Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Óleos Básicos da Ásia-Pacífico – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

 Tamanho do mercado de óleo básico

• O mercado de óleo base da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 8,17 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 15,34 bilhões até 2032
• Durante o período previsto de 2025 a 2032, o mercado deverá crescer a um CAGR de 8,2%, impulsionado principalmente pela crescente demanda por lubrificantes de alta qualidade no setor automotivo.
• Este crescimento é impulsionado por fatores como a expansão das indústrias de construção e automotiva globalmente, o que levou ao aumento do consumo de tintas e revestimentos, aumentando assim a demanda por óleo básico.

Análise de Mercado de Óleo Base

• O mercado de óleo básico da Ásia-Pacífico está passando por um crescimento significativo, impulsionado principalmente pela crescente demanda por lubrificantes de alta qualidade no setor automotivo.
• Países como China, Índia e Japão estão testemunhando um aumento na produção de veículos, necessitando de óleos de motor superiores que ofereçam melhor desempenho e estejam em conformidade com normas rigorosas de emissão.
• Essa tendência está impulsionando a mudança dos óleos básicos tradicionais do Grupo I para variantes mais avançadas dos Grupos II e III, que oferecem melhor estabilidade de oxidação e eficiência de combustível.
• A China é o principal player no mercado de óleo base da Ásia-Pacífico, respondendo por uma parcela significativa devido à sua robusta indústria automotiva e ampla base industrial.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Óleo Base     

Tendências do mercado de óleo básico

“Transição dos Óleos Básicos do Grupo I para o Grupo II”

• Regulamentações ambientais mais rigorosas e a necessidade de lubrificantes de alto desempenho impulsionaram a demanda por óleos básicos do Grupo II, que oferecem melhor estabilidade de oxidação e menor teor de enxofre em comparação ao Grupo I. Essa transição está alinhada aos esforços globais para reduzir emissões e melhorar a eficiência de combustível.
• O mercado tem observado um declínio na produção de óleos básicos do Grupo I devido ao fechamento e modernização de plantas. Por exemplo, a Eneos, no Japão, fechou permanentemente sua planta do Grupo I de Wakayama em meados de outubro de 2023, e sua planta do Grupo I de Mizushima A passou por manutenção de setembro a novembro de 2023. Esses desenvolvimentos restringiram a oferta de óleos básicos do Grupo I, levando a uma mudança para óleos básicos do Grupo II, que são mais facilmente disponíveis e atendem às necessidades atuais do mercado.
• A redução da diferença de preço entre os óleos básicos do Grupo I e do Grupo II tornou este último mais viável economicamente.

• Por exemplo, no Sudeste Asiático, os consumidores têm cada vez mais preferido as classes do Grupo II, uma vez que a diferença de preço diminuiu, tornando-as uma alternativa económica sem comprometer a qualidade.
• O mercado de óleos básicos da Ásia-Pacífico está passando por uma transformação estrutural, com uma clara migração para óleos básicos do Grupo II, impulsionada por fatores regulatórios, de oferta e econômicos. Espera-se que essa tendência continue, remodelando o cenário do mercado e influenciando os padrões de produção e consumo em toda a região.

Dinâmica do Mercado de Óleos Básicos

Motorista

“A crescente demanda por lubrificantes de alta qualidade no setor automotivo”

• A região Ásia-Pacífico testemunhou um aumento substancial na fabricação de veículos. Esse aumento na produção amplia a necessidade de lubrificantes de alta qualidade para garantir o desempenho e a longevidade ideais do motor.
• Países como a Índia estão vivenciando um rápido crescimento em seus setores automotivos. Em 2023, a Exxon Mobil anunciou um investimento de ₹ 9 bilhões (aproximadamente US$ 109,51 milhões) para estabelecer uma fábrica de lubrificantes em Maharashtra, Índia. Tais investimentos reforçam o compromisso da região em atender à crescente demanda por lubrificantes automotivos.
• A mudança da indústria automotiva para veículos mais eficientes e ecologicamente corretos exige lubrificantes avançados. A introdução de óleos básicos sintéticos e semissintéticos atende às necessidades dos motores modernos, oferecendo melhor estabilidade térmica e desempenho.

Por exemplo,

• A China produziu mais de 27 milhões de veículos em 2022, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior   

Em conjunto, a crescente indústria automotiva, aliada a inovações tecnológicas e investimentos estratégicos, está impulsionando significativamente a demanda por óleos básicos de alta qualidade na região Ásia-Pacífico. Espera-se que essa tendência continue, reforçando o papel fundamental da região no mercado global de óleos básicos.

Oportunidade

“Crescente demanda por óleos básicos de base biológica e renováveis”

• Governos em toda a região da Ásia-Pacífico estão implementando regulamentações ambientais mais rigorosas para reduzir as emissões de carbono e promover a sustentabilidade. Isso levou a um aumento na demanda por alternativas ecológicas aos óleos minerais tradicionais.
• Inovações em formulações de óleos básicos estão possibilitando a produção de lubrificantes de base biológica de alto desempenho. A Savsol Lubricants lançou o Savsol Ester 5, um lubrificante biodegradável desenvolvido para aplicações automotivas e ferroviárias de alta qualidade. Este produto, feito a partir de ácidos graxos de óleos comestíveis e com moléculas patenteadas desenvolvidas internamente, exemplifica a tendência por alternativas sustentáveis ​​no mercado de óleos básicos.
• A conscientização dos consumidores sobre questões ambientais está aumentando, levando a uma maior demanda por produtos sustentáveis ​​e ecologicamente corretos. Essa mudança está levando os produtores de óleos básicos a priorizar a sustentabilidade em seus produtos. Além disso, há uma tendência de adoção de princípios de economia circular na indústria de óleos básicos, como a reciclagem e o reuso de óleos básicos, a redução de resíduos e a melhoria da gestão do ciclo de vida.

