유럽 영양 음료 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

영양 음료 시장 규모

• 유럽 영양 음료 시장 규모는 2024년에 3,726만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 9.10%의 CAGR 로 2032년까지 7,480만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 건강, 웰빙 및 예방 영양에 대한 소비자의 관심 증가로 인해 크게 촉진되었으며, 다양한 연령대와 라이프스타일에 걸쳐 기능성 및 강화 음료가 널리 채택되었습니다.
• 또한 면역 지원, 에너지 증진, 소화 건강, 체중 관리와 같은 목표 건강상의 이점을 제공하는 편리하고 이동 중에 섭취할 수 있는 영양 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 바로 마실 수 있는 음료와 단백질이 풍부한 음료의 소비가 급증하여 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

영양 음료 시장 분석

• 영양 음료는 단백질, 비타민, 미네랄, 아미노산, 섬유질 등 필수 영양소가 풍부하게 함유된 특수 제조 음료로, 전반적인 건강, 운동 능력 향상, 또는 특정 식단 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 음료는 셰이크, 강화수, 주스, 스무디 등 다양한 형태로 제공되어 다양한 소비자의 취향을 충족합니다.
• 식물성 재료, 클린 라벨 제형, 개인화된 영양의 인기가 높아지고 기능성 재료와 지속 가능한 포장의 혁신이 결합되면서 특히 건강을 중시하는 소매 및 온라인 채널을 통해 가정 및 상업 부문에서 시장이 빠르게 확장되고 있습니다.
• 독일은 성숙한 건강 및 웰빙 부문, 기능성 식품에 대한 강력한 수요, 고단백, 저당 음료에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 2024년 영양 음료 시장을 장악했습니다 .
• 프랑스는 예방 건강과 깨끗한 식생활을 장려하는 국가적 이니셔티브, 유기농 및 천연 음료에 대한 수요 증가, 피부 건강, 해독 및 에너지에 적합한 기능성 음료의 등장으로 인해 예측 기간 동안 영양 음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 병 제품은 운반 용이성, 재밀봉성, 그리고 편리한 진열 방식 덕분에 2024년 시장 점유율 62%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 병에 담긴 영양 음료는 가정과 소매점 모두에서 필수적인 제품입니다.

보고서 범위 및 영양 음료 시장 세분화       

영양 음료 시장 동향

“수분 공급과 전해질 균형에 대한 관심 증가”

• 소비자들의 우선순위는 수분 공급을 돕고 전해질 균형을 유지하는 음료로 바뀌고 있으며, 특히 피트니스 애호가, 운동선수, 그리고 활동적인 라이프스타일을 즐기는 사람들 사이에서 이러한 경향이 두드러지고 있습니다. 이제 영양 음료에는 수분 공급과 전반적인 웰빙 증진을 위해 전해질, 미네랄, 그리고 기능성 성분이 추가되어 있습니다.
  • 예를 들어, PepsiCo는 Gatorade와 같은 브랜드를 통해 건강을 중시하는 소비자를 대상으로 수분 공급 및 성능 회복 솔루션 개선을 목표로 하는 무설탕 및 고급 전해질 제품을 포함하도록 제품 라인을 확장했습니다.
• 성장은 기능성 음료에 대한 광범위한 추세에 의해 주도되고 있으며, 많은 브랜드가 건강과 웰빙 목표의 진화에 맞춰 클린 라벨 성분, 낮은 설탕 함량 및 추가 비타민을 통합하고 있습니다.
• 신흥 시장에서는 소득 증가와 도시화로 인해 편리하고 건강에 좋은 음료 옵션에 대한 인지도와 소비가 높아지면서 수요가 특히 높습니다.
• 재봉합 가능한 병과 친환경 소재 등 포장 혁신이 편의성과 지속 가능성을 높이기 위해 점점 더 주목을 받고 있습니다.
• 온라인 및 전문 소매 채널의 확장으로 소비자는 특정 수분, 에너지 또는 성능 요구 사항에 맞는 다양한 영양 음료를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

