Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Finanças Incorporadas – Visão Geral do Setor e Previsão até 2033

Tamanho do mercado de finanças embutidas

• O mercado global de financiamento integrado foi avaliado em US$ 112,67 bilhões em 2025  e deverá atingir  US$ 288,47 bilhões até 2033 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,47% durante o período de previsão.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente integração de serviços financeiros em plataformas não financeiras, possibilitando transações, empréstimos e pagamentos simplificados para consumidores e empresas.
• A crescente adoção de carteiras digitais, soluções de compre agora, pague depois (BNPL) e seguros integrados em plataformas de comércio eletrônico, varejo e mobilidade está impulsionando a demanda.

Análise do Mercado de Finanças Integradas

• O mercado de serviços financeiros integrados está apresentando forte crescimento devido à crescente demanda por serviços financeiros personalizados, convenientes e em tempo real em plataformas não bancárias.
• Parcerias estratégicas entre empresas fintech, bancos tradicionais e plataformas digitais estão acelerando a oferta de produtos e aprimorando o engajamento do consumidor em diversos setores.
• A América do Norte dominou o mercado de serviços financeiros integrados, com a maior participação na receita, de 38,75% em 2025, impulsionada pela rápida adoção de soluções bancárias digitais, inovações fintech e crescente integração de serviços financeiros em plataformas não financeiras.
• A região Ásia-Pacífico deverá apresentar a maior taxa de crescimento no mercado global de serviços financeiros integrados , impulsionada pela rápida expansão do comércio eletrônico, pela crescente adoção de pagamentos digitais, por iniciativas governamentais que promovem transações sem dinheiro físico e pela crescente demanda por serviços financeiros integrados em pequenas e médias empresas (PMEs) e consumidores.
• O segmento de Pagamentos Integrados detinha a maior participação na receita de mercado em 2025, impulsionado pela crescente adoção de carteiras digitais, pagamentos móveis e soluções de checkout integradas em plataformas de e-commerce e serviços. As soluções de pagamento integradas simplificam as transações, aumentam a conveniência para o usuário e o engajamento do cliente, tornando-as altamente preferidas tanto por consumidores quanto por empresas.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de finanças integradas  

Tendências do mercado de finanças integradas

“Ascensão das soluções integradas de serviços bancários e pagamentos”

•  A crescente integração de serviços financeiros em plataformas não financeiras está transformando o cenário das finanças integradas, permitindo acesso contínuo a soluções bancárias, de empréstimo e de pagamento diretamente em aplicativos ou plataformas de e-commerce. Isso aumenta a conveniência para o usuário, reduz o atrito nas transações e melhora o engajamento geral do cliente, impulsionando maiores volumes de transações e o uso recorrente. À medida que mais setores adotam ecossistemas digitais, as finanças integradas estão se tornando um componente essencial das estratégias de experiência do cliente, fomentando a fidelidade e o engajamento a longo prazo.
•  A crescente demanda de consumidores e PMEs que priorizam o digital por crédito integrado, carteiras digitais e processamento de pagamentos está acelerando a adoção. Plataformas que oferecem serviços financeiros integrados permitem que os usuários concluam transações sem sair do aplicativo principal, aumentando a eficiência e a satisfação. Essa tendência também apoia a inclusão financeira, proporcionando acesso a serviços bancários para populações desbancarizadas, expandindo o potencial de mercado em diferentes regiões geográficas e grupos demográficos.
•  A flexibilidade e a escalabilidade das soluções financeiras integradas as tornam atraentes para comerciantes e plataformas que buscam oferecer serviços financeiros personalizados. As empresas se beneficiam com maior fidelização de clientes, aumento no volume de transações e insights baseados em dados sobre o comportamento do consumidor. A integração com ferramentas de análise e IA permite que os provedores ofereçam opções personalizadas de crédito, pagamento e seguro, aprimorando ainda mais a experiência do usuário e o crescimento da receita.
•  Por exemplo, em 2023, diversas plataformas de comércio eletrônico na América do Norte e na Europa integraram soluções de BNPL (Compre Agora, Pague Depois) e carteiras digitais, impulsionando as vendas, expandindo o alcance de clientes e gerando maior engajamento. Essas integrações também melhoraram a gestão do fluxo de caixa para PMEs, ao mesmo tempo que permitiram aos consumidores acesso a opções de pagamento flexíveis, contribuindo para uma adoção acelerada pelo mercado.
•  Embora a adoção de soluções financeiras integradas esteja em ascensão, o crescimento a longo prazo depende da inovação contínua, da conformidade regulatória e do desenvolvimento de soluções seguras e escaláveis ​​para atender às demandas em constante evolução do mercado. Os provedores devem se concentrar na interoperabilidade, na experiência do usuário (UX) intuitiva e em medidas de segurança robustas para garantir a expansão sustentável e manter a vantagem competitiva.

