Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Bancos Digitais – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de bancos digitais

• O mercado global de bancos digitais foi avaliado em US$ 9.800,46 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 17.413,97 bilhões até 2032
• Durante o período previsto de 2025 a 2032, o mercado deverá crescer a um CAGR de 8,7%, impulsionado principalmente pela crescente adoção de serviços financeiros digitais
• Este crescimento é impulsionado por fatores como a crescente penetração de smartphones, a crescente demanda por experiências bancárias integradas, o apoio regulatório para iniciativas bancárias digitais e os avanços em soluções financeiras baseadas em IA.

Análise de Mercado de Banco Digital

• O banco digital abrange uma ampla gama de serviços financeiros que utilizam a tecnologia para proporcionar experiências bancárias integradas, eficientes e seguras. Inclui serviços bancários online, serviços bancários móveis, pagamentos digitais e serviços financeiros baseados em IA.
• A demanda por serviços bancários digitais é significativamente impulsionada pela crescente adoção de smartphones, pela penetração da internet e pela mudança para transações sem dinheiro em espécie. A crescente ênfase na inclusão financeira e o apoio regulatório às iniciativas de serviços bancários digitais aceleram ainda mais a expansão do mercado.
• A América do Norte destaca-se como uma das regiões dominantes em serviços bancários digitais, impulsionada pela sua infraestrutura financeira bem estabelecida, pela ampla adoção de soluções fintech e por estruturas regulatórias que incentivam a inovação. 
• Por exemplo, o número de usuários de serviços bancários digitais nos EUA tem aumentado constantemente. Da adoção da transformação digital por bancos tradicionais à ascensão de neobancos e startups de fintech, a América do Norte não apenas lidera em adoção, mas também impulsiona a inovação no ecossistema global de serviços bancários digitais.
• Globalmente, as plataformas bancárias digitais estão entre os componentes mais cruciais dos serviços financeiros modernos , desempenhando um papel fundamental para garantir eficiência, segurança e acessibilidade nas operações bancárias. A integração de IA, blockchain e computação em nuvem continua a redefinir a experiência bancária.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Banco Digital     

Tendências do mercado de bancos digitais

“Aumento da adoção de IA, Blockchain e integração em nuvem”

• Uma tendência proeminente no mercado global de bancos digitais é a crescente adoção de inteligência artificial (IA), blockchain e soluções bancárias baseadas em nuvem
• Essas tecnologias avançadas aumentam a eficiência, a segurança e a personalização dos serviços bancários digitais ao automatizar processos financeiros, melhorar a detecção de fraudes e permitir transações contínuas em tempo real. 
• Por exemplo, chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA estão revolucionando o atendimento ao cliente ao fornecer suporte instantâneo, prevenção de fraudes e recomendações financeiras, reduzindo a necessidade de visitas físicas ao banco. 
• A integração do blockchain está melhorando a transparência e a segurança nas transações digitais, minimizando os riscos de fraude e aprimorando o processamento de pagamentos internacionais
• As soluções bancárias baseadas em nuvem permitem que as instituições financeiras escalem as operações de forma eficiente, garantindo armazenamento seguro de dados, conformidade simplificada e custos de infraestrutura reduzidos
• Esta tendência está a remodelar o setor bancário, levando a uma maior inclusão financeira, a experiências melhoradas para os clientes e a uma maior procura por soluções bancárias seguras e baseadas em tecnologia em todo o mundo.

Dinâmica do Mercado de Bancos Digitais

Motorista

“Necessidade crescente devido à transformação digital no setor bancário”

• A crescente demanda por soluções bancárias convenientes, seguras e eficientes está contribuindo significativamente para a rápida adoção do banco digital em todo o mundo
• À medida que os consumidores e as empresas migram para transações sem dinheiro, serviços bancários móveis e serviços financeiros online, a necessidade de plataformas bancárias digitais seguras e integradas continua a crescer.
• Os modelos bancários tradicionais estão evoluindo, com instituições financeiras investindo em automação orientada por IA, segurança de blockchain e infraestruturas bancárias baseadas em nuvem para melhorar as experiências do cliente e a eficiência operacional.
• Os avanços contínuos em soluções fintech destacam ainda mais a demanda por sistemas de pagamento em tempo real, detecção de fraudes com tecnologia de IA e autenticação biométrica, garantindo experiências bancárias mais rápidas, seguras e personalizadas.
• À medida que mais indivíduos e empresas adotam abordagens bancárias que priorizam o digital, a demanda por soluções bancárias inovadoras aumenta, impulsionando a expansão do mercado e a inclusão financeira.

