Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Tolerância a Herbicidas – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de tolerância a herbicidas?

• O mercado global de tolerância a herbicidas foi avaliado em US$ 4,92 bilhões em 2024  e deverá atingir  US$ 21,31 bilhões até 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20,10% durante o período de previsão.
• O crescimento da popularidade da tecnologia de tolerância a herbicidas, devido ao seu menor impacto ambiental e aos riscos reduzidos para a saúde humana, e as iniciativas governamentais para promover o uso dessa ferramenta em detrimento de alternativas não transgênicas, são os principais impulsionadores do mercado de tolerância a herbicidas. A crescente demanda por essa solução entre os agricultores, por oferecer flexibilidade no controle de ervas daninhas em qualquer estágio de crescimento da planta, menor número de aplicações, redução do consumo de combustível e menor compactação do solo, acelera o crescimento do mercado de tolerância a herbicidas.
• A tendência em direção à tecnologia de tolerância a herbicidas reside no fato de que ela não prejudica o crescimento da cultura nem resulta em desempenho agronômico inferior em comparação com as culturas parentais, pois, além da adição ou alteração de enzimas, nenhuma outra mudança metabólica ocorre, o que também atua como fator determinante. A aplicação proporciona excelente controle de ervas daninhas e alta produtividade, utilizando compostos de baixa toxicidade que não permanecem ativos no solo, impulsionando o mercado de tolerância a herbicidas.

Quais são os principais pontos a serem considerados no mercado de tolerância a herbicidas?

• O aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, regulamentações favoráveis, a ausência de toxinas ou alérgenos, a crescente demanda por alimentos em todo o mundo, o aumento dos investimentos e as crescentes preocupações com as questões ambientais afetam positivamente o mercado de tolerância a herbicidas.
• Além disso, a ênfase na prevenção da alteração da estrutura do solo e a crescente demanda por práticas de plantio direto e cultivo mínimo entre os agricultores oferecem oportunidades lucrativas para os participantes do mercado de tolerância a herbicidas.
• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de tolerância a herbicidas, com a maior participação na receita, de 42,5% em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, adoção de tecnologia e foco crescente em práticas agrícolas modernas.
• A América do Norte deverá apresentar a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 7,5%, entre 2025 e 2032, impulsionada pela alta conscientização sobre tecnologias agrícolas avançadas, pelas crescentes exigências de produtividade agrícola e pela adoção cada vez maior da agricultura de precisão.
• O segmento de culturas tolerantes ao glifosato dominou o mercado com a maior participação na receita, de 62% em 2024, impulsionado pela sua ampla adoção em culturas importantes como soja, milho e canola.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de tolerância a herbicidas

Qual é a principal tendência no mercado de tolerância a herbicidas?

Agricultura de Precisão e Integração da Biotecnologia

• Uma tendência fundamental e em rápido crescimento no mercado global de tolerância a herbicidas é a integração da biotecnologia avançada com sistemas de agricultura de precisão. Essa combinação permite o desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas para resistir a herbicidas específicos, ao mesmo tempo que possibilita aos agricultores otimizar as operações no campo utilizando análises baseadas em IA e dispositivos habilitados para IoT.
  • Por exemplo, variedades de soja e milho tolerantes a herbicidas agora se integram a sistemas de pulverização de precisão, permitindo a aplicação direcionada de herbicidas e reduzindo o uso geral de produtos químicos. Essa integração melhora a produtividade, minimiza o impacto ambiental e reduz os custos operacionais.
• A adoção da tecnologia CRISPR e de outras tecnologias de edição genômica está impulsionando o desenvolvimento de culturas de próxima geração tolerantes a herbicidas, proporcionando resiliência contra os padrões de resistência de ervas daninhas em constante evolução. Empresas como Bayer, Corteva e Syngenta estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções mais inteligentes e sustentáveis.
• A combinação de culturas biotecnológicas com software de gestão agrícola permite o controle centralizado do plantio, fertilização, irrigação e aplicação de herbicidas, criando práticas agrícolas altamente eficientes e automatizadas.
• Essa tendência está transformando as expectativas dos produtores, que priorizam cada vez mais variedades de culturas que oferecem maior potencial de rendimento e flexibilidade no uso de herbicidas, fomentando uma mudança em direção a práticas agrícolas de precisão e sustentáveis.

