Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de mineração de metais básicos – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de mineração de metais básicos

• O tamanho do mercado global de mineração de metais básicos foi avaliado em US$ 545,51 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 767,49 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,36% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda global por metais básicos, como cobre, alumínio, níquel e zinco, impulsionado pela rápida industrialização, desenvolvimento de infraestrutura e expansão dos setores automotivo e elétrico.
• Além disso, o aumento dos investimentos em energia renovável, veículos elétricos e manufatura avançada está intensificando a necessidade por metais básicos de alta qualidade. Esses fatores convergentes estão acelerando as atividades de exploração, mineração e processamento, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de mercado de mineração de metais básicos

• A mineração de metais básicos envolve a extração e o processamento de metais não classificados como preciosos, incluindo cobre, alumínio, níquel, chumbo e zinco. Esses metais são matérias-primas essenciais para a construção civil, a indústria automotiva, a eletrônica e aplicações industriais, apoiando o desenvolvimento econômico e tecnológico global.
• A crescente demanda por metais básicos é impulsionada principalmente pela rápida urbanização, expansão industrial e avanços tecnológicos em setores como energia renovável, mobilidade elétrica e eletrônicos de consumo. Projetos crescentes de infraestrutura e iniciativas governamentais de apoio às operações de mineração impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de mineração de metais básicos com uma participação de 42,5% em 2024, devido à rápida industrialização, ao desenvolvimento de infraestrutura em larga escala e à crescente demanda dos setores automotivo, elétrico e de construção.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de mineração de metais básicos durante o período previsto devido à crescente demanda por metais básicos nos setores automotivo, elétrico e de energia renovável
• O segmento de cobre dominou o mercado, com uma participação de mercado de 43% em 2024, devido à sua ampla aplicação nos setores elétrico, de construção e industrial. A alta condutividade elétrica, durabilidade e reciclabilidade do cobre o tornam uma escolha preferencial para geração, transmissão e soluções de cabeamento de energia. A demanda do mercado é ainda sustentada por projetos de infraestrutura de grande escala e pela crescente adoção de sistemas de energia renovável que dependem fortemente do cobre. Além disso, a compatibilidade do cobre com tecnologias emergentes em eletrônicos e veículos elétricos reforça sua forte posição de mercado.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de mineração de metais básicos 

Tendências do mercado de mineração de metais básicos

Aumento da demanda por veículos elétricos e energia renovável

• A demanda por metais básicos está aumentando significativamente devido à mudança transformadora em direção aos veículos elétricos (VEs) e à infraestrutura de energia renovável. Cobre, níquel e alumínio são componentes essenciais para baterias de VEs, fiação e estruturas de veículos leves, enquanto projetos de energia renovável dependem fortemente desses metais para linhas de transmissão, turbinas eólicas e equipamentos solares.
  • Por exemplo, a Glencore plc expandiu seus projetos de cobre e cobalto para atender à crescente demanda por veículos elétricos, enquanto empresas como a Rio Tinto estão investindo na produção de alumínio para apoiar a fabricação de veículos leves. Essas iniciativas destacam como os principais players estão alinhando ativamente suas estratégias com as transições globais de energia limpa e mobilidade.
• A adoção acelerada de veículos elétricos está criando uma pressão significativa sobre a produção de níquel e cobalto, indispensáveis ​​na química avançada de baterias. As mineradoras estão priorizando contratos de fornecimento de longo prazo com montadoras para garantir uma demanda consistente, o que está remodelando os fluxos de investimento e as prioridades de produção em todo o setor.
• Infraestruturas de energia renovável, como eólica e solar, exigem amplo uso de cobre para sistemas de transmissão e armazenamento de energia. Além disso, a demanda por alumínio também está aumentando em projetos de energia renovável, pois permite eficiência estrutural e menores perdas de energia nos sistemas. Isso garante que os metais básicos permaneçam essenciais para o roteiro global de transição energética.
• Empresas como o Grupo BHP aumentaram a exploração de cobre no Chile e no Peru, dois dos maiores fornecedores mundiais, para garantir capacidade suficiente para a expansão das energias renováveis. Isso ressalta como a alocação de recursos está se adaptando às mudanças tecnológicas nos sistemas de energia e na eletrificação.
• Espera-se que o impulso global em direção à descarbonização e à mobilidade sustentável sustente o crescimento da demanda por metais básicos a longo prazo, consolidando o cobre, o níquel, o alumínio e o zinco como facilitadores indispensáveis ​​tanto para os mercados de veículos elétricos quanto para os setores de energia renovável. A convergência desses setores garante uma pressão ascendente consistente sobre a atividade de mineração e o investimento em regiões ricas em recursos.