Dinâmica do Mercado de Finanças Integradas

Motorista

“Crescente demanda por serviços financeiros digitais integrados”

•  A crescente preferência do consumidor por serviços financeiros integrados e disponíveis na mesma plataforma está impulsionando a adoção de finanças embarcadas. Os usuários buscam cada vez mais acesso rápido, conveniente e descomplicado a crédito, pagamentos e seguros, sem precisar alternar entre aplicativos. Essa demanda é ainda mais amplificada por estilos de vida que priorizam o uso de dispositivos móveis, carteiras digitais e a popularidade de soluções de pagamento instantâneo em plataformas de e-commerce e serviços.
•  A digitalização dos ecossistemas comerciais e financeiros está impulsionando a demanda por serviços bancários, pagamentos e empréstimos integrados. As empresas estão aproveitando APIs e parcerias com fintechs para oferecer produtos financeiros personalizados, aumentando a eficiência operacional e as fontes de receita. As soluções financeiras integradas também permitem que as plataformas coletem insights acionáveis ​​sobre os clientes, melhorando as oportunidades de venda cruzada e venda adicional, além de fomentar o engajamento a longo prazo.
•  Os marcos regulatórios que promovem a inovação fintech e o open banking estão apoiando a integração de serviços financeiros integrados. Essas políticas incentivam a oferta de produtos financeiros seguros, transparentes e em conformidade com as normas em diversos setores. Governos e autoridades financeiras estão cada vez mais facilitando ambientes de teste (sandbox), estruturas de licenciamento e diretrizes de conformidade, o que acelera a adoção e reduz as barreiras de entrada para novos participantes.
•  Por exemplo, em 2022, diversas plataformas globais de comércio eletrônico e software lançaram serviços integrados de empréstimo e pagamento para aprimorar a experiência do cliente, aumentar a conversão de vendas e expandir a inclusão financeira. As implementações proporcionaram experiências de finalização de compra mais fluidas, reduziram as taxas de abandono de carrinho e melhoraram o acesso a produtos financeiros para pequenos comerciantes e populações carentes.
•  Embora a digitalização e a demanda do cliente estejam impulsionando o crescimento, o investimento contínuo em infraestrutura segura, APIs escaláveis ​​e ofertas de produtos inovadores é essencial para a expansão do mercado a longo prazo. Os provedores devem priorizar melhorias contínuas na experiência do usuário (UX), gerenciamento avançado de riscos e integração perfeita com plataformas de terceiros para sustentar o crescimento.

Restrição/Desafio

“Conformidade Regulatória e Questões de Segurança”