영양 음료 시장 동향

운전사

“건강에 대한 인식 확대”

• 건강 인식의 증가는 영양 음료 시장의 주요 촉매제이며, 소비자들은 면역 지원, 소화 건강, 단백질 강화, 에너지 향상과 같은 기능적 이점을 제공하는 제품을 찾고 있습니다.
  • 예를 들어 Danone SA는 소비자들이 웰빙을 적극적으로 지원하고 식단 목표를 달성하기 위해 프로바이오틱스, 콜라겐 또는 비타민이 첨가된 음료를 선호함에 따라 영양 음료 부문(Activia 및 Evian+와 같은 브랜드 포함)에서 상당한 성장을 이루었습니다.
• 정부 이니셔티브와 공중 보건 캠페인을 통해 전 세계 인구에게 영양이 풍부한 음료의 이점에 대해 교육하고 시장 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 건강 및 웰빙 트렌드는 저칼로리, 당뇨병 환자 친화적, 유기농, 식물성 제품 등 다양한 소비자에게 적합한 음료에 대한 수요를 증가시킵니다.
• 밀레니얼 세대와 Z세대는 특히 강력한 구매력을 보이며, 피트니스 목표 달성과 전체적인 건강을 지원하는 음료를 선호하여 신제품 개발에 영향을 미치고 있습니다. 제조업체들은 면역, 인지 기능, 그리고 스포츠 회복에 특화된 새로운 제형을 출시하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다.

제지/도전

“소비자들의 가격 민감도 증가”

• 인플레이션 압력과 생산 비용이 상승함에 따라 소비자들은 가격에 더욱 민감해지고 있으며, 이는 가치 중심 부문에서 프리미엄화 전략과 시장 확장에 모두 어려움을 겪고 있습니다.
  • 예를 들어, 선도적인 단백질 쉐이크 및 식사 대체 회사를 포함한 많은 건강 음료 브랜드는 특히 가처분 소득이 부족한 개발 시장에서 경쟁 압력과 저렴한 가격에 대한 소비자 수요 증가에 대응하여 가격을 조정하거나 가치 팩 옵션을 도입해야 했습니다.
• 기능성 성분과 첨단 가공 기술의 높은 가격으로 인해 최종 제품 비용이 상승하여 일부 영양 음료가 더 광범위한 소비자 기반에 접근하기 어려워졌습니다.
• 자체 브랜드 및 현지 생산 대체 제품의 보급으로 인해 가격 민감성이 더욱 심화되어 주요 브랜드는 영양가를 희생하지 않고도 가격 경쟁력을 강화해야 합니다.
• 경기 침체, 공급망 차질, 원자재 가격 변동성은 브랜드와 소매업체 모두의 마진을 더욱 압박하여 지속적인 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 기업들은 비용에 민감한 소비자를 유지하고 유치하기 위해 다양한 제품군과 프로모션 가격을 제공하는 경우가 점점 더 늘고 있습니다.

영양 음료 시장 범위

시장은 영양 유형, 제품 유형, 출처, 수명 주기, 내용, 맛, 포장, 원산지, 범주, 유통 채널 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 영양 유형별

영양 유형을 기준으로 시장은 비타민 프로필, 지방 프로필, 단백질 프로필 등으로 세분화됩니다. 단백질 프로필 부문은 근육 유지, 조직 재생, 체중 관리의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 2024년 시장 매출 점유율을 주도했습니다. 다양한 인구 통계학적 특징을 가진 소비자, 특히 헬스장 이용자, 운동선수, 고단백 또는 케토제닉 식단을 따르는 사람들은 고단백 영양 음료를 일상 식단에 포함하고 있습니다. 유제품과 식물성 단백질 제품이 모두 출시됨에 따라 이 부문의 소비자 기반이 확대되었습니다.

