Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez

• O tamanho do mercado global de soluções de gestão de ativos de liquidez e passivos foi avaliado em US$ 629,13 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 869,65 bilhões até 2032 , com um CAGR de 4,13% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente necessidade de avaliação de risco em tempo real, pelas crescentes exigências de conformidade regulatória e pela crescente complexidade dos instrumentos financeiros em instituições bancárias e financeiras.
• A crescente adoção de plataformas integradas de tesouraria e gestão de risco por instituições financeiras está impulsionando ainda mais a demanda por soluções abrangentes de gestão de ativos e passivos

Análise de Mercado de Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez

• O mercado está testemunhando um impulso significativo devido ao foco crescente na transformação digital no setor financeiro e à adoção de análises avançadas e ferramentas de tomada de decisão baseadas em IA
• A integração de plataformas baseadas em nuvem e soluções de software escaláveis ​​está permitindo que as instituições gerenciem a liquidez de forma eficiente, monitorem os riscos das taxas de juros e alinhem os ativos com os passivos, garantindo assim a estabilidade financeira e a lucratividade a longo prazo.
• A América do Norte dominou o mercado de soluções de gestão de ativos de liquidez e passivos com a maior participação na receita de 37,86% em 2024, impulsionada por estruturas regulatórias rigorosas, alta maturidade digital entre instituições financeiras e ampla adoção de sistemas avançados de gestão de risco e tesouraria.
• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de soluções de gestão de ativos de liquidez e passivos, impulsionada pela rápida transformação digital no setor financeiro, pelo aumento dos requisitos regulatórios e pela crescente adoção de plataformas ALM baseadas em nuvem em economias emergentes como China, Índia e países do Sudeste Asiático.
• O segmento de soluções dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 59,4% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por monitoramento de riscos em tempo real, análises avançadas e automação de conformidade. As instituições financeiras estão cada vez mais contando com plataformas de software integradas para gerenciar risco de taxa de juros, índices de cobertura de liquidez e relatórios regulatórios. A capacidade dessas soluções de fornecer modelagem dinâmica de cenários, testes de estresse e integração perfeita de dados está acelerando sua adoção em bancos globais e regionais.

Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado de Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez     

Tendências de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez

“Integração de IA e Análise Avançada em Plataformas ALM”

• As instituições financeiras estão adotando modelos de IA e aprendizado de máquina para aumentar a precisão da previsão de liquidez e da avaliação de risco do balanço
• Ferramentas analíticas avançadas permitem testes de estresse em tempo real e modelagem de cenários para identificar proativamente potenciais lacunas de liquidez
• Plataformas baseadas em IA estão automatizando processos repetitivos de ALM, reduzindo a intervenção manual e aumentando a eficiência operacional
• A conformidade regulatória está sendo fortalecida por meio de análises preditivas, ajudando as instituições a aderir a padrões em evolução, como Basileia III
• Instituições como o HSBC implementaram soluções de ALM com tecnologia de IA para melhorar a gestão do risco de taxas de juros e o planejamento de liquidez

Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez Dinâmica de Mercado

Motorista

“Aumento dos requisitos de conformidade regulatória em instituições financeiras”

• Quadros regulatórios como Basileia III e IFRS 9 exigem que as instituições financeiras mantenham rácios de liquidez e financiamento mais rigorosos
• As soluções ALM auxiliam no monitoramento contínuo de descasamentos de taxas de juros, reservas de liquidez e perfis de financiamento para evitar penalidades
• Os recursos de relatórios automatizados em plataformas ALM otimizam a conformidade com as regulamentações financeiras regionais e globais
• A supervisão reforçada pelos bancos centrais está a levar os bancos a adotar análises de risco em tempo real e ferramentas de adequação de capital
  • Por exemplo, o Acordo de Basileia III exige a utilização de sistemas ALM para garantir a conformidade com as diretrizes do Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) e do Índice de Financiamento Estável Líquido (NSFR).

Restrição/Desafio

“Altos custos de implementação e complexidades de integração”

• Plataformas ALM avançadas exigem um investimento inicial significativo, o que representa um desafio para instituições financeiras de pequeno e médio porte
• A integração com sistemas legados geralmente exige ampla personalização, levando a uma maior complexidade técnica
• A migração de dados, a compatibilidade do sistema e o treinamento da equipe aumentam o custo geral e a duração da implementação
• As preocupações com a segurança cibernética e a proteção de dados durante a implementação aumentam os riscos e exigem salvaguardas adicionais
  • Por exemplo, muitos bancos tradicionais no Sudeste Asiático enfrentam problemas de integração devido à infraestrutura desatualizada, atrasando a adoção do software ALM, apesar da crescente pressão de conformidade.