•  O complexo cenário regulatório em diferentes regiões representa desafios para os provedores de serviços financeiros integrados. A conformidade com as regulamentações bancárias, de pagamentos e de privacidade de dados pode aumentar os custos operacionais e dificultar a entrada de novos participantes no mercado. Os requisitos de conformidade em múltiplas jurisdições, incluindo os padrões de AML/KYC (Antilavagem de Dinheiro/Conheça Seu Cliente), criam encargos operacionais e legais adicionais para fintechs e plataformas.
•  Os riscos de segurança, incluindo fraudes e violações de dados, continuam sendo uma preocupação significativa no setor financeiro integrado. As plataformas devem investir em medidas robustas de cibersegurança para proteger os dados financeiros sensíveis dos clientes, manter a confiança e cumprir os requisitos regulatórios. O aumento de ciberataques sofisticados e incidentes de roubo de dados eleva os riscos de responsabilidade e exige monitoramento contínuo, criptografia e sistemas de autenticação seguros.
•  Os desafios de integração com sistemas legados e diversas plataformas fintech podem limitar a adoção. Garantir a interoperabilidade perfeita entre soluções financeiras integradas e aplicativos host é crucial para proporcionar uma experiência de usuário fluida. Falhas técnicas, incompatibilidade de API e atrasos nas atualizações do sistema podem prejudicar as transações em tempo real e minar a confiança do usuário, impactando as taxas gerais de adoção.
•  Por exemplo, em 2023, diversas plataformas fintech na Europa e na Ásia enfrentaram atrasos na implementação de soluções de serviços bancários integrados e BNPL (Buy Now, Pay Later - Compre Agora, Pague Depois) devido a auditorias de conformidade e melhorias de segurança, afetando o crescimento do mercado. Esses atrasos também impactaram as projeções de receita e retardaram a adesão de PMEs e consumidores, destacando a importância da preparação regulatória.
•  Embora a tecnologia continue a avançar, enfrentar os desafios regulatórios, de segurança e de integração permanece crucial para sustentar a adoção e a competitividade a longo prazo no mercado global de finanças integradas. As empresas devem se concentrar em estratégias proativas de conformidade, detecção avançada de fraudes e integração técnica perfeita para mitigar riscos e garantir uma expansão sustentável.

Escopo do mercado de finanças integradas

O mercado de financiamento integrado é segmentado com base no tipo, modelo de negócio e uso final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de serviços financeiros integrados é segmentado em Pagamentos Integrados, Seguros Integrados, Investimentos Integrados, Empréstimos Integrados e Serviços Bancários Integrados. O segmento de Pagamentos Integrados detinha a maior participação na receita de mercado em 2025, impulsionado pela crescente adoção de carteiras digitais, pagamentos móveis e soluções de checkout integradas em plataformas de e-commerce e serviços. As soluções de pagamento integradas simplificam as transações, aumentam a conveniência para o usuário e o engajamento do cliente, tornando-as altamente preferidas tanto por consumidores quanto por empresas.

O segmento de Crédito Integrado deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente demanda por soluções de "Compre Agora, Pague Depois" (BNPL), acesso instantâneo ao crédito e financiamento no ponto de venda. O crédito integrado permite que as plataformas ofereçam opções de crédito integradas sem redirecionar os usuários para serviços financeiros externos, aumentando o volume de transações e melhorando a satisfação geral do cliente.

• Por modelo de negócio

Com base no modelo de negócios, o mercado de serviços financeiros integrados é segmentado em B2B, B2C, B2B2B e B2B2C. O segmento B2C detinha a maior participação na receita de mercado em 2025, impulsionado pela integração de serviços financeiros diretamente em aplicativos voltados para o consumidor, como plataformas de comércio eletrônico, viagens e transporte por aplicativo. Os serviços financeiros integrados B2C aprimoram a experiência do cliente, incentivam o uso recorrente e promovem a inclusão financeira digital.

O segmento B2B2C deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado por empresas que oferecem serviços financeiros integrados a outras empresas que, por sua vez, atendem os consumidores finais. Esse modelo permite uma penetração de mercado mais ampla, apoia as PMEs na oferta de opções de financiamento e aumenta a adoção em diversos setores.

• Por uso final

Com base no uso final, o mercado de serviços financeiros integrados é segmentado em Varejo, Saúde, Logística, Manufatura, Viagens e Entretenimento e Outros. O segmento de Varejo detinha a maior participação na receita de mercado em 2025, impulsionado pela crescente demanda por soluções de pagamento integradas, carteiras digitais e opções de financiamento no ponto de venda, tanto em canais de e-commerce quanto em lojas físicas. Os serviços financeiros integrados no varejo aprimoram a eficiência das transações, os programas de fidelidade e o engajamento do cliente.

