세계 생수 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

생수 시장 규모

• 세계 생수 시장 규모는 2025년 768억 2천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 9.85%의 성장률을 기록하여 2033년에는 1,565억 3천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 건강하고 자연적인 음료에 대한 소비자 선호도 증가, 수분 섭취의 중요성에 대한 인식 제고, 그리고 포장된 식수 수요 증가에 힘입어 크게 촉진되고 있습니다.
• 소매 및 전자상거래 채널의 확장과 친환경 병과 같은 포장 혁신은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

생수 시장 분석

• 천연 미네랄이 풍부한 물을 선호하는 수분 공급원으로 삼는 경향이 커지면서 전 세계 생수 시장은 강한 성장세를 보이고 있습니다.
• 가처분 소득 증가, 포장 음료 접근성 향상, 관광 및 숙박 산업 성장과 같은 요인들이 수요 증가에 기여하고 있습니다.
• 북미는 건강에 대한 인식 제고, 도시 인구 증가, 편리하고 안전한 수분 섭취에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년까지 생수 시장의 최대 매출 점유율 28.45%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 인구 증가, 가처분 소득 증가, 안전하고 고급스러운 수분 섭취에 대한 수요 증가, 그리고 조직화된 소매 및 온라인 채널의 보급 확대에 힘입어 전 세계 생수 시장 에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 생수 부문은 가정, 사무실, 호텔 등에서 높은 소비량에 힘입어 2025년에도 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생수는 자연스러운 맛, 편리성, 그리고 폭넓은 공급 덕분에 일상적인 수분 보충에 널리 선호됩니다.

보고서 범위 및 생수 시장 세분화

생수 시장 동향

프리미엄화 및 건강 지향적 소비의 증가

• 프리미엄급 천연 샘물에 대한 선호도가 높아지면서 소비자들에게 건강상의 이점과 뛰어난 맛을 제공함으로써 음료 시장의 판도를 바꾸고 있습니다. 보호된 지하수층에서 채취한 생수는 미네랄이 풍부한 수분을 공급하여 건강을 중시하는 소비자와 프리미엄 음료 시장의 요구를 충족합니다. 이러한 추세는 브랜드들이 라벨 표시, 인증, 그리고 독특한 원산지 스토리를 통해 차별화를 꾀하도록 유도하고 있으며, 이는 소비자 신뢰와 브랜드 충성도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
• 간편하고 언제 어디서나 수분을 섭취하려는 수요가 증가함에 따라 1회용 및 휴대용 생수 포장재의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 포장 방식은 특히 도시 및 준도시 지역에서 인기를 끌며, 라이프스타일 트렌드를 뒷받침하고 잦은 음용을 장려합니다. 소매업체와 전자상거래 플랫폼은 이러한 추세에 발맞춰 멀티팩 및 구독 모델을 제공함으로써 소비자의 접근성과 편의성을 높이고 있습니다.
• 다양한 맛과 기능성을 첨가한 생수 제품의 저렴한 가격, 손쉬운 구매, 그리고 다채로운 종류는 일상적인 수분 섭취에 대한 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 소비자들은 자신의 취향과 건강 목표에 맞는 제품을 선택할 수 있다는 이점을 누리고 있으며, 제조업체들은 프리미엄 가격 책정과 브랜드 차별화를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 해독, 에너지 공급, 수분 보충과 같은 기능적 이점을 강조하는 마케팅 캠페인은 소비자 참여와 매출 증대에 기여하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년에는 여러 유럽 및 북미 생수 브랜드가 미네랄이 풍부하고 맛을 첨가한 생수 제품을 출시한 후 판매량이 증가했다고 보고했는데, 이는 기능성 수분 섭취에 대한 소비자 선호도를 반영한 ​​것입니다. 이러한 제품 출시는 또한 피트니스, 웰빙 및 호텔/레스토랑 분야와의 협력을 촉진하여 시장 범위를 더욱 확장했습니다.
• 프리미엄화와 편의성이 시장 성장을 견인하고 있지만, 포장, 맛 개발, 지속가능성 실천 분야에서의 지속적인 혁신은 장기적인 성장을 유지하는 데 핵심적인 요소가 될 것입니다. 친환경 포장, 스마트 라벨링, 영양 강화 제품에 대한 투자는 경쟁이 치열한 시장에서 선도적인 브랜드의 차별화 요소로 작용할 것입니다.