Quais são os principais fatores que impulsionam o mercado de tolerância a herbicidas?

• O aumento da demanda global por alimentos, aliado à necessidade de reduzir os custos de mão de obra e de produtos químicos na agricultura, está impulsionando a adoção de culturas tolerantes a herbicidas.
• Em abril de 2024, a Corteva anunciou a expansão de seu portfólio de culturas tolerantes a herbicidas, incluindo soja e milho, com o objetivo de melhorar o desempenho da produtividade na América do Norte e na América Latina. Espera-se que essas estratégias de empresas líderes estimulem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
• Culturas tolerantes a herbicidas oferecem maior eficiência no manejo de ervas daninhas, permitindo que os agricultores apliquem herbicidas seletivamente, protegendo a saúde da cultura e, consequentemente, aumentando a produtividade por hectare.
• A crescente popularidade das práticas de manejo integrado de pragas e ervas daninhas, juntamente com os incentivos governamentais para a agricultura sustentável, encoraja os agricultores a adotarem variedades tolerantes a herbicidas que estejam alinhadas com essas iniciativas.
• A facilidade de adoção, a menor complexidade operacional e a compatibilidade com equipamentos de pulverização de precisão impulsionam ainda mais a adoção em grandes fazendas comerciais, enquanto as soluções de gestão agrícola do tipo "faça você mesmo" tornam essas culturas cada vez mais acessíveis aos pequenos produtores.

Qual fator está dificultando o crescimento do mercado de tolerância a herbicidas?

• Restrições regulatórias e preocupações públicas em relação aos organismos geneticamente modificados (OGMs) continuam a representar desafios para a adoção mais ampla de culturas tolerantes a herbicidas. Requisitos rigorosos de conformidade podem atrasar a aprovação de produtos em certas regiões, especialmente na Europa e em partes da Ásia-Pacífico.
• Preocupações ambientais e de sustentabilidade relacionadas ao uso excessivo de herbicidas, como a contaminação do solo e da água, fazem com que alguns agricultores sejam cautelosos quanto à integração de variedades tolerantes a herbicidas em suas operações.
• Abordar esses desafios por meio de aprovações regulatórias transparentes, programas avançados de gestão sustentável e o desenvolvimento de culturas de próxima geração que exijam volumes menores de herbicidas é crucial. Empresas como a Bayer e a Syngenta enfatizam programas de uso sustentável e estratégias de rotação de culturas para aumentar a confiança dos produtores.
• Além disso, o preço elevado de algumas variedades de sementes tolerantes a herbicidas pode ser uma barreira para pequenos agricultores ou produtores rurais em regiões em desenvolvimento, mesmo que os ganhos de produtividade e o aumento da eficiência justifiquem os benefícios a longo prazo.
• Educar os agricultores sobre a aplicação segura de herbicidas, promover soluções biotecnológicas ecológicas e expandir as opções de cultivo acessíveis serão vitais para o crescimento sustentável do mercado de tolerância a herbicidas.

Como o mercado de tolerância a herbicidas está segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo de tolerância a herbicidas, na tecnologia e nas culturas.

• Por tipo de tolerância a herbicidas

Com base no tipo de tolerância a herbicidas, o mercado é segmentado em Culturas Tolerantes ao Glifosato e Culturas Tolerantes ao Glufosinato. O segmento de Culturas Tolerantes ao Glifosato dominou o mercado com a maior participação na receita, de 62% em 2024, impulsionado pela sua ampla adoção em culturas importantes como soja, milho e canola. As variedades tolerantes ao glifosato permitem que os agricultores controlem as ervas daninhas de forma eficiente com herbicidas de amplo espectro, reduzam os custos de mão de obra e melhorem a produtividade geral. Os agricultores também preferem essas culturas devido à sua compatibilidade com tecnologias de pulverização de precisão e sistemas integrados de gestão agrícola.

Prevê-se que o segmento de culturas tolerantes ao glufosinato apresente a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 20,3%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda em regiões com restrições regulatórias ao uso de glifosato. As culturas tolerantes ao glufosinato oferecem soluções alternativas para o controle de plantas daninhas, principalmente na Europa e em partes da região Ásia-Pacífico, proporcionando aos agricultores flexibilidade no manejo de espécies resistentes, em conformidade com as regulamentações ambientais locais.

