Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Seguros de Vida – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de seguros de vida

• O tamanho do mercado global de seguros de vida foi avaliado em US$ 288,00 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 379,25 milhões até 2032 , com um CAGR de 3,50% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado, em grande parte, pela crescente conscientização financeira, pelo aumento da renda disponível e pela crescente necessidade de proteção de renda, especialmente entre as populações mais jovens e de renda média nas economias em desenvolvimento. Essa mudança na mentalidade do consumidor está incentivando a adoção antecipada do seguro de vida temporário como elemento fundamental do planejamento financeiro pessoal.
• Além disso, a integração de plataformas digitais, a subscrição orientada por IA e a emissão simplificada de apólices online estão transformando a experiência do cliente, tornando o seguro a termo mais acessível, transparente e econômico. Esses avanços estão acelerando significativamente a adoção de apólices nos mercados urbanos e semiurbanos, impulsionando assim o crescimento geral do setor.

Análise de mercado de seguros de vida

• O seguro a termo é um produto de seguro de vida de risco puro que oferece proteção financeira aos beneficiários em caso de falecimento do segurado durante a vigência da apólice. Oferece alta cobertura com prêmios relativamente baixos, tornando-se uma escolha ideal para substituição de renda, cobertura de dívidas e segurança familiar a longo prazo.
• A crescente demanda por seguros de vida é impulsionada principalmente pela conscientização crescente em torno da gestão de riscos financeiros, o surgimento de canais de distribuição habilitados por tecnologia e estruturas regulatórias de apoio que promovem soluções de seguros acessíveis para populações carentes e conectadas digitalmente.
• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de seguros de vida com uma participação de 31% em 2024, devido à rápida expansão da população trabalhadora, ao aumento da literacia financeira e à crescente procura por cobertura de vida acessível nas economias emergentes.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de seguros de vida durante o período previsto, devido à crescente conscientização sobre lacunas no seguro de vida, à crescente penetração de vendas de apólices online e à crescente necessidade de proteção de renda.
• O segmento individual dominou o mercado, com uma participação de mercado de 76,4% em 2024, devido à crescente conscientização sobre planejamento financeiro pessoal e à crescente participação da classe média em planos de seguro de vida. Os consumidores optam cada vez mais por planos individuais para cobertura personalizada, independência na gestão de apólices e recursos personalizáveis que atendem às responsabilidades financeiras pessoais, como apoio familiar ou cobertura de dívidas.

Segmentação do mercado de seguros de prazo e escopo do relatório     

Tendências do mercado de seguros de vida

“Transformação Digital em Seguros de Vida”

• O mercado de seguros está evoluindo rapidamente à medida que as seguradoras adotam ferramentas digitais — como emissão de apólices on-line, subscrição automatizada e processamento digital de sinistros — para otimizar a experiência do cliente e expandir o alcance para compradores mais jovens e experientes em tecnologia.
  • Por exemplo, empresas como a AIA Group, MetLife e Prudential introduziram aplicações móveis e chatbots baseados em IA que permitem compras online sem interrupções, orçamentos de apólices instantâneos, verificação automatizada de documentos e atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo às crescentes expectativas digitais e acelerando a penetração no mercado.
• Os players exclusivamente digitais e de insurtech estão revolucionando a distribuição tradicional ao oferecer produtos simples e sem jargões, integração fácil e preços transparentes, ajudando a desmistificar o seguro de vida para clientes iniciantes e mal atendidos.
• O aumento da análise de dados e da inteligência artificial permite que as seguradoras identifiquem melhor as necessidades dos clientes, personalizem a cobertura e direcionem campanhas de marketing com maior precisão
• As ferramentas de subscrição automatizada e e-KYC (conhecimento eletrônico do cliente) reduzem o tempo de resposta dos pedidos de dias para minutos, diminuindo os custos operacionais e aumentando a satisfação do cliente.
• A colaboração entre seguradoras tradicionais e startups de tecnologia está impulsionando a inovação na avaliação de riscos, detecção de fraudes e gestão de sinistros, aumentando a eficiência e construindo confiança nos canais digitais

Dinâmica do mercado de seguros de vida

Motorista

“Maior conscientização sobre segurança financeira”

