Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Finanças Sustentáveis ​​– Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de finanças sustentáveis

• O tamanho do mercado global de finanças sustentáveis ​​foi avaliado em US$ 5,49 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 24,17 bilhões até 2032 , com um CAGR de 20,36% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda por investimentos ambientalmente e socialmente responsáveis, maior conscientização sobre as mudanças climáticas e políticas governamentais de apoio à promoção do desenvolvimento sustentável.
• O crescente interesse dos investidores em critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e a crescente adoção de soluções financeiras sustentáveis ​​por empresas estão impulsionando ainda mais a expansão do mercado em canais de investimento institucionais e de varejo.

Análise de Mercado de Finanças Sustentáveis

• O mercado de finanças sustentáveis ​​está experimentando um crescimento robusto, à medida que investidores e empresas priorizam a sustentabilidade, impulsionados pelas pressões regulatórias e pela demanda do consumidor por opções de investimento éticas.
• O crescente interesse de investidores institucionais e de varejo está incentivando as instituições financeiras a inovar com produtos de investimento sustentáveis, como títulos verdes e fundos de ações focados em ESG.
• A América do Norte dominou o mercado de finanças sustentáveis ​​com a maior participação de receita de 36,4% em 2024, impulsionada por um ecossistema financeiro bem estabelecido, regulamentações ESG rigorosas e alta conscientização dos investidores sobre oportunidades de investimento sustentável.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionada pelo rápido crescimento econômico, pela crescente adoção de práticas sustentáveis ​​em mercados emergentes como China e Índia e por iniciativas governamentais de apoio ao financiamento verde.
• O segmento de renda fixa representou a maior fatia da receita de mercado, com 58,2% em 2024, impulsionado pela crescente emissão de títulos verdes e sociais, que oferecem retornos estáveis ​​e estão alinhados com objetivos ambientais e sociais. Os instrumentos de renda fixa são preferidos por investidores institucionais devido ao seu menor perfil de risco e à capacidade de financiar projetos sustentáveis ​​de grande escala, como energia renovável e desenvolvimento de infraestrutura.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Finanças Sustentáveis

Tendências do Mercado de Finanças Sustentáveis

Integração crescente de IA e análise de Big Data

• O mercado global de finanças sustentáveis ​​está vivenciando uma tendência significativa de integração de Inteligência Artificial (IA) e análise de Big Data
• Essas tecnologias permitem o processamento e a análise avançados de dados, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho do investimento, o impacto ambiental e as métricas de governança social.
• Plataformas financeiras sustentáveis ​​com tecnologia de IA permitem uma tomada de decisão proativa, identificando oportunidades de investimento de alto impacto e riscos potenciais antes que afetem o desempenho do portfólio
• Por exemplo, várias instituições financeiras estão a desenvolver ferramentas baseadas em IA que analisam dados ESG (Ambientais, Sociais e de Governação) para adaptar estratégias de investimento ou otimizar as alocações de obrigações verdes com base nas tendências de mercado e sustentabilidade em tempo real.
• Esta tendência melhora a proposta de valor dos instrumentos financeiros sustentáveis, tornando-os mais atrativos para investidores institucionais, gestores de ativos e partes interessadas individuais.
• Os algoritmos de IA podem avaliar uma ampla gama de fatores ESG, incluindo pegadas de carbono, práticas trabalhistas e estruturas de governança, para garantir o alinhamento com as metas de sustentabilidade

Dinâmica do Mercado Financeiro Sustentável

Motorista

Aumento da demanda por investimentos sustentáveis ​​e apoio regulatório

• A crescente procura dos investidores por produtos financeiros sustentáveis, como obrigações verdes e obrigações sociais, é um importante impulsionador do mercado global de finanças sustentáveis
• As finanças sustentáveis ​​aumentam a resiliência do portfólio ao integrar fatores ESG, oferecendo valor a longo prazo por meio de investimentos em energia renovável, transporte sustentável e governança ética.
• As regulamentações governamentais e as estruturas internacionais, particularmente na América do Norte, que é a região dominante, estão acelerando a adoção de práticas financeiras sustentáveis
• A proliferação de plataformas digitais e da tecnologia blockchain está a permitir ainda mais processos de transação transparentes e eficientes, apoiando o crescimento de obrigações verdes e de sustentabilidade mista.
• As instituições financeiras estão cada vez mais incorporando opções de financiamento sustentável em suas ofertas para atender às expectativas dos investidores e se alinhar às metas globais de sustentabilidade

