Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Alimentos – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de alimentos

• O tamanho do mercado global de alimentos foi avaliado em US$ 13,29 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 20,40 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado, em grande parte, pela crescente preferência do consumidor por alimentos embalados, prontos para consumo e de conveniência, juntamente com a rápida expansão de plataformas de varejo e e-commerce organizadas, especialmente em economias emergentes. A mudança de estilo de vida, a crescente urbanização e as rotinas com restrições de tempo estão acelerando a demanda por soluções de supermercado de fácil acesso, tanto em regiões desenvolvidas quanto em desenvolvimento.
• Além disso, a crescente ênfase em saúde e bem-estar, produtos de rótulo limpo e embalagens sustentáveis está remodelando a variedade de produtos e influenciando as decisões de compra. Essas expectativas em evolução dos consumidores, aliadas aos avanços tecnológicos na cadeia de suprimentos, armazenamento refrigerado e entrega de última milha, estão impulsionando a inovação e a eficiência em toda a cadeia de valor do supermercado, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise do Mercado de Alimentos

• O mercado de alimentos abrange a venda no varejo de alimentos, bebidas, produtos domésticos e itens de higiene pessoal em diversos formatos, incluindo supermercados, lojas de conveniência e plataformas online. Desempenha um papel fundamental no consumo diário, com a demanda influenciada por mudanças demográficas, preferências do consumidor e modelos de varejo em evolução.
• A trajetória ascendente do mercado é impulsionada principalmente pela crescente demanda por produtos alimentícios saudáveis, orgânicos e funcionais, juntamente com a rápida digitalização no varejo. A proliferação de aplicativos móveis de compras, sistemas de estoque em tempo real e personalização baseada em IA está transformando a forma como os consumidores compram, enquanto as metas de sustentabilidade estão incentivando os varejistas a adotar práticas ecologicamente corretas em embalagens e suprimentos.
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de alimentos com uma participação de 37,1% em 2024, devido à rápida urbanização, à expansão da população de classe média e ao aumento da renda disponível em toda a região.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de alimentos durante o período previsto devido à forte demanda por produtos de alimentos orgânicos, funcionais e práticos.
• O segmento de alimentos embalados dominou o mercado, com uma participação de mercado de 39% em 2024, devido à crescente urbanização, à crescente demanda por conveniência e à crescente dependência de refeições prontas e produtos de longa validade. Os consumidores preferem cada vez mais alimentos embalados por sua higiene, segurança e transparência na rotulagem, especialmente em áreas metropolitanas com estilos de vida agitados. O mercado de alimentos embalados é ainda sustentado pela forte penetração no varejo e pelas inovações em conservação de alimentos, controle de porções e tecnologia de embalagem.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Alimentos     

Tendências do mercado de alimentos

“Aumentar o foco na sustentabilidade e na saúde e bem-estar”

• O mercado de alimentos está evoluindo rapidamente, à medida que os consumidores priorizam cada vez mais a sustentabilidade e a saúde, pressionando os varejistas e as marcas a adotar práticas ecologicamente corretas e expandir a variedade de produtos com foco na saúde.
  • Por exemplo, grandes cadeias de supermercados como Whole Foods Market (Amazon), Kroger, Walmart, Albertsons e linhas orgânicas de marcas de varejistas como Trader Joe's e Aldi estão investindo em embalagens sustentáveis, fornecimento local e expandindo categorias de alimentos orgânicos, vegetais e funcionais para atender às mudanças nas demandas dos consumidores.
• As inovações incluem a redução de embalagens plásticas, o aumento de materiais recicláveis e compostáveis e a promoção de cadeias de suprimentos transparentes e da fazenda à mesa para atrair compradores ecoconscientes.
• O crescente interesse do consumidor por saúde e bem-estar impulsiona a demanda por produtos frescos, orgânicos, sem glúten, sem lactose e sem alérgenos, refletindo a crescente conscientização pública sobre nutrição e doenças relacionadas ao estilo de vida.
• A transformação digital facilita a transparência aprimorada, com códigos QR e aplicativos que fornecem informações detalhadas sobre a origem do produto, nutrição e sustentabilidade aos compradores
• Os varejistas estão incorporando IA e análise de dados para otimizar o estoque, reduzir o desperdício de alimentos e personalizar recomendações de produtos alinhadas às preferências de saúde e sustentabilidade.