• A crescente conscientização sobre a importância da segurança financeira e da proteção da renda futura — impulsionada pelas experiências da pandemia e pela evolução das estruturas familiares — está gerando uma forte demanda por seguros de vida, especialmente entre profissionais mais jovens e chefes de família.
  • Por exemplo, provedores como a Northwestern Mutual, LIC (Life Insurance Corporation of India) e Manulife estão a implementar programas de educação financeira e campanhas educativas para informar os consumidores sobre os benefícios do seguro de vida temporário para substituição de rendimentos, financiamento da educação e protecção da dívida.
• O aumento da população de classe média nas economias emergentes está a alimentar a necessidade de uma protecção de risco acessível e directa, à medida que os rendimentos aumentam e o planeamento financeiro a longo prazo se torna uma prioridade.
• O apoio regulatório e as iniciativas governamentais para abordar as lacunas de sub-seguro e de protecção estreita entre vários segmentos da população estão a aumentar tanto a acessibilidade como a penetração no mercado
• Os consultores e as plataformas digitais agora se concentram em conversas de vendas simples e “baseadas nas necessidades”, reduzindo as barreiras de compra para populações anteriormente sem seguro ou com seguro insuficiente.

Restrição/Desafio

“Cobertura de Curto Prazo”

• Um dos desafios significativos que limitam a adoção do seguro de vida é a natureza de curto prazo e limitada no tempo de sua cobertura, que não cria valor em dinheiro ou retorno sobre o investimento, tornando os produtos menos atraentes para clientes que buscam acumulação de riqueza juntamente com proteção.
  • Por exemplo, muitos consumidores comparam produtos tradicionais de seguro de vida inteira ou de doação (oferecidos por empresas como a MetLife e a Prudential) a apólices de prazo, hesitando em comprar planos apenas de prazo quando a incerteza da renovação, os aumentos de prémio após o vencimento e a falta de pagamento na sobrevivência são considerados.
• O valor percebido limitado após o término da apólice pode levar a lapsos ou relutância em renovar, especialmente entre clientes com obrigações financeiras crescentes à medida que envelhecem
• A complexidade na requalificação para cobertura, particularmente no contexto de mudanças nas condições de saúde ou de idade avançada, coloca barreiras à retenção de segurados a longo prazo
• A falta de caminhos de vendas cruzadas ou de atualização para produtos mais abrangentes limita o valor do ciclo de vida do cliente para as seguradoras e reduz o apelo do mercado de prazo entre compradores abastados

Escopo do mercado de seguros de vida

O mercado é segmentado com base no tipo, nível e canal de distribuição.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de seguros a termo é segmentado em apólices de prazo fixo, renováveis ou conversíveis, com prazo anual renovável e seguro de vida hipotecário. O segmento de apólices de prazo fixo dominou a maior fatia da receita do mercado em 2024, devido à sua estrutura de prêmios fixos e ao benefício por morte garantido por um prazo específico, o que atrai pessoas que buscam cobertura previsível de longo prazo. Sua popularidade também é reforçada por sua acessibilidade em comparação com apólices de seguro de vida inteira e sua adequação para cobrir necessidades de reposição de renda, custos educacionais ou hipotecas. Os consumidores são atraídos pela simplicidade e transparência dos planos de prazo fixo, tornando-os uma opção ideal para planejamento financeiro e proteção familiar.

Prevê-se que o segmento de Renováveis ou Conversíveis apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por soluções de seguros flexíveis que permitam aos segurados adaptar sua cobertura às mudanças nas circunstâncias de vida. Essas apólices oferecem a opção de renovar a cobertura sem a necessidade de novos exames médicos ou de converter para um seguro permanente, o que é particularmente atraente para jovens adultos ou indivíduos com metas financeiras em evolução. Essa adaptabilidade e capacidade de preparação para o futuro são fatores-chave que contribuem para a crescente adesão ao segmento.

• Por nível

Com base no nível, o mercado de seguros a termo é segmentado em Nível Individual, Nível de Grupo e Decrescente. O segmento de Nível Individual representou a maior participação de mercado, 76,4% em 2024, impulsionado pela crescente conscientização sobre planejamento financeiro pessoal e pela crescente participação da classe média em planos de seguro de vida. Os consumidores optam cada vez mais por planos a termo individuais para coberturas personalizadas, independência na gestão de apólices e recursos personalizáveis que atendem às responsabilidades financeiras pessoais, como apoio familiar ou cobertura de dívidas.

Espera-se que o segmento de Seguros de Vida Decrescente apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, à medida que os consumidores adotam produtos de seguro alinhados à redução de obrigações financeiras, como pagamentos de empréstimos ou saldos de hipotecas. O seguro de vida decrescente está ganhando força entre proprietários de imóveis e pequenos empresários que preferem proteção de baixo custo e específica para cada finalidade, que diminui ao longo do tempo em sincronia com as responsabilidades.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado de seguros é segmentado em Canal Direto e Canal Indireto. O segmento de Canal Direto dominou o mercado em 2024, impulsionado pela transformação digital e pela proliferação de plataformas de seguros online, agregadores e aplicativos móveis. Os consumidores preferem cada vez mais comprar apólices diretamente pelos sites das seguradoras pela conveniência, transparência e controle que isso oferece na comparação de planos, cálculo de prêmios e abertura de sinistros.

