글로벌 지속 가능한 금융 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

지속 가능한 금융 시장 규모

• 글로벌 지속 가능한 금융 시장 규모는 2024년에 54억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 20.36%의 CAGR 로 2032년까지 241억 7천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 환경 및 사회적 책임 투자에 대한 수요 증가, 기후 변화에 대한 인식 제고, 지속 가능한 개발을 촉진하는 정부 지원 정책에 의해 주도됩니다.
• ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기준에 대한 투자자 관심 증가와 기업의 지속 가능한 금융 솔루션 도입 증가로 인해 기관 및 개인 투자 채널 모두에서 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

지속 가능한 금융 시장 분석

• 투자자와 기업이 규제 압력과 윤리적 투자 옵션에 대한 소비자 수요에 따라 지속 가능성을 우선시함에 따라 지속 가능한 금융 시장은 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
• 기관 및 개인 투자자 모두의 관심이 커지면서 금융 기관은 그린 본드 및 ESG 중심 주식 펀드와 같은 지속 가능한 투자 상품을 혁신하도록 장려하고 있습니다.
• 북미는 2024년 36.4%의 가장 큰 수익 점유율로 지속 가능한 금융 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 금융 생태계, 엄격한 ESG 규정, 지속 가능한 투자 기회에 대한 높은 투자자 인식에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 경제 성장, 중국 및 인도와 같은 신흥 시장에서 지속 가능한 관행 채택 증가, 녹색 금융에 대한 정부 지원 이니셔티브에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 채권 부문은 2024년 시장 수익률 58.2%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 안정적인 수익률을 제공하고 환경 및 사회적 목표에 부합하는 녹색채권 및 사회적 채권 발행 증가에 힘입은 것입니다. 채권 상품은 낮은 위험 수준과 재생 에너지 및 인프라 개발과 같은 대규모 지속 가능한 프로젝트에 자금을 조달할 수 있는 능력 덕분에 기관 투자자들에게 선호됩니다.

보고서 범위 및 지속 가능한 금융 시장 세분화

지속 가능한 금융 시장 동향

AI와 빅데이터 분석의 통합 증가

• 글로벌 지속 가능한 금융 시장은 인공 지능(AI)과 빅 데이터 분석을 통합하는 데 있어 상당한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리 및 분석을 가능하게 하여 투자 성과, 환경 영향 및 사회적 거버넌스 지표에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 지속 가능한 금융 플랫폼을 통해 포트폴리오 성과에 영향을 미치기 전에 영향력 있는 투자 기회와 잠재적 위험을 식별하여 사전 예방적 의사 결정이 가능합니다.
• 예를 들어, 여러 금융 기관에서는 실시간 시장 및 지속 가능성 추세에 따라 투자 전략을 맞춤화하거나 그린 본드 할당을 최적화하기 위해 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 데이터를 분석하는 AI 기반 도구를 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 지속 가능한 금융 상품의 가치 제안을 강화하여 기관 투자자, 자산 관리자 및 개별 이해 관계자에게 더욱 매력적으로 만듭니다.
• AI 알고리즘은 탄소 발자국, 노동 관행, 거버넌스 구조를 포함한 광범위한 ESG 요소를 평가하여 지속 가능성 목표와의 일치성을 보장할 수 있습니다.

지속 가능한 금융 시장 동향

운전사

지속 가능한 투자 및 규제 지원에 대한 수요 증가

• 그린본드, 사회적 채권 등 지속 가능한 금융 상품에 대한 투자자 수요 증가는 글로벌 지속 가능한 금융 시장의 주요 동인입니다.
• 지속 가능한 금융은 ESG 요소를 통합하여 포트폴리오 회복력을 강화하고 재생 에너지, 지속 가능한 운송 및 윤리적 거버넌스에 대한 투자를 통해 장기적 가치를 제공합니다.
• 특히 지배적인 지역인 북미 지역의 정부 규제 및 국제적 틀은 지속 가능한 금융 관행의 도입을 가속화하고 있습니다.
• 디지털 플랫폼과 블록체인 기술의 확산은 투명하고 효율적인 거래 프로세스를 더욱 활성화하여 녹색 및 혼합 지속 가능성 채권의 성장을 지원합니다.
• 금융 기관은 투자자의 기대에 부응하고 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하기 위해 지속 가능한 금융 옵션을 제품에 점점 더 많이 포함하고 있습니다.

