Relatório de análise de tendências, quota e tamanho do mercado global de deteção e prevenção financeira – Visão geral e previsão da indústria até 2032

Análise de mercado de deteção e prevenção financeira

O mercado de deteção e prevenção financeira está a registar um crescimento significativo à medida que as organizações e instituições financeiras enfrentam desafios crescentes de atividades fraudulentas, ataques cibernéticos e violações de dados. A crescente digitalização, a expansão das transações financeiras online e a adoção de tecnologias de pagamento móvel estão a impulsionar a procura por tecnologias avançadas de deteção de fraude. A aprendizagem automática, a inteligência artificial (IA) e a análise preditiva são inovações líderes na deteção de fraudes, permitindo a deteção de ameaças em tempo real, maior precisão e redução de falsos positivos. Além disso, os sistemas de autenticação biométrica e de autenticação multifator (MFA) estão a ser integrados nos protocolos de segurança, fortalecendo ainda mais os sistemas financeiros. Por exemplo, os algoritmos de IA podem analisar padrões de transações e identificar comportamentos incomuns, permitindo às instituições financeiras mitigar a fraude antes que esta ocorra. Além disso, os quadros regulamentares, como o RGPD e o PSD2, estão a pressionar as empresas para implementarem mecanismos de deteção de fraude robustos para garantir a conformidade e proteger os dados pessoais dos consumidores. À medida que as instituições financeiras e as empresas de comércio eletrónico continuam a investir nestas soluções avançadas, o mercado está pronto para uma expansão ainda maior, proporcionando uma maior proteção para as transações financeiras digitais em vários setores, incluindo banca, seguros, retalho e governo.

Tamanho do mercado de deteção e prevenção financeira

O tamanho do mercado global de deteção e prevenção financeira foi avaliado em 29,20 mil milhões de dólares em 2024 e está projetado para atingir 74,38 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 12,40% durante o período previsto de 2025 a 2032. Para além dos insights de mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de Bridge inclui análise aprofundada de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise Pilstle.

Tendências de mercado de deteção e prevenção financeira

“Aumento da integração da inteligência artificial (IA) e da aprendizagem automática (ML)”

Uma tendência proeminente no mercado de deteção e prevenção financeira é a crescente integração de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) para deteção de fraude em tempo real. À medida que as transações online e os pagamentos digitais crescem, a IA e o ML estão a tornar-se essenciais para identificar e mitigar atividades fraudulentas de forma rápida e precisa. Por exemplo, os sistemas de deteção de fraude com tecnologia de IA analisam dados históricos de transações, comportamento do cliente e outros padrões para prever e sinalizar atividades suspeitas antes que se agravem. Empresas como a FIS Global e a FICO estão a implementar estas tecnologias para ajudar as instituições financeiras e as empresas a reduzir as perdas devido a fraudes. Estas soluções avançadas melhoram a precisão da deteção e reduzem os falsos positivos, garantindo que as transações legítimas não são bloqueadas indevidamente. Além disso, estas ferramentas adaptam-se e aprendem com novos padrões de fraude, evoluindo constantemente para lidar com ameaças emergentes. Esta mudança para a prevenção de fraudes orientada pela IA realça a crescente importância de sistemas inovadores e inteligentes na proteção dos ecossistemas financeiros digitais.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Detecção e Prevenção Financeira         

Definição de mercado de deteção e prevenção financeira

A deteção e prevenção financeiras referem-se às práticas, tecnologias e soluções concebidas para identificar e mitigar atividades fraudulentas em sistemas, transações e instituições financeiras. Este processo envolve a deteção de padrões suspeitos, comportamentos e anomalias nos dados financeiros para evitar fraudes, branqueamento de capitais, roubo de identidade e outras atividades ilícitas.