비타민 프로필 부문은 면역, 인지 건강, 그리고 전반적인 웰빙에 대한 관심이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 도시 인구에서 비타민 결핍증 발생률이 증가하고 예방 의료에 대한 관심이 높아짐에 따라 소비자들은 비타민 B12, 비타민 D, 비타민 C와 같은 필수 비타민이 풍부한 음료를 선호하고 있습니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 시장은 즉석 음료(RTD), 에너지 드링크, 향이 첨가된 생수 및 강화수, 주스 등으로 세분화됩니다. RTD 음료 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 이러한 제품들이 탁월한 편의성, 상온 보관 안정성, 그리고 휴대성을 제공하기 때문입니다. 이러한 제품들은 준비 시간 없이 영양상의 이점을 추구하는 바쁜 현대인과 학생들의 라이프스타일에 잘 부합합니다.

향이 첨가된 생수 및 강화 생수 시장은 저칼로리 기능성 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 비타민, 미네랄, 허브, 전해질 등이 강화된 생수에 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 이러한 생수는 설탕과 인공 첨가물을 사용하지 않으면서도 건강에 도움이 되는 수분을 공급하기 때문입니다.

• 출처별

시장은 원산지 기준으로 과일, 채소, 곡물, 우유, 계란 등으로 분류됩니다. 2024년에는 과일이 천연 풍미, 높은 소비자 친숙성, 그리고 영양소 밀도 덕분에 시장 점유율이 가장 높았습니다. 과일 음료는 건강한 선택으로 인식되며 어린이부터 노인까지 다양한 연령대의 소비자에게 어필합니다.

채소 부문은 그린 스무디와 디톡스 음료의 인기 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시금치, 케일, 비트, 당근과 같은 채소는 항산화 및 항염증 효과가 있어 건강 음료에 활용되고 있으며, 식물성 영양을 추구하는 건강을 중시하는 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

• 수명 주기별

시장은 생애 주기를 기준으로 유아, 어린이, 성인으로 구분됩니다. 성인 시장은 2024년에 시장을 장악했는데, 이는 에너지, 체중 조절, 연령에 따른 영양 요구를 충족하는 기능성 및 강화 음료의 가장 활발한 구매자로 구성되어 있기 때문입니다. 바쁜 직장인, 고령자, 그리고 피트니스에 관심 있는 개인들이 지속적인 수요를 주도하고 있습니다.

유아용 음료 시장은 아동 영양에 대한 우려 증가와 유아용 강화 음료의 공급 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 도시 지역의 부모들은 성장 초기의 두뇌 발달과 신체 발달을 지원하기 위해 철분, 칼슘, DHA가 강화된 음료를 선호하고 있습니다.

• 콘텐츠별

시장은 함량 기준으로 다량 영양소와 미량 영양소로 구분됩니다. 다량 영양소가 풍부한 음료는 일일 에너지 공급, 포만감, 그리고 신진대사 지원에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 시장을 주도했습니다. 고단백, 건강한 지방, 복합 탄수화물을 제공하는 제품은 운동 성과 기반 또는 식사 대체 옵션을 찾는 사람들에게 높은 수요를 보이고 있습니다.

미량 영양소 부문은 면역력 강화, 뼈 강화, 두뇌 발달 음료에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아연, 마그네슘, 셀레늄, 비타민 강화 음료는 특히 노인과 여성 건강을 겨냥한 음료에서 점점 더 보편화되고 있습니다.

• 맛별로

맛에 따라 시장은 과일, 베리, 차와 커피, 초콜릿, 바닐라, 견과류 등으로 세분화됩니다. 과일 부문은 자연스러운 맛을 선호하는 경향과 맛과 건강성을 모두 향상시키는 다양한 과일 기반 블렌드 덕분에 2024년에 시장을 장악했습니다. 망고, 감귤, 사과, 석류 등의 맛이 가장 많이 판매되는 품목입니다.

차와 커피 맛은 각성 효과, 항산화 효과, 그리고 친숙한 맛을 제공하는 기능성 음료로의 전환이 증가함에 따라 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 콜드브루 커피 단백질 음료, 말차가 들어간 웰빙 블렌드, 그리고 아답토젠이 함유된 허브차의 성장은 이 분야의 입지를 확대하고 있습니다.