Dinâmica do mercado de mineração de metais básicos

Motorista

Industrialização e crescimento da infraestrutura

• O ritmo acelerado da industrialização, especialmente nas economias emergentes, continua a impulsionar uma demanda significativa por metais básicos como matérias-primas essenciais na construção, distribuição de energia e manufatura. Com o crescimento populacional e a urbanização, metais como cobre, alumínio e zinco são necessários em grandes volumes para apoiar projetos de infraestrutura.
  • Por exemplo, a Vedanta Resources investiu na expansão de suas operações de zinco e alumínio na Índia para atender à crescente demanda dos setores de construção, transporte e equipamentos industriais. Ações semelhantes por parte das empresas garantem cadeias de suprimentos robustas para impulsionar o ritmo do desenvolvimento econômico.
• Metais básicos são essenciais para o fornecimento de materiais básicos para sistemas de transporte como ferrovias, pontes e portos marítimos, que constituem a espinha dorsal das iniciativas globais de industrialização. Além disso, as expansões da rede elétrica, essenciais para o crescimento urbano, dependem fortemente de fiação de cobre e alumínio, aumentando a demanda por produtos de mineração.
• A crescente demanda do setor manufatureiro por automóveis, máquinas e equipamentos de construção amplia ainda mais o papel dos metais básicos nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Tais aplicações demonstram como os metais básicos mantêm seu papel central em todas as indústrias que se adaptam à modernização e ao aumento da produtividade.
• À medida que o investimento global em infraestrutura continua a aumentar, especialmente sob iniciativas governamentais estratégicas em países como a Iniciativa Cinturão e Rota da China e vários programas de renovação de infraestrutura dos EUA, o crescimento constante na demanda por metais básicos está posicionado para continuar sendo um impulsionador crítico da expansão da indústria no longo prazo.

Restrição/Desafio

Aumento dos custos operacionais

• A indústria de mineração de metais básicos enfrenta custos operacionais crescentes, principalmente devido ao aumento dos gastos com energia, às rigorosas regulamentações ambientais e às exigências trabalhistas. Operar em áreas remotas e com uso intensivo de recursos aumenta os custos logísticos e reduz a lucratividade geral, gerando desafios para a manutenção da eficiência da produção.
  • Por exemplo, a Freeport-McMoRan registrou custos mais altos de energia e transporte em suas minas de cobre, o que levou a maiores despesas operacionais, enquanto a Rio Tinto enfrentou maiores despesas de conformidade devido a medidas de redução de carbono. Esses casos ilustram como o aumento dos custos está impactando diretamente as margens e a lucratividade da mineração.
• A implementação de padrões ambientais mais rigorosos em diversas jurisdições está obrigando as mineradoras a realizar investimentos extensivos em controle de emissões, reciclagem de água e gestão de resíduos. Embora necessárias para práticas sustentáveis, essas medidas aumentam significativamente a estrutura geral de custos de produção das mineradoras em todo o mundo.
• A escassez de mão de obra e o aumento das demandas salariais em regiões com grande concentração de mineração também estão aumentando os encargos operacionais. Além disso, as incertezas geopolíticas nos principais destinos de mineração contribuem para as flutuações nos custos de insumos e capital, tornando a otimização de custos uma preocupação urgente para operadores globais.
• Para enfrentar esses desafios, as empresas devem se concentrar na implementação de inovação digital, máquinas com eficiência energética e tecnologias de automação para mitigar o aumento dos custos. A adoção sustentada dessas estratégias, juntamente com esforços colaborativos para reduzir os obstáculos regulatórios, será fundamental para garantir a sustentabilidade e a competitividade a longo prazo da indústria de mineração de metais básicos.