생수 시장 동향

운전사

건강에 대한 인식 증가와 도시화 심화

• 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 생산자와 소매업체들은 천연 미네랄이 풍부한 샘물 제품을 우선시하고 있습니다. 수분 공급, 소화 기능 개선, 그리고 전반적인 건강 증진에 도움이 되는 제품들이 전 세계적으로 높은 수요를 견인하고 있습니다. 또한 소비자들은 검증된 인증과 품질 보증을 더욱 중요하게 생각하며, 이는 브랜드 신뢰도를 높이고 재구매로 이어집니다.
• 급속한 도시화와 바쁜 생활 방식은 편리하고 바로 마실 수 있는 생수에 대한 수요를 창출하고 있으며, 이로 인해 소매점, 편의점 및 온라인 채널에서의 보급률이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 가처분 소득 증가와 소매 인프라 확장에 힘입어 도시 인구가 고급 생수를 더욱 쉽게 접할 수 있게 되면서 더욱 가속화되고 있습니다.
• 음료 제조업체들은 브랜드 충성도를 강화하고 건강에 관심 있는 소비자들을 유치하기 위해 전해질이나 비타민을 첨가한 기능성 음료와 같은 제품 혁신에 투자하고 있습니다. 신제품 출시에는 건강 관련 효능 주장, 친환경 포장, 프리미엄 브랜딩 등을 활용하여 건강에 관심 있는 소비자층에서 더 큰 점유율을 확보하려는 전략이 자주 사용됩니다.
  • 예를 들어, 2022년에는 여러 미국 및 유럽 브랜드가 미네랄과 전해질이 강화된 생수 제품을 출시하여 시장 점유율을 높이고 프리미엄 제품 이미지를 강화했습니다. 웰니스 인플루언서와의 협업 캠페인과 스포츠 이벤트는 소비자 수용도와 브랜드 인지도를 더욱 높였습니다.
• 건강 트렌드와 편의성이 소비를 주도하는 가운데, 제품 품질 보장, 규정 준수, 지속 가능한 공급망 확보는 지속적인 성장에 필수적입니다. 추적성, 친환경 인증, 투명한 마케팅을 통합하는 기업은 건강에 관심 있는 소비자가 늘어나는 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 가능성이 높습니다.

절제/도전

고급 생수의 높은 가격과 환경 문제

• 고급 생수의 높은 가격은 수돗물보다 비싸기 때문에 가격에 민감한 소비자, 특히 개발도상국 소비자들의 구매를 저해하고 시장 침투를 제한합니다. 이러한 지역의 소비자들은 품질보다 가격을 우선시하는 경향이 있어, 해외 진출을 계획하는 프리미엄 브랜드에 어려움을 초래합니다.
• 플라스틱 폐기물과 생수 생산 및 유통 과정에서 발생하는 탄소 발자국에 대한 환경적 우려가 커지면서 기업들은 지속 가능한 포장과 친환경적인 관행을 도입해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 생분해성, 재활용 가능 또는 재사용 가능한 포장재 혁신에 실패하는 브랜드는 평판 손상과 규제 위반에 따른 처벌 위험에 직면하여 매출과 수익성에 악영향을 받을 수 있습니다.
• 보호된 샘물로부터의 원수 조달 및 유통 물류 관리 등 공급망 문제는 제품 가용성과 일관된 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 물의 미네랄 성분의 자연적인 변동과 운송 병목 현상은 공급 불균형을 초래하여 브랜드 신뢰도와 고객 만족도에 악영향을 줄 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 아시아 태평양 지역의 여러 브랜드는 일회용 플라스틱 포장에 대한 소비자들의 거센 비판과 반발에 직면했고, 이에 따라 재활용 및 생분해 가능한 병에 대한 투자가 이루어졌습니다. 또한 일부 지역에서는 샘물 채취에 대한 규제가 강화되어 규정 준수 비용과 운영상의 복잡성이 증가했습니다.
• 프리미엄 생수에 대한 소비자 수요는 강세를 보이고 있지만, 시장의 잠재력을 최대한 활용하기 위해서는 비용, 지속가능성, 공급망 효율성 문제를 해결하는 것이 여전히 중요합니다. 혁신적인 원수 조달, 에너지 효율적인 생산, 순환형 포장 모델에 투자하는 기업들이 향후 몇 년 동안 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