Escopo de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez

O mercado é segmentado com base no componente e no tipo de instituição.

• Por Componente

Com base nos componentes, o mercado de soluções de gestão de ativos de liquidez e passivos é segmentado em hardware, soluções e serviços. O segmento de soluções dominou o mercado, com a maior participação na receita, de 59,4% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por monitoramento de riscos em tempo real, análises avançadas e automação de conformidade. As instituições financeiras estão cada vez mais contando com plataformas de software integradas para gerenciar o risco de taxa de juros, índices de cobertura de liquidez e relatórios regulatórios. A capacidade dessas soluções de fornecer modelagem dinâmica de cenários, testes de estresse e integração perfeita de dados está acelerando sua adoção em bancos globais e regionais.

Espera-se que o segmento de serviços apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de consultoria, implementação e suporte de manutenção entre instituições que atualizam sistemas legados. À medida que as organizações financeiras priorizam a transformação digital, a demanda por prestadores de serviços especializados para garantir implantação, treinamento e alinhamento regulatório tranquilos está aumentando. Serviços gerenciados terceirizados também estão ganhando força por oferecer eficiência de custos e reduzir a carga interna sobre as equipes de TI.

• Por tipo de instituição

Com base no tipo de instituição, o mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez é segmentado em bancos, corretoras, financiamento especializado e consultores patrimoniais. O segmento de bancos foi responsável pela maior participação na receita de mercado em 2024, impulsionado por crescentes requisitos de conformidade regulatória, estruturas complexas de balanço e maior foco na otimização da liquidez. Os bancos são os principais adotantes de plataformas de ALM para aumentar a resiliência operacional, atender aos padrões internacionais de adequação de capital e gerenciar a volatilidade das taxas de juros.

Espera-se que o segmento de financiamento especializado apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente diversidade de carteiras de crédito e estruturas de ativos. Essas instituições estão recorrendo a ferramentas de ALM para aprimorar suas previsões, otimizar estratégias de financiamento e obter visibilidade sobre lacunas de liquidez. Com a ascensão de modelos de crédito não tradicionais e plataformas de crédito alternativas, os provedores de financiamento especializado estão investindo em soluções flexíveis e escaláveis ​​para se manterem em conformidade e competitivos.

Análise regional do mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez

• A América do Norte dominou o mercado de soluções de gestão de ativos de liquidez e passivos com a maior participação na receita de 37,86% em 2024, impulsionada por estruturas regulatórias rigorosas, alta maturidade digital entre instituições financeiras e ampla adoção de sistemas avançados de gestão de risco e tesouraria.
• A região beneficia de um forte investimento em infraestruturas de FinTech, da presença de grandes prestadores de serviços bancários e financeiros e de uma ênfase crescente na previsão de liquidez em tempo real e na análise de conformidade.
• A implementação crescente de plataformas ALM orientadas por IA e a integração com os principais sistemas bancários permitiram ainda mais que as instituições dos EUA e do Canadá mantivessem a resiliência e o alinhamento estratégico em condições econômicas em rápida evolução.

Visão de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez dos EUA

O mercado de soluções de gestão de ativos de liquidez e passivos nos EUA capturou a maior fatia da receita, de 79,4%, em 2024 na América do Norte, apoiado por robustas demandas de conformidade regulatória, como as descritas em Dodd-Frank e Basileia III. Instituições sediadas nos EUA são líderes na adoção de soluções integradas de ALM, com foco em avaliação de risco de taxa de juros, otimização de liquidez e adequação de capital. A forte presença de grandes instituições financeiras, combinada com uma crescente dependência de plataformas baseadas em nuvem e com tecnologia de IA, está impulsionando a expansão contínua do mercado. A mudança para análises preditivas e monitoramento de painéis em tempo real também elevou o mercado dos EUA como um polo de inovação em sistemas de gestão de liquidez e risco.

Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez na Europa - Visão de Mercado

Espera-se que o mercado europeu apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescente escrutínio regulatório do Banco Central Europeu (BCE) e pela evolução contínua dos requisitos de testes de estresse. As instituições financeiras na Europa estão enfatizando a estabilidade da liquidez, especialmente diante das incertezas macroeconômicas e da evolução das políticas monetárias. A adoção de plataformas de ALM está sendo acelerada por iniciativas de transformação digital em bancos e empresas de gestão de patrimônio, que estão utilizando essas ferramentas para planejamento de cenários em tempo real e balanceamento de ativos e passivos.

