북미 데님 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

북미 데님 시장 규모

• 북미 데님 시장 규모는 2024년에 450억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.7%의 CAGR 로 2032년까지 702억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 다재다능하고 세련된 캐주얼웨어에 대한 수요 증가, 다양한 연령대에서 데님의 인기 증가, 프리미엄 및 지속 가능한 데님 제품의 급증에 의해 촉진되었습니다.
• 전자 상거래 플랫폼과 직접 소비자 채널의 채택이 증가함에 따라 데님 판매가 더욱 촉진되고 있으며, 소비자들에게 편의성, 더 다양한 종류, 지역 전역의 독점 온라인 컬렉션에 대한 액세스를 제공합니다.

북미 데님 시장 분석

• 특히 밀레니얼 세대와 Z세대를 중심으로 한 이 지역의 패션 의식이 확대되면서 데님 소비 패턴에 지속적인 영향을 미치고 있으며, 브랜드는 트렌드를 선도하고 사이즈를 포괄하며 신축성 있는 제품을 제공하도록 추진하고 있습니다.
• 시장은 또한 잦은 제품 출시, 유명인 추천, 지속 가능하고 친환경적인 제조 기술에 대한 투자 증가와 함께 온라인과 오프라인 모두에서 강력한 소매점의 존재감으로 혜택을 받고 있습니다.
• 미국 데님 시장은 2024년 78.3%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 지역을 장악했으며, 이는 다재다능하고 세련된 데님 의류에 대한 소비자의 강한 선호도에 힘입은 것입니다.
• 캐나다는 도시화 증가, 젊은 세대의 패션 의식 향상, 전국의 다양한 데님 스타일과 브랜드에 대한 접근성을 개선하는 전자 상거래 플랫폼 확장으로 인해 북미 데님 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 스트레치 데님 부문은 편안함, 바디 컨투어링 핏, 그리고 캐주얼 및 워크웨어 부문 모두에서 증가하는 수요 덕분에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 신축성과 패셔너블한 매력으로 소비자들에게 선호도가 높아졌습니다. 데님 원단에 엘라스테인 혼방 소재가 널리 사용되면서 남녀 패션 부문에서 스트레치 데님의 인기가 높아지고 있습니다.

보고서 범위 및 북미 데님 시장 세분화        

북미 데님 시장 동향

“지속 가능하고 순환적인 패션 관행으로의 전환”

•  선도적인 데님 브랜드들은 재활용 프로그램을 시작하고 생분해성 또는 완전 재활용 가능한 소재로 청바지를 디자인함으로써 순환형 패션으로 전환하고 있습니다. 이는 환경을 의식하는 소비자에게 어필하며 매립지 폐기물을 줄이는 데 도움이 되며 의류의 수명을 연장하고 처녀 자원 사용을 줄이는 폐쇄 루프 생산 주기를 촉진합니다.
•  소비자 선호도는 패스트 패션에서 추적 가능한 공급망을 갖춘 오래 지속되고 윤리적으로 제작된 데님으로 바뀌고 있으며, 이는 구매자가 개인적 가치와 환경적 관심사에 부합하는 제품을 요구함에 따라 브랜드가 투명성과 OEKO-TEX 및 GOTS와 같은 지속 가능한 인증을 강조하도록 장려합니다.
•  무수염색 및 레이저 디스트레싱 기술과 같은 지속 가능한 데님 생산의 혁신은 제조업체가 경쟁 우위를 위해 스타일과 원단의 무결성을 유지하면서 환경적 영향을 최소화하고 운영 비용을 절감하려고 하면서 점점 더 주목을 받고 있습니다.
•  예를 들어 Levi의 "더 잘 사고 더 오래 입으세요" 캠페인과 Madewell의 데님 매입 프로그램은 사회적 책임에 대한 의지를 강화하고 제품 수명 주기를 연장함으로써 소비자의 신뢰와 재구매를 높이는 등 이러한 환경 의식이 높은 부문을 성공적으로 공략했습니다.
•  전반적으로 지속 가능성으로의 전환은 제조업을 혁신할 뿐만 아니라 경쟁이 치열한 패션 환경에서 친환경 데님 컬렉션을 프리미엄 제품으로 자리매김하는 동시에 업계 전체의 변화와 친환경 혁신에 대한 장기 투자를 촉진합니다.