Restrição/Desafio

Altos custos de implementação e preocupações com a transparência de dados

• O investimento inicial substancial necessário para o desenvolvimento de estruturas de finanças sustentáveis, incluindo sistemas de integração e conformidade de dados ESG, pode ser uma barreira significativa, especialmente em mercados emergentes.
• A integração de princípios de finanças sustentáveis ​​em carteiras de investimento existentes pode ser complexa e exigir muitos recursos
• Preocupações com a transparência e a confiabilidade dos dados representam um grande desafio. As finanças sustentáveis ​​dependem de dados ESG precisos, levantando questões sobre potencial greenwashing, inconsistências de dados e conformidade com diferentes padrões globais.
• O cenário regulatório fragmentado em diferentes regiões, particularmente no mercado de rápido crescimento da Ásia-Pacífico, complica as operações para investidores internacionais e instituições financeiras
• Estes fatores podem dissuadir potenciais investidores e limitar a expansão do mercado, especialmente em regiões com conhecimento limitado de finanças sustentáveis ​​ou onde a sensibilidade aos custos é uma preocupação significativa.

Âmbito do mercado de finanças sustentáveis

O mercado é segmentado com base no tipo de investimento, tipo de transação e setores verticais.

• Por tipo de investimento

Com base no tipo de investimento, o mercado global de finanças sustentáveis ​​é segmentado em ações, renda fixa e alocação mista. O segmento de renda fixa representou a maior fatia da receita de mercado, 58,2% em 2024, impulsionado pela crescente emissão de títulos verdes e sociais, que oferecem retornos estáveis ​​e estão alinhados com objetivos ambientais e sociais. Instrumentos de renda fixa são preferidos por investidores institucionais devido ao seu menor perfil de risco e à capacidade de financiar projetos sustentáveis ​​de grande escala, como energia renovável e desenvolvimento de infraestrutura. Suas estruturas padronizadas e transparência aumentam ainda mais seu apelo para investidores avessos ao risco.

Espera-se que o segmento de ações registre a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo crescente interesse dos investidores em empresas com forte desempenho ambiental, social e de governança (ESG). Os investimentos em ações permitem a participação direta em negócios sustentáveis, oferecendo maior potencial de retorno e apoiando a inovação em tecnologias limpas e práticas sustentáveis. A crescente conscientização sobre os riscos climáticos e a mudança para carteiras focadas em ESG estão impulsionando a demanda por soluções de financiamento sustentável baseadas em ações.

• Por tipo de transação

Com base no tipo de transação, o mercado global de finanças sustentáveis ​​é segmentado em títulos verdes, títulos sociais e títulos de sustentabilidade mista. Os títulos verdes dominaram, com a maior participação na receita em 2024, devido à sua ampla adoção para financiar projetos ecologicamente corretos, como energia renovável, eficiência energética e infraestrutura sustentável. Os títulos verdes se beneficiam de forte suporte regulatório, estruturas claras, como os Princípios de Títulos Verdes, e da crescente demanda de investidores institucionais que buscam um impacto ambiental mensurável.

O segmento de títulos de sustentabilidade mista deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, à medida que os emissores combinam cada vez mais objetivos ambientais e sociais em um único instrumento. Esses títulos atraem uma base mais ampla de investidores, abordando múltiplos desafios de sustentabilidade, como mudanças climáticas e inclusão social, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade na alocação de fundos. A ascensão dos modelos de financiamento combinado e o crescente apetite dos investidores por resultados ESG diversificados são os principais impulsionadores do rápido crescimento desse segmento.

• Por setores da indústria

Com base nos setores verticais, o mercado global de finanças sustentáveis ​​é segmentado em serviços públicos, transporte e logística, produtos químicos, alimentos e bebidas e governo. O setor de serviços públicos deteve a maior fatia da receita em 2024, impulsionado por investimentos significativos em projetos de energia renovável, como energia solar, eólica e hidrelétrica. O papel fundamental do setor no alcance das metas de zero emissão, aliado a políticas e incentivos governamentais de apoio, o posicionou como um pilar fundamental das finanças sustentáveis.

Prevê-se que o segmento de transporte e logística cresça ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pelo impulso global para a descarbonização e a adoção de soluções de transporte sustentáveis, como veículos elétricos e transporte marítimo verde. Investimentos em infraestrutura de baixo carbono, cadeias de suprimentos sustentáveis ​​e tecnologias logísticas inovadoras estão acelerando o crescimento deste segmento. A crescente demanda dos consumidores por produtos ecologicamente corretos e as rigorosas regulamentações de emissões reforçam ainda mais a necessidade de financiamento sustentável neste setor.