• 포장으로

포장 기준으로 시장은 병, 캔, 종이팩으로 구분됩니다. 병은 운반 용이성, 재밀봉성, 그리고 진열 편의성 덕분에 2024년 기준 62%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 병에 든 영양 음료는 가정과 소매점 모두에서 필수품으로 자리 잡았습니다.

종이팩은 환경적으로 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 종이팩 기반 음료는 특히 유럽과 북미 지역에서 인기를 얻고 있는데, 재활용에 대한 인식과 플라스틱 폐기물에 대한 규제 압력이 포장재 선택에 영향을 미치고 있기 때문입니다.

• 원산지별

원산지 기준으로 시장은 유기농과 일반 음료로 구분됩니다. 2024년에는 일반 음료가 저렴한 가격, 대량 생산 능력, 그리고 광범위한 유통망을 바탕으로 시장을 주도했습니다. 이러한 제품들은 기존 소매 채널을 장악하고 있으며, 더 많은 사람들에게 경제적 접근성을 제공합니다.

유기농 시장은 건강 의식 향상, 알레르기 민감도 증가, 그리고 화학 성분이 없고 유전자 변형이 없는 재료에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 유기농 트렌드는 특히 도시 밀레니얼 세대와 건강에 중점을 두는 가족 사이에서 강세를 보이며, 영양 음료 포트폴리오의 프리미엄화를 촉진하고 있습니다.

• 카테고리별

시장은 카테고리별로 영양 셰이크, 다이어트/체중 감량, 저탄수화물 영양, 스포츠 영양, 유기농 고단백 영양, 아침 테이크아웃 셰이크, 식사 대용 셰이크, 요거트 스무디로 세분화됩니다. 영양 셰이크는 다양한 용도로 활용 가능하고, 전반적인 건강 유지, 체력 회복, 그리고 일상적인 영양 보충에 널리 사용되어 2024년 시장을 선도했습니다. 이러한 셰이크는 한 번에 균형 잡힌 영양소를 섭취할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.

식사 대용 셰이크 시장은 특히 소비자들이 체중 감량, 포만감, 그리고 식단 조절을 지원하는 이동 중 섭취 가능한 영양 가득한 옵션을 선호함에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 음료는 소화하기 쉬우면서도 완벽한 식사를 제공하며 임상 및 노년층 영양 섭취 분야에서도 인기를 얻고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 B2B와 B2C로 구분됩니다. 2024년에는 소매점, 건강식품점, 약국, 온라인 플랫폼을 통한 영양 음료 공급 증가로 B2C 부문이 시장을 장악했습니다. 특히 전자상거래의 성장은 맞춤형 구독 서비스와 가정 배송 서비스를 통해 소비자 직접 판매(D2C)를 촉진했습니다.

B2B 부문은 병원, 헬스장, 웰니스 센터, 기관급식 서비스 업체와의 파트너십 확대에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 업체들은 고객의 건강 목표와 기업의 웰니스 기준을 충족하기 위해 영양 음료를 제품에 통합하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 가정용과 상업용으로 구분됩니다. 가정용 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 가족 소비를 위한 일일 건강 보조 식품 및 강화 음료에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 가정에서는 식사 대용품, 아침 식사 옵션, 또는 운동 보조 식품으로 영양 음료를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

체육관, 의료 시설, 사무실, 카페, 교육 기관 등에서 영양 음료가 도입됨에 따라 상업 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 음료는 소비재일 뿐만 아니라, 상업용 건강 및 접객 부문에서 영양 계획 및 메뉴 혁신의 일부로 활용되고 있습니다.

영양 음료 시장 지역 분석

• 독일은 성숙한 건강 및 웰빙 부문, 기능성 식품에 대한 강력한 수요, 고단백, 저당 음료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2024년 영양 음료 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이 나라의 리더십은 잘 확립된 소매 네트워크, 식물성 영양에 대한 광범위한 수용, 에너지, 소화, 면역을 목표로 하는 강화 음료의 혁신에 의해 강화됩니다.
• 독일의 입지는 글로벌 및 국내 식품 제조업체들의 적극적인 R&D 투자, 첨단 가공 기술의 활용, 그리고 기능성 원료 사용 및 클린 라벨(Clean-label) 제형을 장려하는 규제 정비로 더욱 강화되고 있습니다. 피트니스 중심 소비자와 편리한 건강 솔루션을 찾는 고령 인구의 증가는 B2C 및 B2B 채널 모두에서 수요를 지속적으로 강화하고 있습니다.