북미 데님 시장 동향

운전사

“캐주얼 및 기능성 의류에 대한 높은 소비자 수요”

•  선도적인 데님 브랜드들은 재활용 프로그램을 시작하고 생분해성 또는 완전 재활용 가능한 소재로 청바지를 디자인함으로써 순환형 패션으로 전환하고 있습니다. 이는 환경을 의식하는 소비자에게 어필하며 매립지 폐기물을 줄이는 데 도움이 되며 의류 공급망에서 장기적인 지속 가능성을 촉진합니다.
•  소비자 선호도는 패스트 패션에서 추적 가능한 공급망을 갖춘 오래 지속되고 윤리적으로 제작된 데님으로 바뀌고 있으며, 브랜드는 OEKO-TEX 및 GOTS와 같은 투명성과 지속 가능한 인증을 강조하여 신뢰성을 구축하고 가치 중심의 쇼핑객을 유치하도록 장려하고 있습니다.
•  무수염색 및 레이저 디스트레싱 기술과 같은 지속 가능한 데님 생산의 혁신은 제조업체가 환경 발자국을 최소화하고 운영 비용을 절감하는 동시에 친환경적 관행에 대한 규제 및 소비자 기대가 높아지면서 더욱 주목받고 있습니다.
•  예를 들어 Levi's의 "더 잘 사고 더 오래 입으세요" 캠페인과 Madewell의 데님 매입 프로그램은 환경적 책임과 지역 사회 참여를 보여줌으로써 소비자의 신뢰와 재구매를 촉진하여 이러한 환경 의식이 높은 계층을 성공적으로 공략했습니다.
•  전반적으로 지속 가능성으로의 전환은 제조업을 변화시킬 뿐만 아니라 경쟁이 치열한 패션 환경에서 친환경 데님 컬렉션을 프리미엄 제품으로 자리매김하고 주류 트렌드에 영향을 미치며 북미 전역의 소비자 표준을 재정의하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동과 공급망 중단”

•  예측 불가능한 수확, 지정학적 긴장, 운송 비용 증가로 인한 불안정한 면화 가격은 데님 제조업체의 이익 마진과 가격 책정 전략에 압박을 가하고 있으며, 이는 변동하는 글로벌 시장에서 안정적인 제품 비용을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
•  특히 원단 조달 및 화학 염료 조달 분야의 글로벌 공급망 중단으로 인해 생산이 지연되고 있으며, 이로 인해 재고 회전율이 감소하고 특히 빠르게 변화하는 계절별 데님 컬렉션의 경우 트렌드에 대한 브랜드 대응력이 저하될 수 있습니다.
•  협상력이 제한적인 중소 규모 업체는 이러한 과제로 인해 더 높은 위험에 직면할 수 있으며 시장 불확실성 속에서 경쟁력 있는 가격을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며 이로 인해 수직 통합된 대형 브랜드에 시장 점유율을 잃을 가능성이 있습니다.
•  예를 들어, 2022년 인도와 미국에서 기후 관련 작물 실패로 인해 글로벌 면화 가격이 급등하여 여러 데님 브랜드가 추가적인 비용 변동성을 완화하기 위해 제품 가격을 인상하고 조달 전략을 재고하게 되었습니다.
•  브랜드가 공급원을 다각화하고 현지 생산 역량에 투자하지 않으면 비용 불안정과 지연으로 인해 데님 산업의 성장과 혁신이 계속 제한될 수 있으며, 이는 소비자 수요와 글로벌 패션 주기에 신속하게 적응하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

