Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Seguros Baseados no Uso – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de seguros baseado no uso

• O tamanho do mercado global de seguros baseado no uso foi avaliado em US$ 39,83 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 263,86 bilhões até 2032 , com um CAGR de 26,66% durante o período previsto.
• A expansão do mercado é impulsionada, em grande parte, pela integração acelerada da tecnologia. Dispositivos conectados e sistemas inteligentes promovem o aumento da digitalização em ambientes residenciais e comerciais, tornando as soluções de Renda Básica Universal (UBI) mais viáveis.
• Além disso, a crescente demanda dos consumidores por soluções seguras, fáceis de usar e integradas consolida a Renda Básica Universal (UBI) como uma opção moderna de seguro. Esses fatores convergentes impulsionam significativamente o crescimento do setor, aumentando a adesão a apólices baseadas em dados.

Análise de mercado de seguros baseada no uso

• O seguro baseado no uso (UBI) usa telemática e dados em tempo real para oferecer prêmios personalizados com base no comportamento de direção e na quilometragem, incentivando uma direção mais segura e alinhando os custos do seguro com os perfis de risco individuais.
• A crescente adoção de veículos conectados, a demanda do consumidor por seguros acessíveis e os avanços na tecnologia telemática são os principais impulsionadores do crescimento do mercado de RBU em todo o mundo.
• A Ásia-Pacífico domina o mercado de RBU com uma participação de receita de 42,3% em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, aumento nas vendas de veículos e forte apoio governamental para apólices de seguro baseadas em telemática em países como China e Índia
• A América do Norte é a região com crescimento mais rápido devido à adoção precoce de modelos de renda básica universal (UBI), às fortes parcerias entre seguradoras e montadoras e ao crescente interesse do consumidor nos programas de seguro Pay-As-You-Drive (PAYD) e Pay-How-You-Drive (PHYD).
• O segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) lidera com 45,3% de participação de mercado em 2024, oferecendo descontos premium para direção segura e reduzindo custos de sinistros, tornando-o preferido por seguradoras e segurados.

Segmentação do mercado de seguros com base no uso e escopo do relatório    

Tendências do mercado de seguros com base no uso

“ Avaliação de Riscos Avançada em Telemática e IA ”

• Uma tendência importante no mercado global de seguros baseados no uso (UBI) é a crescente integração de IA e telemática avançada, permitindo que as seguradoras analisem o comportamento do motorista em tempo real para perfis de risco mais precisos e prêmios personalizados.
  • Por exemplo, o programa instantâneo da Progressive usa dados telemáticos combinados com algoritmos de IA para avaliar hábitos de direção, oferecendo descontos e alertas personalizados, enquanto o aplicativo Drivewise da Allstate fornece feedback em tempo real e dicas de segurança aos segurados.
• A integração de IA permite que as seguradoras detectem padrões de direção arriscados, prevejam a probabilidade de acidentes e otimizem o processamento de sinistros. Por exemplo, algumas seguradoras usam modelos de aprendizado de máquina para sinalizar frenagens ou excesso de velocidade irregulares para intervenção e ajustes de prêmios.
• A fusão da telemática com aplicativos móveis baseados em IA aumenta o envolvimento do usuário, permitindo que os motoristas monitorem seu desempenho, recebam treinamento e melhorem suas pontuações de segurança, o que pode se traduzir em custos de seguro mais baixos ao longo do tempo.
• Essa tendência em direção a soluções de seguros mais inteligentes e baseadas em dados está remodelando as expectativas dos clientes. Empresas como a Metromile oferecem apólices de pagamento por milha baseadas em IA, que oferecem cobertura flexível e insights de uso em tempo real, atraindo motoristas urbanos e operadores de frotas.
• A demanda por produtos UBI que alavancam IA e telemática está crescendo rapidamente, impulsionada pelo desejo dos consumidores por preços justos e pelo objetivo das seguradoras de reduzir os custos de sinistros por meio de melhor gerenciamento de riscos e suporte proativo ao motorista.    

