천연 자극제 등을 첨가한 강화 제품을 출시하고 있습니다.

스포츠 음료 시장은 활동적인 소비자들 사이에서 수분 섭취, 운동 후 회복, 전해질 보충에 대한 인식이 높아짐에 따라 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 무설탕, 저칼로리, 식물성 원료를 사용한 혁신적인 제품 개발은 전 세계적인 시장 확대를 더욱 가속화할 것입니다.

• 유형별

시장은 유형별로 유기농과 비유기농으로 구분됩니다. 비유기농 부문은 광범위한 유통망, 비용 효율적인 생산, 그리고 일반 소비자들의 높은 수요에 힘입어 2025년까지 매출의 65.1%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 비유기농 음료는 저렴한 가격과 안정적인 공급망 덕분에 대형 소매점, 헬스장, 편의점 등에서 선호됩니다.

유기농 부문은 건강에 대한 관심 증가, 클린 라벨 원료 선호도 상승, 무화학물질 및 지속 가능한 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 천연 향료, 식물 추출물, 기능성 성분이 풍부하게 함유된 유기농 에너지 드링크와 스포츠 드링크를 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 특히 북미와 유럽에서 시장의 빠른 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 포장 유형별

포장 유형을 기준으로 시장은 병, 캔, 기타로 구분됩니다. 병 부문은 편리성, 휴대성, 재사용 가능성에 힘입어 2025년까지 52.7%의 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 병에 담긴 음료는 운동 전후 및 이동 중 섭취에 널리 사용됩니다.

캔 제품은 혁신적이고 1회용 포장, 친환경 포장 방식에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 매력적인 라벨링, 적절한 양 조절, 간편한 재활용은 특히 소매점 보급률이 높은 도시 지역에서 소비자들의 구매를 촉진할 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 대형마트 및 슈퍼마켓, 주류 판매점, 편의점, 독립 소매점, 기타로 세분화됩니다. 대형마트 및 슈퍼마켓 부문은 폭넓은 제품 구색, 높은 브랜드 인지도, 그리고 조직화된 소매업에 대한 소비자 신뢰도에 힘입어 2025년까지 46.9%의 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

온트레이드(매장 등) 부문은 헬스장, 피트니스 센터, 카페, 레스토랑에서의 소비 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기능성 음료에 대한 인식 제고와 체험 마케팅 캠페인은 이러한 채널에서의 제품 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

스포츠 및 에너지 드링크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 북미는 미국과 캐나다 전역에서 에너지 증진 및 기능성 음료에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 2025년까지 스포츠 및 에너지 드링크 시장의 41.2% 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 운동 전 수분 보충, 지구력 향상 보충제, 그리고 바로 마실 수 있는 기능성 음료에 대한 관심 증가는 운동선수, 피트니스 애호가, 그리고 직장인들 사이에서 이러한 제품의 광범위한 보급을 뒷받침하고 있습니다.
• 주요 업체들은 천연 성분, 전해질 배합, 설탕 함량 감소, 에너지 및 수분 공급 강화를 위한 카페인 블렌딩 등의 혁신을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 성분 안전성, 클린 라벨 인증, 기능성 음료 인증에 대한 규제 지원은 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다.
• 높은 가처분 소득, 도시화, 그리고 기존 청량음료보다 편리하고 효능이 뛰어난 음료에 대한 선호도 증가가 이 지역의 강력한 성장에 기여하고 있습니다.

미국 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

미국은 기능성 에너지 음료 및 스포츠 음료에 대한 높은 수요에 힘입어 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 제조업체들은 성능과 맛을 향상시키기 위해 카페인, 전해질, 비타민, 천연 추출물 등을 함유한 첨단 제품 개발을 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 강력한 소매 및 온라인 유통망과 성장하는 피트니스 문화가 시장 확대를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

캐나다 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

캐나다는 천연, 저당, 강화 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 지역 성장에 크게 기여하고 있습니다. 스포츠 영양 브랜드와 음료 회사들은 대형마트, 편의점, 전자상거래 플랫폼에서 제품군을 확대하고 있습니다. 건강, 웰빙, 활동적인 라이프스타일에 대한 인식이 높아짐에 따라 소매 및 전문 채널 전반에 걸쳐 제품 소비가 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국을 중심으로 스포츠 참여 증가, 건강에 대한 관심 증대, 도시화에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 9.1%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 디지털 소매업 보급 확대, 구독형 피트니스 상품의 등장 또한 접근성과 보급률을 높이고 있습니다.

