Relatório de Análise de Tendências, Participação e Tamanho do Mercado Global de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado global de Insuretech para Internet das Coisas (IoT)?

• O tamanho do mercado global de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) foi avaliado em US$ 381,92 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 819,87 bilhões até 2032 , com um CAGR de 10,02% durante o período previsto.
• O mercado de insurtechs de Internet das Coisas (IoT) está em rápido crescimento, impulsionado por avanços em análise de dados, aprendizado de máquina e tecnologia de sensores. O método mais recente envolve o uso de dispositivos de IoT, como sensores de casas inteligentes , wearables e veículos conectados, para coletar dados em tempo real. Esses dados permitem que as seguradoras personalizem apólices, aprimorem as avaliações de risco e ofereçam modelos de seguro baseados no uso (UBI), alinhando os prêmios com o uso e o comportamento reais.
• A telemática no seguro de automóveis é um exemplo proeminente, utilizando dados de veículos para otimizar o cálculo de prêmios. Algoritmos de aprendizado de máquina analisam esses dados, permitindo que as seguradoras prevejam riscos com mais precisão, reduzam fraudes e aprimorem a gestão de sinistros. A tecnologia blockchain também está sendo adotada para aumentar a transparência e reduzir a carga administrativa do processamento de apólices.

Quais são os principais resultados do mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

• O crescimento do mercado está sendo impulsionado pela crescente adoção da IoT, com a projeção de que o número de dispositivos conectados ultrapasse 30 bilhões até 2025. As empresas de insurtech estão capitalizando a crescente demanda dos consumidores por serviços personalizados e soluções que economizam custos. Essas tecnologias aprimoram a experiência do cliente e ajudam as seguradoras a reduzir custos operacionais e aumentar a lucratividade, contribuindo para uma expansão significativa do mercado.
• A América do Norte dominou o mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) com a maior participação na receita de 39,47% em 2024, impulsionada pela rápida adoção de soluções de seguros conectadas nos setores de automóveis, saúde e residências.
• A região da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 11,05%, entre 2025 e 2032, devido à rápida urbanização, à digitalização dos seguros e à crescente penetração dos smartphones.
• O segmento de seguros de automóveis dominou o mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) com a maior participação de receita de mercado de 34,5% em 2024, principalmente devido à ampla integração de dispositivos telemáticos e modelos de seguro baseados no uso

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) 

Qual é a principal tendência no mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

“ Conveniência aprimorada por meio da integração de IA e voz ”

• Uma tendência fundamental que molda o mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) é a rápida integração de IA e assistentes de voz, como Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, proporcionando aos usuários controle contínuo e maior conveniência.
• Soluções de seguros inteligentes estão sendo projetadas para permitir o gerenciamento de apólices controlado por voz, processamento de reivindicações e monitoramento de riscos em tempo real, permitindo que os clientes interajam com as seguradoras por meio de interfaces intuitivas
  • Por exemplo, a Lemonade incorporou IA e tecnologia de voz em sua plataforma para automatizar reivindicações por meio de chatbots, enquanto outras startups estão se integrando a assistentes virtuais para permitir verificações rápidas de cobertura ou pagamentos de prêmios por meio de comandos de voz simples.
• Algoritmos de IA também estão sendo utilizados para analisar dados de dispositivos conectados (como telemática e sensores de casas inteligentes) para oferecer preços de apólices dinâmicos, automatizar a subscrição e detectar fraudes.
• A crescente sinergia entre IA, dispositivos IoT e interação por voz está remodelando a forma como as seguradoras interagem com os clientes, criando experiências de seguro sem atrito e em tempo real.
• Esta evolução está a definir novos padrões nas expectativas dos clientes, levando as seguradoras a adotar sistemas mais inteligentes, ativados por voz e integrados por IA para diferenciação competitiva.

Quais são os principais impulsionadores do mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

• A crescente adoção de dispositivos e sensores inteligentes em residências, veículos e indústrias está gerando vastos fluxos de dados, levando as seguradoras a utilizar a IoT para avaliação de risco em tempo real e engajamento proativo.
  • Por exemplo, em abril de 2024, o Zurich Insurance Group fez uma parceria com a Roost Inc. para implementar detectores inteligentes de vazamento de água e alarmes de fumaça, reduzindo as reivindicações e oferecendo seguro baseado no uso (UBI).
• A crescente demanda do consumidor por apólices de seguro personalizadas, acordos de sinistros mais rápidos e maior transparência está levando as seguradoras a incorporar a IoT em suas ofertas
• As empresas estão cada vez mais aproveitando a tecnologia de seguros baseada em IoT para monitorar o desempenho da frota, a segurança dos funcionários e a saúde dos equipamentos, especialmente nos setores de logística, manufatura e construção.
• Além disso, os avanços na computação em nuvem e nas redes 5G estão permitindo a transmissão de dados de baixa latência a partir de dispositivos IoT, tornando a subscrição em tempo real e a precificação dinâmica mais viáveis em uma gama mais ampla de produtos de seguros.
• Juntos, esses fatores estão transformando o seguro tradicional em um modelo preventivo, orientado por dados e centrado no cliente.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