O segmento de Canal Indireto deverá apresentar o maior CAGR entre 2025 e 2032, impulsionado pela importância contínua de agentes de seguros, corretores e parceiros de bancassurance na educação e orientação dos consumidores, especialmente em regiões em desenvolvimento. A interação pessoal, a confiança e a capacidade de navegar por opções complexas de apólices com a ajuda de especialistas estão impulsionando o crescimento dos métodos de distribuição indireta, especialmente para compradores de primeira viagem e para aqueles que buscam serviços de consultoria personalizados.

Análise regional do mercado de seguros de vida

• A região Ásia-Pacífico dominou o mercado de seguros de vida com a maior participação na receita de 31% em 2024, impulsionada por uma população trabalhadora em rápida expansão, aumento da educação financeira e crescente demanda por cobertura de vida acessível em economias emergentes.
• A crescente classe média da região, a crescente conscientização sobre proteção financeira e a digitalização dos serviços de seguros estão contribuindo significativamente para o crescimento do mercado
• Além disso, as iniciativas governamentais que promovem a inclusão do seguro de vida, juntamente com o aumento das plataformas insurtech e a distribuição de apólices por dispositivos móveis, estão acelerando a adoção do seguro de vida a termo em áreas urbanas e rurais.

Visão do mercado de seguros de vida no Japão

O mercado japonês apresenta crescimento constante devido à crescente demanda por planejamento de aposentadoria e proteção de legado em meio ao envelhecimento da população. Os consumidores japoneses preferem apólices de seguro a prazo por sua simplicidade e acessibilidade, especialmente como parte do planejamento patrimonial e sucessório. Canais digitais e bancassurance desempenham um papel fundamental na expansão do alcance das apólices e no engajamento do cliente.

Visão do mercado de seguros de vida na China

O mercado chinês de seguros de vida a termo detinha a maior fatia da região Ásia-Pacífico em 2024, apoiado por uma enorme população segurada e forte apoio governamental à reforma do setor de seguros. A crescente conscientização sobre proteção financeira, o crescimento da faixa de renda média e a rápida urbanização estão impulsionando a demanda por produtos de seguro de vida a termo. As seguradoras locais estão expandindo suas ofertas digitais e aproveitando ecossistemas móveis para melhorar a penetração das apólices e a experiência do cliente.

Visão geral do mercado de seguros de vida na Europa

O mercado europeu de seguros de vida deve crescer a uma CAGR constante ao longo do período previsto, impulsionado pela crescente ênfase no planejamento financeiro, incentivos fiscais e um alto nível de confiança do consumidor em produtos de seguros. A demanda é particularmente forte entre jovens profissionais e famílias que buscam proteção de renda e cobertura vinculada a hipotecas. Estruturas regulatórias que promovem a transparência e a proteção ao consumidor impulsionam ainda mais a expansão do mercado regional.

Visão geral do mercado de seguros de vida no Reino Unido

Prevê-se que o mercado do Reino Unido cresça de forma constante, impulsionado pela forte demanda por planos de prazo fixo e decrescente vinculados à cobertura de hipotecas e dívidas. A crescente conscientização sobre a necessidade de preparação financeira entre os jovens e o crescimento das plataformas de seguros online contribuem significativamente para o desenvolvimento do mercado. Consultores financeiros e sites de comparação também estão influenciando a adoção de produtos por meio de maior transparência e educação sobre as apólices.

Visão do mercado de seguros de vida na Alemanha

O mercado de seguros a termo na Alemanha está em expansão devido à alta conscientização dos consumidores, ao tratamento tributário favorável às apólices de vida e à forte demanda por segurança financeira de longo prazo. Os consumidores alemães preferem seguros a termo nivelados como parte de um planejamento financeiro familiar estruturado. A robusta rede de distribuição do país, incluindo agentes e bancos credenciados, continua a impulsionar altas vendas de apólices.

Visão geral do mercado de seguros de vida na América do Norte

A América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada pela crescente conscientização sobre as lacunas no seguro de vida, pela crescente penetração das vendas de apólices online e pela crescente necessidade de proteção de renda. Uma população mais jovem em busca de coberturas flexíveis e de baixo custo e a crescente demanda por serviços financeiros digitais estão impulsionando a expansão do mercado. Avanços em tecnologias de subscrição, processos de emissão simplificados e avaliação de risco baseada em dados também estão contribuindo para o crescimento regional.