Dinâmica do mercado de seguros baseada no uso

Motorista

“Aumento da demanda devido às crescentes preocupações com a segurança no trânsito e à adoção de veículos conectados”

• As crescentes preocupações com a segurança rodoviária e o aumento das taxas de acidentes de veículos, combinados com a crescente adoção de tecnologias de carros conectados, são os principais impulsionadores da demanda por seguros baseados no uso em todo o mundo.
  • Por exemplo, em março de 2025, a Progressive expandiu seu programa telemático Snapshot integrando sensores de comportamento de direção mais avançados, permitindo avaliações de risco mais precisas e prêmios personalizados, o que deve acelerar a adoção do RBU.
• À medida que os consumidores buscam opções de seguro acessíveis vinculadas aos hábitos reais de direção, o RBU oferece benefícios como preços de pagamento conforme você dirige, promovendo uma direção mais segura e recompensando comportamentos de baixo risco em relação às apólices tradicionais de taxa fixa.
• Além disso, as regulamentações governamentais que incentivam uma condução mais segura e a transparência dos seguros em regiões como a Europa e a América do Norte estão a apoiar uma aceitação mais ampla dos seguros telemáticos.
• A crescente penetração de smartphones, dispositivos IoT e hardware telemático acessível torna o RBU acessível a uma população mais ampla, enquanto as parcerias de seguradoras com montadoras facilitam a incorporação da telemática diretamente em novos veículos.

Restrição/Desafio

“ Preocupações com a privacidade de dados e altos custos de implementação ”

• As preocupações com a privacidade dos dados e a segurança das informações pessoais representam um desafio significativo para a adoção do RBU, uma vez que esses sistemas coletam detalhes sobre o comportamento de direção, dados de localização e outras informações confidenciais por meio de dispositivos telemáticos e aplicativos móveis.
  • Por exemplo, vários grupos de defesa do consumidor na Europa levantaram preocupações sobre a forma como as seguradoras usam e armazenam dados telemáticos, o que levou a regulamentações mais rigorosas sobre o tratamento de dados em estruturas como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
• Para resolver estas questões de privacidade, as seguradoras devem adotar políticas de dados transparentes, padrões de encriptação seguros e partilha de dados baseada no consentimento, o que é essencial para construir a confiança dos consumidores nos programas de rendimento básico universal.
• Além disso, o investimento inicial relativamente alto em hardware telemático, desenvolvimento de aplicativos móveis e infraestrutura de análise de backend pode ser uma barreira, especialmente para pequenas seguradoras e em mercados emergentes com maturidade tecnológica limitada.
• Embora os modelos de UBI baseados em dispositivos móveis ofereçam um ponto de entrada mais acessível, as soluções completas com análises avançadas e rastreamento em tempo real geralmente exigem custos iniciais significativos para implementação e manutenção contínua do sistema.
• Superar esses desafios por meio de práticas robustas de segurança cibernética, comunicação transparente e implementação de soluções telemáticas de baixo custo será essencial para impulsionar uma adoção mais ampla do RBU globalmente.

Escopo do mercado de seguros baseado no uso

O mercado é segmentado com base no tipo de veículo, tipo de pacote, oferta de dispositivo, tecnologia, idade do veículo e tipo de veículo elétrico e híbrido.

Por tipo de veículo:

O segmento de automóveis de passeio representa a maior fatia de mercado (mais de 67% em 2023). Essa dominância é impulsionada pelo grande volume de veículos de passeio em todo o mundo e pela crescente adoção de seguros baseados em telemática por proprietários de veículos individuais que buscam prêmios baseados no uso real e no comportamento ao dirigir, oferecendo economias significativas de custos.

Espera-se que o segmento de Veículos Comerciais apresente um crescimento substancial. Embora menor, a demanda neste setor está aumentando à medida que as empresas buscam maneiras de reduzir os custos de seguro e monitorar o comportamento dos motoristas nas operações da frota. Apesar das complexidades na gestão de frotas, os benefícios do RBU estão se tornando mais atraentes para entidades comerciais.

Por tipo de pacote:

O modelo Pay-As-You-Drive (PAYD) detinha a maior fatia de mercado, capturando mais de 66,4% do setor de RBU em 2023. Essa posição dominante se deve à sua abordagem direta, em que os prêmios são diretamente vinculados à quilometragem, atraindo especialmente motoristas de baixa quilometragem que buscam alternativas de seguro flexíveis e econômicas às tradicionais apólices de taxa fixa.

O modelo Pay-How-You-Drive (PHYD) é o segmento que mais cresce. Essa rápida expansão é impulsionada por seu foco no monitoramento de comportamentos específicos de direção (velocidade, frenagem) e na recompensa por práticas seguras. À medida que os consumidores se tornam mais preocupados com a segurança, a capacidade do PHYD de incentivar e fornecer feedback sobre direção responsável impulsiona sua crescente popularidade.