중국 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

중국은 탄탄한 제조 인프라와 증가하는 스포츠 및 피트니스 트렌드에 힘입어 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 전해질, 비타민 , 천연 자극제가 풍부하게 함유된 기능성 음료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 연구 개발 투자, 현지화된 맛 개발, 고급 포장 등이 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

일본 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

일본은 저당, 기능성, 에너지 강화 음료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 혁신적인 맛 개발, 저용량 카페인 제품, 건강을 고려한 제품들이 건강에 관심 있는 소비자들의 관심을 계속해서 끌고 있습니다. 탄탄한 소매 및 전자상거래 네트워크를 통해 전국적인 접근성을 확보하고 있습니다.

인도 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

인도는 스포츠 영양, 에너지 보충제 및 피트니스 트렌드에 대한 인식이 높아짐에 따라 성장세를 보이는 신흥 시장입니다. 전자상거래 확산과 건강 에 대한 관심이 높아지는 도시 인구 증가에 힘입어 바로 마실 수 있는 에너지 및 단백질 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다 .

한국 스포츠 및 에너지 드링크 시장 분석

한국은 피트니스 및 웰빙 트렌드, 기능성 음료 혁신, 소셜 미디어 영향력에 힘입어 이 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 소비자들은 저칼로리, 식물성, 그리고 운동 능력 향상에 도움이 되는 음료를 점점 더 선호하고 있습니다. 제품 혁신과 프리미엄 패키징은 시장 도입을 가속화하고 있습니다.

스포츠 및 에너지 드링크 시장의 주요 기업은 어디인가요?

스포츠 및 에너지 드링크 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 글랜비아 주식회사(아일랜드)
• 나우 푸즈(미국)
• 뉴티바 주식회사(미국)
• 심플리 굿 푸드 컴퍼니(미국)
• 아이오베이트 헬스 사이언스 인터내셔널(캐나다)
• 머슬팜(미국)
• 케리 그룹 주식회사(아일랜드)
• 네이처스 바운티(미국)
• 릴라이언스 프라이빗 라벨 건강보조식품(미국)
• 허벌라이프 인터내셔널 오브 아메리카(미국)
• 다논 SA (프랑스)
• GNC 홀딩스 유한회사(미국)
• 오르가인 주식회사(미국)
• 트루 시트러스(미국)

최근 세계 스포츠 및 에너지 드링크 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2024년 4월, 캐나다의 유기농 에너지 드링크 브랜드인 GURU Organic Energy Corp.는 전국적인 마케팅 캠페인과 함께 복숭아 망고 펀치를 캐나다에 출시했습니다. 이 새로운 음료는 칼로리가 낮고 천연 성분이 풍부하여 집중력과 두뇌 활동 향상을 목표로 합니다. 카페인과 식물성 성분을 함유하고 있으며, 수크랄로스나 아스파탐을 사용하지 않고 유기농 인증을 받았습니다. 주요 성분으로는 L-테아닌, 몽크프루트, 스테비아가 함유되어 건강상의 이점과 단맛을 제공합니다.
• 2024년 2월, 레드불 GmbH는 250ml 캔에 담긴 여름 한정판 쿠루바 엘더플라워 음료를 출시했습니다. 쿠루바와 엘더플라워를 혼합한 이 제품은 무설탕 옵션을 포함한 다양한 형태로 출시되었습니다. 레드불은 '에디션' 시리즈를 통해 고객층을 50% 확대했으며, 증가하는 수요에 맞춰 250ml 혼합 무설탕 멀티팩 8개를 선보였습니다.
• 2024년 1월, 셀시우스 홀딩스(Celsius Holdings, Inc.)는 펩시코(PepsiCo, Inc.)와 산토리 음료식품 영국 및 아일랜드 법인(Suntory Beverage & Food Great Britain and Ireland)을 통해 캐나다, 영국, 아일랜드로 제품 시장을 확대했습니다. 펩시코는 2022년 미국에서 체결한 계약을 캐나다로 확장하여 독점 유통을 맡게 되었습니다. 산토리 음료식품 법인은 영국, 맨섬, 채널 제도, 아일랜드 공화국에서 독점 판매 및 유통을 담당하게 되었습니다.
• 2024년, 펩시 게토레이는 사우디아라비아 축구 최상위 리그와 협력하여 공식 스포츠 음료 스폰서가 됩니다. 이번 협력은 다양한 이벤트와 행사를 통해 팬들의 경기 관람 경험을 향상시키고, 스포츠와 수분 섭취에 대한 높아지는 관심을 반영하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년, 스파(Spar)는 미국 유통업체인 콩고 브랜즈(Congo Brands)와 협력하여 프라임(Prime) 음료를 매장에 도입했습니다. 이로써 스파는 편의점 업계에서 프라임 음료를 판매하는 최초의 체인점이 되었습니다. 이러한 행보는 스파의 제품군을 강화하고 고객에게 다양한 음료 선택권을 제공하려는 노력을 보여줍니다.

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