Por exemplo,

• Na Índia, há uma ênfase crescente no desenvolvimento de lubrificantes que produzam menos emissões e tenham um impacto ambiental menor. As empresas estão investindo em tecnologias verdes e métodos de produção mais limpos para minimizar o impacto ambiental da produção de óleo básico.

O mercado de óleos básicos da Ásia-Pacífico está pronto para um crescimento significativo no segmento de base biológica e renovável, impulsionado por regulamentações ambientais, avanços tecnológicos e pela crescente demanda do consumidor por produtos sustentáveis. Empresas que investem no desenvolvimento e na produção de óleos básicos ecológicos provavelmente ganharão uma vantagem competitiva nesse cenário de mercado em evolução.

Restrição/Desafio

“Interrupção da cadeia de suprimentos”

• Desenvolvimentos geopolíticos, notadamente sanções, interromperam o fornecimento de matérias-primas para óleos básicos. Por exemplo, as sanções dos EUA a refinarias chinesas por comprarem petróleo iraniano levaram a paralisações operacionais e desafios logísticos no setor de refino independente da China. Essas medidas afetaram as operações de transporte marítimo, com o redirecionamento de petroleiros e a suspensão do apoio financeiro de grandes bancos chineses. Essas interrupções têm um efeito cascata na produção e distribuição de óleos básicos na região.
• Interrupções não planejadas e manutenções programadas prejudicaram ainda mais o fornecimento de óleo base. Por exemplo, a Hyundai e a Shell Base Oil, da Coreia do Sul, sofreram interrupções na produção devido a um incêndio no Hyundai Oilbank.
• Além disso, a japonesa Eneos fechou permanentemente sua planta do Grupo I, com capacidade para 360.000 t/ano, em Wakayama, e programou manutenção em sua planta de Mizushima A. A taiwanesa Formosa também planejou uma parada para manutenção de dois meses. Esses eventos restringiram a oferta, especialmente de óleos básicos dos Grupos I e II.
• A cadeia de suprimentos do mercado de óleo base da Ásia-Pacífico está sob considerável pressão devido a tensões geopolíticas, interrupções operacionais e desafios logísticos. Esses fatores, em conjunto, contribuem para a escassez de oferta e o aumento de custos, impactando a estabilidade do mercado. Enfrentar esses desafios exige planejamento estratégico, diversificação das fontes de suprimento e investimento em infraestrutura para aumentar a resiliência contra futuras interrupções.

Escopo do mercado de óleo básico

O mercado é segmentado com base em grupo, tipo e aplicação.

Análise regional do mercado de óleo básico

“A China é o país dominante no mercado de óleo básico”

• A China domina o mercado de óleos básicos devido ao aumento na produção e nas vendas de veículos. Além disso, o avanço da indústria automotiva, juntamente com a consequente demanda por lubrificantes acabados para melhorar a eficiência operacional dos veículos, proporcionando maior vida útil, impulsionará ainda mais o crescimento do mercado de óleos básicos na região durante o período previsto.

“A Tailândia deverá registar a maior taxa de crescimento”

• A Tailândia deverá registrar a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) no mercado de óleos básicos da Ásia-Pacífico. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento das atividades industriais, pela expansão da produção automotiva e pela crescente demanda por lubrificantes de alta qualidade. As iniciativas estratégicas do país para impulsionar a manufatura e o desenvolvimento da infraestrutura contribuem ainda mais para essa tendência de crescimento.

Participação de mercado do óleo básico

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, abrangência e amplitude do produto e domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima referem-se apenas ao foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que operam no mercado são:

• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• Chevron Corporation (EUA)
• Petroliam Nasional Berhad – Petronas (Malásia)
• GS Caltex Corporation (Coreia do Sul)
• Nestlé (Suíça)
• Corporação Petroquímica da China – Sinopec (China)
• S-Oil Corporation (Coreia do Sul)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Índia)
• Corporação Nacional de Petróleo da China (China)

Últimos desenvolvimentos no mercado de óleo base da Ásia-Pacífico

• Em março de 2023, a Reliance Industries anunciou uma modernização em sua unidade de óleo base em Jamnagar para aumentar a capacidade de produção e aprimorar a eficiência da cadeia de suprimentos. A TotalEnergies continua inovando, desenvolvendo soluções sustentáveis ​​de óleo base, refletindo a crescente demanda regional por produtos ecologicamente corretos.
• Em outubro de 2022, a SK Lubricants expandiu sua oferta de produtos para atender ao crescente mercado de veículos elétricos na Ásia-Pacífico.
• Em janeiro de 2020, a Nynas AB lançou o NYFLEX 201B e o NYFLEX 2005, óleos de processo altamente refinados projetados para formulações de selantes.
• Em dezembro de 2019, a Saudi Aramco adquiriu uma participação de 17% no Hyundai Oilbank por cerca de US$ 1,2 bilhão da Hyundai Heavy Industries Holdings, fortalecendo sua presença global.
• Em outubro de 2019, a Texol Lubritech FZC, uma subsidiária da Gandhar Oil Refinery India Ltd., inaugurou uma fábrica na Zona Franca de Hamriyah, em Sharjah, para produzir óleos brancos, LLP, HLP, óleos para transformadores, óleos para processamento de borracha e vários lubrificantes industriais e automotivos.
• Em 7 de junho de 2019, a Nynas AB lançou o NYNAS® S 3B, um novo óleo base em conformidade com as diretrizes da FDA, oferecendo alto refinamento adequado para uso na indústria de embalagens de alimentos. 

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