생수 시장 범위

생수 시장은 제품 종류, 품질, 원산지, 원료, 포장 크기, 유통 채널 및 최종 사용자 포장을 기준으로 여러 주요 범주로 세분화됩니다.

• 부산물

제품 유형을 기준으로 시장은 생수, 병입 식수, 기능성 물병, 향미 생수, 증류 생수, 탄산 생수로 세분화됩니다. 생수 부문은 가정, 사무실, 호텔 등에서 높은 소비량을 기록하며 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 생수는 자연스러운 맛, 편리성, 폭넓은 공급으로 인해 일상적인 수분 섭취에 널리 선호됩니다.

기능성 생수 시장은 전해질, 미네랄, 비타민이 풍부하게 함유된 건강 음료에 대한 소비자 관심 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기능성 생수 제품은 수분 보충과 건강 증진을 추구하는 활동적이고 건강에 관심 있는 소비자들에게 매력적인 선택지가 될 것입니다.

• 품질로

품질을 기준으로 시장은 프리미엄과 일반 제품으로 구분됩니다. 프리미엄 부문은 미네랄이 풍부하고 품질 좋은 생수에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 프리미엄 생수 제품은 더 나은 맛, 순도, 건강상의 이점과 연관되어 있어 경제적 여유가 있거나 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 인기가 높습니다.

일반 생수 시장은 가격 경쟁력과 대형 유통 채널에서의 접근성 향상에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 일반 생수는 가격과 접근성이 중요한 소비자 요소인 신흥 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다.

• 제품의 원산지에 따라

원산지를 기준으로 시장은 수입산과 국내산으로 구분됩니다. 국내산 부문은 낮은 운송비, 간편한 규제 준수, 강력한 브랜드 인지도 덕분에 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 소비자들은 풍부한 공급과 안정적인 품질을 위해 현지에서 생산된 샘물을 선호합니다.

수입 시장은 우수한 품질과 이국적인 원산지에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 수입 생수는 고급 소비재 시장과 가처분 소득이 높은 도시 시장에서 인기를 얻고 있습니다.

• 원자재 기준

원료를 기준으로 시장은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 유리로 구분됩니다. PET 부문은 가볍고 비용 효율적이며 휴대가 간편하다는 장점 덕분에 2025년에도 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했습니다. PET 병은 소매 및 자판기 등 다양한 유통 채널에서 널리 사용되고 있습니다.

유리병 부문은 친환경적이고 재사용 가능한 고급 포장재에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유리병은 환경을 생각하는 소비자들의 마음을 사로잡고 프리미엄 생수 시장에서 브랜드 이미지를 향상시킵니다.

• 포장 단위별

포장 크기를 기준으로 시장은 1501ml 이상, 1001ml~1500ml, 501ml~1000ml, 331ml~500ml, 330ml로 세분화됩니다. 501ml~1000ml 부문은 개인 소비에 편리하고 가정, 사무실, 학교에서 매일 사용하기에 적합하여 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

330ml 용량의 제품은 이동 중에도 간편하게 수분을 섭취하려는 수요 증가, 휴대하기 편리한 포장, 편의점 및 자판기 판매 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 매장 기반과 비매장 기반으로 구분됩니다. 매장 기반 부문은 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점 등 다양한 브랜드 제품을 제공하고 소비자가 쉽게 접근할 수 있는 유통 채널의 존재로 인해 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다.