영국 영양 음료 시장 통찰력

영국 영양 음료 시장은 건강에 대한 인식 증가, 휴대용 웰빙 음료의 소비 증가, 그리고 장 건강, 에너지, 정신 건강에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 비건과 플렉시테리언 라이프스타일의 급증은 식물성 단백질 셰이크와 비타민 강화 음료에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 강력한 전자상거래 시장 덕분에 제품 접근성과 혁신이 가속화되고 있습니다.

프랑스 영양 음료 시장 통찰력

프랑스는 2025년부터 2032년까지 유럽 영양 음료 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 예방 건강 및 클린 이팅을 장려하는 국가 차원의 정책, 유기농 및 천연 음료에 대한 수요 증가, 그리고 피부 건강, 디톡스, 에너지 증진을 위한 기능성 음료의 등장에 힘입은 것입니다. 또한, 프랑스는 강력한 국내 생산 역량과 지역 특화 제품을 개발하는 건강 중심 스타트업의 성장세에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다.

영양 음료 시장 점유율

영양 음료 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Chr Hansen Holding A/S(덴마크)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (스위스)
• 인터텍 그룹(영국)
• Eurofins Scientific(룩셈부르크)
• Bureau Veritas(프랑스)
• ALS(호주)
• Mérieux Nutrisciences Corporation(미국)
• AsureQuality(뉴질랜드)
• TUV Nord 그룹(독일)
• Bureau Veritas(프랑스)
• 랩코프(미국)
• 다논(프랑스)
• 미드 존슨 앤 컴퍼니(Mead Johnson and Company, LLC.) (미국)
• 펩시코(미국)
• 네슬레(스위스)
• 크래프트 하인츠 회사(미국)
• 제너럴 밀스 주식회사(미국)
• ADM(미국)
• B. Braun SE(독일)
• 애벗(미국)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• BASF(독일)
• 듀폰(미국)

유럽 영양 음료 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 코카콜라는 초미세 여과 우유 브랜드인 페어라이프(Fairlife)로의 전략적 전환을 확정했습니다. 코카콜라는 고단백, 무유당, 저당 유제품에 대한 소비자들의 관심 증가를 활용하여 페어라이프의 제품 라인을 확장할 계획입니다.
• 2025년 3월, 펩시코는 저칼로리 프로바이오틱스 함유 탄산음료 브랜드인 포피(Poppi)를 약 20억 달러에 인수한다는 계획을 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 펩시코가 더 건강한 음료에 대한 소비자 수요 증가에 발맞추기 위한 것입니다.
• 2022년 5월, PerfectTed는 피로 해소를 위해 말차 녹차를 기반으로 한 천연 에너지 음료로 만든 건강 음료 라인을 출시했습니다. 이 도전적인 브랜드의 목표는 800년 이상 사용되어 온 말차 성분을 활용하여 카페인 섭취를 더욱 건강한 것으로 전환하는 것이었습니다.
• 2021년 5월, 유기농 인증을 받은 5가지 식물성 성분으로 만든 프리바이오틱 발포 음료 '지스트(Gist)'가 다른 건강 음료와의 경쟁을 위해 출시되었습니다. '지스트(Gist)'는 추출물 대신 식물을 사용하여 만들어졌기 때문에 '클린 음료'라는 타이틀을 가지고 있습니다.
• 2021년 5월, 최첨단 식음료 기업 펩시코는 진짜 과즙과 기능성 원료를 듬뿍 넣은 탄산수 음료, 소울부스트(Soulboost)를 출시했습니다. 소울부스트는 가볍고 부담 없는 탄산수를 통해 과일 음료의 즐거움을 선사합니다.

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