제지/도전

높은 구현 비용 및 데이터 투명성 문제

• ESG 데이터 통합 ​​및 규정 준수 시스템을 포함한 지속 가능한 금융 프레임워크를 개발하는 데 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 시장에서 상당한 장벽이 될 수 있습니다.
• 지속 가능한 금융 원칙을 기존 투자 포트폴리오에 통합하는 것은 복잡하고 자원이 많이 필요할 수 있습니다.
• 데이터 투명성과 신뢰성 문제는 심각한 과제입니다. 지속 가능한 금융은 정확한 ESG 데이터에 의존하기 때문에 그린워싱, 데이터 불일치, 그리고 다양한 글로벌 표준 준수와 같은 문제가 발생합니다.
• 특히 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장에서 다양한 지역에 걸쳐 분산된 규제 환경은 국제 투자자와 금융 기관의 운영을 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 요소들은 잠재적인 투자자들을 좌절시키고 시장 확장을 제한할 수 있으며, 특히 지속 가능한 금융에 대한 인식이 제한적이거나 비용 민감성이 심각한 문제인 지역에서는 더욱 그렇습니다.

지속 가능한 금융 시장 범위

시장은 투자 유형, 거래 유형, 산업 분야별로 세분화됩니다.

• 투자 유형별

투자 유형을 기준으로 글로벌 지속가능금융 시장은 주식, 채권, 그리고 혼합형으로 구분됩니다. 채권 부문은 2024년 시장 수익률에서 58.2%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 안정적인 수익률을 제공하고 환경 및 사회적 목표에 부합하는 녹색채권과 사회적 채권 발행 증가에 힘입은 것입니다. 채권 상품은 낮은 위험 수준과 재생에너지 및 인프라 개발과 같은 대규모 지속가능 프로젝트에 자금을 조달할 수 있는 능력 덕분에 기관 투자자들에게 선호됩니다. 표준화된 구조와 투명성은 위험 회피 성향이 강한 투자자들에게 더욱 매력적입니다.

주식 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 우수한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 성과를 보이는 기업에 대한 투자자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다. 주식 투자는 지속 가능한 기업에 직접 투자할 수 있게 해 주며, 더 높은 잠재 수익률을 제공하고 청정 기술 및 지속 가능한 사업 운영의 혁신을 지원합니다. 기후 위험에 대한 인식이 높아지고 ESG 중심 포트폴리오로 전환됨에 따라 주식 기반 지속 가능 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 거래 유형별

거래 유형을 기준으로 글로벌 지속가능 금융 시장은 그린 본드, 소셜 본드, 그리고 혼합형 지속가능성 채권으로 구분됩니다. 그린 본드는 재생에너지, 에너지 효율, 지속가능한 인프라 등 친환경 프로젝트에 자금을 지원하기 위한 광범위한 도입으로 2024년 가장 높은 수익 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. 그린 본드는 강력한 규제 지원, 그린 본드 원칙과 같은 명확한 프레임워크, 그리고 측정 가능한 환경적 영향을 추구하는 기관 투자자들의 수요 증가라는 이점을 누리고 있습니다.

혼합형 지속가능채권 부문은 발행기관들이 환경 및 사회적 목표를 단일 상품으로 통합하는 경향이 커짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 채권은 기후 변화 및 사회 포용과 같은 다양한 지속가능성 과제를 해결하는 동시에 펀드 배분에 유연성을 제공하여 더 폭넓은 투자자층을 확보하고 있습니다. 혼합형 금융 모델의 부상과 다각화된 ESG 성과에 대한 투자자들의 관심 증가는 이 부문의 빠른 성장을 견인하는 핵심 동력입니다.

• 산업별 수직별

산업별로 볼 때, 글로벌 지속가능 금융 시장은 유틸리티, 운송 및 물류, 화학, 식음료, 정부 부문으로 구분됩니다. 유틸리티 부문은 태양광, 풍력, 수력 발전 등 재생에너지 프로젝트에 대한 상당한 투자에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 넷제로 목표 달성에 있어 유틸리티 부문의 중요한 역할과 정부의 적극적인 정책 및 인센티브 덕분에 지속가능 금융의 초석으로 자리매김했습니다.