• Por meio da tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em Produção de Novas Proteínas, Modificação de Proteínas Alvo e Criação de Barreiras Físicas ou Fisiológicas. O segmento de Modificação de Proteínas Alvo detinha a maior participação na receita de mercado, com 55% em 2024, impulsionado por sua capacidade de alterar diretamente a suscetibilidade das culturas a herbicidas específicos, permitindo um manejo eficaz de plantas daninhas e melhorando a resiliência das culturas. Essa tecnologia é amplamente utilizada em importantes culturas comerciais, como milho, soja e algodão, oferecendo desempenho previsível e facilidade de aprovação regulatória em mercados-chave.

O segmento de Produção de Novas Proteínas deverá apresentar a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 18,7%, durante o período de 2025 a 2032, impulsionado pelos avanços em biotecnologia e ferramentas de edição genética, como o CRISPR. Essa tecnologia permite o desenvolvimento de culturas com novas características de resistência a herbicidas, atendendo a regiões que enfrentam múltiplos desafios com ervas daninhas resistentes a herbicidas, aumentando assim a adoção global e a expansão do mercado.

• Por colheitas

Com base nas culturas, o mercado é segmentado em alfafa, canola argentina, cravo, chicória, algodão, agrostis stolonifera, linho, linhaça, milho, canola polonesa, batata, arroz, soja, beterraba sacarina, tabaco, trigo e outras. O segmento de soja dominou o mercado com a maior participação na receita, de 38% em 2024, devido ao seu cultivo global, à alta adoção de variedades tolerantes a herbicidas e ao seu papel fundamental nas indústrias de alimentos e rações. A compatibilidade da soja com características de tolerância ao glifosato e ao glufosinato a torna uma escolha preferencial para agricultores comerciais que buscam melhor manejo de plantas daninhas e maiores rendimentos.

O segmento de milho deverá apresentar a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 17,5%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por produtos alimentícios à base de milho, biocombustíveis e ração animal, juntamente com a adoção cada vez maior de híbridos de milho tolerantes a herbicidas na América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. A expansão do cultivo de milho e as inovações tecnológicas em proteção de cultivos devem impulsionar o crescimento sustentado do mercado.

Qual região detém a maior participação no mercado de tolerância a herbicidas?

• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de tolerância a herbicidas, com a maior participação na receita, de 42,5% em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, adoção de tecnologia e foco crescente em práticas agrícolas modernas.
• Consumidores e agricultores comerciais da região valorizam muito os benefícios de produtividade e eficiência oferecidos por culturas tolerantes a herbicidas, que auxiliam no manejo eficaz de ervas daninhas, na otimização da produção e na redução de custos.
• A ampla adoção é ainda mais impulsionada por fortes iniciativas governamentais que promovem a agricultura digital, altos investimentos em pesquisa de culturas e a presença de grandes empresas de biotecnologia agrícola, estabelecendo as tecnologias de tolerância a herbicidas como uma solução preferencial nos principais países da região da Ásia-Pacífico.

Análise do Mercado de Tolerância a Herbicidas na China

O mercado chinês de tolerância a herbicidas detinha a maior participação de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionado pela expansão da classe média, pelas extensas áreas agrícolas e pela alta aceitação de tecnologias agrícolas avançadas. A crescente necessidade de maior produtividade agrícola e resistência a ervas daninhas tem incentivado os agricultores a adotarem culturas tolerantes a glifosato e glufosinato. Além disso, o incentivo à agricultura inteligente e às soluções de agricultura de precisão contribui significativamente para a expansão do mercado. A forte base industrial nacional da China e as iniciativas governamentais para a agricultura sustentável também são fatores-chave que impulsionam a adoção de soluções de tolerância a herbicidas.

Análise do Mercado Japonês de Tolerância a Herbicidas

O mercado japonês de tolerância a herbicidas está testemunhando um crescimento constante devido à ênfase do país em inovação tecnológica e agricultura sustentável. Os agricultores japoneses estão adotando cada vez mais culturas tolerantes a herbicidas para melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos de mão de obra no manejo de plantas daninhas. A integração de soluções agrotecnológicas modernas, incluindo sistemas de monitoramento de culturas e técnicas de pulverização de precisão, está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, o envelhecimento da força de trabalho agrícola no Japão está impulsionando a demanda por soluções que simplifiquem o manejo das culturas e aumentem a eficiência, criando fortes oportunidades para a adoção da tolerância a herbicidas.