Por exemplo,

• Em março de 2023, de acordo com um relatório publicado pelo Banco Mundial, quase 76% dos adultos em todo o mundo tinham acesso a uma conta bancária digital, refletindo a crescente mudança em direção à inclusão financeira digital. Essa tendência atua como um impulsionador fundamental para o mercado global de bancos digitais, à medida que as instituições financeiras continuam a expandir suas ofertas digitais.
• Em outubro de 2022, um relatório da McKinsey & Company destacou que mais de 90% das interações bancárias na América do Norte e na Europa ocorrem digitalmente, enfatizando a crescente preferência do consumidor por aplicativos de serviços bancários móveis, chatbots baseados em IA e pagamentos digitais. 
• Como resultado da crescente demanda por serviços financeiros digitais, segurança cibernética aprimorada e experiências bancárias baseadas em IA, o mercado global de bancos digitais está experimentando um rápido crescimento, remodelando o futuro do setor financeiro.

Oportunidade

“Transformando o setor bancário com integração de inteligência artificial”

• As plataformas bancárias digitais com tecnologia de IA estão revolucionando o setor de serviços financeiros ao permitir experiências hiperpersonalizadas, segurança aprimorada e automação inteligente das operações bancárias.
• Os algoritmos de IA podem analisar grandes quantidades de dados financeiros em tempo real para detectar atividades fraudulentas, recomendar produtos financeiros personalizados e automatizar o atendimento ao cliente, aprimorando assim a tomada de decisões e melhorando a satisfação do cliente.
• Além disso, a integração da IA ​​auxilia na pontuação de crédito, na avaliação de risco e na aprovação de empréstimos, permitindo que as instituições financeiras atendam populações subbancarizadas de forma mais eficiente e precisa.

Por exemplo,

• Em janeiro de 2025, de acordo com um relatório publicado pela PwC, espera-se que a IA contribua com mais de US$ 1 trilhão para o setor bancário global até 2030, principalmente por meio do aumento da produtividade, da personalização das experiências bancárias e da redução dos custos operacionais.
• Em outubro de 2023, um estudo da Accenture destacou que os bancos que utilizam chatbots e agentes virtuais com tecnologia de IA alcançaram até 30% de economia de custos nas operações de suporte ao cliente, ao mesmo tempo que melhoraram significativamente o envolvimento e a satisfação do cliente. 
• A integração da IA ​​no banco digital não só simplifica os processos internos, mas também leva a tempos de transação mais rápidos, insights financeiros preditivos e redução de erros humanos.

Restrição/Desafio

“Altos custos de infraestrutura e conformidade dificultam a penetração no mercado”

• O alto custo de implementação e manutenção da infraestrutura bancária digital representa um desafio significativo para o mercado, especialmente para instituições financeiras de pequeno e médio porte e em economias em desenvolvimento
• A construção de plataformas digitais seguras e escaláveis ​​envolve investimentos substanciais em segurança cibernética, infraestrutura de nuvem, sistemas de IA e conformidade com estruturas regulatórias complexas, o que pode sobrecarregar os recursos financeiros e técnicos.
• Esta barreira de custos pode impedir que bancos e cooperativas de crédito mais pequenos concorram com instituições maiores e com conhecimento tecnológico ou com fintechs, limitando assim a inovação e a inclusão no mercado.

Por exemplo,

• Em novembro de 2024, de acordo com um relatório do Capgemini Research Institute, mais de 65% dos bancos de pequeno e médio porte citaram restrições orçamentárias e altos custos de implementação como principais obstáculos para o avanço de suas capacidades bancárias digitais.
• Em setembro de 2023, um estudo da Deloitte descobriu que os custos de conformidade para serviços bancários digitais aumentaram 20% em relação ao ano anterior, especialmente em regiões com leis de privacidade de dados financeiros mais rígidas, como a UE e partes da Ásia-Pacífico. 
• Como resultado, o acesso limitado ao capital e os elevados custos operacionais podem levar a atrasos na transformação digital, reduzir a competitividade e criar acesso desigual aos serviços bancários modernos.
• Para superar este desafio, os intervenientes do setor estão a explorar parcerias estratégicas, soluções bancárias modulares e plataformas digitais partilhadas para reduzir custos e alargar o acesso aos serviços financeiros digitais.