운송 및 물류 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적인 탈탄소화 추진과 전기차 및 친환경 운송과 같은 지속 가능한 운송 솔루션 도입에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 저탄소 인프라, 지속 가능한 공급망, 그리고 혁신적인 물류 기술에 대한 투자가 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다. 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가와 엄격한 배출 규제는 이 부문의 지속 가능한 금융에 대한 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.

지속 가능한 금융 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 36.4%의 가장 큰 수익 점유율로 지속 가능한 금융 시장을 장악했으며, 이는 잘 확립된 금융 생태계, 엄격한 ESG 규정, 지속 가능한 투자 기회에 대한 높은 투자자 인식에 힘입은 것입니다.
• 지속가능 투자 추세와 ESG 보고의 투명성을 강화하는 규제 강화는 시장 확대를 더욱 가속화합니다. 금융기관의 녹색채권 및 사회적 채권 발행 증가는 소매 투자 성장을 보완하여 다양한 지속가능 금융 상품 생태계를 조성합니다.

미국 지속 가능한 금융 시장 통찰력

미국 지속가능금융 시장은 2024년 북미에서 83.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 그린본드와 지속가능 산업에 대한 주식 투자에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다. ESG 중심 포트폴리오로의 전환 추세와 지속가능금융 기준에 대한 규제 지원 강화는 시장 성장을 더욱 가속화합니다. 기업 및 정부 자금 조달 전략에 지속가능금융을 통합함으로써 활발한 시장 생태계를 구축할 수 있습니다.

유럽 ​​지속 가능한 금융 시장 통찰력

유럽 ​​지속가능 금융 시장은 ESG 준수 및 지속가능 발전에 대한 규제 강화에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 투자자들은 기후 목표 달성에 부합하면서도 안정적인 수익을 제공하는 금융 상품을 찾고 있습니다. 이러한 성장세는 녹색채권 및 사회적 채권 신규 발행과 지속가능 주식 투자 모두에서 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가들은 환경 문제와 도시 인프라 수요 증가로 인해 지속가능 금융 시장 참여가 크게 증가하고 있습니다.

영국 지속 가능한 금융 시장 통찰력

영국 지속가능 금융 시장은 도시 및 교외 금융 허브의 녹색 및 사회적 채권 수요에 힘입어 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ESG 준수 투자에 대한 관심 증가와 기후 위험 완화 혜택에 대한 인식 제고는 지속가능 금융 도입을 촉진합니다. 영국의 지속가능 금융 프레임워크(SFP)와 같은 규제 변화는 투자자의 선택에 영향을 미치며, 수익률과 규제 준수의 균형을 고려합니다.

독일 지속 가능한 금융 시장 통찰력

독일은 선진 금융 부문과 ESG 통합 및 에너지 효율성에 대한 투자자들의 높은 관심 덕분에 지속가능 금융의 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 독일 투자자들은 재생에너지를 지원하고 탄소 배출 감축에 기여하는 그린본드와 같은 기술적으로 진보된 금융 상품을 선호합니다. 기업 및 정부 자금 조달에 지속가능 금융을 통합하는 것은 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 지속 가능 금융 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 금융 시장 확대와 가처분소득 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. ESG 원칙, 기후 위험 완화, 그리고 지속가능한 개발에 대한 인식 제고는 수요를 촉진하고 있습니다. 녹색 금융과 지속가능한 인프라를 장려하는 정부 정책은 선진 금융 상품 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 지속가능 금융 시장 통찰력

일본의 지속가능 금융 시장은 포트폴리오의 지속가능성과 회복탄력성을 강화하는 고품질 ESG 기반 금융 상품에 대한 투자자들의 높은 선호로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 금융기관의 진출과 정부 및 기업 금융에 녹색채권이 통합되면서 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 지속가능 주식 투자에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 지속 가능한 금융 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 투자자 관심 증가, 그리고 친환경 및 사회적 채권 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지속가능 금융 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 성장과 지속가능 개발에 대한 관심은 선진 금융 상품 도입을 뒷받침하고 있습니다. 탄탄한 국내 금융 역량과 경쟁력 있는 가격 정책은 시장 접근성을 높여줍니다.