Dinâmica do Mercado de Alimentos

Motorista

“Aumento da incidência de intolerância à lactose”

• O crescente reconhecimento e diagnóstico da intolerância à lactose em diversas populações está impulsionando a demanda por alternativas aos laticínios e produtos alimentícios sem lactose, remodelando os portfólios de produtos e as preferências dos consumidores.
  • Por exemplo, empresas como a Danone (Alpro), Chobani, Silk (Danone), Oatly e Blue Diamond Growers lideram no desenvolvimento de alternativas de leite à base de plantas, iogurtes sem lactose e lanches sem laticínios adaptados aos consumidores intolerantes à lactose na América do Norte e na Ásia-Pacífico.
• O aumento do consumo dessas alternativas lácteas especiais é apoiado por campanhas educacionais e marketing focado na saúde, abordando a saúde digestiva e a inclusão alimentar.
• O crescimento do veganismo, das dietas flexitarianas e a crescente disponibilidade de opções sem lactose nos corredores dos supermercados incentivam os consumidores a trocar ou complementar os produtos lácteos tradicionais com alternativas
• A expansão das linhas de produtos sem lactose nas categorias de bebidas, queijos, sobremesas e nutrição infantil indica uma aceitação de mercado mais ampla e incentivos à inovação

Restrição/Desafio

“Competição intensa entre varejistas de alimentos”

• O mercado varejista de alimentos é altamente competitivo, com supermercados tradicionais, lojas de desconto, plataformas online e varejistas especializados lutando agressivamente em preço, variedade de produtos e conveniência.
  • Por exemplo, os principais varejistas, como Walmart, Amazon Grocery, Costco, Aldi e Kroger, competem ferozmente para conquistar participação de mercado por meio de estratégias de preços, crescimento de marcas próprias, ofertas de serviços omnicanal e programas de fidelidade.
• O aumento dos modelos de compras e entregas online aumenta a pressão sobre as lojas físicas para inovar e melhorar a experiência do cliente, aumentando a complexidade operacional e a pressão sobre as margens.
• Pequenos supermercados independentes e redes regionais enfrentam desafios para manter preços competitivos e variedade de sortimentos, dadas as operações em larga escala e os investimentos em tecnologia de gigantes do setor
• Os custos de entrada flutuantes, as interrupções na cadeia de suprimentos e as mudanças nas preferências dos consumidores exigem adaptação contínua, aumentando o risco e o custo da concorrência entre os varejistas.

Âmbito do mercado de alimentos

O mercado é segmentado com base no tipo de produto e no canal de distribuição.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de alimentos é segmentado em alimentos embalados, alimentos a granel, bebidas, tabaco, produtos domésticos e outros. O segmento de alimentos embalados dominou a maior fatia de mercado, com 39% de receita em 2024, devido à crescente urbanização, à crescente demanda por conveniência e à crescente dependência de refeições prontas para consumo e produtos de longa validade. Os consumidores preferem cada vez mais alimentos embalados por sua higiene, segurança e transparência na rotulagem, especialmente em áreas metropolitanas com estilos de vida agitados. O mercado de alimentos embalados é ainda sustentado pela forte penetração do varejo e por inovações em conservação de alimentos, controle de porções e tecnologia de embalagem.

O segmento de bebidas deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente mudança do consumidor para bebidas funcionais, bebidas saudáveis e água engarrafada. O crescimento da população preocupada com a saúde, o aumento da renda disponível e a expansão da oferta de bebidas premium e orgânicas estão acelerando a demanda neste segmento. Além disso, a proliferação de formatos de bebidas individuais e para viagem está repercutindo entre consumidores jovens e móveis que buscam praticidade sem comprometer a saúde ou a qualidade.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de alimentos é segmentado em supermercados e hipermercados, lojas de conveniência, lojas online e outros. O segmento de supermercados e hipermercados deteve a maior fatia de mercado em 2024, beneficiando-se de sua ampla variedade de produtos, preços promocionais e da conveniência de compras em um único local. Os consumidores continuam a preferir esses formatos por sua acessibilidade, confiança na qualidade do produto e capacidade de avaliar fisicamente os produtos antes da compra. Essas lojas também frequentemente incorporam programas de fidelidade e descontos por atacado, aumentando o fluxo de clientes e a frequência de compras.

Espera-se que o segmento de lojas online apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente penetração de plataformas de e-commerce, pela melhoria da infraestrutura digital e pela mudança no comportamento de compra do consumidor, que prioriza a entrega em domicílio. Pedidos mobile-first, modelos de assinatura e a ascensão do comércio rápido (entrega em 10 a 30 minutos) estão remodelando a forma como os alimentos são comprados, especialmente em áreas urbanas. A conveniência da entrega em domicílio, a ampla disponibilidade de produtos e o uso de recomendações baseadas em IA estão tornando as plataformas online o canal preferido para um segmento crescente de consumidores.