Escopo do mercado de mineração de metais básicos

O mercado é segmentado com base no produto e no setor de uso final.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de mineração de metais básicos é segmentado em alumínio, cobre, chumbo, níquel, zinco e outros. O segmento de cobre dominou a maior fatia de mercado, com 43% de receita em 2024, impulsionado por sua ampla aplicação nos setores elétrico, de construção e industrial. A alta condutividade elétrica, durabilidade e reciclabilidade do cobre o tornam uma escolha preferencial para geração de energia, transmissão e soluções de cabeamento. A demanda do mercado é ainda sustentada por projetos de infraestrutura de larga escala e pela crescente adoção de sistemas de energia renovável que dependem fortemente do cobre. Além disso, a compatibilidade do cobre com tecnologias emergentes em eletrônicos e veículos elétricos reforça sua forte posição de mercado.

Prevê-se que o segmento do alumínio apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por suas propriedades leves e pelo uso crescente nos setores automotivo e aeroespacial. A resistência à corrosão, a reciclabilidade e a versatilidade do alumínio nos processos de fabricação o tornam ideal para reduzir o peso dos veículos e melhorar a eficiência de combustível. A crescente adoção em embalagens, construção e bens de consumo contribui ainda mais para o aumento da demanda. Os avanços tecnológicos na extração e no processamento do alumínio também o tornam mais econômico, acelerando o crescimento do mercado em diversos setores de uso final.

• Por setor do usuário final

Com base na indústria do usuário final, o mercado de mineração de metais básicos é segmentado em construção, automotivo e transporte, elétrico e eletrônico, produtos de consumo, dispositivos médicos e outros. O segmento de construção dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela rápida urbanização, desenvolvimento de infraestrutura e pela crescente demanda por edifícios comerciais e residenciais. Metais como aço, cobre e alumínio são essenciais para estruturas, fiação elétrica, encanamento e materiais de acabamento. A tendência crescente de cidades inteligentes e projetos de construção sustentável sustenta ainda mais a demanda consistente do setor de construção.

Espera-se que o segmento automotivo e de transportes apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente migração para veículos elétricos (VEs) e materiais leves para eficiência de combustível. Metais básicos como alumínio, cobre e níquel são essenciais para baterias de VEs, chicotes elétricos e componentes leves de chassis. O aumento da produção global de veículos, os avanços tecnológicos em mobilidade elétrica e regulamentações de emissões mais rigorosas estão acelerando o uso de metais no setor automotivo. Além disso, o crescimento do transporte comercial e logístico também impulsiona a demanda constante por metais básicos neste setor.

Análise regional do mercado de mineração de metais básicos

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de mineração de metais básicos com a maior participação na receita de 42,5% em 2024, impulsionada pela rápida industrialização, desenvolvimento de infraestrutura em larga escala e crescente demanda dos setores automotivo, elétrico e de construção.
• As abundantes reservas minerais da região, as operações de mineração econômicas e o crescente investimento em tecnologias de extração e processamento estão acelerando a expansão do mercado
• A disponibilidade de mão de obra qualificada, as políticas governamentais de apoio à mineração e a crescente adoção de metais em energias renováveis ​​e eletrônicos estão contribuindo para o forte consumo de metais básicos em vários setores.