Detecção financeira e prevenção dinâmica do mercado

Motoristas

• Aumento do cibercrime e das atividades fraudulentas

O aumento dos crimes cibernéticos e das atividades fraudulentas tornou-se um importante impulsionador de mercado para o setor da deteção e prevenção financeira. De acordo com um relatório da Comissão Federal de Comércio (FTC), em 2020, os consumidores norte-americanos reportaram perdas de quase 3,3 mil milhões de dólares devido a fraudes, com burlas online e roubo de identidade entre os principais culpados. À medida que o setor financeiro adota cada vez mais as plataformas digitais, os ciberataques estão a tornar-se mais frequentes e sofisticados, com os cibercriminosos a aproveitarem técnicas avançadas como o phishing, o malware e o ransomware para violar os sistemas financeiros. De facto, o número de violações de dados globais aumentou 17% em 2020, sendo que muitas destas violações visaram as instituições financeiras. Isto levou a uma necessidade urgente de soluções de deteção e prevenção de fraude mais robustas e avançadas que possam proteger transações financeiras, dados confidenciais de clientes e mitigar perdas financeiras. Consequentemente, o mercado de deteção e prevenção financeira tem registado um aumento da procura por soluções inovadoras, como sistemas de deteção de fraude com tecnologia de IA, ferramentas de monitorização em tempo real e métodos de autenticação biométrica para combater o aumento do cibercrime e aumentar a segurança.

• Crescimento rápido nos pagamentos online e móveis

O rápido crescimento dos pagamentos online e móveis expandiu significativamente as oportunidades de atividades fraudulentas, tornando as ferramentas de prevenção de fraude mais essenciais do que nunca. De acordo com a Statista, o número de utilizadores de pagamentos móveis em todo o mundo deverá ultrapassar os 1,31 mil milhões até 2023, indicando a ampla adoção das finanças digitais e das transações móveis. No entanto, este crescimento também é acompanhado por um aumento dos riscos de fraude, prevendo-se que a fraude no comércio eletrónico atinja os 20 mil milhões de dólares até 2024, como relata a Juniper Research. As técnicas comuns de fraude em transações online incluem fraude com cartão de crédito, invasão de contas e fraude de identidade sintética. À medida que mais consumidores migram para os serviços bancários móveis, carteiras digitais e plataformas de compras online, as soluções de prevenção de fraude, como a monitorização de transações em tempo real, a deteção de fraude orientada por IA e a autenticação multifator, são cada vez mais essenciais. Este aumento da atividade financeira digital está a impulsionar a procura por ferramentas sofisticadas de prevenção de fraude que garantam transações seguras, protejam os dados dos consumidores e criem confiança nos sistemas de comércio eletrónico e de pagamento móvel, tornando-os um importante impulsionador do mercado.

Oportunidades

• Aumento do roubo de identidade e fraude de pagamento

O aumento do roubo de identidade e da fraude nos pagamentos está a impulsionar a procura por sistemas avançados de deteção de fraude, à medida que as empresas e os consumidores procuram formas de mitigar as perdas financeiras. De acordo com um relatório de 2020 da Javelin Strategy & Research, a fraude de identidade afetou mais de 14,7 milhões de consumidores nos EUA, levando a perdas de quase 16,9 mil milhões de dólares. A fraude de pagamento, principalmente sob a forma de fraude sem cartão presente, continua a aumentar devido ao rápido crescimento do comércio eletrónico e dos pagamentos móveis. Por exemplo, em 2022, a fraude com cartões não presentes deverá atingir os 7,2 mil milhões de dólares só nos EUA, de acordo com o Relatório Nilson. Este aumento de casos de fraude realça a necessidade urgente de medidas de prevenção mais fortes. Como resultado, as empresas estão a investir cada vez mais em tecnologias avançadas de deteção de fraudes, incluindo algoritmos de aprendizagem automática, autenticação biométrica e monitorização de fraudes em tempo real, para proteger os dados dos consumidores e proteger as transações de pagamento. O risco crescente de roubo de identidade e fraude de pagamento apresenta uma oportunidade de mercado significativa para o desenvolvimento e implementação destes sofisticados sistemas de detecção e prevenção, ajudando as empresas a proteger as suas receitas e os consumidores de danos financeiros.