O segmento de saúde deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente adoção de soluções integradas de pagamento e empréstimo para serviços médicos, reembolsos de seguros e financiamento de pacientes. Essas soluções simplificam os pagamentos, reduzem a burocracia e melhoram o acesso aos serviços de saúde, impulsionando a expansão do mercado.

Análise Regional do Mercado de Finanças Integradas

•  A América do Norte dominou o mercado de serviços financeiros integrados, com a maior participação na receita, de 38,75% em 2025, impulsionada pela rápida adoção de soluções bancárias digitais, inovações fintech e crescente integração de serviços financeiros em plataformas não financeiras.
•  Consumidores e empresas da região valorizam muito soluções integradas de pagamento, empréstimo e serviços bancários na plataforma, que reduzem a fricção nas transações e aumentam a eficiência operacional.
•  Essa ampla adoção é ainda mais sustentada pela alta penetração digital, pela crescente adesão das PMEs e por marcos regulatórios que promovem o open banking, estabelecendo o financiamento integrado como um fator-chave para a inclusão financeira e o comércio digital.

Análise do Mercado de Finanças Integradas nos EUA

O mercado de serviços financeiros integrados nos EUA detinha a maior participação de receita na América do Norte em 2025, impulsionado pela rápida integração de serviços de pagamento, empréstimo e seguros em plataformas de e-commerce e software. Consumidores e PMEs priorizam cada vez mais o acesso conveniente e descomplicado a serviços financeiros sem sair dos aplicativos em que estão inseridos. A crescente adoção do BNPL (Compre Agora, Pague Depois), carteiras digitais e soluções de empréstimo integradas, combinada com uma infraestrutura de API robusta e parcerias com fintechs, está contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Análise do Mercado Europeu de Finanças Integradas

O mercado europeu de serviços financeiros integrados deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado por regulamentações rigorosas, pela crescente adoção de fintechs e pela demanda por soluções financeiras integradas em diversos setores. Empresas e consumidores europeus estão adotando serviços bancários, de empréstimo e de pagamento em plataformas online, beneficiando-se de uma experiência de usuário aprimorada, maior eficiência operacional e inclusão financeira. A região está testemunhando um crescimento significativo nos setores de varejo, viagens e saúde.

Análise do Mercado de Financiamento Integrado no Reino Unido

O mercado de serviços financeiros integrados no Reino Unido deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela crescente inovação em fintech, pela ampla adoção digital e pela preferência cada vez maior por transações financeiras simplificadas. Empresas e consumidores estão utilizando cada vez mais soluções bancárias e de pagamento integradas para otimizar operações e aprimorar o relacionamento com o cliente. O forte ecossistema de e-commerce do Reino Unido, aliado ao suporte regulatório para o open banking, deverá continuar impulsionando o crescimento do mercado.

Análise do Mercado de Finanças Integradas na Alemanha

O mercado de serviços financeiros integrados na Alemanha deverá apresentar um crescimento acelerado entre 2026 e 2033, impulsionado por uma cultura bancária orientada pela tecnologia, pela crescente adoção por pequenas e médias empresas (PMEs) e pela demanda por serviços financeiros integrados. A infraestrutura financeira consolidada da Alemanha e o foco em inovação estão promovendo soluções integradas de pagamentos, empréstimos e seguros, principalmente nos setores de varejo e manufatura. A crescente integração de APIs e parcerias com fintechs proporciona experiências de usuário perfeitas e eficiência operacional.

Análise do Mercado de Financiamento Integrado na Ásia-Pacífico

O mercado de serviços financeiros integrados na região Ásia-Pacífico deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2026 e 2033, impulsionado pela rápida digitalização, pela crescente penetração de smartphones e por iniciativas governamentais de apoio à inovação fintech em países como China, Japão e Índia. A expansão dos ecossistemas de comércio eletrônico e pagamentos digitais na região está incentivando a adoção generalizada de soluções integradas de serviços bancários, empréstimos e pagamentos. A região Ásia-Pacífico também está se consolidando como um polo de desenvolvimento fintech, aumentando a acessibilidade e a viabilidade financeira dos serviços financeiros integrados.

