Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado – Visão geral do setor e previsão até 2033

Tamanho do mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil

• O mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado foi avaliado em US$ 9,22 bilhões em 2025 e a expectativa é que alcance US$ 12,54 bilhões até 2033.
• Durante o período de previsão de 2026 a 2033, o mercado deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3,8%, impulsionado principalmente pela crescente preferência por caixas de papelão ondulado leves.
• Esse crescimento é impulsionado por fatores como a contínua industrialização, que exige embalagens e materiais diferenciados, a crescente demanda por embalagens sustentáveis ​​e esteticamente agradáveis, entre outros.

Análise do Mercado de Embalagens de Papelão Ondulado no Brasil

• O mercado de embalagens de papelão refere-se à indústria global envolvida na fabricação, processamento e distribuição de soluções de embalagem feitas de papelão, papelão para embalagens, papelão ondulado, papelão para caixas dobráveis, sulfato branqueado sólido e outros materiais de papelão à base de fibras.
• Em 2025, espera-se que o segmento de placas de parede simples domine o mercado com 40,01%, devido ao aumento das remessas do varejo online no Brasil, que geram grandes volumes de embalagens de transporte descartáveis/retornáveis. As caixas com fenda (RSCs) são o formato padrão para encomendas/transporte por serem rápidas de produzir, fáceis de montar e protegerem as mercadorias durante o transporte.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil.           

Tendências do mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil

“Aumento das aquisições e colaborações entre empresas de embalagens”

• O mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado está passando por um processo de consolidação, com empresas líderes adquirindo concorrentes regionais e formando alianças estratégicas para expandir a capacidade produtiva, entrar em novas regiões geográficas e melhorar a eficiência operacional.
• Essas colaborações também promovem a inovação em materiais leves, impressão digital e otimização da cadeia de suprimentos. Tais movimentos estratégicos não apenas fortalecem a posição competitiva dos principais fabricantes de embalagens, mas também aceleram a adoção de tecnologia em todo o setor, criando novas oportunidades para diferenciação de produtos e expansão de serviços.

Dinâmica do mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil

Motorista

“Crescente inclinação para caixas de papelão ondulado leves”

• O Brasil está passando por uma forte e acelerada mudança em direção a caixas de papelão ondulado mais leves, à medida que as empresas priorizam a eficiência logística, a otimização de custos e a sustentabilidade em suas operações de embalagem. Com o aumento dos preços dos combustíveis, o crescimento do consumo interno e a rápida expansão do comércio eletrônico, as empresas estão adotando cada vez mais materiais de papelão ondulado mais leves para reduzir custos de transporte, aumentar a utilização de paletes e melhorar a eficiência no manuseio.
• Essa preferência é ainda mais reforçada pelo impulso do Brasil em direção a uma economia circular, onde materiais de embalagem recicláveis ​​e de baixo impacto estão se tornando essenciais para o cumprimento das normas e o posicionamento da marca. À medida que grandes setores — como bens de consumo, agronegócio, eletrônicos e varejo — expandem suas redes de distribuição, a necessidade de soluções de papelão ondulado leves, duráveis ​​e de alto desempenho está se tornando um componente crítico das cadeias de suprimentos modernas.
• Em abril de 2024, a ABPO relatou um forte crescimento no consumo de embalagens de papelão ondulado leve em São Paulo e Minas Gerais, à medida que empresas de bens de consumo e comércio eletrônico buscavam reduzir os custos de frete.
• Em outubro de 2023, a Klabin expandiu a produção de kraftliner leve em sua fábrica de Ortigueira para atender à crescente demanda dos setores alimentício e varejista.
• Em fevereiro de 2024, a WestRock Brasil lançou soluções leves de papelão ondulado, personalizadas para grandes centros de distribuição de e-commerce que operam no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Restrição/Desafio

“ Aumento do custo do papelão ondulado devido ao aumento do custo da matéria-prima e da logística ”

• A indústria brasileira de embalagens de papelão ondulado enfrenta pressões constantes de custos devido à volatilidade dos preços da celulose, dos insumos de papel kraft e das despesas logísticas impulsionadas pelo combustível. As frequentes flutuações no preço do papel reciclado e da energia aumentam o custo de produção, tornando as embalagens de papelão ondulado comparativamente mais caras para as PMEs e varejistas locais.
• Os custos de transporte são especialmente significativos no Brasil devido às longas distâncias, à dependência do transporte rodoviário e aos altos preços do diesel, o que eleva o custo total de entrega de produtos de papelão ondulado a distribuidores e usuários finais. Esses componentes de custo crescentes impactam diretamente as margens de lucro e limitam a adoção de materiais de papelão ondulado em mercados sensíveis a preços.
• Por exemplo, em julho de 2024, a ABPO relatou um aumento de 12% nos preços do papel kraft devido à volatilidade do custo da celulose e aos preços mais altos dos combustíveis, elevando os custos de produção de papelão ondulado no sul do Brasil.
• Em fevereiro de 2023, a Irani Papel e Embalagem confirmou que as despesas logísticas aumentaram em quase 15% devido à alta do preço do diesel, elevando os custos de transporte para remessas de embalagens de papelão ondulado em todo o país.

Escopo do mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil

O mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é categorizado em seis segmentos principais: tipo de produto, tipo de material, estilo, qualidade, uso final e canal de distribuição.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é segmentado em papelão de parede simples, papelão de parede dupla, papelão de parede tripla e papelão personalizado e especial. Em 2025, espera-se que o segmento de papelão de parede simples domine o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com uma participação de 40,01% e uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) estimada em 3,8%, devido ao menor custo de produção do papelão de parede simples em comparação com as estruturas de parede dupla ou tripla. Em um mercado sensível a preços como o da República Dominicana, a maioria dos produtores de bens de consumo, varejo e alimentos prefere a opção de papelão mais econômica para embalar seus produtos. A maioria das necessidades de embalagens domésticas — alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, artigos para o lar, têxteis e encomendas de comércio eletrônico — requer resistência de proteção leve a média. O papelão de parede simples oferece durabilidade adequada para essas aplicações comuns.

