تُستخدم حلول مكافحة غسل الأموال (AML) للكشف عن غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية، والرشوة والفساد، والتهرب الضريبي، والاختلاس، وأمن المعلومات، والمعاملات غير القانونية عبر الحدود، وغيرها من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة وقد تضر بسمعتها. يُستخدم مصطلح "مكافحة غسل الأموال" عادةً لوصف مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. تتوافق حلول مكافحة غسل الأموال مع سياسات وقوانين ولوائح متنوعة تساعد في منع الجرائم المالية. تُحدد هذه الإرشادات والسياسات والقوانين جهات تنظيمية عالمية ومحلية، بهدف تعزيز فعالية حلول مكافحة غسل الأموال.
يمكنك الوصول إلى التقرير الكامل على https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
تحلل شركة Data Bridge Market Research أن سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن يصل إلى 6،805.55 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 1،335.24 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بنمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير بنسبة 24.1٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.
النتائج الرئيسية للدراسة
زيادة اللوائح الصارمة والامتثال لمكافحة غسل الأموال
برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال هو مجموعة من اللوائح أو القواعد التي يجب على المؤسسة المالية اتباعها لمنع واكتشاف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في الآونة الأخيرة، زادت الجرائم المالية ضد المؤسسات المالية مثل البنوك والاتحادات الائتمانية بشكل كبير. كانت هناك زيادة بنسبة 50٪ - 60٪ في حالات الاحتيال المالي في عام 2019 مقارنة بعام 2021، ومن المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة. الخسائر التي تكبدتها البنوك في جميع أنحاء العالم كبيرة للغاية. وفقًا لمسح أجرته شركة Merchant Savvy في عام 2020، بلغت الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال في الدفع حوالي 32.39 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وقدرت خسائر الاحتيال المصرفي في المملكة المتحدة بحوالي 205.00 مليون دولار أمريكي. لمعالجة هذه الجرائم المالية في البنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى، هناك متطلب لتطوير برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
ومن ثم، فإن القواعد التنظيمية الصارمة بشكل متزايد والامتثال لمكافحة غسل الأموال يعتبران بمثابة تعزيز للسوق، وبالتالي تعزيز نمو السوق.
نطاق التقرير وتقسيم السوق
مقياس التقرير
|
تفاصيل
|
فترة التنبؤ
|
من 2024 إلى 2031
|
سنة الأساس
|
2023
|
السنوات التاريخية
|
2022 (قابلة للتخصيص للفترة 2016-2021)
|
الوحدات الكمية
|
الإيرادات بالملايين من الدولارات الأمريكية
|
القطاعات المغطاة
|
العرض (الحلول والخدمات)، الوظيفة (إدارة الامتثال، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات ، وإعداد تقارير معاملات العملات)، النشر (السحابة وفي الموقع)، حجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة)، الاستخدام النهائي (البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي التأمين)
|
الدول المغطاة
|
ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، سويسرا، تركيا، بلجيكا، هولندا، النرويج، فنلندا، الدنمارك، السويد، بولندا، بقية أوروبا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، أستراليا ونيوزيلندا، سنغافورة، ماليزيا، تايوان، إندونيسيا، تايلاند، الفلبين، فيتنام، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ
|
الجهات الفاعلة في السوق المغطاة
|
Accenture (أيرلندا)، ACI Worldwide (الولايات المتحدة)، Cognizant (الولايات المتحدة)، Comarch SA (بولندا)، ComplyAdvantage (المملكة المتحدة)، Experian Information Solutions, Inc. (شركة تابعة لـ Experian PLC) (الولايات المتحدة)، FIS (الولايات المتحدة)، FICO (الولايات المتحدة)، Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، GB Group plc ('GBG') (المملكة المتحدة)، IBM Corporation (الولايات المتحدة)، Jumio (الولايات المتحدة)، Lexisnexis Risk Solutions (الولايات المتحدة)، Microsoft (الولايات المتحدة)، NICE (إسرائيل)، Open Text Corporation (كندا)، Oracle (الولايات المتحدة)، SAP SE (ألمانيا)، SAS Institute Inc. (الولايات المتحدة)، SAIGroup (الولايات المتحدة)، Tata Consultancy Services Limited (الهند)، Temenos Headquarters SA (سويسرا)، Trulioo (كندا)، Wolters Kluwer NV (هولندا)، وWorkFusion, Inc. (الولايات المتحدة) وغيرها.
|
نقاط البيانات التي يغطيها التقرير
|
بالإضافة إلى رؤى السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو وشرائح السوق والتغطية الجغرافية واللاعبين في السوق وسيناريو السوق، فإن تقرير السوق الذي أعده فريق أبحاث السوق في Data Bridge يتضمن تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل الاستيراد / التصدير وتحليل التسعير وتحليل استهلاك الإنتاج وتحليل المدقة.
|
تحليل القطاعات
يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى خمسة قطاعات بارزة بناءً على العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.
- على أساس العرض، يتم تقسيم سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الحلول والخدمات.