Análise do Mercado de Finanças Integradas no Japão

O mercado japonês de serviços financeiros integrados deverá apresentar forte crescimento entre 2026 e 2033, impulsionado pela população com conhecimento tecnológico, alta adoção digital e preferência por serviços financeiros convenientes. Soluções integradas de serviços bancários, empréstimos e pagamentos estão sendo cada vez mais incorporadas a plataformas de e-commerce e aplicativos móveis, aprimorando a experiência e o engajamento do usuário. O envelhecimento da população japonesa também deverá impulsionar a demanda por soluções financeiras mais simples, seguras e acessíveis, tanto para consumidores quanto para pequenas e médias empresas (PMEs).

Análise do Mercado de Finanças Integradas na China

O mercado de serviços financeiros integrados na China representou a maior fatia de receita na região Ásia-Pacífico em 2025, impulsionado pelo rápido crescimento da economia digital do país, pela alta adoção de fintechs e pela expansão da classe média. Serviços integrados de pagamento, empréstimo e seguro estão cada vez mais presentes em plataformas de e-commerce, varejo e serviços. A tendência em direção a carteiras digitais, soluções BNPL (Buy Now, Pay Later - Compre Agora, Pague Depois) e ecossistemas financeiros inteligentes, juntamente com a forte inovação fintech doméstica, está impulsionando o mercado na China.

Participação de mercado em finanças integradas

O setor de Finanças Incorporadas é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

•  Stripe, Inc. (EUA)
•  PAYRIX (EUA)
•  Cybrid Technology Inc. (EUA)
•  Walnut Insurance Inc. (EUA)
•  Lendflow (EUA)
•  Finastra (Reino Unido)
•  Zopa Bank Limited (Reino Unido)
•  Fortis Payment Systems, LLC (EUA)
•  Transcard Payments (EUA)
•  Fluenccy Pty Limited (Austrália)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de finanças integradas

• Em março de 2023, a Stripe Inc. lançou uma parceria estratégica com a Weave, uma plataforma de engajamento e comunicação com clientes para PMEs, para processar pagamentos via Stripe Connect para mais de 27.000 clientes especializados em saúde nos EUA. Essa colaboração aprimora a eficiência dos pagamentos, simplifica as operações financeiras para PMEs e fortalece a presença da Stripe no segmento de fintechs de saúde, impulsionando uma maior adoção de soluções de pagamento integradas.
• Em março de 2023, a Bidmii, uma startup de tecnologia com sede em Toronto, lançou seu produto financeiro integrado "Get it Done, Pay Later" (Faça agora, pague depois), que combina o programa de financiamento ao consumidor do Humm Group com a plataforma de proteção de pagamentos da Bidmii. A solução permite que proprietários de imóveis financiem projetos de reforma residencial de forma integrada, melhorando o acesso ao crédito e promovendo a adoção do financiamento integrado no setor de serviços para o lar.
• Em fevereiro de 2023, a Transcard Payments anunciou uma integração com a Skyscend, Inc., incorporando o Skyscend Pay à plataforma de pagamentos SMART Suite da Transcard. Essa inovação permite que as organizações gerenciem e realizem pagamentos a partir de qualquer conta ou sistema contábil, aumentando a eficiência operacional, reduzindo o tempo de processamento e ampliando o alcance das soluções de pagamento integradas no financiamento da cadeia de suprimentos.
• Em fevereiro de 2023, o Zopa Bank Limited revelou planos para adquirir a tecnologia de financiamento no ponto de venda e a plataforma de empréstimos da DivideBuy, sediada no Reino Unido, para lançar sua oferta BNPL 2.0. Essa solução de financiamento integrada oferece decisões de crédito instantâneas, salvaguardas bancárias regulamentadas e jornadas de consumo perfeitas no ponto de venda, fortalecendo a posição competitiva do Zopa e impulsionando uma adoção mais ampla dos serviços de compre agora, pague depois no mercado do Reino Unido.

SKU-74930