Análise Regional do Mercado de Finanças Sustentáveis

• A América do Norte dominou o mercado de finanças sustentáveis ​​com a maior participação de receita de 36,4% em 2024, impulsionada por um ecossistema financeiro bem estabelecido, regulamentações ESG rigorosas e alta conscientização dos investidores sobre oportunidades de investimento sustentável.
• A tendência para investimentos sustentáveis ​​e o aumento das regulamentações que promovem a transparência nos relatórios ESG impulsionam ainda mais a expansão do mercado. A crescente emissão de títulos verdes e sociais por instituições financeiras complementa o crescimento do investimento no varejo, criando um ecossistema diversificado de produtos financeiros sustentáveis.

Visão do mercado de finanças sustentáveis ​​dos EUA

O mercado de finanças sustentáveis ​​dos EUA capturou a maior fatia de receita, 83,5%, em 2024 na América do Norte, impulsionado pela forte demanda por títulos verdes e investimentos em ações em setores sustentáveis. A tendência para portfólios com foco em ESG e o crescente suporte regulatório para padrões de finanças sustentáveis ​​aceleram ainda mais o crescimento do mercado. A integração de finanças sustentáveis ​​em estratégias de financiamento corporativo e governamental sustenta um ecossistema de mercado próspero.

Visão do Mercado de Finanças Sustentáveis ​​na Europa

Espera-se que o mercado europeu de finanças sustentáveis ​​apresente um crescimento significativo, apoiado pela ênfase regulatória em conformidade com ESG e desenvolvimento sustentável. Os investidores buscam instrumentos financeiros alinhados às metas climáticas, oferecendo retornos estáveis. O crescimento é proeminente tanto em novas emissões de títulos verdes e sociais quanto em investimentos em ações sustentáveis, com países como Alemanha e França demonstrando uma adesão significativa devido às crescentes preocupações ambientais e às necessidades de infraestrutura urbana.

Visão do mercado de finanças sustentáveis ​​do Reino Unido

Espera-se que o mercado britânico de finanças sustentáveis ​​testemunhe um rápido crescimento, impulsionado pela demanda por títulos verdes e sociais em centros financeiros urbanos e suburbanos. O crescente interesse em investimentos em conformidade com as normas ESG e a crescente conscientização sobre os benefícios da mitigação de riscos climáticos incentivam a adoção. Regulamentações em evolução, como o Quadro de Finanças Sustentáveis ​​do Reino Unido, influenciam as escolhas dos investidores, equilibrando retornos com conformidade.

Visão do mercado de finanças sustentáveis ​​da Alemanha

Espera-se que a Alemanha testemunhe um rápido crescimento em finanças sustentáveis, atribuído ao seu avançado setor financeiro e ao alto foco dos investidores na integração de ESG e eficiência energética. Os investidores alemães preferem instrumentos financeiros tecnologicamente avançados, como títulos verdes, que apoiam a energia renovável e contribuem para a redução das emissões de carbono. A integração de finanças sustentáveis ​​no financiamento corporativo e governamental apoia o crescimento sustentado do mercado.

Visão do Mercado de Finanças Sustentáveis ​​da Ásia-Pacífico

Espera-se que a região Ásia-Pacífico registre a taxa de crescimento mais rápida, impulsionada pela expansão dos mercados financeiros e pelo aumento da renda disponível em países como China, Índia e Japão. A crescente conscientização sobre os princípios ESG, mitigação de riscos climáticos e desenvolvimento sustentável está impulsionando a demanda. Iniciativas governamentais que promovem o financiamento verde e a infraestrutura sustentável incentivam ainda mais a adoção de instrumentos financeiros avançados.

Visão do mercado financeiro sustentável do Japão

Espera-se que o mercado de finanças sustentáveis ​​do Japão testemunhe um rápido crescimento devido à forte preferência dos investidores por instrumentos financeiros de alta qualidade e alinhados aos princípios ESG, que aumentam a sustentabilidade e a resiliência da carteira. A presença de grandes instituições financeiras e a integração de títulos verdes em financiamentos governamentais e corporativos aceleram a penetração no mercado. O crescente interesse em investimentos em ações sustentáveis ​​também contribui para o crescimento.

Visão do mercado de finanças sustentáveis ​​da China

A China detém a maior fatia do mercado financeiro sustentável da Ásia-Pacífico, impulsionada pela rápida urbanização, pelo crescente interesse dos investidores e pela crescente demanda por soluções de títulos verdes e sociais. A crescente classe média do país e o foco no desenvolvimento sustentável apoiam a adoção de instrumentos financeiros avançados. Fortes capacidades financeiras domésticas e preços competitivos aumentam a acessibilidade ao mercado.