في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع الحلول على سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
ومن المتوقع أن تهيمن شريحة الحلول على السوق في عام 2024 بحصة سوقية تبلغ 52.80% في أوروبا و53.35% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب الطلب المتزايد على حلول تحديد ومراقبة مكافحة غسل الأموال لمختلف الصناعات وزيادة إطلاق المنتجات.
- على أساس الوظيفة، يتم تقسيم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى إدارة الامتثال، وإعداد التقارير عن المعاملات النقدية، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات.
في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة الامتثال على سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
من المتوقع أن تهيمن شريحة إدارة الامتثال على السوق في عام 2024 بحصة سوقية تبلغ 32.68% في أوروبا و34.00% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب زيادة اللوائح الصارمة والامتثال لمكافحة غسل الأموال لتعزيز الحل.
- بناءً على الانتشار، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قسمين: محلي وسحابي. في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع السحابة على السوق بحصة سوقية تبلغ 52.63% في أوروبا و53.41% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. في عام 2024، من المتوقع أن يهيمن قطاع الشركات الكبيرة على السوق بحصة سوقية تبلغ 55.91% في أوروبا و56.46% في آسيا والمحيط الهادئ.
- بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ إلى بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين. في عام 2024، من المتوقع أن تهيمن البنوك والمؤسسات المالية على السوق بحصة سوقية تبلغ 73.95% في أوروبا و73.12% في آسيا والمحيط الهادئ.
اللاعبون الرئيسيون
قامت شركة Data Bridge Market Research بتحليل Temenos Headquarters SA (سويسرا)، وAccenture (أيرلندا)، وACI Worldwide (الولايات المتحدة)، وIBM Corporation (الولايات المتحدة)، وFIS (الولايات المتحدة) باعتبارها اللاعبين الرئيسيين في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا.
قامت شركة Data Bridge Market Research بتحليل شركات Fiserv, Inc. (الولايات المتحدة)، وJumio (الولايات المتحدة)، وTemenos Headquarters SA (سويسرا)، وAccenture (أيرلندا)، وCognizant (الولايات المتحدة) باعتبارها اللاعبين الرئيسيين في سوق مكافحة غسيل الأموال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تطورات السوق
- في يوليو 2023، قدمت شركة ComplyAdvantage حلاً جديدًا يسمى Know Your Business (KYB)، مما أدى إلى تبسيط العملية لإدارة التعرض للمخاطر بشكل أسرع وأسهل وتسهيل توسيع قاعدة العملاء
- في مايو 2023، نجحت شركتا FICO وTeradata في الكشف عن حلول تحليلية متقدمة ومتكاملة لمكافحة الاحتيال في الدفع الفوري، ومطالبات التأمين، وتحسين سلسلة التوريد. وقد ساهم هذا التعاون في تبسيط تطوير حلول متخصصة، مما قلل من وقت التسليم للعملاء المشتركين. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة العالمية في خفض التكاليف، وتعزيز الأرباح، وتحسين تخفيف المخاطر، ورفع مستوى رضا العملاء، مستفيدةً من الكفاءات الأساسية لشركتي Teradata وFICO لتعزيز الابتكار في بيئة الذكاء الاصطناعي.
- في يونيو 2021، أعلنت أكسنتشر عن استحواذها على شركة إكستون للاستشارات. عزز هذا الاستحواذ قدرات أكسنتشر على مساعدة عملائها على تسريع وتوسيع نطاق مشاريعهم التحوّلية في قطاع الخدمات المالية. وسيساعد هذا الاستحواذ أكسنتشر على تعزيز مكانتها السوقية في أوروبا.
- في يونيو 2021، أعلنت شركة كومارتش إس إيه عن شراكة مع بنك المشرق. تهدف هذه الشراكة إلى رقمنة حلول إدارة الثروات بما يلبي احتياجات عملاء الشركتين. ستساعد هذه الشراكة الشركتين على تعزيز قوتهما العاملة وتنويع محفظة حلولهما لقاعدة عملائهما.
- في يونيو 2023، كشفت شركة ComplyAdvantage عن Fraud Detection، وهو حل جديد يستغل خوارزميات التعلم الآلي لتحديد ومنع الاحتيال المرتبط بالمعاملات بشكل فعال
التحليل الإقليمي
الدول التي يغطيها تقرير سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وسويسرا وتركيا وبلجيكا وهولندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وبولندا وبقية أوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا وتايوان وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبقية آسيا والمحيط الهادئ.
وفقًا لتحليل Data Bridge Market Research :
من المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأسرع نمواً والأكثر هيمنة في سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومن المتوقع أن تهيمن أوروبا على السوق العالمية حيث تتمتع المنطقة بأعلى طلب على أنظمة مراقبة المعاملات التي تقيم أنماط الجرائم المالية وأكبر عدد من الصناعات مثل المالية والمصرفية والتأمين، حيث يمكن نشر هذه التقنيات مما يزيد من الحاجة إلى حلول مكافحة غسل الأموال.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تقرير سوق مكافحة غسيل الأموال في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، انقر هنا - https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
