Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Intermediários Agroquímicos – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de intermediários agroquímicos?

• O mercado global de intermediários agroquímicos foi avaliado em US$ 7,75 bilhões em 2024  e deverá atingir  US$ 13,93 bilhões até 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,60% durante o período de previsão.
• As crescentes preocupações ambientais são um fator vital que impulsiona o crescimento do mercado, juntamente com o aumento do valor comercial dos intermediários agroquímicos, a crescente demanda por compostos orgânicos inovadores, políticas governamentais cada vez mais favoráveis, avanços tecnológicos crescentes, o aumento das atividades agrícolas em todo o mundo devido ao aumento da demanda por alimentos e o crescimento populacional global, que impacta diretamente a crescente necessidade da agricultura e atua como um dos principais fatores, entre outros, que impulsionam o crescimento dos intermediários agroquímicos.

Quais são os principais destaques do mercado de intermediários agroquímicos?

• A crescente modernização e os avanços tecnológicos nas técnicas agrícolas, juntamente com o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, criarão novas oportunidades para o mercado de intermediários agroquímicos.
• No entanto, a crescente falta de conscientização do consumidor, as preocupações ecológicas e o aumento dos preços dos agroquímicos são os principais fatores que atuam como restrições e representarão um desafio adicional para o crescimento do mercado de intermediários agroquímicos.
• A América do Norte dominou o mercado de intermediários agroquímicos com a maior participação na receita, de 39,7% em 2024, impulsionada pela forte presença dos principais produtores de agroquímicos, pela inovação tecnológica na proteção de cultivos e pela crescente adoção de intermediários de alto desempenho na agricultura sustentável.
• O mercado de intermediários agroquímicos da região Ásia-Pacífico está preparado para crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,6%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão da produção agrícola, pela rápida industrialização e pela crescente adoção de tecnologias avançadas de proteção de cultivos.
• O segmento de alquilaminas dominou o mercado com a maior participação na receita, de 41,8% em 2024, devido à sua ampla aplicação na fabricação de herbicidas, fungicidas e reguladores de crescimento vegetal.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de intermediários agroquímicos

Qual é a principal tendência no mercado de intermediários agroquímicos?

Transição para uma produção sustentável e de base biológica

• Uma das principais tendências que moldam o mercado global de intermediários agroquímicos é o crescente foco em intermediários ecológicos e de base biológica, derivados de fontes renováveis, como óleos vegetais, açúcares e biomassa. Essa transformação está alinhada com as metas globais de sustentabilidade e os esforços regulatórios para reduzir a pegada de carbono e a poluição química.
  • Por exemplo, a BASF SE e a Croda International Plc estão investindo fortemente em soluções de química verde para desenvolver intermediários que minimizem os danos ambientais e aumentem a biodegradabilidade.
• Esses intermediários sustentáveis ​​estão sendo cada vez mais adotados na formulação de herbicidas, inseticidas e fungicidas para atender às rigorosas regulamentações governamentais e à demanda do consumidor por produtos agrícolas mais seguros.
• A transição para intermediários baseados em fontes renováveis ​​está fomentando a inovação no mercado, levando ao lançamento de novos produtos com maior eficiência e níveis de toxicidade reduzidos.
• Além disso, as colaborações entre fabricantes de produtos químicos e empresas de tecnologia agrícola estão acelerando a pesquisa em vias de síntese biológica, aumentando a escalabilidade de intermediários agroquímicos de base biológica.
• Essa tendência marca uma mudança fundamental da produção convencional baseada em petroquímicos para práticas de fabricação sustentáveis, remodelando o cenário competitivo da indústria de intermediários agroquímicos.

Quais são os principais fatores que impulsionam o mercado de intermediários agroquímicos?

• A crescente demanda global por segurança alimentar, impulsionada pelo rápido crescimento populacional, está impulsionando significativamente o mercado de intermediários agroquímicos. O aumento da produção agrícola exige produtos químicos avançados para proteção de cultivos, aumentando o consumo de intermediários utilizados na produção de pesticidas e fertilizantes.
  • Por exemplo, em março de 2024, a Dow anunciou a expansão de suas instalações de produção intermediária de alto desempenho para atender à crescente demanda por soluções eficientes e sustentáveis ​​para proteção de cultivos.
• Além disso, políticas governamentais de apoio que promovem práticas agrícolas modernas e o uso de agroquímicos avançados estão impulsionando o crescimento do mercado em economias emergentes como Índia, China e Brasil.
• O desenvolvimento de intermediários de alto desempenho que aumentam a estabilidade dos pesticidas e melhoram a eficiência da produção agrícola está atraindo investimentos em larga escala de grandes empresas químicas.
• A crescente conscientização sobre o manejo integrado de pragas e a importância da redução das perdas pós-colheita fortalecem ainda mais a expansão do mercado.
• Além disso, parcerias estratégicas entre produtores de agroquímicos e institutos de pesquisa estão acelerando a inovação, possibilitando a produção de intermediários mais seletivos e ambientalmente benignos, adaptados a diversas condições climáticas.