비매장형 부문은 전자상거래 보급률 증가, 온라인 식료품 쇼핑, 가정 배달 서비스 확산에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 편의성과 구독 기반 구매를 위해 비매장형 채널이 점점 더 선호되고 있습니다.

• 최종 사용자 포장 기준

최종 사용자 포장 유형을 기준으로 시장은 플라스틱 병, 유리병, 드럼(벌크) 및 캔으로 세분화됩니다. 플라스틱 병 부문은 편리성, 경제성 및 모든 연령대의 높은 소비자 채택률로 인해 2025년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

유리병 부문은 프리미엄 이미지 구축, 지속가능성 이점, 그리고 고급 시장에서 재사용 가능하고 친환경적인 포장에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

생수 시장 지역 분석

• 북미는 건강에 대한 인식 제고, 도시 인구 증가, 편리하고 안전한 수분 섭취에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년까지 생수 시장의 최대 매출 점유율 28.45%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역 소비자들은 프리미엄급 천연 샘물을 높이 평가하며, 미네랄이 풍부하고 기능성 및 향이 첨가된 제품을 선호합니다. 다양한 포장 형태와 1회용 제품의 출시로 소비가 더욱 증가하고 있습니다.
• 높은 가처분 소득, 잘 구축된 소매 및 전자상거래 채널, 그리고 지속 가능한 포장에 대한 관심 증가가 이러한 광범위한 보급을 뒷받침하며, 생수는 가정 및 상업 부문 전반에 걸쳐 선호되는 음료로 자리매김하고 있습니다.

미국 생수 시장 분석

미국 생수 시장은 프리미엄, 기능성, 향미 생수 제품의 빠른 보급에 힘입어 2025년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 수분 공급, 미네랄 섭취, 전해질 보충 등 건강과 웰빙을 위한 이점을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 휴대하기 편리한 포장 형태와 온라인 유통 채널의 인기 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더불어 재활용 가능하고 친환경적인 병을 비롯한 지속가능성 관련 노력의 도입 또한 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 ​​생수 시장 분석

유럽 ​​생수 시장은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 천연 및 프리미엄 생수에 대한 소비자 선호도 증가와 엄격한 식품 안전 및 라벨링 규제에 힘입은 결과입니다. 도시화와 가처분 소득 증가는 생수 소비 증가를 촉진하고 있습니다. 유럽 소비자들은 기능성 및 향이 첨가된 생수에도 관심을 보이고 있습니다. 시장은 소매점, 편의점, 온라인 채널 전반에 걸쳐 성장세를 보이고 있으며, 지속 가능하고 재활용 가능한 포장재에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

영국 생수 시장 분석

영국 생수 시장은 건강에 대한 관심 증가와 편리함을 중시하는 라이프스타일 트렌드에 힘입어 2026년부터 2033년까지 강한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 수분 섭취, 건강, 당분 섭취에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 생수를 선호하고 있습니다. 지속 가능한 포장재 도입과 1회용 병, 다양한 맛의 제품 출시 등 혁신적인 포맷 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 탄탄한 유통망과 전자상거래 확산은 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다.

독일 생수 시장 분석

독일 생수 시장은 건강과 웰빙에 대한 인식 증가, 환경 문제 제기, 프리미엄 및 기능성 생수 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일의 잘 구축된 유통망과 지속 가능한 관행에 대한 정부의 강력한 지원은 재활용 가능하고 친환경적인 포장재 사용을 촉진하고 있습니다. 소비자들은 품질과 안전성을 중시하며 미네랄이 풍부하고 맛이 첨가된 생수를 점점 더 선호하고 있습니다.