북미 데님 시장 범위

북미 데님 시장은 유형, 유통 채널, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

북미 데님 시장은 종류별로 면 데님/100% 면 데님, 스트레치 데님, 생지 데님/드라이 데님, 크러쉬드 데님, 면 서지 데님, 왁스 리버스 데님, 프린트 데님, 워시드 데님/애시드 워시 데님, 컬러 데님, 셀비지 데님, 에크루 데님, 샌포라이즈드 데님, 버블검 데님, 폴리 데님, 불 데님, 써모 데님, 라미 코튼 데님, 슬럽 데님, 빈티지 데님, 폭스 파이버 데님, 마블 데님, 리버스 데님, 링 스펀 데님/듀얼 링 스펀 데님 등으로 세분화됩니다. 스트레치 데님은 편안함, 바디 컨투어링 핏, 그리고 캐주얼 및 워크웨어 부문 모두에서 증가하는 수요 덕분에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 유연성과 패셔너블한 매력으로 소비자들에게 선호되는 소재로 자리 잡았습니다. 데님 원단에 엘라스테인 혼방 소재가 널리 사용되면서 남녀 패션 부문에서 스트레치 데님의 인기가 높아지고 있습니다.

생지 데님 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 장인 정신이 깃든 미가공 데님 제품에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 생지 데님 애호가들은 시간과 내구성보다는 개인 맞춤 제작이라는 장점 때문에 생지 데님을 선호하며, 이는 프리미엄 및 니치 고객층에서 생지 데님의 매력을 더욱 높여줍니다. 슬로 패션과 친환경 소비에 대한 관심이 높아지면서 생지 데님 부문의 성장세도 가속화되고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 데님 시장은 직접 판매/B2B, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 이커머스, 전문점, 편의점 등으로 세분화됩니다. 2024년에는 편의성, 다양한 스타일 제공, 그리고 온라인 쇼핑 플랫폼에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 이커머스 부문이 시장을 장악했습니다. 온라인 플랫폼은 간편한 사이즈 비교, 리뷰, 그리고 고객 만족도를 높여주는 배송 옵션을 제공합니다. 또한, 많은 주요 브랜드들은 마진을 높이고 브랜드 경험을 강화하기 위해 직접 소비자에게 온라인 서비스를 확대하고 있습니다.

전문 매장 부문은 개인 맞춤형 서비스, 엄선된 컬렉션, 그리고 고객 로열티 프로그램 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전문 매장은 고급 데님이나 독특한 데님 디자인을 찾는 패션 감각 있는 소비자들에게 인기가 높으며, 이러한 디자인은 대형 체인 매장에서는 흔히 찾아볼 수 없습니다. 전문 매장의 전문 지식이 풍부한 직원과 몰입도 높은 매장 경험은 데님 구매에 지속적으로 큰 영향을 미치고 있습니다.

• 최종 사용자별

데님 시장은 최종 사용자 기준으로 의류, 액세서리, 홈웨어 등으로 세분화됩니다. 모든 연령대에서 데님 청바지, 재킷, 셔츠에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 2024년 의류 부문이 시장 매출에 가장 큰 기여를 했습니다. 데님 의류는 내구성과 다재다능함으로 캐주얼, 세미 정장, 작업복 등 다양한 카테고리에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 원단 처리, 세탁 효과, 디자인 측면에서의 끊임없는 혁신은 소비자들의 높은 관심을 유지하고 있습니다.

액세서리 부문은 가방, 모자, 벨트, 신발 등 데님 소재 제품의 인기 상승에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 데님이 전통적인 의류를 넘어 확장됨에 따라, 패션 브랜드들은 데님의 견고하고 스타일리시한 매력을 활용하여 트렌드를 선도하는 액세서리를 선보이고 있습니다. 캐주얼 패션과 개성 표현에 대한 관심이 높아지면서 이 부문은 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 데님 시장 지역 분석

• 미국 데님 시장은 2024년 78.3%의 가장 큰 매출 점유율로 북미 지역을 장악했으며, 이는 다재다능하고 세련된 데님 의류에 대한 소비자의 강한 선호도에 힘입은 것입니다.
• 주요 브랜드의 존재, 빠른 제품 혁신, 캐주얼과 프리미엄 데님 스타일을 모두 수용하는 문화는 시장 성장을 강화했습니다.
• 지속 가능하고 윤리적으로 공급된 데님에 대한 인식이 높아지면서 많은 소비자가 환경을 의식하는 브랜드를 선호하면서 구매 결정에도 영향을 미치고 있습니다.
• 미국 소비자의 높은 구매력은 청바지, 재킷, 액세서리 등 다양한 제품군에 대한 수요를 더욱 뒷받침합니다.
• 또한 디지털 리테일 플랫폼과 인플루언서 중심의 패션 트렌드는 전국적으로 시장 성과를 지속적으로 향상시키고 있습니다.