Qual fator está dificultando o crescimento do mercado de intermediários agroquímicos?

• Um dos principais desafios que dificultam o crescimento do mercado são as rigorosas regulamentações ambientais impostas à fabricação de produtos químicos, particularmente no que diz respeito às emissões e à gestão de resíduos. Essas regulamentações aumentam os custos operacionais para os produtores de intermediários sintéticos.
  • Por exemplo, após a implementação de regulamentações mais rigorosas do REACH da UE, várias empresas químicas de médio porte enfrentaram margens de lucro reduzidas devido aos investimentos obrigatórios em conformidade com os protocolos de tratamento de resíduos e segurança.
• Além disso, a volatilidade dos preços das matérias-primas, especialmente dos derivados petroquímicos, impacta os custos de produção e a rentabilidade de muitos fabricantes de intermediários agroquímicos.
• Outro desafio significativo reside na percepção pública da toxicidade química associada aos agrotóxicos, o que leva a uma crescente resistência aos produtos fitossanitários convencionais. Empresas como a Evonik Industries AG e a Akzo Nobel NV estão a abordar esta questão através da química verde e de processos de formulação mais seguros.
• As regiões em desenvolvimento também enfrentam limitações como infraestrutura precária, falta de conhecimento por parte dos agricultores e dependência de importações, o que restringe a penetração no mercado.
• Para superar esses desafios, as empresas devem priorizar a inovação na produção sustentável, fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos e educar os agricultores sobre o uso responsável de intermediários agroquímicos para garantir o crescimento a longo prazo e o equilíbrio ambiental.

Como o mercado de intermediários agroquímicos está segmentado?                                                                                       

O mercado está segmentado com base no produto e no usuário final .

• Por produto

Com base no produto, o mercado de intermediários agroquímicos é segmentado em alquilaminas, aminas, aldeídos e ácidos. O segmento de alquilaminas dominou o mercado com a maior participação na receita, de 41,8% em 2024, devido à sua ampla aplicação na fabricação de herbicidas, fungicidas e reguladores de crescimento vegetal. Sua alta reatividade e versatilidade as tornam vitais para a síntese de múltiplos compostos agroquímicos que aumentam a produtividade das culturas e protegem contra pragas. Além disso, sua relação custo-benefício e ampla disponibilidade contribuem para sua dominância nas economias agrícolas em desenvolvimento.

Prevê-se que o segmento de ácidos apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 20,6%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo seu uso crescente na síntese de formulações modernas e ecológicas, com maior eficiência e menor toxicidade. A crescente demanda por agroquímicos biodegradáveis ​​e os avanços em intermediários à base de ácidos orgânicos impulsionam ainda mais a expansão deste segmento, alinhando-se com os padrões globais de sustentabilidade e regulamentação.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de intermediários agroquímicos é segmentado em inseticidas, herbicidas e fungicidas. O segmento de herbicidas dominou o mercado com a maior participação na receita, de 46,3% em 2024, principalmente devido ao aumento global da infestação de ervas daninhas e à crescente necessidade de produção agrícola de alto rendimento. Os intermediários de herbicidas são muito procurados por seu papel na formulação de agentes de controle de ervas daninhas seletivos e não seletivos que melhoram a qualidade das culturas e minimizam a mão de obra. A crescente mecanização e a adoção do manejo de ervas daninhas com base em produtos químicos na agricultura em larga escala também impulsionam o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de fungicidas apresente a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 19,4%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento da incidência de infecções fúngicas causadas pelas mudanças climáticas e pelo surgimento de cepas resistentes. A pesquisa e o desenvolvimento contínuos de formulações fungicidas avançadas e a expansão de suas aplicações em frutas e hortaliças são fatores-chave para o crescimento acelerado desse segmento.

Qual região detém a maior participação no mercado de intermediários agroquímicos?