Qual região apresenta o crescimento mais rápido no mercado de tolerância a herbicidas?

A América do Norte deverá apresentar a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 7,5%, entre 2025 e 2032, impulsionada pela alta conscientização sobre tecnologias agrícolas avançadas, pelas crescentes exigências de produtividade agrícola e pela adoção cada vez maior da agricultura de precisão. O sólido arcabouço regulatório da região, aliado aos crescentes investimentos em biotecnologia e pesquisa agrícola, está facilitando a rápida adoção de culturas tolerantes a glifosato e glufosinato. Além disso, a crescente tendência de práticas agrícolas sustentáveis ​​e manejo integrado de pragas está impulsionando o mercado, enquanto a presença de grandes empresas do agronegócio garante fácil acesso e suporte aos agricultores.

Análise do Mercado de Tolerância a Herbicidas nos EUA

O mercado de tolerância a herbicidas nos EUA detinha a maior fatia de receita na América do Norte em 2024, com os agricultores priorizando culturas de alto rendimento resistentes aos herbicidas comumente utilizados. A rápida adoção de tecnologias de agricultura inteligente e sistemas automatizados de gestão de culturas está contribuindo significativamente para a expansão do mercado. A crescente preferência pela agricultura de precisão, aliada à gestão avançada da cadeia de suprimentos e às inovações em biotecnologia, continua impulsionando a adoção em culturas de soja, milho e algodão. Fortes investimentos em P&D e a disponibilidade de sementes certificadas tolerantes a herbicidas reforçam ainda mais a posição da América do Norte como o mercado de crescimento mais rápido globalmente.

Quais são as principais empresas no mercado de tolerância a herbicidas?

O setor de tolerância a herbicidas é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• Bayer AG (Alemanha)
• Corteva Agriscience (EUA)
• UPL Limitada (Índia)
• ADAMA Ltda. (Israel)
• Grupo Industrial Químico Co. de Zhejiang Xinan, Ltd (China)
• Nufarm (Austrália)
• Excel Crop Care Ltd (Índia)
• Jiangsu Boa Colheita Weien Agroquímico Co., Ltd (China)
• AMVAC Chemical Corporation (EUA)
• Rei Quenson (China)
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Ltd Liability Co (China)
• DuPont (EUA)
• Syngenta (Suíça)
• Vilmorin & Cie (França)
• Suntory Holdings Limited (Japão)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de tolerância a herbicidas?

• Em outubro de 2025, a Bayer AG lançou o Mateno More, um herbicida desenvolvido para proporcionar controle prolongado contra ervas daninhas resistentes em plantações de trigo na Índia. Este lançamento foi o primeiro herbicida na Índia a combinar três ingredientes ativos para o manejo abrangente de ervas daninhas em culturas de trigo, fortalecendo ainda mais a posição da Bayer no mercado indiano de herbicidas.
• Em junho de 2025, o Grupo Syngenta lançou sua nova molécula de herbicida, a metproxibiciclona, ​​que foi oficialmente reconhecida pelo Comitê de Ação de Resistência a Herbicidas (HRAC) e pela Sociedade Americana de Ciência de Plantas Daninhas (WSSA) como uma nova subclasse química dentro da família de inibidores da ACCase, ampliando o portfólio da Syngenta com soluções inovadoras para plantas daninhas resistentes.
• Em fevereiro de 2025, a UPL Limited, fornecedora global de soluções agrícolas, recebeu o registro da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para o herbicida INTRAVA DX, uma solução pré-emergente para milho, contendo um novo ingrediente ativo que proporciona controle e proteção residual contra ervas daninhas resistentes, impulsionando a expansão da UPL no mercado norte-americano.
• Em novembro de 2024, a Corteva Agriscience lançou os herbicidas Kyber Pro e Sonic Boom, oferecendo produtos de pré-emergência com múltiplos modos de ação e controle residual prolongado, ajudando os produtores de soja a aumentar o potencial de rendimento enquanto controlam a resistência de plantas daninhas, fortalecendo a presença da Corteva na proteção sustentável de cultivos.

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