Por dispositivo oferecido:

Os dispositivos fornecidos pela empresa (dongles OBD-II, caixas pretas) historicamente detinham uma participação significativa devido à sua precisão e integração direta com o diagnóstico do veículo. As seguradoras os fornecem para garantir a coleta consistente de dados, oferecendo insights detalhados sobre os padrões de direção para uma avaliação precisa de risco e cálculo de prêmio.

O segmento "Traga Seu Próprio Dispositivo" (BYOD), principalmente soluções baseadas em smartphones, é o que mais cresce. Seu crescimento é impulsionado pela ampla penetração de smartphones e pela conveniência do usuário, eliminando a necessidade de instalação de hardware adicional. Aplicativos para smartphones utilizam sensores integrados, oferecendo uma plataforma econômica e fácil de usar para coleta de dados de renda básica básica (UBI) e feedback ao motorista.

Por Tecnologia:

A tecnologia OBD-II (On-Board Diagnostics II) manteve uma posição dominante no mercado, capturando mais de 45,1% do mercado de UBI em 2023. Sua liderança decorre da confiabilidade e precisão estabelecidas dos dispositivos OBD-II na coleta de dados abrangentes sobre o desempenho do veículo e o comportamento do motorista, tornando-os uma escolha confiável para seguradoras que avaliam riscos.

A tecnologia baseada em smartphones é o segmento que mais cresce. Isso se deve à crescente sofisticação dos aplicativos móveis e à sua facilidade de uso, permitindo que os motoristas monitorem seus hábitos de forma conveniente e recebam feedback instantâneo. Aproveitando dados de GPS e acelerômetro, os smartphones oferecem insights abrangentes sem hardware adicional.

Por idade do veículo:

O segmento de Veículos Novos deteve a maior participação de mercado em 2023 e deverá ser o de crescimento mais rápido. Isso é impulsionado pelo aumento das vendas de carros novos em todo o mundo, que frequentemente são equipados com recursos de segurança avançados e dispositivos telemáticos pré-instalados, atraindo prêmios de seguro favoráveis ​​e criando novas fontes de receita para as seguradoras.

O segmento de Veículos Rodoviários (Usados) também detém uma participação substancial, atendendo à grande frota existente de veículos. Embora não seja o de crescimento mais rápido, sua demanda consistente é impulsionada pelo grande número de veículos mais antigos elegíveis para o Seguro Universal de Vida (UBI), oferecendo alternativas econômicas aos seguros tradicionais.

Por tipo de veículo elétrico e híbrido:

O segmento de Veículos Elétricos Híbridos (VEH) detém atualmente uma participação significativa, dada sua maior presença no mercado e crescente adoção. As soluções de UBI para VEHs rastreiam padrões típicos de uso, recompensando comportamentos de direção eficientes que se alinham com os benefícios do sistema híbrido, tornando os seguros mais atraentes para esses veículos.

Prevê-se que o segmento de veículos elétricos a bateria (BEV) seja o de crescimento mais rápido. Isso é impulsionado pelo aumento das vendas globais e pelos incentivos governamentais para veículos elétricos. À medida que mais dados de parques sobre veículos elétricos se tornam disponíveis, as seguradoras podem avaliar melhor os riscos e oferecer prêmios personalizados, muitas vezes mais baixos, impulsionando a adoção de BEVs no segmento de veículos elétricos a bateria.

Por tipo de veículo elétrico e híbrido:

Com base no tipo de veículo elétrico e híbrido, o mercado de UBI é segmentado em Veículos Elétricos Híbridos (HEV), Veículos Híbridos Plug-In (PHEV) e Veículos Elétricos a Bateria (BEV). Espera-se que o segmento de Veículos Elétricos a Bateria (BEV) testemunhe um crescimento substancial na adoção de UBI, impulsionado pelos padrões de condução únicos dos VEs (viagens mais curtas, comportamentos específicos de carregamento) e pela necessidade de seguros especializados.

Os segmentos de Veículos Elétricos Híbridos (HEV) e Veículos Híbridos Plug-In (PHEV) também oferecem oportunidades de crescimento para o UBI, à medida que as seguradoras adaptam cada vez mais as apólices para levar em conta seus padrões combinados de uso de combustível e eletricidade.