Escopo do mercado de serviços bancários digitais

O mercado é segmentado com base em serviços, tipo de implantação, tecnologia e indústrias,

Análise regional do mercado de bancos digitais

“A América do Norte é a região dominante no mercado de serviços bancários digitais”

• A América do Norte domina o mercado global de bancos digitais, impulsionada por um ecossistema financeiro robusto, rápida adoção de soluções fintech avançadas e uma alta concentração de consumidores com conhecimento em tecnologia
• Os EUA detêm uma participação significativa devido ao seu setor bancário maduro, ao uso generalizado de canais digitais e ao forte apoio regulatório à inovação em serviços financeiros
• A presença de grandes bancos digitais, startups de fintech e instituições financeiras estabelecidas investindo pesadamente em IA, blockchain e tecnologias de segurança cibernética acelerou a transformação digital em toda a região
• Além disso, a infraestrutura bem desenvolvida , as regulamentações favoráveis ​​de open banking e a crescente mudança para pagamentos sem contato e plataformas de serviços bancários móveis contribuem para o domínio da região.
• A crescente demanda do consumidor por acesso bancário 24 horas por dia, 7 dias por semana , experiências digitais integradas e serviços financeiros personalizados está levando os bancos a aprimorar suas capacidades digitais, impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

“A Ásia-Pacífico deverá registar a maior taxa de crescimento”

• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado bancário digital , impulsionada pela rápida digitalização, pela expansão da penetração da Internet e pela crescente adoção de smartphones e serviços financeiros móveis.
• Países como a China, a Índia e a Indonésia estão a emergir como mercados-chave devido às suas grandes populações sem acesso a serviços bancários , às crescentes iniciativas de inclusão financeira e à crescente procura por soluções bancárias convenientes e acessíveis.
• A Índia , com suas iniciativas governamentais como a Digital India e a UPI (Unified Payments Interface) , tornou-se líder global em transações digitais em tempo real. O aumento da inovação em fintech e as parcerias entre bancos e provedores de tecnologia estão impulsionando ainda mais o crescimento.
• A China continua a dominar com gigantes da tecnologia como Alibaba e Tencent , cujas carteiras digitais e ecossistemas financeiros revolucionaram os serviços bancários e pagamentos móveis
• A região também está a registar um investimento estrangeiro directo (IED) significativo em tecnologia financeira, juntamente com reformas regulamentares destinadas a incentivar licenças bancárias digitais e inovação.
• À medida que a infraestrutura digital continua a melhorar e a adoção de smartphones aumenta, o setor bancário digital da Ásia-Pacífico está preparado para um crescimento sustentado e acelerado , oferecendo vastas oportunidades tanto para os operadores tradicionais como para os novos participantes.

Participação de mercado do banco digital

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, abrangência e amplitude do produto e domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima referem-se apenas ao foco das empresas em relação ao mercado.

Os principais líderes de mercado que operam no mercado são:

• Appway AG (Suíça)
• O Banco de Nova York Mellon Corporation (EUA)
• CREALOGIX AG (Suíça)
• ebankIT (Portugal)
• ETRONIKA (Lituânia)
• Fidor Solutions AG (Alemanha)
• Finastra (Reino Unido)
• Halcom (Eslovênia)
• ieDigital (Reino Unido)
• Infosys Limited (Índia)
• Intellect Design Arena Ltd (Índia)
• Sede da Temenos SA (Suíça)
• NETinfo Plc (Chipre)
• NF Innova (Sérvia)
• Oracle (EUA)
• SAP (Alemanha)
• Sopra Steria (França)
• Tata Consultancy Services Limited (Índia)
• Technisys (Argentina / agora parte da SoFi, EUA)
• Worldline (França)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de bancos digitais

• Em dezembro de 2022, a Finastra firmou uma parceria com a Veem, uma plataforma global de pagamentos online, para aprimorar as capacidades das instituições financeiras. Essa colaboração permitiu que bancos e outras entidades modernizassem seus sistemas de pagamento e fornecessem aos clientes soluções avançadas de contas a receber (AR) e contas a pagar (AP) digitais para maior eficiência.
• Em novembro de 2022, a Finastra fez parceria com a Modefin, uma plataforma de banco digital, para fornecer soluções fintech inovadoras personalizadas para bancos nos mercados africano e indiano, com o objetivo de aprimorar a transformação digital e expandir a inclusão financeira nessas regiões em rápido crescimento.
• Em abril de 2022, a Fiserv, Inc. adquiriu a Finxact para fortalecer suas capacidades digitais, permitindo que as instituições financeiras ofereçam serviços bancários digitais inovadores e diferenciados que aprimoram a experiência do cliente e oferecem suporte à entrega ágil de produtos.
• Em julho de 2021, a Temenos firmou uma parceria com o UBL para fornecer e implementar uma solução bancária digital de última geração. A colaboração teve como objetivo impulsionar a transformação digital do UBL em todos os canais, produtos e segmentos de clientes, apoiando tanto suas operações domésticas quanto sua expansão internacional.
• Em abril de 2021, a NCR colaborou com o Google Cloud para expandir a disponibilidade em nuvem de seu portfólio de software de banco digital. Isso incluiu os serviços de canal da NCR para banco de varejo e sua plataforma de processamento de pagamentos, aprimorando a escalabilidade, o desempenho e a acessibilidade para instituições financeiras.

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