Visão de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez no Reino Unido

Espera-se que o mercado do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo forte ecossistema de serviços financeiros do país e seu foco em conformidade regulatória pós-Brexit. Instituições financeiras sediadas no Reino Unido estão adotando sistemas de ALM de última geração para aprimorar sua capacidade de monitorar riscos de liquidez e garantir a eficiência dos relatórios regulatórios. O mercado também está se beneficiando da expansão de instituições financeiras com foco em tecnologias digitais e da busca por ferramentas ágeis de tomada de decisão baseadas em dados.

Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez da Alemanha - Visão de Mercado

Espera-se que o mercado alemão apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por seu cenário bancário maduro e um foco maior no planejamento de liquidez de longo prazo. As instituições financeiras do país estão investindo em softwares avançados de ALM para gerenciar flutuações nas taxas de juros e rebalanceamento de ativos em meio a mudanças nas políticas monetárias. A ênfase da Alemanha em privacidade e segurança de dados também está levando à adoção de sistemas de ALM localizados, alinhados aos padrões europeus de conformidade de dados.

Visão de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez na Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado da Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela expansão do setor financeiro, pela rápida digitalização e pelo aumento dos requisitos regulatórios nas economias emergentes. Países como China, Índia e Singapura estão vivenciando um aumento na demanda por ferramentas automatizadas de ALM para gerenciar carteiras de ativos diversas e complexas. O crescente setor de FinTech da região, aliado ao forte apoio governamental à infraestrutura de finanças digitais, está melhorando significativamente a acessibilidade e a escalabilidade das soluções de ALM.

Visão de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez do Japão

O Japão está testemunhando uma crescente adoção de soluções de liquidez e ALM devido ao envelhecimento da população, ao ambiente de taxas de juros negativas e à necessidade de uma melhor gestão de rendimentos. As instituições financeiras buscam fortalecer suas capacidades de avaliação de risco e otimização de balanços patrimoniais utilizando análises avançadas e ferramentas de previsão com tecnologia de IA. À medida que os bancos japoneses modernizam sua infraestrutura de TI, a demanda por plataformas de ALM integradas e em conformidade com as normas cresce de forma constante.

Visão de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez da China

A China foi responsável pela maior fatia de receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, impulsionada pela rápida inovação financeira, uma vasta rede de bancos comerciais e crescentes exigências regulatórias. A iniciativa do governo chinês por operações bancárias mais inteligentes e uma gestão de risco aprimorada está impulsionando a adoção de sistemas inteligentes de ALM. Além disso, provedores de tecnologia nacionais estão oferecendo plataformas escaláveis ​​e econômicas, adaptadas aos padrões de conformidade locais, tornando as soluções de ALM mais acessíveis para instituições de grande e médio porte.

Participação de mercado de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez

O setor de Soluções de Gestão de Ativos e Passivos de Liquidez é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Finastra (Reino Unido)
• Fiserv, Inc. (EUA)
• Infosys Limited (Índia)
• IBM (EUA)
• Oracle (EUA)
• SAP (Alemanha)
• Moody's Investors Service, Inc. (EUA)
• Wolters Kluwer NV (Holanda)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
• Empyrean Solutions, LLC. (EUA)
• GTresury (EUA)
• Riskworx (Pty) Ltd. (África do Sul)
• MORS (Finlândia)
• ALMIS International (Reino Unido)
• Intellect Design Arena Ltd (Índia)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de soluções de gestão de ativos e passivos de liquidez

• Em agosto de 2022, a Infosys Finacle, uma divisão da EdgeVerve Systems e subsidiária integral da Infosys, colaborou com o Suryoday Small Finance Bank (SSFB) para implementar com sucesso a Plataforma Finacle Core Banking e a Plataforma Finacle Treasury. Essa implementação permitirá que o SSFB utilize as soluções da Finacle para seus mecanismos de varejo, corporativos e de pagamento em um modelo local com suporte da infraestrutura da IBM.
• Em junho de 2022, o SAS, líder em análise de dados e tecnologia de IA, adquiriu a Kamakura Corp., com sede em Honolulu. Esta aquisição fortalecerá a presença do SAS no setor de serviços financeiros e expandirá seu portfólio de software de gestão de risco financeiro. O SAS é reconhecido por sua expertise em análise e gestão de dados.

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