Visão do mercado de mineração de metais básicos da China

A China detinha a maior fatia do mercado de mineração de metais básicos da Ásia-Pacífico em 2024, devido às suas ricas reservas de cobre, alumínio e zinco e à sua posição como líder global em manufatura e desenvolvimento de infraestrutura. Políticas favoráveis ​​que promovem o crescimento da mineração e da indústria, aliadas ao alto consumo interno e à forte capacidade de exportação, são os principais impulsionadores do crescimento. Os investimentos contínuos do país em tecnologias avançadas de extração e processamento downstream sustentam ainda mais a robusta expansão do mercado.

Visão do mercado de mineração de metais básicos da Índia

A Índia está testemunhando o crescimento mais rápido da região Ásia-Pacífico, impulsionado pela rápida urbanização, projetos de infraestrutura e pela crescente demanda por metais nos setores automotivo, elétrico e de construção. Iniciativas governamentais de apoio à mineração e exploração mineral nacionais, juntamente com o aumento do investimento estrangeiro em operações de mineração, estão fortalecendo o mercado. A expansão das indústrias de processamento de metais e o aumento das exportações de metais básicos também estão impulsionando o crescimento.

Visão geral do mercado de mineração de metais básicos na Europa

O mercado europeu de mineração de metais básicos está em constante expansão, impulsionado pela alta demanda por metais nos setores de construção, automotivo e elétrico. Estruturas regulatórias robustas, padrões de conformidade ambiental e investimentos em práticas de mineração sustentáveis ​​estão fortalecendo a estabilidade do mercado. A crescente ênfase na reciclagem e em práticas de economia circular em metais também contribui para o crescimento constante na região.

Visão do mercado de mineração de metais básicos na Alemanha

O mercado de mineração de metais básicos da Alemanha é impulsionado por seus avançados setores automotivo e elétrico, sólida base industrial e sólida capacidade de P&D em processamento de metais. O país prioriza padrões de produção de alta qualidade, utilização eficiente de recursos e integração de tecnologias sustentáveis. A demanda por alumínio, cobre e níquel é particularmente forte em aplicações de manufatura, infraestrutura e energia.

Visão geral do mercado de mineração de metais básicos do Reino Unido

O mercado do Reino Unido é sustentado por uma indústria de construção e manufatura madura, com foco na reciclagem de metais e investimentos crescentes em processamento avançado de metais. Com a crescente demanda por metais de alta qualidade para aplicações elétricas, de bens de consumo e industriais, o Reino Unido continua a desempenhar um papel significativo no mercado europeu de metais básicos.

Visão geral do mercado de mineração de metais básicos na América do Norte

A América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pelo aumento da demanda por metais básicos nos setores automotivo, elétrico e de energia renovável. A crescente relocalização da manufatura, a adoção de tecnologias avançadas de mineração e uma forte infraestrutura industrial estão impulsionando o crescimento do mercado. O foco da região em sustentabilidade, inovação e aplicações de metais de alto valor acelera ainda mais a demanda.

Visão do mercado de mineração de metais básicos dos EUA

Os EUA representaram a maior fatia do mercado norte-americano em 2024, sustentados por abundantes recursos minerais, infraestrutura de mineração avançada e investimentos significativos na produção e processamento de metais. A forte demanda industrial dos setores automotivo, de construção e eletrônico, juntamente com iniciativas contínuas para modernizar as operações de mineração e promover a sustentabilidade, reforçam a posição de liderança do país na região.

Participação no mercado de mineração de metais básicos

A indústria de mineração de metais básicos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Glencore (Suíça)
• Alcoa Corporation (EUA)
• Lundin Mining Corporation (Canadá)
• Freeport-McMoRan (EUA)
• BHP (Austrália)
• Antofagasta plc. (Reino Unido)
• Rio Tinto (Austrália)
• Anglo American plc (Reino Unido)
• Vale (Brasil)
• Fortescue Metals Group Limited (Austrália)
• Grupo de Mineração Zijin Co., Ltd. (China)
• Bosai Minerals Group Co., Ltd. (China)
• First Quantum Minerals Ltd. (Canadá)
• Karora Resources (Austrália)
• Western Areas Ltd (Austrália)
• Imperial Metals (Canadá)
• AsiaBaseMetals Inc. (Canadá)
• METOREX (África do Sul)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de mineração de metais básicos