• Por tipo de material

Com base no tipo de material, o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é segmentado em Linerboard, Meio e Materiais Afins. Em 2025, espera-se que o segmento de Linerboard detenha a maior participação de mercado no mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com 55,65%, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3,9%, devido à sua importância. O Linerboard forma as camadas externas do papelão ondulado e proporciona resistência, imprimibilidade e proteção essenciais. Os principais centros de demanda do Brasil — alimentos e bebidas, bens industriais, exportações agrícolas e comércio eletrônico — exigem embalagens que resistam à umidade, compressão e logística de longa distância. O Linerboard atende a essas necessidades de desempenho melhor do que outros tipos de materiais.

• Por estilo

Com base no estilo, o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é segmentado em caixas com fenda, telescópicas, pastas, bandejas, folhas, sanfonadas, com corte especial e com interior cortado. Em 2025, o segmento de caixas com fenda deverá dominar o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com a maior participação de mercado, de 38,08%, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,7%, devido ao forte crescimento das remessas de comércio eletrônico no Brasil. As caixas com fenda são o padrão para o envio de encomendas devido à sua durabilidade, facilidade de montagem e custo-benefício. Essa alta demanda as posiciona como o principal formato de embalagem. As caixas com fenda utilizam uma quantidade mínima de papelão, não exigem cortes especiais complexos e têm alta produtividade, tornando-as mais baratas do que as caixas telescópicas, com corte especial ou pastas. Em mercados sensíveis a preços como o Brasil, isso impulsiona sua dominância.

• Por usuário final

Com base no setor de usuário final, o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é segmentado em Alimentos e Bebidas, Bens Industriais, Comércio Eletrônico e Varejo, Produtos de Higiene Pessoal e Domésticos, Eletrônicos, Farmacêutico e Saúde, e Outros. Em 2025, o segmento de Alimentos e Bebidas deverá dominar o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com a maior participação de mercado, de 35,10%, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,1%, devido ao fato de o setor de Alimentos e Bebidas ser um dos maiores setores industriais do Brasil, abrangendo alimentos processados, produtos frescos, carnes, laticínios, panificação, bebidas e produtos congelados. O alto volume de produção se traduz diretamente no maior consumo de embalagens, especialmente em formatos de papelão ondulado utilizados para embalagens secundárias e terciárias.

• Por GRADE

Com base na classificação, o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é segmentado em testliner não branqueado, testliner white-top, kraftliner não branqueado, kraftliner white-top, ondulação à base de resíduos e ondulação semiquímica. Em 2025, o segmento de testliner não branqueado deverá dominar o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com a maior participação de mercado, de 38,08%, e espera-se que alcance US$ 4.966,63 mil até 2033, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,4%, devido ao fato de o testliner não branqueado utilizar uma alta porcentagem de fibra reciclada, tornando-o significativamente mais barato do que o kraftliner ou os papelãos white-top revestidos. No ambiente brasileiro de embalagens, sensível a custos — impactado por custos logísticos, flutuações de preços de commodities e alto volume de remessas — os fabricantes priorizam o testliner para manter os preços competitivos.            

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado é segmentado em direto e indireto. Em 2025, o segmento direto deverá dominar o mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com a maior participação de mercado, de 59,89%, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,0%, devido à forte preferência de grandes empresas dos setores de bens de consumo, alimentos e bebidas, industrial e de e-commerce em adquirir embalagens de papelão ondulado diretamente dos fabricantes. Esse padrão de compra garante melhor controle de preços, confiabilidade no fornecimento em alto volume, soluções de embalagem personalizadas e ciclos de entrega mais rápidos, fatores críticos nos setores de logística e varejo em rápido crescimento no Brasil.

Participação de mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil

O panorama competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, dados financeiros, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas em novos mercados, presença na República Dominicana, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, amplitude e profundidade do portfólio de produtos e domínio de aplicações. Os dados acima referem-se apenas ao foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que atuam no setor são:

• Klabin SA (Brasil)
• Smurfit Westrock (Irlanda)
• International Paper (EUA)
• EMBANOR EMBALAGENS (Brasil)
• Fastpack Embalagens (Brasil)
• GLOBOKRAFT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS (Brasil)
• Fabricart Embalagens (Brasil)
• Melhor Papel (Brasil)
• MS Packaging (Brasil)
• SIMAPPEL (Brasil)
• Poapel (Brasil)
• Tubos de papelão Agile (Brasil)
• FURNAX (Brasil)

Novidades no mercado de embalagens de papelão ondulado no Brasil

• Em abril de 2024, a ABPO relatou um forte crescimento no consumo de embalagens de papelão ondulado leve em São Paulo e Minas Gerais, à medida que empresas de bens de consumo e comércio eletrônico buscavam reduzir os custos de frete.
• Em dezembro de 2023, a WestRock Brasil firmou parceria com fabricantes no cinturão industrial de São Paulo para fornecer embalagens de papelão ondulado resistentes e personalizadas para eletrodomésticos.
• Em março de 2024, a Klabin colaborou com exportadores do agronegócio em Mato Grosso para fornecer caixas de papelão ondulado resistentes à umidade para frutas e grãos.
• Em setembro de 2023, a Gualapack Brasil expandiu sua linha de embalagens industriais para atender empresas químicas e farmacêuticas que necessitam de soluções de papelão ondulado de alta resistência.

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