• A América do Norte dominou o mercado de intermediários agroquímicos com a maior participação na receita, de 39,7% em 2024, impulsionada pela forte presença dos principais produtores de agroquímicos, pela inovação tecnológica na proteção de cultivos e pela crescente adoção de intermediários de alto desempenho na agricultura sustentável. A ênfase da região na melhoria da produtividade agrícola e na redução do impacto ambiental impulsionou o uso de intermediários químicos avançados na produção de herbicidas, inseticidas e fungicidas.
• Além disso, políticas governamentais favoráveis ​​que apoiam formulações ecológicas e o aumento dos investimentos em P&D por parte dos principais intervenientes do mercado continuam a impulsionar o domínio regional.
• A demanda por intermediários agroquímicos na América do Norte também é impulsionada pelo cultivo em larga escala de milho, soja e trigo, além da presença de redes de distribuição robustas e infraestrutura agrotecnológica consolidada.

Análise do Mercado de Intermediários Agroquímicos nos EUA

O mercado de intermediários agroquímicos dos EUA detinha a maior participação de receita, com 82% em 2024, na América do Norte, impulsionado pelo uso extensivo de intermediários em formulações de proteção de cultivos de alto valor agregado e pela forte inovação tecnológica das principais empresas químicas. O foco do país em agricultura sustentável, agricultura de precisão e intermediários de base biológica está fomentando o crescimento do setor. Além disso, a crescente colaboração entre fabricantes de produtos químicos e empresas de tecnologia agrícola está levando ao desenvolvimento de intermediários de próxima geração com maior eficiência e menor toxicidade. A crescente conscientização sobre o aumento da produtividade agrícola e a integração de formulações baseadas em pesquisa e desenvolvimento continuam a expandir as perspectivas do mercado americano.

Análise do Mercado Europeu de Intermediários Agroquímicos

Prevê-se que o mercado europeu de intermediários agroquímicos expanda a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) substancial durante o período de previsão, impulsionado por rigorosos quadros regulamentares que promovem o uso de agroquímicos biodegradáveis ​​e de baixa emissão. Os países europeus estão testemunhando uma mudança em direção a produtos sustentáveis ​​para a proteção de cultivos, resultando em alta demanda por intermediários inovadores que estejam alinhados aos princípios da química verde. Além disso, o forte foco da região na agricultura orgânica, aliado a programas governamentais de sustentabilidade agrícola, está impulsionando a adoção de intermediários de base biológica. Mercados-chave como Alemanha, França e Reino Unido estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para criar formulações de última geração que atendam aos padrões ambientais, mantendo a produtividade das culturas.

Análise do Mercado de Intermediários Agroquímicos no Reino Unido

Prevê-se que o mercado de intermediários agroquímicos do Reino Unido cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) notável durante o período de previsão, impulsionado pela mudança do país em direção a práticas agrícolas sustentáveis ​​e pela crescente conscientização sobre a saúde do solo e o manejo de pragas. A crescente adoção de tecnologias de agricultura de precisão e a busca pela redução de resíduos de pesticidas estão impulsionando a demanda por intermediários de alta pureza na fabricação de herbicidas e inseticidas ecologicamente corretos. Além disso, relações comerciais favoráveis ​​com os principais exportadores de produtos químicos e fortes capacidades de P&D em biotecnologia agrícola estão fortalecendo ainda mais o crescimento do mercado em todo o Reino Unido.

Análise do Mercado Alemão de Intermediários Agroquímicos

O mercado alemão de intermediários agroquímicos deverá expandir a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) considerável durante o período de previsão, impulsionado pela robusta indústria química do país e pelo compromisso com o desenvolvimento de insumos agrícolas sustentáveis. Com um forte foco em inovação, as empresas alemãs estão na vanguarda do desenvolvimento de intermediários de base biológica e soluções de química verde para atender às regulamentações ambientais da UE. Além disso, a crescente adoção de ferramentas de agricultura digital e a demanda por agentes de proteção de cultivos eficientes estão acelerando a integração de intermediários avançados na fabricação de agroquímicos. A ênfase da Alemanha na gestão ambiental continua a impulsionar sua liderança na produção sustentável de agroquímicos.

Qual região apresenta o crescimento mais rápido no mercado de intermediários agroquímicos?

O mercado de intermediários agroquímicos da região Ásia-Pacífico está preparado para crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 9,6%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão da produção agrícola, pela rápida industrialização e pela crescente adoção de tecnologias avançadas de proteção de cultivos. A crescente demanda por alimentos, aliada à redução das terras aráveis, está incentivando os agricultores a utilizarem agroquímicos mais eficientes, derivados de intermediários de alta qualidade. Além disso, iniciativas governamentais em países como China, Índia e Japão, que promovem a autossuficiência na fabricação de agroquímicos, estão impulsionando o crescimento regional. O estabelecimento de unidades de produção locais e a disponibilidade de intermediários com boa relação custo-benefício também estão tornando a região Ásia-Pacífico um polo global de fabricação de agroquímicos.