Análise regional do mercado de seguros com base no uso

• A Ásia-Pacífico domina o mercado de seguros baseado no uso, com a maior participação na receita de 42,3% em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, pelo aumento da propriedade de veículos e por fortes iniciativas governamentais de apoio à segurança rodoviária e soluções de seguros baseadas em telemática.
• Os consumidores da região estão adotando cada vez mais programas de RBU devido à sua acessibilidade, aos benefícios de monitoramento em tempo real e aos incentivos para direção segura, especialmente em países densamente povoados como China, Índia e Japão.
• Essa ampla adoção é ainda mais impulsionada pela crescente penetração de smartphones, pela expansão da infraestrutura de veículos conectados e pelas parcerias entre seguradoras e montadoras, posicionando o RBU como um modelo preferencial para apólices de veículos individuais e comerciais.

Visão do mercado de seguros com base no uso no Japão

O Japão detém uma fatia significativa do mercado de seguros baseados no uso (UBI) da Ásia-Pacífico em 2024, apoiado por seu avançado setor automotivo e pela alta adoção da telemática. A cultura de direção consciente e segura do país se alinha bem aos modelos de UBI, incentivando o interesse do consumidor por prêmios baseados no comportamento. Grandes montadoras, como Toyota e Nissan, estão integrando sistemas telemáticos para apoiar parcerias com seguradoras. Além disso, iniciativas de mobilidade inteligente apoiadas pelo governo estão acelerando a adoção da UBI em centros urbanos.  

Visão do mercado de seguros com base no uso da China

A China deverá testemunhar um forte crescimento no mercado de seguros baseados no uso (UBI) durante o período previsto, impulsionado pela rápida urbanização e pelo aumento na adoção de veículos conectados. O apoio governamental a iniciativas de telemática e transporte inteligente está acelerando a integração do UBI. As seguradoras chinesas estão cada vez mais firmando parcerias com montadoras nacionais para incorporar a telemática em novos veículos. A crescente conscientização dos consumidores sobre opções de seguros personalizadas e econômicas está impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

Visão do mercado de seguros com base no uso na Europa

Espera-se que a Europa cresça de forma constante no mercado de seguros baseados no uso (UBI), impulsionado por regulamentações rigorosas de segurança no trânsito e pela crescente demanda por preços de seguros transparentes e baseados no comportamento. Países como Reino Unido, Alemanha e Itália estão testemunhando uma crescente adoção de programas telemáticos entre motoristas particulares e de frotas. As seguradoras estão alavancando parcerias com montadoras para expandir os modelos PAYD e PHYD. Além disso, a crescente preferência dos consumidores por apólices baseadas em dados e com boa relação custo-benefício está acelerando a adoção do UBI em toda a região.  

Visão do mercado de seguros com base no uso do Reino Unido

O Reino Unido é um importante contribuinte para o mercado europeu de seguros baseado no uso, impulsionado pelo crescente interesse em modelos de prêmios justos e baseados no comportamento. As seguradoras britânicas estão implementando ativamente soluções telemáticas, especialmente entre motoristas jovens e de alto risco. A ênfase do governo na segurança viária e na transformação digital está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, a forte demanda dos consumidores por opções de seguros transparentes e com boa relação custo-benefício está impulsionando a adoção do RBU em áreas urbanas e rurais.  

Visão do mercado de seguros com base no uso na Alemanha

A Alemanha está emergindo como um mercado forte para seguros baseados no uso (UBI), apoiado por seu avançado setor automotivo e forte foco regulatório em segurança viária. As seguradoras estão adotando a telemática para oferecer prêmios personalizados, especialmente para motoristas mais jovens e de alto risco. Colaborações entre seguradoras e montadoras como BMW e Mercedes-Benz estão impulsionando a integração do UBI nos veículos. Além disso, os consumidores alemães, com conhecimento digital, estão cada vez mais optando por soluções de seguros baseadas em dados que recompensam o comportamento de direção responsável.  

Visão do mercado de seguros com base no uso na América do Norte

A América do Norte ocupa uma posição de liderança no mercado de seguros baseados no uso (UBI), impulsionada pela adoção precoce da telemática e por um forte foco em segurança viária. Os EUA dominam a região, com seguradoras como Progressive e Allstate oferecendo programas de UBI bem estabelecidos. O alto índice de propriedade de veículos, consumidores antenados em tecnologia e o amplo uso de smartphones impulsionam a expansão do mercado. Além disso, a crescente demanda por planos de seguro personalizados e com boa relação custo-benefício está incentivando a adoção de apólices baseadas em telemática no setor privado.  