• Aumento do rigor dos requisitos de conformidade regulamentar

O aumento do rigor dos requisitos de conformidade regulamentar está a tornar-se uma oportunidade de mercado significativa para soluções de deteção e prevenção de fraude. Por exemplo, a implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) na União Europeia estabeleceu elevados padrões de proteção de dados, exigindo que as organizações tratem os dados dos clientes de forma segura e garantam que as violações são detetadas e comunicadas rapidamente. Da mesma forma, os EUA introduziram os regulamentos da Autoridade Reguladora do Sector Financeiro (FINRA) e a Lei do Segredo Bancário (BSA), que obrigam as instituições financeiras a adoptar medidas eficazes de detecção de fraudes. Em resposta a estas regulamentações, as instituições financeiras estão a investir em soluções avançadas de deteção de fraude para evitar multas pesadas e manter a confiança dos clientes. O crescente foco na conformidade regulamentar significa que as empresas devem equipar-se com as ferramentas necessárias para detetar atividades suspeitas, cumprir com os requisitos de comunicação e proteger os dados dos clientes. À medida que as estruturas regulamentares continuam a tornar-se mais rigorosas a nível global, a procura por sistemas de deteção de fraude deverá aumentar, apresentando uma oportunidade lucrativa para as empresas que fornecem soluções de prevenção de fraude orientadas para a conformidade.

Restrições/Desafios

• Falsos Positivos na Detecção de Fraudes Financeiras

Os falsos positivos na deteção de fraudes financeiras representam um desafio significativo de mercado, pois podem levar a custos operacionais desnecessários, insatisfação do cliente e até mesmo danos na reputação. Os falsos positivos ocorrem quando as transações legítimas são sinalizadas como fraudulentas, exigindo tempo e recursos para investigar e resolver o problema. Por exemplo, se um cliente viaja para o estrangeiro e tenta fazer uma compra internacional, a transação pode ser sinalizada como suspeita devido a um local ou tipo de transação inesperado, mesmo que seja legítima. Isto pode resultar no congelamento temporário da conta do cliente ou no bloqueio das suas transações, o que pode gerar frustração e potencial perda de negócio. Para além da insatisfação do cliente, lidar com estes alarmes falsos envolve frequentemente uma sobrecarga administrativa significativa para a instituição financeira, incluindo a revisão manual de transações sinalizadas, o que pode atrasar a deteção de fraudes reais. Além disso, os falsos positivos repetidos podem minar a confiança do cliente no sistema, fazendo com que este procure serviços noutro local. Por conseguinte, gerir e reduzir os falsos positivos é crucial para equilibrar a segurança com a experiência do cliente, o que o torna um desafio significativo no mercado de deteção e prevenção de fraudes.

• Volume e complexidade dos dados

O volume e a complexidade dos dados no mercado da deteção e prevenção financeira apresentam desafios significativos para as organizações que tentam detetar e prevenir a fraude. As instituições financeiras processam diariamente enormes quantidades de dados de transações, incluindo milhões de registos de pagamentos e transferências, registos de comportamento dos utilizadores e perfis de clientes, todos os quais precisam de ser analisados ​​em busca de atividades suspeitas. O grande volume destes dados pode sobrecarregar os sistemas tradicionais, dificultando a extração de insights significativos em tempo real. Por exemplo, um grande banco pode processar milhares de transações por segundo, cada uma com diferentes níveis de risco, dependendo de fatores como a localização geográfica, o histórico de transações e o método de pagamento. À medida que os dados se tornam mais complexos, com a adição de transações multicanal, pagamentos em tempo real e integração com moedas digitais ou plataformas financeiras descentralizadas, a deteção de padrões fraudulentos torna-se mais complexa. As instituições financeiras enfrentam muitas vezes o desafio de criar algoritmos robustos capazes de analisar dados em larga escala de forma eficiente, o que leva ao risco de fraudes passarem despercebidas ou de falsos positivos sobrecarregarem o sistema. Este volume e complexidade, somados à necessidade de ferramentas e técnicas avançadas, criam um desafio de mercado significativo para as organizações financeiras que tentam garantir uma deteção precisa e rápida de fraudes.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado nacional e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise do crescimento estratégico do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado de categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Âmbito de mercado de deteção e prevenção financeira

O mercado é segmentado com base na componente, tipo de fraude, aplicação, tipo de organização e dimensão da organização. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecer aos utilizadores. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componente

• Solução
  • Análise de Fraude
    • Análise preditiva
    • Análise Descritiva
    • Análise prescritiva
    • SNA
    • Análise de texto
    • Análise comportamental
  • Autenticação
    • Autenticação de fator único (SFA)
    • Autenticação multifator (MFA)
  • GRC
• Serviços
  • Profissional
    • Avaliação de risco
    • Consultoria e Formação
    • Implementação e Suporte
  • Gerenciou