Análise do Mercado Japonês de Intermediários Agroquímicos

O mercado japonês de intermediários agroquímicos está ganhando impulso devido aos avanços tecnológicos do país em síntese química e ao seu compromisso com a agricultura de precisão. Os fabricantes japoneses estão focados no desenvolvimento de intermediários de alta pureza para uso em formulações ambientalmente seguras. A crescente adoção de técnicas de agricultura inteligente e a ênfase governamental na segurança alimentar estão impulsionando a demanda por produtos eficientes para proteção de cultivos. Além disso, a colaboração entre instituições de pesquisa acadêmica e empresas privadas está fomentando a inovação no desenvolvimento sustentável de agroquímicos.

Análise do Mercado de Intermediários Agroquímicos na China

O mercado chinês de intermediários agroquímicos representou a maior fatia da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado por um ecossistema de fabricação química próspero e pela crescente demanda por intermediários de alta qualidade para a produção nacional de agroquímicos. A forte capacidade de exportação da China, aliada às iniciativas de modernização agrícola apoiadas pelo governo, a posicionou como uma das principais produtoras e consumidoras de intermediários agroquímicos. A expansão de projetos de agricultura inteligente e o investimento contínuo em P&D para intermediários verdes devem acelerar ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, o foco crescente em formulações sustentáveis ​​e a menor dependência de matérias-primas importadas continuam a consolidar a liderança da China na região Ásia-Pacífico.

Quais são as principais empresas no mercado de intermediários agroquímicos?

O setor de intermediários agroquímicos é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Dow (EUA)
• Solvay (Bélgica)
• Evonik Industries AG (Alemanha)
• Nufarm Limited (Austrália)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• BASF SE (Alemanha)
• Akzo Nobel NV (Países Baixos)
• Huntsman International LLC (EUA)
• Helena Agri-Enterprises LLC (EUA)
• Wilbur-Ellis Holdings Inc. (EUA)
• Empresa Stepan (EUA)
• Clariant (Suíça)
• Lamberti SpA (Itália)
• WinField Solutions LLC (EUA)
• Tanatex Chemicals BV (Países Baixos)
• Momentive (EUA)
• Interagro Ltda. (Reino Unido)
• Empresa Monsanto (EUA)
• ORO AGRI (EUA)
• Syngenta (Suíça)
• Elkem ASA (Noruega)
• Brandt Consolidated Inc. (EUA)
• Monument Chemical (EUA)
• Loveland Products Inc. (EUA)
• Nutrição Global Internacional (EUA)
• QualiTech (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de intermediários agroquímicos?

• Em fevereiro de 2025, a Bain Capital concluiu a aquisição da divisão farmacêutica da Mitsubishi Chemical, permitindo que a Mitsubishi se concentrasse em suas principais operações químicas e em setores voltados para a sustentabilidade. Essa alienação estratégica fortalece o foco da Mitsubishi em inovação, responsabilidade ambiental e competitividade a longo prazo no setor químico global.
• Em abril de 2024, a Atul Ltd., uma empresa química diversificada, lançou o Sindica, um herbicida pós-emergente desenvolvido para combater as principais ervas daninhas que afetam as plantações de cana-de-açúcar. Este lançamento reforça o compromisso da Atul em aumentar a produtividade agrícola por meio de soluções inovadoras e eficazes de proteção de cultivos, adaptadas para culturas de alto valor agregado.
• Em fevereiro de 2024, a Corteva, multinacional líder em ciências agrícolas, apresentou dois novos produtos para proteção de cultivos na Show Rural 2024, no Brasil, conforme noticiado pela AgroPages. A empresa lançou o Gapper (florpirauxifen-benzil), um herbicida para o controle de plantas daninhas em lavouras de milho e soja, e o Elevore (halauxifen-metil), destinado à dessecação de plantas de soja durante o plantio. Esse lançamento duplo reforça o compromisso da Corteva com a inovação e seu papel no avanço de práticas agrícolas sustentáveis.
• Em setembro de 2023, a LyondellBasell lançou uma nova gama de intermediários químicos de baixo carbono, desenvolvida para atender à crescente demanda global por produtos industriais ecológicos e sustentáveis. Essa iniciativa está alinhada ao compromisso de longo prazo da empresa em apoiar a transição para soluções químicas mais sustentáveis ​​e reduzir a pegada de carbono da produção industrial.
• Em julho de 2023, a Phillips Carbon Black Limited (PCBL) iniciou as operações da primeira fase de sua nova fábrica de especialidades químicas em Gujarat, Índia, com o objetivo de expandir sua capacidade de produção. Essa expansão aumenta a capacidade da PCBL de atender à crescente demanda global por intermediários químicos de alto desempenho e fortalece sua presença no mercado de especialidades químicas.

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