아시아 태평양 생수 시장 분석

아시아 태평양 생수 시장은 중국, 인도, 일본 등 국가들의 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 건강에 대한 인식 제고에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중산층의 확대와 휴대하기 편리하고 1회용 포장 제품의 인기 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 안전한 식수 공급을 장려하는 정부 정책과 국내외 브랜드의 성장세 또한 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

일본 생수 시장 분석

일본의 생수 시장은 건강에 대한 관심 증가, 고령화 추세, 그리고 간편한 수분 섭취에 대한 선호도 상승으로 인해 2026년부터 2033년까지 강한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들은 기능성, 미네랄 함량이 높은 생수, 그리고 다양한 맛을 첨가한 생수를 선호하는 경향을 보입니다. 또한, 소형 1회용 포장과 친환경 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 더불어, 생수가 소매, 자판기, 전자상거래 채널에 더욱 널리 보급됨에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

중국 생수 시장 분석

중국 생수 시장은 급속도로 성장하는 중산층, 도시화, 그리고 높은 건강 및 웰빙 의식에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 생수 소비는 주거, 상업, 기관 등 모든 부문에서 증가하고 있습니다. 안전한 식수 공급에 대한 정부의 강조와 합리적인 가격에 지속 가능한 포장 옵션을 제공하는 국내 브랜드의 등장으로 프리미엄, 향미, 기능성 생수에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

생수 시장 점유율

생수 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 네슬레(스위스)
• 펩시코 주식회사(미국)
• 코카콜라 컴퍼니(미국)
• 다논(프랑스)
• 프리모 워터 코퍼레이션(미국)
• 피지 워터 컴퍼니 LLC (미국)
• GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG (독일)
• 보스 워터(노르웨이)
• RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG(독일)
• CG 록산, LLC (미국)
• 비시 카탈루냐 공사(스페인)
• 히말라야(인도)
• 마운틴 밸리 스프링 워터(미국)
• 비슬레리 인터내셔널 Pvt. Ltd.(인도)
• 산펠레그리노(이탈리아)
• 라크루아 음료 주식회사(미국)
• 산토리 홀딩스 주식회사 (일본)
• AG Barr (영국)
• 페라렐레(이탈리아)
• 큐리그 닥터페퍼 주식회사(미국)

글로벌 생수 시장의 최신 동향

• 미국 브랜드인 레인 퓨어 마운틴 스프링 워터(RAIN Pure Mountain Spring Water)는 2025년 4월, 친환경 소비자를 겨냥해 알루미늄 병에 담긴 생수 24팩을 출시했습니다. 이 제품은 크로거(Kroger), 스마트앤파이널(Smart & Final), 웨스트 마린(West Marine) 등 미국 주요 소매점에서 판매되며, 지속 가능한 포장을 장려하는 동시에 환경 친화적인 음료에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 편리함과 환경적 책임을 결합한 이번 출시는 건강과 지속 가능성을 중시하는 소비자에게 어필하며 시장에서의 입지를 강화합니다.
• 북미 음료 회사인 워터 올마이티(Water Almighty)는 2024년 10월, 알루미늄 병에 담긴 두 가지 새로운 생수 제품인 '마이티 퓨어(Mighty Pure)'와 '마이티 미네랄스(Mighty Minerals)'를 출시했습니다. '마이티 퓨어'는 3중 정수 과정을 거친 생수이고, '마이티 미네랄스'는 7가지 필수 미네랄이 풍부하게 함유된 생수입니다. 이 제품들은 지속가능성과 기능성을 강조하며, 건강과 환경 친화적인 포장을 추구하는 소비자를 겨냥하고 있습니다. 이번 출시를 통해 브랜드 차별화를 강화하고 프리미엄 생수 시장의 성장을 견인할 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 2024년 10월, 캐나다 기업인 플로우 비버리지(Flow Beverage Corp.)는 오리지널, 블랙베리+히비스커스, 레몬+진저, 오이+민트 등 다양한 맛의 플로우 스파클링 미네랄 스프링 워터를 300ml 알루미늄 병에 담아 출시했습니다. 이 병은 70% 재활용 알루미늄을 사용하여 친환경적인 노력을 지원하는 동시에 맛있고 편리한 수분 보충 옵션을 제공합니다. 이번 출시를 통해 플로우는 지속가능성을 중시하고 맛을 중시하는 소비자층 사이에서 시장 경쟁력을 강화하고 프리미엄 생수 시장에서의 입지를 넓혔습니다.

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