Visão do mercado de seguros com base no uso nos EUA

Os EUA são o maior contribuinte para o mercado norte-americano de seguros baseados no uso (UBI) em 2024, impulsionados por uma infraestrutura telemática madura e forte participação de seguradoras. Programas como o Snapshot da Progressive e o Drivewise da Allstate têm tido ampla adoção entre diversos grupos demográficos de motoristas. Os consumidores são atraídos por descontos baseados no comportamento e feedback em tempo real sobre o desempenho ao dirigir. Além disso, a crescente penetração de smartphones e a integração com sistemas automotivos estão tornando o UBI mais acessível e atraente em todo o país.

Participação no mercado de seguros com base no uso

O setor de seguros baseado no uso é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Cambridge Mobile Telematics (EUA)
• insurethebox (Reino Unido)
• Progressive Casualty Insurance Company (EUA)
• Modus Group, LLC.(EUA)
• Inseego Corp. (EUA)
• Lemonade Inc. Metromile (EUA)
• The Flowow Limited (Reino Unido)
• Allstate Insurance Company (EUA)
• Octo Group SpA (Itália)
• TomTom International BV. (Holanda)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Itália)
• Liberty Mutual Insurance (EUA)
• Equitable Holdings, Inc. (Itália)
• MAPFRE (Espanha)
• Sierra Wireless (Canadá)
• Verizon (EUA)
• Allianz Partners   (Alemanha) 
• ZKTeco (China)
• Tesa (Espanha)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de seguros baseados no uso

• Em abril de 2024, a Allstate anunciou que os clientes que utilizam o aplicativo Drivewise tiveram uma redução de 25% nas colisões graves em comparação com os não usuários. O aplicativo fornece feedback em tempo real sobre comportamentos de direção segura, incentivando hábitos mais seguros e oferecendo potencial economia no seguro. Os usuários do Drivewise também demonstram 44% menos uso do celular, 23% menos excesso de velocidade e 11% menos frenagens bruscas, melhorando a segurança no trânsito.
• Em setembro de 2023, a Definity lançou o Sonnet Shift, um produto de seguro baseado no uso (UBI) projetado para oferecer prêmios personalizados com base no comportamento do motorista. Essa iniciativa promove hábitos de direção mais seguros, ao mesmo tempo em que oferece soluções de seguro com boa relação custo-benefício. O Sonnet Shift é o primeiro produto de UBI no Canadá a oferecer ajustes trimestrais de preços com base em pontuações de direção recentes. 
• Em agosto de 2023, a Citroën Índia firmou uma parceria com a ICICI Lombard General Insurance para lançar um programa de Seguro Baseado no Uso (UBI) para seu veículo elétrico eC3. Essa iniciativa oferece apólices de Pagamento Conforme o Uso (PAYD), vinculando os prêmios de seguro ao comportamento individual de direção. Clientes com pontuações de direção mais altas se beneficiam de prêmios de renovação mais baixos, incentivando hábitos de direção mais seguros. O programa UBI pode ser ativado no momento da compra do veículo ou posteriormente por meio do aplicativo Citroën My Connect.
• Em junho de 2023, a UnipolSai lançou o BeRebel, um seguro auto com pagamento por uso, que oferece prêmios econômicos com base no uso real do veículo. Os clientes pagam uma mensalidade fixa, cobrindo 200 km, com quilometragem adicional cobrada a 0,02/km. Os quilômetros não utilizados são transferidos para o mês seguinte, e o comportamento do motorista influencia os descontos. A apólice é totalmente digital, gerenciada por aplicativo e inclui um dispositivo telemático autoinstalado para monitorar a quilometragem e fornecer assistência em caso de acidentes. 
• Em março de 2023, a Liberty Mutual Insurance firmou uma parceria com a Ford para integrar o seguro baseado no uso (UBI) em veículos conectados. Essa colaboração permite prêmios personalizados com base em dados de direção em tempo real, melhorando o engajamento do cliente e promovendo hábitos de direção mais seguros. A iniciativa elimina a necessidade de dispositivos telemáticos plug-in, utilizando o FordPass Connect para uma coleta de dados integrada.

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