Visão do mercado de seguros de vida nos EUA

O mercado de seguros de vida temporários dos EUA capturou a maior fatia da receita em 2024 na América do Norte, impulsionado por altos níveis de conscientização e forte participação de canais individuais e patrocinados por empregadores. Os consumidores preferem cada vez mais produtos de seguro de vida temporários personalizáveis e renováveis como parte de planos de renda familiar e proteção hipotecária. O crescimento das plataformas de venda direta ao consumidor e as colaborações estratégicas entre seguradoras e fintechs estão remodelando o cenário de distribuição de apólices.

Participação no mercado de seguros de vida

O setor de seguros é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Xero Limited (Nova Zelândia)
• Grupo AlfaStrahovanie (Rússia)
• Brighthouse Financial Inc (EUA)
• CNP Assurances (França)
• FWD Fuji Life Insurance Company, Limited (Japão)
• Great-West Lifeco Inc (Canadá)
• ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Itália)
• ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd (Índia)
• IndiaFirst Life Insurance Company Limited (Índia)
• Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc (Canadá)
• John Hancock (EUA)
• MetLife Services and Solutions, LLC (EUA)
• OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA SA (Espanha)
• Ping An Insurance (Grupo) Company of China, Ltd (China)
• RBC Insurance Services Inc (Canadá)
• SBI Life Insurance Company Limited (Índia)
• Sun Life Assurance Company of Canada (Canadá)
• Tata AIA Life Insurance Company Ltd (Índia)
• Tokio Marine Holdings, Inc (Japão)
• Vitalidade (Reino Unido)
• Zurique (Suíça)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de seguros de vida

• Em janeiro de 2025, a Go Digit Life Insurance Limited (Digit Life) lançou seu primeiro produto de seguro de vida individual a termo, o Digit Glow Term Life Insurance. Projetado especificamente para atender às distintas necessidades de proteção financeira dos 300 milhões de autônomos da Índia, o plano marca a entrada estratégica da Digit Life no segmento de seguros individuais a termo, com o objetivo de expandir a cobertura para um grupo demográfico carente e economicamente diverso.
• Em dezembro de 2024, a ICICI Prudential Life Insurance lançou o "ICICI Pru Wish", uma oferta pioneira focada em saúde no setor de seguros de vida, projetada para atender a doenças críticas e cirurgias específicas para mulheres. Desenvolvido em colaboração com o Reinsurance Group of America (RGA), uma resseguradora líder global em vida e saúde, o produto representa uma iniciativa pioneira no setor, que visa fornecer proteção de saúde personalizada para mulheres por meio de cobertura abrangente e especializada.
• Em dezembro de 2023, a Max Life Insurance Company Ltd. lançou o Plano Smart Total Elite Protection, um produto de seguro a termo de última geração, adaptado às demandas dos consumidores por soluções flexíveis e de alta cobertura. Este plano de prêmios de risco puro, não vinculado e não participante, inclui recursos como pagamento instantâneo de sinistros, benefícios de continuidade de cobertura e valor de saída especial. O lançamento reflete a estratégia da Max Life de fortalecer sua posição no cenário indiano de seguros a termo em constante evolução, oferecendo soluções inovadoras e centradas no cliente que aprimoram a proteção financeira e a experiência do segurado.
• Em junho de 2023, a Policygenius firmou parceria com a Labyrinth Financial Services (LFS), integrando sua plataforma proprietária de atendimento, a Policygenius Pro, às operações da LFS. Essa colaboração está remodelando o modelo de distribuição de seguros de vida a termo nos EUA, simplificando o processo de solicitação para os parceiros da LFS e aprimorando a experiência do cliente. Ao otimizar os fluxos de trabalho de subscrição e documentação, a parceria aumenta a acessibilidade ao mercado, facilitando a contratação de seguros de vida a termo por meio de um processo mais eficiente e intuitivo.
• Em maio de 2023, a New York Life lançou um conjunto diversificado de produtos de seguro de vida a termo com preços competitivos, incluindo apólices de seguro a termo, apólices com renovação anual e apólices com benefícios de moradia opcionais. Direcionada tanto para pessoas físicas quanto para proprietários de pequenas empresas, essa expansão de produtos demonstra o foco da empresa em ampliar seu alcance de mercado, ao mesmo tempo em que atende às crescentes preocupações dos consumidores em relação à acessibilidade, flexibilidade e proteção financeira abrangente. A iniciativa fortalece a proposta de valor da New York Life em um mercado de seguros a termo cada vez mais competitivo.

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