Tipo de fraude

• Cheque Fraude
• Fraude de identidade
• Fraude interna
• Fraude de Investimento
• Payment Fraud
• Insurance Fraud
• Friendly Fraud
• Others

Application

• Identity Theft
• Money Laundering
• Payment Fraud
• Others

Organization Size

• SMEs
• Large Enterprises

Organization Type

• BFSI
• Government and Defense
• Healthcare
• IT and Telecom
• Industrial and Manufacturing
• Retail and E-commerce
• Others

Financial Detection and Prevention Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, component, fraud type, application, organization type, and organization size. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries, and provide the users as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada, Mexico in North America, Germany, Sweden, Poland, Denmark, Italy, U.K., France, Spain, Netherland, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in Asia-Pacific (APAC), Brazil, Argentina, Rest of South America as a part of South America, U.A.E, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, South Africa, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA).

North America dominates the financial detection and Prevention market, driven by advanced technological infrastructure and the region’s focus on cybersecurity. The U.S. and Canada have been quick to adopt AI-driven fraud prevention solutions across various sectors, including banking, retail, and e-commerce. Increased investment in fraud management technologies has led to a strong market presence, with organizations prioritizing consumer data protection and secure transactions. In addition, stringent regulations and heightened awareness around data breaches have further fueled the growth of this market in North America.

Asia Pacific is the fastest growing region in the forecast period, driven by digitalization and the growing penetration of the internet. The rapid expansion of the e-commerce sector has led to an increase in online transactions, opening up opportunities for fraud, including payment fraud and identity theft. China is leading this growth, with businesses investing significantly in advanced fraud detection technologies to safeguard consumer data and improve transaction security. The widespread adoption of mobile payment systems is further accelerating this trend, as companies work to implement strong defenses against potential cyber threats.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Financial Detection and Prevention Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Financial detection and Prevention Market Leaders Operating in the Market Are:

• Fiserv, Inc. (U.S.)
• FIS Global (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)
• TransUnion LLC. (U.S.)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ireland)
• NICE Actimize (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• RSA Security LLC (U.S.)
• SAP (Germany)
• FICO (U.S.)
• Software GmbH (Germany)
• Microsoft (U.S.)
• F5, Inc. (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (U.S.)
• Bottomline Technologies, Inc. (U.S.)
• ClearSale (Brazil)
• Genpact (U.S.)
• Securonix (U.S.)
• Accertify, Inc. (U.S.)
• Feedzai (Portugal)
• Caseware International Inc. (U.S.)
• LexisNexis Risk Solutions (U.S.)

Latest Developments in Financial detection and Prevention Market

• In August 2024, CPI Card Group joined forces with Rippleshot, a platform specializing in fraud prevention, to integrate Rippleshot’s advanced services into its offerings. This partnership aims to enhance CPI’s fraud management capabilities, allowing customers to proactively address fraudulent activities, lower associated costs, and improve customer retention and satisfaction
• In March 2024, Visa introduced three new AI-driven solutions to its Visa Protect suite to bolster fraud prevention. One of the key solutions focuses on addressing immediate payment fraud, with expanded capabilities designed to combat fraud across various payment networks
• In October 2023, Nymcard, a major card issuer in the MENA region, formed a partnership with ACI Worldwide, the leading provider of real-time POS payment solutions. This collaboration is set to enhance Nymcard’s fraud platform, helping safeguard its clients from the growing threat of financial fraud
• Em setembro de 2023, a Mastercard e a Oracle colaboraram para automatizar os pagamentos B2B, com o objetivo de enfrentar desafios como dados, sistemas e processos fragmentados. Através da tecnologia de cartões virtuais da Mastercard, a Oracle ajudará as organizações a partilhar informações de forma segura e a agilizar as transações financeiras para clientes empresariais
• Em outubro de 2023, a Oscilar lançou a primeira plataforma de IA do setor para a prevenção de fraude. A plataforma utiliza IA generativa para detetar automaticamente potenciais padrões de fraude, conduzir análises de causa raiz e oferecer recomendações de risco em tempo real

SKU-73334