Análise regional do mercado de alimentos

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de alimentos com a maior participação na receita de 37,1% em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, expansão da população de classe média e aumento da renda disponível em toda a região.
• A crescente demanda por alimentos de conveniência, a evolução dos hábitos alimentares e a crescente adoção de plataformas de varejo digital são os principais contribuintes para a expansão do mercado de alimentos na região
• Além disso, as iniciativas governamentais de apoio que promovem a segurança alimentar e a infraestrutura de varejo, juntamente com investimentos significativos em logística de cadeia fria e penetração do comércio eletrônico, estão acelerando o consumo de alimentos em áreas urbanas e rurais.

Visão geral do mercado de alimentos da Índia

A Índia está emergindo como um dos mercados de alimentos de crescimento mais rápido na Ásia-Pacífico, impulsionada pela crescente migração urbana, uma base de consumidores jovens e uma maior conscientização sobre produtos alimentícios embalados. A expansão do varejo organizado e a proliferação de aplicativos de compras online, como BigBasket, JioMart e Blinkit, estão transformando os padrões de compra. Cidades de nível 2 e 3 estão testemunhando uma maior penetração de itens de supermercado de marca e embalados higienicamente, enquanto iniciativas apoiadas pelo governo em processamento de alimentos, reformas agrícolas e infraestrutura digital estão aprimorando a eficiência e a acessibilidade geral da cadeia de suprimentos.

Visão geral do mercado de alimentos da China

A China detinha a maior fatia do mercado de alimentos na Ásia-Pacífico em 2024, apoiada por sua extensa população urbana, sistemas de varejo digitalmente avançados e uma forte demanda por itens de supermercado nacionais e importados. Os consumidores estão cada vez mais optando por alimentos orgânicos e funcionais de alta qualidade, levando os varejistas a inovar e diversificar suas ofertas. A integração de IA, pagamentos móveis e modelos de entrega omnicanal por players como Alibaba e JD.com tornou as compras de supermercado mais fluidas. Além disso, o forte investimento em armazenamento refrigerado e logística garante disponibilidade e frescor consistentes dos produtos em todo o país.

Visão geral do mercado de alimentos na Europa

Espera-se que o mercado de alimentos na Europa cresça de forma constante ao longo do período previsto, impulsionado pela alta conscientização dos consumidores sobre segurança alimentar, sustentabilidade e questões relacionadas à saúde. Países da Europa Ocidental e do Norte possuem infraestruturas de varejo bem estabelecidas e uma forte preferência por produtos alimentícios orgânicos, naturais e de origem vegetal. A demanda por produtos locais, ecológicos e de origem ética continua a crescer. Os supermercados estão expandindo suas ofertas de marcas próprias com foco em ingredientes de rótulo limpo e embalagens sustentáveis, enquanto as plataformas digitais de alimentos estão ganhando força entre os consumidores mais jovens. Logística eficiente, altos padrões de qualidade e apoio regulatório à sustentabilidade estão reforçando a estabilidade do mercado a longo prazo.

Visão geral do mercado de alimentos do Reino Unido

O mercado de alimentos do Reino Unido está evoluindo à medida que os consumidores migram para opções mais saudáveis, sustentáveis e prontas para consumo. A crescente popularidade de itens orgânicos, sem glúten e veganos, aliada à crescente preferência por embalagens recicláveis e com o mínimo de embalagens, está influenciando a inovação de produtos. Os varejistas estão adotando modelos de compras online e híbridos, como o clique e a retirada e a entrega no mesmo dia. Iniciativas governamentais voltadas à redução do desperdício de alimentos e do uso de plástico estão incentivando ainda mais a adoção de práticas sustentáveis no setor varejista de alimentos.

Visão geral do mercado de alimentos na Alemanha

O mercado de alimentos da Alemanha está em constante expansão, impulsionado por uma forte consciência ambiental e uma alta demanda por produtos de supermercado com rótulos limpos, orgânicos e à base de plantas. Redes de descontos como Lidl e Aldi estão reformulando seus sortimentos para incluir itens ecologicamente corretos e de origem sustentável. A logística avançada e a adoção do varejo digital estão aumentando a conveniência e o acesso para os consumidores. A liderança da Alemanha em reciclagem e sustentabilidade também influencia as escolhas de embalagens de alimentos, incentivando a ampla adoção de materiais biodegradáveis e recicláveis.