• Vulnerabilidades de segurança cibernética associadas a dispositivos conectados continuam sendo um dos desafios mais urgentes no cenário IoT Insuretech, potencialmente prejudicando a confiança do usuário e uma adoção mais ampla
• Os dispositivos de IoT usados para coleta de dados de seguros podem se tornar pontos de entrada para hackers, expondo informações pessoais e financeiras confidenciais, o que levanta preocupações regulatórias e éticas.
• Ataques cibernéticos e violações de alto perfil envolvendo infraestrutura de IoT deixaram seguradoras e segurados cautelosos. Por exemplo, vulnerabilidades anteriores em telemática de carros inteligentes e sensores residenciais destacaram o risco de manipulação ou vigilância.
• A conformidade regulatória, especialmente em regiões com leis rígidas de privacidade de dados, como o GDPR na Europa, adiciona complexidade e custo para as empresas de seguros que adotam a IoT
• Além disso, os altos custos de implementação e a fragmentação tecnológica entre as plataformas de IoT podem desencorajar as pequenas seguradoras e limitar a implementação em economias emergentes.
• Para superar essas barreiras, as partes interessadas devem investir em criptografia de ponta a ponta, protocolos de padronização e educação do usuário, ao mesmo tempo em que se concentram em soluções de IoT escaláveis e econômicas para impulsionar a adoção em massa em diversos segmentos de usuários.

Como o mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) é segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo e serviço .

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) é segmentado em Automóvel, Empresarial, Saúde, Residencial, Especializado, Viagem e Outros. O segmento de seguros de automóveis dominou o mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT), com a maior participação de mercado, de 34,5% em 2024, principalmente devido à ampla integração de dispositivos telemáticos e modelos de seguro baseados no uso. As seguradoras utilizam cada vez mais dados de carros conectados para monitorar o comportamento do motorista, oferecer preços de prêmios dinâmicos e fornecer alertas em tempo real, contribuindo para a redução dos riscos de sinistros e para a melhoria da satisfação do cliente.

O segmento de seguros de saúde deverá apresentar a maior taxa de crescimento, de 22,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de dispositivos vestíveis e sistemas de monitoramento de saúde habilitados para IoT. Essas tecnologias permitem que as seguradoras personalizem planos de saúde, incentivem programas de bem-estar e detectem proativamente riscos à saúde, promovendo uma mudança de cuidados reativos para preventivos. O aumento de doenças crônicas e a demanda por monitoramento remoto de pacientes estão impulsionando ainda mais esse crescimento.

• Por serviço

Com base no serviço, o mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) é segmentado em Consultoria, Suporte e Manutenção e Serviços Gerenciados. O segmento de Serviços Gerenciados deteve a maior participação de mercado, com 41,2% da receita em 2024, impulsionado pela crescente demanda das seguradoras por terceirização de gerenciamento de infraestrutura de IoT, análise de dados e integração de dispositivos. Os serviços gerenciados permitem que as seguradoras se concentrem nas operações principais do negócio, aproveitando a expertise de terceiros para gerenciar ecossistemas complexos de IoT, segurança de dados e otimização de desempenho.

Espera-se que o segmento de Suporte e Manutenção apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, à medida que as seguradoras buscam assistência técnica contínua, atualizações de software e resolução proativa de problemas para garantir a funcionalidade ininterrupta da IoT. A crescente complexidade dos dispositivos e redes conectados reforça ainda mais a necessidade de estruturas de suporte robustas para garantir alta disponibilidade do sistema e precisão dos dados.

Qual região detém a maior fatia do mercado de Insuretech de Internet das Coisas (IoT)?

• A América do Norte dominou o mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) com a maior participação na receita de 39,47% em 2024, impulsionada pela rápida adoção de soluções de seguros conectadas nos setores de automóveis, saúde e residências.
• As seguradoras da região estão aproveitando a IoT para coletar dados em tempo real, permitindo avaliação dinâmica de risco, preços personalizados e detecção de fraudes
• Um ecossistema tecnológico robusto, a adoção antecipada de dispositivos inteligentes e estruturas regulatórias de suporte fortaleceram ainda mais a penetração no mercado, tornando a região um centro global de inovação em seguros baseada em IoT.

Visão do mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) nos EUA

O mercado americano dominou a participação da receita da América do Norte em 2024, impulsionado por um aumento na demanda por modelos de seguro de automóvel e saúde baseados no uso. A proliferação de dispositivos vestíveis, sensores de casas inteligentes e veículos conectados transformou a forma como as seguradoras avaliam e mitigam riscos. Parcerias estratégicas entre startups de InsurTech e grandes seguradoras estão acelerando as inovações de produtos e a personalização de apólices, impulsionando ainda mais a adoção.