지속 가능한 금융 시장 점유율

지속 가능한 금융 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• 블랙록 주식회사(미국)
• 레피니티브(미국)
• Acuity Knowledge Partners(미국)
• 노무라 홀딩스(일본)
• Aspiration Partners, Inc. (미국)
• 뱅크 오브 아메리카(미국)
• BNP 파리바(프랑스)
• 골드만삭스(미국)
• HSBC 그룹(영국)
• KPMG 인터내셔널(네덜란드)
• 남극(스위스)
• 도이체은행 AG(독일)
• 스트라이프(Stripe, Inc.) (미국)
• 트레드 어스 리미티드(영국)
• 트리오도스 뱅크 UK Ltd. (영국)
• UBS(스위스)
• 스타링 은행(영국)
• 클래리티 AI(미국)

글로벌 지속 가능한 금융 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 8월, ISS STOXX의 지속가능 투자 부문인 ISS Sustainability Solutions는 지공간 AI 기반 기후 위험 데이터 제공업체인 Sust Global을 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 투자자들이 기후 관련 위험을 평가하고 관리할 수 있는 정밀한 도구를 점점 더 많이 찾고 있는 상황에서 지속가능 금융 분야에서 고급 데이터 분석의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. Sust Global의 독점 플랫폼은 위성 데이터와 머신러닝을 통합하여 물리적 기후 위험에 대한 고해상도 인사이트를 제공합니다. 이번 인수를 통해 ISS는 자산 단위 위험 매핑 역량을 강화하고 전 세계 기관 고객에게 제공하는 서비스를 확대할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 7월, 도쿄에 본사를 둔 선도적인 은행 및 금융 서비스 기업인 미즈호 파이낸셜 그룹(Mizuho Financial Group)은 재생 에너지 및 에너지 전환 전문 영국 투자은행인 오거스타앤코(Augusta & Co) 인수를 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 미즈호의 M&A 자문 플랫폼을 강화하고 지속 가능한 금융에 대한 전문성을 강화합니다. 오거스타는 미즈호의 EMEA 지역 재생 에너지 자문 부문으로서 브랜드와 리더십을 유지하며 운영될 것입니다. 이번 인수는 빠르게 성장하는 에너지 전환 분야에서 역량과 시장 점유율을 확대하기 위해 기존 금융기관들이 틈새 기업을 인수하는 추세를 반영합니다.
• 2024년 6월, 호주는 70억 달러 규모의 첫 번째 국가 녹색 채권을 발행하며 역사를 썼습니다. 이는 호주가 이 규모로 발행한 최초의 국가가 되었습니다. 105개 글로벌 투자 기관의 입찰을 유치한 이 채권은 호주의 기후 전략에 대한 국제 사회의 강력한 신뢰를 다시 한번 확인시켜 주었습니다. 조달된 자금은 녹색 수소 허브, 청정 교통, 지역 사회 배터리, 생물다양성 보존 등의 프로젝트를 지원할 것입니다. 이 계획은 지속가능한 금융의 중요한 이정표로, 2050년까지 탄소 순배출량 제로 달성이라는 호주의 공약을 강화하고 유엔 지속가능개발목표(SDGs)에 부합합니다.
• 2024년 3월, 유엔이 주관하는 공동 SDG 기금(Joint SDG Fund)은 프로그램을 대폭 확대하여 전년 대비 160%의 기금 규모를 달성했습니다. 이러한 자본 증가는 국제 파트너들이 지속가능한 발전을 위한 재원을 모으려는 의지를 더욱 강화하고 있음을 보여줍니다. 기금의 확대된 지원 범위는 디지털 접근성, 식량 시스템, 에너지 전환 분야의 혁신적인 사업들을 지원하여 2024년에만 1천만 명 이상의 사람들에게 혜택을 제공했습니다. 공동 SDG 기금은 공공 및 민간 자금을 모두 동원하여 2030 의제 달성을 가속화하고 가장 중요한 분야에서 실질적인 성과를 창출하는 데 중추적인 역할을 계속하고 있습니다.
• 2024년 2월, 일본은 최초의 국가 기후 전환 채권 발행을 발표하며 혁신적인 채권 상품을 출시한 최초의 국가가 되었습니다. 1조 6천억 엔(약 110억 달러) 규모의 이 채권은 일본의 녹색 전환(GX) 전략에 따른 탈탄소화 노력에 자금을 지원하기 위한 것입니다. 조달 자금은 수소, 암모니아, 차세대 원자로, 에너지 효율 기술 등 다양한 분야의 프로젝트를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 이 이니셔티브는 고배출 관행에서 지속 가능한 대안으로의 단계적이고 포괄적인 전환에 대한 일본의 의지를 반영하며, 기후 행동 추진에 있어 국가 금융의 역할이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.

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