Visão geral do mercado de alimentos na América do Norte

A América do Norte deverá apresentar o CAGR mais rápido no mercado de alimentos entre 2025 e 2032. O crescimento da região é impulsionado pela forte demanda por produtos orgânicos, funcionais e de conveniência. A mudança no estilo de vida do consumidor, a conscientização sobre a saúde e o desejo por alimentos minimamente processados e com rótulos limpos estão moldando as escolhas de produtos em áreas urbanas e suburbanas. O rápido crescimento do comércio eletrônico e dos modelos de entrega de alimentos — liderados por empresas como Amazon Fresh, Instacart e Walmart — transformou a forma como os alimentos são comprados. O investimento em personalização com tecnologia de IA, sistemas de estoque em tempo real e iniciativas de sustentabilidade está aprimorando a experiência e a fidelidade do usuário em um cenário de varejo competitivo.

Visão geral do mercado de alimentos dos EUA

Os EUA conquistaram a maior fatia do mercado de alimentos da América do Norte em 2024, impulsionados pela forte demanda do consumidor por alimentos, bebidas e produtos domésticos premium embalados. O crescente interesse por produtos orgânicos, sem alérgenos e culturalmente diversos está influenciando as estratégias de sortimento do varejo. Os consumidores valorizam cada vez mais a conveniência e a personalização, levando os varejistas a expandir os serviços por assinatura e as recomendações personalizadas de produtos. O crescimento das tendências de rótulos limpos e dos compromissos com a sustentabilidade está apoiando ainda mais as inovações em embalagens ecologicamente corretas e o fornecimento ético em toda a cadeia de suprimentos de alimentos.

Participação no mercado de alimentos

O setor de alimentos é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Nestlé (Suíça)
• Procter & Gamble (EUA)
• Unilever (Reino Unido)
• The Coca-Cola Company (EUA)
• PepsiCo (EUA)
• Mondelez International (EUA)
• Kellogg's (EUA)
• General Mills (EUA)
• Mars, Incorporated (EUA)
• The Kraft Heinz Company (EUA)
• Danone (França)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de alimentos

• Em outubro de 2023, a Unilever investiu USD 21,10 milhões na expansão de sua unidade de Poznan, na Polônia, aumentando significativamente sua capacidade de produção de macarrão instantâneo. Essa iniciativa destaca a resposta estratégica da empresa à crescente demanda dos consumidores por alimentos de conveniência na Europa. Ao expandir as operações em um polo de produção com excelente custo-benefício, a Unilever visa fortalecer sua posição de mercado no segmento de refeições prontas e rápidas, ao mesmo tempo em que atende às crescentes expectativas de preços acessíveis e acessíveis para consumidores com restrições de tempo.
• Em setembro de 2023, a Nestlé anunciou seu compromisso de aumentar as vendas de seu portfólio de alimentos e bebidas nutritivos em 50% até 2030, com forte ênfase em produtos com certificação Health Star Rating. Essa iniciativa estratégica destaca a mudança da empresa em direção à inovação centrada na saúde e à nutrição responsável. Espera-se que o foco da Nestlé em dietas balanceadas, marketing ético e ofertas de rótulos limpos impulsione a fidelidade à marca a longo prazo e se alinhe à tendência global de escolhas alimentares voltadas para o bem-estar, especialmente entre consumidores preocupados com a saúde e partes interessadas em órgãos reguladores.
• Em setembro de 2023, a Kroger Co. e a Albertsons Companies Inc. firmaram um acordo vinculativo com a C&S Wholesale Grocers, LLC para a alienação de lojas selecionadas, centros de distribuição e ativos de marca própria. Esta transação é um passo crucial para atender aos requisitos regulatórios relacionados à fusão proposta, originalmente anunciada em outubro de 2022. A venda facilita a consolidação do mercado, mantendo o equilíbrio competitivo nos mercados regionais de alimentos, potencialmente remodelando a dinâmica do varejo e melhorando a eficiência operacional de ambas as entidades em fusão.
• Em setembro de 2023, a C&S Wholesale Grocers, LLC concordou formalmente em adquirir 413 lojas de varejo, oito centros de distribuição e dois escritórios corporativos da Kroger e da Albertsons. Esta aquisição expande a presença da C&S no cenário de fornecimento e distribuição de alimentos nos EUA e também aprimora suas capacidades verticais em operações de varejo. A mudança posiciona a C&S para desempenhar um papel mais direto na definição do acesso do consumidor, da estratégia de marcas próprias e da disponibilidade regional de alimentos — reforçando, em última análise, sua presença em um ambiente de mercado em consolidação.

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