Visão do mercado europeu de Internet das Coisas (IoT) Insuretech

A Europa deverá apresentar um CAGR substancial até 2032, impulsionado pelo foco crescente em modelos de seguros centrados no cliente e por mandatos regulatórios que promovem a transformação digital. A subscrição baseada em IoT está ganhando força em seguros de automóveis e imóveis. A visibilidade aprimorada dos riscos e a gestão de sinistros baseada em dados estão incentivando as seguradoras tradicionais a digitalizar suas ofertas. A sustentabilidade ambiental e as iniciativas de edifícios inteligentes também desempenham um papel fundamental no impulso à implantação da IoT em seguros.

Visão do mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) no Reino Unido

Espera-se que o mercado do Reino Unido cresça significativamente, impulsionado pela crescente adoção da IoT em seguros de automóveis, saúde e residenciais. A crescente conscientização dos consumidores sobre apólices de pagamento por condução e a mitigação de riscos baseada em residências inteligentes estão transformando o cenário dos seguros. O apoio governamental à inovação, um ecossistema de startups próspero e a pressão pelo processamento digital de sinistros estão impulsionando o Reino Unido como um mercado-chave em crescimento na Europa.

Alemanha Internet das Coisas (IoT) Insuretech Market Insight

A Alemanha deverá expandir significativamente, impulsionada pela forte demanda por avaliação precisa de riscos e subscrição com base em dados. A alta penetração de seguros, uma população com conhecimento em tecnologia e a ênfase em infraestrutura inteligente estão impulsionando a integração da IoT nas apólices. As seguradoras alemãs estão cada vez mais focadas na automação de sinistros e no uso da telemática para reduzir custos operacionais e aprimorar a experiência do cliente.

Qual região apresenta o crescimento mais rápido no mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

A região da Ásia-Pacífico deverá crescer a uma CAGR de 11,05% entre 2025 e 2032, devido à rápida urbanização, à digitalização dos seguros e à crescente penetração de smartphones. A crescente classe média e os projetos de cidades inteligentes apoiados pelo governo estão fomentando a adoção da IoT em seguros. As seguradoras locais estão adotando dispositivos conectados para explorar mercados carentes e oferecer apólices em tempo real e baseadas no uso.

Visão do mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) no Japão

O mercado japonês está ganhando força, impulsionado por uma infraestrutura avançada de IoT e foco em soluções para cuidados com idosos. As seguradoras estão utilizando monitores de saúde inteligentes e sensores de segurança residencial para oferecer serviços de seguro personalizados. A integração de IA e IoT na emissão de apólices e sinistros está criando sistemas altamente eficientes, atraindo consumidores e reguladores para modelos de seguro de última geração.

Visão do mercado de Insuretech para Internet das Coisas (IoT) da China

A China liderou o mercado de IoT Insuretech na Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pela crescente adoção de tecnologia e pela crescente demanda dos consumidores por soluções inteligentes de seguros. De carros conectados a tecnologias vestíveis, as seguradoras chinesas estão implementando agressivamente apólices baseadas no uso e sob demanda. A forte produção nacional e os ecossistemas digitais estão facilitando a implementação econômica da IoT, posicionando a China como líder global em inovação em seguros baseada em IoT.

Quais são as principais empresas no mercado de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

O setor de Insuretech da Internet das Coisas (IoT) é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Google LLC (EUA)
• Lemonade Inc. (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• IBM Corp. (EUA)
• Cisco Systems, Inc. (EUA)
• Oracle (EUA)
• Accenture (Irlanda)
• LexisNexis (EUA)
• Capgemini (França)
• Allianz (Alemanha)
• Microsoft (EUA)
• Zurich Insurance Group Ltd. (Suíça)
• Hipopótamo (EUA)
• Concirrus (Reino Unido)
• Wipro Limited (Índia)
• Telit (Reino Unido)
• Aeris Group Ltd (EUA)
• Damco International A/S (Dinamarca)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de Insuretech da Internet das Coisas (IoT)?

• Em novembro de 2022, a IBM Corporation anunciou uma parceria com a Ablera e a Bulgária para aprimorar o ABACUS, uma solução com tecnologia de IA para precificação e classificação de seguros. Essa atualização melhora a velocidade e a precisão, reduzindo erros manuais e expandindo a usabilidade. O ABACUS aprimorado utiliza sofisticação matemática avançada, permitindo que uma gama mais ampla de usuários se beneficie de seus recursos.
• Em agosto de 2022, a Telit, líder em Internet das Coisas (IoT), adquiriu ativos da Mobilogix. Essa aquisição amplia a expertise da Telit em engenharia de dispositivos, otimizando especificações para transferência para serviços de fabricação eletrônica, fabricação de dispositivos originais e conquistando aprovações regulatórias e certificações de operadoras. A aquisição fortalece a posição da Telit em IoT e aprimora sua oferta de serviços.
• Em maio de 2020, o Verisk Data Exchange Add-In foi disponibilizado no Marketplace da Geotab, integrando-se às soluções de carros conectados da Geotab. Isso permite que os clientes de frotas da Geotab compartilhem dados telemáticos diretamente com as seguradoras no Verisk Data Exchange. Essa troca de dados visa aprimorar a subscrição, a classificação e outros serviços de seguros baseados em IoT, fornecendo insights detalhados sobre os riscos da frota.

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