캐나다 데님 시장 통찰력

캐나다 데님 시장은 프리미엄 데님과 지속 가능한 패션에 대한 관심 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 캐나다 소비자들은 양보다 질을 중시하며, 일상복과 계절 의류 모두에 적합하고 내구성이 뛰어나며 책임감 있게 제조된 데님 의류를 선호합니다. 온라인과 오프라인 매장에서 글로벌 및 로컬 브랜드의 접근성이 높아짐에 따라 데님 쇼핑객들의 접근성과 다양성이 향상되고 있습니다. 패션 감각이 뛰어난 젊은층과 기능성과 스타일을 동시에 추구하는 트렌드는 남녀 의류 모두에 걸쳐 수요를 뒷받침하고 있습니다. 정부 주도의 환경 인식 캠페인 또한 소비자들이 친환경 데님을 선택하도록 유도하며 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

북미 데님 시장 점유율

북미 데님 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

•  리바이 스트라우스(미국)
•  콘투어 브랜드(Kontoor Brands, Inc.) (미국)
•  VF Corporation(미국)
•  American Eagle Outfitters, Inc.(미국)
•  Guess?, Inc. (미국)
•  PVH Corp.(미국)
•  AG 아드리아노 골드슈미트(미국)
•  Lucky Brand LLC(미국)
•  랄프 로렌 코퍼레이션(미국)
•  조스 진스(미국)

북미 데님 시장의 최신 동향

• 2022년 3월, 막스앤스펜서는 엘렌 맥아더 재단과의 지속가능성 협력의 일환으로 '진스 리디자인(The Jeans Redesign)' 이니셔티브의 첫 번째 캡슐 컬렉션을 출시했습니다. 80명이 넘는 데님 전문가들의 의견을 바탕으로 개발된 이 컬렉션은 순환적 패션을 장려하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이러한 움직임은 지속가능한 제조에 대한 막스앤스펜서의 의지를 더욱 강화하고 책임감 있게 생산된 데님에 대한 업계 기준을 제시합니다.
• 2021년 12월, US 폴로 협회(US Polo Assn.)는 라틴 아메리카 전역의 데님 및 라이프스타일 의류 시장에서 입지를 확장하기 위해 알파르 두 브라질(Alpar do Brasil)과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 의류, 신발, 스포츠용품을 중심으로 진행되는 이번 협력은 현지화된 상품을 통해 시장 침투력을 강화하고 매출을 증대시키는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 US 폴로 협회의 글로벌 성장 전략을 지원하고 고객 도달 범위를 확대합니다.
• 2021년 5월, Levi Strauss & Co.는 Stifel Sustainable Lifestyle Brands Conference에 참여하여 친환경 데님 제조 분야의 발전을 강조했습니다. Levi Strauss & Co.는 지속가능성 이니셔티브를 소개함으로써 환경을 생각하는 소비자를 유치하고 업계 전반의 책임 있는 관행 도입을 장려하고자 합니다. 이러한 노력은 윤리적 패션 운동에서 Levi's의 리더십을 강화하고 장기적인 브랜드 포지셔닝 목표와 일치합니다.
• 2021년 3월, H&M은 패션 및 데님 분야의 지속가능성에 대한 의지를 더욱 강화하기 위해 WWF와의 파트너십을 확대했습니다. 이 협력은 환경에 미치는 영향을 줄이는 혁신적이고 친환경적인 제품 및 관행 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 공동 사업은 패스트 패션을 더욱 지속가능한 모델로 전환하고 업계 전반에 변화를 가져오려는 H&M의 노력을 강조합니다.

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