Participação no mercado de finanças sustentáveis

O setor de finanças sustentáveis ​​é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• BlackRock, Inc. (EUA)
• Refinitiv (EUA)
• Acuity Knowledge Partners (EUA)
• NOMURA HOLDINGS, INC (Japão)
• Aspiration Partners, Inc. (EUA)
• Bank of America (EUA)
• BNP Paribas (França)
• Goldman Sachs (EUA)
• Grupo HSBC (Reino Unido)
• KPMG Internacional (Holanda)
• Polo Sul (Suíça)
• Deutsche Bank AG (Alemanha)
• Stripe, Inc. (EUA)
• Tred Earth Limited (Reino Unido)
• Triodos Bank UK Ltd. (Reino Unido)
• UBS (Suíça)
• Starling Bank (Reino Unido)
• Clarity AI (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado global de finanças sustentáveis?

• Em agosto de 2025, a ISS Sustainability Solutions, braço de investimentos sustentáveis ​​da ISS STOXX, adquiriu a Sust Global, uma provedora de dados geoespaciais sobre riscos climáticos, alimentada por IA. Este movimento estratégico ressalta a crescente importância da análise avançada de dados em finanças sustentáveis, à medida que os investidores buscam cada vez mais ferramentas precisas para avaliar e gerenciar riscos climáticos. A plataforma proprietária da Sust Global integra dados de satélite e aprendizado de máquina para fornecer insights de alta resolução sobre riscos climáticos físicos. A aquisição permite que a ISS aprimore seus recursos de mapeamento de riscos em nível de ativos e expanda sua oferta para clientes institucionais em todo o mundo.
• Em julho de 2025, o Mizuho Financial Group, empresa líder em serviços bancários e financeiros com sede em Tóquio, anunciou a aquisição da Augusta & Co, banco de investimento com sede no Reino Unido especializado em energia renovável e transição energética. Este movimento estratégico fortalece a plataforma de consultoria em fusões e aquisições do Mizuho e aprofunda sua expertise em finanças sustentáveis. A Augusta manterá sua marca e liderança, operando como o braço de consultoria em energias renováveis ​​do Mizuho na região EMEA. A aquisição reflete uma tendência mais ampla de instituições financeiras tradicionais adquirirem empresas de nicho para expandir suas capacidades e participação de mercado no setor de transição energética em rápido crescimento.
• Em junho de 2024, a Austrália fez história ao emitir seu primeiro título verde soberano no valor de US$ 7 bilhões, tornando-se o primeiro país a fazê-lo nessa escala. O título atraiu propostas de 105 instituições investidoras globais, reforçando a forte confiança internacional na estratégia climática australiana. Os fundos arrecadados apoiarão projetos como polos de hidrogênio verde, transporte limpo, baterias comunitárias e conservação da biodiversidade. Esta iniciativa representa um marco importante nas finanças sustentáveis, reforçando o compromisso da Austrália em atingir emissões líquidas zero até 2050 e em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
• Em março de 2024, o Fundo Conjunto para os ODS, sediado pela ONU, expandiu significativamente sua programação, alcançando um aumento de 160% em relação ao ano anterior. Esse aumento no capital reflete um compromisso crescente entre parceiros internacionais em reunir recursos para o desenvolvimento sustentável global. O alcance expandido do Fundo apoia iniciativas transformadoras em acesso digital, sistemas alimentares e transição energética, beneficiando mais de 10 milhões de pessoas somente em 2024. Ao mobilizar financiamento público e privado, o Fundo Conjunto para os ODS continua a desempenhar um papel fundamental na aceleração do progresso rumo à Agenda 2030 e na geração de impacto onde é mais importante.
• Em fevereiro de 2024, o Japão anunciou a emissão inaugural de seus títulos soberanos de transição climática, tornando-se o primeiro país a lançar este produto de dívida inovador. Avaliadas em ¥ 1,6 trilhão (aproximadamente US$ 11 bilhões), as obrigações visam financiar os esforços de descarbonização do Japão no âmbito de sua estratégia de Transformação Verde (GX). Os recursos apoiarão projetos em setores como hidrogênio, amônia, reatores de próxima geração e tecnologias de eficiência energética. Esta iniciativa reflete o compromisso do Japão com uma transição gradual e inclusiva de práticas de alta emissão para alternativas sustentáveis ​​e destaca o papel crescente das finanças soberanas na promoção da ação climática.

SKU-70519