• Em outubro de 2025, a BHP anunciou um investimento significativo de mais de A$ 840 milhões (aproximadamente US$ 555 milhões) em suas operações de cobre em Olympic Dam, na Austrália Meridional. Este financiamento faz parte da estratégia mais ampla da empresa para potencialmente dobrar a produção de cobre na região até meados da década de 2030, com uma decisão final de investimento sobre a expansão da fundição e da refinaria prevista para meados de 2027. O novo investimento apoiará a construção de infraestrutura, incluindo um túnel de acesso subterrâneo, um sistema de aterro, capacidade expandida de passagem de minério e uma nova planta de oxigênio para melhorar a eficiência da fundição. Essas melhorias visam aumentar a eficiência operacional e abrir caminho para a expansão da produção. A BHP enfatizou que essas iniciativas apoiarão a posição da Austrália Meridional como um importante fornecedor global de cobre, crucial para a transição para uma economia de baixo carbono. O projeto também deverá gerar quase 200 empregos na construção civil, beneficiando ainda mais a economia regional.
• Em setembro de 2025, a chinesa Zijin Gold International estreou com força na Bolsa de Valores de Hong Kong, com ações subindo até 66% após levantar US$ 3,2 bilhões em um IPO — o maior IPO global do ano. A empresa, uma subsidiária da Zijin Mining que administra operações de ouro fora da China, precificou suas ações do IPO em HK$ 71,59, que subiram para HK$ 119 antes de se fixarem em HK$ 114,80, marcando um aumento de 60%. Esse desempenho faz com que seja um dos IPOs de melhor desempenho de Hong Kong na última década. A listagem foi impulsionada pelos preços recordes do ouro, com alta de 42% em 2025 devido à instabilidade geopolítica e às baixas taxas de juros globais. A forte demanda pelo IPO foi demonstrada por uma supersubscrição de 241 vezes na tranche de varejo e 20,4 vezes nas instituições. A Zijin Gold planeja usar os lucros para atualizar suas minas e prevê um crescimento constante da demanda global por ouro de 3,2% ao ano até 2030
• Em julho de 2023, a Vale anunciou acordos para vender uma participação de 13% em seu negócio de metais básicos por US$ 3,4 bilhões, com o objetivo de aumentar sua produção de cobre e níquel. A venda faz parte da estratégia da Vale para extrair mais valor de seus ativos de níquel e cobre, considerando as expectativas de alta demanda do mercado de veículos elétricos. A Vale Metais Básicos deverá investir de US$ 25 a 30 bilhões em novos projetos no Brasil, Canadá e Indonésia na próxima década para atender à demanda global.
• Em março de 2020, a Zijin Mining Group Co., Ltd. adquiriu todas as ações emitidas e em circulação da Continental Gold Inc. por aproximadamente C$ 1,4 bilhão. Essa aquisição concedeu à Zijin Mining a propriedade de 100% da Mina de Ouro Buriticá, na Colômbia, que possui cerca de 353 toneladas de reservas de ouro com teor médio de 9,3 gramas/tonelada. O desenvolvimento da planta de beneficiamento estava 88% concluído no momento da aquisição. Após a conclusão da aquisição, as reservas de recursos de ouro controladas pela Zijin Mining ultrapassaram 2.000 toneladas, aumentando a produção de ouro da mina em aproximadamente 20% após atingir a produção máxima.
• Em setembro de 2020, a First Quantum Minerals concordou em adquirir a Minera Panama, subsidiária da LS-Nikko Copper, para ampliar sua oferta de cobre e produtos relacionados. Essa aquisição concedeu à First Quantum Minerals o controle da mina Cobre Panama, um dos maiores projetos de mineração de cobre do mundo. A aquisição teve como objetivo fortalecer a posição da First Quantum no mercado global de cobre e apoiar a estratégia de crescimento da empresa no setor de mineração de metais básicos.

SKU-46170